430207_2018_威明德_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

公告编号：2019-015 1 证券代码：证券代码：430207430207 证券简称：威明德证券简称：威明德 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 2018 年度报告 威明德 NEEQ:430207 武汉威明德科技股份有限公司 Wuhan Winmind Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司实际控制人、控股股东发生变更：公司实际控制人、控股股东发生变更：2018 年 9 月 18 日，公司股东李菊花、冯洪分别与武汉金瑞祥和科技发展有限公司（以下简称“金瑞祥和”）签订了股份转让协议，金瑞祥和共计受让股份 10,500,000股，占公司总股份比例 60%。金瑞祥和持有公司股份 10,500,000 股，占公司总股本的 60%，为挂牌公司的控股股东，金瑞祥和的实际控制人蔡相辉成为挂牌公司新的实际控制人。码头集装箱重载码头集装箱重载 AGV 无人转运车液压控无人转运车液压控制系统制系统研制成功：研制成功：公司针对码头集装箱重载 AGV 无人转运车设计研发了一套液压驱动控制系统，包括举升系统、转向系统、制动系统。举升系统由两个独立举升平台组成，最大行程585mm，最大负载 70 吨；转向系统为前后桥 8 轮转向；制动系统由行车制动及驻车制动两部分组成。数控不落轮机床液压驱动控制系统交数控不落轮机床液压驱动控制系统交付：付：报告期内，公司相继承接了武汉市轨道交通 6 号线、7 号线、11 号线的数控不落轮车床液压控制系统研制，已完成交付使用。机床主要用于轨道交通车辆车轮维保的专用设备，可对车轮进行不解体车削加工。在不拆卸车辆的情况下完成对车轮的加工维修，能够有效保证浮动跟随的稳定性，有效防止打滑现象产生。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威明德 指 武汉威明德科技股份有限公司 股东大会 指 武汉威明德科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉威明德科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉威明德科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 武汉威明德科技股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 大信会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）电液自控技术 指 电液自动控制，即将电气控制与液压传动相结合，通过特定的机械机构充分优化，集成为电液自控系统成套设备的一项技术，用以实现机械的各种智能化动作和功能 电液自控系统成套设备 指 以电液自控技术为核心的用于工业及农业自动化领域的整套装置 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 金瑞祥和 指 武汉金瑞祥和科技发展有限公司 合众鑫源 指 四川合众鑫源水务科技有限责任公司 石河子公司 指 石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾志刚、主管会计工作负责人彭海涛及会计机构负责人（会计主管人员）胡丹丹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司期末应收账款金额为 14,600,909.78 元，如果公司不能及时收回应收账款，将会对公司盈利能力、营运资金造成不利影响。2、大量研发投入影响主营业务风险 报告期内，公司投入大量资金及人力进行“农业精准智能配肥机”项目的研发，公司流动资金及生产资源因此受到影响，从而导致主营业务“电业自控系统”的生产周期延长，进一步造成应收账款周期延长，可能导致公司出现亏损。3、产品调整转型风险 随着工业自动化领域的电液自控系统成套设备市场竞争加剧，产品利润率逐年呈现递减趋势，公司目前正向工业自动化领域的大型项目细分市场进行开拓，同时依托现有的电液自控技术大型智能农业收获机械等新产品，由于新产品研发周期较长，产品调整转型短期内不会产生明显效益，存在一定的产品调整转型风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉威明德科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Winmind Technology Co.,Ltd.证券简称 威明德 证券代码 430207 法定代表人 顾志刚 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 冯晓 职务 董事会秘书 电话 027-87196189 传真 027-87196188 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号，430205 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉威明德科技股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 2 日 挂牌时间 2012 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业通用设备制造业泵、阀门、压缩机及类似机械制造液压和气压动力机械及元件制造（C3444）主要产品与服务项目 机电液智能控制系统产品 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）17,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 武汉金瑞祥和科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 顾志刚 公告编号：2019-015 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100728272121M 否 注册地址 武汉市东湖新技术开发区庙山小区武大科技园 否 注册资本（元）1750 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华下路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李朝鸿，赵冬莉 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区中北路 31 号知音广场 16 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,723,950.33 7,096,053.15 107.49%毛利率%32.03%34.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,846,417.69-3,735,492.35-2.97%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,846,976.35-4,058,850.62 5.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.05%-24.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.06%-26.65%-基本每股收益-0.22-0.25 12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,736,069.28 45,815,360.70-17.63%负债总计 20,238,518.05 24,044,926.08-16.62%归属于挂牌公司股东的净资产 16,346,286.60 20,192,704.29-19.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 1.15-19.05%资产负债率%（母公司）53.51%53.32%-资产负债率%（合并）53.63%52.48%-流动比率 0.94 1.05-利息保障倍数-3.70-3.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,492,130.73-1,593,804.85-119.11%应收账款周转率 1.00 0.53-存货周转率 1.66 0.80-公告编号：2019-015 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.63%6.47%-营业收入增长率%107.49%-19.73%-净利润增长率%-0.31%162.54%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 17,500,000 17,500,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-61,947.77 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）148,083.38 3债务重组损益 38,570.68 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,565.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 127,271.81 所得税影响数 19,090.77 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 108,181.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）公告编号：2019-015 10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 185,000.00 应收账款 11,529,971.02 15,354,992.18 应收票据和应收账款合并列示 11,529,971.02 15,539,992.18 应收利息 应收股利 其他应收款 1,253,509.90 1,327,102.47 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 1,253,509.90 1,327,102.47 固定资产 15,940,462.68 8,344,058.52 固定资产清理 固定资产清理并入固定资产列示 15,940,462.68 8,344,058.52 应付票据 应付账款 5,180,648.65 5,956,061.86 应付票据和应付账款合并列示 5,180,648.65 5,956,061.86 应付利息 应付股利 185,710.00 185,710.00 其他应付款 5,839,399.58 5,324,631.43 应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 6,025,109.58 5,510,341.43 管理费用列报调整 3,992,231.76 3,929,961.78 4,405,822.88 4,405,822.88 研发费用单独列示 62,269.98 公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司成立于 2001 年，是一家专业研发、制造、销售机电液一体化集成系统产品的高新技术企业。公司所处行业为通用设备制造业，主要产品包括电液自控系统、综合试验台设备、生产线控制系统、以电液自控为核心的智能农机产品等等。客户覆盖工业、农业自动化的各个领域，下游企业包括以重型数控机床、轨道交通车辆维修机械为代表的高端装备制造业，以船舶、港口机械为代表的船舶海工企业，以激光焊接生产线、锻压成型生产线控制系统为代表的冶金铸锻行业，以及以综合试验台、测试设备为代表的科研教学机构等等。企业与众多上下游企业建立了长期战略合作，同时与国内多所高校建立产学研合作关系。目前公司通过研发设计、产品销售、提供服务等方式获得收入。公司为液压行业的电液控制系统配套企业，不直接面对终端客户，下游客户主要为国内大中型主机厂及科研教育机构等等。公司以以销定产的方式来组织生产排产计划，严格按照客户的订单进行设计研发、制定生产计划。技术部、制造部门按照客户需求进行产品设计、安排生产，同时根据生产计划来采购原材料并保证合理的库存。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 14,723,950.33 元，较去年同期增加 107.49%；净利润亏损4,272,883.39 元，较去年同期减少亏损 0.31%。其中母公司净利润亏损 3,846,417.69 元，子公司合众鑫源净利润亏损 443,872.47 元。亏损的主要原因是公司营业收入虽然比上年同期翻了一倍，但总体规模仍较小。同时，公司管理费用比上年同期增加约 157.3 万元，主要体现在人工工资、固定资产折旧、坏账损失等费用的增加。报告期内，主营业务成本为 9,911,597.47 元，较去年同期增加 116.33%。其中管理费用5,502,931.7 元，较去年增加 40.03%;研发费用 608,244.71 元，较去年增加 876.79%；销售费用380,696.28 元，较去年增加 56.69%；财务费用 1,039,389.52 元，较去年增加 9.73%。报告期内公司应收账款金额为 14,600,909.78 元，其中计提坏账损失金额为 4,118,923.79 元；研发费用金额为 608,244.71 元，主要用于“精准智能配肥机”项目的研发，研发费用占全年销售收入的 4.13%。公告编号：2019-015 12 (二二)行业情况行业情况 根据中国液压气动密封件工业协会的数据，自 2016 年起，国内液压元件市场容量约 580 亿元，近年来保持平稳；此外，得益于 2008 年以来国家四万亿经济刺激政策的投入，液压行业在 2010 年前后实现井喷增长，液压工业总产值从 2009 年的 269 亿元增长到 2014 年的 488 亿元，年均复合增长率达到 12.65%，此后逐步进入相对稳定、成熟的阶段，行业增长率保持在较为稳定的水平，2016 年后液压工业总产值保持在 500 亿元/年以上。国内液压产业格局大而不强，中高端液压产品长期依赖进口，国内优质企业面临良好机遇。我国液压技术起步较晚，技术积累相对薄弱，国内外企业在液压元件技术积累与制造经验方面存在一定差距，客观上造成了国内中高端液压元件长期以来依赖进口的局面。液压传动与控制产品广泛应用于航空航天、舰船、深海探测、节能环保装备、新能源装备、机床与工具、重型机械、工程建筑机械、农业机械、汽车等装备制造业各领域。我国是液压制造大国，但产业大而不强。目前大多数液压产品处于价值链的中低端，高端产品主要依赖进口和少数几家国内龙头企业。液压行业的发展远不能适应主机装备配套，自主创新与基础研发能力不足、产业集中度与品牌影响力低、产品可靠性与耐久性不能满足主机要求、基础材料与配套件亟待提高等。据中国液压气动密封件工业协会统计，目前国内液压企业超过 1000 家，其中规模以上企业 300 多家，主要企业 100 多家，行业中前 4 家企业所占市场份额仅为约 10%，行业集中度低，绝大多数企业产能较小，拥有高端产品和较高技术能力的企业很少，制约了我国液压行业整体技术水平的提升，也无法满足国内迅猛增长的市场需求。从全球市场来看，美国、中国、日本、德国、法国是全球液压销售的前五位国家，国际液压市场需求总体处于持续增长趋势。从近年市场需求分析，行走机械液压所占市场份额不断增强，目前约占全部液压产品销售额的近 50%，市场在对液压产品数量、品种需求增多的同时，也对液压产品提出了高压化、智能化、精准化、集成化、绿色化等新的更高的要求。按下游分类，工程机械是液压市场最大下游，是液压元件需求增长的重要驱动力。国内液压行业的下游应用主要包括各类行走机械、工业机械与大型装备，其中，工程机械占比最高，达到 41.9%。机床行业是液压系统在工业机械方面应用最多、需求量较大的领域，机床行业液压需求规模超过30 亿元。国内机床行业持续复苏，同时伴随着未来机床的自动化、智能化升级，液压的需求有望稳定增长。城轨交通建设加速，盾构机需求将维持高位。目前在建的地铁隧道施工绝大部分是由盾构机完成，加上未来地下管廊、公路铁路隧道、地下停车场等领域也将越来越多用到盾构机施工，预计 2018-2020年国内盾构机的总需求有望达到 1200 台，按单价 4000 万元计算，对应市场规模约 480 亿元。盾构机成本中，液压系统（泵，马达，阀类）占比约 11%-12%，对应市场规模约 55 亿元，推进系统（壳体及推进液压缸，铰接液压缸）占比约 13%-15%，对应市场规模约 67 亿元，合计市场需求预计超过 120 亿元。随着国际油价逐步回暖，全球船舶海工装备迎来复苏，2017 年以来全球新接船舶订单量达到 7267万载重吨，全国新接船舶订单量达到 3223 万载重吨，随着船舶海工订单和生产逐步放量，对应液压系统及元件需求也有望保持快速增长。（数据来源：公开资料整理）(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2019-015 13 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 401,019.94 1.06%4,743,339.21 10.35%-91.55%应收票据与应收账款 10,481,985.99 27.78%11,529,971.02 25.17%-9.09%存货 5,838,036.05 15.47%6,193,305 13.52%-5.74%投资性房地产 长期股权投资 531,544.91 1.41%524,046.41 1.14%1.43%固定资产 14,153,441.78 37.51%15,940,462.69 34.79%-11.21%在建工程 短期借款 9,000,000 23.85%9,000,000 19.64%0.00%长期借款 预付款项 1,835,994.13 4.87%847,203.98 1.85%116.71%预收款项 555,233.40 1.47%1,232,509.28 2.69%-54.95%其他应收款 295,804.86 0.78%1,253,509.9 2.74%-76.40%其他流动资产 41,976.23 0.11%454,122.78 0.99%-90.76%无形资产 2,323,234.08 6.16%2,385,461.88 5.21%-2.61%开发支出 1,326,495.54 3.52%1,437,402.06 3.14%-7.72%商誉 144,642.77 0.38%144,642.77 0.32%0.00%长期待摊费用 3,543.49 0.01%3,543.49 0.01%0.00%递延所得税资产 358,349.51 0.95%358,349.51 0.78%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金较上年同期减少了 91.55%，减少的主要原因是账面的资金在报告年度内全部作为流动资金补充到公司的生产经营之中；报告期内，固定资产较上年同期减少了 11.21%，减少的主要原因是固定资产折旧的计提及部分固定资产的清理；报告期内，预付款项较上年同期增加了 116.71%，增加的主要原因是年末重大项目的采购需要支付供应商预付款；报告期内，预收款项较上年同期减少了 54.95%，减少的主要原因是预收款项目的交货并完工，新增业务均大部分是交货后付款；报告期内，其他应收款较上年同期减少了 76.40%，减少的主要原因是报告年度核销了部分往来款；报告期内，其他流动资产较上年同期减少了 90.76%，减少的主要原因是分公司注销后，预缴的增值税合并至总公司后减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同公告编号：2019-015 14 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 期金额变动比期金额变动比例例 营业收入 14,723,950.33-7,096,053.15-107.49%营业成本 10,007,759.48 67.97%4,662,770.00 65.71%114.63%毛利率%32.03%-34.29%-税金及附加 189,785.42 1.29%139,199.21 1.96%36.34%管理费用 5,502,931.70 37.37%3,929,961.78 55.38%40.03%研发费用 608,244.71 4.13%62,269.98 0.88%876.79%销售费用 380,696.28 2.59%242,960.54 3.42%56.69%财务费用 1,039,389.52 7.06%947,204.65 13.35%9.73%资产减值损失 1,402,796.92 9.53%1,600,567.07 22.56%-12.36%其他收益 148,083.38 1.01%16,472.80 0.23%798.96%投资收益 7,498.50 0.05%-2,662.93-0.04%381.59%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-21,468.82-1.05%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%净敞口套期收益 0 0%0 0%0%营业利润-4,273,540.64-29.02%-4,475,070.21-63.06%4.50%营业外收入 43,036.20 0.29%188,825.55 2.66%-77.21%营业外支出 42,378.95 0.29%0 0%净利润-4,272,883.39-29.02%-4,286,244.66-60.40%-0.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入较上年同期增加了 107.49%，增加的主要原因是公司报告期内所签的合同量增加；报告期内，营业成本较上年同期增加了 114.63%，增加的主要原因是公司营业收入的增加；报告期内，管理费用较上年同期增加了 40.03%，增加的主要原因是公司工资、折旧费用等的增加；报告期内，销售费用较上年同期增加了 56.69%，增加的主要原因是公司所签合同量增加带动了销售费用的增加；报告期内，其他收益较上年同期增加了 798.96%，增加的主要原因是公司与日常经营活动相关的政府补助计入了该科目；报告期内，营业外收入减少了 77.21%，减少的主要原因是与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 14,024,172.33 6,433,219.37 118.00%其他业务收入 699,778.00 662,833.78 5.57%主营业务成本 9,911,597.47 4,581,797.40 116.33%其他业务成本 96,162.01 80,972.60 18.76%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2019-015 15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电液自控系统 成套设备 13,659,517.16 92.77%6,405,270.65 90.27%房屋租金 699,778.00 4.75%662,833.78 9.34%水处理设备 364,655.17 2.48%27,948.72 0.39%合计 14,723,950.33 100.00%7,096,053.15 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入较去年同期增加 118%，主要原因是公司在 2018 年所签订的电液自控系统销售合同较去年有大幅度增长，实现的销售较去年增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉重型机床集团有限公司 3,438,453.36 23.35%否 2 武汉瑞恒信业商贸有限公司 1,525,862.07 10.36%否 3 武汉武船机电模块有限责任公司 1,163,793.10 7.90%否 4 大冶特殊钢股份有限公司 1,099,216.91 7.47%否 5 武汉大禹阀门股份有限公司 858,658.62 5.83%否 合计合计 8,085,984.06 54.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 伊顿流体动力（上海）有限公司 1,226,858.01 13.25%否 2 杭州辰博机电设备有限公司 969,550.76 10.47%否 3 武汉鑫广亿物资有限公司 467,089.00 5.05%否 4 奎屯奥科机械制造有限公司 466,551.50 5.04%否 5 无锡华良液压气动有限公司 334,505.00 3.61%否 合计合计 3,464,554.27 37.42%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,492,130.73-1,593,804.85-119.11%投资活动产生的现金流量净额 59,362.00 0 筹资活动产生的现金流量净额-909,550.54 5,217,837.17-117.43%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量较上年同期减少 119.11%，主要原因是公司业务规模的扩大公告编号：2019-015 16 后，公司流动资金缺口增大，年初账面资金全部投入到公司生产经营之中；报告期内，筹资活动产生的现金流量较上年同期减少了 117.43%，主要原因是公司报告期间未进行生产经营资金的筹集，筹资活动产生的现金流量主要是银行贷款利息的支付。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 参股公司石河子开发区石大协创农业装备研究工程有限公司，公司持股比例 20%，参股公司主要业务为农业装备设计、制造、销售。报告期内，石河子公司未实现营业收入。控股子公司四川合众鑫源水务科技有限责任公司，公司持股比例 51%，合众鑫源主要业务为水资源专用机械制造、环保工程、市政公用工程。报告期内合众鑫源未实现营业收入。全资子公司威明德（武汉）营销有限公司于 2017 年 12 月 7 日成立，主要经营范围为农业机械、农业机器人、工业控制设备、水净化设备、液压产品、气动产品的批发兼零售及技术咨询。报告期内威明德（武汉）营销有限公司未实现收入。全资子公司武汉威明德智能设备有限公司于 2018 年 11 月 19 日成立，主要经营范围为农业机器人及农业机械、水净化设备、工业控制设备、液压产品、气动产品、二、三类机电产品、仪器仪表、计算机、汽车配件、建筑装饰材料的研发、生产与销售。报告期内武汉威明德智能设备有限公司未实现收入。报告期内取得和处置子公司的情况：公司第三届董事会第三次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过关于拟注销子公司威明德（武汉）营销有限公司的议案，该全资子公司自成立以来未实际开展任何业务，根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司拟注销该全资子公司。子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。公司于 2018 年 5 月 22 日披露了关于拟注销子公司的公告（公告编号：2018-034）。公司第三届董事会第八次会议，2018 年第五次临时股东大会审议通过关于拟设立全资子公司的议案，议案内容为公司拟设立全资子公司“武汉威明德智能设备有限公司”，注册地址：武汉市江夏区藏龙岛九凤街 6 号，注册资本：人民币 1,000 万元。设立该全资子公司的目的是优化公司治理结构，提高公司综合竞争力，促进公司稳步发展，进一步提高公司综合实力。2018 年 10 月 30 日，公司披露了对外投资公告（公告编号：2018-068）。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 一、主要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年公告编号：2019-015 17 度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 10,481,985.99 元 11,529,971.02 元 应收票据：0 元 应收账款：11,529,971.02 元 2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示 其他应收款 295,804.86 元 1,253,509.90 元 应收利息：0 元 应收股利：0 元 其他应收款：1,253,509.90 元 3.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 14,153,441.78 元 15,940,462.68 元 固定资产：15,940,462.68 元 固定资产清理：0元 4.应付票据和应付账款合并列示 应付票据及应付账款 4,697,193.09 元 5,180,648.65 元 应付票据：0 元 应付账款：5,180,648.65 元 5.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 3,525,012.61 元 6,025,109.58 元 应付利息：0 元 应付股利：185,710.00 元 其他应付款：5,839,399.58 元 6.管理费用列报调整 管理费用 5,502,931.70 元 3,929,961.78 元 管理费用：3,992,231.76 元 7.研发费用单独列示 研发费用 608,244.71 元 62,269.98 元 二、主要会计估计变更 无。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来始终以机电液一体化控制技术为下游客户提供集成系统一站式解决方案，并通过产学研合作，承接并参与了大量进口替代、自主研发的重大科研项目和课题。如自主研发的自走式番茄收获机、自走式红枣收获机、国产大功率激光焊接生产线液压控制系统、国产数控不落轮轨道车辆维修机床液压控制系统等等。报告期内，公司研制的“码头集装箱重载 AGV 无人转运车液压控制系统”样机制造成功。该项目针对码头集装箱重载 AGV 无人转运车而设计研发，液压驱动控制系统包括举升系统、转向系统、制动系统。举升系统由两个独立举升平台组成，最大行程 585mm，最大负载 70 吨；转向系统为前后桥 8 轮转向；制动系统由行车制动及驻车制动两部分组成。公司通过自身的技术积淀和持续的研发投入，不断在高端机电液智能控制传动领域创造新的突破，打破国外产品的技术垄断，并不断缩小国内与国外技术的差距，为国家的科研、教育、产业在工业、农业智能传动控制领域技术的发展不断贡献力量。公告编号：2019-015 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司实现营业收入14,723,950.33元，较去年同期增加107.49%；净利润亏损4,272,883.39元，较去年同期减少亏损 0.31%。其中母公司净利润亏损 3,402,545.22 元，子公司合众鑫源净利润亏损 443,872.47 元。全资子公司报告期内未实现收入。公司不存在债务违约、债务无法按期偿还的情况。公司不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情况。公司依法及时申报纳税，不拖欠国家税款。2018 年 9 月 18 日，公司股东李菊花、冯洪分别与武汉金瑞祥和科技发展有限公司（以下简称“金瑞祥和”）签订了股份转让协议,金瑞祥和共计受让股份 10,500,000 股，占公司总股份比例 60%，上述股份转让构成金瑞祥和对公司的收购。收购事项内容详见公司于 2018 年 9 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的收购报告书等相关公告。本次收购完成后，收购人将严格按照收购报告书中所披露的收购目的和后续计划进行相关工作，坚持公司原有主营业务方向不变，多管齐下，快速提升公司营收水平，促进公司资产保值增值。首先，将积极补充流动资金，增强公司当前主要业务生产和销售能力；其次，联动上下游关联产业，采取品牌输出、参股、控股、并购等多种方式，完善公司生产配套体系，丰富公司产品门类，提高市场竞争力；第三，强化研发投入，分别针对工业、商业和家用不同消费市场，寻找蓝海市场，开发不同类别产品，尤其是智能制造领域，满足市场需要。目前公司日常生产经营状况正常，不存在对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的不确定性因素，公司具备持续经营的能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、大量研发投入影响主营业务风险 公司报告期内