832889_2018_深捷科技_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

公告编号：2019-011 1 证券代码：832889 证券简称：深捷科技 主办券商：长江证券 2018 年度报告 深捷科技 NEEQ:832889 武汉深捷科技股份有限公司 Wuhan Shenjie Science and Technology Co.Ltd 公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2018 年 1 月，公司成功中标武汉中建三局鸿城地产开发有限公司的中建文华星城 1.1 期智慧社区项目。2.2018 年 1 月，公司成功中标长沙世茂投资有限公司的长沙世茂金融广场智慧商业综合体地标项目。3.2018 年 1 月，公司成功中标湖北人信房地产开发有限公司的汉阳人信汇 A 地块智能化项目。4.2018 年 2 月，公司成功中标武汉世纪泓博房地产开发有限公司的武汉三金潭村城中村综合改造K2 地块智能信息化系统项目。5.2018 年 3 月，公司成功中标美加置业（武汉）有限公司的美加湖滨新城四期智慧社区项目。6.2018 年 3 月，公司成功中标中国南方航空股份有限公司的空勤停车场智慧停车项目。7.2018 年 3 月，公司成功中标中国共产党武汉市委员会办公厅的智慧技防建设项目。8.2018 年 5 月，公司成功中标武汉龙源文旅生态建设有限公司的华中文谷知音盛棠智能化项目。9.2018 年 6 月，公司成功中标武汉国博立交生态智慧停车项目。10.2018 年 7 月，公司成功中标华中科技大学统计医学院附属协和医院智慧医院项目。11.2018 年 7 月，公司成功中标互联网+智慧市场监管系统工程（洪山工商）智慧工商项目。12.2018 年 8 月，公司成功中标武汉智谷投资有限公司的融创智谷三期智慧社区项目。13.2018 年 8 月，公司获得武汉市江岸区委、区政府颁发的 2018 年度十佳高成长性民营企业荣誉称号。14.2018 年 9 月，公司成功中标某部队某支队的一室两站智慧国防项目。15.2018 年 9 月，公司成功中标江岸区工商行政管理局的智慧工商项目。16.2018 年 9 月，公司获得知识产权管理体系认证证书。17.2018 年 10 月，公司成功中标国采（武汉）会展投资建设有限公司的全球公共采购交易服务总部基地智能化项目。18.2018 年 10 月，公司成功中标武汉绿地滨江置业有限公司的武汉绿地中心智慧停车项目。19.2018 年 10 月，公司成功中标某大学的智慧校园项目。20.2018 年 10 月，公司成功中标武汉军运会新大楼智能化项目。21.2018 年 12 月，公司成功中标国网黄冈供电公司的国网黄冈综合服务中心智能化项目。22.2018 年 12 月，公司成功中标中建三局集团有限公司的三金潭车辆段上盖物综合开发智能化项目。23.2018 年 12 月，公司获得湖北省住房和城乡建设厅颁发的工程设计乙级证书。公告编号：2019-011 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .-12 12-第五节第五节 重要事项重要事项 .-20 20-第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .-24 24-第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .-26 26-第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .-27 27-第九节第九节 行业信息行业信息 .-30 30-第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .-31 31-第十一节第十一节 财务报告财务报告 .-36 36-公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、深捷科技 指 武汉深捷科技股份有限公司 工科院孵化器 指 武汉市工科院科技园孵化器有限公司 仁圣节能 指 武汉仁圣节能技术有限公司 汇德银 指 武汉汇德银软件技术有限公司 股东大会 指 武汉深捷科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉深捷科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉深捷科技股份有限公司监事会 章程 指 武汉深捷科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李国强、主管会计工作负责人夏芳及会计机构负责人（会计主管人员）金玉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 93,958,040.68元，占资产总额的比例为 72.15%。因 2018 年的业务量集中在下半年爆发，且项目周期普遍在半年以上，故而存在跨年度实施，导致 2018 年的应收账款增加。虽然公司应收账款大部分为一年以内，且公司服务的客户大部分为实力较强房地产公司、政府部门、医院及大型企事业单位，并且已经按照企业会计准则的要求，对应收账款分类别计提了坏账准备,但仍可能出现由于应收款无法收回而导致坏账损失的风险。行业内竞争风险 公司主营所处行业集中度不高，同行业企业在区域性和行业性上强弱特征非常明显；大多数同行业企业资金实力与规模普遍较小，资质较低同时承接的项目规模和销售额也较小。虽然公司主营为正处于上升期的市场，智慧城市建设、软件服务、节能控制行业已经具备了较为完善的基础条件，但公司如不能持续增强自身技术实力，扬长避短，迅速做大做强，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。另一方面，国外同行公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。技术更新换代的风险 公司所处的建筑智能服务、软件服务、节能控制行业正处在高速发展的阶段，行业内的技术正以日新月异的速度发展，虽然公司正在快速发展，经营规模及业务范围不断扩大，高科技人公告编号：2019-011 6 才不断引进阶段。如果公司不能持续保持技术的领先性，有可能会因为新技术的出现，而产生现有领先的市场份额受到影响的风险。税收优惠风险 2017 年 11 月 30 日公司通过高新技术企业认定证书复审，有效期三年，但如果公司在到期后不能通过高新技术企业复审认证，则公司不能享受相应的企业所得税优惠，将对公司的经营业绩产生一定影响。公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 公司自 2004 年成立以来，致力于建筑智能服务，公司已拥有一支高素质的人才队伍，在区域市场上形成一定的影响力，近两年来收入逐渐增长，但从公司与同行业的上市公司相比，其资产规模及盈利能力尚未上升到一个新的台阶，整体规模较小，抗风险能力相对较弱。公司发展较快的管理风险 随着公司的发展壮大，公司的资产规模、人员规模、业务规模会迅速扩大，对高水平研发、销售、管理、财务人才的需求大幅上升，对公司的管理提出了更高的要求。如果公司管理水平不能及时提高，组织式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到位并胜任工作，存在着因公司快速成长而产生的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉深捷科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Shenjie Science and Technology Co.Ltd 证券简称 深捷科技 证券代码 832889 法定代表人 李国强 办公地址 武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 罗隽 职务 董事会秘书、总经理 电话 027-82637988 传真 027-82637988-8002 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 430012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 6 月 7 日 挂牌时间 2015 年 7 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 I6520 主要产品与服务项目 软件开发、节能控制、建筑智能化工程的设计与施工 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）35,312,640 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李国强 实际控制人及其一致行动人 李国强 公告编号：2019-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9142010076123547X6 否 注册地址 武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 否 注册资本（元）35,312,640 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 索保国、张体梅 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 104,153,977.60 116,324,262.64-10.46%毛利率%25.55%24.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,306,191.40 13,098,264.87-21.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,309,764.38 12,864,667.79-19.86%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.71%28.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.71%27.61%-基本每股收益 0.29 0.37 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 130,233,182.78 92,053,079.25 41.48%负债总计 70,006,219.38 42,132,307.25 66.16%归属于挂牌公司股东的净资产 60,226,963.40 49,920,772.00 20.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.41 资产负债率%（母公司）53.75%45.77%-资产负债率%（合并）53.75%45.77%-流动比率 175.09%207.91%-利息保障倍数 29.79 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-6,059,321.24 2,462,965.92-346.02%应收账款周转率 1.36 2.18-存货周转率 30.42 38.41-公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%41.48%44.59%-营业收入增长率%-10.46%48.66%-净利润增长率%-21.32%52.12%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 35,312,640.00 35,312,640.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-29,824.86 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）684,496.50 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,572.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 651,098.66 所得税影响数 97,664.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 553,433.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 68,797,463.95 公告编号：2019-011 11 应收票据 612,299.61 应收票据及应收账款 69,409,763.56 应付账款 37,503,449.95 应付票据 0 应付票据及应付账款 37,503,449.95 营业成本 88,341,975.23 85,367,242.45 管理费用 6,636,724.41 4,291,280.18 研发费用 0 5,320,177.01 -12-第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务行业，紧密依托多所大学院校及科研院所的科研实力与人才平台，围绕“技术资本”、“合作与发展”、“品牌化+国际化”的发展战略，致力于中国高科技成果的转化和产业化。以“智慧建筑产业为主导、以创新体系和互联网+平台建设为支柱”的核心发展理念，在智慧城市服务和运营两大产业领域中不断探索、创新。公司拥有湖北省高新技术企业证书、软件企业证书、CMMI3 级资质、知识产权管理体系认证、安防行业一级资质，建筑智能化专项承包一级资质、计算机信息系统集成企业资质、工程设计乙级资质、湖北省安全防范工程设计施工维修登记备案书等建筑智能化相关资质，并独立开发了 42 项软件著作权、9 项实用新型专利和 10 项发明专利等关键资源要素。公司获取业务来源于市场部与技术部配合前期参加建设信息网（政府采购网、商业招标网）、业主方主动邀标、战略合同方等形式的投标，依据国家相关技术性规范要求、业主方实际需求、相近优质项目案例情况相结合，给予“售前”技术支持，通过投标方案的进行性、优化性、合理性、技术前沿性得到业主方的认可并取得合同。报告期内，公司不断通过业务创新拓展新的业务领域，增加业务覆盖面、提升核心竞争力，“以提供智慧建筑、智慧政务、智慧医疗、智慧园区、智慧教育，智慧社区等智慧城市中个性化、智能化、全生命周期管理的解决方案为主业，以产品研发和运营服务为两翼，主业突出，两翼齐飞”的发展方针。一方面通过对智能制造产品的研发，为高耗能企业、各类大型公共建筑提供能源管控的全方位服务；通过对通信技术及自主信息安全可控技术的研发、以及大数据的应用，构建以“信息安全”、“智慧运营”为核心，并向多领域延伸的产业矩阵，广泛服务于公共安全、政府、金融等重要领域，全力打造智慧城市国家安全战略。另一方面，以咨询服务、行业解决方案服务、基础设施服务、运营服务等为核心，成功构建起涵盖战略规划、定制化服务设计及开发、产品增值、运维服务等内容的一体化服务体系，帮助客户持续降低运营成本，为客户创造建筑最大的使用价值。围绕智慧城市的顶层设计和运营服务；智慧社区的设计实施，以及基于物联网的大数据应用；智慧园区的设计、实施和运营的战略重点，公司不断创新升级智慧城市建设的综合解决方案，提高核心竞争力和综合服务能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 -13-二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司实施由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的转型策略，通过面向行业细分市场的优化调整、全国各区域中心建设与布局的加快，创新技术成果转化的加速、咨询等重点业务的积极开展以及管理与服务水平的不断加强等方面的全面推进，承接了不少标志性的工程项目，使得工程项目的档次、体量和规模显著提升。由于行业的周期性，加之淡旺季的影响，报告期内，公司实现营业收入 104,153,977.60 元，较上年同期减少 12,170,285.04 元，净利润 10,306,191.40 元，较上年同期减少 2,792,073.47 元，经营活动产生的现金流量净额为-6,059,321.24 元，较上年同期减少 8,522,287.16 元；报告期末公司总资产 130,233,182.78元，较期初增加 38,180,103.53 元；净资产 60,226,963.40 元，较期初增加 10,306,191.40 元。综上所述，2018 年公司经济实力和经营规模呈现出稳健的态势。基本实现了公司管理层制定的年度经营计划，为 2019 年公司业务的全方位发力打下坚实基础。在公司的内部管理方面，进一步完善了公司的法人治理结构，强化流程控制体系，严格控制成本、优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展轨道，保证公司持续稳定的发展。(二二)行业情况行业情况 住房和城乡建设部、科技部等在全国推进了 3 个批次共计 277 个智慧城市(区、县、镇)的试点工作。我国智慧城市市场规模估计在 4 万亿元左右，该市场从“十二五”中后期开始，将在“十三五”集中释放。中央城市工作会议提出，要提升管理水平，着力打造智慧城市。中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见指出，以网格化管理、社会化服务为方向，以智慧城市建设为契机，充分发挥现代信息技术的优势，加快形成与经济社会发展相匹配的城市管理能力。提出通过构建智慧城市，来完善城市管理工作的总体要求，围绕中央城市工作会议提出的“到 2020 年建设一批特色鲜明的智慧城市”的要求。所谓的特色鲜明，至少应包括（1）智慧产业高度发达；（2）政府智慧办对智慧城市的理解全面到位；（3）城市要有个可圈可点的智慧城市规划；（4）智慧应用能够围绕着惠民、回应城市重大发展的思考。当前，依托智慧化，实现深度城镇化，比以往任何一个时代都更加迫切和需要，特别是对中国城市与建筑“疾病”的诊断、自我纠错能力的实现、城市管理工作的提升。目前，在国家层面超过 26 个部、委、办、局，在地方超过 500 个城市在推进智慧城市建设；以信息通讯技术和房地产等为龙头的企业在努力创新；智慧城市是兼顾理想与现实的统一体，是服务目标与解决问题的协同体。首先是面向现实解决问题：一是有效缓解直至解决“城市病”。依托大数据科学治堵，避免大数据给城市交通“添堵”。科学治理雾霾和缓解城市热岛，杜绝通风廊道，加强污染源和排放存量的有效控制、消减，而不是简单地把问题投掷到边界以外。智慧城市为此要积极提供方法和工具，并开发有效的管控平台。二是通过发展智慧经济，促进地方传统产业升级和新兴产业落地。标准化建设智慧城市产业园，多元化设计园区智慧产业和生态圈建设，加快挖掘城市经济增长新动能、科学制定去产能阶梯方案、有效引导产业合理规模和适度发展。通过有效的行政引导激励跨界创新，催生新的现代服务业、创新传统产业服务链。三是优化、高效化均衡化公共品服务，比如智慧医疗、智慧教育等。结合已经开展了三批次的国家智慧城市试点工作，面向“十三五”，应当以中央城市工作会议和改进城市管理为目标，思考构建，符合中国国情、主体功能区定位、城市群发展特点，特别是经济新常态的大背景，着力构建中国特色升级版的智慧城市（1）应为新型城镇化空间骨架建设提供智慧思维。（2）应为智慧产业培育提供营养基质。（3）应为拓展和深化双边合作打开新渠道。国务院关于武汉市城市总体规划的批复（国函201024 号）正式批复同意新一轮武汉市城市 -14-总体规划（2010-2020），武汉市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出，武汉将着力打造成国家中心城市。武汉市将实施“两型社会”建设，构建“智慧城市”，武汉市将高起点规划、高标准建设城乡市政基础设施，完善给排水、电力、燃气、邮政、环卫等市政基础设施网络，增强市政设施服务能力，同时，通过信息化建设，数字化管理，打造全新的智慧城市，为公司的发展奠定了政策基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,854,867.62 9.10%7,690,906.37 8.35%54.14%应收票据与应收账款 95,493,813.21 73.33%69,409,763.56 75.40%37.58%存货 3,172,033.69 2.44%2,128,837.04 2.31%49.00%投资性房地产 2,589,852.15 1.99%长期股权投资 固定资产 9,202,944.25 7.07%3,712,462.31 4.03%147.89%在建工程 短期借款 10,000,000.00 7.68%长期借款 3,020,000.00 2.32%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2018 年期末应收票据与应收账款金额较 2017 年期末增长 38.80%，主要原因是应收票据与应收账款增长所致，期末应收票据与应收账款较期初增长 2608.40 万元，主要原因系 2018 年的业务量集中在下半年爆发，且项目周期普遍在半年以上，故而存在跨年度实施，导致 2018年的应收账款增加；2、2018 年期末固定资产金额较 2017 年期末增加 147.89%，主要原因是购买的房产在报告期内达到可使用状态本期确认所致，详见收购资产的公告（2017-026）；3、2018 年期末投资性房地产金额较 2017 年期末增加，主要原因是报告期内将购买的部分房产租出；4、2018 年期末总资产金额较 2017 年期末增加 41.48%，主要原因系应收账款增加所致 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 -15-营业收入 104,153,977.60-116,324,262.64-10.46%营业成本 77,540,085.07 74.45%85,367,242.45 73.39%-9.17%毛利率%25.55%-24.06%-管理费用 3,896,652.25 3.74%4,291,280.18 3.69%-9.20%研发费用 5,832,622.75 5.60%5,320,177.01 4.57%9.63%销售费用 2,827,337.50 2.71%2,572,340.50 2.21%9.91%财务费用 294,265.90 0.28%63,909.82 0.05%360.44%资产减值损失 2,746,652.41 2.64%3,779,771.73 3.25%-27.33%其他收益 684,496.50 0.66%0 投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-29,824.86-0.03%0 汇兑收益 0 0 营业利润 11,526,335.91 11.07%14,665,988.50 12.61%-21.41%营业外收入 0 319,215.48 0.27%-100.00%营业外支出 3,572.98 44,395.39 0.04%-91.95%净利润 10,306,191.40 9.90%13,098,264.87 11.26%-21.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入较上年同期减少-10.46%，公司实施由“智能建筑集成商”向“智慧城市服务商”的转型策略，通过面向行业细分市场的优化调整、全国各区域中心建设与布局的加快，创新技术成果转化的加速、咨询等重点业务的积极开展以及报告期内承接了不少标志性的工程项目，详见本报告大事记所述，业务规模与上年度基本，收入略有下滑主要由于项目没有到完工结算点；2.营业成本较上年同期减少-8.73%，收入减少，成本相应减少所致；3.销售费用：公司加大对新项目的投入，导致销售人员绩效工资薪酬的增加，同时开拓市场导致业务招待费，差旅费广告费的增加所致；4.营业利润：主要是营业收入减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 103,962,565.60 116,324,262.64-10.63%其他业务收入 191,412.00 主营业务成本 77,422,505.16 85,367,242.45-9.31%其他业务成本 117,579.91 -16-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程收入 103,962,565.60 99.82%116,324,262.64 100.00%租赁收入 191,412.00 0.18%合计 104,153,977.60 100.00%116,324,262.64 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%武汉地区 85,669,068.89 82.25%100,215,891.66 86.15%湖北省地区（除武汉市以外）10,686,083.17 10.26%14,482,370.70 12.45%湖北省以外的地区 7,798,825.54 7.49%1,626,000.28 1.40%合计 104,153,977.60 100%116,324,262.64 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，收入构成未发生较大变化，公司仍以工程收入为收入来源，业务集中在武汉地区。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中建三局武汉光谷投资发展有限公司 4,716,147.23 4.53%否 2 武汉二七城中村综合改造建设工程有限公司 3,836,960.57 3.68%否 3 武汉福星惠誉置业有限公司 3,203,883.49 3.08%否 4 武汉雄诚信建筑工程有限公司 2,935,677.47 2.82%5 中建三局集团有限公司 2,910,486.68 2.79%合计合计 17,603,155.44 16.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉捷顺科技有限公司 4,363,320.84 9.68%是 2 江苏帝一集团有限公司 2,464,587.87 5.47%否 -17-3 杭州西子智能工程有限公司 2,355,666.67 5.23%否 4 武汉久固新型材料有限公司 1,912,253.9 4.24%否 5 厦门立林科技有限公司 1,847,270.78 4.10%否 合计合计 12,943,100.06 28.72%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-6,059,321.24 2,462,965.92-346.02%投资活动产生的现金流量净额-6,899,189.73-63,799.00-10,714%筹资活动产生的现金流量净额 13,752,068.93-3,693,651.84 472.32%现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，主要原因是报告期内因项目开工大幅增加采购销售商品、提供劳务支付现金较上期增加约 630 万所致。2.报告期内：投资活动产生的现金流量净额比去年同期大幅减少，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6899189.73 元所致。3.报告期内：筹资活动产生的现金流量净额较去年净流出大幅增加,主要原因是今年收到银行借款 1427 万元.4、净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的重大差异，主要原因系：1、计提应收账款减值准备 2,746,652.41 元；经营性应收项目增加 28,945,900.50 元；经营性应付项目增加 10,333,320.75 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2017 年 6 月 5 日设立全资子公司：武汉深捷慧联软件开发有限公司，法定代表人是李国强，注册资本壹佰万元整，2018 年 8 月，公司为了支持子公司的发展，补充其流动资金，以货币形式向深捷慧联认缴增资人民币 4,000,000.00 元，公司持股比例 100%。经营范围：软件服务；计算机软硬件及辅助设备的研发、生产、销售、信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；数据中心机房建设；智慧城市软件系统平台设计、开发及软件销售。（依法须经审批的项目、经相关部门审批后方可开展经营活动）。子公司设立后并未实际开展业务。?2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 -18-1.主要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 95,493,813.21 元 69,409,763.56 元 应收票据：612,299.61 元 应收账款：68,797,463.95 元 2.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 49,089,726.01 元 37,503,449.95 元 应付票据：0.00 元 应付账款：37,503,449.95 元 3.营业成本列报调整 营业成本 77,540,085.07 元 85,367,242.45 元 营业成本：88,341,975.23 元 4.管理费用列报调整 管理费用 3,896,652.25 元 4,291,280.18 元 管理费用：6,636,724.41 元 5.研发费用单独列示 研发费用 5,832,622.75 元 5,320,177.01 元 2.本期无会计估计变更或重大会计差错更正。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉持赞助公益事业、光彩事业，多年来通过参与武汉市多个商会平台，对困难群众进行了公益帮助及捐助；公司热心支持农村教育，在村扶贫攻坚组织的协调下，对口帮扶武汉市黄陂区王家河乡龙泉村贫困中学生，直至完成学业；同时，在武汉市花桥街道的协助下，常年对社区孤寡老人、残疾人、生活困难居民等弱势群体给予慰问和帮助。从 2010 年至今，公司每年六一都会与区各级领导一起前往我市唯一一家少数民族幼儿园江岸区玉山爱心民族幼儿园看望慰问幼儿园小朋友。多年来，公司已为农民工及下岗职工提供多个就业岗位，以缓解当地政府的就业压力。公司董事长李国强作为武汉市第十三届政协委员、江岸区第十三届、第十四届人大代表，每年整理议案，合理安排时间出席政协会和人代会，参与一府两院工作的各项报告和议案的审议和发言，从未缺席。李国强积极参加市政协大会和区人大常委会以及花桥街工委组织的各种小组会议和活动，深入基层，深入群众，了解群众关心的热点、难点和焦点问题，为大家办实事，先后提出了“关于加强智慧社区建设促进武汉智慧城市发展的建议”的提案，提案中重点指出现实存在的问题，并且提出建设性的对策和建议，旨在推动武汉市智慧社区的建设，现在在部分社区已开始进行试点；提出了“强化电梯维护管理，建立电梯安全社会化格局”的提案；旨在推动解决民生关注的电梯安全热点问题；同时，发挥自身专业技术特长，其他委员合作完善了“关于加强推进农村污水处理”的提案，提出了建立智慧水务平台，为农村生活污水处理提供大数据平台，从而使农村污水处理得以信息化管理，达到降本增效目的的建议；与此同时，积极参与政协科教文体委员会关于以建设“创新智城”引领长江新城发展的建议的调研和编写工作。2018 年，公司董事长李国强被评为武汉市劳动模范。-19-三、三、持续持续经营经营评价评价 公司立足于软件和信息技术服务行业，紧密依托多所大学院校及科研院所的科研实力与人才平台，致力于中国高科技成果的转化和产业化。公司在智慧城市服务和运营两大产业领域中不断探索，通过业务创新拓展新的业务领域，增加业务覆盖面、提升核心竞争力。公司新申请了自主开发的 16 项智慧城市平台应用软著，为业务转型提供了竞争力极高附加值的自主产品，包括智慧园区、智慧工商、智慧校园、智慧水务、智慧社区、智慧物流、智慧医疗。此类自主开发产品在行业内具有一定的垄断性，行业需求量较大，后期将有效的提高公司的业绩及利润，增加公司抗风险能力。公司实现营业收入 104,153,977.60 元，净利润 10,306,191.40 元，报告期末公司总资产130,233,182.78 元，净资产 60,226,963.40 元。综上所述，公司具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额为 93,958,040.68 元，占资产总额的比例为 72.15%。因2018 年的业务量集中在下半年爆发，且项目周期普遍在半年以上，故而存在跨年度实施，导致 2018 年的应收账款增加。虽然公司应收账款大部分为一年以内，且公司服务的客户大部分为实力较强房地产公司、政府部门、医院及大型企事业单位，并且已经按照企业会计准则的要求，对应收账款分类别计提