832997_2018_盛纺股份_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

1 2018 年度报告 盛纺股份 NEEQ:832997 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 Jiangsu ShengFang Nano Material Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 3.公司荣获由江苏省经济和信息化委员会及江苏省财政厅颁发的江苏省示范智能车间。4.公司荣获由中共昆山市委员会和昆山市人民政府颁发的 2018 年度十佳安全生产企业。5.公司荣获由中国纺织工业联合会颁发的科学技术进步二等奖。6.中国纳米医卫非织造材料研发基地（江苏）被中国产业用纺织品行业协会评为优秀公共服务平台。7.公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832001569，发证日期：2018 年 10 月 24 日，有效期 3 年。（或（或）致投资者致投资者的信的信 1.公司荣获由昆山市人民政府颁发的昆山市瞪羚企业。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2.公司荣获由江苏名牌事业促进会、江苏省企业发展促进会、江苏市场产品质量监督调查办公室颁发的江苏省科技创新十佳优秀企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 盛纺、股份公司、公司 指 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 弗斯曼公司 指 苏州弗斯曼护理用品有限公司 股东大会 指 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程、章程 指 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、本年度 指 2018 年度 上期、去年、去年同期 指 2017 年度 上上期 指 2016 年度 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 大信、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人虞胜椿、主管会计工作负责人虞胜椿及会计机构负责人（会计主管人员）王敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动风险 由于公司采用的原材料聚丙烯（PP）是石油的衍生产品，原材料价格受国际石油价格波动影响，报告期内，石油价格持续波动，聚丙烯价格也持续震荡，石油价格波动可能造成公司非织造材料生产成本波动，对公司的经营业绩可能产生一定的影响。应收账款金额及占比较大的风险 截至 2018 年末，公司应收账款期末账面价值为 9969.15 万元，占期末资产总额的比例为 43.72%，其中逾期应收账款 588.60 万元，占应收账款余额的比例 5.90%。较大的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本。若公司客户资金状况持续紧张或者经营状况不佳导致公司应收账款无法及时回收，公司将面临流动资金紧张、应收账款坏账、业绩下滑的风险。业务规模迅速扩大导致的管理风险 报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。税收优惠风险 公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局6 江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832001569,发证日期：2018 年 10 月 24 日，有效期 3 年，享受 15%的企业所得税优惠税率。未来若公司不能持续被评为高新技术企业或国家调整相关税收政策，公司将无法再享受15%的所得税税率，这将会增加公司税负并对公司盈利带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏盛纺纳米材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu ShengFang Nano Material Technology Co.,Ltd 证券简称 盛纺股份 证券代码 832997 法定代表人 虞胜椿 办公地址 江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹克静 职务 董事会秘书 电话 0512-36802019 传真 0512-57801777 电子邮箱 C 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号/邮编 215300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 3 日 挂牌时间 2009 年 12 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织品-非家用纺织制成品制造 主要产品与服务项目 改性非织造材料及制品、纳米材料、功能性纤维及复合材料、无纺布及制品的研发、生产、销售；货物及技术的进出品业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）59,555,572 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 虞胜椿、朱云斌 实际控制人及其一致行动人 虞胜椿、朱云斌 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91320500697910759K 否 注册地址 巴城镇正仪通澄南路 2 号 2、3 号房 否 注册资本（元）59,555,572.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、周博 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 334,922,619.02 272,334,111.51 22.98%毛利率%16.70%20.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,483,529.03 8,899,946.76 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,483,529.03 8,899,946.76-4.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.51%9.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.44%6.25%-基本每股收益 0.14 0.16 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 228001849.32 213,975,246.39 6.56%负债总计 97,681,965.75 92,138,891.85 6.02%归属于挂牌公司股东的净资产 130,319,883.57 121,836,354.54 6.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.05 6.83%资产负债率%（母公司）41.48%41.88%-资产负债率%（合并）42.84%43.06%-流动比率 166.03 141.56-利息保障倍数 3.22 3.74-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,079,740.26-3,331,731.61-162.42%应收账款周转率 3.79 4.41-存货周转率 11.42 10.43-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.56%25.45%-营业收入增长率%22.98%56.42%-净利润增长率%-4.68%-39.48%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 59,555,572 59,555,572 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,753,000.00 2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,113.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,656,886.73 所得税影响数 258,292.73 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,398,594.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,211,888.37 0 4,367,446.27 0 应收账款 72,589,888.42 0 43,410,078.46 0 应收票据和应收账0 77,801,776.79 0 47,777,524.73 11 款 应收利息 0 0 0 0 应收股利 0 0 0 0 其他应收款 199,288.39 199,288.39 108,000.00 108,000.00 固定资产 76,557,936.97 76,557,936.97 68,495,911.89 68,495,911.89 固定资产清理 0 0 0 0 在建工程 0 0 2,862,819.29 2,862,819.29 工程物资 0 0 0 0 应付票据 0 0 0 0 应付账款 15,285,584.05 0 10,670,603.40 0 应付票据及应付账款 0 15,285,584.05 0 10,670,603.40 应付利息 0 0 0 0 应付股利 0 0 0 0 其他应付款 927,656.09 927,656.09 79,354.60 79,354.60 长期应付款 1,043,515.68 1,043,515.68 4,670,432.97 4,670,432.97 专项应付款 0 0 0 0 管理费用 24,448,107.81 12,248,782.17 15,599,668.23 7,780,429.91 研发费用 0 12,199,325.64 0 7,819,238.32 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司一直致力于高端功能性非织造材料的技术开发与产品制造，是以市场为导向，以技术源于创新、质量精于管理为经营理念的企业，是国内医疗、卫生领域非织造材料的专业生产商。公司秉承“诚信服务、客户至上”的态度，以“团结、敬业、激情、超越自我”为核心价值观，力求让国人以较低的价格享受国际产品的品质。公司归属国民行业分类中 C1781 非织造布行业，主要产品为纳米抗菌医用、亲水、柔软、双组分复合等高性能、高端功能性非织造材料。高性能纤维复合材料不仅是高技术及尖端技术、医疗卫生领域关键材料，同时也是汽车、新能源、新型建材、信息产业、环保等领域更新换代和产业升级中的重要环节。产品主要应用于医疗、卫生、航空航天等领域。在科技创新方面，公司企业技术中心联合中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州大学组成联合研发团队，建立江苏省重点企业研发机构、江苏省多功能性亲水非织造布工程技术研究中心、纳米纤维非织造材料联合实验室、中国纳米医卫非织造材料研发基地（江苏）。公司不断探寻产品增值机会，确保市场竞争优势，站在市场、客户的角度去思考，去开发满足市场需求的优质产品。公司致力于研究开发高端功能性非织造材料，缩短与国际产品的差距，实现了从技术、工艺、产品应用全部国产化以及高性能纤维材料产业结构的转型升级，促进我省高性能纤维材料产业的快速发展。几年来公司累计申请专利 100 多项，获授权发明 18项、实用新型 61 项、外观 7 项；商标国内注册申请 100 多件、其中授权注册 81 件、国际注册 4 件；作品著作权申请 4 项，已授权登记 4 项；列入国家火炬计划 2 项，列入江苏省重点推广应用新产品（新技木）目录 1 项，荣获中国纺织工业联合会科学技术三等奖 1 项，通过江苏省高新技术产品认定 16 个，江苏省新产品新技术鉴定 6 个，完成 Q/320583 BWBL001-2012-2014无纺布企业标准的制定。公司拥有国内先进的非织造材料制造设备和研发仪器，拥有 8 条非织造材料全自动智能生产线，设计年产能3.5 万吨。公司拥有一批较早从事非织造材料制造和研发、行业经验丰富的专业技术团队，一支懂管理懂技术、敢于创新，勇于负责的管理团队，在风云变化的市场环境下，保持公司平稳发展，坚持打造自身企业品牌。公司目前采用直销为主的销售模式，在重点区域市场设立办事处，组建专业的销售团队，为客户提供专业的服务。报告期内，公司的商业模式未发生变化。1、采购模式 公司供应链部负责公司研发、生产所需全部物料、设备的采购。针对公司生产用主要原材料，采购部根据供应商的产品质量、价格、付款条件以及资金实力等指标对供应商进行综合评选，与能够提供“品质优良、价格实惠”的供应商建立长期合作关系，目前公司已建立了稳定的物料采购渠道。同时，公司建立了配套供应商资料与档案。公司采购流程为：（1）由物料需求部门提出采购申请，经各级主管部门核准后提交采购部；（2）采购部根据调查建立供应商信用管理机制，对供应商进行质量风险、信用评估及询价，并将询价结果报部门主管及总经理批准；（3）审批完成，采购部与供应商签订合同，确定采购价格、交货日期及交货地点；（4）货物到达仓库并验收合格后，通知财务部门付款，采购完成。2、生产模式 公司基本生产模式为“以销定产”，实现“订单生产模式”为主，“储备生产模式”为辅，两者结合发挥设备产能、产品销售的最优搭配。在订单生产模式下，销售部门接到订单后将客户需求信息告知生产部门，生产部门根据客户需求和库存情况制定生产计划，并通知生产车间安排生产。公司专门设立质检部，对产品生产过程进行全流程质量技术把控、监督和检验，保证生产过程的规范与安全，保证产品在质量与功能性方面满足客户的要求。3、销售模式 公司营销部负责产品销售，主要采用直销的方式营销，主要客户为医疗卫生用品生产商。公司主要销售模式有：（1）新客户开发，销售人员通过展会、网络、老客户介绍等渠道获取客户信息；销售人员拜访客户，了解客户需求；洽谈产品价格并制作样品；及时与客户沟通、追踪样品；客户对样品满意后进行量产；（2）客户维护，公司业务人员通过对老客户定期拜访、电话沟通，积极维13 护客户关系，及时了解客户需求，建立稳定的客户群体；（3）销售目标分解，制定奖罚制度及激励方案，根据公司年初制定的销售目标，将销售目标分解到每个业务员，销售人员在完成任务的基础上，提高销售业绩；（4）品牌推广，提高品牌意识，巩固企业对品牌效用与价值。公司积极运用产品的高品质及客户对产品的应用效果的良好口碑，积极推广公司品牌。4、盈利模式 公司在经营中充分结合产品、市场、价格等因素，积极设立切实可行的盈利模式，通过与客户建立长期、稳定友好关系，建立具有超前的产业标准，及时抢占产品市场的制高点，坚持不断推出新产品，突出产品的个性，使其主导产品在品质、各类性能指标占据市场前沿，从而提升附加值，形成优良的性价比指数，从而保证市场竞争优势，同时以“人无我有，人有我优”的创新理念，着力于研发、生产更为适合客户需求的产品。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年实现营业收入 33492.26 万元，净利润 848.35 万元。全体员工遵循求真务实、创新发展的经营思路，积极抢抓市场机遇、沉着应对各种风险和挑战，以强烈的责任意识和进取精神，强力落实、推进各项工作，以内部经营管理意识，市场开发、产品研发和技术创新为工作重点，取得了以下成绩：1.荣获了昆山市十佳安全生产企业、十佳生态环境友好企业、瞪羚企业、科技进步二等奖、纺织工业企业20 强等荣誉和资质；2.加强对全体员工的培训，强化经营意识，对生产进行细化管理，有效降低了费用；3.生产规模稳步增长，生产量和销售额创新高；4.开发新客户 53 家，申请专利 9 项；5.通过操作标准化管理，使产品质量稳步提升；6.库存周转天数得到下降。(二二)行业情况行业情况 2018 年我国产业用纺织品行业尽管面临比较复杂的发展环境，但是主要市场的需求比较稳定，国家各项支持实体经济发展的政策陆续出台并逐渐发挥作用，行业整体的运行情况良好，生产和销售稳步增长，利润增速下降的局面得到初步遏制。根据国家统计局数据，1-11 月行业的工业增加值增速为 8.4%，高于制造业平均值，在纺织行业内也处于领先水平。2018 年 1-11 月份规模以上企业的非织造布产量 351.8 万吨，同比增长 9.67%，增速比全年同期增加了 9 个百分点，全年非织造布的内需和出口市场都保持了比较强劲的需求；帘子布的产量 58.9 万吨，同比增长 2.08%，增速基本与去年持平，汽车产销量的下降对上游的帘子布市场产生了一定的影响。1-11月，我国产业用纺织品行业的主营业务收入和利润总额分别为2316亿元、120.4亿元，分别同比增长8.45%和 3.76%，增速与 2017 年同期相比分别增加 2 个百分点和 4 个百分点，利润总额由 2017 年的小幅降低14 逐步恢复到目前的中低速增长。2018 年 1-11 月，行业规模以上企业的平均利润率 5.20%，处于上升状态但依然低于去年同期 0.24 个百分点。行业盈利水平下降，主要的原因是由于原材料价格的波动造成成本上升，部分领域内竞争激烈导致产品的销售价格难以随成本同步上涨。企业间的经营分化也使得行业整体的盈利水平下滑，1-11 月行业规模以上企业的亏损面达到12.51%，比去年同期增加3.4个百分点，亏损企业的亏损额增长了43.6%。小企业以及一些产品结构单一、处于产品生命周期末端、创新速度慢的企业则面临较大的困难，效益下降甚至亏损；大企业由于具有较强的技术创新能力，产品的差异化程度高，精细化管理行之有效，与上下游企业的议价能力比较强，因此继续保持了较好的发展势头。前三季度，行业 15 家上市公司的主营业务收入和利润总额分别增长了 12.26%和 35.69%，平均利润率达到 16.27%。分行业看，非织造布的绩效水平明显好转。2018 年 1-11 月规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润总额分别增长了 8.86%和 1.49%，从出口数据看，非织造布的平均价格小幅上涨；其他产业用纺织品（包含过滤、土工、防护、交通和复合材料等类别）的主营业务收入和利润总额分别增长 10.84%和17.81%，平均利润率 5.96%，同比增加了 0.35 个百分点，在全纺织行业内处于领先的水平。绳、索、缆的主营业务收入虽然增长 4.94%，但是利润总额下降 6.69%。2018 年 1-11 月，行业规模以上企业的出口交货值增长 5.34%。根据中国海关发布的数据，2018 年1-11 月我国出口非织造布 83.2 万吨，出口金额达到 25.8 亿美元，分别同比增长 2.5%和 8.7%，非织造布的出口价格提高 6%。前三季度，美国自中国进口非织造布 2.55 亿美元，中国非织造布在美国市场的份额略有上升。根据日本海关数据，2018 年全年日本进口非织造布 22.9 万吨，价值 865.9 亿日元，与 2017年相比分别下降 4.64%和 5.07%，自中国进口的非织造布 378.8 亿日元，同比降低 12.5%。2019 年我国产业用纺织品行业将继续依托巨大的国内市场，积极开拓国际市场，特别是一带一路沿线市场，通过技术创新和精细化管理提升产业的竞争力，化解宏观环境不确定性带来的各种风险，保证行业的平稳健康发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,175,204.51 5.34%13,293,688.04 6.21%-8.41%应收票据与应收账款 94,385,524.48 41.40%77,801,776.79 36.36%21.31%存货 24,841,959.28 10.90%24,003,573.31 11.22%3.49%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 67,694,599.83 29.69%76,557,936.97 35.78%-11.58%在建工程 82,758.62 0.04%0 0%0%短期借款 64,000,000.00 28.07%64,000,000.00 29.91%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产合计：228,001,849.32-213975246.39-6.56%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款较去年增加 21.31%，是因为老客户业务量增加和新客户的开发，10-12 月为销售旺15 季且签订部分订单要完成后按账期收款，所以应收款账有所增加。固定资产较去年减少 11.58%，系日常设备折旧后减值减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 334,922,619.02-272,334,111.51-22.98%营业成本 278,996,975.74 83.30%216,386,071.45 79.46%28.93%毛利率%16.70%-20.54%-管理费用 11,687,610.01 3.49%12,249,077.17 4.50%-4.58%研发费用 13,562,801.19 4.05%12,199,030.64 4.48%11.18%销售费用 17,965,219.56 5.36%15,372,579.17 5.64%16.87%财务费用 4,862,259.56 1.45%5,463,609.17 2.01%-11.01%资产减值损失 1,363,941.88 0.41%1,765,535.08 0.65%-22.75%其他收益 2,651,945.69 0.79%1,513,000.00 0.56%75.28%投资收益 117,294.00 0.04%0 0%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 21,665.94 0.01%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,837,692.75 2.34%9,194,086.40 3.38%-14.75%营业外收入 1,753,991.00 0.52%2,318,135.30 0.85%-24.34%营业外支出 97,104.27 0.03%125,991.18 0.05%-22.93%净利润 8,483,529.03 2.53%8,899,946.76 3.27%-4.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年公司营业收入 334,922,619.02 元，较去年同期增长 22.98%，原因之一是产品自制能力稳定增加，产品质量严格管控，在行业中具有较强的竞争力；二是行业增长因素，尿不湿、卫生巾、医疗等护理用品逐年不断上涨，老客户需求量增加；三是提升产品附加值；四是地域订单的拓展需求。净利润较去年下降的主要原因：一、营业成本较去年增加 28.93%，其中因地域订单增加外购成本率为 95.22%，占比营业成本 11.03%。影响成本的主要原因：1.由于原材料价格波动幅度较大，受国际大环境和国内供需要关系影响；2.公司出售材料及废布收入损失 149.93 万元。二、全资子公司弗斯曼产品销售处于开拓阶段，净利润亏损 205.52 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 332,138,307.55 271,342,882.70 22.41%其他业务收入 2,784,311.47 991,228.81 180.89%主营业务成本 274,713,342.13 216,220,597.63 27.05%16 其他业务成本 4,283,633.61 165,473.82 2,488.71%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无纺布销售收入 329,059,181.30 98.25%270,947,175.83 99.49%其他产品销售收入 3,079,126.25 0.92%395,706.87 0.15%材料及废布收入 2,784,311.47 0.83%991,228.81 0.36%合计：334,922,619.02 100%272,334,111.51 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司坚持在满足国内现有客户的订单需求并积极开拓新客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州豪悦护理用品股份有限公司 56,101,485.19 16.75%否 2 杭州千芝雅卫生用品有限公司 45,774,050.55 13.67%否 3 合肥普尔德医疗用品有限公司 15,639,217.18 4.67%否 4 湖南英氏营养品股份有限公司 16,141,042.73 4.82%否 5 许昌正德医疗用品有限公司 18,971,851.34 5.66%否 合计合计 152,627,646.99 45.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 扬州嘉浩科技实业有限公司 75,802,365.00 22.60%否 2 中国石化化工销售有限公司华东分公司 43,403,159.40 12.94%否 3 湖南盛士新材料有限公司 31,611,832.71 9.43%否 4 江苏省电力公司昆山市供电公司 17,696,830.55 5.28%否 5 南京康禾化纤有限公司 15,070,619.96 4.49%否 合计合计 183,584,807.62 54.74%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,079,740.26-3,331,731.61 投资活动产生的现金流量净额-4,153,195.52 17 筹资活动产生的现金流量净额 931,346.90 19,722,550.22 现金流量分析现金流量分析：2018 年经营活动现金流量净额增加的原因：1.自 2018 年 5 月 1 日起，增值税率调为 16%；2.公司被认定为高新技术企业，享受 15%所得税税率优惠，税收优惠现金流出减少；3.加强对应收账款催收管理。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1.全资子公司昆山盛纺非织造材料研发中心有限公司：统一社会信用代码 91320583MA1N48P02L,注册资本 500 万元,经营范围：功能性纤维及复合材料、纳米材料、改性非织造材料及制品、无纺布及制品的销售，以及上述产品的技术开发、技术咨询、技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2017 年 12 月 31 日，股东已完成实际出资，并由江苏金陵会计师事务所有限责任公司苏州分所进行验资，报告文号：金会苏内验字【2017】第 0140 号。2.全资子公司盛纺纳米科技南通有限公司：于 2017 年 5 月 5 日收到海安县行政审批局颁发的 营业执照，统一社会信用代码为 91320621MA1NXL509P,注册资本 10800 万元，经营范围：纳米材料、改性非织造材料（非织造布）、无纺布及制品的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。公司于 2017 年 7 月 3 日向海安开发区会计记账中心缴纳了 250 万土地款。截止 2018 年 12 月 31 日，股东出资 251 万元，公司尚未开始经营。3.全资子公司苏州弗斯曼护理用品有限公司：于 2017 年 8 月 18 日收到昆山市市场监督管理局颁发的 营业执照，统一社会信用代码为 91320583MA1Q3XEQ09，注册资本 500 万元，经营范围：洗护用品、母婴用品、玩具、服饰、卫生用品、纺织品、日用品、化妆品、文具、家具的设计、销售及网上销售。截止2018 年 12 月 31 日，股东出资 296 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，严格按照国家法律、法规规定的情形缴纳税款，报告期内，公司上缴税收 1157.85 万元。18 公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。2018 年公司组织了全体员工健康体检。三、三、持续持续经营经营评价评价 1.公司积极参加因内外的大型展会并加强与各大组织机构和客户的交流合作，有效掌握并及时洞悉市场行业现状。2.公司在持续与功能非织造材料等大宗客户进行合作的同时，也不断的开发新产品领域的大型客户，以提高公司持续经营能力。3.公司与国内众多媒体单位进行有效的合作，以提升在公众方面的知信力；利用资本市场的规则和方法，开展和固有客户的基本层面合作，从而固化合作，力图长远和放大公司业绩。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.原材料价格波动风险:公司经营的是以树脂聚合物（PP）为主要原材料的非织造材料产品，PP 的消耗占公司产品总成本的 70%左右，报告期内，由于石油价格持续波动，影响 PP 价格持续震荡。石油价格受众多国际因素影响，石油价格一旦突然上浮，可能造成公司非织造材料生产成本波动，对公司的经营业绩可能产生一定的影响。针对原材料价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益共享、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低因原材料价格波动可能带来的风险。2.应收账款金额及占比较大的风险:截至 2018 年末，公司应收账款期末账面价值为 9969.15 万元，占期末资产总额的比例为 43.72%，其中逾期应收账款 588.60 万元，占应收账款余额的比例 5.90%。较大的应收账款降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本。若公司客户资金状况持续紧张或者经营状况不佳导致公司应收账款无法及时回收，公司将面临流动资金紧张、应收账款坏账、业绩下滑的风险。3.业务规模迅速扩大导致的管理风险:报告期内，公司业务快速成长，经营规模将会进一步扩大，资产规模将大幅提高，人员规模也会增长，需要公司在资源整合、市场开发、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如公司的管理模式、管理制度和管理人员不能适应公司规模迅速扩张的需要，公司的经营将受到一定的影响，公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 4.公司获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201832001569,发证日期：2018 年 10 月 24 日，有效期 3 年，享受 15%的企