430131_2018_伟利讯_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 伟利讯 NEEQ:430131 北京伟利讯信息技术股份有限公司 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 根据公司法和公司章程规定，公司第二届董事会、监事会人员任期于 2017 年 12 月 31日届满。2018 年 1 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2018 年2 月 1 日，公司召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过公司关于公司董事会换届选举的议案和关于公司监事会换届选举的议案，顺利完成第三届董事会、监事会人员的换届选举工作，新一届董事、监事人员的任期至 2021 年 1 月 31 日止；2018 年 7 月 31 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过关于向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司增资和关于向全资子公司北京德利迅通软件科技有限公司增资的议案。本公司以货币资金的方式向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司注册资本增加到人民币 500 万元，即北京伟利讯科技发展有限公司新增注册资本 200 万元，公司全额认缴；向子公司北京德利迅通软件科技有限公司注册资本增加到人民币 100 万元，即北京德利迅通软件科技有限公司新增注册资本50 万元，公司全额认缴。2018 年 6 月 22 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过2017 年年度利润分配方案，公司以总股本 20,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发 2.50 元人民币现金红利（含税），共派发人民币 500 万元；2018 年 12 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过关于变更公司注册地址的议案和关于修改的议案。变更后公司的注册地址为：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街大厦 3 单元 502 室；报告期内，公司完成了电话程控交换机电话计费系统 V1.0、伟利讯电话录音系统 V1.0、伟利讯电话语音信箱软件 V1.0、伟利讯视频会议系统 V1.0、客户服务系统手机软件 V1.0、伟利讯服务器远程管理系统 V1.0、伟利讯企业邮箱系统 V1.0 等 15 项软件著作权的申请。公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、伟利讯 指 本公司、公司、伟利讯 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元/万元 指 人民币元/万元 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人（会计主管人员）毕晓丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在对现有销售区域性依赖的风险。为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时，在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。内部控制风险 公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。针对上述风险，公司逐步建立完善的知识产权管理制度，并完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公告编号：2019-007 6 公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京伟利讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Vsoon Information And Technology Co.,Ltd 证券简称 伟利讯 证券代码 430131 法定代表人 王鸿飞 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋莹 职务 董事会秘书 电话 010-65181818 传真 010-65186868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 邮编：100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 18 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6530 信息技术咨询服务 主要产品与服务项目 通讯设备，包含硬件软件，通讯服务供应商 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 2 实际控制人及其一致行动人 王鸿飞、周晔 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100007975515972 否 公告编号：2019-007 8 注册地址 北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街大厦 3 单元 502 室 是 注册资本（元）20,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 司文召、张兰芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,735,560.82 10,296,389.30-34.58%毛利率%48.98%65.58%-归属于挂牌公司股东的净利润 838,116.90 1,710,738.46-51.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 934,354.17 1,309,530.89-23.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.10%4.72%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.46%3.62%-基本每股收益 0.04 0.09-55.56%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,072,167.90 30,248,248.13-13.81%负债总计 1,122,166.26 1,136,363.39-1.25%归属于挂牌公司股东的净资产 24,950,001.64 29,111,884.74-14.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.46-14.30%资产负债率%（母公司）2.56%2.21%-资产负债率%（合并）4.30%3.76%-流动比率 22.67 26.25-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 242,468.69 3,379,634.77-92.83%应收账款周转率 28.22 24.30-存货周转率 0.72 0.62-公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.81%-19.01%-营业收入增长率%-34.58%-29.84%-净利润增长率%-51.01%-66.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 -计入负债的优先股数量 -六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-4,350.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-116,787.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,179.22 非经常性损益合计非经常性损益合计-128,316.36 所得税影响数-32,079.09 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -96,237.27 公告编号：2019-007 11 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京伟利讯信息技术股份有限公司成立于 2006 年，注册资本 2000 万元，是一家以通信与信息化设备的研发、方案设计与销售为一体的高新技术企业。目前拥有 2 家全资控股子公司：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利迅通软件科技有限公司，多年来一直为运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务及先进的通信设备。公司致力于通信信息领域的技术应用整合及创新，根据客户需求提供专业化和定制化的通讯整体解决方案，主要技术和产品应用于城市轨道交通、IDC 机房等领域，主要产品包括网络软件开发、远程运维等基于网络的软件产品开发和运行。以用户为中心，面向政府、金融、通信、交通等领域的行业需求，按照用户需求动态提供数据资源、远程维护、现场操作等软件应用服务。公司现行有效的软件著作权 60 余项，以自主研发创新为企业核心，致力于开展多领域全渠道通信信息服务业务，公司未来将结合自身优势及行业特点，在做好通信产品的研发和市场拓展的同时，进一步加强售后服务的管理体系，健全相应的管理机制、服务流程、服务理念，同时积极拓展新项目，顺应市场需求，加快企业的转型升级，公司一直在为新产品的开发及市场的开拓进行持续的努力。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,607.22 万元，较期初减少 13.81%；负债总额为 112.22万元，较期初减少了 1.25%；公司期末资产负债率为 4.30%，较期初的 3.76%略有上升。公告编号：2019-007 13 报告期内公司实现营业收入 673.56 万元，营业成本 343.63 万元，营业利润 107.25 万元，净利润83.81 万元，主要情况如下：1、报告期内，营业收入 673.56 万元，较上年同期减少 34.58%；主要原因在于：（1）产业转型，近年来通讯行业巨大变革，随着移动通信及互联网的迅猛发展，传统通讯市场需求逐步减少，原有的通信和信息投资减缓，导致市场需求持续减少，公司业务受到比较大的影响（2）面对巨大的市场变革，有效的替代方案及产品研发未能及时完成（3）同行业竞争愈加激烈，导致公司营业收入下降、毛利率水平下滑；报告期内，营业成本 343.63 万元，较上年同期减少 3.04%，略有下降；截至 2018 年 12 月 31 日，归属于公司股东的净资产为 2,495.00 万元，同比降低 14.30%。针对营业收入下降公司也在积极采取措施正面应对：在做好通信产品的研发和市场拓展的同时，进一步加强售后服务的管理体系，健全相应的管理机制、服务流程、服务理念，全面进行产品市场调研，针对有未来发展的客户，精准给出产品需求方案及后期服务计划，公司管理层面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，同时积极拓展新项目，积极展开行业拓展和渠道下沉，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力。(二二)行业情况行业情况 宏观经济层面：受全球政治、经济大环境影响，我国经济总体面临较大的下行压力，在宏观与微观经济层面均会有明显反映。宏观方面，经济增长继续下行，主要来自三大方面：一、中美贸易摩擦升级及全球经济减速对我国出口及就业产生较大压力；二、房地产调控的压力；三、经济短周期下行的压力。微观方面，市场和企业呈现“需求、价格、效益”三降的走势，不少行业面临较大的生存压力。行业客户层面：20 世纪 90 年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业。随着计算机和互联网的普及应用，中国信息产业步入发展的快车道，IT、电信、互联网和消费电子产业趋于融合，进入信息产业发展的新融合时代。2016 年国务 院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知中提出了“着力发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，培育发展新动能，拓展网络经济空间，壮大网络信息等新兴消费，全面提升信息化应用水平；着力满足广大人民群众普遍期待和经济社会发展关键需要，重点突破，推动信息技术更好服务经济升级和民 生改善；着力深化改革，激发创新活力，主动防范和化解风险，全面优化信息化发展环境”的信息通信技术发展规划。国家积极的政策导向、产业结构的优化升级、新兴技术的应用都将有效拉动市场需求，保证相关产业在未来面临很好的外部环境。云计算、大数据、移动互联网、智慧城市等新公告编号：2019-007 14 兴 IT 应用浪潮迭起，技术引领下的产业升级和规模投资，也将为产业链上的企业带来新的发展机遇。综上分析，尽管我国宏观经济面临压力，但作为公司主营的传统市场，通讯行业依然发展强劲，投资巨大。公司将依托国家政策的大投入、大发展，狠抓基础管理，创新业务发展模式，合理科学布局，强力打新型能源产业生态链，实现公司的稳步健康发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 14,947,930.43 57.33%18,452,549.41 61.00%-18.99%应收票据与应收账款 37,508.70 0.14%439,801.46 1.45%-91.47%存货 4,966,060.24 19.05%4,601,345.83 15.21%7.93%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 211,700.65 0.81%373,713.16 1.24%-43.35%在建工程 短期借款-0.00%-0.00%-长期借款-0.00%-0.00%-无形资产 266,515.09 1.02%0 0%-开发支出 106,016.54 0.4%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 19.08 万元，变动比例为-37.97%。主要原因：购买的瑞银证券公司-锐意改革项目期末净值仍在下跌，故数据变动比例较大。2、报告期内应收账款为3.75 万元，变动比例为-91.47%。主要原因：本年度公司加强对应收账款的管理力度，尽量缩短应收账款回款期限，故年末余额较之去年大幅度降低。3、公司在报告期末的存货为 496.61 万元，比上年度末增加 36.48 万元，变动比例为 7.93%。主要原因：为正在进行的项目储备库存，故期末库存略有增加。4、公司在报告期末的固定资产为 21.17 万元，比上年度末减少 16.20 元，变动比例为-43.35%。主要原因为按年限法计提折旧。5、无形资产：本年研发项目符合资本化条件，故形成无形资产 公告编号：2019-007 15 6、研发支出：期末研发支出余额属于正在研发阶段。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 6,735,560.82-10,296,389.30-34.58%营业成本 3,436,320.31 51.02%3,543,886.24 34.42%-3.04%毛利率%48.98%-65.58%-管理费用 2,119,161.57 31.46%2,428,233.33 59.50%-65.41%研发费用 621,283.03 9.22%3,698,045.25 35.92%-83.20%销售费用 204,156.41 3.03%285,423.18 2.77%-28.47%财务费用-680,610.62-10.10%-825,042.04-8.01%-17.51%资产减值损失 15,997.24 0.24%-55,656.36-0.54%-128.74%其他收益 232,136.69 3.45%464,273.45 4.51%-50.00%投资收益-0.00%-0.00%-公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益-0.00%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 1,072,513.03 15.92%1,561,889.36 15.17%-31.33%营业外收入 952.00 0.01%529,366.90 5.14%-99.82%营业外支出 8,131.22 0.12%100.00 0.00%8,031.22%净利润 838,116.90-1,710,738.46-51.01%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年度的营业收入 673.56 万元，较上年同期的 1029.64 万元，下降了 356.08 万元，同比减少 34.58%；主要原因：在 2018 年度我公司传统通讯设备销售业务由于市场整体紧缩，故收入额有所降低。同时 2017 年末我公司承接的一个地铁项目到期，故在 2018 年度营业收入整体下降。2、我们进货成本并未有明显下降，且为保持现有客户，在销售时会给与适当的优惠价格，故收入下降但成本为明显下降。3、公司 2018 年度的管理费用 211.92 万元，较上年同期的 612.63 万元下降了 400.71 万元,同比减少 65.41%，主要原因是；管理费用中变动最大的是研发费用部分，因为在 2017 年度发生的研发费用均属于前期调研阶段的支出，均费用化，由于寻找研究方向、研究项目合理性等前期投入较大，故造成 2017年度列入到管理费用-研发费数额较大。在 2018 年度确定研发项目，开展研究，发生研发支出根据实际公告编号：2019-007 16 研究进度分列计入管理费用-研发费用、转入无形资产。4、公司 2018 年度的研发费用为 62.13 万元，比上年度减少了 307.67 万元，同比减少 83.20%，主要原因是：在 2017 年度发生的研发费用均属于前期调研阶段的支出，均费用化，故造成 2017 年度列入到管理费用-研发费数额较大。在 2018 年度确定研发项目，开展研究，发生研发支出根据实际研究进度分列计入管理费用-研发费用、转入无形资产。5、公司 2018 年度的财务费用为-68.06 万元，主要原因是：公司利用闲置资金购买银行理财项目，不同时期收益不同，故数据有变动。6、资产减值损失：今年资产减值损失主要是计提坏账准备。7、营业外收入：去年营业外收入包括一笔项目赔偿款，故较之今年变化较大。8、公司 2018 年度的营业外支出为 8,131.22 元，主要原因是：2018 年度营业外支出主要是公司支付对员工的补充金。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 6,735,560.82 10,296,389.30-34.58%其他业务收入 0 0-主营业务成本 3,436,320.31 3,543,886.24-3.04%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售项目 3,521,305.66 52.28%4,980,749.09 48.37%工程项目 2,726,247.02 40.48%4,847,001.28 47.07%技术服务 488,008.14 7.26%468,638.93 4.56%合计 6,735,560.82 100.00%10,296,389.30 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司实现销售项目收入 352.13 万元，占营业收入比 52.28%，较上期收入金额 498.07万元减少 145.94 万元，主要原因是在 2018 年度我公司传统通讯设备销售业务由于市场整体紧缩，故收入额有所降低。公告编号：2019-007 17 2、报告期内，公司实现工程项目收入 272.62 万元，占营业收入比例 40.48%，较上期收入金额 484.70万元减少了 212.08 万元，主要原因是 2017 年末我公司承接的一个地铁项目到期，故在 2018 年度工程项目收入下降。3、报告期内，公司实现技术服务收入 48.80 万元，占营业收入比例 7.26%，较上期收入金额 46.86万元增加 1.94 万元，与上期持平，无重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京港地铁有限公司 2,251,465.08 33.43%否 2 中信建投证券股份有限公 401,099.56 5.95%否 3 保利大厦有限公司 348,761.28 5.18%否 4 中化国际物业酒店管理有限公司 200,000.00 2.97%否 5 北京展览馆 241,558.07 3.59%否 合计合计 3,442,883.99 51.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆明塔迪兰电信设备有限公司 200,119.00 46.79%否 2 上海唐盛网络科技有限公司 61,385.00 14.35%否 3 上海巨优信息科技有限公司 60,553.00 14.16%否 4 北京中科网智科技有限公司 39,603.00 9.26%否 5 北京瑞明达通讯技术发展中心 2,200.00 0.51%否 合计合计 363,860.00 85.07%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 242,468.69 3,379,634.77-92.83%投资活动产生的现金流量净额 1,252,912.33 6,930,000.00-81.92%筹资活动产生的现金流量净额-5,000,000.00-8,000,000.00-37.50%现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为 24.25 万元，比上年度减少 313.71 万元，变动比例为-92.83%，主要原因为本年度业绩下降，导致经营利润下降，从而导致经营活动现金净流量减少；公告编号：2019-007 18 2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额为 125.29 万元，比上年度减少 567.71 万元，变动比例为-81.92%，主要原因为：大部分理财项目于期末到期，资金回笼，故较之上年变动较大。3、公司在报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-500 万元，比上一年度增加 300 万元，主要原因为：2017 年度分配利润 800 万，2018 年度分配利润 500 万。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，分别为：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利讯通软件科技有限公司。1、北京伟利讯科技发展有限公司 公司名称：北京伟利讯科技发展有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2000 年 4 月 2 日 注册资本：人民币 5,000,000.00 元 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110109001321441 经营范围：科技产品的技术开发、咨询、服务、转让；信息咨询服务（不含中介服务）；销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件；专业承包；软件开发。2、北京德利迅通软件科技有限公司 公司名称：北京德利迅通软件科技有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2011 年 5 月 12 日 注册资本：人民币 1,000,000.00 元 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110105013868390 经营范围：技术推广服务；软件设计；经济贸易咨询；销售仪器仪表、讯设备、机械设备；专业承包。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资，具体情况如下：公告编号：2019-007 19 瑞银证券公司-锐意改革项目；购买金额：50 万；至今未赎回，本期预计亏损 30.92 万元，账面净值 19.08万元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司坚持诚信经营原则，遵守国家各项法律法规，自觉履行各项企业社会责任，回馈国家、社会、员工和消费者。今后公司也将继续完善公司治理机制，严格规范各项公司运作，强化企业社会责任意识，更积极地参与扶贫和更多地回馈社会。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立。自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。截至报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性依赖的风险。风险防范措施：为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域；配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。公告编号：2019-007 20 2、核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。风险防范措施：公司逐步建立完善的知识产权管理制度，完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。3、内部控制风险 公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。风险防范措施：公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。风险防范措施：为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-007 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 2018 年 7 月 31 日公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过关于向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司增资和关于向全资子公司北京德利迅通软件科技有限公司增资的议案。本公司以货币资金的方式向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司注册资本增加到人民币 500 万元，即北京伟利讯科技发展有限公司新增注册资本 200 万元，公司全额认缴；向子公司北京德利迅通软件科技有限公司注册资本增加到人民币 100 万元，即北京德利迅通软件科技有限公司新增注册资本 50 万元，公司全额认缴。公告编号：2019-007 22 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免出现同行业竞争，公司实际控制人王鸿飞和周晔出具了避免同业竞争承诺函，并在公开转让说明书中做出了完整的披露。具体内容如下：“本人作为北京伟利讯信息技术股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直径或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效 3、本人愿意承担因违法上述承诺而给