833301_2018_亚迪纳_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 1 2018 年度报告 亚迪纳 NEEQ:833301 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 ZHENJIANG YADINA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 11 月公司通过了国家级高新技术企业复审认定。2、2018 年 11 月公司被认定为嘉兴市专利示范企业。3、2018 年授权专利 5 项，其中：发明专利 1 项、实用新型专利 3 项，外观设计专利 1 项。浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.25 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.27 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、亚迪纳 指 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 景兴化工、杭星化工、有限公司 指 嘉兴市景兴精细化工有限公司、嘉兴市杭星精细化工有限公司(公司前身)凌鸿达、浙江凌鸿达 指 浙江凌鸿达新材料有限公司 久龙化工、杭州久龙 指 杭州久龙化工助剂有限公司 股东大会 指 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 修订)公司章程 指 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 改性三聚氰胺树脂 指 三聚氰胺单体和甲醛缩合反应并醚化后经浓缩所得的透明至微黄粘稠状液体 三聚氰胺泡沫塑料 指 三聚氰胺和甲醛缩合反应所得的树脂与乳化剂、固化剂等适量助剂混合后经微波发泡制成的纳米级三维网状交联结构的软质热固性泡沫塑料 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋红卫、主管会计工作负责人陈雪锋及会计机构负责人（会计主管人员）施明娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场开拓风险 改性三聚氰胺树脂作为纺织品后处理剂使用,它的国内市场应用容量基本饱和,公司亟待开拓其他的应用领域。尽管三聚氰胺泡沫塑料作为新型材料性能优越,但在同类材料生产公司的竞争下,三聚氰胺泡沫塑料的二次加工和产品应用领域亟待进一步开拓。如果三聚氰胺泡沫塑料的应用不能得到有效研发、拓展,与下游产品的生产脱节,将对三聚氰胺泡沫塑料的生产和销售产生影响。经营管理风险 报告期内,公司的收入规模、员工数量和客户数量相对偏小,通过制度、流程等管理手段能够对公司经营进行有效地管理。未来公司三聚氰胺泡沫塑料产品外部市场一旦打开,可能会使得公司经营规模在短时间内呈现爆发式增长,公司的生产规模、销售规模和员工数量随之同比例增加,这将会对公司管理层的经营管理方式、方法提出更高的要求。若公司管理人员、组织架构、流程制度未能及时作出调整以满足业务的发展需求,可能将会对公司持续、稳定、健康的发展产生不利的影响。宏观经济波动风险 公司现从事的改性三聚氰胺树脂业务属于化学试剂和助剂细分行业,该行业应用领域广泛,客户范围覆盖纺织染整、模塑料、纸张处理、皮革涂饰、涂料固化剂、混凝土塑化剂、建筑防火板、铸砂粘合剂、阻燃涂层、离子交换树脂污、水处理絮凝剂等众多领域。这些下游制造企业的经营状况与国内外宏观浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 6 经济状况密切相关。考虑到目前国内外经济形势错综复杂,尤其是国内经济正处于调整、转型的关键时期,国内经济存在较大的下行压力。若因国内外宏观经济出现波动而使得本公司产品下游应用行业出现系统风险,则可能通过产业链将相关风险传递至本公司,对本公司主营产品生产、销售产生不利的影响。核心技术人员流失风险 改性三聚氰胺树脂及三聚氰胺泡沫塑料产品的研发、生产属于技术密集型行业。若要实现规模化生产和应用研究,需要大量核心技术人员的加入。经过几年的发展,公司已经初步建立了高素质的产品研发队伍,同时为核心技术人员提供了多元化的发展平台,也计划未来通过制定和实施股权激励方案及提供有竞争力的薪酬留住公司的核心技术人员,但考虑到行业内其他竞争厂商对高层次核心技术人员争夺日趋激烈,留住、吸引更多高层次核心技术人员将严重影响着公司未来业务的持续发展。在未来公司发展过程中,若出现高层次核心技术人员大量流失,可能会对公司持续经营产生不利的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人是蒋红卫,其直接持有本公司 90%的股份。蒋红卫担任本公司董事长、总经理,拥有对公司日常经营的主导权。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司及中小股东的利益,若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司及其他股东的利益产生不利的影响。环保、安全事故不可抗力因素导致的持续经营风险 公司的生产经营需遵守多项有关空气、水质、废料处理的环保法律和法规,取得相关环保许可,并接受国家有关环保部门的检查。近年来公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造,并按照国家环保要求进行污染物的处理和排放。报告期内,公司未受到环保方面的处罚。但未来国内可能实施更为严格的环保标准,采取更为广泛和严格的污染管制措施,公司的环保成本和管理难度将产生随之增大的风险。公司生产过程存在一定的安全生产风险。公司生产材料均为化工材料,在生产过程中,若材料存储或使用不当,可能导致安全事故。除此之外,设备故障、操作失误、火灾、恶劣天气等因素可能导致安全事故。尽管公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全发展管理方针,认真执行国家安全生产相关法律法规,但未来仍可能发生安全生产事故,有可能导致公司经营中断、成本费用增加等风险。业务转型的风险 公司的产品结构正在优化,新产品三聚氰胺泡沫塑料已经研发成功并逐步打开市场,公司虽然拥有稳定的客户群,并在老客户中拥有一定的口碑和信誉,但对新产品的接受仍有一个过程,在同类材料生产公司的竞争下,三聚氰胺泡沫塑料的二次加工和产品应用领域亟待进一步开拓,如果三聚氰胺泡沫塑料的应用不能得到有效拓展,将对三聚氰胺泡沫塑料的生产和销售产生影响,可能面临新产品打不开局面,研发技术无法转化为经浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 7 济效益的业务转型风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG YADINA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 亚迪纳 证券代码 833301 法定代表人 蒋红卫 办公地址 浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈雪锋 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0573-85961978 传真 0573-85978356 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号 314214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 11 月 28 日 挂牌时间 2015 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-26 化学原料和化学制品制造-266 专用化学品制造-2661 化学试剂和助剂制造 主要产品与服务项目 改性三聚氰胺树脂、三聚氰胺泡沫塑料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蒋红卫 实际控制人及其一致行动人 蒋红卫 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 9 统一社会信用代码 91330400744148577X 否 注册地址 浙江省平湖市曹桥街道九里亭大道 2088 号 否 注册资本（元）30,000,000.00 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 叶帮芬、张冬学、王道洋 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）,此利润分配议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 52,425,731.46 51,182,101.10 2.43%毛利率%21.23%20.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,657,553.44 3,124,208.11-46.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,338,808.44 1,327,543.11 0.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.61%9.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.72%3.96%-基本每股收益 0.07 0.11-36.36%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 49,094,259.62 50,522,085.78-2.83%负债总计 12,318,033.55 15,403,413.15-20.03%归属于挂牌公司股东的净资产 36,776,226.07 35,118,672.63 4.72%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.23 1.76-30.11%资产负债率%（母公司）24.46%28.04%-资产负债率%（合并）25.09%30.49%-流动比率 1.56 1.36-利息保障倍数 8.43 15.45-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,621,758.28 6,481,618.49-28.69%应收账款周转率 5.18 4.82-存货周转率 15.89 22.52-浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.83%21.79%-营业收入增长率%2.43%30.58%-净利润增长率%-46.94%148.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 20,000,000 50.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）385,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 375,100.00 所得税影响数 56,355.00 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 318,745.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 430,000.00 应收账款 9,826,703.17 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 12 应收票据及应收账款 10,256,703.17 应付票据 3,500,000.00 应付账款 4,148,485.53 应付票据及应付账款 7,648,485.53 应付利息 8,247.48 其他应付款 39,488.58 47,736.06 管理费用 6,817,765.04 3,542,866.26 研发费用 3,274,898.78 财政部于2018年6 月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目 并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付 票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司 净利润和公司股东权益无影响。浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于改性三聚氰胺树脂 HX 系列产品的生产，三聚氰胺泡沫塑料的研究、开发、生产和销售。公司采购的直接材料为国内生产，各类直接材料市场供应充足。目前公司主要销售区域集中在长三角、珠三角地区，客户较为稳定，忠诚度较高。1、采购模式：公司采用以销定产，按需采购的采购模式。公司生产所需的主要原材料有：甲醛、甲醇、三聚氰胺、尿素等产品。首先，公司制定采购计划，经总经理审批后，由采购部制定采购清单，根据供应商提供的价格比对后下单，产生订单，发给供应商，供应商确认后回传按时发货，货到本公司，先进行检验，检验合格后，仓库收货。公司为了保证长期稳定获取低价优质的原辅材料，对采购流程进行严格控制管理，并建立了严格的供应商管理办法。公司对关键原材料保持三家左右的合作供应商。定期进行供应商评审与考核。确保原材料的品质及供应商的售后服务能力。根据公司制度中的采购管理制度，采购根据生控申购计划查询相关采购信息。按货比三家原则确定符合来料检验标准的供应商。确定采购订单的价格及数量。采购订单经各相关部门确认后，采购员控制订单交期跟进交货。确保生产所需原材料及时供应。对出现品质问题的原材料进行退换货。上述严格的采购管理制度，确保了原材料采购的及时性及优质的品质。2、生产模式：公司主要根据下游应用客户供货时间需求来制定产品生产计划，并由生产制造部进行生产，生产完成后进行产品质量检验，并将合格产品入库，等待发货。不合格产品分类处理，进行报废处理或回收重生产。公司已建立了科学、合理的生产流程体系，产品供货整体较为充足、及时。3、销售模式：公司接收客户采购信息，经内部审核无误后，签订购销合同，出销售订单，通知客户支付订单，协商付款方式后，仓库根据出库单发货，客户收货后签销售单，根据销售单开出发票。公司主要采用直销模式，直接面向客户的方式进行销售。4、研发模式：销售开发部根据市场调研提出新产品、新技术的需求立项；企业技术中心提出的研发计划；总经理组织相关部门进行审核，成立研发项目组，企业技术中心项目组负责产品研发，产品初步研发后，实验室进行技术指标的优化，再到小试车间生产样品，工艺参数选择。再经中试，再到大试定型。5、公司盈利模式：目前，公司主要收入来源于的改性三聚氰胺树脂 HX 系列产品、三聚氰胺泡沫塑料的生产和销售。公司通过直接销售产品给客户，获得销售收入，成本由公司独立承担。公司与客户签订合同后，依据合同约定来履行义务，并收取费用，从而实现业务收入和企业利润。公司拥有多项专利技术，凭借多年的经验积累及对客户在实际应用中的需求的深刻理解，充分发挥公司产品的实用性，实现客户价值最大化，吸引大量新客户提升客户销售收入，提升公司盈利水平。并与老客户保持稳定的业务往来以获得稳定收入、利润及现金流。同时，公司通过合理降低企业的生产成本、扩展盈利渠道，以技术创新、提高产品附加值、保证产品质量等手段提高产品价值，从而获得超额利润。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 14 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 52,425,731.46 元，较上年同期增长 2.43%；实现净利润 1,657,553.44元，较上年同期下降 46.94%；报告期末，公司总资产 49,094,259.62 元，较上年期末下降 2.83%；期末净资产 36,776,226.07 元，较上年期末增长 4.72%。1、销售方面：报告期内，公司三聚氰胺树脂实现销售收入 47,442,609.11 元，较上年同期下降 4.33%；主要原因是：中美贸易摩擦，纺织品出口下滑，三聚氰胺树脂的主要客户为纺织品后整理企业，故销售有所下降；三聚氰胺泡沫塑料实现销售收入 3,902,411.22 元，较上年同期增长 146.58%。2、研发方面：报告期内，公司研发支出 2,797,556.24 元，投入三聚氰胺树脂、三聚氰胺泡沫塑料新工艺、新功能、改善性能等研究。报告期内，获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 3 项，外观专利授权 1 项，后续新产品陆续推向市场，将给公司经营能力、效益带来较大提升。3、投融资方面：报告期末，公司有贷款余额 510 万元，比期初下降 90 万元。4、公司治理方面：报告期内，公司按照公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理情况符合公司法、证券法、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)等法律、法规及规范性文件的要求。(二二)行业情况行业情况 我国市场目前纺织用改性三聚氰胺树脂生产企业主要有三家，嘉兴立泰化工有限公司、苏州华宝化工有限公司、浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司，市场容量 20,000 多吨，份额各占 30左右，没有市场地位显著突出的企业；报告期内，部分同行业企业因环保原因停产，公司的产品更具市场。除此之外，我国是服装加工出口大国，纺织面料后整理生产技术在向国际水平看齐，使用改性三聚氰胺树脂可使纺织品面料游离甲醛残留量低，保质期长等优点，增加服装出口竟争力，目前还没有替代品，除纺织面料外涂料、皮革等行业都有广泛的用途。近年来改性三聚氰胺树脂中的游离甲醛含量日益受到各界的关注，降低游离甲醛含量已经成为摆在我们面前的紧要任务；其次此类产品在贮存过程中会自交联成网状树脂从而失效，使其应用受到了很大的限制，因此提高其贮存稳定性是这类产品的关键技术；在做好贮存稳定性的基础上，提高固含量是提高经济效益的好方法。综上所述目前对三聚氰胺甲醛树脂的研究热点便是降低甲醛含量、提高耐贮存稳定性。现阶段，开发环保水溶性的、高反应性的、高固含量的、低游离甲醛的改性三聚氰胺树脂是今后产品技术的关键，连续化生产取代单釜反应是市场的趋势，粉状改性三聚氰胺树脂的研发和生产是环保、清洁生产和可持续化发展的要求和方向。浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,346,877.46 6.82%4,582,761.83 9.07%-26.97%应收票据与应收账款 11,222,857.43 22.86%10,256,703.17 20.30%9.42%存货 2,881,293.28 5.87%2,315,566.50 4.58%24.43%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,465,375.37 35.58%16,759,160.60 33.17%4.21%在建工程 短期借款 5,100,000.00 10.39%6,000,000.00 11.88%-15.00%长期借款-应付票据与应付账款 5,783,344.03 11.78%7,648,485.53 15.14%-24.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年 12 月 31 日货币资金余额为 3,346,877.46 元，较 2017 年 12 月 31 日减少 1,235,884.37 元，主要原因系2018年12月31日有银行承兑保证金1,300,000.00元，较2017年12月31日减少2,200,000.00元。2、2018 年 12 月 31 日存货余额为 2,881,293.28 元，较 2017 年末增加 565,726.78 元，增长 24.43%，主要原因是多聚甲醛、尿素等几种原材料库存期末比期初都有增加。3、2018 年 12 月 31 日应收票据与应收账款余额为 11,222,857.43 元，较 2017 年末增加 966,154.26元，增长 9.42%，主要原因是应收账款催收力度有所减弱。4、2018 年 12 月 31 日短期借款余额 5,100,000.0 所元，较 2017 年末减少 900,000.00 元，下降 15%，主要原因为 2018 年资金回流后还掉部分贷款。5、2018 年 12 月 31 日应付票据与应付账款余额为 5,783,344.03 元，较 2017 年末减少 1,865,141.50元，下降 24.39%，主要原因是本年期末应付票据比上年期末减少 900,000.00 元，安徽金禾实业股份有限公司期末较期初应付账款少 334,015.63 元、平湖热电厂期末较期初应付账款少 244,723.14 元、浙江港城建设有限公司期末较期初应付账款少 139,682.30 元等。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 52,425,731.46-51,182,101.10-2.43%营业成本 41,298,191.18 78.77%40,499,588.68 79.13%1.97%毛利率%21.23%-20.87%-浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 16 管理费用 4,206,971.31 8.02%3,542,866.26 6.92%18.74%研发费用 2,797,556.24 5.34%3,274,898.78 6.40%-14.58%销售费用 2,090,326.56 3.99%1,859,930.62 3.63%12.39%财务费用 245,143.57 0.47%202,600.61 0.40%21.00%资产减值损失 114,735.68 0.22%184,510.07 0.36%-37.82%其他收益 385,700.00 0.74%667,400.00 1.30%-42.21%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,610,161.85 3.07%1,947,352.63 3.80%-17.32%营业外收入 0.00.00 1,450,000.00 2.83%-100.00%营业外支出 10,600.00 0.20%3,125.00 0.01%239.20%净利润 1,657,553.44 3.16%3,124,208.11 6.10%-46.94%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 52,425,731.46 元，较 2017 年增加 1,243,630.36 元，增长 2.43%。2、营业成本 41,298,191.18 元，较 2017 年增加 798,602.05 元，增长 1.97%。3、管理费用 4,206,971.31 元，较 2017 年增加 664,105.50 元，增长 18.74%，主要原因为职工薪酬增加 215271.77 元，业务招待费增加 153,090.81 元。4、研发费用 2,797,556.24 元，较 2017 年减少 477,342.54 元，减少 14.58%，主要原因为研发项目比2017 年减少一个。5、销售费用 2,090,326.56 元，较 2017 年增加 230,395.94 元，增长 12.39%，主要原因为运费运价上涨，运费增加 212,291.67 元。6、财务费用 245,143.57 元，较 2017 年增加 42,542.96 元，增涨 21.00%，主要原因为大部分贷款利率 2018 年较 2017 年上调 20%。7、其他收益385,700.00元，较2017年减少2,817,00.00元，减少42.21%，主要原因为2017年有604,600元零地技改补贴。8、营业利润 1,610,161.85 元，较 2017 年减少 337,190.78 元，下降 17.32%，主要原因管理费用、销售费用增加。9、营业外收入 0 元，较 2017 年减少 1,450,000.00 元，减少 100%，主要原因为 2017 年因平湖市新三板挂牌奖励 145 万元到账。10、营业外支出 10,600.00 元，较 2017 年增加 7,475.00 元，增长 239.20%，主要原因为 2018 年比2017 年多了 10,000 元捐款支出。11、净利润 1,657,553.44 元，较 2017 年减少 1,466,654.67 元，减少 46.94%，主要原因为 2017 年其他收益较 2018 年多出 281,700.00 元，平湖市新三板挂牌奖励 145 万元到账。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,345,020.33 51,171,887.43 0.33%其他业务收入 1,080,711.13 10,213.67 10,481.03%浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 17 主营业务成本 41,251,348.53 40,490,155.18 1.88%其他业务成本 46,842.65 9,433.50 396.56%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%三聚氰胺树脂 47,442,609.11 90.49%49,589,264.23 96.89%三聚氰胺泡沫塑料 3,902,411.22 7.44%1,582,623.20 3.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入构成无明显变化。1、2018 年营业收入 52,425,731.46 元，较 2017 年增长 2.43%；其中：主营业务收入 51,345,020.33元，较 2017 年增加 0.33%；其他业务收入 1,080,711.13 元，较 2017 年增长 10,481.03%，主要原因为 2018年比 2017 年增长了研发三聚氰胺泡沫塑料新产品时有大量的试制品销售。2、2018 年主营业业务收入 51,345,020.33 元，较 2017 年增长 0.33%；其中：三聚氰胺树脂收入47,442,609.11 元，较 2017 年减少 4.33%，新产品三聚氰胺泡沫塑料收入 3,902,411.22 元，较 2017 年增长 146.58%，主要原因为新产品三聚氰胺泡沫塑料销售未完全打开，2017 年的基数小，因此增长比例高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴江市爱特纺织助剂有限责任公司 4,235,593.16 8.08%否 2 无锡市长江石油化工有限公司 3,072,756.41 5.86%否 3 海宁华颉进出口有限公司 2,455,532.05 4.68%否 4 厦门伊诺贸易有限公司 2,044,448.72 3.90%否 5 江山市捷尔顺染织材料限公司 1,879,014.11 3.58%否 合计合计 13,687,344.45 26.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽金禾实业股份有限公司 4,971,658.12 14.42%否 2 江阴市久盛石油化工有限公司 3,733,417.26 10.83%否 3 浙江劲宏燃料化工有限公司 3,622,350.43 10.51%否 4 平湖弘欣热电有限公司 3,313,935.05 9.61%否 5 安徽德诺化工有限公司 3,128,675.21 9.07%否 合计合计 18,770,036.07 54.44%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 2018 年度报告 公告编号：2019-001 18 经营活动产生的现金流量净额 4,621,758.28 6,481,618.49-28.69%投资活动产生的现金流量净额-2,541,755.18-8,381,709.28 69.67%筹资活动产生的现金流量净额-1,115,887.47 2,065,054.70-154.04%现金流量分析现金流量分析：1、2018 年经营活动产生的现金流量净额为 4,621,758.28 元，较 2017 年减少 1,859,860.21 元，减少28.69%，主要原因是应收票据及应收账款减少 96,654.26 元，营业外收入减少 1450000.00 元，2017 年平湖市新三板挂牌奖励 145 万元到账。2、2018 年投资活动产生的现金流量净额为-2,541,755.18 元，现金流量净流出金额较 2017 年减少5,839,954.10 元，增加 69.67%，2017 年投资活动产生的现金流量净额负数较大的原因是子公司凌鸿达购买土地、厂房支出。3、2018 年筹资活动产生的现金流量净额为-1,115,887.47 元，现金流量净流出金额较 2017 年减少3,180,942.17 元，减少 154.04%，主要原因是 2018 年公司偿还债务支付的现金较 2017 年多 4,300,000.00元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司有：1、杭州久龙化工助剂有限公司，情况如下：成立日期：1999 年 3 月 29 日；经营期限：1999 年 3 月 29 日-2019 年 3 月 28 日止；法定代表人：蒋红卫；注册地址：杭州市江干区新城时代广场 2 幢 2302 室；经营范围：批发、零售：塑料助剂、化工产品（除化学危险品及制毒化学品）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：50.00 万元；实收资本：50.00 万元；公司持股比例：100%。2018 年