430176_2018_中教股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 中教股份 NEEQ:430176 北京中教启星科技股份有限公司 China Education Star Technology Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年，公司共新增 6 个软件著作权登记证书，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共持有 74 个软件著作权登记证书.2018年7月7日，公司股东周建宇持有的公司股份10,012,518.00 股被北京市第一中级人民法院司法冻结，占公司总股本16.60%。该司法冻结期限为2018 年7 月19 日起至2021 年7 月18 日止。如果周建宇被冻结股份被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。目前双方正在积极协商解决方案。2018 年 2 月，公司与光大证券股份有限公司签署了北京中教启星科技股份有限公司与光大证券股份有限公司关于北京中教启星科技股份有限公司上市辅导终止协议书，并向北京证监局报送相关终止辅导的材料。2018 年 10 月，公司收到北京市高级人民法院民事判决书（2018）京民终 168号。判决如下：驳回无锡视美乐科技股份有限公司（原名无锡羿飞科技有限公司）以中教股份在参与呼和浩特市中小学数字化地理专用教室教学设备项目中侵犯其专利“数字立体地形教学演示系统”（专利号：201210157865.X）的上诉，维持原判。二审案件受理费一万三千八百元，由无锡视美乐科技股份有限公司负担。本判决为终审判决。2018 年 8 月，鉴于公司第二届董事会任期届满，根据公司法及公司章程 等有关规定，公司进行了董事会、监事会、事会主席、监事会主席、高级管理人员、职工监事的换届。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行行业信息业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5555 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/中教启星/中教股份 指 北京中教启星科技股份有限公司 董事会 指 北京中教启星科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中教启星科技股份有限公司监事会 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 北京中教启星科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 教育装备 指 完成教育任务的物品有效组成起来的系统 教育信息化 指 教育信息化是指在教育领域运用计算机多媒体和网络信息技术，促进教育的全面改革，使之适应信息化社会对教育发展的新要求的综合解决方案。数字星球系统 指 数字星球三维图像处理平台，教师将图片、视频、动画等多媒体资源转变为球面图像，结合精密光学技术，展示于数字化球形投影屏幕 数字化地理教室系统 指 利用现代教育技术，通过数字星球系统，以满足地理教学实际需求并兼顾研究性学习为目标，自然地理和人文地理相结合的地理教学整体解决方案 数学模型 指 本公司针对中小学开展立体几何教学所需要的覆盖各知识点的教学模型和相应软件。数学探究实验室 指 充分利用现代技术和传统的有效资源满足数学教学和探究实验的场所，既能更准确的反映数学的本质，又能为教师进行教学和教学研究和学生的学习探索，提供一个支持平台。校外科技教育 指 利用现代教育技术满足校外综合实践基地、科技馆、青少年活动中心、青少年宫等综合素质教育的整体解决方案。数字化历史专用教室 指 利用现代教育技术和传统的历史资源满足历史教学和建立文化氛围的场所。教育创客空间 指 将学生的“想法”通过不同实践方式转变为“现实”的开放性技术实践场所，它包含体验、设计、制作、测试和分享等功能。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王天祥、主管会计工作负责人王天祥及会计机构负责人（会计主管人员）王天祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新及替代风险 目前，公司的主要业务就是向客户提供包括硬件设备、系统软件平台和相关技术服务的教育信息化整体解决方案和教育装备现代化服务，其中，公司产品的核心技术及竞争力主要体现在软件产品上，公司的软件产品均为自主研发。尽管公司目前在行业内具有一定的技术领先优势，但是如果公司不能进一步加大研发投入持续进行技术更新和产品迭代，其它竞争对手在充分的资金投入的基础上，在一定时间内就能突破现有的教育信息化技术，公司将面临技术更新以及被替代的风险。2、市场竞争风险 现代教育技术服务行业作为新兴行业，伴随着行业快速发展和政策红利的加速释放，大型上市企业正通过设立产业基金、并购、设立投资公司等方式等进入到该市场，导致行业竞争趋于激烈，因此，如果公司不能充分利用目前的行业领先优势，创新业务模式，公司的市场竞争力将面临竞争对手冲击的风险。3、人力资源风险 现代教育技术产品的开发需要综合掌握软件开发技术、学科专业知识、理解教学理念等复合型人才。公司目前拥有一批符合公司现有业务架构需要的复合型人才，拥有较为稳定的研发队伍和管理团队。随着公司规模的不断扩大，公司需要继续引进技术熟练、行业经验丰富的技术人才、营销人才和运营管理人才。如果本公司不能有效改进对核心人员的长效激励机制，随着行业竞争的日趋激烈、公司业务不断深化、规模不断扩大，公司可能面临核心人才流失和短缺的风险。6 4、收入季度不均衡风险 因公司业务所属行业特性，公司营业收入存在季度不均衡的特点。公司的主要客户系国内中小学基础教育单位，其采购流程存在较强的季节性特点，因而对公司的销售确认产生很大的影响。一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划（一般于年初）、审批预算及采购计划、技术评估、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收，整个采购流程较长。同时，根据客户年度预算及采购计划，客户一般希望在当年完成货物的采购验收。上述因素导致客户通常在第四季度才能完成整个采购流程。因此，公司集中在第四季度向客户发货、验收并确认销售收入，导致公司收入确认存在季节性特点的情况。由于季节性对收入确认周期的影响，报告期内，公司前三季度实现的收入较少，收入集中体现在第四季度，主营业务呈现明显的季节性特征。公司收入确认的季节性特征导致公司业绩在不同季度之间产生较大差异，并存在第一季度至第三季度净利润较低，甚至为负的可能。上述情况可能影响投资者对公司价值的判断。5、应收账款金额较高的风险 2018 年末，公司的应收账款为 110,967,602.23 元，占相应期末资产总额的比例达 30.98%。尽管公司的最终客户基本都是各级教育主管机构和中小学校，大客户中也有一定数量信用良好的代理商，并且在历史上还没有发生过坏账损失，但是在整体经济增长率持续放缓的大环境下，不排除将来应收账款发生坏账的风险。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩、盈利水平和生产经营将产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中教启星科技股份有限公司 英文名称及缩写 China Education Star Technology Co.,Ltd.CEST 证券简称 中教股份 证券代码 430176 法定代表人 王天祥 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 504 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李菲 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-59403125 传真 01059403126-8022 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 504 号，100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 3 月 23 日 挂牌时间 2012 年 12 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 主要产品及服务包括现代教育装备、教育信息化、校外科技教育等三大类。其中现代教育装备包含数字星球系统、数字化地理专用教室、数学探究实验室、历史专用教室、教育创客空间、新建校整体解决方案；教育信息化包含网络教学研平台、教育公共资源平台等；校外科技教育包含校外综合实践基地整体解决方案、科技馆解决方案、校外多元中心解决方案等。普通股股票转让方式 做市 普通股总股本（股）60,309,717 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 周建宇、李茹 8 实际控制人及其一致行动人 周建宇、李茹 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108786855480T 否 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号院23 号楼 205 号 否 注册资本（元）60,309,717 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邓金清，孔玉峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 主办券商持续督导部门投资者沟通电话：021-52523321 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 2019 年 2 月 21 日，公司董事兼总经理周建宇，辞去总经理职务。董事会提名王天祥为公司新任总经理，任职期限至本届董事会结束。根据公司章程规定，公司法定代表人由总经理担任，鉴于董事会聘任新任的总经理，故变更公司法定代表人为王天祥。2019 年 2 月 22 日，公司第三届董事会第五次会议任命李菲为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会结束。2019 年 3 月 11 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案，将原审计服务机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）并于 2019 年 3 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 80,740,674.23 163,475,114.72-50.61%毛利率%42.03%59.88%-归属于挂牌公司股东的净利润-52,918,867.70 6,410,486.17-925.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-53,155,122.62 6,237,776.67-952.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.93%2.01%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.01%1.96%-基本每股收益-0.88 0.11 -900.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 358,175,924.27 429,025,268.54-16.51%负债总计 89,957,236.20 107,729,661.20-16.50%归属于挂牌公司股东的净资产 268,687,630.10 321,606,497.80-16.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.46 5.33-16.32%资产负债率%（母公司）27.75%26.18%-资产负债率%（合并）25.12%25.11%-流动比率 3.39 3.55 -利息保障倍数-14.24 3.41 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 经营活动产生的现金流量净额 23,954,202.93 9,160,770.77 161.49%应收账款周转率 0.51 0.77-存货周转率 0.34 0.64-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.51%4.66%-营业收入增长率%-50.61%-1.63%-净利润增长率%-925.50%-79.44%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,309,717 60,309,717 -计入权益的优先股数量 0 0 -计入负债的优先股数量 0 0 -六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 235,624.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 630.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 236,254.92 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 236,254.92 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 根据财政部2018年6月15日发布的 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。按照财政部 2018 年 9 月 7 日发布的关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读相关规定，将收到的代扣个税手续费返还在利润表的“其他收益”项目中填列。本公司根据财会201815号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 202,757,321.05 应收票据及应收账款 202,757,321.05 应收利息 -应收股利 -其他应收款 14,157,079.99 其他应收款 14,157,079.99 应付票据 -应付账款 26,262,944.29 应付票据及应付账款 26,262,944.29 应付利息 90,715.63 应付股利 300.20 其他应付款 389,675.88 其他应付款 480,691.71 管理费用 32,680,161.88 管理费用 31,525,350.58 12 研发费用 1,154,811.30 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：中教股份立足于教育信息化和现代化，以“先进教育装备提供商，现代教育教学环境集成商，素质教育运营商”为发展目标，扎根教育，服务于教育。公司作为现代教育技术服务提供商，通过为中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机构提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案，设计、开发并提供包括教学设备、软件等一系列产品的现代科技教育整体解决方案，校外科技教育整体解决方案实现销售收入。1、公司目前所处行业 公司报告期内主要从事向中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案、电子政务解决方案、现代教育装备整体解决方案、校外科技教育整体解决方案，设计、开发并销售包括教学设备、教育类软件等一系列产品的整体系统。按照中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于“I65 软件和信息技术服务业”。现代教育装备作为支撑开展教学活动的物质保障，目前已步入行业发展的快车道。大量现代化教育装备不断充实各类学校，“以教育信息化带动教育装备现代化、以教育装备现代化实现教育现代化”已经成为当今教育装备工作的一个热点课题。在此背景下，“新教育装备”、“市场细分”、“数字信息化”、“整体解决方案”已经成为教育装备行业产业新的需求点和发展方向。随着国家对促进义务教育均衡发展的重视，以及对基础教育的持续高投入，基础教育市场的竞争会有所增加，尤其是随着一批互联网巨头和在主板和创业板上市公司的介入，将引发基础教育行业的蓬勃发展。2、公司主营业务 公司作为现代教育技术服务提供商，逐步形成了现代教育装备、教育信息化、校外科技教育三足鼎立的业务模式。其中现代教育装备包含数字星球系统、数字化地理专用教室、数学探究实验室、创客教育、历史专用教室、新建校整体解决方案；教育信息化包含网络教学研平台、教育公共资源平台等；校外科技教育包含校外综合实践基地整体解决方案、科技馆解决方案、校外多元中心等。3、产品及服务 主要产品和服务包括基于当前教育信息化建设现状，结合区域实际建设情况，中教股份深度切入教、学、研业务，提供针对性的教育信息化建设解决方案，将优秀师资及优质教学实践进行沉淀辐射，全面提高区域教学质量，推进教育均衡发展。以数字星球系统为核心，利用现代地理教育技术最新成果，为学校地理教学创设良好环境，以方便学生查阅各种地理信息资料如动态环境资料、遥感遥测资料及14 各课标教材涉及的地理案例资料，方便学生进行实践活动，为探究性学习和学科实验活动创造条件，为启发式、探究式、讨论式、参与式教学创造条件，将地理科学发展前沿渗透于课程教学中。数学学科装备及课程提供了包括立体几何模型、模块化几何模型搭建套装、三维立体几何模型教学系统、数学教学资源课程、数学探究实验课程等多种软硬件相结合的的现代教学产品和服务。数字化历史专用教室配置常规教学类的历史交互教学系统、全息历史教学系统、历史活动墙、历史仿古模型并辅以教学通用设备以及文化环境创设的产品和服务。教育创客空间是一个将学生的“想法”通过不同实践方式转变为“现实”的开放性技术实践场所，它具备体验、设计、制作、测试和分享等功能，包含 little bits、Knex、多元中心等产品和课程体系服务。中教启星新建校方案规划包括校园文化、空间设计、校园教育装备、智慧校园建设、教育创客空间建设、细分学科建设、现代场馆建设等方面的产品和服务，将艺术和科技有机融合到新建校建设中，实现新建学校的智能、绿色、环保、适用和创新的结合。为适应中小学科学教与学的特殊需要，公司组织大量一线教师、科普专家、心理学专家专向开发出能满足中小学科学教育和符合小学生认知心理的数字星球系统小学科学课程包、中小学数学课程资源、创客教育课程体系。根据教育部指南要求，中教启星为综合实践基地、青少年活动中心、科技馆等校外综合素质教育场所提供课程体系、课程大纲、教学装备、系统集成、师资培训、运营指导等服务。4、客户类型 客户类型主要包括全国各地的中小学校和基础教育管理机构如教育装备行业协会、教育局、电教馆等，也包括在基础教育行业内服务多年的其它公司。5、关键资源 公司是中国民营科技领先企业之一，拥有较强的自主研发和创新能力，是全国教学仪器标准委员会“中学地理专用教室装备规范”制定者之一。公司拥有专利 26 项、软件著作权 74 项。公司自主研发的网络教研平台等荣获 2013 年中国教育行业信息化优秀应用软件、2013 年中国教育软件行业创新奖、2013年度全国教育信息化建设与应用典型案例。公司的数字星球系统（AM-DGS-D-60）产品获得中国教育装备行业协会 2014 年度、2016 年度推荐产品；“立体几何模型”获优秀科普产品奖“银奖”；“数字星球系统”获优秀科普产品奖“铜奖”。公司是北京市科委认定的高新技术企业、中国及北京教育装备行业协会会员，中国质量检验协会认定的全国产品和服务质量诚信标杆企业。2015 年，公司获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会、北京市住房和城乡建设委员会、北京市质量技术监督局、中关村科技园区管理委员会批准的“北京市新技术新产品（服务）证书”。2017 年，公司获得中国教育装备协会颁发的企业信用等级证书。15 6、销售渠道 公司产品的销售采用“直销+代理”模式，以直销为主。公司在全国二十多个省市建有办事处，销售渠道覆盖全国主要省份，公司派驻销售人员和工程师进行市场开拓及售后服务。同时，在全国范围内，发展地市级区域合作伙伴，以有效的培训和专业的技术支持，使公司的产品销售渠道覆盖全国。7、收入来源 公司通过为中小学基础教育机构和各省市及区县教育管理机构提供软件定制开发服务、教育信息化整体解决方案，设计、开发并提供包括教学设备、软件等一系列产品的现代科技教育整体解决方案、校外综合科技教育整体解决方案，实现销售收入。收入来源主要是三个板块的主营业务。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、市场地位 现代教育服务行业目前尚无特别大型的企业处于垄断，公司的主要产品地理星球系统和数字化地理教室、校外教育业务、创客教育在全国处于领先地位，教育信息化业务目前已有200个区县客户，在客户数量上也占有优势地位。2、竞争优势（1）产业链优势：公司自成立伊始，即专注于基础教育行业，经过多年的积累和不断创新，开发和打造了基础教育行业的丰富产品，形成了教育信息化、现代教育装备、校外科技教育三个板块的产品类型，主要产品包括网络教研平台、网络课程教学平台、数字化地理教室系统、数字星球系统、小学科学教室、数学探究实验室、数字化科技馆、思维创新实验室、多元学习中心、实验楼整体解决方案，校外综合实践基地整体解决、新建校整体解决方案、创客教育空间、历史专用教室等多系列产品，销售收入来源从某个单一产品逐渐发展到教室、实验室整体解决方案，再到整体实验楼整体解决方案，再到综合实践基地、新建校整体解决方案，产品不断丰富，规模不断扩大。（2）人才和技术优势：公司从事基础教育服务行业 10 年，不断注重培养和积累本行业的专业人才，专门设置研发中心，负责新产品、新技术、新方案的调研、论证、开发、设计工作。公司是全国教学仪器标准委员会“中学地理专用教室装备规范”制定者之一，拥有实用新型专利 22 项、软件著作权 76项。同时和国外先进教育装备提供商以色列 S.E.S、litlle bits、knex 签订独家代理，与教育部基础教育装备实验室建设与实验教学研究中心签订战略合作协议。（3）渠道优势：公司采用“直销+代理”模式，在全国二十多个省份建有办事处，产品目前覆盖全国主要省份，在办事处派驻销售人员和工程师进行市场开拓及售后服务。同时，公司在未设立办事处的省份通过与代理商合作，使我们公司的产品和服务快速应用到基础教育行业的终端客户。（4）品牌优势：经过十多年的不断积累，公司先后荣获中国教育装备行业品牌盛会优秀民族品牌、中16 国教育软件行业创新奖、中国教育行业信息化优秀应用软件、优秀科普产品奖、中国民营科技领先企业、全国产品和服务质量诚信标杆企业、全国质量信得过产品等多项荣誉，品牌优势明显。（5）客户资源优势：经过多年的业务积累，公司与教育装备行业内众多供应商建立了长期深层次的战略合作关系，形成了丰富的采购资源库。公司前期明星产品数字星球系统、数字化地理专用教室，使得客户认可公司的产品质量、价格、交货期、技术研发、项目管理。公司上游和下游的丰富的客户资源有利于公司产业链的持续研发、品质提升、技术改进及新客户的开拓，对公司未来发展提供了强大的市场支撑。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入为 80,740,674.23 元，同比减少 50.61%，实现归属于挂牌公司股东净利润为-52,918,867.70 元，同比减少 925.50%。主要是因为 2018 年度银行缩减了对公司流动贷款的规模，公司流动资金短缺，导致项目的承接能力降低、市场投入下降，营业收入大幅减少，公司亏损。报告期内，公司持续围绕教育装备核心产品进行管理经营，由于流动资金短缺，2018 年营业收入大幅下降，公司亏损。公司在 2018 年内部经营上加大了改革力度，包括加大应收账款的催收力度、加强大型项目的立项管理、推行全面预算管理、加强员工绩效考核等措施，完善了内部业务流程，缩短了项目的实施周期等方面。2019 年，公司将进一步加强中层干部的建设、人才梯队的培养，不断淘汰不合格的人员，吸纳优秀人才，同时调整业务的区域布局，加大财政状况良好的市场投入，缩减财政支付能力不足的区域市场投入，力争 2019 年提升公司盈利能力。17 (二二)行业情况行业情况 国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）等文件指出，确立教育优先发展的战略地位，实现财政性教育经费支出占国内生产总值4%的目标。同时，完善农村义务教育经费保障机制，推荐农村义务教育薄弱学校改造计划，使得办学条件显著改善，教育公平迈出重大步伐。国家教育事业发展第十三个五年规划推进信息技术与教育教学的深度融合和优质教育资源的共建共享，让优质资源惠及更多学习者特别是欠发达地区和贫困地区学生。同时，规划还着眼于青少年健康成长，提出了建设绿色校园、平安校园，优化校园育人环境，以及改善社会育人环境等任务，努力营造良好育人生态。国家长期的政策要求教育信息化大趋势不变，现代化教学需求使得教育服务行业仍保持快速发展。现代教育装备作为支撑开展教学活动的物质保障，目前已步入行业发展的快车道。大量现代化教育装备不断充实各类学校，“以教育信息化带动教育装备现代化、以教育装备现代化实现教育现代化”已经成为当今教育装备工作的一个热点课题。在此背景下，“新教育装备”、“市场细分”、“数字信息化”、“整体解决方案”已经成为教育装备行业产业新的需求点和发展方向。随着国家对促进义务教育均衡发展的重视，以及对基础教育的持续高投入，基础教育市场的竞争会有所增加，尤其是随着上市公司的介入，将引发基础教育行业的蓬勃发展。2017年2月16日，教育部网站发布教育部关于印发的通知，从“充分认识科学教育的重要性”、“全面加强学习培训工作”、“确保落实规定课时”、“突出强化教学实践环节”、“大力加强课程实施的组织领导”五个方面进行了详细的说明。2017 年 7 月 8 日，国务院印发新一代人工智能发展规划，分别从人才培养、中小学阶段教育、在线智能教育平台建设等方面给行业带来“红利”。新一代人工智能发展规划指出：“利用智能技术加快推动人才培养模式、教学方法改革，构建包含智能学习、交互式学习的新型教育体系。开展智能校园建设，推动人工智能在教学、管理、资源建设等全流程应用。开发立体综合教学场、基于大数据智能的在线学习教育平台。开发智能教育助理，建立智能、快速、全面的教育分析系统。建立以学习者为中心的教育环境，提供精准推送的教育服务，实现日常教育和终身教育定制化。2017年9月27日，教育部印发中小学综合实践活动课程指导纲要，提出它是义务教育和普通高中课程方案规定的必修课程，与学科课程并列设置，从小学到高中，各年级全面实施，所有学生都要学习，都要参加。其中提到的“设计制作”、“创意物化”、“有条件的学校要建创客空间”等方面。强调设计与实施综合实践活动课程，要引导学生运用各门学科知识分析解决实际问题，使学科知识在综合18 实践中得到延伸、综合、提升。学生在综合实践活动中所发现的问题要在相关学科教学中进行深入分析。要防止用学科实践环节取代综合实践活动。2017 年 10 月 18 日，中国共产党第十九次全国代表大会在人民大会堂开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的报告。指出“优先发展教育事业”，“加快教育现代化”“发展素质教育，推进教育公平”，“推动城乡义务教育一体化发展”。教育部基础教育司司长吕玉刚在答记者问时明确回答：“要修订颁布统一的中小学建设标准，推进学校标准化建设；落实统一生均公用经费基准定额标准，鼓励地方提高公用经费水平；健全统一的学校基本装备标准，提高装备应用水平。”教育部2018年工作要点指出，建设中小学德育综合示范区，统筹中小学综合实践活动、劳动教育、心理健康教育、家庭教育、影视教育及研学旅行等。继续实施中央专项彩票公益金支持校外教育事业发展项目，推进研学实践教育营地和基地建设。深入推进教育信息化。启动教育信息化2.0行动计划，实施宽带卫星联校试点行动、大教育资源共享计划、百区千校万课信息化示范工程、网络扶智工程，推进智慧教育创新示范，普及推广网络学习空间应用。实施农村中小学数字教育资源全覆盖项目，倡导网络校际协作，启动探索基于信息技术新型教学模式试点。推进职业教育专业教学资源库建设与应用。认定首批国家精品在线开放课程，实施信息技术与教育教学深度融合的变轨超车工程，推进高等学校课堂革命。2018 年 2 月 11 日，教育部等五部门关于印发 教师教育振兴行动计划(20182022 年)的通知。该“行动计划”中明确指出要充分利用云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术，推进教师教育信息化教学服务平台建设和应用，推动以自主、合作、探究为主要特征的教学方式变革。2018 年 5 月，工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武在“2018 年世界 VR 产业大会新闻发布会”表示工信部将组织制定关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见政策文件，通过五大方面推动 VR 产业的健康快速发展。一是从战略高度规划虚拟现实产业的发展目标、发展路径和重点任务；二是支持虚拟现实核心关键技术及产品研发，加强产学研用协同合作，推动基础理论、共性技术和应用技术研究，加快虚拟现实整机设备、感知交互设备等产品的研发及产业化；三是推进虚拟现实技术与其他行业融合发展，实施“VR+”战略，推广实用性强、示范性好的虚拟现实技术、产品在重点行业、特色领域的渗透应用；四是面向虚拟现实产业发展需要，支持建设公共服务平台，提供技术攻关、成果转化、测试推广、信息交流、创新孵化等服务，优化产业发展环境；19 五是发挥标准对产业的引导支撑作用，加强标准体系顶层设计，着力做好基础性、公益性、关键性技术和产品的国家/行业标准制修订工作，有效支撑和服务产业发展。2018 年 11 月，工信部印发工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见，在新一代信息技术领域中，提出要紧跟第五代移动通信(5G)、物联网、云计算、信息技术服务、大数据、人工智能、虚拟现实/增强现实、超高清视频等技术发展，加强与“一带一路”沿线国家合作，在国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会(IEC)、国际电信联盟(ITU)等国际标准化组织共同开展相关国际标准制定;加快智能可穿戴设备等智能硬件标准的国际化进程;推动共建信息通信设备及产品的检测实验室，促进信息通信技术和服务、网络设备、智能硬件等标准应用。2018 年 2 月 11 日，教育部办公厅根据教育信息化“十三五”规划的总体部署，印发了2018年教育信息化和网络安全工作要点文件(教技厅20181 号)。在2018 年教育信息化和网络安全工作要点文件的重点任务中，教育部明确将虚拟现实技术列入教育信息化的年度重点工作任务，推动信息化 2.0，明确要求全国高校、中小学、职教等深入推进信息技术与高等教育教学深度融合，推动大数据、虚拟现实、人工智能等新技术在教育教学中的深入应用，并落实责任明确到教育部各职能部门。2018 年 4 月 13 日,中华人民共和国教育部印发教育信息化 2.0 行动计划,正式提出，教育信息化 2.0 是教育信息化的升级。要实现从专用资源向大资源转变；从提升学生信息技术应用能力、向提升信息技术素养转变；从应用融合发展，向创新融合发展转变。2018 年 11 月 7 日国家统计局公布战略性新兴产业分类（2018），新增 VR 产业分类。在数字创意产业分类中数字创意与融合服务、数字设计服务、设备制造、数字文化创意软件开发、其他数字文化创意活动中都增加了虚拟现实等科技元素，表示了国家对虚拟现实产业的重视，在相关政策的支持下，虚拟现实产业作为新兴战略性产业能够推动不同领域的跨界融合，裂变出颠覆式的新产品和新市场。2018年12月，浙江省教育厅正式发布 关于印发浙江省教育信息化三年行动计划(2018-2020年)的通知，该行动计划提出要深入贯彻落实全国教育大会精神和浙江省教育信息化“十三五”发展规划，加快浙江教育数字化转型发展，以信息化引领教育现代化。值得一提的是，该行动计划中明确指出要帮助和引导学生利用移动学习终端、网络学习空间、VR(虚拟现实)和AR(增强现实)技术等促进学习，培养学生利用技术解决实际问题的能力。这些政策的推出，为现代教育装备行业提供了明确的发展方向和趋势。20 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,905,475.52 3.04%16,060,009.48 3.74%-32.10%应收票据及应收账款 110,973,222.57 30.98%202,757,321.05 47.26%-45.27%存货 154,040,573.14 43.01%120,541,239.70 28.10%27.79%投资性房地产 0 0 0 0 0 长期股权投资 390,933.26 0.11%684,905.98 0.16%-42.92%固定资产 1,411,223.24 0.39%1,816,659.04 0.42%-22.32%在建工程 0 0 0 0 0 短期借款 30,000,000