832689_2018_德尔能_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 1 2018 年度报告 德尔能 NEEQ:832689 东莞市德尔能新能源股份有限公司（DONGGUAN DRN NEW ENERGY CO.,LTD.）2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.28 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.32 第九节第九节 行业信息行业信息.35 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36 第十一节第十一节 财务报告财务报告.44 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/股份公司/德尔能 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司 深圳德尔能 指 深圳市德尔能科技有限公司 顺合投资 指 东莞市顺合投资管理合伙企业(有限合伙)苏州孔雀/孔雀动力 指 苏州孔雀动力新能源有限公司 丰正/丰正针织 指 东莞丰正针织有限公司 江苏德尔能 指 江苏德尔能动力能源有限公司 主办券商/安信证券 指 安信证券股份有限公司 亚太/会计师/会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)股东大会 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司董事会 监事会 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 东莞市德尔能新能源股份有限公司章程 上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘厚德、主管会计工作负责人刘晓君及会计机构负责人（会计主管人员）田崇锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项重要风险事项名称名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制风险 报告期内公司实际控制人刘厚德直接持有公司 28.57%的股份，通过深圳德尔能间接控制本公司 28.57%的股份，通过顺合投资间接控制本公司 7.97%的股份，合计控制本公司 65.11%股份，为本公司控股股东、实际控制人。若刘厚德利用其对公司的控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,将会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、客户相对集中风险 2018 年度,公司前五大主要客户的销售额占同期营业收入的比例为 35.74%,报告期内,公司的主要客户相对集中。公司与主要客户建立了相对稳定的研发、设计和供应合作关系,使公司销售具有稳定性和持续性,但是,公司主要客户相对集中仍可能对本公司经营带来一定风险,主要客户采购量下降而其他市场客户未能增加采购量带来公司销售业绩下滑的风险,这将对本公司的经营业绩产生一定影响。3、租赁厂房风险 公司目前生产经营用房通过租赁方式取得使用权,租赁面积共计31167.7平方米,占公司经营房产面积 100.00%,由于历史原因,公司租赁的厂房尚未办理产权证书,如该等厂房2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 5 被列入政府的拆迁范围,公司需要寻找新的生产厂房及办公场所,将对公司生产经营造成不利影响。4、资产权利受限制风险 截至 2018 年 12 月 31 日,公司货币资金中,存在质押、保证金等对使用有限制的款项共计 2,497,576.64 元，应收账款中有 181,979,300.24 元为短期借款进行质押担保；机器设备中有账面净值 7,357,277.18 元的设备系通过融资租赁的形式租入的。5、税收政策变化风险 2018 年度,公司境外收入占主营业务收入的 13.72%。公司出口业务享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局发布的关于进一步提高部分商品出口退税率的通知【财税(2009)88 号】,公司主要产品的出口退税率为 16.00%。公司 2018 年度出口退税当期免、抵、退金额 996,126.55 元,与此同时,公司同期利润总额 3,495,817.43 元。如果未来出口退税政策发生变化,出口退税率下调,将对公司产生经营及现金流状况产生影响。6、偿债风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产负债率 72.47%，较 2017 年资产负债率 75.78%稍有下降,公司流动比率及速动比率分别为1.25和0.84,其中速动比率小于1.00,说明公司在短期变现偿债方面存在一定压力。7、安全隐患风险 锂离子电池行业的繁荣与目前智能手机、平板电脑及新能源汽车等产品的普及密切相关。上述产品的普及带动电池行业的发展,但各种电池质量安全隐患也对消费者人身安全造成一定影响。8、原材料价格波动风险 公司主要原材料为电芯、电子元器件。锂电池产业链的中下游企业主要是通过采购电芯、电子元器件进行下一步的研发设计和生产，因而其利润变化易受上游材料价格的波动以及贸易环境的影响。9、技术风险 公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整、技术人员流失、核心技术失密等风险。如果新技术和新产品研究及开发失败,对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,将会造成公司现有技术优势和竞争力的下降,在一定程度上影响公司的发展速度。10、应收账款管理风险 报告期内公司销售收入有一定程度下降，应收账款账面价值随之减少,但是截至 2018年 12 月 31 日,应收账款账面价值为 378,169,545.73 元，在总资产中所占比例为 55.97%。如果应收账款管理不当或是客户出现重大的资金问题,有可能导致增加坏账率的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市德尔能新能源股份有限公司 英文名称及缩写 DONGGUAN DRN NEW ENERGY CO.,LTD.DRN 证券简称 德尔能 证券代码 832689 法定代表人 刘厚德 办公地址 东莞市大朗镇巷头社区金朗北路 243 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 辛创 职务 董事会秘书 电话 0769-82976661 传真 0769-82976663 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市大朗镇巷头社区金朗北路 243 号 523775 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 8 月 31 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C384 电池制造-C3841 锂离子电池制造 主要产品与服务项目 锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）43,751,387 优先股总股本（股）-控股股东 刘厚德 实际控制人及其一致行动人 刘厚德 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91441900053709582L 否 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 7 注册地址 东莞市大朗镇巷头社区金朗北路 243 号 否 注册资本（元）人民币 4375.1387 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金路 4108 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 袁汝麒、杨步湘 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B 座 14 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第七次会议、于 2019 年 6 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更年报审计会计师事务所的议案，因公司经营和业务发展需要，为了更好地推进 2018 年度审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 441,122,334.88 645,692,645.94-31.68%毛利率%14.69 16.40-归属于挂牌公司股东的净利润 4,840,148.50 40,982,341.86-88.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,394,112.83 36,379,203.78-96.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.67%26.53%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.77%23.55%-基本每股收益 0.11 0.97-88.66%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 675,637,064.89 745,570,041.38-9.38%负债总计 489,605,146.05 564,956,748.64-13.34%归属于挂牌公司股东的净资产 185,078,763.57 179,002,012.11 3.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.23 4.09 3.42%资产负债率%（母公司）73.79%77.01%-资产负债率%（合并）72.47%75.78%-流动比率 1.25 1.21-利息保障倍数 1.44 11.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-33,273,578.43-95,360,965.49 65.11%应收账款周转率 0.99 1.95-存货周转率 2.14 4.30-2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.38%100.93%-营业收入增长率%-31.68%55.12%-净利润增长率%-89.84%110.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 43,751,387.00 43,751,387.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,889,966.00 对非金融企业收取的资金占用费 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,705.74 受托经营取得的托管费收入 0.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,887,260.26 所得税影响数 441,224.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,446,035.67 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 238,990.87 应收账款 489,068,678.37 应收票据及应收账款 489,307,669.24 应付票据 68,845,069.64 应付账款 359,666,776.60 应付票据及应付账款 428,511,846.24 管理费用 36,672,240.69 17,597,755.82 研发费用 19,074,484.87 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“C38 电气机械及器材制造业”；根据国民经济行业分类国家标准（GB/T 4754-2011），公司所处行业属于“C3841 锂离子电池制造”。德尔能是一家集研发、设计、生产、销售锂离子电池为一体的企业，是国内二次充电电池模组(电源管理系统+封装，即 BMS+PACK)知名供应商，致力于为客户提供个性化的电源解决方案，公司已取得国家高新技术企业认证，产品主要应用于移动通信终端、数码类消费品、笔记本或平板电脑、医疗器材、电动工具、两轮车、储能电源、新能源汽车等领域。公司拥有由华南理工大学教授、中国科学院及华中科技大学的多位相关专业博士为主导的研发团队，报告期内公司共申报专利 9 项，已获得国家知识产权局授权有 8 项。公司所研发的电源管理系统（BMS）处于行业的领先水平。1、研发模式：公司的研发采用以自主研发和与客户共同研发两种模式，公司拥有由多名相关专业博士为主导的研发团队，设有研发部、技术支持部和实验室。公司具备提供从概念设计到提供多方案样品的整体解决方案的能力，对每个研发项目有完善的审批流程和管理制度，公司对研发人员采用底薪加项目奖励的管理模式，鼓励研发团队努力创新，充分调动了员工的工作积极性。2、销售模式：公司产品主要采用直销的销售模式，公司设有 3C 电池事业部、动力电池事业部、两轮车电池事业部、汽车电池事业部，公司拥有一支具有行业丰富经验的销售和管理团队。公司通过参与客户项目竞标。销售工程师进行市场开发及客户维护，销售部门根据客户订单与技术部门、生产部门进行迅速有效的对接，由销售部门对整个销售流程进行全程把控，各销售部门在以业绩目标为导向的基本上已建立完善了部门责职及管理制度。3、采购模式：公司由采购中心统一负责各部门的采购管理工作，包括询价、比价、选定供应商、制定合同和付款等流程。为保证采购原材料品质稳定，公司建立了严格的供应商管理制度，包括供应商管理流程、原材料采购流程等。4、生产模式：公司的主要产品为锂电池系列产品，主要采用以销定产的生产模式，产品规格、型号、技术参数及商标等视客户的需求而定。生产部门根据客户的订单要求、组织产品的开发、设计及生产。公司生产采2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 12 用设备自动化和人工操作相互结合的生产方式，公司设有设备部门，专门研发适用于公司产品的产线设备，公司目前所使用的设备多数为自主研发，通过不断提高产线自动化程度及精密度来提高产能和产品合格率。生产部负责合理安排生产计划，均衡生产，并确保按时按量交货，严格按照 ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、ISO/TS16949:2009 汽车质量管理体系认证的标准进行生产，每道生产工序都严格把控来保证产品质量，增强公司对订单的承接能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司管理层在董事会的领导下，积极落实 2018 年度的工作计划，积极调整经营战略和举措，特别加大了优质大客户的开拓力度，并通过持续的研发投入与技术的积累、快速反应、良好的品质、稳定的供货保证，但面对国内经济增速减缓和产业升级及市场竞争力度加大等形势，客户的份额和订单量有所下降。2018 年公司实现营业总收入 441,122,334.88 元，同比下降 31.68%；实现净利润 4,182,023.14 元，同比下降 89.84%。报告期内公司共申报专利 9 项，已获得国家知识产权局授权有 8 项。(二二)行业情况行业情况 根据国家统计局和海关总署数据，2018 年我国经济延续稳中向好发展态势，国内生产总值逾 90 万亿元，同比增长 6.6%，CPI 温和上涨 2.1%，外贸进出口同比增长 9.7%，面临“国内消费升级”、“宏观杠杆率较高”、“外需增速放缓”三大特征，同时正在追求“可持续的相对高增长”、“结构性去杠杆”、“有效扩大内需”三大目标，经济发展模式转向“制造业高级化”，在上述情况下有利于处于高端制造业的新能源汽车及锂离子电池行业的快速发展。近年来，国务院及其下属发改委、财政部、工信部等多个部门出台2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 13 了多项新能源汽车鼓励政策，明确支持新能源汽车发展，并将新能源汽车产业提升至“十三五”政府产业支持发展的重点。2018 年，国务院及有关部委推出 2018 年度新能源汽车车补、新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法等一系列旨在助力新能源汽车行业健康发展的政策，“双积分”政策进入实操阶段，同时各级地方政府陆续出台配套政策，加快新能源汽车在公交、环卫、物流等领域的推广应用。作为国家战略新兴产业，国家、地方针对新能源汽车及产业给予不同的优惠政策和补贴措施，以扶优扶强为导向，不断出台引导政策，推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长。新能源汽车市场的不断发展，带动了整个产业链的共同进步，新能源汽车的增长已经成为拉动汽车产业发展的重要力量。随着产业链的日益完善和技术的不断进步，新能源汽车及动力电池的性能、质量快速提升；同时，产业链的完善和产业规模的扩大推动锂离子电池产品的成本和售价下降，相应降低了新能源汽车成本；此外，相比燃油车而言，智能化在电动车领域更具优势，更多全新设计的车型也为电动车提供了更好的智能化载体和平台，尤其是自动驾驶技术的不断迭代升级将为汽车产业带来巨大的变革。在市场整体快速发展和技术进步的双重推动下，新能源汽车动力电池行业亦呈现良好发展态势。随着锂电池成本的不断下降、储能应用场景逐步成熟，国内外锂电池储能市场正在快速增长。储能产品的普及将带来绿色能源的高效利用，是全球能源变革的重要影响因素之一，市场发展潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,820,357.76 0.86%27,216,977.59 3.65%-78.61%应收票据与应收账款 381,942,050.93 56.53%479,506,703.11 64.31%-20.35%存货 196,050,534.36 29.02%155,275,768.41 20.83%26.26%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 56,726,623.65 8.40%60,447,233.60 8.11%-6.16%在建工程-短期借款 43,000,000.00 6.36%86,050,000.00 11.54%-50.03%长期借款-资产总计 675,637,064.89-745,570,041.38-9.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：-2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 14 2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 441,122,334.88-645,692,645.94-31.68%营业成本 376,310,629.36 85.31%539,806,165.48 83.60%-30.29%毛利率%14.69%-16.40%-管理费用 18,605,377.01 4.22%17,597,755.82 2.73%5.73%研发费用 14,667,194.28 3.32%19,074,484.87 2.95%-23.11%销售费用 9,452,036.13 2.14%9,733,964.36 1.51%-2.90%财务费用 9,245,741.30 2.10%8,866,975.49 1.37%4.27%资产减值损失 12,258,659.24 2.78%6,382,951.43 0.99%92.05%其他收益 3,889,966.00 0.88%5,090,135.33 0.79%-23.58%投资收益 0 0%145,139.74 0.02%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 3,498,523.17 0.79%47,157,500.57 7.30%-92.58%营业外收入 290,637.16 0.07%511,194.90 0.08%-43.15%营业外支出 293,342.90 0.07%225,703.74 0.03%29.97%净利润 4,182,023.14 0.95%41,148,622.02 6.37%-89.84%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动分析：报告期公司实现营业收入 441,122,334.88 元，比上年度 645,692,645.94 元减少 31.68%。主要原因如下：成品电池销售占比下降：2018 年新能源汽车电池事业部实现销售收入 107,841,101.90 元，该类业务占全年营业收入的 27.90%，销售金额较上年度减少 62.43%；公司产品动力2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 15 电池全年实现销售 143,681,183.99 元，该类业务占全年营业收入的 37.18%，销售金额较上年度增长 68.32%，主要增长来自两轮车和清洁工具类动力电池。公司产品通讯电池报告期实现销售收入 118,461,168.05 元，该类业务占全年营业收入的 30.65%，销售金额比上年度下降 53.03%。主要原因为报告期公司调整了该类产品的目标客户策略，仅保留行业内主要的大客户如：天津力神电池股份有限公司、深圳市振华通信设备有限公司，针对有风险的客户减少或退出与其合作。营业成本变动分析：报告期随着营业收入的减少，导致营业成本同步减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 386,492,346.16 634,401,324.93-39.08%其他业务收入 54,629,988.72 11,291,321.01 383.82%主营业务成本 334,088,746.99 528,999,272.16-36.85%其他业务成本 42,221,882.37 10,806,893.32 290.69%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%通讯电池 118,461,168.05 26.85%252,181,684.97 39.06%新能源汽车电池 107,841,101.90 24.45%287,021,752.21 44.45%电芯-1,270,916.69 0.20%动力电池 143,681,183.99 32.57%85,360,037.00 13.22%加工费 23,718.22 0.01%5,565,158.42 0.86%其他 1,899,113.67 0.43%3,001,775.64 0.46%机械设备 14,586,060.33 3.31%-合计 386,492,346.16 87.62%634,401,324.93 98.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%华北 27,345,069.52 6.20%24,265,845.16 3.76%华东 119,764,988.15 27.15%18,367,651.15 2.84%华南 90,104,540.67 20.43%196,534,991.81 30.44%华中 37,546,605.00 8.51%17,900,036.76 2.77%海外 53,007,740.25 12.02%89,866,291.44 13.92%西南 2,779,149.42 0.63%537,064.10 0.08%西北 55,944,253.15 12.68%286,929,444.51 44.44%东北 合计 386,492,346.16 87.62%634,401,324.93 98.25%2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 16 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年公司陆续开拓了华东地区 5 家新客户，同时公司继续保持优质客户订单量，不断提高品质及服务，导致 2018 年该地区销售 119,764,988.15 元，占全年营业收入的 27.15%；西北地区主要以销售汽车动力电池为主，2018 年新能源车受国家政策影响，国家出台一系列新的技术标准和补贴政策，整车厂和相关的电池企业依据国家技术要求陆续调整相关指标，区间整车厂的订单量有所下降，导致汽车动力电池销售收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西邦华新能源动力有限公司 44,505,495.00 10.09%否 2 新龙汽车制造有限公司 34,156,000.00 7.74%否 3 天津力神电池股份有限公司 28,625,825.57 6.49%否 4 深圳市比克动力电池有限公司 28,000,000.00 6.35%否 5 上海钧丰网络科技有限公司 22,360,200.00 5.07%否 合计合计 157,647,520.57 35.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天臣新能源（深圳）有限公司 59,825,835.34 11.46%否 2 山东航天威能新能源动力系统有限公司 52,681,034.48 10.09%否 3 大连中比动力电池有限公司 25,396,551.72 4.86%否 4 天津力神电池股份有限公司 23,581,652.06 4.52%否 5 东莞市欧德电池有限公司 21,795,361.99 4.17%否 合计合计 183,280,435.59 35.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -33,273,578.43 -95,360,965.49 65.11%投资活动产生的现金流量净额-5,988,170.59-11,065,299.10 45.88%筹资活动产生的现金流量净额 35,937,329.26 86,987,719.72-58.69%2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 17 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析：2018 年公司收入有一定程度的下降，导致在厂房装修、材料购买、人员方面投入的资金也出现一定程度的减少，因此经营活动产生的现金流量净额减少，较上期增加。2、投资活动产生的现金流量净额：本期支付现金购买的固定资产减少，导致 投资活动现金流出小减少，进一步导致投资活动产生的现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析：报告期内公司收入下降，现金流较为紧张，从金融机构获得的贷款减少，进一步导致筹资活动产生的现金流量净额减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司苏州孔雀动力能源有限公司：2015 年，为拓展公司业务，实现公司的专业化经营，公司通过增资方式投资苏州孔雀动力能源有限公司，具体情况为：苏州孔雀注册资本由 100.00 万元增至 1,000.00 万元，新增的 900.00 万元注册资本由公司出资 660.00 万元，刘厚德出资 50.00 万元，张光胜出资 110.00 万元，杨焱宁出资 80.00 万元。苏州孔雀增资后，公司出资额为 660.00 万元，占注册资本的 66.00%；刘厚德的出资额为 50.00 万元，占注册资本的 5.00%；杨焱宁出资额为 100.00 万元，占注册资本的 10.00%；朱宇翔出资额为 20.00 万元，占注册资本的 2.00%。公司与刘厚德共同投资金额为 710.00 万元。2017 年 4 月，杨焱宁分别以 80.00 万元、20.00 万元将苏州孔雀的 8.00%股权、2.00%股权转让给公司董事刘阳、公司高管龚双新，本次股权转让后，公司出资额为 660.00 万元，占注册资本的 66.00%；刘厚德的出资额为 50.00 万元，占注册资本的 5.00%；刘阳出资额为 80.00 万元，占注册资本的 8.00%；龚双新出资额为 20.00 万元，占注册资本的 2.00%；朱宇翔出资额为 20.00 万元，占注册资本的 2.00%。公司与刘厚德共同投资金额为 710.00 万元。2017 年 7 月，为了进一步提高公司的专业化管理，朱宇翔、刘厚德、刘阳分别以 20.00 万人民币、50.00 万人民币、80.00 万将苏州孔雀 2.00%、5.00%、8.00%的股权出让给公司，本次股权转让后，公司出资额为 810.00 万元，占注册资本的 81%，张光胜出资额为 170.00 万元，占注册资本的 17.00%，龚双新出资额为 20.00 万元，占注册资本的 2.00%。公司于 2015 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了东莞市德尔能新能源股份有限公司对外投资公告（公告编号：2015-025）；公司于 2016 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议，于 2016 年 5 月 12 日召开 2015 年年度股东大会审议通过该投资事项，具体详见东莞市2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-015 18 德尔能新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2016-012）、东莞市德尔能新能源股份有限公司关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的公告（公告编号：2016-014）、东莞市德尔能新能源股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告（公告编号：2016-021）。2016 年 6 月 29日，苏州孔雀完成工商变更登记手续，公司于 2016 年 7 月 4 日披露东莞市德尔能新能源股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2016-034）。报告期内，苏州孔雀的净利润为-3,127,163.00 元，该公司投资收益对公司的净利润影响未超过 10%。全资子公司东莞丰正针织有限公司：2017 年，基于现实生产需要和实现公司的长远发展，公司投资东莞丰正针织有限公司。2017 年 3月 16 日，公司与丰正原股东丰临控股有限公司签署了股权转让协议，以 4,300.00 万元人民币的价格收购丰正 100.00%的股权，丰正成为公司的全资子公司，注册资本 5,435.8813 万元。公司于 2017 年 3 月 14 日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过该投资事项，具体详见东莞市德尔能新能源股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2017-006）；公司于2017 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了东莞市德尔能新能源股份有限公司对外投资公告（公告编号：2017-010）；2017 年 4 月 10 日，丰正完成股权转让的工商变更登记手续。报告期内，丰正的净利润为-138,866.51 元，该公司投资收益对公司的净利润影响未超过 10%。全资子公司江苏德尔能动力能源有限公司：2017 年 8 月 23 日，江苏德尔能在苏州吴中区工商行政管理局备案设立，注册资本 1,000.00 万元，公司认缴 700.00 万元，汤程良认缴 300.00 万元，注册资本尚未实缴，详见公司于 2017 年 8 月 22 日披露的东莞市德尔能新能源股份有限公司对外投资公告（公告编号：2017-042）。2018 年 1 月 22 日，公司董事长刘厚德先生审议通过了关于收购控股子公司少数股东股权的议案，公司拟收购汤程良持有的控股子公司江苏德尔能动力能源有限公司共计 30%的股权，截至本报告披露日，收购事项已经工商核准变更。