833314_2018_中诚股份_2018年年度报告_2019-06-26.pdf

公告编号：2019-010 1 2018 年度报告 中诚股份 NEEQ:833314 北京中诚昊天科技股份有限公司 Beijing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.公告编号：2019-010 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会会计计数据和财务指标摘要数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.39 公告编号：2019-010 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中诚股份 指 北京中诚昊天科技股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中诚投资 指 北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）服装城有限公司、服装城公司 指 廊坊市新动批红门服装城有限公司 公司章程 指 北京中诚昊天科技股份有限公司章程 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 日 31 日 上年度、上年度同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）控股股东、实际控制人 指 李莉 三会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中诚昊天科技股份有限公司监事会 公告编号：2019-010 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李小年、主管会计工作负责人王月秋及会计机构负责人（会计主管人员）王月秋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大，虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用，一些系统集成商和软件企业陆续进入桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化等产品领域，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。二、业务及核心技术人员缺乏导致公司业务量较少且无法继续创新，使企业竞争力减退的风险 公司目前销售人员仅一人，导致公司业务量较少，同时，随着云计算虚拟化和大数据服务技术的广泛应用，市场上该领域技术人才争夺十分激烈，目前公司核心技术人员极度缺乏，公司又无法及时引进合适的人才，必将对公司经营产生不利影响。三、税收优惠政策变化风险 公司于 2017 年 12 月通过国家高新技术企业的复审，此认定有效期为三年，公司在此期间适用的所得税率为 15%,如国家对高新技术企业的政策发生变化，则公司企业所得税税率会上升，因此会对公司的利润产生一定影响。四、主营业务变动的风险 公司本年度营业收入 3,022,845.36 元，亏损 2,041,527.46 元。报告期内公司管理层在原有业务方向上人力、物力、财力等相关投入减少，公司存在主营业务变动的风险。五、关联方占用资金的风险 2016 年 3 月-5 月，公司控股股东、实际控制人李莉的配偶控股的关联法人服装城公司在未履行相关决策程序的情况下，挪用公司募集资金 9,750,410.00 元,截至 2018 年 12 月 31 日，服公告编号：2019-010 5 装城公司或其委托中诚投资已归还占用资金 1,300,010.00 元，资金占用余额为 8,450,400.00 元，上述资金占用给公司造成流动资金短缺等风险。六、应收账款发生坏账的风险 2018 年末，公司的应收票据及应收账款的账面价值为5,381,699.81 元，应收账款是公司资产的重要组成部分，金额较大的应收账款影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，对公司运营效率带来不利影响。若出现应收账款回款周期过长、不能按期收回或主要客户财务状况出现恶化，公司将可能面临一定的坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。七、客户集中的风险 报告期内，公司向北京恒盛致达科技发展有限公司的销售额较大，占当年销售总额的 82.01%，存在客户集中度较高的风险。如果未来由于宏观经济环境发生变化或公司和主要客户的合作关系发生变化，会对公司的生产经营产生一定影响。八、经营性现金流不足的风险 报告期内，公司经营性现金流量净额 81,583.34 元，较上年同期有所增加，但是，由于上下游客户付款周期问题，公司应收账款规模仍较大，公司将可能需要筹集更多资金来满足流动资金需求，如果公司不能合理规划资金的筹措和使用，会导致公司出现资金紧张情形，将对公司生产经营造成一定的不利影响。九、持续经营存在重大不确定性的风险 2018 年度，公司亏损 2,041,527.46 元，2016 年-2018 年连续三年净利润为负，公司持续经营能力存在重大不确定性。十、实际控制人变更风险 2018 年 10 月 16 日，公司、李莉、中诚投资及服装城公司签署了代还款协议，约定中诚投资代服装城公司分期偿还其所欠公司的欠款。为保障中诚投资权益，李莉和中诚投资于同日签订了股份质押合同，李莉将其所持有的公司全部股权10,930,000 股质押给中诚投资。2019 年 3 月 1 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记。如果李莉不能偿还中诚投资代其归还公司的欠款，李莉质押的其所持公司全部股份可能被行权，并导致公司控股股东、实际控制人发生变化。十一、公司治理及实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人为李莉，直接持有公司 67.01%的股份。公司治理尚待健全，若实际控制人通过其控股地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 本期无消除的风险，新增风险如下：1、实际控制人变更风险:2018 年 10 月 16 日，公司、李莉、中诚投资及服装城公司签署了代还款协议，约定中诚投资代服装城公司分期偿还其所欠公司的欠款。为保障中诚投资权益，李莉和中诚投资于同日签订了股份质押合同，李莉将其所持有的公司全部股权 10,930,000 股质押给中诚投资。2019 年 3 月 1 日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记。如果李莉不能偿还中诚投资代其归还公司的欠款，李莉质押的其所持公司全部股份可能被行权，并导致公司控股股东、实际控制人发生变化。2、公司治理及实际控制人控制不当风险：公告编号：2019-010 6 公司控股股东、实际控制人为李莉，直接持有公司 67.01%的股份。公司治理尚待健全，若实际控制人通过其控股地位对公司经营、财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及中小股东带来利益受损的风险。3、业务及核心技术人员缺乏导致公司业务量较少且无法继续创新，使企业竞争力减退的风险：公司目前销售人员仅一人，导致公司业务量较少，同时，随着云计算虚拟化和大数据服务技术的广泛应用，市场上该领域技术人才争夺十分激烈，目前公司核心技术人员极度缺乏，公司又无法及时引进合适的人才，必将对公司经营产生不利影响。公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中诚昊天科技股份有限公司 英文名称及缩写 Bejing Zhong Cheng Hao Tian Petrotech Co.,Ltd.(缩写：ZCGF)证券简称 中诚股份 证券代码 833314 法定代表人 李小年 办公地址 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王月秋 职务 董事、财务总监、信息披露事务负责人 电话 010-51268720 传真 010-62655836 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区苏州街 55 号名商大厦 1006 室；邮政编码：100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 14 日 挂牌时间 2015 年 8 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 开发、销售信息化产品、信息系统集成服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）16,310,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李莉 实际控制人及其一致行动人 李莉 公告编号：2019-010 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087635131547 否 注册地址 北京市海淀区苏州节 55 号名商大厦 1006 室 否 注册资本（元）16,310,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商联系电话 010-83321371 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张泾波、陈大 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,022,845.36 4,580,936.74-34.01%毛利率%7.24%14.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,041,527.46-2,230,275.87 8.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,037,811.51-2,151,126.88 5.27%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.20%-12.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.17%-12.22%-基本每股收益-0.13-0.14 7.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 15,603,959.15 17,484,534.66-10.76%负债总计 1,156,507.20 995,555.25 16.17%归属于挂牌公司股东的净资产 14,447,451.95 16,488,979.41-12.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.01-11.88%资产负债率%（母公司）7.41%5.69%-资产负债率%（合并）7.41%5.69%-流动比率 13.49 17.56-利息保障倍数-58.39-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 81,583.34-435,989.06 118.71%应收账款周转率 0.45 0.60-存货周转率 4.53 2.12-公告编号：2019-010 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-10.76%-15.92%-营业收入增长率%-34.01%124.61%-净利润增长率%-8.46%-32.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,310,000 16,310,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,214.67 债务债权重组损益-48,591.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,660.38 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,715.95 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,715.95 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-010 11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 6,288,621.78 应收票据及应收账款 6,288,621.78 应付账款 658,974.36 应付票据及应付账款 658,974.36 公告编号：2019-010 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是软件和信息技术服务业的软件产品开发商、销售商和技术服务商，为政府、医院、交通等部门以及其他公司企业提供软件产品、信息技术服务。公司依托自主知识产权的软件产品和经验丰富的信息系统集成服务团队，面向政府机构及多行业客户提供服务。公司主要通过销售软硬件类产品、提供信息系统集成服务及相应安装、使用培训等服务，并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售，获取现金流及利润。公司采用直销渠道为主、分销渠道为辅的销售模式。公司通过互联网的宣传以及客户经理的业务承揽获得客户，此后公司与客户进行接触了解客户需求并根据客户需求提供整体解决方案、各类系统产品、安装调试以及后续的技术服务。公司各类产品的销售无统一的固定价格，具体定价水平会根据客户实际情况及产品与服务的复杂程度进行灵活调整。目前公司利润主要来源于信息系统集成服务。软硬件产品销售由于利润率较低，未来公司的发展重心将放在技术开发服务、信息系统集成服务以及自主产品的研发和销售。信息系统集成服务主要依据用户需求，为达到用户要求的功能，将软件、硬件、网络集成起来所做的服务全过程。信息系统集成服务内容主要包括设计、设备安装和配置、工程实施、配套软件安装和配置、网络调测、系统联调及应用开发等。如视频监控系统、视频会议等系统的集成服务，大客户的网络系统集成服务，综合布线施工等工程服务以及 IT 系统、各类网络系统的运维服务，咨询服务等。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩情况如下：（一）报告期内财务状况 1、报告期末，公司总资产为 15,603,959.15 元，比去年期末下降 10.76%，归属挂牌公司的净资产为 14,447,451.95 元，比去年期末降低 12.38%，主要是由于本年度亏损所致。2、报告期末，公司货币资金为 382,319.47 元，较上年期末增加 81,583.34 元，主要是本期公司资金回笼状况良好，同时公司也加大了往年应收账款的催收力度，所以货币资金较上年期末有所增加。3、报告期末，公司应付票据及应付账款为 727,155.17 元，较上年期末增加 68,180.81 元，主要是公告编号：2019-010 13 因为本年度末采购的货物款项还没到期支付，所以应付票据及应付账款较上年期末有所增加。4、报告期末，公司未分配利润为-4,662,335.55 元，较上年期末减少 2,041,527.46 元，主要是本期亏损所致。（二）报告期内经营成果及变动分析 1、报告期内，公司实现营业收入 3,022,845.36 元，较上年相比下降了 34.01%，主要原因为公司信息系统集成业务大量萎缩，硬件产品的销售量虽有所增加，但公司销售人员目前仅为一人，在原有老客户的维护及新客户开发上均有不足，导致营业收入减少。2、报告期内，营业成本 2,803,945.07 元，较上年同期相比减少 28.25%，主要是因为本年度营业收入减少相应的采购成本也减少所致。3、报告期内，公司净利润-2,041,527.46 元，较上年同期亏损减少 8.46%，主要是因为本年度收回部分往年应收账款，计提的应收账款坏账较上年减少所致。（三）报告期内现金流情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 81,583.34 元，上年同期为-435,989.06 元，主要是因为本期收回被占用资金 100.001 万元，同时 2018 年度公司加大了应收账款的回款力度，因此 2018 年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度增多。综上所述，公司营业收入较上年同期减少，公司处于亏损状态。(二二)行业情况行业情况 国家大力推动工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加速促进了物联网、信息服务等战略新兴产业的发展。工业和信息化部于 2017 年 1 月 17 日正式印发了软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年），作为指导“十三五”时期软件和信息技术服务业发展的纲领性文件，将“十三五”期间软件和信息技术服务产业年均增速定为 13%以上，到 2020 年，产业业务收入突破 8 万亿元。软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）提出，“十三五”期间培育软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 家到 8 家收入千亿元级企业，产业收入超千亿元的城市 20 个以上。同时，软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）强调要深入推进应用创新和融合发展，加速软件与各行业领域的融合应用，发展关键应用软件、行业解决方案和集成应用平台，强化应用创新和商业模式创新，提升服务型制造水平，培育扩大信息消费，强化对重大战略的支撑服务。工信部发布大数据产业发展规划（20162020 年），提出到 2020 年，基本建成技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系，大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右。我国发展大数据产业拥有丰富的数据资源和巨大的应用优势。大数据产业发展规划（20162020 年）在任务部署时充分考虑以国家战略、人民需要、市场需求为牵引，促进大数据与其他产业的融合发展，加强大数据在重点行业领域的深入应用，尤其强调围绕落实中国制造 2025，深化制造业与互联网融合发展，发展工业大数据，支持开发工业大数据解决方案，利用大数据培育发展制造业新业态。鉴于以上行业发展变化，公司将积极面对和把握行业发展的变化，抓住智慧城市领域的发展机遇，使公司在行业发展变化中把握趋势，保持公司平稳发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的公告编号：2019-010 14 比重比重 比重比重 货币资金 382,319.47 2.45%300,736.13 1.72%27.13%应收票据与应收账款 5,381,699.81 34.49%6,288,621.78 35.97%-14.42%存货 612,060.83 3.92%626,932.62 3.59%-2.37%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 4,229.04 0.03%6,271.74 0.04%-32.57%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 600,400.00 3.85%631,562.39 3.61%-4.93%递延所得税资产 其他应收款 8,623,250.00 55.26%9,630,410.00 55.08%-10.46%应付账款 727,155.17 4.66%658,974.36 3.77%10.35%应付职工薪酬 61,539.60 0.39%51,749.13 0.30%18.92%应交税费 311,453.22 2.00%281,831.76 1.61%10.51%其他应付款 3,000.00 0.02%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 27.13%，主要是因为本期收回廊坊市新动批红门服装城有限公司占用资金 1,000,010.00 元所致。2、应收票据与应收账款较上期期末减少 14.42%，主要是因为本期收回往年应收款 800,105.62 元所致。3、固定资产较上年期末减少 32.57%，主要是固定资产折旧所致。4、其他应收款较上年期末减少 10.46%，主要是因为本期收到被占用资金 1,000,010.00 元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3,022,845.36-4,580,936.74-34.01%营业成本 2,803,945.07 92.76%3,907,881.67 85.31%-28.25%毛利率%7.24%-14.69%-管理费用 2,112,525.88 69.89%1,972,142.25 43.05%7.12%研发费用-销售费用 226,008.14 7.48%213,834.82 4.67%5.69%财务费用 1,623.11 0.05%36,569.60 0.80%-95.56%资产减值损失-90,503.53-2.99%468,910.26 10.24%-119.30%其他收益-公告编号：2019-010 15 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,037,811.77-67.41%-2,044,809.54-44.64%0.34%营业外收入 44,875.31 1.48%-100.00%营业外支出 48,591.00 1.61%93,116.46 2.03%-47.82%净利润-2,041,527.46-67.54%-2,230,275.87-48.69%8.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：报告期内主营业务收入较上年同期减少了 34.01%，主要原因为公司在本期信息系统集成业务大量萎缩，硬件产品的销售量虽有所增加，但公司销售人员目前仅为一人，在原有老客户的维护及新客户开发上均有不足，导致营业收入减少。营业成本：报告期内主营业务成本较上年同期减少 28.25%，主要本期收入较上期有所减少相应的采购成本也有所减少所致。财务费用：报告期内财务费用较上年同期减少 95.56%，主要是上期产生了银行承兑汇票贴现费用36,000.00 元，而本期没有此项费用产生。资产减值损失：报告期内资产减值损失较上年同期减少 119.30%，主要是本期收回部分往年应收账款，计提的应收账款坏账较上年减少所致。营业外收入:报告期内营业外收入较上年同期增加 100.00%，主要是本期收到政府补助 24,214.67元以及设备损伤赔偿金 20,660.64 元，而上年同期没有此项收入所致。营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期减少 47.82%，主要是因为上期对北京一人一亩田网络科技有限公司计提损失 91,305.69 元，本期未发生，营业外支出较上年同期有所减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,022,845.36 4,580,936.74-34.01%其他业务收入-主营业务成本 2,803,945.07 3,907,881.67-28.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上上期期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%产品销售收入 2,872,660.20 95.03%1,160,902.08 25.34%信息系统集成收入 150,185.16 4.97%3,104,128.34 67.76%技术服务业务 315,906.32 6.90%合计 3,022,845.36 100.00%4,580,936.74 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2019-010 16 适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司信息系统集成业务及占比大量减少，硬件产品的销售及占比大幅增加，主要原因是公司销售人员目前仅为一人，导致承接的信息系统集成业务以及技术服务业务较上年同期大幅减少；公司为了增加业务，对一些老客户进行了开发，因此硬件产品销售收入及占比增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京恒盛致达科技发展有限公司 2,478,930.17 82.01%否 2 北京市大兴区西红门医院 142,241.38 4.71%否 3 西藏甘露藏药股份有限公司 117,844.83 3.90%否 4 镇江中瑞电器有限公司 112,068.97 3.71%否 5 北京中铁信科技有限公司 68,103.45 2.25%否 合计合计 2,919,188.80 96.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 佳杰科技（上海）有限公司北京分公司 2,428,599.15 87.08%否 2 北京英策长远电子科技有限公司 105,732.76 3.79%否 3 北京三未信安科技发展有限公司 51,724.14 1.85%否 4 内蒙古思创科技有限责任公司 49,137.93 1.76%否 5 北京天兴天悦信息技术有限公司 47,413.79 1.70%否 合计合计 2,682,607.77 96.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 81,583.34-435,989.06 118.71%投资活动产生的现金流量净额 0.00-1,426.50 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 81,583.34 元，上年同期为-435,989.06 元，主要是因为本期收回被占用资金 100.001 万元，同时 2018 年度公司加大了应收账款的回款力度，因此 2018年度经营活动产生的现金流量净额较 2017 年度有所增多。公告编号：2019-010 17 (四四)投资状况投资状况分分析析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表出具带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，审计意见中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注九、1 及附注九、6 所述，实际控制人李莉配偶控制的廊坊市新动批红门服装城有限公司（以下简称“服装城公司”)占用中诚昊天公司大额资金。2018 年 10 月 16 日，中诚昊天公司与李莉、北京中诚昊天投资管理中心（有限合伙）（下称“中诚投资”）及服装城公司签署了 代还款协议书，约定由股东中诚投资代为偿还占用款项。截至 2018 年 12月 31 日，中诚昊天公司尚有 8,450,400.00 元资金占用未被代偿；同时，如财务报表附注六、16 所述，中诚昊天公司 2018 年度归属于股东的净利润为-2,041,527.46 元，累计未分配利润为-4,662,335.55 元。这些事项或情况，连同财务报表附注十二所示的其他重要事项，表明存在可能导致对中诚昊天公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”针对上述审计意见，公司的应对措施如下：根据目前实际情况，今后一段时间，公司将从以下几个方面继续努力：1、加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，加大市场开拓力度，提高公司产品的市场占有率。2、加强公司内部管理，严格把控销售费用和管理费用等指出，拓展多种融资渠道，解决公司经营性资金问题。3、加快客户回款速度，缓解公司现金流压力。4、督促公司控股股东，实际控制人及其关联方以及中诚投资，严格履行相关承诺及协议，尽早归还公司被占用资金。审计报告中的与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （一）会计政策变更 1、本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：公告编号：2019-010 18 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 6,288,621.78 应收账款 6,288,621.78 应收利息 其他应收款 9,630,410.00 应收股利 其他应收款 9,630,410.00 固定资产 6,271.74 固定资产 6,271.74 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 658,974.36 应付账款 658,974.36 应付利息 其他应付款 3,000.00 应付股利 其他应付款 3,000.00 管理费用 1,972,142.25 管理费用 1,972,142.25 研发费用 2、财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。（二）本年度公司不存在会计估计变更及重要会计差错更正 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益。公司依法纳税，合理吸纳就业人口，做到一个企业对社会应有的责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务量有所增长。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，经营管理层稳定，客户资源有所增长；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行正常。但公司目前技术人员极度缺乏，重大项目的技术支持基本依赖技术外包公司，一方面增加了经营成本，一方面也不利于公司的长期持续经营，后续公司将加大技术人员的招聘力度，尽快完善自己的核心技术团队。报告期内，公司发生净亏损 2,041,527.46 元，经营活动产生的现金流量净额为 81,583.14 元，公告编号：2019-010 19 表明存在可能导致对公司持续经营能力产生影响的不确定因素。截至 2018 年末，公司被占用资金8,450,400.00 元。应对上述情况，公司将加强企业经营管理，提升营业收入及营业利润水平，增强资金筹措能力，开拓新业务渠道，确保资金充足，加快客户回款速度，缓解现金流压力，缩减费用开支，合理运用营运资金。同时，加大被占用资金催收力度。报告期内，除上述影响公司持续经营能力的重大不确定性情形外，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、现有产品及服务市场竞争加剧的风险 随着中国走向软件自主可控、正版化、国产化和保证信息安全的战略出台和要求力度的加大,虚拟化、云平台和大数据技术得到了广泛应用，一些系统集成商和软件企业陆续进入桌面虚拟化、应用虚拟化、服务器虚拟化等产品领域，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。应对措施：深入了解行业实际需求，加强技术交流，帮助客户对需求进行精准把握，立足本企业实 际情况，大力推广行业应用示范案例，提高企业行业客户业绩占比。2、关联方占用资金的风险 2016 年 3 月-5 月，公司控股股东、实际控制人李莉的配偶控股的关联法人服装城公司在未履行相关决策程序的情况下，挪用公司募集资金 9,750,410.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，服装城公司或其委托中诚投资已归还占用资金 1,300,010.00 元，资金占用余额为 8,450,400.00 元，上述资金占用给公司造成流动资金短缺等风险。应对措施：首先，公司将加大力度，严格按照还款计划书承诺归还时间，督促关联方公司尽快偿还 已占用资金；其次，公司将设立募集资金专用账户、并建立健全募集资金管理制度，从源头上杜绝资金 占用行为的再次发生；最后，公司将加强内部控制，形成股东大会、董事会、监事会和经理层之间权责 明确、互相制衡、相互协调的制衡关系，进一步提高公司独立性、人员独立性、资产、财务和业务的独 立性，从内部治理上杜绝资金占用行为的再次发生。3、主营业务变动的风险 公司本年度营业收入较去年同期下降了 124.61%,亏损 204.15 万元。报告期内公司管理层在原有业务方向上人力、物力、财力等相关投入减少，公司存在主营业务变动的风