832684_2018_天运股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018年度报告 天运股份 NEEQ:832684 广德天运新技术股份有限公司 Guangde tianyun new technology co.LTD 2 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。尊敬的各位投资者：大家好，感谢大家一直对天运股份的支持和关注，以及对天运股份全体管理层的信任与鼓励。2018 年对我们来说是史上最艰难的一年，经受汽车行业调整以及北汽银翔约 1.4 亿债务违约事件的影响，公司运营受到了前所未有的重创，2018 年营业收入 22108.03 万元，同比下降 43.85%，净利润-18719.87 万元，同比下降673.61%。但庆幸的是在这个艰难的时期，我们依然能够得到投资者们的鼓励和不离不弃，我们在行业凛冬中感受到了投资者的温暖，我们积极召开会议与股东，董事共商对策，度过了最艰难的日子。进入 2019 年，在保证现有天窗业务、汽车内饰业务及隔音隔热材料业务稳定发展的同时拓展了新的优质天窗客户，其中长安汽车天窗业务将陆续进入量产，奇瑞主流车型的天窗项目开发也进入实质性阶段，也计划在今年九月份量产，为公司持续经营提供了强有力的业绩支撑。另外，在新能源汽车领域如御捷新能源汽车、合众新能源汽车的业务已进入了量产阶段，云度新能源汽车也进入了开发阶段，为公司业务进入新能源汽车领域迈出了深远的一步。为满足公司业务发展所需流动资金的需要，我们目前正在积极开展相关融资事项（主要采取债权和股权的方式），争取在 2019 年 12 月落实 5000 万的补流资金。我们相信在公司全体股东的支持下，在公司全体成员的努力下，我们会在 2019年涅槃重生，逆袭而上，完成既定目标，给所有投资人交上一张满意的成绩单。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 天运股份、公司 指 广德天运新技术股份有限公司 安徽安健 指 安徽安健汽车天窗科技有限公司 重庆天运 指 重庆天运汽车配件有限公司 重庆运亨 指 重庆运亨汽车配件有限责任公司 中山天骄 指 中山天骄空调配件有限公司 河南天运 指 河南天运消音材料有限公司 湖北天运 指 湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天磊 指 湖北天磊科技有限公司 合肥良骏 指 合肥良骏汽车材料有限公司 天运投资 指 广德天运投资咨询有限公司 安徽地坤 指 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 红土创投 指 安徽红土创业投资有限公司 苏州汇利汇亨 指 苏州汇利汇亨投资合伙企业(有限合伙)深创投 指 深圳创业投资集团有限公司 吉利汽车 指 吉利汽车股份有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 长安汽车 指 合肥长安汽车有限公司 格力空调 指 格力电器股份有限公司 海信空调 指 海信空调有限公司 汉腾汽车 指 江西汉腾汽车有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 财通证券、主办券商 指 财通证券股份有限公司 律师事务所 指 广东华商律师事务所 瑞华 指 瑞华(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018.1.12018.12.31 公司章程 指 广德天运新技术股份有限公司章程 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘建新、主管会计工作负责人金云及会计机构负责人（会计主管人员）张益明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、客户相对集中风险 公司 2018 年前五大客户销售收入占公司营业总收入66.72%。前五大客户占比较高,其中公司第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为 20.65%。二、下游行业市场波动风险 公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。目前主要为吉利汽车、北汽银翔、长安汽车等汽车厂商提供汽车天窗、汽车内饰件总成产品及为格力空调、海信空调等空调厂商提供空调隔音隔热产品,因此对以汽车行业为主的市场依赖程度较高,公司未来的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势。报告期内,公司下游行业发展存在波动，对公司造成重大影响。若未来下游行业出现较大幅度的变动,将对公司的业绩增长产生不利影响。三、应收款项坏账风险 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,应收账款余额分别为 151，299,186.17 元和 303,679,444.08 元,公司应收账款绝对金额较高。尽管相对于 2017 年下降约 50%，是由于 2018 年北汽银翔债务违约部分已做坏账计提处理。若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期支付货款,将对公司应收账款回收仍会产生不利影响。四、存货余额较高的风险 2018 年 12 月 31 日和 2017 年 12 月 31 日,公司存货账面价值分别为 79,040,061.53 元和 110,635,242.27 元。从存货的结构来看,库存商品和发出商品是公司存货的主要组成部6 分,报告期各期末公司库存商品和发出商品总额占存货账面价值的比重分别为 53.43%和 66.19%,公司期末结存的库存商品主要为根据客户需求生产的订单产品以及少量的备货常规产品,发出商品主要为公司已交付客户但客户尚未确认的产品。尽管公司产品特点决定了存货规模,且公司期末结存的库存商品主要为根据客户订单生产以及常规产品的备货,该等产品发生存货跌价损失的风险较小,但公司存货绝对金额较大,如果未来公司不能控制存货规模,导致存货持续大幅增加,将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。五、管理风险 随着公司规模逐步扩大以及业务拓展,公司的组织结构和管理体系将更趋复杂。公司客户结构的调整对公司的经营管理提出了更高的要求,公司能否及时建立完善的管理体系,保证公司安全有效的运营将至关重要。如果公司不能及时提升管理能力并不断完善相关管理制度,经营管理团队不能保持稳定并进一步发展壮大,管理体系不能适应公司的进一步发展,将对公司未来的经营造成不利影响。六、劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险 劳动力成本上涨和技术性人才短缺的风险近年来我国由于劳动力短缺导致企业的用工成本持续上升,尤其在制造业企业中更为明显,从而对劳动密集型产业造成了一定影响。对此,公司通过根据劳动力成本上升情况适当调整产品报价、加强员工培训提高其操作熟练程度、加强对技术性人才引进力度等措施,部分抵消了劳动力成本上升对公司的不利影响。但如果未来劳动力成本继续上升,可能会对公司的盈利能力造成一定的影响。七、核心技术人员流失风险 公司下游客户的需求满足需要素质较高的技术和管理人员,尤其是在汽车天窗智能化、逃生性能的研究对技术开发人员的专业要求非常严格,行业人才竞争同样激励。若公司内部激励制度不足,将使公司存在人才流失、进而产生影响公司发展风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广德天运新技术股份有限公司 英文名称及缩写 Guangde tianyun new technology co.LTD 证券简称 天运股份 证券代码 832684 法定代表人 潘建新 办公地址 安徽省宣城市广德县经济开发区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张陆贤 职务 董事会秘书 电话 0563-2259825 传真 0563-2259827 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省广德经济技术开发区赵联路 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广德天运新技术股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 7 月 24 日 挂牌时间 2015 年 7 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C36 汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）120,702,940 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 潘建新 实际控制人及其一致行动人 潘建新、潘永华、徐梅英、潘姣莉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91341822752955694R 否 8 注册地址 安徽省宣城市广德经济技术开发区 否 注册资本（元）120,702,940 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201,501,502,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 瑞华（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 田景亮、李全秋 会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路太平金融大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 221,080,329.74 393,711,501.09-43.85%毛利率%20.07%30.86%-归属于挂牌公司股东的净利润-187,198,697.68 32,652,304.41-673.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-187,670,856.82 30,149,160.40-722.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-53.92%10.06%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-54.06%9.29%-基本每股收益-1.77 0.31-670.97%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 469,012,146.66 760,968,133.36-38.37%负债总计 215,450,156.53 320,207,445.55-32.72%归属于挂牌公司股东的净资产 253,561,990.13 440,760,687.81-42.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.10 3.65-42.47%资产负债率%（母公司）19.82%24.22%-资产负债率%（合并）45.94%42.08%-流动比率 139.66%188.71%-利息保障倍数-40.66 13.00-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-63,410,761.53-16,719,314.01-279.27%应收账款周转率 71.81%168.00%-存货周转率 148.08%260.00%-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-38.37%40.39%-营业收入增长率%-43.85%44.48%-净利润增长率%-673.31%39.97%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 120,702,940 106,000,000 13.87%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,138.75 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,354,909.06 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,696,251.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 659,796.76 所得税影响数 187,637.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 472,159.14 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 48,073,933.43-应收账款 303,679,444.08-应收票据及应收账款-351,753,377.51 应付票据 20,799,497.50 应付账款 177,773,932.84 应付票据及应付账款-198,573,430.34 管理费用 45,697,009.86 27,579,259.63 研发费用-18,117,750.23 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.公司主营汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品的研发、生产、销售。公司主要通过生产并向客户销售汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件等产品实现盈利。公司向上游企业采购原材料后，通过自有生产工艺，生产出各类型号汽车天窗、汽车内饰件总成、空调隔音隔热件，并与汽车生产商如长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、北汽银翔等以及空调生产商如格力空调、海信空调等一级供应商签订框架协议，并根据协议由客户发送订单，公司根据订单生产销售，从而获取收益。公司销售团队按客户、区域进行划分，在主要客户处均派有驻厂代表现场提供服务。公司在汽车内饰件以及空调隔音隔热件领域，主持制定的汽车隔音垫用再加工纤维毡、空调吸音用再加工纤维毡、废旧纺织品再加工短纤维等 3 项行业标准，均已正式发布。公司拥有省级技术中心一个，省级工程技术中心一个，省级博士后工作站，为国家高新技术企业、安徽省创新型试点企业。2.报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司主营业务未发生变化，汽车天窗产品收入 6530.01 万元,同比下滑 65.01%、汽车内饰件产品总成收入 7310.82 万元，同比下滑 41.55%，空调隔音隔热件产品收入 6190.16 万元，同比上涨 1.76%。受汽车零部件行业整体环境影响，公司所配套的汽车天窗、汽车内饰件业绩下滑明显。(二二)行业情况行业情况 公司早期主要围绕废旧纺织品的物理法循环再利用在汽车内饰总成产品和空调隔音隔热件的研发、生产与销售，即以废旧纺织品、再生纤维为基础原料，采用自有工艺加工成为可以替代原棉、化纤、塑料等原生材料的工业用品。设立初期，公司首先面向消费电器领域，主要产品为空调隔音隔热件。随后，公司将生产工艺应用于汽车行业客户，围绕客户需求，经过多年发展，形成汽车顶棚、地毯、行李箱盖等一系列汽车内饰总成产品。近年来，公司基于技术研发和储备的基础，进一步拓展出汽车天窗系列产品。目前，在汽车零部件及配件制造业中，公司已经实现了部分工业品类的规模化生13 产和销售，在本行业形成了明显的竞争优势，公司汽车天窗以及汽车内饰件总成合计营收占比已超过50%，并呈现逐年增长的态势。我国汽车产销规模连续十年位居全球首位，一些中国自主品牌汽车销量持续增长，市场份额不断提升，对高端零部件的需求也在不断增加。外资零部件企业巨头持续全方位拓展中国市场，近年通过独资、合资形式在我国新增工厂和研发中心持续增加。自主零部件企业通过内生增长和外延并购，已形成一批具有全球竞争力的龙头产品，在核心零部件领域也取得了一定突破。涌现出了一批初具规模的大型零部件集团和在细分领域具有核心竞争力的中小型企业。我国和其它发展中国家汽车千人保有量仍处于较低水平，汽车的全球化普及远未结束。我国城镇化水平进一步提升将带来的广阔空间，消费升级和更新换代形成的新动能，南美、东欧、中亚、南亚、东南亚等地区未来有望成为继中国之后在全球车市中推动增长的核心动力。中国自主品牌汽车企业经过长期积累，在研发、制造、核心零部件等方面均取得了突破性进展，是带动零部件企业转型升级和国际化发展的有力支撑；按照汽车产业发达国家零整比 1.7:1 的水平，我国汽车零部件行业产值还有近 3 万亿提升空间。生产规模扩张、供应级别提升、产品线拓展是汽车零部件企业成长的主要路径。并购是快速成长的最有效方法。进入快速发展的主流整车企业供应体系是可持续发展的重要支撑。依托大型汽车集团发展的综合性零部件企业竞争力逐步提升，仍有持续发展的空间和机会。从事与节能减排、安全舒适相关的高效发动机零部件、自动变速器零部件、汽车电子产品及控制系统业务的公司也具有较大的发展空间和增长速度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 24,300,329.77 5.18%112,153,567.81 14.74%-78.33%应收票据与应收账款 173,715,586.13 37.04%351,753,377.51 46.22%-50.61%存货 79,040,061.53 16.85%110,635,242.27 14.54%-28.56%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 142,376,223.53 30.36%153,569,480.66 20.18%-7.29%在建工程 7,571,184.83 1.61%370,672.53 0.05%1,942.55%短期借款 72,900,000.00 15.54%76,000,000.00 9.99%-4.08%长期借款 3,578,100.00 0.76%3,333,500.00 0.44%7.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金期末数比年初数减少 87,853,238.04 元，减少比例为 78.33%，主要原因为：2017 年 12月份公司定向增发共募集资金 99,979,992 元入账。（2）应收票据与应收账款期末数比年初数减少将近 1.3 亿元，主要原因是 2018 年公司因北汽银翔到期账款未能收回，单项计提约 1 亿左右的坏账损失。（3）存货期末数比年初数减少 31,595,180.74 元，减少比例未 28.56%，是因 2018 年下半年公司主营14 产品业绩下滑，受其销量的影响而大幅降低。（4）在建工程期末数比年初数增加约 7,200,000 元，主要是因为子公司安徽地坤 2018 年新增一条全自动天窗流水线。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 221,080,329.74-393,711,501.09-43.85%营业成本 176,710,804.36 79.93%272,230,633.96 69.14%-35.09%毛利率%20.07%-30.86%-管理费用 33,567,732.90 15.18%27,579,259.63 7.00%21.71%研发费用 19,554,551.81 8.84%18,117,750.23 4.60%7.93%销售费用 15,403,192.05 6.97%23,959,139.72 1.05%-35.71%财务费用 5,440,745.25 2.46%4,140,216.79 1.05%31.41%资产减值损失 167,963,769.48 75.97%9,813,833.63 2.49%1,611.50%其他收益 3,354,909.06 1.52%4,467,957.71 1.13%-24.91%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-196,711,973.86-88.98%39,366,488.85 10.00%-599.69%营业外收入 157,109.91 0.07%63,122.96 0.02%148.90%营业外支出 2,852,222.21 1.29%1,276,344.28 0.32%123.47%净利润-187,198,697.68-84.67%32,652,304.41 8.29%-673.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期数比上期数减少约 1.72 亿，下降比例为 43.85%，主要原因受 2018 年下半年汽车行业影响，特别是北汽银翔债务违约事件影响，公司汽车内饰件业务比去年下降了 41.55%，汽车天窗业务比去年下降了约 65.01%，只有空调类产品业务比去年略有上升 1.76%。因公司投入了新项目的研发，公司管理费用上升了 21.71%，销售费用下降 35.71%；在此严峻的市场环境中，2018 年的研发投入比去年同期上升了 7.93%，其中主要用于长安、奇瑞的天窗业务。2018 年公司因北汽银翔债务违约事件将近 1.4 亿到期货款未能收回，单项计提了约 1 亿的坏账损失，导致了本年资产减值损失比去年同期增加约 1 亿元，同时因营业额的大幅度下降和数额较大的坏账计提，导致本年的营业利润和净利润的大额亏损。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 220,725,956.65 393,446,306.20-43.90%其他业务收入 354,373.09 265,194.89 33.63%主营业务成本 176,340,201.80 271,937,467.38-35.15%其他业务成本 370,602.56 293,166.58 26.41%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%空调类产品 61,901,633.46 28.00%60,831,594.55 15.45%汽车类产品 73,108,224.55 33.07%125,073,656.84 31.77%汽车天窗类 65,300,988.29 29.54%186,607,788.33 47.40%其他配套产品 20,415,110.34 9.23%20,933,266.48 5.32%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：汽车类产品以及汽车天窗类占营收比例下降 17.86%是由于公司主要客户北汽银翔债务违约事件导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 格力集团股份有限公司 45,645,036.76 20.65%否 2 北汽银翔汽车有限公司 38,915,247.21 17.60%否 3 吉利汽车股份有限公司 31,786,646.16 14.38%否 4 江西汉腾汽车有限公司 18,000,438.02 8.14%否 5 海信集团股份有限公司 13,156,571.80 5.95%否 合计合计 147,503,939.95 66.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 信义汽车部件(芜湖)有限公司 16,063,401.77 10.63%否 2 武汉永杰汽车配件有限公司 9,696,704.00 6.42%否 3 山东圣泉新材料股份有限公司 6,307,257.74 4.18%否 4 安徽省阿尔法汽车零部件有限公司 5,240,019.33 3.47%否 5 重庆鑫众意橡塑科技有限公司 5,033,998.99 3.33%否 合计合计 42,341,381.83 28.03%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-63,410,761.53-16,719,314.01-279.27%投资活动产生的现金流量净额-15,490,355.58-18,963,464.40 18.31%筹资活动产生的现金流量净额-9,368,201.59 138,351,899.63-106.77%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比减少了 4670 万元，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加了近 6340 万元，筹资活动产生的现金流量净额主要是由于压缩了银行贷款的份额，和受到去年吸收约 9997 万的股东资金的影响。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 目前，公司 7 家全资子公司，2 家孙公司，具体如下：1、安徽省地坤汽车天窗科技有限公司 安徽省地坤汽车天窗科技有限公司，成立于 2014 年 3 月 31 日，注册资本为 5800 万元人民币，于 2016年 9 月 12 日被公司全资收购。企业法人营业执照统一社会信用代码为 913401000963048761，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号安徽贝斯特 1#厂房。经营范围为汽车天窗、汽车电子设备、摇窗器、汽车配件设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、河南天运消音材料有限公司 河南天运消音材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 3 月 13 日，注册资本为 2,000 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 410725000018133，法定代表人为潘建新，住所为原阳县产业集聚区南二环南侧。经营范围为隔热、隔音材料加工销售；废旧服装布角、废旧塑料回收及综合利用（法律法规规定需经审批方可经营的项目，未经审批不得经营）。3、重庆天运汽车配件有限公司 重庆天运汽车配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2007 年 9 月 10 日，注册资本为 1800 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 500383000006074，法定代表人为潘建新，住所为重庆永川工业园区大安组团内。经营范围为汽车配件、汽车内装饰件、空调隔音材料设计、生产、销售；废旧物资（不含危险废物）回收、销售。4、中山天骄空调配件有限公司 中山天骄空调配件有限公司为公司的全资子公司，成立于 2010 年 11 月 12 日，注册资本为 100 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 442000000387183，法定代表人为潘建新，住所为中山市坦洲镇新前进村枝埔工业园 S1-S4。经营范围为生产、销售空调配件、电子产品、汽车饰品。5、合肥良骏汽车材料有限公司 合肥良骏汽车材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2015 年 7 月 21 日，注册资本为 1000 万元人民币，企业法人营业执照统一社会信用代码为 91340100348702011X，法定代表人为潘建新，住所为合肥市高新区海棠路 369 号。经营范围为汽车零部件及材料的研发、制造、销售。6、湖北天磊科技有限公司 湖北天磊科技有限公司为公司的全资子公司，成立于 2014 年 9 月 22 日，注册资本为 500 万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000098142，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为废旧服装及边角料、废塑料的收购及加工；纤维毡、纤维纱、织布、无纺布、17 再生塑料制品、阻尼材料、橡塑材料的研发、生产、销售。7、湖北天运消音防振新材料有限公司 湖北天运消音防振新材料有限公司为公司的全资子公司，成立于 2012 年 4 月 17 日，注册资本为 500万元人民币，企业法人营业执照注册号为 429004000056524，法定代表人为潘建新，住所为仙桃市沙湖镇群兴工业园。经营范围为环保设备的设计；隔音毡、空调配件、汽车内饰件、消音隔热防振材料的生产、销售。8、重庆运亨汽车配件有限责任公司 重庆运亨汽车配件有限责任公司为公司的孙公司，安徽省地坤汽车天窗科技有限公司的全资子公司，成立于 2017 年 12 月 15 日，注册资本为 50 万元人民币，企业法人营业执照注册号为91500117MA5YPFRT3Y,法定代表人为郑良鍫，住所为重庆市合川工业园区草街拓展区古圣路 3 号。经营范围为汽车零部件生产、销售。9、安徽安健汽车天窗科技有限公司 安徽安健汽车天窗科技有限公司为公司的孙公司，合肥良骏汽车材料有限公司的全资子公司，成立于2018年10月30日，注册资本为1000万元人民币，企业法人营业执照 注册号为91341502MA2T6G7F07，法定代表人为张陆贤，住所为六安市集中示范园区和平路与山源路交叉口。经营范围为汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述通知。执行关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）之前，公司执行财政部发布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的企业会计准则基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。（2）会计估计变更 本报告期内未发生重要会计估计的变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 10 月 30 日，本公司之全资子公司合肥汽车良骏汽车材料有限公司投资设立全资孙公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安徽安健”），注册资本 1000 万元，并于 2018 年 10 月 30 日取得六安市金安区市场监督管理局颁发的统一信用代码为 91341502MA2T6G7F07 的营业执照，其经营范围：汽车天窗、汽车顶棚、汽车地毯、汽车隔音、隔热材料等汽车零部件产品的研发、制造、销售。18 因此安徽安健自 2018 年 10 月 30 日开始纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司奉行“以人为本”的管理理念，使员工的个人价值观和企业的价值观得到统一，塑造了以追求品质为核心的企业文化。公司为职工办理了社会养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等险种以及住房公积金，保障了职工的合法权益。公司注重人文关爱，高度重视员工职业安全、职业健康与心理健康，加强员工安全教育培训，识别危险源及有害作业点，保障员工就业安全，同时尊重和关心特殊群体，广泛开展关爱女性员工、困难员工帮扶等暖心工程。发扬了公司“切切实实帮助解决员工困难”的优良传统，展示出了集体的温暖和企业的责任感。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力，会计核算、财务管理、风险管控等各项重大事项内部控制体系运行。针对 2018 年 7 月北汽银翔停产到期货款债务违约事项公司已采取积极应对措施，与北汽银翔沟通达成债务重组方案，方案为北汽银翔大股东以房产抵主要货款。因方案原定 2018 年底交付的房产交割事项未完成，具体交割时间未定，公司会全力与北汽银翔方跟进沟通，争取 2019 年内完成房产交割并进行资产交易。2019 年 1 月起北汽银翔已开始逐步复产，相关方重庆昌河支付公司启动资金及预付款，以满足后续对应该公司的业务资金需求。公司在保证现有天窗业务、汽车内饰业务及隔音隔热材料业务稳定发展的同时，通过努力现已有选择性地拓展了部分天窗新的优质客户，其中长安汽车在今年开始至八月份天窗业务陆续将有五款车型的配套进入量产。奇瑞主流车型的天窗项目开发也进入实质性阶段，计划在今年八月份量产，并且该车型的天窗项目在奇瑞旗下实现了多款窗的平台化使用，实现了一窗多用达到成本最小化的目的。另外在新能源汽车领域如御捷新能源汽车、合众新能源汽车的业务已进入了量产，云度新能源汽车也进入了开发阶段，为公司拓展业务新领域奠定基础。公司正在积极开展相关融资事项（主要采取债权和股权的方式），并计划于 2019 年 6 月争取落实 3000 万到 5000 万资金用于补充流动资金需求。公司会进一步严控应收款管理，加大催收力度，建立风险客户监督管理，积极收集客户信息建立客户档案，为公司决策提供更多信息，降低经营性风险。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、客户相对集中风险。公司 2018 年前五大客户销售收入占公司营业总收入 66.72%。前五大客户占 比较高,其中公司第一大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例为 20.65%。应对措施：公司客户群体为大型国有企业、国内汽车整车厂、国内空调主机厂，如吉利汽车、长安汽