430260_2018_布雷尔利_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 布雷尔利 NEEQ:430260 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司获六项专利 2018 年申报河北省科技型中小企业 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司 指 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 布雷尔利、布雷尔利公司 指 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 保定东顺 指 保定市东顺智能金属家居有限公司 布雷尔利网络科技 指 保定市布雷尔利网络科技有限公司 北京乔松 指 北京乔松网络科技有限公司 董事会 指 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司董事会 监事会 指 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和管理层 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 报告期 指 2018 年 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田大水、主管会计工作负责人陈志刚及会计机构负责人（会计主管人员）段晓剑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事蔡志勇因有事未出席审议年度报告董事会 2、豁免披露事项及理由 公司从事金属家居制造业，行业竞争激烈，且我公司与部分主要客户及供应商业务合同中涉及保密条款的约定，相关客户信息属于公司商业机密。为避免同业竞争，申请在 2018 年度报告中豁免揭露前五大客户及第一大供应商名称。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 新产品开发和市场开拓风险 随着科学技术的进步，产品的生命周期日趋缩短，公司要想持久地占领市场，必须不断适应潮流变化，推陈出新，才能适应变化的市场需求。因此管理者应力求采取正确的新产品开发策略。新产品从研究开发到生产和销售，是一个充满风险的过程，这种风险既蕴含着可使公司发展和盈利以及获取技术优势与市场优势的机会，但也存在着失败的风险。公司治理风险 自股份有限公司设立以来,建立了由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构,制订了适应现代企业发展需要的内部控制体系。随着公司的发展并成为公众公司,公司治理的规范性要求会越来越高,未来公司经营中可能存在因内部管理不适应发展需求,而影响公司持续稳定发展的风险。6 公司市场竞争风险 公司专门致力于金属家居的研发、生产与销售,多年来通过自身技术的不断积累和市场需求的把握,形成了较强的市场竞争力;业务发展稳定,但面对严峻的市场经济形势,同行竞争加剧,若公司不能在新产品研发、技术创效、客户服务等方面进一步巩固和提高,不断增进自身优势,公司面临市场份额被竞争对手抢占潜在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 布雷尔利（保定）金属家居用品股份有限公司 英文名称及缩写 Buleierli(Baoding)Metal Household Co.,Ltd.证券简称 布雷尔利 证券代码 430260 法定代表人 田大水 办公地址 保定市顺平县大城北村永平路 65 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 段晓剑 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 18903369983 传真 0312-5882957 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 保定市顺平县大城北村永平路 65 号 072250 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 27 日 挂牌时间 2013 年 7 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-家具制造业-金属家具制造 主要产品与服务项目 金属家居用品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）128,894,288 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 田大水 实际控制人及其一致行动人 田大水、田歌、段晓剑 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91130636563628707Q 否 注册地址 保定市顺平县大城北村永平路 65号 否 注册资本（元）128,894,288 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、余利民 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 因为公司提供做市报价服务的做市商少于 2 家，根据全国中小企业股份转让系统股票转让细则、全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引等有关规定，公司股票于 2019 年 3 月 29日起在全国中小企业股份转让系统暂停转让。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,279,125.92 300,639,987.63-48.02%毛利率%36.13%29.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,830,373.18 36,530,311.15-42.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,102,074.65 36,470,958.75-50.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.41%8.59%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.84%8.60%-基本每股收益 0.17 0.31-45.16%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 709,039,371.44 710,575,881.65-0.22%负债总计 188,754,858.74 264,760,063.48-28.71%归属于挂牌公司股东的净资产 520,216,624.52 443,286,554.11 17.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.04 3.81 6.04%资产负债率%（母公司）16.78%16.87%-资产负债率%（合并）26.62%37.26%-流动比率 2.86 2.09-利息保障倍数 3.12 5.22-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 18,356,442.29 56,249,352.49-67.37%应收账款周转率 1.55 3.42-存货周转率 0.57 1.37-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.22%8.74%-10 营业收入增长率%-48.02%-16.05%-净利润增长率%-42.98%-11.74%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 128,894,288 116,262,710 10.87%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 204,603.31 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,994,452.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,511.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,301,567.53 所得税影响数 573,194.26 少数股东权益影响额（税后）74.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,728,298.53 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 105,869,099.79 应收票据及应收账款 105,869,099.79 应收利息 应收股利 其他应收款 6,860.00 6,860.00 11 应付票据 80,000,000.00 应付账款 2,972,818.19 应付票据及应付账款 82,972,818.19 管理费用 17,497,835.25 9,448,739.09 研发费用 8,049,096.16 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：布雷尔利公司多年来秉承“达人成已”的企业理念，以为合作伙伴和消费者带来良好体验为首要出发点，创新整合行业优势，倾力打造自有产业链。产品品类涵盖四大品类及数十款家居制品，为消费者提供一站式定制家装解决方案。公司的主要经营业务是以不锈钢、铜铝等金属材料为主的金属门窗、家居用品的研发、设计、生产和销售。主要产品分为四大品类，一是传统的不锈钢装饰型材、管材，二是以彩色不锈钢门、铜门、木纹断桥铝窗及金刚纱窗为主的定制化金属门窗产品，三是环保无甲醛释放的木纹铝制品家居，包括用金属铝型材打造衣柜、橱柜等家具用品，四是墙面、顶面、地面及软装配饰的竹碳墙板这种装修新材料。四种产品整合成环保整装，真正实现 0 甲醛排放，也真正实现了金属、环保家居用品的全屋定制。布雷尔利公司过去几年的发展，一直专注于在家居、家装领域的产品转型升级，同时一直依托原有的装饰型材及门窗类产品，深耕国内三四线城市和富裕的县城、乡镇农村市场，以经销商连锁加盟的模式为主。经过 2018 年全年对原有经销商的深耕、培训和梳理，伴随着公司新型竹碳墙板、铝制品家具等新产品的推向市场，公司于 2018 年加大了自营工程部团队的力量，在培育原有经销商模式的基础上，不断加大公司工程部门对于京、津、冀等城市销售市场的开发与拓展。与此同时，基于公司原有的经销商布局，公司短期内将不再重点开拓布局京津冀以外的经销商渠道，公司将着重以京津冀地区的一二线大城市为目标，结合新产品及公司自营工程部的辐射范围，不断开发新产品品类的下沉经销商渠道。截止 2018 年底，公司线下达到预期效果的经销商数量接近 300 余家，销售网点覆盖了全国 20 余个省，300多个县级以上的城市和地区。2019 年，公司将以竹碳墙板装修新材料为核心，定位于以环保、定制、快速化装修为前提，重在环保、定制、智能家居系统的打造，根据用户的实际需求，打造一种全方位一体化的新型装修及家居生态。环保化、系统化的装修及智能家居能够满足更多不同层次用户的需求，同时也带来了居家品质的提升和时尚快捷的生活体验。未来三年，公司的商业模式将以环保、定制整体家装为基础，下沉京津冀及雄安新区经销渠道为主，自营工程团队辐射为辅，搭配更环保、便捷的家居产品品类，整合更多的家装资源，不断关注用户消费升级需求，将布雷尔利打造成为以环保、定制家装套餐为主的新型家居、家装用品服务商。核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司近年来始终保持较快稳定的发展，其竞争优势主要体现在以下几方面：（1）品牌优势）品牌优势 公司创立了金属家居用品全新的工艺和服务标准，是行业内第一家推行品牌连锁经营的公司，统一形象，统一工艺标准，统一售后服务。公司先后聘请朱时茂、李小璐、胡可为形象代言人，通过电视、网络等多种媒体进行品牌推广，“布雷尔利”品牌在业界已有一定的知名度。2011 年 12 月，布雷尔利取得中国建筑装饰协会授予全国建筑装饰材料行业优秀企业。2012 年 2 月 26 日，布雷尔利取得中国中轻产品质量保障中心颁发编号为宣 S0400912A022 的“全国不锈钢产品质量公证十佳品牌”证书。2012 年3 月，布雷尔利取得镇江市消费者协会颁发的消费者满意商品。2012 年，布雷尔利取得中国质量万里行市场调查中心颁发编号为 2012 第（4）期（宣）A2012002 的“布雷尔利（北京）金属家居用品股份有限公司重质量、讲信誉、守合同”证书。2013 年 3 月，布雷尔利取得中国质量检验协会颁发的全国质量检验稳定合格产品的称号。2014 年、2015 年，布雷尔利连续取得中国连锁加盟企业 100 强的称号。13 （2）技术优势）技术优势 公司自成立以来一直专注于产品外观、工艺及生产技术的专业研究。由于市场对金属制品的要求在不断变化，公司随时根据市场调研结果调整产品研发方向，丰富产品样式及功能。另外，公司通过定期对设备进行改善升级，提高产能及生产效率，具备了一定的技术优势，金属家居产品，公司做了以下优化：公司自主开发了制图软件，可根据每种产品订单规格自动制图，指导生产；研发了专用模具对材料进行冲孔，提高了冲孔速度；采用自动磨口设备，节省人工成本，提高效率；增加擦拭工序，使表面更加光亮；利用改善后的镀色设备，对产品进行可选择的镀色，满足客户个性化需求。截至 2018 年底，公司已取得专利证书 47 项，其中:4 项发明专利，31 项实用新型，12 项外观设计。另有 11 项专利已受理申请。（3）产品优势）产品优势 公司产品主要具有以下优势：第一，品质可靠。现阶段不锈钢制品市场比较混乱，良莠不齐，很多小作坊为了节约成本，使用防腐或厚度公差不达标的不锈钢作为生产原料，其生产出的产品不能完全达到防锈、高强度的效果。公司生产的产品使用正规钢厂生产的不锈钢为原材料，防锈效果及强度均有保证，产品质量可靠。第二，外形美观。公司产品种类丰富，设计新颖，可观赏性较强，在设计上具有一定优势。同行业的其他企业受限于研发能力、生产成本及企业规模，产品单一，不能满足市场消费者多样化的需求。第三，彩钢优势。公司利用技术改造后的彩钢生产设备生产出的产品，颜色丰富、饱满，不易褪色脱落，无刺激性气味，环保无污染，符合现代环保理念。第四，一体化风格、定制化设计优势。公司在标准化配件的基础上，开发设计出各种设计安装方案，能够灵活满足客户不同需求。第五，环保优势。公司产品注重环保，在除菌、除甲醛、除 PM2.5、去除异味方面处于领先地位。第六，智能化优势。公司产品具有后台云系统+app 远程操控、智能新风系统、指纹扫描、人脸识别功能、室内布防功能、盗窃现场监控功能、烟雾感应报警功能、一键紧急呼叫功能等强大智能化功能。（4）渠道优势）渠道优势 截至 2018 年底，公司线下达到预期效果的经销商达到 300 家。销售网点接近 600 家。覆盖了全国近 20 个省，300 多个县级以上城市、地区，公司已建立起一定规模的金属家居用品销售网络。（5）规模优势）规模优势 公司现有建筑装饰钢管年产能约为 4 万吨、定制门窗年产能约为 30 万平方米，家装年产 3800 吨，规模优势明显。近两年顺平新厂的建设将扩大公司现有的产能，实现更大规模化生产。规模化生产利于实现产品规格的统一化和标准化，提高生产效率，提升原材料的议价能力，降低生产成本。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 14 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 过去几年，公司一直坚持从中间产品型材的生产制造商向终端零售消费品的生产商转型，不断努力调整内部产品生产、销售比例结构。2018 年，公司主营业务收入实现 156,279,125.92 元，相比 2017 年减少 48.02%；归属于挂牌公司股东的净利润为 20,830,373.18 元，相比 2017 年减少了 42.98%。报告期内，公司开始向竹碳墙板、智能门窗、环保家居方向转型升级，不断加大了研发方面的投入，向市场推出了集成墙板，以“装修没味儿”为核心产品理念，致力于打造中国最具口碑、最具美誉度的整屋快装创新品牌。以集成快装墙饰为主体，整合金属门窗、智能硬件、无醛铝合金家居为一体，在布雷尔利工场家装的专卖店，墙面，吊顶，防盗门，室内门，窗户，窗口，窗帘，防盗窗，铝合金衣柜、书柜、电视柜、浴室柜，智能晾衣架、智能空气净化器、智能报警器，一家店一站式全买齐，开创整屋环保家装市场新格局！目前公司公司已取得专利证书 47 项，其中:4 项发明专利，31 项实用新型，12 项外观设计。另有 11项专利已受理申请。(二二)行业情况行业情况 宏观经济向好、居民收入提高、城市化进程加速等有利因素为我国金属家居行业的进一步发展创造了有利条件。城镇化水平的提高将带动不锈钢制品行业消费多元化方向发展，特别是与居民生活密切相关的不锈钢装饰装修及家居制品的消费。一方面，随着我国城镇化进程的加快，城镇居民人口不断上升，对住宅的需求逐步加大，新增住宅的装修将带动金属家居产品市场需求；另一方面，旧房屋改造也带动了相对现代、高档的金属家居产品的需求增长。2012 年 8 月 1 日中华人民共和国住房和城乡建设部公告第 1093 号住宅设计规范提到“外窗窗台距楼面、地面的高度低于 0.90m 时，应有防护设施”。房屋设计的安全性越来越受到重视，相关产品，如护栏及护窗，在住宅设计中的应用将会得到推广机遇。不锈钢及铝制品等都属于可回收再利用资源，近几年，国家提出加强环境保护、提高资源利用能力的发展理念，如“十二五”国家战略新兴产业发展规划提出的“大力发展源头减量、资源化、再制造、零排放和产业链接等新技术，推进产业化，提高资源产出率”，因此合理利用不锈钢资源，推进产品及技术研发、提高生产效率的企业符合国家发展方向。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 212,394,127.15 29.96%203,847,691.56 28.69%4.19%应收票据及应收账款 95,166,766.94 13.42%105,869,099.79 14.90%-10.11%存货 193,306,898.25 27.26%155,086,390.58 21.83%24.64%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 36,035,820.78 5.08%40,334,371.49 5.68%-10.66%在建工程 271,906.84 0.04%1,141,137.63 0.16%-76.17%短期借款 134,600,000.00 18.98%163,000,000 22.94%-17.42%长期借款 无形资产 43,327,168.13 6.11%17,257,562.27 2.43%-151.09%预付账款 37,543,558.61 5.29%88,398,102.22 12.44%-57.53%长期待摊费用 290,308.88 0.04%435,453.36 0.06%-33.33%应付票据及应付账款 42,565,080.85 6.00%82,972,818.19 11.68%-48.70%预收账款 6,583,242.61 0.93%6,617,175.38 0.93%-0.51%应付职工薪酬 1,725,629.90 0.24%3,909,178.36 0.55%-55.86%其他应付款 510,487.38 0.07%3,025,597.02 0.43%-83.16%资产总计 709,039,371.44 100.00%710,575,881.65 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、在建工程减少 76.17%，主要是在建工程结转固定资产 96.66 万元。2、预付账款减少 57.53%，主要本期供应商期末交付货物予以结算。3、长期待摊费用减少 33.33%，主要是本期摊销减少。4、应付票据减少 50.00%，主要是本期票据到期兑付。5、应付职工薪酬减少 55.86%，主要本期没有年终奖。6、其他应付款减少 83.13%，主要是本期偿还了股权转让款 281.51 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 156,279,125.92-300,639,987.63-48.02%营业成本 99,817,078.70 63.87%212,678,540.27 70.74%-53.07%毛利率%36.13%-29.26%-管理费用 8,612,847.26 5.51%9,448,739.09 3.14%-8.90%研发费用 6,302,734.92 4.03%8,049,096.16 2.68%-21.70%16 销售费用 9,205,116.55 5.89%12,063,587.52 4.01%-23.70%财务费用 7,430,862.93 4.75%12,019,107.41 4.00%-38.17%资产减值损失 1,559,609.19 1.00%794,022.82 0.26%96.42%其他收益 投资收益 104,015.90 0.07%公允价值变动收益 0 资产处置收益 100,587.41 0.06%-312,010.87-0.1%132.24%汇兑收益 营业利润 23,026,631.87 14.74%43,646,984.22 14.52%-47.23%营业外收入 103,741.86 0.07%208,522.87 0.07%-50.25%营业外支出 1,230.62 0.00%16,944.22 0.01%-92.74%净利润 20,788,051.07 13.30%36,390,070.97 12.10%-42.86%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入下降 48.02%，主要是报告期内公司产品结构调整，公司资源、人力、财力等向转型后的产品倾斜，新业务尚未在当期财务上展现出相应的业绩，其次受宏观经济下行和消费降级的双重影响，以及房地产交易及建筑装修市场下滑的影响。2、营业成本下降 53.07%，主要是收入下降带动成本同向下降。3、毛利率增加 22.60%，主要是附加值高新产品带来的毛利率增加。4、财务费用下降 38.17%，主要是公司利息收入增长，利息支出减少。5、资产减值损失增加 96.42%，主要是本期应收账款的坏账准备增加。6、资产处置损益增加 132.24%，主要是本期资产处置实现正收益。7、营业外收入下降 50.25%，主要是本期收到的政府补助减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 152,612,062.80 298,481,867.16-48.87%其他业务收入 3,667,063.12 2,158,120.50 69.92%主营业务成本 97,312,247.55 210,513,845.74-53.77%其他业务成本 2,504,831.15 2,164,694.53 15.71%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%不锈钢带 16,761,586.42 5.58%建筑装饰钢管 49,503,681.42 31.68%196,492,086.98 63.36%不锈钢家居用品 72,765,111.19 46.56%54,219,419.21 18.03%铝型材 3,363,935.58 2.15%25,990,894.97 8.65%竹木纤维墙板 20,701,540.00 13.25%5,017,897.58 1.67%无醛铝制品 6,277,794.61 4.02%17 合计 152,612,062.80 97.65%298,481,867.16 99.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北地区 104,585,843.60 66.92%170,282,204.93 56.64%华东地区 18,462,587.88 11.81%89,905,722.15 29.90%东北地区 829,986.21 0.53%14,651,498.35 4.87%华中地区 28,305,082.13 18.11%21,331,289.48 7.10%其他地区 428,562.98 0.27%2,311,152.25 0.77%合计 152,612,062.80 97.65%298,481,867.16 99.28%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期营业收入下降 48.02%，主要是报告期内公司产品结构调整，公司资源、人力、财力等向转型后的产品倾斜，新业务尚未在当期财务上展现出相应的业绩，其次受宏观经济下行和消费降级的双重影响，以及房地产交易及建筑装修市场下滑的影响。公司 2018 年重点推向市场的产品是竹碳墙板和无醛铝制品，随着推广的力度加大，这两项产品收入实现了大幅的增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 6,888,793.13 4.51%否 2 客户 2 5,452,215.52 3.57%否 3 客户 3 5,323,886.34 3.49%否 4 客户 4 5,006,193.45 3.28%否 5 客户 5 4,805,774.41 3.15%否 合计合计 27,476,862.85 18.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 46,397,772.30 35.88%否 2 连云港合乐不锈钢制品有限公司 18,982,402.79 14.68%否 3 连云港永誉不锈钢制品有限公司 14,167,108.83 10.96%否 4 安徽科居新材料科技有限公司 6,826,179.35 5.28%否 5 长葛佳融金属制品有限公司 6,205,276.72 4.80%否 合计合计 92,578,739.99 71.60%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 18 经营活动产生的现金流量净额 18,356,442.29 56,249,352.49-67.37%投资活动产生的现金流量净额-116,819,878.50 42,210,140.20-376.76%筹资活动产生的现金流量净额 35,009,871.80-23,674,709.58 247.88%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额为 1835.64 万元，同比下滑 67.37%，主要是本期收入下滑 48.02%，导致同比收回的销售货款大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额为负数 11,681.98 万元,同比下滑 376.76%，主要是上期处置子公司包头华远股权。3、筹资活动产生的现金流量净额为 3,500.98 万元,同比增加 247.88 万元，主要是本期发行股份融资5,948.43 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期，公司共有全资子公司 3 家，分别为保定市东顺智能金属家居有限公司、保定市布雷尔利网络科技有限公司及河南省布雷尔利商贸有限公司，控股子公司 1 家，临沂布雷尔利智能门窗有限公司。子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 直接 间接 保定市东顺智能金属家居有限公司 河北保定 河北保定 工业生产 100.00 同一控制下合并 河南省布雷尔利商贸有限公司 河南汝州 河南汝州 贸易 100.00 新设立 临沂布雷尔利智能门窗有限公司 山东临沂 山东临沂 工业生产 51.00 新设立 保定市布雷尔利网络科技有限公司 河北保定 河北保定 信息技术咨询服务 100.00 新设立 保定市东顺智能金属家居有限公司设立 于 2008 年，公司持股 100%，主营业务为金属结构制品。2018年底保定东顺公司营业收 50,751,662.58 万元，净利润 691,752.16 万元。因公司战略布局考虑，为进一步优化公司内部结构，提高运作效率，2018 年度公司完成注销子公司莆田市布雷尔利金属制品有限公司。并在河南设立河南省布雷尔利商贸有限公司，公司持股 100%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,302,734.92 15,361,506.59 研发支出占营业收入的比例 4.03%4.29%研发支出中资本化的比例 19 研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科以下 27 27 研发人员总计 27 27 研发人员占员工总量的比例 9.18%9.18%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 47 41 公司拥有的发明专利数量 4 4 研发项目情况：研发项目情况：目前公司公司已取得专利证书 47 项，其中:4 项发明专利，31 项实用新型，12 项外观设计。另有 11 项专利已受理申请。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。（一）收入确认 1.事项描述 如财务报表附注三、27 以及附注五、23 所述，布雷尔利 2018 年度合并营业收入为 156,279,125.92元，比 2017 年度营业收入减少 48.02%。由于收入是布雷尔利的关键业绩指标之一，使得收入存在可能被操控以达到预期水平的固有风险，我们将布雷尔利收入确认识别为关键审计事项。2.审计应对 我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：（1）了解、评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）我们通过审阅销售合同与管理层访谈，了解和评估布雷尔利的收入确认政策；（3）对收入成本执行分析程序，包括：本期各月收入、成本及毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等审计程序；20 （4）结合应收账款和营业收入函证程序，并抽查收入确认的相关单据，检查已确认收入的真实性；（5）针对可能出现的完整性、截止性风险，我们实施了完整性测试、截止性测试程序。（二）应收账款坏账准备 1.事项描述 如财务报表附注三、11 以及附注五、2 所述，布雷尔利应收账款原值为人民币 100,925,009.13 元，坏帐准备为 5,758,242.19 元。管理层在对应收账款的可回收性进行评估时，需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的还款记录、债务人的行业现状等。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将应收账款坏账准备识别为关键审计事项。2.审计应对 我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：（1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；（2）评估管理层本期坏账政策是否与上期保持一致，并评估管理层计算应收款项减值准备时所采用的方法、输入数据和假设的准确性，并复核其坏账准备计提是否充分；（3）根据抽样原则，检查与应收款项余额相关的销售发票、签收记录，评价按账龄组合计提坏账准备的应收账款的账龄区间划分是否恰当；（4）获取布雷尔利公司坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账计提金额是否准确；（5）选取部分客户检查其财务报表日 2018 年 12 月 31 日期后的实际回款。（三）存货 1.事项描述 如财务报表附注三、12 以及附注五、5 所述，布雷尔利 2018 年末存货余额为 193,306,898.25 元，比 2017 年末增加 38,220,507.67 元，增长比例为 24.64%，2018 年末存货余额占资产总额的比例为27.26%。布雷尔利存货账面价值较高，对财务报表影响较为重大，存在可能被管理层操控的固有风险，我们将布雷尔利存货确认识别为关键审计事项。2.审计应对 我们针对上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：（1）了解、评价与存货相关的关键内部控制的设计和运行有效性；（2）了解、评价管理层选用存货核算相关会计政策的适当性；21 （3）对