430418_2018_苏轴股份_2018年年度报告_2019-03-24.pdf

公告编号：公告编号：2019-004 证券代码：证券代码：430418 证券简称：苏轴股份证券简称：苏轴股份 主办券商：东吴证券主办券商：东吴证券 2018 苏轴股份 NEEQ：430418 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.年度报告 公告编号：公告编号：2019-004 公司年度大事记公司年度大事记 为庆祝公司建立六十周年华诞，公司举办了“苏轴心 中华路”企业文化建设系列活动，并取得圆满成功。公司荣获中国汽车工业协会和中国轴承工业协会颁发的“汽车专业轴承 2014-2018 年度优秀供应商”称号。公司与苏州鼎宝轴承有限公司共同设立苏州联利精密制造有限公司，并于 2018年底进入正常运行。公司“汽车 ABS/ESC 系统用偏心滚针轴承研发”项目荣获“2018 年度江苏机械工业科技进步三等奖”。公告编号：公告编号：2019-004 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.2 第二节第二节 公司概况公司概况.3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业行业信息信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.40 公告编号：公告编号：2019-004 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、苏轴股份 指 苏州轴承厂股份有限公司 SUZHOU BEARING GmbH 指 苏轴(德国)创元科技 指 创元科技股份有限公司，公司控股股东 创元集团 指 苏州创元投资发展（集团）有限公司 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 远东砂轮 指 苏州远东砂轮有限公司 一光仪器 指 苏州一光仪器有限公司 联利精密 指 苏州联利精密制造有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 苏州轴承厂股份有限公司章程 股东大会 指 苏州轴承厂股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州轴承厂股份有限公司董事会 监事会 指 苏州轴承厂股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 江苏公证 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2019-004 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱志浩先生、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人（会计主管人员）钱力保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 报告期内滚针轴承行业的竞争态势没有发生变化，仍然十分激烈，德国 Schaeffler 集团、日本 NSK、JTKET 等加大在华滚针轴承及其汽车零部件的投资与扩产，国际单边主义和贸易壁垒使市场拓展存在变数，这些都对公司构成直接威胁。应收账款坏账风险 公司业务继续拓展，经营效益持续提升，应收账款也相应增大。2016 年末，2017 年末，2018 年末公司应收账款净值分别为5,928.27 万元、6,633.83 万元和 7,890.15 万元，分别占同期营业收入的 22.35%、19.36%和 19.14%。随着公司销售的扩展，应收账款余额可能会进一步增加。虽然目前公司绝大多数应收账款账龄为一年以内，且公司主要客户资金实力较强，信用较好，资金回收有保障，然一旦出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将对公司的资金使用效率和经营绩效产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：2019-004 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州轴承厂股份有限公司 英文名称及缩写 SUZHOU BEARING FACTORY CO.，LTD.证券简称 苏轴股份 证券代码 430418 法定代表人 朱志浩 办公地址 苏州高新区鹿山路 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 沈莺 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-66657251 传真 0512-66657355 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高新区鹿山路 35 号 邮编：215129 公司指定信息披露平台的网址 或 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1980 年 11 月 29 日 挂牌时间 2014-01-24 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造 主要产品与服务项目 轴承、滚动体等机电设备零部件的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）72,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量 16 控股股东 创元科技股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 苏州市国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132050013770288XN 否 注册地址 苏州高新区鹿山路 35 号 否 注册资本（元）72,600,000.00 元 否 公告编号：公告编号：2019-004 4 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙根泉、顾华 会计师事务所办公地址 江苏省苏州市新市路 130 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：公告编号：2019-004 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 412,152,414.37 342,635,041.22 20.29%毛利率%36.19%38.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 63,090,233.05 57,318,703.12 10.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 58,673,962.03 49,162,769.70 19.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.59%25.66%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）21.94%22.01%-基本每股收益 0.87 0.79 10.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 411,609,064.69 375,116,911.98 9.73%负债总计 120,158,412.89 128,615,312.31-6.58%归属于挂牌公司股东的净资产 291,450,651.80 246,501,599.67 18.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.01 3.40 18.23%资产负债率%（母公司）29.36%34.29%-资产负债率%（合并）29.19%34.29%-流动比率 298.36%259.97%-利息保障倍数 146.82 429.45-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 65,103,542.65 44,902,495.08 44.99%应收账款周转率 5.17 4.87-存货周转率 5.70 5.85-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.73%19.64%-营业收入增长率%20.29%29.15%-净利润增长率%10.07%26.27%-公告编号：公告编号：2019-004 6 五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 72,600,000 72,600,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-147,365.34 处置可供出售金融资产取得的投资收益-计入当期损益的政府补助 5,014,577.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 328,400.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,195,612.96 所得税影响数 779,341.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 4,416,271.02 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 31,373,480.77-22,134,548.97-应收账款 66,338,268.37-59,282,723.93-应收票据及应收账款-97,711,749.14-81,417,272.90 应付票据 200,000.00-应付账款 65,712,687.07-50,350,000.24-应付票据及应付账款-65,912,687.07-50,350,000.24 专项应付款 30,540,000.00-30,540,000.00-长期应付款-30,540,000.00-30,540,000.00 管理费用 48,689,060.96 31,251,792.45 41,913,648.14 29,080,773.76 研发费用-17,437,268.51 12,832,874.38 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告编号：公告编号：2019-004 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司 60 年来一直专注于滚针轴承行业,主要业务、产品是滚针轴承及滚动体的研发、生产及销售。主要客户为国内外跨国公司汽车零部件制造企业、家电行业、工程机械行业、电动工具行业和国防工业。公司建立了长期、稳定、畅通的销售渠道，通过直销开拓业务，滚针轴承及滚动体的销售是主要收入来源。公司非常注重研发的持续投入，2018 年全年研发支出 2581.69 万元，研发团队达 83 人。具有完善的自主研发体系，拥有“国家高新技术企业”、“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”和“江苏省博士后创新实践基地”等相应平台和资质，长期以来，公司坚持军民融合的发展战略，为武器装备配套的科研生产资质齐全，形成了“以军带民，以民促军，融合发展”的良好格局。本年度内，公司的商业模式仍为：在掌握轴承制造及相关加工工艺核心技术和多项知识产权的基础上，公司通过研发不同的产品以满足汽车、家电、电动工具、工程机械、国防工业等主要客户的需求，并通过销售自主生产的各种轴承产品、滚动体来获取收入及利润。本年度内，公司商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。核心竞争力分析：核心竞争力分析：本公司的核心竞争力主要体现在：（1）研发与技术优势 公司坚持自主创新，注重引进消化吸收，在国际化发展过程中，客户同步开发能力不断增强。被认定为国家高新技术企业，是“江苏省高性能精密滚动轴承工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”、“江苏省重点企业研发机构”、“江苏省科技型中小企业”。截至报告期，共拥有专利 24 项，其中发明专利 7 项，实用新型专利 17 项。主持编制国家及地方、行业标准 11 项，参与编制国家及地方、行业标准 15 项。（2）品牌优势 公司以“造轴承精品，扬中华品牌”为使命，坚持以管理创新、技术创新推进产品结构、用户结构调整，与众多国内外知名企业建立了配套业务关系，以优质的产品和服务挺进全球中高端轴承配套市场。“中华”品牌先后被认定为苏州名牌产品、江苏名牌产品，“SZZH”、“SBFCN”商标获得了马德里国际注册，品牌影响力持续提升，被中国轴承工业协会授予“2017 中国轴承市场营销 30 强”。（3）质量优势 公司秉持“将零缺陷且具竞争力的产品和服务准时送达客户”的质量理念，通过 IATF16949:2016质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证，价值链各环节均在管理体系下有效运行。产品质量持续多年稳定在较高水平并获得客户的认可。继被评为“苏州市质量奖”之后，公司 2018 年获得“江苏质公告编号：公告编号：2019-004 8 量信用 AAA 奖牌”。（4）营销网络优势 公司致力于成为国际优秀的滚针轴承企业，主要目标客户定位于全球知名的汽车、工业自动化、工程机械、国防工业、电动工具、家电等主机零部件商和高端客户群，建立了稳定的业务合作关系。在汽车的转向、传动、制动和空调系统等领域，已建立起自身的竞争优势，成为跨国公司的全球战略供应商。2018 年公司还在德国设立子公司，公司的营销网络优势进一步显现。2018 年，公司获评博世集团“博世亚太区优秀供应商”，并被中国汽车工业协会和中国轴承工业协会评为“汽车专用轴承 2014-2018 年优秀供应商”。（5）管理优势 公司作为滚针轴承、圆柱滚子轴承和滚针的专业设计与制造公司，不断优化管理体系，引入了 CRM 客户关系管理系统、PLM 项目开发管理系统、ERP 财务与供应链管理系统、MES 生产现场与质量管理系统和WMS 物流条码管理系统及 OA 办公管理系统。2018 年，公司启动“精益 6S 与目视化管理咨询项目”，现场管理水平进一步提升。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年是“十三五”规划的关键之年，也是苏轴股份建厂 60 周年，对公司而言意义重大。置身国内经济供给侧改革深入推进、新旧动能转换，国际经济形势深刻变化、贸易保护主义抬头的时代背景，苏轴股份变压力为动力，继续发扬攻坚克难、创新图强、与时俱进的优良传统，深入推进精益管理，稳步实施技改创新，适时调整经营策略，克服各种困难，完成全年主要经济目标。1、本年度，公司实现营业收入 41,215.24 万元，同比增长 20.29%。这主要得益于公司通过充分挖掘市场潜力，完善市场布局，凭借公司的技术优势、品牌优势、质量优势、营销网络优势和管理优势在激烈的市场竞争中，实现了销售规模的增长。2、本年度，公司实现营业成本 26,299.64 万元，同比增长 24.77%。这主要是营业收入的增加和原材料、人工成本的持续上涨。公告编号：公告编号：2019-004 9 3、本年度，公司实现营业利润 7,085.02 万元，同比增长 24.00%。这主要得益于是公司规模的扩大、资产减值损失的减少和汇兑收益的大幅上升。4、本年度，公司实现净利润 6,309.02 万元，同比增长了 10.07%；实现扣除非经常性损益后的净利润 5,867.40 万元，同比增长了 19.35%。5、本年度，公司实现经营活动产生的现金流量净额 6,510.35 万元，同比增长了 44.99%。这主要得益于公司加强货款回笼的管理，回款较好。(二二)行业情况行业情况 2018 年,由于我国正处于经济结构调整的关键时期,内外部环境错综复杂,经济下行压力不断加大,轴承主要配套主机行业发展出现较大的不均衡,轴承行业出现了前高后低的发展态势,且下半年以来,增速环比不断回落,最终实现了较低速度的增长、2018 年轴承行业主要企业经济运行情况 1、2018 年轴承行业主要经济运行情况（1）主营业务收入增速前高后低 据对轴承行业主要企业 125 家的企业(集团)的统计,1-12 月完成主营业务收入 872.04 亿元,同比增速 4.06%。（2）工业生产增速下半年下降较快 主要企业(125 家)工业总产值(当年价)完成了 732.14 亿元,同比增速 7.57%；轴承产量完成 56.96亿套,同比增长 5.68%。（3）轴承产销率下降至低位,库存额上升至高位 主要企业 2018 年完成轴承产量 56.96 亿套,同比增长 5.68%,轴承销售量完成 54.06 亿套,同比增长1.36%。销售量较产量减少了 2.9 亿套,增速低了 4.32 个百分点。产销率为 94.9%。主要企业 2018 年 12 月,虽然经过各企业的努力,增速由 11 月的 13.24%下降了 2.51 个百分点,但仍由去年同期的 63.73 亿元增加至年底的 70.57 亿元,净增 6.84 亿元库存额,同比增长了 10.73%,达到较高位置。（4）利润总额仅有微量增长、税收保持低速增长 主要企业 2018 年完成利润总额 54.06 亿元,同比增长 1.68%。利润总额同比增长的企业占比 60.80%,同比下降的企业占比 36%。亏损企业比为 12.8%,亏损企业数比去年同期增长了 60%,亏损额为 2.05 亿元,比去年同期亏损企业亏损额 0.73 亿元增长了 179.60%。主要企业完成税收 36.54 亿元,同比增长 4.71%。（5）从业人员小幅下降,人员工资仍呈中速增长 125 家主要企业从业人员为 11.20 万人,小幅下降了 1.71%;工资总额为 63.98 亿元,保持 6.36%的中速增长。125 家主要企业 2018 年人均工资达到了 5712 元/人.月,比去年同期的 5278 元/人月同比增长了8.22%。公告编号：公告编号：2019-004 10 主要企业的人均主营业务收入为 77.85 万元/人.年,比去年同期的 73.54 万元/人年增长了 5.86%。人均工资增长高于人均主营收入 2.36 个百分点。（6）轴承出口收入好于国内销售,但出口数量出现微降 主要企业 2018 年完成出口轴承产品业务收入 146.22 亿元,同比增长 9.39%,分别高出主营收入和轴承产品收入增速 5.33 和 3.18 个百分点。由于人民币汇率、中美贸易争端加征关税等因素的影响,出口收入同比增长较大,但轴承出口数量仅完成了 20.09 亿套,同比微降了 0.32%。2、全国轴承进出口情况 2018 年,我国出口轴承创汇完成 58.05 亿美元,同比增长 11.1%,其中轴承创汇 44.81 亿美元,同比增长 10.89%,轴承零配件创汇 13.24 亿美元,同比增长 11.73%。轴承出口数量 63.85 亿套,同比增长 5.91%,出口轴承零配件 32.9 万吨,同比增长 7.52%。2018 年,我国进口轴承用汇 37.85 亿美元,同比增长 2.9%,其中轴承用汇 32.1 亿美元,同比增长2.52%,轴承零配件用汇 5.75 亿美元,同比增长 4.93%。轴承进口数量 2459 万套,同比增长 2%,进口轴承零配件 4.38 万吨,同比下降 1.24%。轴承进出口贸易顺差为 20.2 亿美元,同比增长 30.58%,创历史新高。3、全国轴承行业发展情况 根据国家统计局对轴承行业规模以上企业的统计,中国轴承工业协会对轴承行业主要企业的统计,国家海关对轴承产品进出口的统计以及协会对各地方协会、企业的调研,综合分析,2018 年全国轴承行业完成主营业务收入1848亿元(折合279亿美元),比2017年增长了3.36%,完成轴承产量215亿套,比2017年增长了 2.38%。2018 年我国轴承进出口总额为 95.9 亿美元,同比增长 7.68%，其中出口创汇 58.05 亿美元,同比增长 11.1%,进口用汇 37.85 亿美元,同比增长 2.9%。2018 年国内市场容量为 258.8 亿美元,同比增长 3.73%,轴承销售量为 175.7 亿套,同比增长 1.09%。注：数据来源于中国轴承行业网。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 83,381,715.29 20.26%83,360,890.12 22.22%0.02%应收票据及应收账款 102,608,286.60 24.93%97,711,749.14 26.05%5.01%其他应收款 216,075.87 0.05%142,073.93 0.04%52.09%存货 50,893,221.94 12.36%35,348,534.85 9.42%43.98%投资性房地产-公告编号：公告编号：2019-004 11 长期股权投资 3,567,711.79 0.87%-100.00%固定资产 144,745,770.92 35.17%129,947,128.23 34.64%11.39%在建工程 324,198.42 0.08%17,948.73 0.00%1706.25%短期借款-10,000,000.00 2.67%-100.00%长期借款-应交税费 572,837.34 0.14%1,490,273.69 0.40%-61.56%递延收益 8,018,000.00 1.95%11,728,000.00 3.13%-31.63%资产总计 411,609,064.69 100.00%375,116,911.98 100.00%9.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）其他应收款：2018年末比2017年末增加7.40万元，增长52.09%，主要原因系公司本年度增加了汉诺威展位费定金8万元所致。（2）存货：2018年末比2017年末增加1554.47万元，增长43.98%，主要原因系公司本年度生产销售规模扩大、提前备货缩短供货周期导致库存增加所致。（3）长期股权投资：2018年末比2017年末增加356.77万元，增长100.00%，主要原因系公司本年度为防范滚动体的供应风险，促进滚动体技术转型升级，投资参股公司所致。（4）在建工程：2018年末比2017年末增加30.63万元，增长1706.25%，主要原因系公司本年度年末新增的安装调试设备未竣工所致。（5）短期借款：2018年末比2017年末减少1,000.00万元，下降100.00%，主要原因系公司本年度现金流较好，归还银行借款所致。（6）应交税费：2018年末比2017年末减少91.74万元，下降61.56%，主要原因系公司本年度研发费用加计扣除大幅增加，相应所得税减少所致。（7）递延收益：2018年末比2017年末减少371.00万元，下降31.63%，主要原因系公司本年度结转与公司日常活动相关的政府补助增加所致。从资产负债表来看，公司资产负债结构合理，资产质量良好。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 412,152,414.37-342,635,041.22-20.29%营业成本 262,996,368.00 63.81%210,776,580.83 61.52%24.77%毛利率%36.19%-38.48%-管理费用 33,330,160.84 8.09%31,251,792.45 9.12%6.65%研发费用 25,816,900.01 6.26%17,437,268.51 5.09%48.06%销售费用 24,894,946.02 6.04%16,293,959.17 4.76%52.79%财务费用-4,428,085.43-1.07%2,746,389.07 0.80%-261.23%公告编号：公告编号：2019-004 12 资产减值损失-210,114.90-0.05%3,982,335.70 1.16%-105.28%其他收益 4,969,277.98 1.21%318,800.00 0.09%1,458.74%投资收益-182,288.21-0.04%-0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-79,001.01-0.02%58,523.40 0.02%-234.99%汇兑收益-营业利润 70,850,235.16 17.19%57,139,045.97 16.68%24.00%营业外收入 333,400.32 0.08%9,128,311.95 2.66%-96.35%营业外支出 73,364.33 0.02%11,819.56 0.00%520.70%净利润 63,090,233.05 15.31%57,318,703.12 16.73%10.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）研发费用：本年度比上年度增加837.96万元，上升48.06%，主要原因系本年度加大了研发投入相应研发费用增加所致。2）销售费用：本年度比上年度增加860.10万元，上升52.79%，主要原因系本年度市场拓展以及美国加征关税等费用增加所致。3）财务费用：本年度比上年度减少717.45万元，下降261.23%，主要原因系本年度人民币贬值，汇兑收益增加所致。4）资产减值损失：本年度比上年度减少419.24万元，下降105.28%，主要原因系本年度存货跌价准备转回和转销增加所致。5)其他收益:本年度比上年度增加465.05万元，上升1458.74%，主要原因系本年度结转与公司日常活动相关的政府补助增加所致。6)投资收益:本年度比上年度减少18.23万元，下降100.00%,主要原因系本年度参股公司新成立摊销开办费用所致。7）资产处置收益：本年度比上年度减少13.75万元，下降234.99%,主要原因系本年度出售一些旧设备，固定资产处置损失增加所致。8）营业外收入：本年度比上年度减少879.49万元，下降96.35%，主要原因系本年度结转与公司日常活动无关的政府补助减少所致。9）营业外支出：本年度比上年度增加6.15万元，上升520.70%，主要原因系本年度固定资产报废损失增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 395,164,040.28 329,564,443.61 19.90%其他业务收入 16,988,374.09 13,070,597.61 29.97%主营业务成本 247,522,297.68 198,907,879.86 24.44%其他业务成本 15,474,070.32 11,868,700.97 30.38%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 公告编号：公告编号：2019-004 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%轴承产品 364,567,391.90 88.46%303,433,997.30 88.56%滚动体 30,596,648.38 7.42%26,130,446.31 7.63%主营业务收入小计 395,164,040.28 95.88%329,564,443.61 96.19%其他业务收入 16,988,374.09 4.12%13,070,597.61 3.81%合计 412,152,414.37 100.00%342,635,041.22 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%国内销售 236,419,044.13 57.36%206,803,380.22 60.36%国外销售 175,733,370.24 42.64%135,831,661.00 39.64%合计 412,152,414.37 100.00%342,635,041.22 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）本年度内，其他业务收入比上年增加391.78万元，增长29.97%，主要原因系本年度材料销售增加所致。2）本年度内，其他业务成本比上年增加360.54万元，增长30.38%，主要原因系本年度材料销售增加和原材料成本上升所致。公司营业收入分为主营业务收入和其他业务收入。公司主营业务收入突出，占当期营业收入比重的95.88%。其中主营业务收入是由轴承产品和滚动体构成，公司产品结构未发生重大变化。其他业务收入为公司材料销售形成的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 BorgWarner TorqTransfer Systems(美国 BorgWarne)42,280,770.95 10.26%否 2 上海纳铁福传动系统有限公司 15,970,394.70 3.87%否 3 ZF Friedrichshafen AG(美国 ZF)14,720,509.49 3.57%否 4 WIA Magna Powertrain Co.(韩国 WIA)14,530,548.46 3.53%否 5 柳州上汽汽车变速器有限公司 14,241,631.47 3.46%否 合计合计 101,743,855.07 24.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 新昌县新翔宇轴承有限公司 20,962,124.73 7.85%否 2 无锡鸿源轴承制造有限公司 18,940,063.28 7.09%否 3 苏州鼎宝轴承有限公司 16,899,451.49 6.33%否 4 苏州市珍旺机电厂 8,902,408.38 3.33%否 5 苏州特纳尔金属材料有限公司 8,576,495.69 3.21%否 合计合计 74,280,543.57 27.81%-公告编号：公告编号：2019-004 14 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 65,103,542.65 44,902,495.08 44.99%投资活动产生的现金流量净额-40,820,660.90-44,553,085.45 8.38%筹资活动产生的现金流量净额-28,672,875.39-6,783,820.00-322.67%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额：本年度比上年度增加 2,020.10 万元，增长 44.99%，主要原因系本年度公司加强货款回笼的管理，回款较好所致。2）筹资活动产生的现金流量净额：本年度比上年度减少 2,188.91 万元，下降 322.67%，主要原因系归还了银行借款和支付现金股利增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司拥有公司拥有 1 1 家全资子公司家全资子公司和和 1 1 家家参参股子公司股子公司 1、SUZHOU BEARING GmbH 为公司的全资子公司，于 2017 年 8 月 18 日公司第二届董事会第四次会议审议通过关于对外投资设立德国全资子公司的议案，同意公司以自有资金 20 万欧元在德国斯图加特市投资设立全资子公司。基本情况如下：公司名称：SUZHOU BEARING GmbH 业务性质：贸易业 主要经营范围：轴承及其他相关零部件产品的研发、制造、销售；原材料、油脂化工产品、机电产品的进出口贸易；提供相关工业应用的技术咨询和服务 注册资本：20 万欧元 持股比例：100%本期末总资产：19.98 万欧元；本期末净资产：18.07 万欧元；本年度营业收入：14.86 万欧元；本年度净利润：-1.93 万欧元。2、苏州联利精密制造有限公司为公司的参股子公司，于 2018 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过关于对外投资设立参股公司的议案，同意公司与苏州鼎宝轴承有限公司共同出资设立参股子公司，其中苏州鼎宝轴承有限公司持有 75%的股权；公司持有 25%的股权。注册地为苏州高新区通安镇真北路 95 号。基本情况如下：公司名称：苏州联利精密制造有限公司 业务性质：制造业 主要经营范围：生产、销售：轴承、链条、滚针、滚柱；销售：金属材料、机电产品、塑料制品、电气元器件 注册资本：5000 万元人民币 持股比例：25%公告编号：公告编号：2019-004 15 本期末总资产：20,325,695.24 元；本期末净资产：14,270,847.18 元；本年度营业收入：1,059,078.35 元；本年度净利润：-729,152.82 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 25,816,900.01 17,437,268.51 研发支出占营业收入的比例 6.26%5.09%研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 4 5 本科以下 69 78 研发人员总计 73 83 研发人员占员工总量的比例 18.58%19.86%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 24 25 公司拥有的发明专利数量 7 7 研发项目情况：研发项目情况：公司是国家高新技术企业，其研发支出连续 10 多年每年均超过营业收入的