832738_2018_天润基业_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

1 公告编号：2019-005 证券简称：天润基业 证券代码：832738 主办劵商：兴业证券 2018 年度报告 天润基业 NEEQ:832738 北京天润基业科技发展股份有限公司 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 5 月 10 日，公司公告了2017 年年度权益分派实施公告。以 2018年 5 月 17 日为登记日，以公司现有总股本 18,000,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股 1.112500 股，分红后总股本增至 20,002,500 股。2018 年 5 月，公司与北京水木邑道文化传媒有限公司共同出资设立控股子公司北京天润邑道科技有限公司，注册资本为人民币 8,000,000.00 元，其中本公司出资 4,800,000.00 元，占注册资本的 60.00%。本次对外投资涉及进入的新领域：设计、制作、代理、发布广告，是从公司长期发展的角度出发所做的决定，有利于提升公司的持续发展能力和竞争能力，通过拓展业务领域，进一步提升综合实力，提高公司影响力和竞争力，对公司未来发展有积极作用。2018 年，公司以天润数据中心为核心的平台化软件服务模式持续有效执行，完成了与新华网、人民网、光明网、农业部、水利部等新闻媒体、政府部门本年度数据服务的合同续签工作。同时，以大数据应用为基础的技术开发项目、硬件销售项目本年度也取得了较好的成果。天润基业持续有效的市场工作确保了公司产品在新闻媒体、政府部门两大高端客户群以及国内互联网大数据行业中稳固地位。持续有效的市场工作确保了公司产品在新闻媒体、政府部门两大高端客户群中稳固地位。2018 年，公司仍然积极开展“产学研”合作，与北京大数据研究院、北京航空航天大学、国家计算机网络与信息安全管理中心建立合作共同开展多类互联网大数据研究开发项目，提高公司技术开发能力，拓展了公司经营领域。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、天润基业、公司 指 北京天润基业科技发展股份有限公司 有限公司 指 北京天润基业科技发展有限公司，股份公司前身 天润创赢 指 北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票公开转让的行为 主办劵商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 北京天润基业科技发展股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专家系统、专家软件 指 网站发展决策专家系统 WebDig 系统、webdig 系统 指 WebDig 网站流量分析决策系统 CNNIC 指 中国互联网络信息中心 天润邑道 指 北京天润邑道科技有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人俞海清、主管会计工作负责人高云霞及会计机构负责人（会计主管人员）兰娜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 俞海清直接持有公司 1,019.33 万股股份，直接持股比例为50.96%，并通过北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 7.81%股份，为公司持股比例最大的股东；唐晓波直接持有公司 392.05 万股股份，直接持股比例为 19.60%，并通过天润创赢间接持有公司 0.87%股份。俞海清和唐晓波系配偶关系，二人合计持有公司 79.24%股份，为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。2、数据安全风险 随着越来越多的交易、对话、互动和数据在网上进行，网络犯罪现象也越多的出现。大量的数据产生、存储和分析，数据安全保密问题将在未来几年内成为一个更大的问题。3、人才短缺风险 由于大数据处理在我国属于新兴产业，对行业有深入了解的高素质专业人才相对缺乏，难以满足日益扩大的市场需求。公司需要高级专业人员拥有包括图像、语音、文本数据的自动处理技术，以及数据的抓取、清洗等基础能力。缺乏技术人才公司就无法提供有质量保证的产品和服务。人才的短期将直接影响到服务质量与客户的满意度，一定程度上制约公司的快速发展，带来一定的行业风险。4、持续技术创新风险 公司所处的互联网行业属技术密集型，技术更新速度可谓日新6 月异，而市场需求的变化可能导致产品技术更新趋势局势具有不确定性，新产品的研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业技术发展趋势的把握、新产品的开发速度、以及融入了新技术的产品能否满足客户需求同时更好地为公司控制成本等方面。5、市场技术竞争风险 随着数据服务市场需求逐年增加，行业前景广阔，因此行业内竞争将会非常激烈，如果企业不能凭借先进的技术满足市场的需求，将很快被其他同行业的公司取代。所以该行业本身存在较强的市场竞争风险。6、税收优惠变化的风险 公司享受增值税优惠政策，软件产品享有增值税实际税负超过3%的部分即征即退的政策；公司作为国家高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠。如果国家税收优惠政策和政府补助发生较大变动，将对公司的经营成果产生一定影响。7、政策变动风险 国务院办公厅于 2017 年 6 月 8 日发布国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知（国办发201747 号）,进一步加强了对政府网站的管理，在全面推进政务公开和“互联网+政务服务”的要求基础上深入推进互联网政务信息数据和便民服务平台建设，提升政府网上服务能力。在这种情况下，对天润数据平台的政府网站数据决策服务提出了必须更加精准和具备个性化定制可能性的要求。8、核心技术失密风险 技术密集型行业对技术开发人员特别是核心技术开发人员的依存度较高。如果较多或过于频繁的技术人员流失，对公司的生产经营会造成影响。9、人力成本上升的风险 人力成本占公司经营成本较大比重。公司位于北京，随着经济的发展城市生活成本近些年不断大幅度上升，同时面临互联网行业对专业人才的争夺以及政府部门对社会保障体系相关政策的调整，公司的人力成本可能存在大幅增加的风险，因此如果平均人力成本的上升速度快于技术人员人均产值的增长速度，则公司的毛利率水平将会有下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京天润基业科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 BeiJing Terren Technology Development Co.Ltd.证券简称 天润基业 证券代码 832738 法定代表人 俞海清 办公地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 兰娜 职务 董事会秘书 电话 010-88820644 传真 010-88820462 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层703A,100089 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京天润基业科技发展股份有限公司资料室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 12 日 挂牌时间 2015 年 7 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-数据处理和存储服务（I6540）主要产品与服务项目 互联网络数据挖掘产品和服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,002,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 俞海清，唐晓波 实际控制人及其一致行动人 俞海清，唐晓波，北京天润创赢投资管理咨询中心（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087848301758 否 注册地址 北京市海淀区西三环北路 89 号中国外文大厦 B 座七层 703A 否 注册资本（元）20,002,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩晓华、赵丽丽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,927,753.68 12,005,289.16 24.34%毛利率%64.56%71.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,151,441.92 1,619,832.25 32.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,027,954.55 1,616,772.25 25.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.60%7.89%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.05%6.98%-基本每股收益 0.11 0.08 37.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,077,710.49 25,633,286.22 25.14%负债总计 8,079,150.73 4,298,057.46 87.97%归属于挂牌公司股东的净资产 23,486,670.68 21,335,228.76 10.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.17 1.19-1.68%资产负债率%（母公司）25.20%16.77%-资产负债率%（合并）25.19%16.77%-流动比率 2.04 3.05-利息保障倍数 91.43-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,768,756.50 4,715,525.04-20.08%应收账款周转率 2.43 2.30-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.14%4.93%-营业收入增长率%24.34%-20.78%-净利润增长率%27.38%-54.20%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,002,500 18,000,000 11.13%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-25,133.50 委托他人投资或管理资产的损益 169,266.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 144,132.94 所得税影响数 20,645.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 123,487.37 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司的主营业务和收入来源 公司是专注于大数据背景下的数据市场服务提供商，属于软件和信息技术服务业。公司的主营业务是进行互联网数据挖掘产品的开发及服务，主要客户类型是国家各级政府部门（如中国政府网、国家农 业部、国家水利部等）、各类新闻媒体（如新华网、人民网等），主要通过公司销售部门采用直销的方式开拓业务，主要收入来源是软件服务、技术开发。在市场推广中，公司主要采用建立统一的数据平台、通过该平台为不同客户提供数据服务的商业模式来进行软件服务销售。以软件服务销售替代传统软件产品销售是公司创建初期既定的市场策略，新闻 媒体、政府部门等高端客户是公司主要客户群，为客户提供包含网站受访、网民行为、社情舆情、网评转载、绩效考核等信息在内的平台式、专业化互联网数据挖掘服务是公司的主要产品方向。2、公司的主要产品和服务 公司立足于创建国内专业的数据分析咨询服务平台，打造现代化专业软件服务公司。公司产品定位于网站数据决策平台，通过增加数据的获取方式、种类、分析途径，从而扩展公司产品和服务种类。目 前，公司的主要产品是网站发展决策专家系统和 WebDig 网站流量分析决策系统。网站发展决策专家系统是天润基业根据现阶段网站管理时效性、结构化的特点，为新一代网站管理提供的数字化信息平台。专家系统对外重点解决网站如何提升自身吸引力和用户粘性，对内通过科学合 理的统计指标和计算方法，实现对网站内部编辑的工作成果和绩效考评，建立更为科学的管理手段。通过专家系统，网站的管理者和决策者可以实时掌握网站动态，了解网站当前的受访情况，了解网民当前关注的热点事件；掌握网站发展的长期访问状态趋势，为网站的发展决策和资源投入提供长期有效的数据支持。WebDig 网站流量分析决策系统是一套以网民访问日志为数据源、为网站建设者提供全面访问情况的决策支持系统。WebDig 系统以其独特的技术突破了传统日志分析软件处理速度慢、分析项目少、无法持续发展等瓶颈，通过快速算法及模块化结构设计，处于网站访问分析技术革命的前列。目前，公司以该两个产品的软件服务销售和软件产品销售为主。软件服务包括以公司数据中心为基础的平台化服务和产品销售之后的运维服务。3、公司的客户群和业务运营模式 公司属于互联网软件和信息技术服务业，主要客户群是新闻媒体、政府部门等，主要为客户网站提12 供互联网数据挖掘相关的软件产品、技术服务和技术开发业务。在业务运营中，主要包括以下几个步骤：（1）需求调研：由产品部门汇总各类需求，进行功能或者新产品设计；（2）技术研发：由研发部门负责新技术、新功能和新产品的开发工作；（3）市场销售：由销售部门负责产品销售，经过产品测试后签订正式合同；（4）运维服务：由客服部门完成产品售后工作。由于互联网数据挖掘平台具有硬件消耗巨大、技术发迅速、新需求不断增加的特点，因此大部分网站独立建设维护这样一个平台具有一定困难，而数据业务在网站运营中又愈加重要不可或缺，因此天润 基业采用平台化数据服务的方式进行运营，解决了网站投入与需求上的矛盾。而天润基业的技术团队、客服团队也确保了平台的发展、客户群的稳固。在营销上，大部分客户通过直销的方式、连续与天润基业签订销售合同。公司具备良好的行业口碑及认知度，客户粘性高，众多强大选择持续与合作并主动为公司进行产品推荐。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司实现营业收入 14,927,753.68 元，较上期同比增加了 24.34%；净利润 2,063,331.00 元，较上期同比增加了 27.38%；公司总资产 32,077,710.49 元，较上期同比增长 25.14%。本年度，公司以天润数据平台为基础的技术服务、技术开发收入稳定，该两部分收入占营业收入 67.50%。本年度，公司硬件产品收入约 358 万元，较上期 166 万元有所增长。此外，控股子公司天润邑道业务逐步开展，本年度取得 122 万元广告收入。2018 年，公司继续对原有治理体系进行完善，细化管理流程，增强公司管理团队的综合实力，同时加强内部管理，优化企业组织结构，系统地建立人才引进、员工培训机制，公司人员结构得以进一步优13 化。此外，公司与北京水木邑道文化传媒有限公司共同出资设立控股子公司北京天润邑道科技有限公司，占该公司 60.00%股份。此次对外投资涉及进入的新领域：设计、制作、代理、发布广告，有利于拓展业务领域，进一步提升综合实力，对公司未来发展有积极作用。2019 年，公司的主要经营计划包括以下方面：1、在主营业务方面，公司将继续以天润数据平台为核心进行互联网数据挖掘产品、服务的销售，技术研发团队将根据公司年度立项及市场情况对该平台进行技术升级、产品模块增加及硬件扩容工作。同时，通过与北京大数据研究院、国家计算机网络与信息安全管理中心等权威机构的合作，提高公司主营业务创新能力，提升公司综合竞争力。2、在市场销售方面，一是依托公司已有品牌效应和现有的良好的客户合作基础，积极维系优质客户建立长期合作关系，增强客户粘性，挖掘现有客户的新增长点；二是加大市场开发力度，加强与权威机构合作，努力增加新的具有代表性的销售点，以开拓更多的利润增长点。3、在资本运作方面，公司将充分借力“新三板”的资本平台，更好的实现资本运作，一方面有效的改善现金流的局限性，另一方面对同行业企业或具有明显资源优势的企业进行并购，以实现资源互补，扩大公司的产品线，实现公司的区域扩张，丰富利润增长。4、在拓展业务领域方面，公司将进一步加强对控股子公司的业务管理，提高子公司营业收入及业务利润率，力争子公司在 2019 年度广告领域有一定品牌度和知名度。5、在企业建设方面，进一步加强各部门的内控机制，既可以激发员工内在潜能又能可以控制运营成本，推动公司业务良性发展。此外，公司将不断的改良和创新原有商业模式，增大企业经营效率与盈利能力。(二二)行业情况行业情况 1、报告期内互联网宏观环境 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，中国互联网络发展迅速，互联网覆盖范围进一步扩大，贫困地区网络基础设施“最后一公里”逐步打通，“数字鸿沟”加快弥合；移动流量资费大幅下降，跨省“漫游”成为历史，居民入网门槛进一步降低，信息交流效率得到提升。主要基础数据如下：（以下数据均来自中国互联网络信息中心，即 CNNIC。）截至 2018 年 12 月，我国网民规模达 8.29 亿，全年共计新增网民 5,653 万。互联网普及率为 59.6%，14 较 2017 年底提升了 3.8 个百分点。截至 2018 年 12 月，我国手机网民规模达 8.17 亿，全年新增手机网民 6,433 万。截至 2018 年 12 月，网络新闻用户规模达 6.75 亿，较 2017 年底增长 4.3%。截至 2018 年 12 月，在线政务用户规模达 3.94 亿，占整体网民的 47.5%。2、报告期内我国大数据发展情况 根据中国互联网络信息中心的统计，在促进大数据发展行动纲要等政策的指引下，我国已经形成了以 8 个国家大数据综合试验区为引领，京津冀、长三角、珠三角和中西部四个聚集区域协同发展的格局。我国大数据核心技术研发加速突破。以阿里巴巴公司 2018 年持续推进的神经网络芯片为代表的硬件关键技术逐步发力。而数据仓库、大数据分析与云计算进一步融合的软件技术，通过公共云基础设施提供在线服务，BAT、电信运营商等企业持续引领大数据应用技术创新与落地，覆盖制造、金融、交通、政务、医疗、能源等众多领域。3、报告期内我国互联网政务服务发展情况 截至 2018 年 12 月，我国在线政务服务用户规模达到 3.94 亿，占整体网民的 47.5%。2018 年，我国“互联网+政务服务”深化发展，各级政府依托网上政务服务平台，推动线上线下集成融合，实时汇入网上申报、排队预约、审批审查结果等信息，加强建设全国统一、多级互联的数据共享交换平台，通过“数据多跑路”，实现“群众少跑腿”；同时，各地相继开展县级融媒体中心建设，将县广播电视台、县党报、县属网站等媒体单位全部纳入，负责全县所有信息发布服务，实现资源集中、统一管理、信息优质、服务规范，更好地传递政务信息，为当地群众服务。4、报告期内市场竞争情况 报告期内，互联网数据挖掘行业竞争仍然保持几个明显的格局：一是阿里云、百度两个我国互联网龙头企业仍然致力于宏观大数据的挖掘服务，一是拥有自身产品的互联网软件企业通过专业化团队为其客户提供“一对一”的高端服务，此外，由于互联网数据服务的兴起，原有一部分为网站提供集成服务的集成商，开始设立数据服务部门，为其客户提供数据分析服务，但其没有自身独立产品，目前仅停留在纯粹的服务模式上，在数据服务领域形成明显竞争趋势。但分析数据行业特点，先进的技术产品和长期的数据挖掘经验是必要基础，同业竞争整体水平参差不齐，高水准的企业凤毛麟角。另外一方面，公司所在行业属于专业技术人才行业，复合型人才仍然十分匮乏，所以很多企业技术、服务及管理上就较为薄弱，而以网站为服务对象的互联网数据挖掘服务，更加注重经验，致使目前行业人才紧缺，制约了行业内企业的发展，所以，现在企业竞争的除了是市场更是能够使自身得以发展壮大的人才。15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 32,624.24 0.10%38,310.49 0.15%-14.84%应收票据与应收账款 6,768,604.23 21.10%4,420,516.20 17.25%53.12%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,164,697.97 3.63%1,551,590.67 6.05%-24.94%在建工程-短期借款 2,000,000.00 6.23%-长期借款-资产总计资产总计 32,077,710.49-25,633,286.22-25.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：公司本期期末应收账款较上年期末增加 53.12%主要是由于本年度东华软件股份公司约 332万元应收账款未到期。2、固定资产：公司本期期末固定资产较上年期末减少 24.94%主要是由于电子设备报废及折旧。3、短期借款：公司本年度向交通银行北京西三环支行申请办理一笔额度为 200 万元的授信贷款，用于支撑公司经营、补充公司流动资金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 14,927,753.68-12,005,289.16-24.34%营业成本 5,289,831.64 35.44%3,480,844.78 28.99%51.97%毛利率%64.56%-71.01%-管理费用 2,711,730.77 18.17%2,388,689.57 19.90%13.52%研发费用 4,545,247.23 30.45%4,327,058.61 36.04%5.04%销售费用 496,534.10 3.33%402,855.18 3.36%23.25%财务费用-145,764.72-0.98%-215,003.71-1.79%32.20%资产减值损失 164,062.73 1.10%318,926.30 2.66%-48.56%其他收益 232,794.70 1.56%313,504.34 2.61%-25.74%16 投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 2,063,855.09 13.83%1,568,393.31 13.06%31.59%营业外收入-3,600.00 0.03%-营业外支出 25,133.50 0.17%-净利润 2,063,331.00 13.82%1,619,832.25 13.49%27.38%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本年度，公司硬件产品收入约 358 万元，较上期 166 万元有所增长。此外，控股子公司天润邑道业务逐步开展，本年度取得 122 万元广告收入。2、营业成本：营业成本增长主要由于控股子公司本年度营业成本 1,087,994.99 元纳入合并报表，以及公司购买硬件服务器成本增加所致。3、营业利润：营业利润增长主要由于营业收入本年度增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,927,753.68 12,005,289.16 24.34%其他业务收入-主营业务成本 5,289,831.64 3,480,844.78 51.97%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 5,745,404.44 38.49%5,978,765.98 49.80%技术开发收入 2,624,342.88 17.58%2,124,357.45 17.70%硬件产品收入 3,582,413.79 24.00%1,662,849.57 13.85%广告收入 1,221,024.32 8.18%-软件产品收入 1,754,568.25 11.75%2,239,316.16 18.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、新增广告收入：公司本年度投资设立控股子公司天润邑道，持有该公司 60.00%股份。天润邑道本年度营业收入 1,221,024.32 元，均为广告收入。17 2、硬件产品收入：公司本年度硬件产品收入增长主要由于公司与东华软件股份公司签订的硬件产品采购合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东华软件股份有限公司 3,582,413.79 24.00%否 2 国家计算机网络与信息安全管理中心 1,805,424.53 12.09%否 3 北京亿航天正科技有限公司 1,137,931.08 7.62%否 4 北京水木邑道文化传媒有限公司 754,716.98 5.06%否 5 中央人民广播电台 562,814.47 3.77%否 合计合计 7,843,300.85 52.54%-说明：北京水木邑道文化传媒有限公司为对公司控股子公司北京天润邑道科技有限公司具有重大影响的股东，为公司合并报表层面关联方。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 内蒙古元乙科技有限责任公司 4,963,875.00 47.02%否 2 北京智云创新科技股份有限公司 1,000,000.00 9.47%否 3 上海创彩广告有限公司 720,000.00 6.82%否 4 北京茉莉花开科技有限责任公司 700,000.00 6.63%否 5 霍尔果斯宝盛广告有限公司 700,000.00 6.63%否 合计合计 8,083,875.00 76.57%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,768,756.50 4,715,525.04-20.08%投资活动产生的现金流量净额-6,326,411.67-4,889,936.64-29.38%筹资活动产生的现金流量净额 2,581,068.92-现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额变动主要由于本年度公司及子公司购买固定资产、无形资产等支付的现金增长导致。2、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额主要来自于公司取得银行授信 200 万元以及子公司吸收少数股东投资收到的现金 60 万元。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司：北京天润邑道科技有限公司 成立日期：2018 年 5 月 21 日 注册资本：人民币 800.00 万元 注册地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢 7 层 A7370 号 公司持股比例：公司持有 60.00%的股权 法定代表人：俞海清 经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理；企业管理咨询；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2018 年度，该控股子公司营业收入 1,221,024.32 元，净资产为 4,179,722.70 元，净利润为人民币-220,277.30 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在 2018 年利用闲置资金分批购入上海浦东发展银行公司“月添利”（投资期限 30 天）人民币理财产品，月均理财平均数约 415 万元。该理财产品收益稳定，且公司采用分批、分时段购入，每月均有产品可赎回，不影响公司资金使用情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 19 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司出资设立控股子公司北京天润邑道科技有限公司，公司持有 60.00%股权，纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在企业发展的重要位置，将社会责任与企业的发展紧密联系，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。报告期内，公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职切实履行企业的基本社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 基于以下几点，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力：（1）持续的盈利能力 公司主营业务稳定，经营团队完备，市场累积资源充沛。公司整体经营情况健康优质，资产负债结构不断优化，持续盈利。报告期内公司实现营业收入 14,927,753.68 元，较上年同期增长 24.34%，净利润 2,063,331.00 元，较上年同期增长 27.38%。公司总资产 32,077,710.49 元，较上年同期增长 25.14%。一方面，本年度公司以互联网数据挖掘为基础的技术开发服务及产品的业务收入稳定，国内新闻媒体、政府部门高端市场占有稳定，硬件销售收入较上年同期增长，另一方面，公司本年度中期投资设立控股子公司天润邑道，积极开拓广告这个新的业务领域，并且已经取得一定成果。此外，公司仍然在有效控制经营成本的目标下增加研发投入，保持公司技术水平领先及经营团队稳定。在这种情况下，我们有理由相信公司在未来仍然具备持续的盈利能力。（2）完善内部管理强化内控 在公司运营管理上，公司会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。在日常管理中，公司不断完善治理结构和管理制度，加强部门考核，严格控制费用支出，控制主营业务成本，不断挖潜产能输出，提高主营业务收入，使利润有较大幅度的提升，同时加大应收账款的回收力度，计提坏账准备没有大幅增加。（3）持续的技术创新及平台运营能力 对于公司已经构建的天润数据中心平台，是公司的核心业务平台，本年度公司持续进行技术创新投入及硬件运营投入，以提高平台的技术先进性及数据容量。公司自有专业的研发团队，及时跟踪技术发20 展、需求变化并快速应用到公司的产品和服务中。在产品设计制作上，公司通过有效的设计制作流程，在满足客户需求的基础上最大程度实现标准化，确保了公司的的服务质量。目前，天润数据中心可以为客户提供网站运营相关的多类数据服务并且公司现有技术储备保障了平台具有较大的发展空间。因此，公司拥有良好的持续经营能力。（4）稳定的客户群和优质的市场资源 公司经过十年的发展，积累了大量的信誉良好、发展迅速、且拥有较强购买力的客户群体。公司凭借着高效优质的服务，源源不断的获得老客户持续性的合作机会。同时，借助这些优质客户在其行业内的影响力，帮助公司在不同领域建立良好而广泛的口碑效应，为公司带来持续性的业务增长。（5）重视人员激励 公司重视团队建设、重视人才使用，通过持续不断地引入行业专家及技术人才，并且在各团队采取相应的绩效考核考核制度，以提高企业竞争力。对于管理层和技术骨干人员，公司本年度开展了股权激励计划，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。