430004_2018_绿创设备_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

公告编号：2019-004 1 证券代码：430004 证券简称：绿创设备 主办券商：广发证券 2018 年度报告 绿创设备 NEEQ:430004 北京绿创环保设备股份有限公司（Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE）公告编号：2019-004 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-004 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、绿创设备 指 北京绿创环保设备股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 董高监 指 董事、监事、高级管理人员 公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书、技术总监 公司章程 指 北京绿创环保设备股份有限公司章程 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）本年度 指 2018 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 汽排业务 指 机动车排放污染防治技术研究、产品制造及销售 大气业务 指 工程机械尾气净化、VOCs 尾气净化和回收、除尘设备 VOCs 指 挥发有机污染物 SCR 指 选择性还原催化转化器 PM2.5 指 大气中直径小于或等于 2.5 微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-004 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜鹏明、主管会计工作负责人徐晓丽及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 董事王秀贞认为绿创设备存在资金占用的问题一直未解决，因此投反对票。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 本公司具有自主创新能力和研究开发实力，但受制于资金、技术等因素的影响，仍然无行业领先优势。2018 年收入结构上有了新的变化，资产性收入比重加大，业务上继续保持现有业务的稳定发展，汽车排气业务、柴油机后处理业务、工业废气除尘业务。2018 年公司实现收入 4890.10 万元，比 2017 年增长26.50%。从指标数据来看经营情况好转，但仍然亏损 49.77 万元。但由于整体收入仍然太小，整体毛利仍然偏低，而固定资产折旧费、无形资产摊销费等费用高达 475 万之多，造成公司2018 年总体盈利能力还很不足，公司仍存在继续亏损的风险。应收账款风险 公司应收账款金额较上期同比有所下降，截止到报告期末公告编号：2019-004 5 公司存在部分账龄较大的应收账款尚未收回，公司根据既定坏账准备计提政策对各期期末的应收账款计提了坏账准备，同时制定了专门的催收管理制度，虽然从历史情况看，公司的回款情况总体良好，但仍存在应收账款无法收回、发生坏账的风险。核心人员流失风险 公司作为高新企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。市场开发风险 大气（voc）污染防治业务尚处于成长期，报告期内虽能看到较小成绩出现，但仍不够稳定，存在市场开发失败的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-004 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京绿创环保设备股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Greentec Equipment Holdings Co.，Ltd.LC-GE 证券简称 绿创设备 证券代码 430004 法定代表人 姜鹏明 办公地址 北京市昌平区振兴路 28 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张晓娟 职务 董事会秘书 电话 010-69709176 传真 010-69709176 电子邮箱 公司网址 http:/www.greentec- 北京市昌平区振兴路 28 号，102200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 2 月 23 日 挂牌时间 2006 年 6 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 大气环保类产品、工业除尘器、汽车排气系统等 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）100,067,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京绿创环保集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 姜鹏明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9111011470000060X8 否 公告编号：2019-004 7 注册地址 北京市昌平区振兴路 28 号 否 注册资本（元）100,067,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孔园园、吕瑞青 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-004 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 48,900,978.44 38,656,292.60 26.50%毛利率%27.27%16.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-497,708.19-10,266,209.24 95.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,316,500.44-10,857,305.85 87.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.90%-16.98%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.39%-17.96%-基本每股收益-0.005-0.10 95.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 129,150,353.39 147,158,005.29-12.24%负债总计 74,320,638.84 91,830,582.55-19.07%归属于挂牌公司股东的净资产 54,829,714.55 55,327,422.74-0.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.55 0.55 0.00%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）57.55%62.40%-流动比率 1.28 1.21-利息保障倍数 0.69-5.38-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,889,367.26 1,343,833.45 412.67%应收账款周转率 2.13 1.41-存货周转率 0.53 0.51-公告编号：2019-004 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.24%20.37%-营业收入增长率%26.50%24.57%-净利润增长率%95.15%5.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,067,400 100,067,400 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 3,450.88 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,814,040.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,911.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-995,787.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 818,792.25 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 818,792.25 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-004 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-004 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商商业模式业模式 1、本公司是专注于大气污染防治的设备生产和服务提供商，属于环保设备制造业企业。主营业务为环保类产品研发、销售；提供工程及技术服务，拥有相关的专利技术和经营资质，经营的产品和服务范围主要包括涉及 VOCs（挥发性有机物）排放控制，工业烟气、粉尘排放控制技术研发、设备制造、整体解决方案及工程总包，柴油车排放污染控制（SCR 净化装置）匹配及 OEM 制造，汽油车排气污染控制装置（三元催化器及消声器）的匹配及 OEM 制造。公司依托三元催化技术、柴油机后处理技术、有机废气净化技术和工业烟尘净化等主要技术，主要通过开发汽油车和柴油车的主机厂客户、有大气污染治理需求的客户，来拓展业务领域；公司以直销、分销、代理的方式销售公司产品，提供技术服务。收入来源包括直接销售产品、设备，提供技术服务，整体解决方案等。2、报告期内公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年收入结构上有了新的变化，资产性收入比重加大（2018 年度公司部分厂房由固定资产转变为投资性房地产进行出租），汽车排气业务、柴油机后处理业务、工业废气除尘业务。但由于整体收入仍然太小，整体毛利仍然偏低，而固定资产折旧费、无形资产摊销费、房产税、利息费、券商督导费等高达 475 万之多，造成公司 2018 年总体盈利能力还很不足。报告期公司营业收入 4890.10 万元，较上年同期相比增长 26.50%，营业成本 3556.72 万元，较上年公告编号：2019-004 12 同期相比增长 10.63%，毛利率较上年同期提高 10.44%（主要受益于报告期内的房租收入的增加提高了公司整体毛利率），净利润较上年同期增长 95.15%。报告期经营活动产生的现金流量净额 688.94 万元，较上年同期增长 412.67%，从现金流情况来看，本报告期现金流控制较好，主要原因为报告期内销售商品提供劳务收到的现金较上年同期有所增加，同时支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期减少较多。报告期内研发投入为 246.61 万元。公司继续加大对应收账款的回收力度，以保障公司正常经营的资金需求，同时公司在积极“开源”的情况下，仍大力度实施“节流”，加强对费用的控制力度，以提升公司业绩。公司本期主营业务收入较上年同期增长较大，主要受益于公司汽排业务产品供货量的增加。1、在汽排业务方面，由于奇瑞开瑞 V3（MC22）、H10 当期销售量的增长，使得我司供货量上升，2017 年 4 月，我司成功开发的奇瑞开瑞新车型 H10 排气系统产品，获得配套资格，当年下半年就实现量产叁千余套。H10 的成功配套，保证了我司在奇瑞汽车河南有限公司的供应商团队中的稳固地位。也为报告期销售量的增长提供了帮助。2、柴油机后处理 SCR 技术，报告期内玉柴动力累计供货万余套，比上年同期供货量稍有增长，不断完善的供货能力和稳定的产能，为报告期内销售额的增长提供了保证。3、工业废气方面（VOCs）经过技术升级、弥补缺陷，现己逐步打开市场。报告期较上年同期相比销售收入减少 386.01 万元。2018 年大气业务实际完成情况比预算差距较大，只完成了 29.12%，主要原因是预算中的新增 900 万元的发动机台架治理业务，没能实现，预算的 600 万元 VOCs 和除尘业务报告期实际销售收入为 436.74 万元，最终导致整个业务完成情况不理想。其专利技术产品低浓度大风量设备，是目前治理有机废气的主流技术之一。随着新环保法及地方陆续出台的环保政策的实施，将助推公司在有机废气治理领域的持续稳定发展。(二二)行业情况行业情况 1、外部环境分析：报告期内，国家出台的环境治理的政策之多，执行力度之大，涵盖范围之广，均显示了国家对治理大气环境污染的决心。受到环保产业政策鼓励，公司所在大气环境污染防治行业在报告期需求潜力明显增大，市场前景广阔。但由于当前大气污染防治重点仍然是高浓度高污染对减排能立竿见影的行业，所以我司所处的 VOCs 治理行业虽提上了议事日程，但在实际工作中还没有引起社会各界足够的重视。报告期，我国汽车产业已经进入总量较高的平稳发展阶段，自主品牌汽车份额呈现下滑趋势。公司主要产品为轿车、SUV、皮卡和商务车配套的汽车排气系统，自主品牌市场份额下滑以及公司主要客户产销量公告编号：2019-004 13 明显下滑对公司有负面影响。2、竞争优劣势分析 竞争优势 我公司地处北京，和北京市劳保所，北京大学，北京理工大学，北京工业大学等科研院所有长期的合作，在技术开发研究方面有自身独到的优势，并在有机废气治理领域有自己的发明专利技术（低浓度大风量）。公司参编了行业类相关的各种标准，对行业技术标准有深入的了解，能为企业量身定做满足各项法规、标准的技术路线和产品。公司从事废气治理行业将近二十年，积累了大量的经验，这些都为满足客户需求提供了有力保证。竞争劣势分析 受制于资金实力的影响，技术装备升级换代较慢，汽排产品无法满足部分客户的自动化率要求，导致业务拓展存在较大困难。同样受制于资金影响，公司虽然在 VOCs 领域涉足较早，但资金占用量过大的项目无力承担，导致公司业务无法进入业务深水区，实施大型项目较少，进而削弱了公司的竞争力。融资难，融资贵导致公司资金长期处于紧张状态，进而影响各项工作的开展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 7,671,874.35 5.94%2,541,191.92 1.73%201.90%应收票据与应收账款 16,385,974.07 12.69%29,626,186.76 20.13%-44.69%存货 60,165,760.16 46.59%75,214,510.81 51.11%-20.01%投资性房地产 12,201,833.03 9.45%-长期股权投资-固定资产 14,047,066.85 10.88%28,126,541.55 19.11%-50.06%在建工程-短期借款 30,000,000.00 23.23%30,000,000.00 20.39%0.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期期末货币资金7,671,874.35元，较上年同期相比增长201.90%，主要原因为本报告期末玉柴回款518.40万元所致；公告编号：2019-004 14 2、报告期内应收账款16,385,974.07元，较上年同期相比下降44.69%，主要原因为玉柴、奇瑞等客户本期内回款金额较大，其中玉柴项目回款1884.96万元，因此应收账款较上年同期有所下降；3、报告期内存货 60,165,760.16 元,较上年同期相比下降 20.01%，主要原因为在上年度按照客户需求进行建储的暂时性增加的存货已经使用，并且由于本年度产量增加，但并未大批采购新材料，而是将公司原有存货得以消耗，故库存较上年同期有所减少；4、报告期内固定资产期末余额 14,047,066.85 元，较上年同期相比减少 14,079,474.70 元，较上年同期相比下降 50.06%，主要受公司厂房由固定资产转变为投资性房地产进行出租的影响。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 48,900,978.44-38,656,292.60-26.50%营业成本 35,567,173.48 72.73%32,149,789.60 83.17%10.63%毛利率%27.27%-16.83%-管理费用 2,239,156.60 4.58%2,831,231.86 7.32%-20.91%研发费用 2,466,069.53 5.04%2,991,070.19 7.74%-17.55%销售费用 3,939,522.61 8.06%4,493,706.63 11.62%-12.33%财务费用 1,707,106.46 3.49%1,627,700.73 4.21%4.88%资产减值损失 3,601,936.14 7.37%5,420,099.44 14.02%-33.54%其他收益-投资收益 820.00 0.00%615.00 0.00%33.33%公允价值变动收益-3,731.00-0.01%-287.00 0.00%-1,200.00%资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,319,411.44-2.70%-10,856,977.85-28.09%87.85%营业外收入 1,833,258.59 3.75%590,768.61 1.53%210.32%营业外支出 1,011,555.34 2.07%-净利润-497,708.19-1.02%-10,266,209.24-26.56%95.15%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期公司营业收入 48,900,978.44 元，较上年同期相比增长 26.50%，增长原因主要受益于汽 排业务中奇瑞开瑞 V3（MC22）、H10、SCR 项目业务销售量的增长；使得我司供货量上升，营业收入增加；2、报告期公司营业成本 35,567,173.48 元，较上年同期相比增长 10.63%，增长原因主要为报告期公告编号：2019-004 15 主营定务收入增加，相应销售成本增长；3、报告期毛利率 27.27%，较上年同期期增长 10.44%，主要受益于报告期内的房租收入的增加提高了公司整体毛利率；4、报告期公司管理费用 2,239,156.60 元，较上年同期相比下降 20.91%，主要由于报告期工资费用、研发费用、税费（房产税等按规定现记入营业税金及附加）等较上年同期有所下降；5、报告期销售费用 3,939,522.61 元，较上年同期相比下降 12.33%，主要由于报告期工资费用、仓储费、质量损失费较上年同期有所下降；6、报告期资产减值损失 3,601,936.14 元，较上年同期相比下降 33.54%，主要由于报告期应收账款计提坏账、存货计提减值金额较上年同期有所减少，导致资产减值损失下降；7、报告期营业利润-1,319,411.44 元，较上年同期相比增长 87.85%，主要原因为报告期内收入、毛利较上年同期有所增加，而费用下降所致；8、报告期营业外收入 183.32 万元，较上年同期相比增长 210.32%,主要原因为报告期内贷款贴息比上年增长 134.64 万元所致；9、报告期营业外支出 1,011,555.34 元，较上年同期相比大幅增长,主要原因为报告期内法院裁定我司支付供应商货款利息所致；10、报告期净利润-497,708.19 元，较上年同期相比增长 95.15%，主要原因为报告期内收入、毛利较上年同期有所增加，而费用下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,914,521.97 34,644,291.94 15.21%其他业务收入 8,986,456.47 4,012,000.66 123.99%主营业务成本 33,891,412.86 29,720,863.54 14.03%其他业务成本 1,675,760.62 2,428,926.06-31.01%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%汽排业务 35,547,091.18 72.69%26,416,775.68 68.34%大气业务 4,367,430.79 8.93%8,227,516.26 21.28%其他业务收入 8,986,456.47 18.38%4,012,000.66 10.38%合计 48,900,978.44 100.00%38,656,292.60 100.00%公告编号：2019-004 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本报告期内主营业务收入金额 39,914,521.97 元,较上年同期增长 15.21%,主要原因为汽排业 务销售收入增长所致；2、本报告期内其他业务收入金额 8,986,456.47 元,较上年同期增长 123.99%,主要原因为房租收入的增加提高了公司其他业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 奇瑞汽车河南有限公司 17,664,271.73 36.13%否 2 广西玉柴动力股份有限公司 11,577,538.68 23.68%否 3 奇瑞汽车股份有限公司 1,448,386.30 2.97%否 4 山东鸿源通汽车服务有限公司 688,881.53 1.41%否 5 郑州日产汽车有限公司 643,077.21 1.32%否 合计合计 32,022,155.45 65.51%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广州市威格林环保科技有限公司 11,182,394.46 32.05%否 2 北京瑞斯壮环保设备有限公司 4,085,474.36 11.71%否 3 北京电力公司 1,710,910.66 4.91%否 4 河间市亚代尔汽车零部件有限公司 1,478,126.71 4.24%否 5 霸州市鼎昌金属制品有限公司 1,155,107.44 3.31%否 合计合计 19,612,013.63 56.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 6,889,367.26 1,343,833.45 412.67%投资活动产生的现金流量净额-170,940.13-378,500.00 54.84%筹资活动产生的现金流量净额-1,587,750.00-1,610,001.86 1.38%现金流量分析现金流量分析：公告编号：2019-004 17 1、本报告期内经营活动产生的现金流量净额6,889,367.26元,比上年同期增长412.67%,主要原因 为销售收入较上年同期有所增加，销售回款随之增加；同时支付的其它与经营活动有关的现金较上年同期有所减少；2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额-170,940.13 元，较上年同期增长 54.84%，主要原因 为报告期内购建固定资产支付的现金较上年同期减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司本年度无扶贫事项。遵纪守法，依法纳税是绿创设备对社会应尽的责任。我们终始遵循这一社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司业务发展相对稳定。报告期内，工业废气治理业务和 SCR 业务处于持续稳定的业务发展阶段，公司主要资源配备和管理逐步合理和规范，将持续为公司带来业务增长。大气治理业务己经突破了初创期，目前处于爬坡起步阶段，业务渠道在前期初建的基础上稳步增强。随着国家环保政策的落地，也将具备广阔的发展空间，大气业务也将全在公司内部全员聚焦、资源聚焦，实现公司业务重点的全面转型；2018 年收入结构上有了新的变化，资产性收入比重加大，业务上继续保持现有业务的稳定发展，汽车排气业务、柴油机后处理业务、工业废气除尘业务。传统的汽排业务随着 2018 年的异地转移生产，目前正处于平稳过度期，SCR公告编号：2019-004 18 业务供应玉柴动力供货量稳定增长；随着技术装备的改造升级完成，公司为奇瑞的 OEM 配套业务报告期也有所增长。公司的主营业务保持着相对良好的势头，确保公司能健康稳定发展。2、经营性现金流保持稳定，积极催收各项应收款，加速资金周转速度，提高资金使用效率，各项收支保持平衡，确保公司具备持续经营的能力。3、盘活部分闲置资产，公司拥有可供持续经营的资产（办公楼、厂房等），受公司业务不足影响，公司部分厂房、办公楼处于闲置状态，在满足公司业务发展的前提下通过合法出租等方式盘活部分闲置资产，也将为公司提供稳定的现金流，有利于公司发展。4、公司作为国家高新技术企业，拥有相关核心技术，产品具有较强的技术领先优势，并属国家扶持的高端环保产业，使公司拥有较强的持续经营及发展能力。5、报告期内公司不存在净资产为负、实际控制人失联或高级管理人员无法履职、拖欠员工工资或者无法支付供应商货款、主要生产、经营资质缺失、无法获得主要生产经营要素等事项。报告期内，营业收入进一步提升，亏损额较上年有所减少。综合以上因素，报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，公司所处行业为环保行业，主要从事与大气污染防治有关的产品研发、生产、销售和工程项目实施。主要涉及领域：一是汽车排放控制，二是柴油机后处理系统，三是有机废气治理和工业企业烟尘净化。环保行业是国家大力扶持的行业，围绕经济转型和产业升级，环保作为一个产业未来会在国民经济中占越来越重要的地位。全国大范围的雾霾天气越来越严重，空气质量成为国家和民众关注的焦点，李克强总理在政府工作报告中已明确提出向雾霾宣战“要像解决贫困一样解决大气污染问题”，国家节能减排“十二五”规划中也明确提出大力削减工业挥发性有机物（VOCs）的排放，汽车尾气排放给城市大气污染带来的严重后果也越来越得到普遍共识，一些地区相继推出了对排放不达标的车辆要求强制更换后处理装置的行政措施。随着新环保法的实施，环境污染问题将得到从严控制，环保行业的前景一片光明，这些都为公司未来的发展奠定了强有力的基础。挥发性有机污染物（VOCs）涉及化工、医药、化纤、电子、印刷、涂料以及造船、汽车等所有需要喷漆的行业。未来几年我国将继续保持最大原料药出口国地位；中国将成为最大的船舶出口国，船舶行业将大力发展；石油化工行业是国家循环经济发展的重点；汽车、摩托车（涂装）仍然是各地的支柱产公告编号：2019-004 19 业。这些行业面临日益严重的环境污染，是工业废气治理的重点。目前，废气行业企业国内约有 200 家，中小型企业居多，大部分企业年产值在数百万元之内。良好的市场前景既是机遇也有挑战。在大气污染防治成为当前公众关注热点和政府工作重点的形势下，公司面临的挑战主要来自于行业竞争加剧，鱼龙混杂，地方保护严重。(二二)公司发展战略公司发展战略 北京绿创环保设备股份有限公司以“持续改善人的生存环境”为愿景，公司专注于废气治理行业，致力于成为大气污染防治领域的具有一定影响力的专业化公司。公司拥有的治理有机废气（VOCs）的专利技术低浓度大风量设备，是目前治理有机废气的主流技术之一，已经服务于众多的大型国有企业和企业集团，将助推公司在有机废气治理领域的持续稳定发展。未来，公司将围绕大气污染防治领域，继续做大做强。通过不断的技术升级，完善产品制造水平，提高服务能力，不断提升公司在行业的地位。公司也正在积极寻找契机整合新的技术或产品以补充和完善公司的主营业务，为公司的持续发展增添动力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 鉴于公司目前经营情况及相关业务进展，公司 2019 年度力争达到以下目标：当期不产生经营性亏损。2019 年度公司将加大大气业务的力度，招聘和培养大气业务营销和技术人才，彻底完成公司转型，逐步提高该项业务的市场占有率。搭建好适应新的环保业务发展所需组织架构，编制调整适应新业务的制度和流程。大力发展大气业务的同时，处理好汽排业务历史遗留问题，确保公司经营稳定。(四四)不确定性因素不确定性因素 大气业务的发展不及预期，新技术的出现带来治理技术的革命性改变，导致我司原有技术的竞争力 下降，存在技术跟进上的不确定性，大气业务的彻底转型为公司带来的经营性风险也是不确定的。公告编号：2019-004 20 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险及对策 一是汽车尾气治理行业面临老业务利润继续下滑的风险。新能源汽车的发展迅猛势必导致传统燃油车的销量逐年下滑，从长远看整体无优势。面临此情况，公司将逐步淘汰利润率低的项目，并择机退出该行业，以应对行业性风险。二是工业废气治理领域公司仍然面临无规模优势和领先领域的风险。行业的关注度越来越大，但同时带来的就是行业的竞争也越来越大，一些大的央企和上市公司开始大力进入 VOCs 治理市场。面临行业的竞争，公司将顺应市场需求的变化，不断调整企业发展战略，加快核心技术的研发工作，拓宽废气处理技术的应用领域，争取在细分市场领域取得一定的领先优势，逐步推动公司的发展。2、政策风险及对策 近年来国家出台了诸多有利于大气治理行业的政策，新的“环保税法”的实施将进一步提升企业自觉控制排放的意识。整个行业迎来难得的政策利好发展期，在可预见的较长时间内基本不存在政策变动影响行业发展的风险。公司将继续积极参与各种行业协会、产业联盟，以及各种技术标准制定的组织，全方位了解产业政策导向及技术发展趋势，掌握并适应新的政策，在此基础上，确保政策调整不但不会对公司产生不利影响，还将为公司在市场竞争中赢得有利地位。3、经营风险及对策 随着国家产业政策的鼓励和导向，废气治理行业竞争将日趋激烈，公司将在商业模式和技术上进行创新以应对日益加剧的竞争局面。在低排放成套设备上下功夫和上游企业建立战略合作关系，形成业务壁垒，实现合作共赢。在局部细分市场通过良好的产品和优质的服务来赢得客户的信任，形成局部竞争优势。传统燃油车排气系统业务面临整个行业发展的瓶颈，随着新能源车的迅猛发展，燃油车的市场份额将逐步降低。公司在确保现有业务的盈利情况下，视行业发展情况做好退出准备，以降低系统性风险。4、法律风险及对策 企业健康有序的发展需要扫除发展中可能的障碍，其中法律风险是重中之重。它关系到企业的生存及发展。在公司的日常经营与管理中，主要包括以下法律风险：企业投资法律风险、企业管理法律风险、企业合同法律风险、知识产权法律风险。为了防范企业法律风险，公司将法律作为一种企业管理的手段，为企业的经营管理创设合法的经营公告编号：2019-004 21 环境。一方面，公司重视法律风险管理，建立公司法务管理制度，明确法务的职责，从公司治理、合同审核、内部控制等方面加强管理。另一方面，公司启动企业法律风险防范体系的建设工作，根据国家法律法规，从企业自身的具体情况出发，加强企业法律风险的防控。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2019-004 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：1、2006 年，对广州宝龙