400036_2018_天创5_2018年年度报告_2019-04-21.pdf

沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 沈阳天创信息科技股份有限公司 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 2019 年 04 月 2019 年 04 月 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人 员）王亚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人 员）王亚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者留意查阅。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者留意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.8第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.11第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.27第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.39第六节 股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.45第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.53第九节 公司治理.53 第十节 公司债券相关情况.57第十节 公司债券相关情况.57 第十一节 财务报告.58第十一节 财务报告.58 第十二节 备查文件目录.154第十二节 备查文件目录.154 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3释释 义义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/天创 5/天创科技 指 沈阳天创信息科技股份有限公司 报告期指2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日天创盛世 指 北京天创盛世数码科技有限公司 升扬基金 指 北京升扬股权投资基金管理有限公司 亚太神通 指 上海亚太神通计算机有限公司 天创中电 指 佛山市天创中电经贸有限公司 天道启科 指 上海天道启科电子有限公司 天创晟典指北京天创晟典传媒科技有限公司华控软件指北京华控软件技术有限公司广州天艺 指 广州天艺音响工程顾问有限责任公司 天创奥维指北京天创奥维科技有限公司银泰天创指北京银泰天创科技发展有限公司香港盛世指天创盛世数码（香港）控股有限公司盛日亚洲指盛日（亚洲）科技有限公司CAH指CAHProfessionalSoundCo.,Ltd.（专业音响有限公司）ASCL指AudioSystemConsultants(Asia)Ltd.（音响系统顾问（亚洲）有限公司）ASCL（Macao）指AudioSystemConsultants(Macao)Limited（艺声音响系统顾问（澳门）有限公司）PrincipleOneLimited指第一原则有限公司PrincipleOneK.K.指第一原则（日本）有限公司PrincipleOnePteLimited指第一原则（新加坡）有限公司天首信息指天首信息科技（上海）有限公司日立、HITACHI指株式会社日立制作所（HITACHI），简称日立，总部位于日本东京，开展的业务涉及电力、能源、城市建设、金融、公共、医疗健康等领域，是日本最大的综合电机生产商之一。索尼、Sony指日本索尼公司（SONY），是一家全球知名的跨国集团企业，为横跨数码、家电、生活用品、娱乐领域、金融领域的世界巨擘，总部设在日本东京。beyerdynamic指beyerdynamicGmbH&Co.KG，是世界著名的个人音频设备供应商，创立于德国；中文注册商标为“拜雅”松下、Panasonic指株式会社（PanasonicCorporation），总部位于日本大阪，是全球性电子厂商biamp指BiampSystemsCorporation，是美国著名的智能音频产品制造商RenkusHeinz指RenkusHeinzInc.，是美国著名的音频产品制造商Canon指佳能（中国）有限公司GrassValley指美国草谷公司4K指超高清分辨率Citadel 基金指CitadelInvestmentGroup,LLC美国 AtteroTech指AtteroTechLLC周洲及其原一致行动人指北京天创盛世数码科技有限公司原全体 18 名股东沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4股转系统指全国中小企业股份转让系统元、万元指人民币元、人民币万元 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息股票简称 天创 5 股票代码 400036 股票挂牌机构 全国中小企业股份转让系统 公司的中文名称 沈阳天创信息科技股份有限公司 公司的中文简称 天创科技 公司的外文名称（如有）TICO INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TICO 公司的法定代表人 周洲 注册地址 沈阳市沈河区热闹路 134 号 注册地址的邮政编码 110011 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层 办公地址的邮政编码 100085 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅晋豫 孟佳 联系地址 北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层 北京市海淀区上地东路 1 号华控大厦 6 层 电话 010-58859717 010-58859717 传真 010-58859142 010-58859142 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露机构名称 全国中小企业股份转让系统 登载年度报告的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码 无变更 公司报告期内主营业务的变化情况 无变更 公司报告期内控股股东及实际控制人的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 荣健、单大信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）493,266,965.85354,107,139.4639.30%381,891,469.08归属于上市公司股东的净利润（元）27,518,445.0334,119,580.30-19.35%36,463,717.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）25,776,707.7633,691,845.49-23.49%36,188,370.31经营活动产生的现金流量净额（元）25,240,070.15 65,334,127.18-61.37%31,948,153.56基本每股收益（元/股）0.080.10-20.00%0.12稀释每股收益（元/股）0.080.10-20.00%0.12加权平均净资产收益率 9.88%13.78%-3.90%20.26%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）439,980,586.36437,609,232.820.54%313,678,463.93归属于上市公司股东的净资产（元）293,194,656.97264,013,405.8211.05%231,255,776.54七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,794,188.97104,957,784.61142,168,979.40 157,346,012.87 归属于上市公司股东的净利润 949,301.563,589,186.7817,481,604.62 5,498,352.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 766,557.213,517,969.2516,594,880.91 4,897,300.39 经营活动产生的现金流量净额-19,246,862.351,976,560.1416,902,309.02 25,608,063.34上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7单位：元 项 目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,578.94-23,715.60 4,577.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,252,589.53313,083.63 413,878.71 委托他人投资或管理资产的损益 8,620.16 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回700,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 592,970.09158,785.88-73,180.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 430,894.3496,200.78 81,182.47 少数股东权益影响额（税后）410,127.11-75,781.68-11,253.96 合计 1,741,737.27427,734.81 275,347.20 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是软件与信息技术服务业公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求专业音视频行业是一个融合音视频技术和计算机网络技术的高新技术产业，属于新一代信息技术产业范畴。在 2016 年国务院发布 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划（下称“规划”）和 2017 年工业和信息化部正式发布软件和信息技术服务业发展规划（20162020 年）基础上，2018 年工业和信息化部、国家发展改革委联合出台 扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）（下称“行动计划”），从最初的规划提出八大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务，并将新一代信息技术产业列为现阶段重点培育和发展的八大战略性新兴产业之一；到明确了建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择；再到加快扩大升级信息消费，将持续释放内需潜力，促进经济社会持续健康发展。从行动计划所涉及的领域可以看到，无论是在消费领域还是行业应用方面，与视听产品服务关联度颇高，相关需求看涨。公司主要从事专业音视频行业的产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务等业务，公司以代理品牌产品为依托，为教育、医疗、公检法、文化创意和政商会议用户提供包括产品销售、系统集成、设计与软件开发、运营服务的整体解决方案。是国内产品销售规模较大且能够同时提供专业音视频行业整体解决方案的企业，目前已经形成了较为完整的采购、研发及销售的业务体系。公司拥有包括住房和城乡建设委员会、中国录音师协会、中国演艺设备技术协会、中国舞台美术学会颁发的多个设计与施工资质；拥有十多项专利技术和九十余项软件著作权；拥有 CAH 系列自主知识产权产品，继续保持与德国拜雅、美国 biamp、日本松下、美国 Renkus-Heinz、草谷电子（上海）有限公司等公司的稳定合作，完成与美国 Attero Tech、佳能（中国）有限公司签订年度合作协议，新增松下显示产品、biamp 配套产品、日本佳能 4K 投影机等产品。公司目前收入主要来源于产品销 售收入、系统集成的工程收入和运营服务收入，涉及政府、企业、公检法、教育、展览展示等多个行业，2018 年继续在政商会议市场保持稳定增长，完成新疆维吾尔自治区人民政府、北京城市副中心行政办公区、云南省政府、石家庄市政府等政府部门，国家新闻办、广东省专用通信局、天津专用通信局、云南专用局二级网、中国海洋石油集团、神华准能、广发证券、天津周大福金融中心等企事业单位重点代表性项目，助力青岛上合组织峰会召开、甘青宁区域教育录播、北京国际电影节、沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9北京卫视 2018 春晚系列节目录制等项目。在传统业务基础上，公司高度重视软件和网络技术的研发投入。加强数字化和网络化，继续加大在大型厅堂智能化音频系统、数字化会议室智能会议系统、多媒体会议显示视频系统、AV 一体化系统以及 4K 视频系统等方面的研发投入。随着国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外，公司积极建设以香港为中心，辐射东南亚的服务网络，完成亚洲最大对冲基金之一高瓴资本管理有限公司、仲量联行有限公司、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、以及西盟斯律师事务所香港办公室视听与信息科技系统集成、循道卫理会国际礼拜堂、香港大学图书馆等海外项目。二、主要资产重大变化情况 1、二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 年末较年初减少 21%，主要系报告期内偿还银行借款所致 应收票据及应收账款 年末较年初增加 23%，主要系报告期内销售增加带来的银行承兑汇票及应收账款增加所致 其他应收款 年末较年初减少 9%，主要系报告期内保证金解冻、相应利息办理结算及收回投标保证金、押金增加所致 其他流动资产 年末较年初增加 18%,主要系报告期内增加待摊费用和待抵扣进项税金所致 无形资产 年末较年初增加 20%，主要系报告期内开发软件资产化及企业合并资产评估增值所致 商誉 年末较年初增加 2%，主要系报告期内新收购子公司所致 长期待摊费用 年末较年初增加 56%，主要系报告期内子公司装修费用增加所致 递延所得税资产 年末较年初增加 35%，主要系报告期内计提坏账及存货跌价准备所致 其他非流动资产 主要系报告期内易联物联网设备运营管理云平台资产化所致 短期借款 年末较年初减少 52%，主要系报告期内偿还银行借款所致 预收账款 年末较年初增加 13%，主要系报告期内项目预收款增加及新收购子公司，合并范围增加所致 应付职工薪酬 年末较年初增加 49%，主要系报告期内公司员工销售提成增加所致 应交税费 年末较年初减少 17%，主要系报告期末计提税金减少所致 其他应付款 年末较年初减少 16%，主要系报告期内支付上年应付股利及预提费用所致 其他流动负债 年末较年初减少 100%，全部为待转销项税额本期开具发票所致 递延所得税负债 年末较年初增加 146%，主要系报告期内企业合并资产评估增值所致 2、主要境外资产情况 2、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是软件与信息技术服务业1、极具价值的公司品牌 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10公司经过多年发展，已成为国内领先的专业音视频整体解决方案提供商。公司拥有百余个行业资质、软件著作权和专利技术，获得了 100 余个行业奖项。包括青岛上合组织峰会、外交部、多地省市政府、北京电视台、中国海洋石油集团、香港大学等大型活动、政府部门、企事业单位、知名院校均选择了公司的产品和服务。公司还拥有行业顶尖的管理团队，技术和销售核心人员均为业内资深人士。凭借多年积累的行业美誉度及影响力，公司已成为行业极具价值的品牌之一。2、国际一流的产品资源 公司旗下所代理和销售的产品均为音视频一流品牌，拥有包括德国拜雅、美国 biamp、美国Renkus-Heinz、美国 Grass Valley、日本松下和日本佳能等 10 余个国际知名品牌特定型号音视频产品的中国大陆总代理权和行业经销权，产品线涵盖音视频全线。2018 年，公司除继续保持与原有供应商良好的合作关系外，完成与美国 Attero Tech、佳能（中国）有限公司签订年度合作协议，新增松下 98 寸显示产品、biamp 配套产品、日本佳能 LCOS 4K 投影机等产品，进一步完善和优化产品线。3、强大的渠道整合能力和覆盖境内境外的运营服务网络 公司已构建完成了成熟的境内销售及服务网络，拥有超过 5000 家的系统集成商合作伙伴。通过合作伙伴，公司的音视频解决方案可以覆盖政商会议、教育、展览展示、公安检察院法院等行业用户需求。通过对 Principle One Limited 公司的收购和整合，公司以香港为中心，将运营服务网络拓展至新加坡、日本，为国内企业按照“一带一路”政策走向海外提供服务支持。4、解决方案的创新能力及技术实施能力。公司拥有强大的解决方案创新能力和实施能力，公司拥有高素质的技术团队和软件研发团队，持续进行研发投入进行智能化、网络化系统解决方案的研究，并提供全程服务支持，已得到市场的认可。针对不同应用场景，继续加大在大型厅堂智能化音频系统、数字化会议室智能会议系统、多媒体会议显示视频系统、AV 一体化系统以及网络安全解决方案等方面的研发投入；针对高端客户群、行业客户推广 4K 产品线，引导客户在 4K 的超高清应用布局。目前产品应用解决方案已陆续被世界或国内知名企业用户所接受。5、广泛的行业资源 公司经过多年发展，与音视频上下游产业链、主管部门、行业协会、市场研究单位、相关技术专业委员会、相关大学院系与科研部门、海外同行保持广泛和良好的合作关系。具备敏锐的行业嗅觉和应变能力。沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 一、概述 2018 年，是充满机遇和挑战的一年，也是经济结构真正进入优化、调整的关键一年，面对纷繁复杂的市场环境，公司紧密围绕董事会下达的年度任务目标开展工作。对外进一步加大营销力度，发挥公司核心优势，进一步提升了公司市场竞争力，对内进一步深化成本费用管控，强化绩效管理，较好地完成了全年的生产经营任务。报告期内，公司共实现营业收入 49,326.70 万元，同比增加 39.30%；实现营业利润 3,979.72 万元，同比减少 6.72%；实现利润总额 4,130.25 万元，同比减少 4.17%；实现净利润3,079.09 万元，同比减少 8.09%；实现归属于母公司股东的净利润 2,751.84 万元，同比减少 19.35%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,577.67 万元，同比减少 23.49%。报告期内主要经营工作如下：1、积极引进新产品，完善和优化产品线，拓展新市场。2018 年公司继续保持与德国拜雅、美国 biamp、日本松下、美国 Renkus-Heinz、草谷电子（上海）有限公司等公司的稳定合作，完成与美国 Attero Tech、佳能（中国）有限公司签订年度合作协议，新增松下显示产品、biamp 配套产品、日本佳能 4K 投影机等产品。面对高端客户群、行业客户推广 4K 产品线，引导客户在 4K 的超高清应用布局，首单完成上海宝马汽车项目，获取车企行业开发案例，并完成 4K 视频显示完整链路的视频解决方案。在企业用户市场取得突破性进展，完成华为全球电子化会议室的改造建设工作。公司以产品及解决方案服务于政府、企业、教育、医疗等行业。在立足原有政商会议市场领域同时，加强企业市场的深度开发，加深与联想、华为、腾讯、微软、恒大地产等知名企业合作。2018年，公司音视频产品线中主要品牌助力青岛上合组织峰会、甘青宁区域教育录播、招商证券、广发证券、富士康、华为，以及云南省政府、石家庄市政府、北京通州副中心等的建设。公司还将不断引入新品，拓展市场开发，加强自身能力，促进业务的发展。2、积极进行国际服务网络的建设，拓展跨国企业客户。2018 年，全球经济趋于稳定，国家“一带一路”政策引导中资企业不断走向海外。公司积极建设以香港为中心，辐射东南亚的服务网络，向高瓴资本管理有限公司、仲量联行有限公司、MARSHALL WACE ASIA LIMITED、以及西盟斯律师事务所、循道卫理会国际礼拜堂、香港大学等跨国企业、单位提供集成和运维服务。3、推进运营服务模式，加快商业领域布局。沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12运营服务属于公司重点发展业务板块，基于系统集成项目的运营管理服务、同声传译系统服务，基于云计算、分布式架构应用于商业领域的易通云视讯协作平台，基于云计算及对象数据库，提供面向大数据及自动化运维方向的易联自动预警（报警）平台，基于音响技术的演艺市场服务是公司 目前主要运营收入来源。业务模式以向用户提供“产品+集成+运维”的一站式服务为主。2018 年，公司已向 Citadel 基金、瑞银集团等跨国企业提供运维服务，向中国海洋石油集团提供各地楼宇多媒体网络直播系统提供运维服务。4、控股收购亚太神通，整合软件开发资源，逐步拓展金融行业用户。2018 年公司控股收购了亚太神通，一方面，大大提高了公司软件开发的能力，加快了原有解决方案的迭代速度。另一方面，利用亚太神通多年在金融行业的开发实施经验，公司逐步拓展金融行业用户。5、加强绩效考核，完善任职资格体系，进一步深化精益运营。报告期内，公司进一步深化精益运营。在销售、技术部门完善任职资格体系，加大对员工培训投入，不断提高员工的职业能力。加强绩效考核，形成能上能下的良性互动机制。继续整合后台运营和行政平台，压缩固定费用。二、主营业务分析 二、主营业务分析 1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比 增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 493,266,965.85 100.00%354,107,139.46100.00%39.30%分行业 信息技术服务业 493,266,965.85 100.00%354,107,139.46100.00%39.30%分产品 产品销售 266,479,296.32 54.02%267,267,983.2475.48%-0.30%系统集成 135,636,056.29 27.50%75,562,335.0121.34%79.50%运营服务 65,521,713.18 13.28%9,643,920.792.72%579.41%设计和软件开发 22,841,052.52 4.63%1,121,132.090.32%1937.32%其他业务 2,788,847.54 0.57%511,768.330.14%444.94%分地区 国内 339,150,538.87 68.76%297,262,734.1783.95%14.09%国外 154,116,426.98 31.24%56,844,405.2916.05%171.12%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是软件与信息技术服务业单位：元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 信息技术服务业 493,266,965.85 286,845,121.9741.85%39.30%34.22%2.20%分产品 产品销售 266,479,296.32 158,201,205.4140.63%-0.30%1.36%-0.97%系统集成 135,636,056.29 96,623,492.2328.76%79.50%77.25%0.90%运营服务 65,521,713.18 18,914,090.0671.13%579.41%659.70%-3.05%分地区 国内 339,150,538.87 201,795,058.2740.50%14.09%14.06%0.02%国外 154,116,426.98 85,050,063.7044.81%171.12%131.13%9.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 信息技术服务业 销售量 266,479,296.32267,267,983.24-0.30%库存量 73,404,663.7274,701,420.00-1.74%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截止本报告期的履行情况（4）公司已签订的重大销售合同截止本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息技术服务业 286,845,121.97 100.00%213,718,082.29 100.00%34.22%单位：元 产品分类 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 产品销售 158,201,205.41 55.15%156,080,754.8673.03%1.36%系统集成 96,623,492.23 33.68%54,513,950.3625.51%77.25%运营服务 18,914,090.06 6.59%2,489,665.321.16%659.70%沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14设计和软件开发 12,377,125.24 4.31%417,287.550.20%2866.09%其他业务 729,209.03 0.27%216,424.200.10%236.94%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详情见第十一节、七、合并范围的变更（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）49,992,503.91前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.13%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例-公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 17,305,918.47 3.51%2 第二名 10,153,565.81 2.06%3 第三名 8,162,799.14 1.65%4 第四名 7,374,854.37 1.50%5 第五名 6,995,366.12 1.41%合计-49,992,503.9110.13%主要客户其他情况说明适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）101,857,489.44前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.21%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例-公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 41,905,741.98 13.66%2 第二名 39,860,520.64 13.00%3 第三名 9,054,438.61 2.95%4 第四名 6,225,070.96 2.03%5 第五名 4,811,717.25 1.57%合计 -101,857,489.44 33.21%主要供应商其他情况说明适用 不适用 3、费用 3、费用 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 39,085,899.10 30,664,436.2427.46%主要系报告期内市场费用增加所致管理费用 105,632,189.27 51,752,938.24104.11%主要系报告期内合并范围增加及原有公司费用投入增加所致研发费用 9,712,252.47 7,542,881.4128.76%主要系报告期内研发人员薪酬增加及新收购子公司，合并范围增加所致财务费用 3,713,675.08 1,328,942.64179.45%主要系报告期内利息支出增加及汇兑损益所致4、4、研发投入 研发投入 适用 不适用 公司研发投入情况 单位：元 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）4931 58.06%研发人员数量占比 9.11%7.06%2.05%研发投入金额（元）9,712,252.477,542,881.41 28.76%研发投入占营业收入比例 1.97%2.13%-0.16%研发投入资本化的金额（元）-资本化研发支出占研发投入的比例-研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流5、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 540,731,327.73 423,769,610.28 27.60%经营活动现金流出小计 515,491,257.58 358,435,483.10 43.82%经营活动产生的现金流量净额 25,240,070.15 65,334,127.18-61.37%投资活动现金流入小计 210,319.32 130,510.00 61.15%投资活动现金流出小计 7,647,942.96 78,857,284.06-90.30%投资活动产生的现金流量净额-7,437,623.64-78,726,774.06 90.55%筹资活动现金流入小计 110,349,952.45 86,532,705.25 27.52%筹资活动现金流出小计 136,064,319.50 45,589,160.63 198.46%筹资活动产生的现金流量净额-25,714,367.05 40,943,544.62-162.80%现金及现金等价物净增加额-8,171,450.36 26,415,792.47-130.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（1）经营活动现金流入较上年数增加27.60%，主要原因系报告期内营业收入增加及应收账款保持较高比例回款所致。（2）经营活动现金流出较上年数增加43.82%，主要原因系报告期内采购及费用投入增加所致。（3）经营活动产生的现金流量净额较上年数减少61.37%，主要原因系报告期内采购及费用投入增加所致。（4）投资活动现金流入较上年数增加61.15%，主要原因系报告期内处置固定资产增加所致。（5）投资活动现金流出较上年数减少90.30%，主要原因系报告期内并购及对参股公司投资减少所致。（6）投资活动产生的现金流量净额较上年数增加90.55%，主要原因系报告期内并购及对参股公司投资减少所致。（7）筹资活动现金流入较上年数增加27.52%，主要原因系报告期内收回借款保证金所致。（8）筹资活动现金流出较上年数增加198.46%，主要原因系报告期内偿还银行借款增加所致。（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年数减少162.80%，主要原因系报告期减少银行借款使用量所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用不适用 三、非主营业务分析 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性其他收益 387,421.66 0.94%主要系与日常经营活动相关的政府补助收入 是 投资收益 8,620.16 0.02%主要系投资理财收益 否 资产减值 6,007,173.58 14.54%主要系计提坏帐准备、存货跌价准备 是 营业外收入 1,784,581.54 4.32%主要系与日常经营活动无关的政府补助收入及非流动资产毁损报废利得 否 营业外支出 279,259.76 0.68%主要系对外捐赠支出及非流动资产毁损报废损失 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 项目 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金103,346,128.51 23.49%130,123,288.8729.74%-6.25%主要系报告期内偿还银行借款所致 应收票据及应收账款 114,515,567.66 26.03%93,249,577.0521.31%4.72%主要系报告期内销售增加带来的银行承兑沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17汇票及应收账款增加所致 预