832724_2018_江苏三鑫_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 1 2018 年度报告 江苏三鑫 NEEQ:832724 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 Jiangsu TRIJiangsu TRI-M Special Metals CO.,LTDM Special Metals CO.,LTD 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，经公司 2017 年度股东大会审议通过，以公司现有总股本 5,600万股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金红利，至报告期末公司已完成上述红利分配。报告期内，公司第四届董事会、监事会任期届满，根据公司法和公司章程的有关规定，经公司 2017 年度股东大会审议通过，选举杨希尧、周建国、冯双弟、钱红雨、温超为公司第五届董事会成员，选举黄效愚、吕美平、梁伟明为公司第五届监事会成员。报告期内，公司原董事会秘书章文女士因身体原因无法履行职务，第五届董事会第三次会议审议通过，免去章文女士公司董事会秘书职务，同时任命王强先生为公司新的董事会秘书。证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、江苏三鑫 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 报告期 指 2018 年度 和才精密 指 和才精密部件(南京)有限公司,公司的全资子公司 东莞三坤 指 东莞市三坤五金材料有限公司,公司的全资子公司 南京三明 指 南京三明精密金属材料有限公司,公司的控股子公司 南京三剑 指 南京三剑投资实业有限公司 尚智科技 指 南京尚智科技实业有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会和监事会 高级管理人员 指 股份公司/有限公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司章程 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 易切削钢 指 在钢中加入一定数量的一种或一种以上的硫、磷、铅、钙、硒、碲等易切削元素,以改善其切削性的合金钢 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨希尧、会计工作负责人温超及会计机构负责人（会计主管人员）温超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料供应的风险 钢厂生产的易切削热轧棒、高速线材是本公司主要产品精密冷抽线材和精密研磨棒材的主要原材料。目前我国部分型号钢材已实现国产化,但公司采购的大部分具有不可替代性的高品质材料仍依赖日本、德国、韩国进口,截止 2018 年 12 月 31 日,公司向前五大供应商的采购金额占采购总额比例为 77.08%,其中向国外供应商采购金额占采购总额比例为 45.80%。虽然长期以来,公司与原材料供应商保持长期稳定关系,而且公司采取稳健的库存管理,保证原材料的供应,但是,如果出现不可抗力的因素,导致国际钢材贸易环境发生巨变,那么将对公司原材料供应带来巨大冲击,进而影响公司的生产经营。原材料价格波动的风险 公司产品会在充分考虑市场价格的基础上进行定价,因此原材料价格的波动很大程度上能够通过调整产品定价转移到下游客户。根据不同产品系列,公司产品的生产周期不尽相同,总体上从 7 天到 45 天不等。但由于公司大部分原材料需要向国外采购,采购周期通常较长。为保证下游客户的订单需求及时得到满足,公司对于常用原材料设置安全库存,进行提前备货。截止 2018年 12 月 31 日,公司库存原材料金额达到 61,001,908.15 元,占营业收入的比例为 29.12%。如果公司库存原材料的市场价格发生急剧下降,没有订单覆盖的原材料可能会发生大幅贬值,进而对公司的经营业绩产生不利影响。公司治理的风险 截至报告期末，公司实际控制人杨希尧、章文夫妇合计持有公证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 6 司 44.08%的股份。由于公司股权比较分散,除杨希尧外无其他股东持股超过 5%。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能会影响公司的治理结构,对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。产品更新加快的风险 目前公司采用的是合约制造服务的经营模式,主要是以订单需求为导向,构筑适应客户要求的核心产品线,服务终端客户,实现定制化生产。一定程度上,终端客户的需求引导了整个行业的发展方向。由于公司的产品主要应用于节能汽车、消费电子、机械设备、医疗器械、OA 部件、仪表仪器等行业。而上述行业的更新换代速度较快,新产品层出不穷,因此这就对公司的市场反应速度和新产品的研发能力提出了更高的要求。一旦公司的研发能力未能紧跟日新月新的产品需求,这将对公司的长远发展和市场占有率产生影响。专业人才相对不足的风险 本公司业务经营的开拓和发展在很大程度依赖于技术人员的研发能力,管理人员的行业经验,以及销售人员的市场开拓能力。随着公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以及公司规模不断扩大,为保证产品研发,生产管控,产品生产和客户服务的高效率和高品质,公司对技术人员、管理人员和销售人员的需求量会增加,对个人素质要求也有所提高,尤其是公司现阶段计划的针对光通讯、医疗器械、智能自动化等领域的研发,更需要具有该领域的专业人才。公司的专业人才的情况将会对公司的持续经营产生影响。汇率风险 2018 年度公司出口收入占营业收入比例为 16.07%,且公司大部分高品质原材料的采购均依赖于国外市场。因此,汇率变化对2018 年度公司利润造成一定影响,随着国际市场的进一步开拓,汇率变化对公司的经营效益将会产生更深远的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏三鑫特殊金属材料股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu TRI-M Special Metals CO.,LTD 证券简称 江苏三鑫 证券代码 832724 法定代表人 杨希尧 办公地址 南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王强 职务 董事会秘书 电话 025-58842045-802 传真 025-83407646 电子邮箱 Wq_ 公司网址 http:/ 南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号(210031)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 1 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-结构性金属制品-金属结构制造(C3311)主要产品与服务项目 以易切削、耐高温碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）56,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨希尧 实际控制人及其一致行动人 杨希尧及章文,杨希尧先生与章文女士系夫妻关系 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 8 统一社会信用代码 9132000079654458XE 否 注册地址 南京市浦口区沿江工业区浦洲路 35 号 否 注册资本（元）56,000,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张舸、张建中 会计师事务所办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 209,520,193.14 213,952,402.83-2.07%毛利率%31.14%32.63%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,672,161.28 31,467,666.28-12.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,334,716.10 31,394,390.08-16.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.20%16.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.57%16.71%-基本每股收益 0.49 0.56-12.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 316,269,759.86 299,041,703.72 5.76%负债总计 92,551,645.73 97,252,475.88-4.83%归属于挂牌公司股东的净资产 221,163,082.21 199,844,512.61 10.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.95 3.57 10.64%资产负债率%（母公司）28.81%32.18%-资产负债率%（合并）29.26%32.52%-流动比率 2.11 1.77-利息保障倍数 13.33 15.37-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,677,921.82 36,730,418.72-89.99%应收账款周转率 5.02 6.59-存货周转率 1.75 2.14-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 10 总资产增长率%5.76%28.72%-营业收入增长率%-2.07%24.84%-净利润增长率%-12.50%46.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 56,000,000 56,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 60,241.39 2.委托他人投资或管理资产的损益 69,363.61 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,441,784.88 4.其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,430.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,579,820.84 所得税影响数 242,375.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,337,445.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 3,481,689.39 应收账款 37,849,634.83 应收票据及应收账款 41,331,324.22 应付账款 12,619,103.86 应付票据及应付账款 12,619,103.86 管理费用 21,465,839.35 11,747,837.39 研发费用 9,718,001.96 注：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为以易切削碳钢、不锈钢、合金钢为主要材料的精密棒、线材生产、服务和销售。其主要采取合约制造服务的经营模式，以订单需求为导向，构筑适应客户要求的核心产品线，服务终端客户，实现定制化生产。具体来说，公司主要根据客户需求，制定研发计划，为其提供个性化的解决方案，通过对原材料质量及产品生产加工环节的严格把控，采取直接面向客户的销售模式将高品质的产品销售于公司的众多客户。目前公司的终端客户已涉及到汽车零部件、消费电子、机械设备、OA 部件、智能芯片、钟表零件、光通讯、医疗器械等不同行业和领域。目前，公司的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及服务模式如下：1、研发模式 由于公司采取的是合约制造服务的经营模式，因此公司主要根据客户的需求以及市场动态，制定研发计划，构建研发团队，进行新产品的研究和开发。公司产品的研发不仅仅局限于研发人员，采购人员、生产人员及质量控制体系人员均参与其中，这有助于及时将客户需求转化为技术要求并制造出相应的产品。2、采购模式 公司采取根据销售数据的计划采购模式，即公司根据往年销售数量和当前经济形势等综合因素来保持一定量的库存。具体采购流程为：首先采购责任人依据前三至六个月各品种规格销售数据，提出当月采购订单初稿，并将初稿发至销售部、生产部、品管部进行相应的修改，进而将修改后的订单反馈到采购部，经修订后的采购订单由总经理再公开征询意见，采购经理将按照经确认后的采购订单进行采购。由于公司大部分原材料均为进口，多有不可替代性并且周期长，不确定因素较多（如国外钢厂检修，遇台风延迟发货等），因此公司对进口原材料保持三至四个月库存，国产原材料保持一个半月至两个半月库存。3、生产模式 公司实行“以销定产”的订单生产模式。客户通过销售部下单，然后销售部通知生产部，由生产部组织和安排车间订单的生产。公司生产部门分为拉拔车间、热处理车间、研磨车间等，每个车间主要负责相应的生产工艺。公司对于产品加工的各个生产环节具有严格的质量把控体系和严格的品质管控措施，以保证公司产品的高品质高精度。4、销售模式 公司主要采取直接面向客户的销售模式。在国内，公司主要通过子公司东莞三坤拓宽珠三角市场，通过公司销售部拓宽长三角和环渤海地区的市场；在国外，公司主要通过在精密金属零部件行业集中的日本设立子公司，并逐渐加强与东南亚的新加坡，马来西亚，泰国本地的优秀经销商集团的有限排他性合作，以争取到更多国外市场份额，同时公司部分产品通过公司销售部直接实现海外销售。公司凭借产品品质优势和较高的性价比，在行业内树立了优质的品牌形象。公司根据不同行业的业务特点维护原有客户并发展新客户。具体来说，在开发新客户方面，公司积极参加国内外各类精密金属零件相关的各行业专业展览会，向专业人士展示公司形象，宣传产品信息，结识潜在客户；同时通过为老客户提供优质产品和服务，促进老客户带动新客户；此外公司积极主动开拓市场，通过各种方法取得潜在客户有关资料，采取上门拜访，电话传真，电子邮件，快递资料等方式主动联系接触潜在客户，并向潜在客户展示公司可提供的产品和服务。目前公司积累了大量的多年合作的长期客户，并通过签订框架协议的方式确定长期的合作关系，有利于保证公司经营的稳定性。5、服务模式 证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 12 公司自设立以来十分重视下游客户的服务体验，培养员工的服务意识，并一直致力于成为行业内的最佳服务商。公司在保质保量按时完成客户订单的基础上，及时与客户就后续加工过程中遇到的问题进行沟通，并根据自身经验总结合理性的改进意见。公司在细微环节上对服务意识，服务态度和服务内容的严格要求，获得了客户认可，这也为公司稳定客户基础提供了保障。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实际完成营业收入 20,952.02 万元，较上年同期下降 2.07%，归属于母公司股东的净利润 2,767.22 万元，较上年同期下降 12.06%，毛利率为 31.14%，较上年同期下降 1.49%。影响公司营业收入与利润的因素有：1.公司大部分下游客户为中外合资企业，生产产品大多销往欧美国家，受中美贸易战影响，客户的出口销量及成本受到较大影响，为保证公司的稳定发展，同时帮助下游优质客户渡过这一难关，公司 2018年度适当降低价格让利给下游优质客户，使公司销售收入与毛利较上年同期有所下降。2.公司提供给客户的优质产品，其原材料大部分依靠进口，2018 年度公司向主要国外供应商采购金额占年度采购总额比例为 45.80%，同时受中美贸易战影响，日元、美元汇率波动幅度较大，使公司原材料采购成本有所增加，使得净利润较上年同期有所下降。3.报告期内，公司加大研发力度，同时积极开拓市场，销售和研发费用较上年同期有所增加。2019 年公司将积极开拓市场，同时加强内控制度的完善，确保公司能够长期稳健的发展。(二二)行业情况行业情况 近几年，金属新材料行业竞争激烈，原材料持续在低价波动，行业内企业数量相对较多且分散。作为国内易切削钢精密加工的龙头企业，公司会抓住“十三五规划”为金属新材料行业带来的机遇，以及随着国家战略中国制造 2025的推进，加大研发投入和市场调研,以易切削材料的研发，生产和服务为基础，同时积极开发新型复合型金属材料,超宽耐高温、高耐蚀合金板材材料。由于节能汽车，电动汽车、医疗器械、机器人领域、军工行业的发展，势必会带动更多的高端易切削钢材料的消费市场，因此对易切削钢和高端特殊金属材料每年的需求量都会持续增加。公司将以技术为核心支撑，在产品质量方面做功课，通过科技创新、产品创新、品种结构调整等措施的采取，全面提升公司的竞争力。证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 13 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 42,698,942.35 13.50%50,987,429.46 17.05%-16.26%应收票据与应收账款 44,349,525.13 14.02%41,331,324.22 13.82%7.30%存货 93,132,024.52 29.45%71,740,408.66 23.99%29.82%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%固定资产 45,794,213.15 14.48%51,481,275.24 17.22%-11.05%在建工程 7,946,438.80 2.51%6,552,594.38 2.19%21.27%短期借款 61,500,000.00 19.45%62,000,000.00 20.73%-0.81%长期借款 0 0.00%0 0.00%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期末，公司货币资金余额 4,269.89 万元，较上年同期减少 828.85 万元，主要原因系公司因业务拓展需要购买大量原材料，以及由于人员成本上升，综合影响下，使货币资金减少。2、存货：报告期末，公司存货余额 9,313.20 万元，较上年同增加 2,139.16 万元，主要原因系公司因业务拓展需要，购买原材料钢板桩 2,390 万元，使报告期末存货数量大幅增加。3、固定资产：报告期末，公司固定资产余额 4,579.42 万元，较上年同期减少 568.71 万元，主要原因系公司本年新购固定资产 78.29 万元，上年在建工程中的探伤仪满足资本化条件，本期转入固定资产增加 123.93 万元，本期折旧计提 768.60 万元，同时部分汽车到期报废处置净减少 2.32 万元，使报告期内固定资产净值减少 568.71 万元。4、短期借款：报告期末，公司短期借款余额 6,150 万元，较上年同期减少 50 万元，主要原因系公司本年新增贷款减少 50 万元，使报告期末短期借款较上年同期减少 50 万元。5、在建工程：报告期末，公司在建工程余额 794.64 万元，较上年同期增加 139.38 万元，主要原因系公司本年新购生产设备 94.61 万元尚未调试完毕，同时，探伤仪投入使用转入固定资产减少 123.93万元，二期合金材料研发展示基地支付的设计费、办证费用等 168.71 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 209,520,193.14-213,952,402.83-2.07%营业成本 144,271,966.47 68.86%144,139,868.58 67.37%0.09%毛利率%31.14%-32.63%-管理费用 12,032,398.72 5.74%11,747,837.39 5.49%2.42%证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 14 研发费用 10,383,188.70 4.96%9,718,001.96 4.54%6.84%销售费用 5,558,367.04 2.65%4,764,827.38 2.23%16.65%财务费用 1,700,760.00 0.81%3,040,289.62 1.42%-44.06%资产减值损失 660,880.49 0.32%481,127.88 0.22%37.36%其他收益 60,241.39 0.03%99,543.55 0.05%-39.48%投资收益 69,363.61 0.03%207,487.95 0.10%-66.57%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 8,430.96 0.01%0 0.00%100%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 32,746,406.44 15.63%37,859,481.16 17.70%-13.51%营业外收入 1,455,351.34 0.69%391,575.49 0.18%271.67%营业外支出 13,566.46 0.01%305,368.19 0.14%-95.56%净利润 28,282,477.97 13.50%32,322,394.93 15.11%-12.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 20,952.02 万元，较上年同期减少 443.22 万元，主要原因系公司部分下游客户为外资企业，其生产的产品主要销往欧美国家，受中美贸易战影响，其向我司采购商品金额有所下降，我司销售人员虽积极开拓市场，但受这一国际贸易影响，导致我司销售额较上年同期有所下降。2、销售费用：报告期内，公司发生销售费用 555.84 万元，较上年同期增加 79.36 万元，主要原因系公司销售部门为了保证公司整体销售不受中美贸易战的不利影响，积极开拓市场发生的销售费用，同时，鉴于销售人员的努力付出，公司大幅提升销售人员的工资、福利等支出，综合影响下，是销售费用较上年同期有所增长。3、财务费用：报告期内，公司发生财务费用 170.08 万元，较上年同期减少 133.95 万元，主要原因系受中美贸易战影响，外汇市场波动幅度较大，公司积极跟踪并分析汇率波动，调整公司的进出口采购与销售策略，规避了汇率波动带来的不利影响，在报告期内实现了汇兑收益 113.18 万元。4、资产减值损失：报告期内，公司计提资产减值损失 66.09 万元，较上年同期增加 17.98 万元，主要原因系下游优质客户由于受贸易战影响，回款周期有所延长，按照公司的会计政策计提坏账，使得资产减值损失较上年同期有所增加。5、资产处置收益：报告期内，公司实现资产处置收益 0.84 万元，主要原因系公司将即将到期的办公用小轿车出售（该轿车使用年限较长，油耗大，使用成本高），获得的处置收益 0.84 万元。6、营业外收入：报告期内，公司实现营业外收入 145.54 万元，较上年同期增加 106.38 万元，主要原因系公司采购的部分原材料因质量问题向厂商索赔实现的收入，以及公司预收丹阳市苏南机电工具有限公司特殊定制产品的定金 136 万元，由于苏南机电公司自身原因多年不能提取全部货物，经双方协商扣除部分货款后，其余金额作为对公司损失的补偿，综合影响下，使报告期内营业外收入较上年同期大幅增加。在上述因素综合影响下，报告期内公司实现营业利润 3,274.64 万元，较上年同期减少 511.31 万元，实现净利润 2,828.25 万元，较上年同期减少 403.99 万元。证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 208,258,767.99 213,522,815.52-2.47%其他业务收入 1,261,425.15 429,587.31 193.64%主营业务成本 144,101,529.47 144,139,868.58-0.03%其他业务成本 170,437.00 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%一、主营业务收入 208,258,767.99 99.40%213,522,815.52 99.80%不锈钢 138,026,714.49 65.88%129,820,471.30 60.68%碳钢 51,765,389.10 24.71%57,582,319.65 26.91%合金钢 5,344,033.77 2.55%9,673,596.86 4.52%其他 13,122,630.63 6.26%16,446,427.71 7.69%二、其他业务收入 1,261,425.15 0.60%429,587.31 0.20%房屋租金收入 988,325.77 0.47%247,142.86 0.11%废料收入 273,099.38 0.13%182,444.45 0.09%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%出口收入 33,661,564.69 16.07%37,493,861.49 17.52%内销收入 175,858,628.45 83.93%176,458,541.34 82.48%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司销售部门积极开拓市场，扩大了不锈钢产品的市场份额，同时由于受中美贸易战影响，公司出口销售收入较上年同期有较大下降，但是公司销售部门积极开拓国内市场，弥补了出口销售收入下降带来的影响，使报告期内公司总销售较上年同期小幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 昆山科森科技股份有限公司 14,158,044.65 6.76%否 2 南京盟钢工具有限公司 6,947,796.06 3.32%否 3 日本-佑能-PREC 5,401,470.50 2.58%否 4 宾科精密部件（中国）有限公司 4,876,966.60 2.33%否 5 东莞利基兆业精密五金有限公司 4,599,050.58 2.20%否 合计合计 35,983,328.39 17.19%-证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 日铁住金物产（上海）有限公司 24,013,814.86 19.78%否 2 上海宝钢浦东国际贸易有限公司 23,874,130.12 19.67%否 3 NIPPON STEEL SUMIKIN BUSSAN CORPORATION 18,927,182.36 15.59%否 4 南京钢铁有限公司 14,093,994.80 11.61%否 5 SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION 12,661,307.60 10.43%否 合计合计 93,570,429.74 77.08%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,677,921.82 36,730,418.72-89.99%投资活动产生的现金流量净额-1,214,284.44-30,945,737.69 96.08%筹资活动产生的现金流量净额-8,874,327.41 15,165,646.88-158.52%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 367.79 万元，较上年同期变动 3,305.25 万元，主要原因系公司因新业务发展拓展需要，加大了原材料购买 2,695 万，由于人工费用增加，支付给职工及为职工支付的工资福利较上年增加 623 万元，综合影响下，使经营活动产生的现金流量净额较上年大幅变动。2、投资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-121.43 万元，较上年同期变动 2,973.14 万元，主要原因系公司上年补交的地价款、购买富贵香港控股有限公司及工藤昭彦持有的南京三明的股份款等合计支出约 3,000 万元，本年无此类支出，只有购买固定资产支出 130.54 万元，同时购买理财产品取得收益 6.94万元，使得报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年大幅变动。3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-887.43 万元，较上年同期变动 2,403.99 万元，主要原因系上年公司新增银行贷款 2,350 万元，本年公司未新增银行贷款，并偿还了银行贷款 50 万元，使得报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅变动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司全称子公司全称 子公司子公司类型类型 注册注册地地 业务性业务性质质 注册资本注册资本 经营范围经营范围 持股比持股比例例(%)(%)表决权比表决权比例例(%)(%)证券代码：证券代码：832724 832724 公告编号：公告编号：20192019-006006 17 南京三明精密金属材料有限公司 控股子公司 南京 生产制造业 9000 万元日元 生产特殊钢高精度异型材料制品、其他金属材料制品及机电产品；销售自产产品 67.11 67.11 东莞市三坤五金材料有限公司 全资子公司 东莞 贸易 30 万元人民币 铜材、钢材、铝材、铁材、焊丝、焊条；加工：五金配件、模具 100.00 100.00 和才精密部件（南京）有限公司 全资子公司 南京 生产制造业 1235.19 万元人民币 新型电子元器件开发生产；新型仪表元器件和材料生产；销售自产产品 100.00 100.00 SANXIN METAL JAPAN COMPANY LTD.,全资子公司 日本 贸易 1000 万元日元 销售产品 100.00 100.00 富贵香港控股有限公司 全资子公司 香港 投资 1500 万元港币 投资业务 100.00 100.00 南京三荣建设工程有限公司 全资子公司 南京 工程租赁 100 万元人民币 钢材租赁 100.00 100.00 注：截至报告期末，公司设立完成全资子公司南京三荣建设工程有限公司，目前已办结银行开户及工商、税务登记等相关注册登记事宜，公司出资资本金尚未到位，未发生实际经营