430168_2018_博维仕_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 博维仕 NEEQ:430168 北京博维仕科技股份有限公司 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，子公司北京博维仕技术有限公司已经取得北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑机电安装工程专业承包三级资质证书和电子与智能化工程专业承包二级资质证书，该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。2018 年，公司研发部又成功获得 5 项软件著作版权和两项实用新型专利：BV 智慧电厂安防移动应用管理软件 V1.0、BV 电力系统智能巡检系统 V1.0、BV 智慧能源互联网云平台数据分析系统 V1.0、BV 智慧工地人员管理系统 V1.0、BV 智能视频识别分析管理系统 V1.0；一种喷淋联动装置、一种一体化平台。这些技术在电厂及中国铁塔公司等领域的生产安全监控管理应用中有着非常广阔的市场前景。2018 年 10 月，公司成功中标深圳市能源环保有限公司所属（妈湾、东部、宝安）三个垃圾焚烧发电厂全厂工业电视监控及大屏幕系统，项目总额为 1655 万元。该环保垃圾项目采用生产可视运营，实现环保项目的全数字化运营管控，是安全、环保、稳定、连续运营的行业标杆。2018 年 10 月，公司成功签约“中车”旗下的北京轨道交通装备产业园建设项目（二七轨道客车安防项目），该项目的签订，标志着公司在开拓“轨道交通行业”领域业务取得突破性进展，将智能安防与智能制造相结合，使得生产可视化、可视智能化。2018 年 5 月，公司承接了湖南大唐先一科技有限公司“大唐吉木萨尔智慧化工地”项目，该项目是针对火电建设工程施工过程的全生命周期，即开工、基础、结构、装修、竣工等阶段，对工程建设单位、施工单位、监理单位的三大责任主体，通过物联网、云计算和人机互动平台等技术手段，实现工地数字化、精细化、智慧化、绿色化的新型工地管控模式。2018 年 6 月，公司与中国铁塔股份有限公司天津市分公司签订了2018 年拓展型业务试点项目框架合同，该项目为中国铁塔拓展型业务试点项目，依托铁塔基站在供电及网络传输等资源优势，结合前端监测摄像机及环保气象传感器装置，构建前端监测天网，并结合后台 GIS 地理信息系统和应急指挥调度系统，对监控区域的目标进行智能侦测；并监测室外常规大气环境数据。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变股本变动及股东情况动及股东情况 .2929 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、博维仕 指 北京博维仕科技股份有限公司 有限公司 指 北京博维仕科技有限公司 博维仕电子 指 北京博维仕电子设备有限责任公司 本年度报告 指 北京博维仕科技股份有限公司 2018 年年度报告 股东大会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京博维仕科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京博维仕科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程 指 北京博维仕科技股份有限公司章程 三会 指 北京博维仕科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上海证券、主办券商 指 上海证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 挂牌 指 北京博维仕科技股份有限公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让之行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电力能源行业 指 电力和能源行业的合称，分为电力发电、电网、石化、煤化工、煤矿、新能源、可再生能源等子行业。火电厂、火力发电厂、火力发电企业 指 利用煤、石油、天然气等固体、液体燃料燃烧所产生的热能转换为动能以生产电能的企业。中国铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 SDK 指 Software Development Kit,即软件开发工具包。ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源管理，是实现企业生产、物流、资金流和信息流的协同集成一体化的企业管理系统。KPI 指 Key Performance Indicator，即关键绩效指标法，它把对绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法。ICT 指 Information Communications Technology，即信息和通信技术，是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机结合。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴月安、主管会计工作负责人吴华华及会计机构负责人（会计主管人员）杜兰红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、财务风险 财务风险主要体现为应收账款无法收回的风险。2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应收账款账面价值分别为64,351,853.87 元、58,571,967.61 元和 48,287,016.43 元，分别占当期资产总额的比例为 58.07%、60.26%和 57.11%。报告期内公司的应收账款金额较上年有所下降，但占资产总额的比例仍然较高。如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将造成不利影响。二、技术创新风险 随着行业技术创新需要和市场对网络高清智能监控需求的提升，公司需要进行持续的技术研发创新和产品技术升级，以保证公司产品在市场的技术领先优势。另外，公司在“物联网应用技术”的研发上不断增加投入，增加了新的研发项目。随着公司业务逐步在其它行业扩展，如：智慧交通、智慧工厂、智慧园区的建设，公司可能面临现有技术方面达不到客户的要求、新研发的技术客户不认可的风险。三、人员流失的风险 公司作为行业客户提供物联网综合应用解决方案供应商，要保持行业的领先地位，需要有行业竞争力的薪酬，公司拓展的岗位需求，离不开高素质的软件开发、系统设计、销售、项目实施和管理人员。在激烈的市场竞争中，吸引和保留高素质6 人员是保持和发展公司竞争力的重要因素，公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。四、利润降低的风险 采购产品价格上升，视频监控产品进一步集中，导致公司价格谈判能力降低，由于中国整体经济形势下滑，大量行业产能过剩，电力行业也不例外，供应商与各地代理商成为公司新的竞争对手。未来公司面临的竞争会更加激烈，很多项目低价中标原则，会导致价格战，则公司存在毛利率下降、净利润下降的风险。五、新业务大幅增长带来的管理风险 2018 年公司在智慧工厂的项目上继续投入，而这类项目在施工、经验、客户关系上和行业有较大区别，存在销售回款等方面的风险；2018 年铁塔业务服务站点多，个性化服务较多，路途远，回款慢，同时客户对方案、施工、售后等要求逐年提高。如果公司的管理跟不上，则有可能降低客户满意度，导致未来业务增长乏力的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京博维仕科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING BOVISS TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 博维仕 证券代码 430168 法定代表人 吴月安 办公地址 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴华华 职务 董事、财务总监兼董事会秘书 电话 010-64450990 传真 010-64459550 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市朝阳区安贞桥胜古中路 2 号金基业大厦 215 室，100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 30 日 挂牌时间 2012 年 12 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 为行业客户提供物联网综合应用解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）55,782,800 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴月安 实际控制人及其一致行动人 吴月安 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108600372844M 否 注册地址 北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼 1707-2 是 注册资本（元）55,782,800 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋 张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 42,236,618.47 50,201,481.00-15.87%毛利率%31.91%19.96%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,078,480.76-15,382,238.47 40.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,330,127.49-15,134,948.57 38.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.98%-25.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-19.51%-25.06%-基本每股收益-0.16-0.28 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,546,601.60 97,203,013.90-13.02%负债总计 41,266,236.25 44,844,167.79-7.98%归属于挂牌公司股东的净资产 43,280,365.35 52,358,846.11-17.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.78 0.94-17.02%资产负债率%（母公司）47.15%45.74%-资产负债率%（合并）48.81%46.13%-流动比率 2.02 2.17-利息保障倍数-6.39-18.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,454,404.97-8,402,661.29 129.21%应收账款周转率 0.68 0.72-存货周转率 4.94 9.39-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.02%-12.29%-营业收入增长率%-15.87%-35.80%-净利润增长率%40.98%-2,130.65%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,782,800 55,782,800-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 10,000.00 其他 286,054.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 296,054.98 所得税影响数 44,408.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 251,646.73 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 4,468,282.09-应收账款 58,571,967.61-应收票据及应收账款-63,040,249.70-应付票据 7,469,057.20-应付账款 12,757,843.00-应付票据及应付账款-20,226,900.20-应付利息 33,627.92-其他应付款 480,046.35 513,674.27-管理费用 12,496,193.70 7,152,626.24-研发费用-5,343,567.46-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司利用物联网、云存储和大数据处理技术，在电力能源行业为智慧电厂、智能电网，在“中国铁塔”公司为数量庞大的铁塔以及在其它有优势的市场领域提供生产安全监控管理及 ICT 综合解决方案。公司稳抓电力行业的同时,抓住物联网行业发展的契机，将现有的系统应用到智慧交通、智慧电厂、智慧园区、智慧大楼等，可以是单独系统，可以是联合系统，最终要做的就是把所有的系统整合，通过立体的图像呈现出来，称之为“可视化”。经过 17 年的历练和改进，结合现阶段行业发展，公司总结出适应自身发展的一套商业模式：1.领先：继续保持行业领先地位，注重 BOVISS 品牌自主产品的创新及技术领先性，对竞争对手形成技术优势，以持续的综合优势保障客户需求，扩大产品服务范围，创造新的发展空间。公司通过自身不断地发展和积累，在电力能源领域尤其是发电领域已经成为细分行业龙头企业，具有非常强大的竞争实力。2.增值：将新技术整合到新的方案中，满足客户智能化的需求，使整体方案更有价值。3.智慧城市：依托多年的技术储备，将其应用到城市管理行业中，公司将参与到智慧城市的建设。4.智慧工厂：将智慧安防应用于智慧工厂，使工厂管理更加智能。5.智慧园区和智慧大楼：将智慧安防和智慧通信、人工智能技术等相结合，在事件预判和应急处理中更加高效。公司拥有 17 年生产安全监控管理系统信息化建设与系统运维服务的经验，并通过 CRM 客户关系管13 理系统、ERP 系统、移动互联网管理系统，用信息化的手段设计科学的管理模式，使公司的项目管理、目标管理更加精细化。同时，运用 KPI 绩效考核机制，提高公司团队及个人的工作效率，使公司更好地发展。公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品和先进可靠的生产安全监控管理系统解决方案，保证了公司在电力能源行业细分市场的龙头地位。南区、北区、中区、西区的分支机构通过近两年的跨越式成长，形成了一定的销售规模，深入了解客户需求，贴近客户服务，同时为公司更好地进入物联网行业做了铺垫。报告期内，公司主营业务领域在逐步扩展，商业模式较上年度无较大变化。公司在聚焦发电行业的同时，深入分析物联网行业的发展，将现有的技术运用到其它行业中，以拓宽公司销售范围。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司紧密围绕企业发展战略及年度经营目标，除了深耕细作电力老市场业务以外，积极拓展中国铁塔、智慧交通、智慧园区、智慧大楼等新市场业务，并取得突破性进展。2018 年，公司签约执行了中国铁塔拓展型业务试点项目、大唐吉木萨尔智慧化工地项目、北京轨道交通装备产业园建设项目等，标志着博维仕业务已由电力市场、铁塔市场，进一步扩展到其它优势市场领域。公司在努力发展国内业务的同时，围绕国家“一带一路”倡议，继续加大国外项目拓展的资源投入，完善业务布局，以拓展与提效为经营主轴，全年完成销售合同额 7700 万，较上年增长 14%。报告期内，公司实现营业收入 4,223.66 万元，较上年同期下降 15.87%；公司实现净利润-907.85万元，较上年度同期增长 40.98%；基本每股收益-0.16 元，较上年同期增长 42.86%。报告期末，公司总资产为 8,454.66 万元，较年初下降 13.02%；报告期末，归属于公司股东的所有者权益为 4,328.04 万元，较年初下降 17.34%。2018 年度，虽然销售合同额较上年有所增长，但营业收入、利润指标未能按全年经营目标达成，其主要原因分析如下：1 1火电发电火电发电行业需求下降行业需求下降 报告期，由于国家宏观经济持续疲软未得到有效改善，火力发电产能过剩，新建的火力发电厂大幅削减，导致公司已签订的电力合同主要以项目改造为主，从而影响公司一部分营业收入的实现。2 2.加大了营销和服务系统建设投入加大了营销和服务系统建设投入 14 报告期内，为了实现公司年度经营目标和长远规划，公司继续保持对市场网络建设和人才梯队建设方面的投入，虽然下半年经过组织扁平化管理升级，架构调整，人员优化，员工人数有较大幅度的减少，但全年平均人数仍然较 2017 年有所增长，人员的增加，则导致工资、保险及公积金、房租水电费等成本费用较去年同期有较大幅度的增长。3 3中国铁塔项目的执行成本持续增长中国铁塔项目的执行成本持续增长 由于铁塔业务服务站点多，个性化需求较多，路途远而分散，客户对方案、施工、售后等的要求逐年提高，致使公司在铁塔项目上的成本持续增加，且项目前期实施投入很大，导致公司整体利润空间缩小。综上，虽然 2018 年度公司营业收入较上年有所下降，但经过下半年一系列的管理升级和调整，组织优化，全年净利润亏损已较上年有明显转好的趋势，特别是在 2019 年，调整后所带来的积极影响将会进一步显现。新的一年，公司将在董事会的领导下，完善战略布局，优化市场结构，夯实技术投入，提升服务质量，以不断增强公司的市场竞争力，为实现公司年度经营目标和未来长远发展战略目标奠定扎实的基础。(二二)行业情况行业情况 1 1 外部环境的分析外部环境的分析（1 1）现阶段主要市场还是电力和铁塔市场）现阶段主要市场还是电力和铁塔市场 根据中电联发布的2018-2019 年度全国电力供需形势分析预测报告，预计 2019 年全国基建新增发电装机容量 1.1 亿千瓦左右，其中，新增非化石能源发电装机 6200 万千瓦左右；预计 2019 年底全国发电装机容量约 20 亿千瓦、同比增长 5.5%左右，其中，水电 3.6 亿千瓦、并网风电 2.1 亿千瓦、并网太阳能发电 2.0 亿千瓦、核电 5000 万千瓦、生物质发电 2100 万千瓦左右。非化石能源发电装机容量合计 8.4 亿千瓦左右，占总装机容量的比重为 41.8%左右，比上年底提高 1 个百分点。根据中国铁塔股份有限公司的公开数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司总站址数 194.8 万个，同比增长 4%；总租户数超过 300 万个，同比增长 12%；站均租户数从 2017 年的 1.44 提升到 1.55，整体共享率水平持续提升。对于未来兴建 5G 基站的数目，主要取决于三家运营商对于 5G 的规划战略和建设进程，中国铁塔将根据实际情况做出调整，全力满足三大运营商对 5G 的建设需求。中国铁塔新建铁塔数量问题取决于三家运营商对 5G 的规划，5G 的站址数量一定会多于 4G 基站。这些铁塔都需要智能云锁和市电接入，市场容量巨大。另外，中国铁塔正在积极拓展业务领域，将“通信塔”转变为“社会塔”，在铁塔上挂载摄像头，为政府和企业提供监控服务，这将为安防企业与铁塔公司合作提供难得的发展契机。（2 2）抓住物联网行业发展的契机，拓宽公司销售行业）抓住物联网行业发展的契机，拓宽公司销售行业 物联网在 2012 年诞生，2013 年，Cisco 和 Salesforce 首次推出物联网产品。目前物联网的应用也逐步扩散，据 IDC 的报告，2017 年已有大批公司推出物联网产品。到 2020 年，物联网将可创造出 300亿个自动连接的终端，使得物联网规模达到 300 亿个装置，来自物联网的总收入将达 8.9 万亿美元。2.2.竞争优势分析竞争优势分析 （1 1）行业经验优势行业经验优势 公司拥有十七年为行业客户提供生产安全监控管理系统信息化建设与系统运维服务的经验，拥有成15 熟的生产安全监控管理系统集成解决方案，在行业中获得了良好的口碑和较强的竞争力。公司目前在智慧工厂、园区、交通等建立了样板点，将在这几个市场领域增加销售额。公司已为全球 800 多个电厂提供了服务，在国家大型援建项目上获得了较大的市场份额，建立了良好的客户关系网络，通过后期的增值服务提高了公司对客户的黏附度。（2 2）经营管理优势经营管理优势 结合世界五百强华为、艾默生的管理优势，主要以提高效率为主:1.个人效率；2.团队效率。设定个人及团队目标，通过 KPI 绩效考核机制，使得价值创造体现在员工的日常行为的各个环节，如投标前通过投标评审控制销售资源浪费；中标后通过合同评审控制签约的风险；签约后通过流量表审核流程，控制售前设计的遗漏之处，以确保实现正常利润水平；采购环节采用集中招标和大金额招标管理办法，通过采购评审控制成本；对结果（80%）和过程（20%）进行考核，并辅以管理关键事件加减分项进行评估，最终实现节约亦是价值创造的目标。由此，公司可以以低于行业平均毛利率水平的投标方案赢得销售合同，不仅为客户节约了实施成本，而且为公司获得持续服务提供了客户资源，同时减少了低效的工作岗位，加强了各部门之间的沟通。强化 IT 系统，应用 CRM 客户关系管理系统，对客户资料进行科学分析，保障客户利益及提高客户满意度的同时挖掘客户需求。通过设计科学的管理模式，使得开发新客户和维护老客户流程里的每一环节都充分行使为公司及个人创造价值的权利，使每一环节的执行者自发为公司的规范运营尽心尽力，从而提升企业运营效率和服务质量，不断提高企业核心竞争能力，也为执行者自身价值的体现提供了公平、透明、开放的平台。长期应用协同办公系统和 ERP 合二为一的 A3 系统，用信息化的手段将公司的市场、销售、采购、财务、人力资源等整合起来，所有工作留痕迹，让公司管理层随时随地能够掌握公司的业务动态和各项工作的进展情况，及时作出决策，为公司的发展提供了助力。（3 3）方案方案优势优势 在视频监控和门禁领域，公司拥有具有自主知识产权的硬软件产品，在生产安全监控管理系统内拥有成熟可靠的技术应用解决方案，叠加新技术，根据客户需求完善现有的解决方案，满足客户保证了公司在电力能源行业、中国铁塔及其他优势市场领域中的领先地位。依托 ERP 系统、CRM 客户关系管理系统和移动互联网系统，公司及时应对客户提出的新需求，并进行技术实现、服务响应和应用定制、应用升级，使公司的产品和服务能够贴近客户，有持续的业务效益和竞争优势。（4 4）营销服务优势营销服务优势 公司建设了能够覆盖全国的销售服务网络，南区、北区、中区、西区都设立了办事机构，各地的机构除了做市场开发外，还负责当地客户的售后服务。采用地域和行业相结合的方式构建营销服务团队，团队中的销售经理和技术经理采用矩阵式管理，确保对客户需求的及时响应。公司一贯秉承“8 小时到现场”、“24 小时服务”、“系统终身维护升级”的服务宗旨，努力使用户免除一切后顾之忧。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 16 货币资金 18,374,353.00 21.73%20,071,883.91 20.65%-8.46%应收票据与应收账款 50,556,158.83 59.80%63,040,249.70 64.85%-19.80%存货 7,465,120.30 8.83%4,021,604.37 4.14%85.63%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 370,043.18 0.44%608,307.67 0.63%-39.17%在建工程-短期借款 17,000,000.00 20.11%20,000,000.00 20.58%-15.00%长期借款-资产总计 84,546,601.60-97,203,013.90-13.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，存货较上年同比增长 85.63%，主要因为 2018 年底执行深圳市能源环保有限公司三个垃圾焚烧电厂项目合同额较大，前期采购备货量较大所致。报告期末，固定资产较上年同比下降 39.17%，主要因为计提折旧所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 42,236,618.47-50,201,481.00-15.87%营业成本 28,758,085.05 68.09%40,179,881.45 80.04%-28.43%毛利率%31.91%-19.96%-管理费用 6,922,752.47 16.39%7,152,626.24 14.25%-3.21%研发费用 3,101,410.51 7.34%5,343,567.46 10.64%-41.96%销售费用 11,764,178.30 27.85%11,966,433.13 23.84%-1.69%财务费用 1,002,797.97 2.37%499,348.51 0.99%100.82%资产减值损失 291,586.24 0.69%2,579,762.79 5.14%-88.70%其他收益 1,742,172.51 4.12%1,754,150.42 3.49%-0.68%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-49.40 0.00%-957.76 0.00%94.84%汇兑收益-营业利润-8,125,662.95-19.24%-16,113,571.30-32.10%49.57%营业外收入 13,150.92 0.03%4,000.96 0.01%228.69%营业外支出 199,563.31 0.47%293,973.36 0.59%-32.12%净利润-9,078,480.76-21.49%-15,382,238.47-30.64%40.98%17 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，研发费用较上年同期下降 41.96%，主要因为 2018 年研发的项目主要以完成研发规划、设计及试制阶段为主，进入试验阶段的较少，且已进入试验阶段的项目也以本地现场为主，所以报告期当年发生的现场试验费用下降，以致研发费用总体较去年同期下降。报告期内，财务费用较上年同期增长 100.82%，主要因为 2018 年银行贷款利率上调所带来的融资成本增加以及当年收到的政府贷款利息补贴减少所致。报告期内，资产减值损失较上年同期下降 88.70%，主要因为 2018 年公司加大了对应收账款欠款多年的老款的催收力度，并在国家“开展专项清欠行动，解决拖欠民营企业账款问题”的大背景下，企业回款情况颇有成效，以致于当年提取的应收账款坏帐准备较上年大幅减少。报告期内，营业利润较上年同期增长 49.57%，净利润较上年同期增长 40.98%，主要因为 2018 年从销售前期的项目投标开始，公司对投标项目的毛利率就进行了严格把控，针对利润率低、付款条件不好的项目进行了主动筛选，并在项目执行后期的采购成本控制及工程施工优化等环节作了相应调整。另外，当年应收账款老款的回款率提升以致坏帐准备大幅下降，从而使得 2018 年的营业利润、净利润都较上年增长幅度较大。报告期内，营业外支出较上年同期下降 32.12%，主要因为 2018 年并无上一年因法律诉讼产生的经济补偿款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 42,236,618.47 50,201,481.00-15.87%其他业务收入-主营业务成本 28,758,085.05 40,179,881.45-28.43%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%系统集成收入 39,638,523.06 93.85%48,483,245.77 96.58%备品备件及维保收入 2,598,095.41 6.15%1,718,235.23 3.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北及内蒙 5,656,305.99 13.39%11,767,799.58 23.44%华北 14,246,183.40 33.73%12,721,443.15 25.34%华东 1,539,618.26 3.65%3,717,777.72 7.41%18 华南 6,231,800.77 14.75%4,112,433.26 8.19%华中 2,272,775.41 5.38%2,498,042.68 4.98%西北 1,184,435.77 2.80%3,056,598.24 6.09%西南 2,320,206.88 5.49%4,754,387.12 9.47%国外 8,785,291.99 20.81%7,572,999.25 15.08%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于国内火电厂建设受限，特别是东北及内蒙火电厂建设项目减少，公司在国外电厂项目的拓展上则进一步加大了力度，因此国外项目营业收入占比较上年有所增长。而国内各区域，因公司本部的区域优势，则仍以华北区为主业务核心，保持稳步增长。2018 年，西北和华东区市场由于市场人员的波动，业务也受到了一定程度的影响，两区域业务均有所下降。新的一年，公司将“集中优势，聚焦有价值客户”，重点推动核心业务区域发展，以完成全年的经营目标。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Black Veatch Corporation 3,354,913.84 7.92%否 2 广东大唐国际雷州发电有限责任公司 2,870,863.04 6.77%否 3 上海电力建设有限责任公司 2,758,620.69 6.51%否 4 湖南大唐先一科技有限公司 2,574,184.80 6.07%否 5 山东电力建设第三工程公司 2,194,871.86 5.18%否 合计合计 13,753,454.23 32.45%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州海康威视科技有限公司 10,783,983.55 24.21%否 2 青岛颐杰鸿利科技有限公司 2,362,560.00 5.30%否 3 深圳利亚德光电有限公司 2,333,454.00 5.24%否 4 广州市伟昊科技电子有限公司 1,062,000.00 2.38%否 5 江苏亿通线缆有限公司 829,067.50 1.86%否 合计合计 17,371,065.05 38.99%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,454,404.97-8,402,661.29 129.21%投资活动产生的现金流量净额-38,264.38-233,576.15 83.62%筹资活动产生的现金流量净额-4,523,344.66 2,855,568.66-258.40%19 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长 129.21%，主要因为报告期内由于项目毛利率增长，采购设备和工程施工的总成本下降，公司整体经营管理费用下降，以致经营活动现金流出减少，从而经营活动产生的现金流量净额增长。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同比增长 83.62%，主要因为报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降 258.40%，主要因为 2018 年国家经济金融环境变幻，银行等金融机构风险控制机制加强，贷款额度收紧，公司融资额减少所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 北京博维仕技术有限公司系北京博维仕科技股份有限公司的全资子公司，成立于 2016 年 4 月 12 日，注册地为北京市昌平区科技园区创新路 7 号 2 号楼 A106 号，注册资本为人民币 10,000,000 元。投资设立北京博维仕技术有限公司是为了开拓智能建筑、智慧城市、政府采购及军队安防等新领域的市场，拓宽公司业务范围。同时，增强公司在原有市场智慧电厂、智能电网及智慧铁塔等领域的技术研发、方案销售及市场拓展能力。2018 年度，公司已经取得北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑机电安装工程专业承包三级资质证书，证书编号：D311149825，核发日期：2018 年 1 月 9 日，有效期至 2023 年 1 月 8 日；电子与智能化工程专业承包二级资质证书，证书编号：D211149805，核发日期：2018 年 1 月 9 日，有效期至 2023 年 1 月 8 日。该资质将为公司在物联网行业新市场的打开奠定基础。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未发生委托理财或金融衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会