832850_2018_大泽电极_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-022 大泽电极 NEEQ:832850 云南大泽电极科技股份有限公司 Yunnan Daze Electrode Technology Co.,Ltd.年度报告 2018 公告编号：2019-022 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 3 月，完成对控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司的增资工商变更登记手续，控股子公司注册资本由 600 万变更为 1,000 万元。2018 年 7 月 5 日，设立云南大泽电极科技股份有限公司水口山分公司，生产线于 2018 年 12 月 23 日建成投产。分公司以“一对一”的方式和整套技术服务方案与客户建立长期稳定的战略合作关系，进一步拓展公司的发展空间。2018 年 7 月，与湖南株冶有色金属有限公司签订合同额为 966.7 万的 锌电解阳极板（三/四系列）买卖合同，该合同的签订对公司未来的业绩提升、业务拓展以及品牌影响力产生积极影响。2018 年 10 月 29 日，“第三届国际锌冶炼及环保技术大会”在昆明召开，国际锌协会授予公司“最佳产品质量奖”。公告编号：2019-022 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三第三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 公告编号：2019-022 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、大泽电极 指 云南大泽电极科技股份有限公司 控股子公司、内蒙古大泽 指 内蒙古大泽电极科技有限公司 全资子公司、赤峰大泽 指 赤峰大泽科技有限公司 分公司、水口山分公司 指 云南大泽电极科技股份有限公司水口山分公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期初 指 2018 年 1 月 1 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 云南大泽电极科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 湿法冶金 指 湿法冶金就是金属矿物原料在酸性介质或碱性介质的水溶液中进行化学处理或有机溶剂萃取、分离杂质、提取金属及其化合物的过程 云锡华联锌铟 指 云锡文山锌铟冶炼有限公司 万邦物流 指 北方万邦物流有限公司 中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 湖南株冶 指 湖南株冶有色金属有限公司 天津茂联 指 天津市茂联科技有限公司 西部矿业 指 西部矿业股份有限公司锌业分公司 赤峰中色 指 赤峰中色锌业有限公司 公告编号：2019-022 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人张国义及会计机构负责人（会计主管人员）吴蓉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司使用受到限制的资产占资产总额的比重较高 报告期末,公司使用受到限制的资产占总资产的 30.75%,受限资产主要为公司在银行办理贷款时做了资产质押,若公司不能按期偿还贷款,受限的土地及房产存在被银行诉讼行权的风险,将会对公司的生产经营产生不利影响。原材料价格波动风险 公司原材料包括铅、银、铜、锡等金属材料,近年,受宏观经济环境、市场供求关系以及投机资金操作的影响,金属材料价格波动较大。公司直接材料所占比例较高,如果上述主要原材料的价格大幅上涨,将会对公司的经营业绩产生不利影响。短期偿债风险 公司流动负债主要是短期借款,流动比率和速动比率相对较低,公司存在一定的短期偿债风险。资金风险 随着公司经营规模、国内区域产能战略的实施,以及产品生产对装备水平、工艺流程自动化控制水平要求的不断提高,公司对资金的需求也在不断增加。资金短缺一方面会制约公司产品和核心技术的升级;另一方面也会制约公司客户近区域产能战略的实施进度。高端人才流失风险 公司相关的产品技术含量较高,为了保持技术上的领先性,需要不断的进行新技术和(或)新工艺的研发,对核心技术人员的依赖程度较高。如果出现核心技术泄露或核心人员流失的现象,可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。公司治理风险 随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,对公司治理将会提出公告编号：2019-022 更高的要求,公司治理和内部控制体系也需要在日常经营中逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不到位、不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。受宏观经济波动及有色金属行业景气度影响的风险 公司的主要业务为铅基多元合金阴阳极板的生产销售,产品主要应用于有色金属湿法冶炼。因此公司经营势必会受到有色金属供求关系变化的影响,由于有色金属行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业,未来有色金属冶炼行业的发展将会在很大程度上取决于外部经济、产业变化和环保要求的影响。如我国未来宏观经济发生重大变化,有色金属冶炼行业出现增速减缓或负增长的情形,对公司产品服务需求下降,肯定会对公司业绩增长产生不利的影响。非经常性损益依赖的风险 公司非经常性损益对政府补助有一定依赖性,若未来国家财政政策发生变动或者公司因不满足获取条件而无法获得政府补贴,公司净利润将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-022 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 云南大泽电极科技股份有限公司 英文名称及缩写 Yunnan Daze Elecrtode Technology Co.,Ltd.证券简称 大泽电极 证券代码 832850 法定代表人 张国义 办公地址 昆明呈贡新城国家高新技术产业开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李超 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0871-67433888 传真 0871-67324178 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 昆明呈贡新城国家高新技术产业开发区 650503 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 8 日 挂牌时间 2015 年 7 月 22 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-32 有色金属冶炼和压延加工业-321 常用有色金属冶炼-3219 其他常用有色金属冶炼 主要产品与服务项目 湿法冶金用阳极板、阴极板和电极专用辅助材料。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）50,850,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 张国义 实际控制人及其一致行动人 张国义 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91530100673606509Y 否 注册地址 云南省昆明市高新技术开发区新城高新技术产业基地B-5-10-1 号地块 否 注册资本 50,850,000.00 否 公告编号：2019-022 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 4 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 众华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 孙立倩、周启 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更会计师事务的议案，将公司 2018 年度审计机构由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)变更为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。公告编号：2019-022 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 219,172,374.28 145,804,160.02 50.32%毛利率%8.56%8.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 539,679.75-6,984,384.99 122.08%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-210,843.59-8,755,527.35 97.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.12%-13.56%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.44%-16.99%-基本每股收益 0.01-0.14 107.14%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 159,649,491.40 140,833,385.16 13.36%负债总计 105,170,517.73 87,894,236.43 19.66%归属于挂牌公司股东的净资产 48,567,233.41 48,027,553.66 1.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.96 0.94 2.12%资产负债率%（母公司）68.02%63.22%-资产负债率%（合并）65.88%62.41%-流动比率 1.04 1.33-利息保障倍数 1.45-0.75 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,127,010.07 483,840.95-132.93%应收账款周转率 5.64 4.84-存货周转率 9.48 7.94-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%13.36%10.12%营业收入增长率%50.32%6.90%-净利润增长率%122.08%-16.18%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-022 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 50,850,000 50,850,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,206.56 计入当期损益的政府补贴 333,666.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 537,186.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 872,059.47 所得税影响数 128,809.71 少数股东权益影响额（税后）-7,273.58 非经常性损益净额非经常性损益净额 750,523.34 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更会计政策变更 会计差错更正会计差错更正（一）（一）会计政策变更会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求，公司 需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行 新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。（以下简称2018 年度一般企业财务报表 格式的通知）。本公司自 2018 年 6 月起执行上述新发布的2018 年度一般企业财务报表格式的通知，并导致本集团相应重要会计政策变更，具体内容为：新增了“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”、“研发费用”行项目，修订了“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”、“管理费用”行项目的列报内容，减少了“应收票据”、“应收账款”、“应收股利”、“应收利息”、“固定资产清理”、“工程物资”、“应付票据”、“应付账款”、“应付利息”、“应付股利”及“专项应付款”行项目，在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。公告编号：2019-022 公司将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收 账款”项目列示；原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目列示；原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目列示；原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目列示；原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应 付票据及应付账款”项目列示；原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目列示；原计入“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目；在“财务费用”项目下增加“其中：利息费用”和“利息收入”行项目进行列报，调整了利润表部分项目的列报位置。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。（二）（二）会计差错更正会计差错更正 公司在编制以前年度财务报表时，存在以下会计差错：1、公司在 2016-2017 年度间部分应收账款及收入重复记账，暂估的应付账款重复冲减；2、公司在 2017 年度与天津市茂联科技有限公司及赤峰中色锌业有限公司发生的以旧换新加工业务时，收入及成本计量有误，造成对应期间财务报表中应收账款、营业收入及营业成本等科目列报不准确；3、公司在 2016-2017 年度部分原材料在领用时存在数量、单价误记，成本计算时单价误用等情况，造成期末存货金额不准确，少结转了对应期间的成本；4、公司 2017 年度与高斯贝尔数码科技股份有限公司签订了 400 片阳极板销售合同，但该合同实际并未执行，公司错误的结转了对应的收入与成本；5、除以上事项外，公司还存在部分 2017 年度的费用及附加税跨期计入了 2018 年度、将一年以内到期的递延收益错误列报于其他流动负债科目、确认可弥补亏损对应的递延所得税资产时计算错误等前期会计差错。以上事项造成了公司以前年度财务报表中应收账款、应付账款、应交税费、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用等科目列报不准确，同时影响了对应计提的坏账与递延所得税资产等科目，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行处理。（三）（三）会计政策变更及会计政策变更及前期前期差错更正的处理对财务报表的影响差错更正的处理对财务报表的影响 会计政策变更及前期差错更正的处理影响的报表项目及影响金额列示如下：单位：元 公告编号：2019-022 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 (1)资产 应收票据及应收账款 31,247,731.21 32,055,538.23 30,190,067.76 27,934,704.94 存货 30,699,420.11 23,457,446.68 14,652,682.17 10,108,965.24 递延所得税资产 1,316,167.85 2,786,975.50 2,772,370.63 3,581,761.44 资产合计 63,263,319.17 58,299,960.41 47,615,120.56 41,625,431.62(2)负债 应付票据及应付账款 7,357,926.34 7,933,324.24 2,945,929.65 2,658,984.98 预收款项 11,169,314.50 16,100,334.50 应交税费 1,746,880.03 628,207.16 1,552,179.45 1,236,226.31 其他应付款 687,797.57 801,960.42 其他流动负债 156,666.66 156,666.66 递延收益 1,755,277.77 1,911,944.43 19,111,944.45 2,068,611.11 负债合计 22,873,862.87 27,375,770.75 6,566,720.21 5,963,922.31(3)所有者权益 未分配利润 2,401,083.20-7,064,183.44 5,306,992.68-79,798.45 归属于母公司的所有者权益合计 57,492,820.30 48,027,553.66 5,306,992.68-79,798.45(4)利润表 营业收入 147,089,199.29 145,804,160.02 136,389,746.03 134,272,339.82 营业成本 130,181,799.39 133,315,158.63 122,885,160.13 127,141,932.39 税金及附加 1,045,201.87 913,075.55 销售费用 5,715,345.73 6,015,157.52 管理费用 4,909,535.86 5,154,448.33 资产减值损失 3,625,049.18 3,533,945.08 1,095,918.67 911,615.02 所得税费用-218,188.26-879,605.10-235,941.21-1,045,332.02 净利润-2,894,314.41-6,972,789.92-2,582,013.55-7,968,804.68 归属于母公司的净利润-2,905,909.48-6,984,384.99-2,582,013.55-7,968,804.68 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 业绩预告差异说明：公司于 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中披露 的2018 年年度业绩预告公告中，预计的 2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润仅为初步预测数据，公告编号：2019-022 目前经会计师事务所审计，将报告期收入确认时点进行调整，造成净利润差异影响。业绩快报修正原因：本期经审计的营业收入为 21,917.24 万元，业绩快报中营业收入为 22,528.73 万元，差异为-611.49 万元，差异幅度为-2.71%，主要是公司在收入确认的认定判断存在一定的调整。本期经审计的净利润为 53.96 万元，业绩快报中的净利润为 121.9 万元，差异幅度为-55.73%，主要是公司在收入确认的判断上存在一定的调整。主要为收入确认时点差异调整。公告编号：2019-022 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司自 2008 年创立以来，一直专业致力于有色金属电化学冶金新型阴阳极材料制备技术的研究开发，是一家集产品研发、生产、销售和技术服务为一体的国家高新技术企业，公司拥有国内先进的具有自主知识产权的连铸连轧制造技术与整套生产加工装备，公司依托十多年的冶金用阴阳极板的生产加工、售后服务团队和产品技术研发团队，通过实地洽谈、参加公开招标及竞争性谈判等方式，为国内外湿法冶炼大型企业提供优质的冶金电极产品与售后技术服务来获取收入、利润和现金流。1、主营业务、产品或服务 公司主营冶炼用阴阳极板制造、销售及相关技术服务，产品为二元、多元铅基合金阳极板及阴极板，同时公司为下游客户提供技术咨询、设备安装调试和产品维护服务。2、客户类型 公司下游客户多数为国内外大中型知名铜铅锌冶炼企业，如赤峰中色、紫金矿业集团、天津市茂联、中国瑞林、万宝矿产、中金岭南、豫光金铅、株冶集团、西部矿业、云锡文山锌铟等。3、关键资源（1）生产规模方面：公司拥有国内先进的年产 30 万片连铸连轧铅合金阳极板生产线与年产 20 万片阴极板高密度摩擦焊接生产线；（2）知识产权方面：目前公司拥有 11 项实用新型专利、1 项发明专利。负责起草的 4 项国家行业标准于 2015 年在全国颁布实施。该标准的制定与实施填补了国内该领域的空白，规范了湿法冶金用阴阳极板制备加工技术。（3）核心技术方面：与同行业相比，公司拥有 2.63.2 纯铝阴极板高密度焊接和制备加工技术，拥有自主知识产权的高效节能铅基合金阳极板连铸连轧生产技术等。（4）产品质量与使用性能方面：公司质量是以“客户第一、质量第一”为方针，公司质检部严把产品质量关，做到客户零投诉。在产品使用性能方面，根据国内部分客户现场实测，与传统铅银合金阳极板相比，公司生产的低银铅基合金阳极板每吨锌可节电 100-150W/h 左右，节约白银 60%，降低了电解锌生产中的生产成本，被省、国家科技部认定为云南省重点新产品、国家重点新产品。4、销售渠道 公司通过多渠道获取的招投标信息、老客户邀标等方式参与客户产品采购招标或老客户主动联系采购公司产品，公司产品的销售模式均为直销。为顺应市场竞争变化，2017 年公司以绿色环保、节能降耗、与客户共同发展的理念，在全国展开布局，为重点客户量身定制、投资建设极板生产线，以“一对一”的方式和整套技术服务方案与客户确立长期稳定的战略合作关系。报告期内湖南水口山分公司已建成投产。报告期内，公司商业模式在积极转型但未发生重大变化。报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1、团队优势 公司通过 19 年行业营销和技术服务的积淀，培育出一支专业技能强、团结协作、创新高效的管理团队，公司创始人张国义长期从事冶炼行业工作，是一个学习型的行业领军人物，也是公司长期持续经营的灵魂人物。公司营销、研发、技术服务和经营管理等关键岗位目前已经建立了完善的人才阶梯培养体系，公司通过多层次外部培训机构授课、内部专业知识培训不断强化基层员工专业多能培养，以适应公司未来快速开展对人力资源的需求。2、技术优势 公告编号：2019-022 公司一直致力于湿法冶金用阴阳极板材料的开发和研究，自行率先在国内成功研制生产出 3.2 的电解锌用阳极板、阴极板，填补了国内空白，与进口的产品相比有低成本、低槽电压、高电效、使用寿命长、不易变形等优点，经过中金岭南和西部矿业等大型电解锌厂使用对比后，吨锌直流电耗可比其它厂家节电 100-150KW/h。同时掌握了 2.63.2 纯铝阴极板制备加工技术、高效节能铅基合金阳极板连铸连轧生产技术、合金均化熔炼加工等技术。公司先后承担并完成了国家火炬计划项目、云南省科技计划项目、国家科技部科技型中小企业创新基金项目、云南省技术改造、战略新兴产业、新兴工业化发展及校企科研单位合作项目等，获得省部级科技奖励 1 项，国家重点新产品 1 项，目前公司拥有 11 项实用新型专利、1 项发明专利，并积极进行新专利的申报工作。先后被认定为省级高新技术企业、云南省创新型试点企业、云南省中小科技型企业、云南省成长型中小企业等荣誉。公司在全国同行业中率先制定企业标准，负责起草的 4 项国家行业标准于 2015 年在全国颁布实施。该标准的制定与实施填补了国内该领域的空白，规范了湿法冶金用阴阳极板制备加工技术。3、品牌优势 公司产品先后获得国家重点新产品、云南省重点新产品、云南省名牌产品、云南省著名商标、昆明市名牌产品和知名品牌等荣誉称号，在极板制备加工行业中树立起了一面旗帜。经过十多年的市场开拓，“大泽”牌阴、阳极极板商标，在国内外市场上已享有较高的知名度。随着市场的拓展及公司品牌知名度的提升，公司得到了中国有色金属工业协会、全国有色标准委员会及各大有色冶金设计院的认可和赞誉，这也为公司创造了竞争优势。4、质量优势 近年来公司开发及生产的工业用电极材料具有制备技术先进、材料综合使用性能优异、生产过程控制标准高且能耗低等特点。据国内用户实测，与传统铅银合金阳极板相比，公司生产的低银铅基合金阳极板生产每吨锌可节电 100-150KW/h 左右，节约白银 60%，极大地降低了电解锌生产中的生产成本。同时被省、国家科技部认定为云南省重点新产品、国家重点新产品。目前该节能型铅基多元合金阳极板已在株冶集团、西部矿业、中金岭南等二十多家大型湿法冶炼厂应用，客户反映使用性能优异可靠，公司一贯坚持质量是兴企之道、强企之策的质量管理理念。公司获得了“高新区优秀企业”、“昆明高新区质量兴区示范单位”荣誉称号，并通过 ISO9001、ISO14001 及 GB/T28001 管理体系认证，全面提高了公司的质量管理水平。5、市场优势 依托现有产品所形成的销售服务基础，近年来，公司阴阳极板已经畅销全国二十多个省市自治区并出口十四个国家，并在全国设立了 3 个分子公司新建了阴阳极板生产线，目前公司与国内近百家企业建立了长期、稳定的供求合作关系，拥有稳定的用户和销售网络。公司通过价格优势和技术、服务优势提高现有客户粘性，具体体现在：公司所生产节能铅基多元合金阳极板，因含银低、综合性能高，技术成本低，与传统和同行业同材料性质相比，单片阳极板的价格要低于市场同类产品的 50150 元；公司可根据客户生产工艺要求，对客户进行阴、阳极板产品及辅助设备的全套设计与材料组分优化，为客户提供产品现场安装、指导、调试及培训服务，尤其在产品售后方面，公司建立了完善的服务制度与体系，不断提高公司的服务质量与水平。通过新建生产线，以“一对一”的方式和整套技术服务方案与客户确立长期稳定的战略合作关系。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号：2019-022 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，强化内部控制体系建设，积极防控市场经营风险，完善生产经营管理体系，强化研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场推广工作，使得公司内部管理、员工素质得到了很大提升。生产经营方面，公司在本报告期内实现营业收入总额 21,917.2 万元、利润总额 215.7 万元、净利润 153.98 万元，分别较上年度增减加 50.32%、72.53%、77.91%；公司本年度收入、利润上升的原因：有色金属市场需求回暖，供需比例上升，降低产品运输成本，就公司对外投资的各分、子公司运行正常，及时为客户提供所需产品，实现高效生产快捷销售优质服务的极板行业 4S 店的生产服务型企业。技术创新方面：通过对现有水平连铸生产线技术进行升级改造投入共计 547.3 万元，在铅合金阳极板水平连铸设备末端添加阳极板校平机、阳极板自动化飞剪机，机器人自动堆垛装置和搅拌摩擦焊接设备，可降低轧制工序中能耗，具有简化工艺、缩短流程、改善劳动条件、增加金属得率、节约能源、便于实现机械化和自动化的多方面优点可降低轧制工序中能耗，具有简化工艺、缩短流程、改善劳动条件、增加金属得率、节约能源、便于实现机械化和自动化的多方面优点。投融资管理方面，公司按照中长期战略规划，包括 2017 年已设立的内蒙古大泽和赤峰大泽外，2018年 7 月，新设立云南大泽电极科技股份有限公司水口山分公司，并于 12 月顺利投产。公司相关部门均按照流程制度参与了项目投资成立前后的投融资管理工作。完善内部管理体系方面，报告期内公司各部门从质量管理、财务管理、环境管理及职业健康管理薄弱环节入手，持续完善、充实三体系制度文件内容，结合内部工艺改进、技术创新、项目研发、产品售后服务工作，持续完善体系文件管控的有效性，确保了报告期内年度三体系复审通过，以及获得高新技术企业的再认定。（二）（二）行业情况行业情况 年内有色金属价格出现一定幅度的恢复性上涨，不仅促进了行业整体盈利水平明显改善，也增强了相关新增产能的信心。预计明年有色金属行业整体经营成果将继续改善：（1）矿山企业：原料价格的持续回升，市场新型装备研发建造能力增强，为低品位原矿重新开采提高基础，精矿石产出率得到技术保证；（2）冶炼企业：国内外原材料供应相对充足，产品公开市场价格稳定性好于上年，市场需求明显，新材料、新能源企业的增加，造成产品供需缺口依然较大；(3)加工企业：市场原材料供应渠道增加，对原材料价格变动信息的获取及时性加快，通过对周边仓储原材料物流库存信息分析，不仅确保原材料采购时机的准确性，从而减少资金沉淀顾虑；同时确保了原材料采购渠道的优选结果，保证了原材料物流费用下降。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 4,327,547.23 2.71%4,678,011.86 3.32%-7.49%公告编号：2019-022 应收票据与应收账款 41,887,617.55 26.24%32,055,538.23 22.76%30.67%存货 18,828,738.95 11.79%23,457,446.68 16.66%-19.73%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 58,260,213.36 36.49%55,430,000.43 39.36%5.11%在建工程 70,000.00 0.04%短期借款 39,000,000.00 24.43%20,000,000.00 14.20%95.00%长期借款 24,000,000.00 15.03%32,000,000.00 22.72%-25.00%应付账款 5,574,020.70 3.48%7,933,324.24 5.63%-29.74%其他应付款 8,248,585.24 5.15%801,960.42 0.57%928.55%预收账款 15,503,649.62 9.67%16,100,334.50 11.43%3.71%长期借款 24,000,000.00 14.97%32,000,000.00 22.72%-25.00%一年内到期流动负债 8,000,000.00 4.99%8,000,000.00 5.68%-资产总计 159,649,491.40 140,833,385.16 13.36%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、应收账款，公司应收账款年末数比年初数增加 30.67%，主要原因是报告期内，主营业务收入数增加，对应的应收账款也增加。2、短期借款，公司短期借款年末数较年初增加 95.00%，主要是公司上年取得融资银行审批三年期贷款按期按比例归还后，剩余额度以短期借款方式放贷，另外公司还通过股权质押取得融资银行 1500万元短期贷款为主要原因。3、其他应付款，公司其他应付款较上年同期增加 90.28%，主要原因是公司向股东借款增加 700 万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 219,172,374.28-145,804,160.02-50.32%营业成本 200,407,928.86 91.43%133,315,158.63 91.43%50.33%毛利率 8.56%-8.57%-管理费用 6,035,700.39 2.75%5,154,448.33 3.54%17.10%研发费用 739,006.66 0.34%2,272,653.07 1.56%-67.48%销售费用 4,581,919.66 2.09%6,015,157.52 4.13%-23.83%财务费用 5,310,155.26 2.42%4,535,813.75 3.11%17.07%资产减值损失-526,433.80-0.24%3,533,945.08 2.42%-114.90%其他收益 339,693.82 0.15%2,078,951.68 1.43%-83.66%投资收益 公允价值变动 公告编号：2019-022 收益 资产处置收益 1,206.56 0.00%汇兑收益 营业利润 1,625,850.93 0.74%-7,857,140.23-5.39%120.69%营业外收入 551,477.15 0.25%10,562.52 0.01%5,121.08%营业外支出 20,318.06 0.01%5,817.31 0.00%249.27%净利润 1,539,824.94 0.70%-6,972,789.92-4.78%122.08%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入为219,172,374.28元，较上年同期增加50.32%，主要原因系报告期内客户订单需求量增加，本期业务量增加。2、报告期内，营业成本为 200,407,928.86 元，较上年同期增加 50.33%，主要原因系报告期内公司营业成本主要为原材料、直接人工和制造费用。2018 年度公司营业收入上升，所需原材料、直接人工和制造费用相应增加。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 97,448,776.38 72,516,603.18 34.38%其他业务收入 121,723,597.90 73,287,556.84 66.09%主营业务成本 81,335,207.51 60,647,334.59 34.11%其他业务成本 119,072,721.35 72,667,824.04 63.86%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%阳极板 71,422,812.95 32.59%57,274,720.77 39.28%阴极板 26,025,963.43 11.87%15,241,882.41 10.45%金属材料贸易收入 121,348,443.66 55.37%73,287,556.84 50.26%