833157_2018_京冶轴承_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-033 证券代码：证券代码：833157 证券简称：京冶轴承证券简称：京冶轴承 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2018 年度报告 京冶轴承 NEEQ:833157 北京京冶轴承股份有限公司 Beijing Jingye Bearing Co.,Ltd.江苏京冶海上风电轴承制造有限公司 北京京冶轴承 股份有限公司 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 本期，根据国务院发布的国务院关于 2017 年度国家科学技术奖励的决定（国发201802 号），经国家科学技术奖励评审委员会评审、国家科学技术奖励委员会审定和科技部审核，国务院批准，公司参与完成的“光纤输出高功率全固态激光器关键技术及应用”项目荣获 2017 年度国家技术发明奖二等奖。本期，公司完成了 2017 年第一次股份发行，本次股票发行价格为每股人民币 6.50元，发行人民币普通股 2,300.00 万股，募集资金 14,950.00 万元。新增的股份于 2018 年 3月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本期，公司进行了 2018 年第一次股份发行，本次股票发行价格为每股人民币 7.50元，发行人民币普通股 2,000.00 万股，募集资金 15,000.00 万元。新增的股份于 2019 年 1月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本期，根据公司的战略规划和经营发展的实际需求，经综合考量与评估，公司出售了京冶鸿喜（北京）风电技术开发有限公司 95.48%的股权，收购了湖北京冶重工装备科技有限公司 99.99%的股权。本期，公司与中国长江三峡集团有限公司就大型海上风电机组主轴轴承领域的研制及产业化展开深度合作。本期，公司与北京石油化工学院就合作建设新能源技术与装备领域的创新研发中心以及合作培养该领域的专业技术人才等事项达成合作协议。北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.29 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.31 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节第九节 行业信息行业信息.37 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.38 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 京冶轴承、本公司、公司 指 北京京冶轴承股份有限公司 江苏京冶 指 江苏京冶海上风电轴承制造有限公司（公司之全资子公司）湖北京冶 指 湖北京冶重工装备科技有限公司（报告期新增的控股子公司）京冶后维 指 北京京冶后维风电科技发展有限公司（公司之全资子公司）后维检测 指 后维(北京)检测技术有限公司（京冶后维之全资子公司）京冶鸿喜 指 京冶鸿喜(北京)风电技术开发有限公司（报告期减少的控股子公司）报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期末、本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 公司章程 指 北京京冶轴承股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 弃风 指 在风电发展阶段，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等因素导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗虹、主管会计工作负责人宋书华及会计机构负责人（会计主管人员）宋书华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 偿债压力较大的风险 截至报告期末，公司短期借款合计金额为 11,300.00 万元。虽然公司销售规模不断增长，应收账款回款较为稳定，但公司如果不能合理安排资金使用，将面临较大的偿债压力。应收账款期末余额较大的风险 截至报告期末，公司应收账款期末账面价值为 25,110.60 万元，占流动资产的比例为 36.54%。应收账款期末余额较大，存在不能及时回收并可能发生坏账损失的风险。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售收入占当期营业收入的比例为68.69%，客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。受风电行业波动影响的风险 公司风电轴承产品作为风电整机的重要零部件，其需求量与风电行业景气度关系密切。目前，风电行业正处于高速发展阶段，并且是国家大力倡导的战略新兴产业，国家也出台了一系列的扶持政策。但是，由于中国风电行业起步相对较晚，低水平重复建设严重，北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 6 导致行业出现了利润水平下降、质量滑坡等情况。为此，国家相关部门密集出台关于切实加强风电场安全监督管理遏制大规模风电机组脱网事故的通知、风电开发建设管理暂行办法、关于印发“十二五”第一批风电项目标准计划的特急通知等文件对风电行业进行规范、引导、控制和支持。未来，如果国家产业政策发生重大变动和调整，将对行业的未来市场容量与发展速度产生较大的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京京冶轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Jingye Bearing Co.,Ltd.证券简称 京冶轴承 证券代码 833157 法定代表人 罗虹 办公地址 北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王刚 职务 董事、副总经理、董事会秘书 电话 010-61240015 传真 010-61240023 电子邮箱 wanggangjyb- 公司网址 www.jyb- 联系地址及邮政编码 北京市大兴区乐园路 4 号院 2 号楼 4 层；102600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 1 月 21 日 挂牌时间 2015 年 8 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造（C3451）主要产品与服务项目 风电轴承、通用轴承 普通股股票转让方式 集合竞价交易 普通股总股本（股）122,813,848 优先股总股本（股）0 控股股东 罗虹 实际控制人及其一致行动人 罗虹、北京天丞新科技有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911100008028667035 否 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 8 注册地址 北京市大兴区黄村镇盛豫街 5 号 否 注册资本（元）122,813,848.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘国辉、崔明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 截至 2018 年第一次股票发行缴款截止日（2018 年 12 月 28 日），公司本次股票发行共计募集资金人民币 15,000.00 万元，发行股票的总股数为 2,000.00 万股；2019 年 1 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“股转系统函【2019】193 号关于北京京冶轴承股份有限公司股票发行股份登记的函”；2019 年 1 月 25 日，公司完成本次股票发行的工商登记变更手续，公司注册资本变更为人民币 14,281.3848 万元。2019 年 1 月 31 日，公司本次股票发行新增股份共计 2,000.00 万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司普通股总股本由 12,281.3848 万股增加至 14,281.3848 万股。北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 394,061,408.34 327,664,887.29 20.26%毛利率%46.03%44.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 91,102,936.37 48,705,933.58 87.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,995,267.39 47,174,225.30 54.74%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.56%9.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.87%9.54%-基本每股收益 0.78 0.49 59.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 1,450,111,881.53 1,282,626,379.67 13.06%负债总计 693,906,868.74 759,750,169.03-8.67%归属于挂牌公司股东的净资产 753,082,727.55 518,841,076.14 45.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.13 5.20 17.88%资产负债率%（母公司）45.18%55.39%-资产负债率%（合并）47.85%59.23%-流动比率 96.78%86.44%-利息保障倍数 9.88 5.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 114,661,639.33-4,339,522.68-应收账款周转率 1.32 1.26-存货周转率 2.12 2.05-北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.06%40.18%-营业收入增长率%20.26%44.20%-净利润增长率%85.48%23.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 122,813,848 99,813,848 23.04%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 18,854,038.47 计入当期损益的政府补助 2,251,805.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 227,920.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 21,333,764.74 所得税影响数 3,226,049.51 少数股东权益影响额（税后）46.25 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,107,668.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 11 应收票据及应收账款 271,276,630.86 264,127,515.26 210,478,248.59 210,280,625.64 其中：应收票据 31,678,038.73 24,395,058.73 500,000.00-应收账款 239,598,592.13 239,732,456.53 209,978,248.59 210,280,625.64 应付票据及应付账款 277,308,756.83 269,793,764.73 165,935,244.70 163,467,477.20 其中：应付票据 162,965,639.99 155,682,659.99 79,177,008.50 78,677,008.50 应付账款 114,343,116.84 114,111,104.74 86,758,236.20 84,790,468.70 货币资金 287,681,912.15 287,682,787.21-预付账款 5,161,838.77 4,323,038.77 5,144,880.35 4,306,080.35 其他应收款 9,595,938.82 9,598,077.22 存货 98,968,841.34 96,459,734.79 84,414,544.06 80,002,111.88 其他流动资产 3,083,460.29 2,794,080.39 流动资产合计 668,797,321.81 658,301,174.72 402,806,068.16 397,069,971.53 固定资产 502,787,867.62 501,470,402.71 397,551,403.84 394,612,096.20 递延所得税资产 5,493,358.41 6,005,734.32 2,191,745.06 2,958,992.48 其他非流动资产 6,452,854.00 6,452,854.00 非流动资产合计 625,130,293.95 624,325,204.95 520,118,141.50 517,946,081.28 资产合计 1,293,927,615.76 1,282,626,379.67 922,924,209.66 915,016,052.81 预收账款 1,042,515.70 974,007.46 应付职工薪酬 2,429,168.09 2,368,222.78 1,386,111.49 1,325,166.18 应交税费 25,109,197.92 23,869,814.12 8,894,377.88 6,841,799.11 其他应付款 109,408,211.20 110,410,371.20 一年内到期的非流动负债 4,604,573.34 12,528,895.25 444,573.34 23,406,991.58 流动负债合计 762,417,977.73 761,526,978.43 409,343,516.22 428,658,294.64 长期应付款 8,428,745.52 4,500,000.00 24,480,422.46 14,691,216.08 递延收益 9,556,923.61-6,276,809.40 9,932,155.61-6,745,872.36 非流动负债合计 17,985,669.13-1,776,809.40 43,072,578.07 12,105,343.72 负债合计 780,403,646.86 759,750,169.03 452,416,094.29 440,763,638.36 盈余公积 6,881,245.34 7,849,122.56 4,211,390.53 4,738,437.18 未分配利润 99,364,358.75 107,751,982.15 58,936,222.64 62,156,733.95 归属于母公司股东权益合计 509,485,575.52 518,841,076.14 466,387,584.60 470,135,142.56 少数股东权益 4,038,393.38 4,035,134.50 4,120,530.77 4,117,271.89 股东权益合计 513,523,968.90 522,876,210.64 470,508,115.37 474,252,414.45 负债和股东权益总计 1,293,927,615.76 1,282,626,379.67 922,924,209.66 915,016,052.81 营业成本 191,104,933.49 181,833,830.75 122,383,657.23 121,798,101.60 税金及附加 2,491,146.52 2,569,576.05 944,344.03 1,066,912.80 销售费用 7,090,628.92 7,537,004.42-管理费用 18,071,562.60 20,025,181.94 31,730,240.33 17,811,287.78 研发费用-16,569,622.01-12,755,571.71 财务费用 22,830,602.40 22,829,727.34 17,828,069.89 17,816,552.89 资产减值损失 21,895,817.67 22,091,791.49 4,735,412.57 5,699,296.87 资产处置收益-1,215,270.70 966,570.40 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 12 营业外支出 4,016,572.03 5,108,593.03 所得税费用 6,398,955.09 7,388,592.04 7,210,852.98 5,169,999.45 净利润 43,015,853.53 48,623,796.19 38,091,883.24 39,466,015.87 归属于母公司所有者的净利润 43,097,990.92 48,705,933.58 38,171,130.32 39,548,084.20 少数股东损益-79,247.08-82,068.33 注：1、会计差错更正：上述会计差错更正具体见关于前期会计差错更正及追溯调整的公告（公告编号：2019-035）。2、会计政策变更：财政部于 2018 年 6 月 15 日发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在资产负债表中将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；在利润表中将原”管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增”研发费用”项目，反映企业研究与开发过程中发生的费用化支出。公司执行上述规定，对年度财务报表格式进行了相应调整，对此项会计政策变更采用追溯调整法。北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司处于风电轴承和通用轴承领域，主要从事轴承产品的研发、生产及销售。通过多年的技术应用积累和对行业需求的充分理解，公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计和研发过程中积累了丰富的行业经验，公司依托这些技术资源优势自主设计、研发出了风电主轴轴承、增速齿轮箱轴承、偏航轴承和变桨轴承等产品，是国内为数不多的整套风电轴承供应商之一，公司风电轴承产品客户主要为大型央企、国企、上市公司等风电主机厂，通用轴承产品的主要客户为大型国有企业。公司采用“直销+经销”方式进行销售。公司产品多为个性化定制产品，采用“以销定产”的生产模式，由公司统筹制定计划，子公司江苏京冶负责按照订单组织产品生产，待产品检测合格后交付客户验收确认，并以此作为收入获取的来源。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着风电行业步入稳步增长期，风电市场装机容量增加，公司主要客户的订单大幅度增长，公司顺应中国风电产业发展趋势，提高产能，同时加大了风电轴承业务的开拓，经营业绩逐年增长。公司始终坚持“诚信、敬业、团结、超越”的企业精神，遵循企业“用户至上”的价值观，以质量为本，坚持技术领先的发展目标，围绕公司长期发展战略，内外兼修，稳步提升公司业绩水平，进一步把创新的核心理念北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 14 融入到公司发展的每一步中，用创新为公司创造更大价值。报告期内，公司致力于为客户提供更优质的产品与服务，实现营业收入共计 39,406.14 万元，较上年增长了 20.26%，实现净利润 9,018.84 万元、较上年增长 85.48%，实现了各项业务的稳步增长。公司积极落实以创新引领发展，坚持创新发展、可持续发展。全资子公司京冶后维在深挖风电轴承及通用轴承产品市场的基础上，逐步拓展风电设备后续维护市场的业务，京冶后维利用现有的研发和技术核心团队，从技术实现和优化的角度，针对客户的维护要求为客户提供一系列的解决方案，京冶后维在为风电设备制造商用户提供更好的用户体验的同时，也为公司贡献了新的利润增长点。通过风电设备后续维护业务的拓展，公司一方面可以更好地理解风电产业链各个环节的需求，以便为风电零部件生产商、整机生产商甚至风场提供完善的技术服务；另一方面，也稳定了公司原有产品的客户市场，为公司生产经营奠定坚实的客户基础。另外，报告期内，公司成功实施 2018 年第一次股票发行，募集资金 15,000.00 万元，募集资金主要用于补充流动资金，资本实力的充实为公司后续业务拓展提供了有力的保障，也将为公司的发展带来极大的提升作用。(二二)行业情况行业情况 公司专注于替代进口高端轴承的制造和研发，涉及的行业包括风电行业和通用轴承行业。根据风电发展“十三五”规划中的发展目标提出，到 2020 年底，我国风电累计并网装机容量确保达到2.1亿KW以上，其中海上风电并网装机容量达到500万KW以上；风电年发电量确保达到4,200亿 KW 时，约占全国总发电量的 6%。另据国家发改委能源研究所发布的中国风电发展路线图中数据显示，到 2020、2030 和 2050 年，风电装机容量将分别达到 2 亿、4 亿和 10 亿 KW，成为中国的五大电源之一，到 2050 年满足 17%的电力需求，由此可见未来我国风电市场前景广阔。2018 年全国风电行业继续保持稳步发展，弃风量和弃风率均明显下降，分散式风电与海上风电逐渐成为推动行业需求增长的重要力量。根据国家能源局统计，2018 年，全国新增并网风电装机 2059 万千瓦，累计并网装机容量达到 1.84 亿千瓦，占全部发电装机容量的 9.7%。2018 年风电发电量 3660 亿千瓦时，占全部发电量的 5.2%，比 2017 年提高 0.4 个百分点。2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时；全年弃风电量 277 亿千瓦时，同比减少 142 亿千瓦时，平均弃风率 7%，同比下降 5个百分点，弃风限电状况明显缓解。“十一五”风光无限、“十二五”曲折前行的我国风电产业，“十三五”开局已稳健踏上科学理性、优化北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 15 高效的发展之路。2018 年全国风电平均利用小时数 2095 小时，同比增加 147 小时，呈现稳步回升趋势，是过去一年我国风电产业“成绩单”中一大亮点。2018 年 4 月，国家能源局正式印发分散式风电项目开发建设暂行管理办法，分散式风电迅速成为业内关注的焦点，被业内人士普遍视为“下一个希望的田野”。2018 年 10 月，国家发展改革委和国家能源局联合发布关于印发的通知（以下简称“通知”），通知指出，风电消纳的具体指标为：2019 年，确保全国平均风电利用率高于 90%（力争达到 92%左右），弃风率低于 10%（力争控制在 8%左右）；2020 年，确保全国平均风电利用率达到国际先进水平（力争达到 95%左右），弃风率控制在合理水平（力争控制在 5%左右）。分散式风电、海上风电迎来快速发展期，在 2017 年分散式风电扶持政策进一步升级的基础上，2018年的通知要求优化电源布局，合理控制电源开发节奏，在结合能源、电力及可再生能源“十三五”规划中期评估，科学调整“十三五”发展目标，优化各类发电装机布局规模，清洁能源开发规模进一步向中东部消纳条件较好地区倾斜，优先鼓励分散式、分布式可再生能源开发。世界海上风能论坛(WFO)是一个新成立的非盈利组织，它的目标是在“500 by 50”的 WFO 任务下，到 2050 年再增加 500GW 的海上风力发电装机。据 WFO 发布的数据显示，全球海上风能市场在 2018年的装机容量达到 4,988MW，创造了新增装机容量的纪录。截至 2018 年底，全球海上风电累计装机容量增至 22,045MW。2018 年，全国海上风电新增装机容量达到 180 万千瓦，累计达到 460 万千瓦。大功率风机已成为海上风电未来的发展方向，目前国内发布的单机容量最大的海上风电机组功率达到 8 兆瓦，并将很快进入 10 兆瓦时代。随着我国海上风电建设成本持续优化、配套产业日渐成熟，海上风电也迎来“加速期”。通用轴承行业主要服务对象为机械制造企业，该行业的挑战较为激烈，短期内存在一定的下行压力，但随着企业转型和技术升级及下游高端装备制造产业的崛起，未来发展空间广阔。据中国轴承工业协会统计，2018 年全国轴承行业完成主营业务收入 1848 亿元(折合 279 亿美元)，比 2017 年增长了 3.36%，完成轴承产量 215 亿套，比 2017 年增长了 2.38%。2018 年我国轴承进出口总额为 95.9 亿美元，同比增长 7.68%，其中出口创汇 58.05 亿美元，同比增长 11.1%，进口用汇 37.85 亿美元，同比增长 2.9%。随着国家风电行业的大力发展和新兴产业的逐步升级，本公司的风电轴承和通用轴承产品都将拥有良好的发展机遇。针对未来风电行业的发展趋势，公司坚持自主创新，在风电轴承系统解决方案的研发、设计等方面注重国产化和精细化，以适应大功率机型等方面的需求，使风力发电机轴承国产化进程加快，有利于改变目前市场由国外风力发电机轴承垄断的局面，有利于降低风力发电机的制造成本。同时为应对海上风电机组的特殊工况，有针对性的设计生产对应的海上风电轴承，以满足今后几年的海上风电快速发展的需求。由于我国以风机整机厂为核心的风电行业系统已形成了较为集中的局面，公司已与国内北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 16 绝大多数有影响力的整机厂建立了良好的合作关系，在市场拓展方面也将进入加速度发展期。根据产业生命周期理论，结合我国行业形势等数据，目前我国风电行业整体上仍处于其生命周期的成长期，有利于公司的发展。今后，公司将通过进一步优化生产结构、加大研发力度、控制生产成本、调整产品市场、提升服务质量等多种方面提升公司业绩水平，积极把握机遇，进一步推动公司更好、更快的发展。(三三)财务分析财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 303,202,463.59 20.91%287,682,787.21 22.43%5.39%应收票据与应收账款 251,906,006.68 17.37%264,127,515.26 20.59%-4.63%存货 103,712,414.09 7.15%96,459,734.79 7.52%7.52%预付账款 4,638,139.26 0.32%303,574.71 0.02%1,427.84%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 551,533,186.28 38.03%501,470,402.71 39.10%9.98%在建工程 134,802,922.88 9.30%54,339,994.24 4.24%148.07%长期待摊费用 709,101.75 0.05%295,474.91 0.02%139.99%递延所得税资产 9,353,443.50 0.65%6,005,734.32 0.47%55.74%短期借款 113,000,000.00 7.79%175,800,000.00 13.71%-35.72%应付职工薪酬 3,205,487.59 0.22%2,368,222.78 0.18%35.35%其他应付款 278,105,244.40 19.18%276,687,402.45 21.57%0.51%一年内到期的非流动负债 7,429,578.66 0.51%12,528,895.25 0.98%-40.70%长期借款-长期应付款 19,915,798.00 1.37%4,500,000.00 0.35%342.57%递延收益-36,212,439.07-2.50%-6,276,809.40-0.49%476.92%资产负债项目资产负债项目重大变动重大变动原因原因：本期，公司资产负债表无重大变动。2.营业情况分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 17 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 394,061,408.34-327,664,887.29-20.26%营业成本 212,688,328.02 53.97%181,833,830.75 55.49%16.97%毛利率%46.03%-44.51%-管理费用 25,508,583.84 6.47%20,025,181.94 6.11%27.38%研发费用 23,392,213.36 5.94%16,569,622.01 5.06%41.18%销售费用 8,891,423.17 2.26%7,537,004.42 2.30%17.97%财务费用 20,599,008.75 5.23%22,829,727.34 6.97%-9.77%资产减值损失 17,724,359.77 4.50%22,091,791.49 6.74%-19.77%其他收益 737,732.00 0.19%751,432.00 0.23%-1.82%投资收益 21,646,730.80 5.49%-公允价值变动收益-资产处置收益-2,431,079.67-0.62%71,620.87 0.02%-3,494.37%汇兑收益-营业利润 103,101,590.02 26.16%55,031,206.16 16.79%87.35%营业外收入 1,943,369.91 0.49%1,037,541.52 0.32%87.31%营业外支出 478,420.93 0.12%56,359.45 0.02%748.87%净利润 90,188,388.73 22.89%48,623,796.19 14.84%85.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润：本期，公司营业利润增幅较大，主要是由以下原因所致：（1）、随着风电行业的持续健康发展、公司技术和产品的不断升级、产品的规模效应持续释放，公司营业收入较上期提高了20.26%，同时公司核心技术的成本优势由于风电大型化趋势更加明显，毛利率实现增长。（2）、公司 2017年度因会计差错更正，将在建工程转入固定资产科目，对公司资产计提了较多的折旧。（3）出售子公司京冶鸿喜股权，获得投资收益约 2100 万元。2、净利润：本期，公司净利润增幅较大，主要是由于营业利润大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 393,480,492.19 326,519,839.59 20.51%其他业务收入 580,916.15 1,145,047.70-49.27%主营业务成本 212,682,774.10 181,683,529.86 17.06%其他业务成本 5,553.92 150,300.89-96.30%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京京冶轴承股份有限公司 2018 年年度报告 18 风电轴承 315,290,188.55 80.01%277,878,324.10 84.81%通用轴承 10,953,382.07 2.78%12,016,239.23 3.67%主营业务-其他 67,236,921.57 17.06%36,625,276.26 11.18%其他业务收入 580,916.15 0.15%1,145,047.70 0.35%合计 394,061,408.34 100.00%327,664,887.29 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京北方光电有限公司 69,383,737.02 17.61%否 2 浙江省机电集团有限公司 67,695,063.67 17.18%否 3 北京京城新能源有限公司 55,046,973.07 13.97%否 4 南京枫京水利电力物资有限责任公司 39,444,738.95 10.01%否 5 西藏辉晟成套设备有限公司 39,101,775.94 9.92%否 合计合计 270,672,288.65 68.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国能源建设集团南京线路器材有限公司 97,016,812.12 52.58%否 2 沙洋机床铸锻有限公司 22,831,750.77 12.37%否 3 南京北冶物资贸易有限责任公司 20,171,124.64 10