430479_2018_网阔信息_2018年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 网阔信息 NEEQ:430479 成都网阔信息技术股份有限公司（Chengdu Woncore Information Technology Co.,Ltd）2 公司年度大事记公司年度大事记 （1）2018 年 4 月公司荣获“中国商用车车联网十佳运营商”称号。(3)2018 年 11 月，公司取得了橙客巴士安全学习平台 V1.0 著作权。（2）2018 年 5 月，公司取得了驾驶员远程教育平台 V1.0 著作权。（42018年3月公司获南充市道路运输协会-副会长单位称号。2018年6月公司被认定为成都市技术中心单位。2018年12月公司被四川省软件行业协会评估为软件企业。2018年5月公司“道路运输车辆定位系统视频平台”成功通过交通部检测验收，符合交通部定位系统的相关技术要求。（5）公司2018年对外投资成立了全资子公司成都本位信息技术有限公司、成都云定信息技术有限公司，参股子公司黑龙江网阔科技发展有限公司、河南路阔信息技术有限公司。上述子公司均已完成工商注册。（6）2018年6月，公司参股子公司四川道和信息技术有限公司完成工商及税务注销。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业行业信息信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、母公司 指 成都网阔信息技术股份有限公司 主办券商 指 华西证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、技术总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 昆明网阔 指 昆明网阔信息技术有限公司，系公司子公司 福州网阔 指 福州网阔信息技术有限公司，系公司子公司 成都道和 指 成都道和信息技术有限公司，系公司子公司,曾用名成都道和电子技术有限公司。青海网阔 指 青海网阔信息技术有限公司，系公司子公司 太原网阔 指 太原网阔信息技术有限公司，系公司子公司 丽江网阔 指 丽江网阔信息技术有限公司，系公司子公司 成都连接 指 成都连接信息技术有限公司，系公司子公司 成都本位 指 成都本位信息技术有限公司，系公司子公司 成都云定 指 成都云定信息技术有限公司，系公司子公司 河北网阔 指 河北网阔科技有限公司，系公司参股公司 河南路阔 指 河南路阔信息技术有限公司，系公司参股公司 黑龙江网阔 指 黑龙江网阔科技发展有限公司，系公司参股公司 四川道和 指 四川道和信息技术有限公司，系公司参股公司 交通部、交通运输部 指 中华人民共和国交通运输部 公安部 指 中华人民共和国公安部 车载终端 指 安装在车辆上，用于采集车辆及随车人、物状态信息的移动信息终端 四川道协 指 四川省道路运输协会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的成都网阔信息技术股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人兰翔、主管会计工作负责人李维晖及会计机构负责人（会计主管人员）李维晖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 业务经营区域性风险 我国的交通运输行业及驾驶培训行业均须接受当地公安、交通部门、行业协会的监管和指导。因此，车辆定位系统业务及驾驶培训系统业务均具有较强的地域特征。行业的区域性市场监管体系一定程度上束缚了业务的横向发展，也加剧了公司经营的区域风险。目前，公司绝大部分收入来自于四川、云南及福建市场，一旦区域市场的政府政策、竞争环境发生不利变化，公司经营将受到重大影响。应收款项不可回收风险 随着公司主营业务的快速发展，为迅速占领市场，公司适当调整了销售策略，应收账款也相应增加。截止 2018 年 12 月31 日，公司应收账款为 34,989,036.05 元，如果出现不能按期收回或无法收回的情况，将对公司业绩和经营产生不利影响。实际控制人不当控制风险 实际控制人兰翔持有公司 2,262.30 万股的股份，占公司总股本的 73.85%，且其担任公司董事长、总经理。若兰翔利用其实际控制人地位对公司董事会成员的构成、经营决策等重大事项的决策进行控制，可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用，从而对公司其他股东的利益造成不利影响。税收优惠政策变化风险 报告期内，公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠，按 15.00%的税率计缴和拨备企业所得税。如果未来国家有关高新技术企业及相关税收优惠政策发生调整，或公司未来不再符合高新技术企业的认定条件，导致丧失高新技术企业资格，公司都将可能承担所得税税率提高的风险，进而可能影6 响到公司税后利润水平。管理风险 随着公司业务领域的不断拓展，公司进入新的业务增长周期，现有的管理体系和管理能力将对公司的发展构成一定的制约，因此，公司面临是否能建立有效的管理体系和团队的风险。公司管理层在公司化运作方面，其管理理念及管理水平有待进一步提高，以应对行业竞争加剧的态势，更好地实现公司战略目标。新业务开拓风险 公司近年来积极开展新业务布局，在商业模式、行业纵深等方面寻求传统道路运输产业与大数据、人工智能、移动互联网、云计算、物联网等新技术的融合，信息技术发展日新月异，商业模式不断推陈出新，公司各项新业务在技术与商业模式上能否保持先进性，并得到市场的认可仍存在不确定性。产业与技术环境风险 公司核心客户为道路运输行业客户，将持续面临受到高铁加大运营范围和里程的冲击，产生替代效应以及生产要素成本如人力、燃油等主要成本持续上升的挑战。另外，受全国安全形势加强和全国行政改革的影响，道路运输行业将持续面临政策变动风险。另外，以人工智能、大数据、物联网、云计算为代表的新技术，迭代周期迅速，传递到产品的生命周期将会相对缩短，这将加大公司的技术、产品、市场管理难度，对竞争参与的能力也会增加。另外，技术上对资金投入的要求也会提高，加大公司的财务压力。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：报告期内，公司受产业和技术环境影响，新增产业与技术环境风险。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都网阔信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Woncore Information Technology Co.,Ltd 证券简称 网阔信息 证券代码 430479 法定代表人 兰翔 办公地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 3303、3304 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭济川 职务 董事兼董事会秘书 电话 028-85015481 传真 028-85212191 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元3303、3304610041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元3303、3304 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 23 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备制造业-391 计算机制造-3919 其他计算机制造 主要产品与服务项目 道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员计时培训系统的研发、销售、技术服务及运营服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,635,250 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 兰翔 实际控制人及其一致行动人 兰翔、刘雅莉 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91510100782674914X 否 注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元3303、3304 是 注册资本（元）30,635,250 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 龚荣华、胡宏伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 89,757,446.32 79,859,233.73 12.39%毛利率%60.90%52.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,531,863.20-17,853,716.84 108.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,111,977.07-18,761,601.69 94.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.29%-32.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.39%-34.27%-基本每股收益 0.05-0.58 108.62%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 82,471,192.82 72,311,209.78 14.05%负债总计 32,174,423.43 25,963,910.91 23.92%归属于挂牌公司股东的净资产 47,347,677.02 45,815,813.82 3.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.50 3.33%资产负债率%（母公司）34.19%31.67%-资产负债率%（合并）39.01%35.91%-流动比率 2.13 2.09-利息保障倍数 11.88-510.33-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,672,855.55 -2,386,040.82 170.11%应收账款周转率 2.99 2.67-存货周转率 5.54 7.24-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%14.05%-18.25%-营业收入增长率%12.39%-17.54%-净利润增长率%-109.28%-4,198.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,635,250 30,635,250 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 59,813.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,812,292.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,428.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 176,194.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,110,730.13 所得税影响数 466,604.85 少数股东权益影响额（税后）285.01 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,643,840.27 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 200,000.00 应收账款 25,069,560.61 应收票据及应收账款 25,269,560.61 应付利息 3,773.67 应付股利 200,000.00 其他应付款 1,791,569.76 1,995,343.43 管理费用 44,060,664.56 21,451,121.16 研发费用 22,609,543.40 其他收益 0 18,976.08 营业收入 79,878,209.81 79,859,233.73 1.会计政策变更说明 (1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号），公司执行此项会计政策对前期财务报表项目及金额进行了重述。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业，定位于车联网行业，主要业务为依托卫星定位、云计算、移动互联网、边缘计算、大数据、人工智能等技术，通过对道路运输场景中人、车、路、站等信息的静态与动态采集，为道路运输行业中的客运、危险品运输、机动车驾驶员培训、旅游运输、出租、物流、等提供集系统软件平台、车载终端、数据服务为一体的行业管理系统、企业管理系统和消费者服务系统，是国内道路运输信息化行业，专业化、垂直化、平台化的智能交通综合服务解决方案供应商。公司经过多年的发展，已经在道路运输领域打造了全产品体系，建立了面向行管、企业、从业人员、消费者多端一体化产品与业务形态，在此基础上，公司重点着力于新技术对多端产品进行整合升级。特别是深入尝试在道路运输行业转型升级的大背景下，新技术和新商业模式对产业赋能的探索。公司技术研发、运营等方面处于行业前列，拥有一支经验丰富的研发和经营队伍，连续七年获得“全国 GPS 十佳运营商”称号，在行业内具有较高知名度。公司主要产品为道路运输车辆卫星定位系统、机动车驾驶员培训管理系统、道路运输风险防控与隐患治理平台、视频巡检系统、旅游出行管理系统等。公司拥有的关键资源:经多年市场应用和实践优化，形成国内领先和完整的道路运输行业解决方案提供和服务能力。主要包括车辆卫星定位系统平台的核心产品和技术、机动车驾驶员培训系统平台的核心产品和技术（前述两种平台均含企业平台、行管平台、从业人员平台、个人用户平台等）、卫星定位车载终端产品的核心技术、机动车驾驶员培训计时计程终端的核心技术、学时记录卡的核心技术。获得GPS 营运服务系统软件 V2.82 等 41 项软件著作权、国家高新技术企业证书、软件企业认定证书、质量管理体系认证证书、防爆合格证、中国国家强制性产品认证（3C 认证）证书、增值电信业务经营许可证、信息系统安全等级保护证书、软件企业证书。公司及控股子公司昆明网阔均已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统平台标准符合性审查；公司控股子公司成都道和已通过交通运输部规定的道路运输车辆卫星定位系统车载终端标准符合性审查。公司通过了交通运输部规定的机动车驾驶员计时培训系统计时平台标准符合性审查。公司在市场与运营等方面具有一定实力，初步建立了一张全国性的市场服务网络，在北京、云南、福建、湖南、青海、山西、河北等地设立了分子公司，业务覆盖全国 19 个省及直辖市，在行业内已经形成了一定的知名度，具有较强的品牌认知度和竞争优势。公司的商业模式为“面向道路运输行业的 SAAS（Software-as-a-Service 的缩写，意为软件即服务）服务、PAAS（Platform-as-a-Service 的缩写，意为平台即服务）服务和硬件销售与服务”。收入来源：公司专注面向道路运输行业，通过为行业管理部门、企业、从业人员、消费者提供软硬件产品和信息服务获取收入和利润，另外，通过系统产生的大数据进行增值服务获取收益。报告期内，公司在原有的商业模式上较上年度未发生变化。报告报告期内变化情况：期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 13 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 89,774,983.95 元，较上年同期增加 12.39%；净利润 1,681,470.42 元，较上年同期增加 109.28%；截至报告期末，公司总资产 82,471,192.82 元，较本期期初增加 14.05%；经营活动产生的现金流量净额 2,272,855.55 元，较去年同期增加 4,658,896.37 元；净资产 50,296,769.39 元，较本期期初增加 8.52%。营业收入较同期增长 989.82 万元，收入增长主要来自公司报告期积极拓展车辆定位业务新市场区域新增收入 344 万元，以及车辆定位业务新一代产品更新升级带来的服务费收入较同期增加 300.66 万元；另子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算及变更业务模式带来收入较同期增加约 790 万元；而报告期内驾驶培训业务由于受全国驾培市场继续改革影响，政策方向仍不够明朗，驾驶员培训行业整体持续下滑，导致公司驾驶培训系统业务收入较同期下降 461.49 万元。具体经营情况如下:2018 年公司继续深入转型。1、业务战略方面 围绕“大众平安出行”的企业使命，畅想“交通安全零事故”的愿景，网阔业务战略在 2018 年越来越清晰明确，形成如下图的战略格局设计：以具有专利发明技术的“安全治理+安全指数”为核心技术产品，联合与赋能行业内外各类运营商伙伴、政府机构等，合力打造公众出行运营车辆交通安全保障整体解决方案。为客户带来价值的同时创造新的利润增长点，构建可持续发展的高科技公司。2、体制建设方面（管理模式升级、内部激励、人才发现与培养、企业文化）随着业务转型，体制建设必须跟上以保障业务战略落地执行到位。体制建设是一个包含组织优化、管理模式、管理流程、多元激励方案、人才发现与培养，以及企业文化等等的系统性工作。目标：以聚焦安全战略产品线与安全盈利产品线，优化决策流程，促进信息沟通，共识达成，提升执行力；加强经营管控，横纵向业务统筹管理，推动各板块主动协作、融合发展，建立高效协作机制。2018 年做了体制建设的初期探索与试点，通过尝试并不断调整，初步寻找到了适合网阔自己特色的建设方向，为 2019年进一步深化与落地体制建设打下了基础。3、技术研发 产品的技术研发能力与水平是业务战略实现的基础。2018 年人工智能、物联网技术、主动安全防御性驾驶、人脸识别等为代表的前沿科技开始不断融合传统业务，起到了稳固与开拓市场的作用。特别人工智能的研究成果正在申请国家专利发明，为 2019 年技术深入研发打下了良好基础。4、业务模式试点项目 网阔积极探索新的商业模式，协助运营商助力政府打造“以安全为核心”的第三方监管平台，同时14 以“客户价值”为导向帮助运输企业建设内部安全管控平台，以实现安全隐患及时发现与治理，整体提升企业信息化经营管理水平，为其降本增效，同时增加了网阔与企业的高粘性合作。为 2019 年试点项目的全国性拓展做出了样板。驾培板块虽然传统业务有所下滑，但在战略思想的指引下，我们继续深入全驾培产业链，产品与技术研发不断探索，2018 年转型思路也逐步清晰：以“客户价值”为导向，协助优质驾校提升经营管理水平，以确保驾驶学员增强安全意识，驾驶技术能力到位，培养出注重安全的合格且优秀的驾驶员。2018年该业务模式已启动，各方资源合作进展中。5、科技成果和获得荣誉情况（1）报告期内，公司获得了“2018 中国商用车车联网十佳方案提供商”荣誉称号；经四川省经济和信息化委员会认证为成都市技术中心。（2）公司获得软件著作权 2 项，如下：编编号号 软件名称软件名称 证书号证书号 权利权利范围范围 发证日期发证日期 取得方取得方式式 著作著作权人权人 1 网阔驾驶员远程教育平台V1.0 软著登字第 2708398 号 全 部权利 2018-5-24 原始取得 成 都网阔 2 橙客巴士安全学习平台（简称：橙客巴士系统）V1.0 软著登字第 3372258 号 全 部权利 2018-12-20 原始取得 成 都网阔（3）软件产品 5 项，如下：编编号号 软件名称软件名称 证书号证书号 权利权利范围范围 发证日期发证日期 取得取得方式方式 著作著作权人权人 1 网阔 GPS 企业平台软件 V2.0 川 RC-2018-0395 全部权利 2018-11-30 原始取得 成 都网阔 2 网阔连接城际版管理系统软件（简称：城际连接）V1.0 川 RC-2018-0394 全部权利 2018-11-30 原始取得 成 都网阔 3 网阔驾培综合服务平台软件（简称：网阔计时平台）V1.0 川 RC-2018-0393 全部权利 2018-11-30 原始取得 成 都网阔 4 网阔好学车预约计时收费平台软件（简称：好学车系统）V3.0 川 RC-2018-0392 全部权利 2018-11-30 原始取得 成 都网阔 5 网阔道路运输第三方安全监测平台软件（简称：第三方安全监测平台）V3.0 川 RC-2018-0391 全部权利 2018-11-30 原始取得 成 都网阔 15 (二二)行业情况行业情况 行业发展及趋势（1）车联网 国家“十三五”规划大力发展物联网，推动物联网不同行业不同领域应用间的互联互通、资源共享和应用协同，通过应用示范工程推动集成创新，总结形成一批综合集成应用解决方案，进而促进国家传统产业转型升级，提高信息消费和民生服务能力，提升城市和社会管理水平。电子信息产业和其他领域的产业融合、技术融合、市场融合更进一步加快与加强，已成为支撑我国制造强国、网络强国建设和经济社会创新发展的关键引擎，未来具有广阔的发展空间。车联网作为物联网的重点应用子行业，是国家发展物联网的优先和示范应用行业。我国汽车行业已经连续多年位居全球最大汽车市场，汽车产销和保有量都续创新高。国家已经将发展车联网作为“互联网+”、物联网、人工智能、5G 在实体经济中的重要应用产业。并且不断推出一系列的重要政策。中国制造 2025、关于积极推进“互联网+”行动指导意见、关于印发新一代人工智能发展规划的通知等国务院发布的重要政策均提出大力发展车联网。2016 年 10 月，车联网技术路线图正式发布，首次明确了我国车联网的发展路径。2017 工信部组织编制并联合国家标准化管理委员会印发国家车联网产业标准体系建设指南，通过强化标准推动车联网产业健康可持续发展。国家发改委发布智能汽车创新发展战略，从多维度详细阐述了发展智能汽车对我国具有重要的战略意义。国家发改委与交通运输部发布推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案，全面阐述了汽车产业转型升级的重要方向，提出了车联网与自动驾驶的技术创新发展趋势和路径，并明确了相应的引导政策和示范项目。根据智能网联汽车技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，提出我国智能网联汽车标准体系发展目标。促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(20182020 年)将人工智能作为各产业的变革性力量描述，其在车联网行业有巨大的应用空间。从以上角度可见，不论是外在产业条件，还是内在行业需求，还是历史发展的必然性，都明确了车辆网行业的宏大空间与机会窗口的来临，市场普遍预计未来十年中国车联网将迎来一个快速发展与升级的黄金期。（2）智慧城市交通 近年来，在新型城镇化与科技力量促进下，全国多个城市把智慧城市建设列入规划，相关政策的出台和落地为城市的智慧化发展带来契机。国务院提出智慧城市建设目标：到 2020 年，中国竣工一批特色独特的智慧城市，智慧城市上升为国家战略。随着政策红利的进一步放出，智慧城市产业规模将会迎来快速增长，道路运输的智慧化作为智慧城市的重要部分也将有明显的市场需求。公司中标云南丽江市运游一体化项目，将打造与丽江市旅游特色相集合的智慧运输一体化系统，将道路运输的信息化价值深入延伸、放大。（3）机动车驾驶员培训信息化服务 2018 年全国机动车驾驶员培训行业处于继续增长的局面。机动车保有量和驾驶人数长期以来呈高度正相关关系，取得机动车驾驶执照已经成为成年人一项基本能力，预期行业将继续存在较大增长空间，但增长率会逐渐降低。驾培信息化服务行业总体维持稳定局面，全国没有出现明显的政策驱动，也没有出现现象级的产品与服务创新。各产品供应商的市场占有情况总体延续往年态势，在技术上全行业重点发力于产品的智能化升级，以及服务的深入。部分省市行业管理部门对驾培行业的监管提出了新的要求，重点是通过信息化、智能化升级，加强对行业的监管和服务能力，为行业的良性发展打下基础的同时也为驾培信息化服务商创造了增量的市场机会。16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 19,669,481.02 23.85%16,006,478.10 22.14%22.88%应收票据与应收账款 34,989,036.05 42.43%25,269,560.61 34.95%38.46%存货 7,387,270.18 8.96%5,284,812.68 7.31%39.78%投资性房地产 0.00%0.00%长期股权投资 174,673.82 0.21%521,582.68 0.72%-66.51%固定资产 6,604,061.27 8.01%7,304,488.36 10.10%-9.59%在建工程 0.00%0.00%短期借款 3,654,272.85 4.43%1,927,800.80 2.67%89.56%长期借款 0.00%0.00%预付款项 71,949.28 0.09%818,123.98 1.13%-91.21%其他应收款 2,285,763.61 2.77%2,669,297.47 3.69%-14.37%预收款项 10,348,769.75 12.55%6,686,856.98 9.25%54.76%应付职工薪酬 5,871,450.82 7.12%4,642,887.22 6.42%26.46%资产总计 82,471,192.82 72,311,209.78 14.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款较期初增加 972 万元，主要系公司子公司昆明网阔因销售策略调整与原有客户进行业务初步清算致应收账款增加约 499 万元，另车联网业务客户受客运市场环境影响回款周期加长，致报告期末较期初增加约 574 万元。2、存货较期初增加约 210 万元，主要系公司新拓展业务市场区域致备货较期初增加所致。3、长期股权投资较期初减少约 35 万元，系参股公司河北网阔科技有限公司报告期内亏损，根据权益法损益调整所致。4、固定资产较期初减少约 70 万元，主要系计提折旧所致。5、短期借款较期初增加 172.64 万元，主要系公司为弥补流动资金不足，向银行借入的短期借款。6、预付款项较期初减少 74.62 万元，主要系公司报告日采购合同支付的预付货款减少所致。7、其他应收款较期初减少 38.35 万元，主要系公司招标保证金及押金较期初减少约 37 万元。8、预收款项较期初增加约 366 万元，主要系公司驾驶培训业务销售付款方式变化致预收款项增加所致。9、应付职工薪酬较期初增加 122.86 万元，主要系公司持续优化人员结构，调整中高级专业人员所占比例及调整薪酬激励方式所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的17 比重比重 比重比重 营业收入 89,757,446.32-79,859,233.73-12.39%营业成本 35,092,675.89 39.10%37,725,446.34 47.24%-6.98%毛利率%60.90%-52.76%-管理费用 22,354,311.36 24.91%21,451,121.16 26.86%4.21%研发费用 19,678,048.55 21.92%22,609,543.40 28.31%-12.97%销售费用 11,137,627.11 12.41%8,936,480.27 11.19%24.63%财务费用 179,149.51 0.20%42,589.96 0.05%320.64%资产减值损失 251,918.05 0.28%9,017,075.87 11.29%-97.21%其他收益 2,717,137.63 3.03%18,976.08 0.02%14,218.75%投资收益-49,491.25-0.06%7,700.63 0.01%-742.69%公允价值变动收益 0 0.00%0.00%资产处置收益-5,960.08-0.01%-9,148.51-0.01%-34.85%汇兑收益 0 0.00%0.00%营业利润 3,055,404.23 3.40%-20,485,733.36-25.65%-114.91%营业外收入 161,623.99 0.18%1,075,303.11 1.35%-84.97%营业外支出 4,040.38 0.00%2,881.81 0.00%40.20%净利润 1,681,470.42 1.87%-18,124,117.34-22.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较同期增加 989.82 万元，主要系公司报告期积极拓展车辆定位业务新市场区域及业务客户群体，相关收入较同期增加约 344 万元，以及公司车辆定位业务产品结构中新一代产品服务费收入较同期增加约 300.66 万元，另公司子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算以及变更销售模式，相关收入较同期增加约 790 万元所致。而报告期内驾驶培训业务由于受全国驾培市场继续改革影响，政策方向仍不够明朗，驾驶员培训行业整体持续下滑，导致公司驾驶培训系统业务收入较同期下降 461.49 万元。2、管理费用较同期增加 90.92 万元，主要系公司为积极推动内部组织结构优化，外聘管理咨询机构致管理咨询费用增加约 56 万元，另公司申请专利等支付的费用较同期增加约 47 万元所致。3、研发费用较同期减少约 293 万元，主要系公司调整在研项目所致，目前在研项目尚处于探索阶段，研发费用较上期有所减少。4、销售费用较同期增加约 220 万元，主要系公司新增车联网客户群体，运营费用均较同期有所增加所致。5、财务费用较同期增加约 13.66 万元，主要系报告期短期借款较同期增加 172.64 万元致借款利息增加所致。6、资产减值损失较同期减少 876.52 万元，主要系同期驾驶培训市场部分企业应收款项经公司销售人员多次催收无果，对该部分客户应收账款进行全额计提坏账准备 842.58 万元。报告期无此事项所致。7、其他收益较同期增加 269.82 万元，主要系本期确认政府补助收益 269.82 万元。8、营业外收入较同期减少 91.37 万元，系公司本期确认的政府补贴收入较同期减少 91.37 万元所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 18 主营业务收入 89,753,446.32 79,690,189.30 12.63%其他业务收入 4,000.00 169,044.43-97.63%主营业务成本 35,092,675.89 37,725,446.34-6.98%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%车辆定位系统 53,213,561.72 59.29%38,535,438.19 48.25%驾驶培训系统 36,539,884.60 40.71%41,154,751.11 51.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、车辆定位系统较同期增加 1467.81 万元，主要系公司子公司昆明网阔与原有客户进行业务初步清算以及变更销售模式，相关收入较同期增加约 790 万元，另公司报告期新拓展市场区域及业务客户，相关收入较同期增加约 344 万元以及公司车辆定位业务产品结构中新一代产品服务费收入较同期增加约 300.66万元所致。2、驾驶培训系统较同期减少 461.49 万元，主要系全国驾培市场继续改革，政策方向仍不够明朗，驾驶员培训行业整体持续下滑，导致公司驾驶培训系统业务较同期下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 泉州市机动车驾驶培训行业协会 6,478,415.10 7.22%否 2 云南道协科技开发有限公司 6,244,740.00 6.96%否 3 都江堰拉法基水泥有限公司 2,062,330.00 2.30%否 4 云南冉明经贸有限公司 1,686,910.00 1.88%否 5 漳州市机动车驾驶员培训行业协会 1,580,040.00 1.76%否 合计合计 18,052,435.10 20.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市锐明技术股份有限公司 14,520,778.89 19.00%否 2 浙江维尔科技有限公司 11,580,587.35 15.15%否 3 重庆安运科技股份有限公司 8,774,803.39 11.48%否 4 深圳市有为信息技术发展有限公司 5,723,935.10 7.49%否 5 中国移动通信集团福建有限公司福州4,080,