430074_2018_德鑫物联_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

1 2018 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 年度报告 NEEQ:430074 Golden Spring Internet of Things Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 1 月 6 日，第二届北京新经济组织发展高峰论坛暨北京非公有制企业履行社会责任百家上榜单位发布会在首都经济贸易大学召开。该活动由北京市委社会工委联合首都经济贸易大学北京新经济组织发展研究院、千龙网等单位举办。公司荣登榜单，荣获“2017 年度北京市非公有制企业履行社会责任综合评价参与疏解非首都功能突出贡献奖”，德鑫物联将以创建智慧城市为主导，为疏解非首都功能继续贡献自己一份力量!10 月 11 日，德勤中国联合北京经济亦庄技术开发区管理委员会正式公布 2018 年度“德勤-亦庄高科技高成长20 强”榜单。北京德鑫泉物联网科技股份有限公司凭借在 RFID 领域多年的经验积累以及完善的技术创新平台优势连续五年入选“亦庄高科技高成长 20 强”，彰显德鑫物联持续增长能力强，科技创新能力强，突出表现出持续成长的能力。报告期内，公司申请多项知识产权并获得部分相关授权。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2626 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4848 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、德鑫物联 指 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司章程 RFID 指 Radio Frequency Identification,即射频识别技术 非接触智能卡 指 射频卡或非接触式 IC 卡，由 IC 芯片及模块、感应天线组成。实现无电源、非接触身份识别与信息交互功能。智能标签、电子标签 指 具有射频功能的智能标签，采用射频识别技术，对物体进行跟踪和状态反馈。双界面卡 指 基于单芯片的、集接触式与非接触式接口为一体的智能卡，既可通过接触方式的触点访问芯片，也可通过非接触的射频方式访问芯片。信息披露平台 指 全国中小企业股份转让系统信息披露平台，网址： 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张晓冬、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）杨爱民保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 物联网是国家战略性新兴行业，市场发展潜力巨大，竞争对手日渐增多，市场竞争日趋激烈。国内封装领域主营中低端 RFID 封装设备的国内外厂商，通过激烈竞争逐渐发展壮大，加强研发创新，推出具有自主知识产权的高性能产品，势必加剧 RFID 高端封装设备领域的市场竞争 经营风险 随着国家产业政策的鼓励和引导，RFID 封装设备行业竞争也日趋激烈，同时随着公司规模的扩大以及宏观经济形势的影响，房屋租赁、人力成本、原材料、研发等费用的增加，成本支出上升明显，对公司稳定经营造成潜在风险 技术风险 核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人员的流失及核心技术的泄露将对公司生产经营造成一定影响。另外面对 RFID 封装设备速度不断加快、自动化程度、稳定性能要求的不断提高，RFID应用解决方案面对不同复杂环境需求的市场开拓。公司如不能加大研发投入，将面临技术被赶超的风险,导致公司在未来的市场竞争中处于不利的地位。主要客户相对集中的风险 2018年公司对前五大客户的销售额为26,199.87万元，占当期营业收入比例为 51.56%。报告期内，公司前五6 大客户为内蒙古航天信息有限公司、厦门亿力吉奥信息科技有限公司、深圳市宝意达实业有限公司、天津卓朗鸿业国际贸易有限公司、航天信息股份有限公司对前五大客户的销售总体占比较为稳定。公司存在客户相对集中的风险，若公司目前的主要客户因经营状况发生变化，或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Golden Spring Internet of Things Inc.证券简称 德鑫物联 证券代码 430074 法定代表人 张晓冬 办公地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1 单元 1101 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽娟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-59755354 传真 010-59575377 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1 单元1101 室，100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 1 月 14 日 挂牌时间 2010 年 10 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 物联网射频识别生产解决方案、应用全面解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）108,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 15 控股股东 张晓冬、吴红 实际控制人及其一致行动人 张晓冬、吴红 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110302758226257C 否 注册地址 北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7幢 1101 室 否 注册资本（元）108,750,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李晖、彭晓薇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 508,124,401.43 413,669,224.29 22.83%毛利率%23.34%27.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 61,182,630.28 51,614,311.93 18.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,186,363.97 51,511,598.55 18.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.88%12.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.88%12.31%-基本每股收益 0.56 0.47 19.15%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 894,713,757.66 726,251,909.93 23.20%负债总计 385,932,628.07 277,823,714.81 38.91%归属于挂牌公司股东的净资产 505,505,992.61 444,323,362.33 13.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.65 4.09 13.69%资产负债率%（母公司）43.16%38.40%-资产负债率%（合并）43.13%38.25%-流动比率 2.13 2.12-利息保障倍数 8.75 18.34-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,828,820.69-22,642,153.78 147.83%应收账款周转率 6.60 5.23-存货周转率 1.36 1.44-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%23.20%46.80%-营业收入增长率%22.83%30.91%-净利润增长率%18.95%27.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 108,750,000 108,750,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-313,028.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 447,275.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,355.01 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,107.79 所得税影响数 625.90 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -3,733.69 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是物联网射频识别生产、应用全面解决方案提供商,主营产品为非接触智能卡、双界面智能卡、智能标签倒贴片封装的生产设备及生产服务全面解决方案；射频识别读写设备及应用全面解决方案。核心团队拥有 20 多年行业领先经验及技术。公司已拥有 44 项国内外授权专利。公司盈利模式为将有自主知识产权、高品质、高性价比的 RFID 生产设备以及相关的生产服务，包括原材料、专利等，提供给 RFID 生产厂商；把读写设备以及相关的应用全面解决方案提供给物联网系统商或最终客户，从而与各大 RFID 生产厂商及物联网系统商或最终客户建立良好的长期合作关系。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.技术优势 首先，公司产品研发、生产及销售所需的知识门类非常多：需要精通光学、机械、电子、计算机、机器人、机器视觉、RFID 这 7 个非常专业的知识门类；其次，设备构成及原理非常复杂：仅智能标签倒贴片设备，就由五千个组件构成，要在良好的研发管理的前提下，反复长时间花费巨大成本试错才能知道正确的方案是什么。仅就生产全面解决方案这一个方向，其复杂程度大致就相当于在（21000*（10!）6）3/100 种可能性（约为 1.41019种可能性）中找出相对最优解。这远远超过一般公司和团队能够掌控的范围。所以，全球只有 2 个企业能够远远超出其他竞争对手，生产这三个方向的全系列的核心装备。读写器和 RFID 应用需对无视感、无触感的射频场在各种不同工业、民用条件下的设计、产生、传播、分布了如指掌，均需要在良好的研发管理的前提下，花费长时间反复试错才能得出正确最优方案。基于公司产品的复杂程度、高技术壁垒，公司设置了高水平的专利壁垒。并从而获得良好的资金壁垒及时间壁垒。公司是国家高新技术企业，并已取得 ISO9001 质量管理体系认证证书，产品与解决方案均具有自主知识产权和专利证书。公司专注于物联网射频识别生产、应用全面解决方案，经过多年来在此领域的潜心研究和自主设计研发，已经形成了明显领先的技术优势，一直是行业的先行者和领导者，在这一领域内引领着产品开发和应用的方向。2.品牌优势 公司是中国 RFID 装备产业唯一一家进入资本市场的公司，且业绩良好，客户信赖。公司定位中高端品牌路线，是国内外主流 RFID 客户采购装备及相关产品与服务的最佳选择之一。3.人才优势 公司拥有稳定的核心团队，基本均从创业之初跟随至今，有十多年行业经验；另一方面，公司积极吸纳人才，形成优秀的管理团队、技术团队、销售团队。主要经营管理人员具有良好的专业知识和管理技能，对行业的发展有深刻的了解和认识，对行业及产品的发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。核心技术团队及销售团队长期服务于物联网行业，对客户的产业特性、经营特点、管理模式、业务流程有着深入全面的理解和把握，从而保证了公司研发设计的产品不仅具有设计的新颖性、技术上的领先优势，而且准确地满足了客户实际或潜在的需求，从而解决 RFID 海量应用的各种实际和潜在问题，推动项目成功实施。12 4.服务优势 公司全面推行快捷、最优的高品质售后服务，7*24 小时解决客户售后问题。公司售后负责设备销售后的技术指导及支持，工程师免费去现场指导安装、调试设备及设备使用培训,同时公司提供正确的维护设备方案和定期跟进工程维护工作；公司售后专员定期做售后回访，贴心且及时解决客户的售后难题。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，在政策带动及下游行业需求的推动下，我国物联网产业呈现出高速发展的态势。公司在董事会的领导下，克服困难，紧抓产业发展契机，实现营业收入 50,812.44 万元，归属母公司股东的净利润 6118.26 万元，同比分别增长 22.83%、18.54%。报告期内，公司紧紧围绕既定目标，在产品研发、产品升级、市场开拓等方面取得显著成效，有序开展各项工作：1、RFID 生产设备技术升级 为满足市场需求，报告期内，公司技术团队积极研发，继续将各种 RFID 设备尽可能提升到极致。包括将智能标签倒贴片封装设备、双界面封装设备、非接触智能卡设备的智能程度、速度、质量和工业设计等方面进一步提升。从而提升了设备的性价比，降低了对操作工的依赖性，也更加有助于向国际市场销售此类设备。2.大力推动 RFID 生产服务 为满足客户在新形势下更全方位的需求，公司继续为既有的客户提供原材料及生产外包服务，并获得更多的持续订单。3.拓展公司业务领域 报告期内，物联网相关政策频频出台，公司紧跟政策脚步，设立多个子公司及参股公司，积极向安全、民生、经济等物联网相关应用领域发展，虽然目前处于战略培养期，但未来将具有可喜发展。另一方面，公司扩展海外销售领域，与国外多个国家客户建立良好合作关系。4.投入大量资源向产业链下游延伸 公司针对市场对于 RFID 应用需求，利用我们在 RFID 行业 20 年的行业经验，完善 RFID应用全面解决方案，分别为：全流程高级 RFID 管理系统、防伪监控管理系统、资产管理系统、物流/仓储管理系统、车辆管理系统、人员管理系统，公司将上述方案应用于智慧城市建设，实现了让物联网 RFID 通过我们的读写器应用到大众生活中的方方面面的企业愿景，13 满足了社会大众对于物联网的迫切和潜在需求。5.2018 年，公司在行业表现优异，荣获 2018 国家金卡工程金蚂蚁奖等诸多奖项。(二二)行业情况行业情况 外部环境:物联网已成为当前世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一，而射频识别（RFID）技术作为物联网的核心技术，其发展无疑对物联网的应用起到至关重要的作用。2010 年 10 月 10 日，国务院公布 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（国发201032 号），共规划了七大战略性新兴产业，其中将促进物联网的研发和示范应用列入信息技术类战略性新兴产业的发展方向之一。在国家政策的大力推动下，物联网的兴起催生 RFID 产业的高速发展，RFID 在金融、移动支付、城市公共事业、交通、医疗卫生、食品安全以及食品防伪领域都有应用开展。随着专项资金的继续支持，RFID 的应用试点项目将进一步增多，随着近几年的发展，RFID 行业己步入整合产业链时期。行业发展对公司经营情况的影响：在政策带动及下游行业需求的推动下，我国物联网产业近三年呈现出高速发展的态势综合来看，物联网行业的发展为公司业务开展与自身成长提供了良好的外部环境和机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 142,792,167.82 15.96%117,375,310.75 16.16%21.65%应收票据及应收账款 75,757,875.76 8.47%82,331,352.65 11.34%-7.98%存货 316,203,191.66 35.34%256,964,064.10 35.38%23.05%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,659,184.98 0.19%3,349,912.29 0.46%-50.47%在建工程 128,951,377.57 14.41%104,760,785.65 14.42%23.09%短期借款 140,000,000.00 15.65%129,900,000.00 17.89%7.78%长期借款 10,000,000.00 1.12%-预付款项 196,708,876.94 21.99%128,805,707.95 17.74%52.72%其他应收款 3,377,964.18 0.38%2,388,807.55 0.33%41.41%应付票据及应付账188,302,779.94 21.05%115,247,936.67 15.87%63.39%14 款 预收款项 2,362,023.01 0.26%17,834,391.51 2.46%-86.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期增加主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。2、存货本期增加主要系存货增加系公司业务规模增加相应增加存货所致，占总资产比重与上年度基本持平。3、固定资产减少主要系珠海厂撤销固定资产转卖所致。4、在建工程本期增加主要系本期在建工程继续施工所致。5、长期借款增加主要系 2018 年 11 月 6 日北京亦庄创新股权投资中心（有限合伙）与北京德鑫泉物联网科技股份有限公司、张晓冬三方签订可转股债权投资协议。投资金额人民币 1,000.00 万元所致。6、预付款项增加 52.72%，本期增加主要系本期业务项目增加相应的采购所致。7、其他应收款增加 41.41%，本期增加系往来款、押金增加所致。8、应付票据及应付账款增加 63.39%，本期增加系银承票据增加所致。9、预收款项减少 86.76%，本期减少主要系本期国外预收项目减少及国内承接项目预收款减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 508,124,401.43-413,669,224.29-22.83%营业成本 389,545,145.46 76.66%298,774,158.44 72.23%30.38%毛利率%23.34%-27.77%-管理费用 13,243,692.17 2.61%16,391,454.78 3.96%-19.20%研发费用 17,658,230.34 3.48%23,467,233.62 5.67%-24.75%销售费用 11,535,548.40 2.27%9,262,391.39 2.24%24.54%财务费用 9,160,298.71 1.80%5,593,256.86 1.35%63.77%资产减值损失 3,566,271.18 0.70%6,423,980.14 1.55%-44.49%其他收益 7,990,714.76 1.57%6,722,279.68 1.63%18.87%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-313,028.01-0.06%1,589.60 0.00%-19,792.25%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 69,825,893.09 13.74%59,024,879.43 14.27%18.30%营业外收入 460,457.16 0.09%225,159.78 0.05%104.50%营业外支出 166,564.11 0.03%124,411.51 0.03%33.88%净利润 60,352,934.47 11.88%50,736,348.15 12.26%18.95%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期主要系公司业务规模增长和销售结构变动所致。2、营业成本本期增加系公司业务规模增加相应增加成本所致。3、财务费用本年增加系银行借款增加，利息支出增加所致。4、资产减值损失本期减少主要系本期应收账款收回，本期计提坏账准备减少所致。5、营业外支出本期增加系本期对外捐赠增加所致。6、资产处置收益减少，系珠海厂撤销固定资产转卖所致。7、营业外收入增加系本期政府补助增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 508,124,401.43 413,669,224.29 22.83%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 389,545,145.46 298,774,158.44 30.38%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金收入金额额 占营业占营业收入收入比例比例%RFID 智能生产设备 60,877,749.94 11.98%87,144,818.41 21.07%原材料及备件 15,906,140.13 3.13%36,078,514.86 8.72%生产技术服务 8,192,397.49 1.61%32,306,388.76 7.81%RFID 读写器 158,586,689.56 31.21%77,849,460.61 18.82%RFID 应用系统 264,561,424.31 52.07%180,290,041.65 43.58%合计 508,124,401.43 100.00%413,669,224.29 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金本期收入金额额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金收入金额额 占营业占营业收收入入比例比例%华北 317,986,129.14 62.58%212,713,840.50 51.42%华东 109,452,454.77 21.54%40,010,100.25 9.67%华南 58,678,412.12 11.55%136,163,977.34 32.92%西南 163,333.31 0.03%920,982.91 0.22%华中 0.00 0.00%3,051.28 0.00%西北 469,217.24 0.09%26,478.63 0.01%国外 21,374,854.85 4.21%23,830,793.38 5.76%16 合计 508,124,401.43 100.00%413,669,224.29 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务为：RFID 生产全面解决方案、RFID 应用全面解决方案。RFID 生产全面解决方案包括：RFID 智能生产设备、原材料及备件以及生产技术服务。RFID 生产全面解决方案收入下降分析：RFID 智能生产设备市场体现的是客户设备的新增，本身属于震荡上行的业务，2017 年设备收入批量爆发，今年业务逐渐回归平稳。另外 2018 年有些批量订单年末未整体完成，会在 2019 年体现收入；原材料及备件业务，受汇率变化影响，出口原材料业务利润大幅降低，公司在策略上调整放弃；公司考虑未来发展战略对于生产技术服务部分业务做了选择性处理，减少低毛利的技术服务承接。RIFD 应用全面解决方案包括：RFID 读写器、RFID 应用系统。RIFD 应用全面解决方案收入增长分析：报告期公司积极开拓新的 RFID 应用场景，随着资产管理、人员管理及食药监等关键标杆性项目的成功实施以及公司强大的技术支撑能力，RFID 应用系统项目收入逐步增长。RFID读写器配套 RFID 应用系统销售，因此 RFID 应用解决方案的增长带来 RFID 读写器的高速增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比 是否存在关联是否存在关联关系关系 1 内蒙古航天信息有限公司 65,240,934.77 12.84%否 2 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 55,238,665.60 10.87%否 3 深圳市宝意达实业有限公司 52,759,551.15 10.38%否 4 天津卓朗鸿业国际贸易有限公司 47,713,060.13 9.39%否 5 航天信息股份有限公司 41,046,456.67 8.08%否 合计合计 261,998,668.32 51.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 艾伯资讯（深圳）有限公司 99,183,685.68 19.18%否 2 东华软件股份公司 69,334,325.00 13.41%否 3 创新科技术有限公司 64,998,666.57 12.57%否 4 东华博育云有限公司 63,162,654.95 12.21%否 5 北京赛迪凤凰通信科技有限公司 56,000,100.00 10.83%否 合计合计 352,679,432.20 68.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 17 经营活动产生的现金流量净额 10,828,820.69 -22,642,153.78 147.83%投资活动产生的现金流量净额-28,476,006.17 -31,993,638.89 -10.99%筹资活动产生的现金流量净额 43,115,061.99 106,705,155.86-59.59%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期同比上期增长 147.83%：主要原因系本期经营活动现金流入项目中 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 17.47%，经营活动现金流出项目中购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 12.20%，主要原因系销售业务订单及时收款所致；2、收到其他与经营活动有关的现金较上期增加 133.13%，支付其他与经营活动有关的现金较上年增加 14.55%所致。2、筹资活动产生的现金流量净额本期同比上年减少 59.59%：主要原因系本期取得借款收到的现金及发行债券收到的现金同比上期增长 38.57%，偿还债务支付的现金同期增加549.50%，偿付贷款及债券利息支付的利息增加 118.63%所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无单个子公司对公司净利润影响达 10%以上。1.北京同德兴盛进出口贸易有限公司 主要产品或服务：货物进出口、技术进出口；注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：同德兴盛为公司的产品、原材料出口提供专业化服务；德鑫物联持股比例：100%2.无锡德鑫泉物联网科技有限公司 主要产品或服务：物联网应用设备、计算机软硬件、电子标签、射频识别读写设备、通讯设备、传感器的研发、销售；注册资本：1200 万元；与本公司业务关联性说明：无锡德鑫泉为公司扩展物联网应用业务提供服务；德鑫物联持股比例：54.30%3.深圳市德鑫物联科技有限公司 主要产品或服务：电子产品、射频识别产品设备、射频识别读写设备、检测设备的技术开发；技术服务；销售射频识别产品的设备、读写设备、检测设备、智能自动化设备、计算机软件、硬件；计算机系统集成。生产电子产品、射频识别产品设备、射频识别读写设备、检测设备。注册资本：100 万元；与本公司业务关联性说明：深圳市德鑫物联为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：52%4.德鑫感知（北京）科技有限公司 主要产品或服务：技术开发、技术服务；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口 注册资本：100 万元；18 与本公司业务关联性说明：德鑫感知为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：52%5.安徽玺源物联网科技有限公司 主要产品或服务：物联网与产业文化融合技术研发与应用，物联技术设备研发、销售，物联网应用系统方案制定，物联网专业系统的集成建设实施及运营，物联网信息技术咨询、服务、转让 注册资本：500 万元；与本公司业务关联性说明：安徽玺源为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：20%6.无锡德鑫广泰信息科技有限公司 无锡德鑫广泰信息科技有限公司系德鑫物联控股子公司(无锡德鑫泉物联网科技有限公司)与程鸿升、施桂蓉共同出资设立。主要产品或服务：RFID 专用设备研发、生产、销售；传感器、计算机软硬件的研发、销售；纳米材料的研发、销售、技术咨询、技术服务；电子产品销售、技术咨询、技术服务。注册资本：1000 万元；与本公司业务关联性说明：德鑫广泰为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 无锡德鑫泉持股比例：65%7.北京德鑫信达科技有限公司 主要产品或服务：互联网信息服务；计算机软硬件及网络设备的研究开发、技术转让、技术咨询和技术服务；计算机系统集成，信息系统集成工程及技术服务；研发、生产、销售：智能卡、具有传感功能的射频识别器件、电子标签产品，及相关应用系统。注册资本：3000 万元；与本公司业务关联性说明：德鑫信达为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：46%8.博海智能科技（深圳）有限公司 主要产品或服务：电子商务系统、电子政务系统、移动互联网、物联网软件的技术开发、技术服务；智能交通系统、交通设备的技术开发，技术服务；计算机软硬件、通讯设备、自动化控制仪器、仪表、电力设备、无线发射设备的技术开发；信息系统软件开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护、信息技术咨询；数据库管理；计算机软硬件的销售；计算机及其外围设备的技术服务；计算机软硬件产品、工业自动化产品及税控产品的零售、技术咨询、技术服务 注册资本：2000 万元；与本公司业务关联性说明：博海智能为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：15%9.北京德鑫天辰科技有限公司 主要产品或服务：技术开发、技术服务；销售射频识别产品的制造设备、读写设备、检测设备、智能自动化设备、计算机软件、硬件 IC 卡、IC 卡读写机、电子标签设备；计算机系统集成；货物进出口、技术进出口、生产射频识别产品的制造设备、读写设备、检测设备、研发、生产 IC 卡、IC 卡读写机、电子标签设备。19 注册资本：1000 万元；与本公司业务关联性说明：德鑫天辰为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：58%10.和光车联（北京）科技有限公司 主要产品或服务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、汽车零配件；应用软件服务（不含医用软件服务）、基础软件服务；数据处理；互联网信息服务 注册资本：3075 万元；与本公司业务关联性说明：和光车联为公司扩展物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：2.44%11、中报砥石(上海)股权投资基金管理有限公司 主要经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。与本公司业务关联性说明：为本公司扩展当地物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：10%12、北京德鑫易通科技有限公司 主要产品或服务：技术推广服务;软件开发;计算机系统集成;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);销售电子产品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金交电;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售食品;互联网信息服务。注册资本：1000 万元 与本公司业务关联性说明：德鑫易通为公司扩展当地物联网应用业务提供服务 德鑫物联持股比例：43%13、北京瑞邦鑫泉科技有限公司 主要产品或服务：技术推广服务;软件开发;计算机系统集成、计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);销售电子产品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、机械设备、仪器仪表、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售食品;互联网信息服务。与本公司业务关联性说明：北京瑞邦鑫泉科技有限公司为公司扩展物联网应用业务提供服务。注册资本：1000 万元 德鑫物联持股比例：49%14报告期内新增参股公司情况：（1）心泉物联网科技（天津）有限公司 主要产品或服务：物联网技术、信息技术、计算机软硬件技术开发、咨询服务,数据处理和存储服务,货物及技术进出口,互联网信息服务,计算机系统集成服务,通信工程、计算机网络工程施工,计算机、软件及辅助设备、通信设备、工业机器人、机械设备、电子产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司业务关联性说明：心泉物联网科技（天津）有限公司为公司扩展物联网应用业务提供服务。20 注册资本：30