832825_2018_海明科技_2018年年度报告_2019-04-03.pdf

2019-002 1 2018 年度报告 海明科技 NEEQ:832825 合肥海明科技股份有限公司 Hefei Haiming Sci.&Tech.Co.,Ltd.2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 11 月取得合肥市大数据企业证书。公司于 2018 年 12 月取得一种用于体积测量系统的探测物体积计算方法 的发明专利证书。公司自主研发的“多方位圆盘式自动分拣机”系统设备，已成功应用于国内大型快递企业。2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、海明科技 指 合肥海明科技股份有限公司 海明科技有限公司 指 合肥海明科技有限责任公司 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师 指 北京德恒(合肥)律师事务所 会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 合肥海明科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 海明投资 指 安徽海明投资管理有限公司 海明信息 指 合肥海明信息科技有限公司 海明云科技 指 合肥海明云科技有限公司 2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王青松、主管会计工作负责人金芳及会计机构负责人（会计主管人员）金芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人控制不当风险 公司控股股东王青松直接持有公司 550 万股股份,通过海明投资间接持有公司 71 万股股份;王青松的配偶俞四平直接持有公司 250 万股股份,通过海明投资间接持有公司 12 万股股份,二人合计持有公司 883 万股股份,占公司股本总额的 88.30%,且俞四平已与王青松签订 一致行动协议,约定俞四平在公司股东大会中行使股东表决权时与王青松保持一致,故王青松为公司实际控制人。公司股权集中,如果实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司及其他股东利益。为避免控股股东、实际控股人不当控制,公司已制定 公司章程、三会议事规则、关联交易决策制度、重大资金往来管理办法等制度,但股份公司规范运行时间较短,公司制度的执行情况尚需经过实践检验,公司存在控股股东、实际控制人控制不当的风险。公司治理和内部控制风险 有限公司阶段,公司治理及内部控制制度不健全,存在执行董事及监事任期届满未及时改选、监事未切实发挥监督作用、关联交易制度缺失等不规范的情况。股份公司成立后,公司建立健全了公司治理及内部控制制度,对关联交易、重大投资、对外担保、资金往来等重大事项作出明确规定,但股份公司规范运行时间较短,公司治理和内部控制体系需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司经营规模不断扩大,如果公司治理及内部控制制度不能有效执行,管理层的人员数量、管理水平不能2019-002 6 适应公司规模扩张的需要,将面临公司治理和内部控制的风险。宏观经济周期性波动风险 公司下游客户主要分布于煤炭行业与物流行业。下游客户所在行业的发展与宏观经济周期、政策相关度较高。宏观经济政策的调整及其周期性波动,均将对本公司下游客户的盈利能力及固定资产投资政策产生较大的影响,进而影响对公司所处行业的需求。因此,当宏观经济处于波谷、增速减缓时,下游行业的不景气将减少对公司产品的需求,对公司的生产经营造成一定的影响。税收优惠政策变动风险 公司于 2016 年 10 月 21 日取得得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合发放的高新技术企业证书,自 2016 年 1 月 1 日起至 2018 年 12月31日三年内享受国家高新技术企业15%的企业所得税税率。子公司海明信息销售软件产品,按 16%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。如果上述税收优惠政策发生变化,或者公司未来不再符合享受税收优惠政策所需的条件,公司的税负将会增加,从而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。公司所获得的企业所得税和增值税税收优惠,均来自于国家对高新技术企业和软件行业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业、软件产品增值税退税政策的相关标准,或国家调整高新技术企业、软件产品增值税退税的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。应收账款无法及时收回的风险 2017 和 2018 年末,应收账款金额分别为 507.51 万元和887.28 万元,占资产总额的比例分别为 38.50%和 48.03%,金额较大且占比较高。主要原因为公司客户主要为国内煤矿企业及物流企业,由于这些单位针对设备的采购、付款等事项均制定了严格的审批程序,支付款项时需要逐级审批,流程较长,造成公司应收账款回款速度较慢。公司积极扩大市场,不断完善销售管理制度,加强应收账款的催收工作,进一步提升公司应收账款的周转能力。公司已按照谨慎性原则计提了坏账准备。但随着销售规模的进一步扩大,应收账款余额可能进一步增加,如果下游客户所在行业发生重大不利或突发性事件导致不能支付款项,或者公司不能持续加强和完善应收账款的控制和管理,会造成应收账款不能及时收回产生坏账的风险。资金流动性风险 2017 年和 2018 年末,公司经营活动产生的现金流量净额122.97 万元和-188.28 万元,经营活动产生的现金流量净额由正转负。由于公司所处行业属于资金和技术密集型行业,企业对资金的流动性需求较高。截至期末,公司在依靠自有资金的基础上并向关联方拆借资金及向银行贷款来满足流动性的需要。报告期内,公司资金尚能满足目前的生产经营需要。未来,公司将通过申请银行贷款、开具银行票据提高资金的使用效率。另一方面适时引入股权投资并加大应收账款等经营性现金的回2019-002 7 收等方式,解决流动性资金的需求。但随着公司市场开拓力度的不断加大,以及研发投入的增加,如果流动资金不能得到补充,公司的发展将面临资金流动性风险。毛利率无法长期保持较高水平风险 2017、2018 年度,公司的主营业务综合毛利率分别为 44.30%和 37.89%,毛利率在细分行业处于中等水平。尽管公司一直通过持续不断的研发投入、提高产品的可靠性及运行稳定性以及优质的售后服务维持现有客户,但处于行业发展期的下游客户快递行业是劳动密集型企业,公司仍存在因客户压价而降低毛利率的风险。新产品研发风险 公司产品包括物流信息化及工业控制产品。随着自动化控制、民用核应用、通讯和数据库服务等技术更新速度的加快,若公司不能及时掌握最新技术以研发出符合客户需要的产品,将存在公司产品及技术被市场上性价比更优的产品替代的风险;另一方面,若公司不能及时洞察市场发展方向,在新产品、新技术的研发方案选定、研发支出控制等方面出现失误,导致公司不能按照计划研发出新产品,或者研发出来的新产品在技术、性能、市场接受度等方面不具备竞争优势,公司将面临新产品研发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 备注：报告期内，公司应收票据的期末余额为 2 万元，“应收票据余额较大风险”消除。2019-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 合肥海明科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Haiming Sci.&Tech.Co.,Ltd.证券简称 海明科技 证券代码 832825 法定代表人 王青松 办公地址 安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金芳 职务 信息披露负责人 电话 0551-65365131 传真 0551-62863979 电子邮箱 hf_ 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A区 230088 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 4 日 挂牌时间 2015 年 7 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-40-401-4011 工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 公司的主要产品包括工业现场在线称重检测解决方案、核仪表检测解决议案、X 射线无损检测类产品和物流信息化解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王青松 实际控制人及其一致行动人 王青松、俞四平 2019-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913401007050593520 否 注册地址 安徽省合肥市高新区创新大道106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A区 是 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付劲勇、郑少杰、何蚌 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,882,941.95 14,634,751.82 42.69%毛利率%37.89%44.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 564,388.66 1,354,890.67-58.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 224,368.85 1,225,668.44-81.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.97%19.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.77%17.33%-基本每股收益 0.06 0.14-57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,329,890.30 13,183,295.95 39.04%负债总计 9,894,229.26 5,366,131.37 84.38%归属于挂牌公司股东的净资产 8,435,661.04 7,817,164.58 7.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.84 0.78 7.69%资产负债率%（母公司）61.38%51.08%-资产负债率%（合并）53.98%40.70%-流动比率 1.68 2.18-利息保障倍数 4.65 9.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,882,811.84 1,229,661.05-253.12%应收账款周转率 2.69 2.92-存货周转率 3.21 2.47-2019-002 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%39.04%31.36%-营业收入增长率%42.69%195.70%-净利润增长率%-58.34%148.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）228,993.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 37,600.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,425.41 非经常性损益合计非经常性损益合计 340,019.81 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 340,019.81 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2019-002 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或会计差错更正等追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 440,000.00-应收账款 5,075,059.60-应收票据及应收账款-5,515,059.60-应付账款 1,882,873.20 -应付票据及应付账款-1,882,873.20-应付利息 2,323.29-其他应付款 360,000.00 362,323.29-管理费用 3,371,368.62 2,001,435.75-研发费用-1,369,932.87-根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。2019-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 海明科技立足于先进的智能制造技术，以在线称重类产品、自动分拣系统、核仪表、无损检测类产品研发、生产、销售、服务为主线，主要为物流信息化、装备自动化、流程智能化提供一体化的解决方案。公司通过自己先进的技术水平、严谨的采购和生产管理、完善的售中和售后服务，在研发、销售、采购等环节充分发挥自己的作用，为客户创造价值。1、研发模式：公司采用以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式。公司根据客户需求和市场调研、可行性论证，并经公司管理层审批确认其符合公司中长期发展战略后执行。同时为提高研发效率，加快新产品面市的进程，公司还与中国科技大学、合肥工业大学等高校加强合作，利用高校深厚的学术背景提升公司研发和技术的竞争力。2、销售模式：公司销售主要采取直销为主，间接销售为辅的模式。报告期内，公司下游主要客户在传统煤炭化工行业的基础上新增物流行业，新增主要产品自动分拣系统产品主要应用于物流及电商行业，尤其是快递及家具行业。公司通过自身的销售渠道向客户直接销售产品，即由市场部门获取客户订单、签署销售合同，明确标的、质量标准、交货期限、结算方式等，并按照合同约定组织生产、发货、验收、结算、回款，提供相应的售前、售中和售后服务。另一方面公司在全国重点扶植、培养具有较强销售能力的公司作为销售代理商，利用本地资源优势开拓市场。销售公司目前由销售部负责具体销售工作。针对物流快递行业，公司开发产品后提交客户免费试用，试用合格可形成批量采购模式。3、采购模式：公司原材料采购主要采用“以销定产、以产定购”的订单驱动模式。公司在定期对供应商提供的货品质量、服务等进行分析的基础上，确定合格供应商名录。公司采购物料主要包括标准件和非标件。其中，标准件包括电子元器件、传感器、线缆、放射源、工业相机等；非标件包括电路板、钣金件、秤架、隔爆盒等。非标准件由公司提供图纸及相关工艺文件，由第三方进行定制化加工生产。公司与供应商建立了较好的合作关系，供应商产品品质、供货速度均能很好的满足公司的要求及生产需求。公司上游行业经销商众多，原材料供应较为充足，在市场价格稳定的情况下，公司倾向于与长期合作的供应商建立良好、稳定的合作关系。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内报告期内变化情况：变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 2019-002 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司以自动分拣系统产品为主，在线称重类产品及核仪表产品为辅作为公司的发展战略方针，并结合宏观政策和自身经营环境的变化，在稳定老产品销售的基础上积极探索物流及信息化产品发展的商业模式，不断强化技术创新和科研成果产业化推进工作，取得了有效进展。具体的经营情况如下：1、经营情况 报告期内,公司总资产为 1,832.99 万元，较上年同期增加 514.66 万元，增幅 39.04%；公司实现营业收入 2,088.29 万元，较上年同期增加 624.82 万元，增幅 42.69%；归属于挂牌公司股东的净利润56.44 万元，较上年同期减少 79.05 万元，降幅 58.34%；毛利率为 37.89%，较上年同期减少 6.41%。公司营业收入增长但净利润及毛利率下降，主要原因系公司在线称重类产品及核仪表下游客户煤矿化工行业为夕阳产业，在线称重类产品及核仪表产品毛利虽高但业绩增长受行业性质所限。为保证业绩增长，公司加大物流信息化产品的研发及销售力度，毛利略低的自动分拣系统（扫码称重类）产品收入大幅增长，营业收入占比较上年同期增加 26.90%，导致成本相应增长，毛利率下降，利润减少；另一方面因业绩增长公司对销售人员进行激励导致计提的奖金增加及销售业绩增长导致的售前售后人员服务费用增长，报告期内，公司销售费用较上年同期增加 156.05 元，增长 106.91%。报告其内，研发费用为 191.84 万元，较上年同期增加 54.85 万元，增长 40.04%，主要原因系报告期内，公司围绕自身的发展战略方针，加大对物流信息化产品的研发投入，对产品性能进行升级改造。报告期内，公司研发出新的产品如多方位圆盘式自动分拣机、三合一产品等，更进一步满足客户降本增效的需求。2、加大技术研发投入、优化组织结构 围绕公司的发展战略方针，公司以市场为导向，致力于发展物流信息化产品的升级改造，不断研发出新的产品如多方位圆盘式自动分拣机、三合一产品，客户作业率显著提高。报告期内，公司新增1 项发明专利、1 项实用新型专利，取得软件著作权 5 项；2018 年通过对涉及大数据采集的物流信息化产品认定获得合肥市大数据企业的认定，为公司下一步发展提供了重要的技术支撑。3、市场开发状况 报告期内，在稳定老客户的基础上开发新客户，尤其是开发量大质优的客户，调整客户结构，优化产品结构，公司业绩实现稳定增长，并与客户形成紧密的共赢关系。2018 年公司自动分拣系统（扫码称重类）产品实现销售 1,592.41 万元，较上年同期增长 120.48%，其中新客户订单较上年增长迅速。4、成本方面 报告期内，公司一方面从产品采购及生产环节出发，通过引进多家供应商报价体系，并对生产人员进行任务考核，用以节约材料及人工成本。另一方面从技术层面出发对产品进行优化，提高质量品质，实现远程服务，减少安装调试及售后等服务费用支出。报告期内，公司不断优化组织结构，提升管理效能，以提高企业核心竞争力。(二二)行业情况行业情况 1、政策环境 我国提出的“十三五”规划中，明确了建设现代经济体系，完善物流基础设施网络的方针政策。2018 年 1 月，国务院办公厅印发关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见中五、强化标准化智能化，提高协同运行效率（十三）提高科技应用水平。鼓励快递物流企业采用先进适用技术和装备，提升快递物流装备自动化、专业化水平。（工业和信息化部、国家发展改革委、国家邮政局负责）加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备在电子商务与快递物流领域应用，大力推进库存前置、2019-002 15 智能分仓、科学配载、线路优化，努力实现信息协同化、服务智能化。近几年国家陆续出台智能制造方面相关政策，从 2015 年中国制造 2025、2016 年智能制造发展规划（2016-2020）到 2017 年促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年），国家不断完善发展智能制造的产业政策，推进智能制造产业升级，加快中国强国建设的步伐。2、行业发展 近年来，随着中国电子商务与新零售的快速发展，智能制造的全面推进，人口红利的消失和劳动力成本的不断上升，在物流领域物流作业机械化、自动化、智能化发展迅速，通过实现机器代人而减少人工成本已经成为行业共识，推动了物流技术装备市场需求的快速增长。在零售时代，智能化、无人化分拣智能物流装备将进入新常态，智能设备在物流分拣行业的运用将成为新常态。2018 年，全国快递服务企业业务量累计完成 507.1 亿件，同比增长 26.6%。面对庞大的快递包裹件数，人工分拣已经不适合现代的发展，物流分拣设备在行业内的应用及投入会逐渐上升。面对物流及智能制造政策环境及行业发展的大好形势，公司着重加大对物流信息化产品的研发及推广力度，不断研发出符合市场需求的新品，如三合一产品、多方位圆盘式自动分拣机产品等，并在2018 年实现销售收入。报告期内，公司自动分拣系统（扫码称重类）产品收入实现销售 1,592.41 万元，较上年同期增长 120.48%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 940,119.07 5.13%66,955.20 0.51%1,304.10%应收票据与应收账款 8,892,842.04 48.52%5,515,059.60 41.83%61.25%存货 4,448,932.75 24.27%3,628,167.55 27.52%22.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 626,924.54 3.42%765,962.49 5.81%-18.15%在建工程-短期借款 4,000,000.00 21.82%1,580,000.00 11.98%153.16%长期借款-预付账款 418,083.59 2.28%232,639.82 1.76%79.71%其他应收款 301,091.62 1.64%189,289.14 1.44%59.06%应付票据及应付账款 2,494,028.04 13.61%1,882,873.20 14.28%32.46%应付职工薪酬 1,036,911.93 5.66%187,000.00 1.42%454.50%应交税费 1,028,633.58 5.61%757,590.38 5.75%35.78%其他应付款 811,052.71 4.42%362,323.29 2.73%123.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款：应收票据与应收账款较去年同期相比增加 3,377,782.44 元,增长 61.25%,其中应收账款较去年同期增长 3,797,782.44 元，增长 74.83%,主要原因系本期销售收入尤其是自动分拣系统（扫码称重类）产品收入大幅增长，但其下游客户主要为大型物流企业，针对设备的采购、2019-002 16 付款审批严格，支付款项时需逐级审批,流程较长,造成公司应收账款回款速度较慢，因此导致期末未收回客户货款增加。其次，应收票据较去年同期减少 420,000.00 元，下降 95.46%，主要原因系报告期内公司将收到的票据用于支付采购款项所致。2、短期借款:短期借款较去年同期相比增加 2,420,000.00 元,增长 153.16%，主要原因系报告期内公司为补充流动资金新增建行合肥蜀山开发区支行 2,400,000.00 元保证借款，借款期限为一年。3、应付票据及应付账款：应付票据及应付账款较上年同期相比增加 611,154.84 元，增长 32.46%，主要原因系公司自动分拣系统（扫码称重类）产品业务大幅增长，由于企业订单周期较短但产品生产周期较长，公司需大量采购原材料进行预生产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 20,882,941.95-14,634,751.82-42.69%营业成本 12,971,378.61 62.11%8,151,411.64 55.70%59.13%毛利率%37.89%-44.30%-管理费用 2,233,604.23 10.70%2,001,435.75 13.68%11.60%研发费用 1,918,409.23 9.19%1,369,932.87 9.36%40.04%销售费用 3,020,164.17 14.46%1,459,684.22 9.97%106.91%财务费用 196,804.11 0.94%160,554.08 1.10%22.58%资产减值损失 288,023.33 1.38%216,531.37 1.48%33.02%其他收益 359,017.73 1.72%210,029.19 1.44%70.94%投资收益 37,600.76 0.18%14,007.41 0.10%168.43%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 490,963.25 2.35%1,354,184.18 9.25%-63.74%营业外收入 73,425.41 0.35%706.49 0.00%10,292.99%营业外支出-净利润 564,388.66 2.70%1,354,890.67 9.26%-58.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：营业收入较上年同期相比增加 6,248,190.13 元,增长 42.69%，主要原因系报告期内公司自动分拣系统（扫码称重类）产品业绩大幅增长，较上年同期增加 8,701,504.69 元。2、营业成本：营业成本较上年同期相比增加 4,819,966.97 元,增长 59.13%,主要原因系报告期内毛利率较高的在线称重产品及核仪表类产品收入占营业收入比重较上年同期相比减少 23.61%，而毛利率略低的扫码类产品自动分捡系统收入大幅增长，营业收入占比较上年同期相比增加 26.90%，毛利摊薄。3、销售费用：销售费用较上年同期相比增加 1,560,479.95 元，增长 106.91%，主要原因系报告期内公司销售业绩增长导致相应计提的业务人员的奖金增加所致。另一方面本期公司销售业绩增长导致相应的售前售后人员服务费用增长。2019-002 17 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 20,882,941.95 14,634,751.82 42.69%其他业务收入-主营业务成本 12,971,378.61 8,151,411.64 59.13%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%在线称重类产品 3,871,714.48 18.54%6,168,402.83 42.15%核仪表 665,056.01 3.19%1,018,589.75 6.96%无损检测类产品-143,589.74 0.98%自 动 分 拣 系 统（扫码称重类）15,924,131.74 76.25%7,222,627.05 49.35%服务 377,595.28 1.81%81,542.45 0.56%软件 44,444.44 0.21%-合计 20,882,941.95 100.00%14,634,751.82 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、在线称重类产品：在线称重类产品收入较上年同期相比减少 2,296,688.35 元，占营业收入的比例较上期减少 23.61%，一方面是因为公司自动分拣系统（扫码称重类）产品业绩增长所需人力物力增加，公司调整战略导致在线称重类产品销售及售后受到影响从而导致收入减少。另一方面，因公司自动分拣系统（扫码称重类）产品业绩增长相应整体收入增长，导致在线称重类产品收入占比下降。2、自动分拣系统（扫码称重类）：自动分拣系统（扫码称重类）较上年同期相比增加 8,701,504.69 元，占营业收入的比例较上期增加 26.90%，主要原因系自动分拣系统（扫码称重类）产品符合市场诉求，其“快、好、省”特点能节约物流行业的面单成本；另一方面，基于国家出台的关于智能制造及物流等相关行业政策的驱动，物流行业对自动分拣系统需求增大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 申通快递有限公司 7,616,551.74 36.47%否 2 武汉浩仓科技有限公司 759,597.34 3.64%否 3 上海韵达实业有限公司 520,940.17 2.49%否 4 浙江恋尚家居品有限公司 504,273.50 2.42%否 5 济宁亿金物资有限责任公司 458,620.71 2.20%否 合计合计 9,859,983.46 47.22%-2019-002 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存是否存在关联关系在关联关系 1 杭州海康智能科技有限公司 2,902,974.14 22.80%否 2 合肥众基商贸有限公司 1,815,672.41 14.26%否 3 浙江华睿科技有限公司 801,336.21 6.29%否 4 肥西县新安兴数码科技有限公司 750,505.17 5.90%否 5 辽宁莫安迪供应链有限公司 505,129.31 3.97%否 合计合计 6,775,617.24 53.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,882,811.84 1,229,661.05-253.12%投资活动产生的现金流量净额 16,793.80-1,209,153.28 101.39%筹资活动产生的现金流量净额 2,739,181.91-17,167.55 16,055.58%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上年同期相比减少 3,112,472.89 元，一方面是经营收入增长导致公司应交税费、针对销售进行的采购备料、业务人员奖金增加；另一方面报告期内公司为吸引人才提高薪酬。2、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期相比增加 1,225,947.08元，主要原因系报告期内公司理财活动产生的现金流量差额较上年同期增加 1,710,000.00 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期相增加 2,756,349.46 元，主要原因系报告期内公司为补充流动资金新增建行合肥蜀山开发区支行 2,400,000.00 元保证借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内纳入合并报表范围的有 2 家全资子公司，其基本情况如下：1、单位名称：合肥海明信息科技有限公司 注册资本：壹佰万元整 成立日期：2012 年 08 月 10 日 注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3 号楼 5 层 A 区 法定代表人：王青松 经营范围为：计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；计算机系统集成，综合布线，网络工程设计及安装；嵌入式软件开发、销售；仪器仪表、电子元器件开发、销售；技术开发、转让、咨询及服务。合肥海明信息科技有限公司近两年的主要财务数据如下(单位:元)：项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 营业收入 1,257,504.20 995,333.64 净利润 111,296.77 183,660.12 2、单位名称：合肥海明云科技有限公司 2019-002 19 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2016 年 03 月 23 日 注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路 539 号鲲鹏产业园 4 幢 502 室 法定代表人：王青松 经营范围为：物联网技术应用；工业自动化产品、设备远程维修、维护平台建设；系统软件开发、系统集成；大数据统计、挖掘、分析、应用及服务；计算机网络智能化系统设