832636_2018_大运科技_2018年年度报告_2019-04-01.pdf

公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 大运科技 NEEQ:832636 江苏大运信息科技股份有限公司 Jiang Su Da Yun Information Technology Co.,Ltd.公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 通过招投标，公司与无锡市公共交通集团有限公司签订无锡公交车载调度监控一体机服务合同书，承接了无锡市公共交通集团有限车载调度监控一体机升级服务项目，为无锡市公共交通集团有限公司提供项目所需的相关设备及部件，并负责安装、调试以及维修保养服务。公司中标浙江德清客运站智能化集成项目，经过现场实施，顺利完成硬件设备的安装和软件的部署，浙江德清客运站如期投入使用。2018 年年底应无锡市住房和城乡建设局订制要求，利用人脸识别技术，打造智慧工地，方便无锡市住房和城乡建设局对工地人员进行管理，同时保障公司人员自身利益。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要重要事项事项.24 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节第九节 行业信息行业信息.33 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.34 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、大运科技 指 江苏大运信息科技股份有限公司 董事会 指 江苏大运信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏大运信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 江苏大运信息科技股份有限公司股东大会 怡通智运 指 无锡怡通智运科技发展有限公司 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）韶关力保 指 韶关市力保科技有限公司 主办券商 指 华创证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 律所、律师 指 上海市协力（无锡）律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人肖军、主管会计工作负责人杨铭洁及会计机构负责人（会计主管人员）杨铭洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、跨区域市场开拓风险 公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。公司在跨区域市场进行项目承揽时，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。二、产品研发及竞争风险 在产品研发过程中，如果公司不能持续加大研发投入，培养一支熟悉道路运输行业需求特性的高素质的研发人才队伍，公司将不能适应行业发展的要求，难以形成核心竞争力。三、产业政策调整的风险 智能交通系统行业是伴随着信息化技术在道路运输领域的应用发展起来的，目前仍旧处于行业发展的初级阶段，在国家产业政策的支持下，最近几年内智能交通系统行业得到了快速的发展。另一方面，产业政策的调整也会显著改变行业用户的公告编号：2019-005 6 某些需求特征，因此，本公司所在行业的发展受相关产业政策调整的影响较大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏大运信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 JiangSu DaYun Information Technology Co.,Ltd.证券简称 大运科技 证券代码 832636 法定代表人 肖军 办公地址 无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 国蓉 职务 董事会秘书 电话 0510-85806170 传真 0510-85806170 电子邮箱 公司网址 http:/ 无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 8 日 挂牌时间 2015 年 6 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业65 软件和信息技术服务651 软件开发6510 软件开发 主要产品与服务项目 道路运输行业智能化产品的研发、制造、销售和相关技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）9,836,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无锡客运集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：无锡市国有资产监督管理委员会；一致行动人：上海久友信息科技有限公司、江苏大运交通运输集团股份有限公司、无锡捷龙运通投资企业（有限合伙）公告编号：2019-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320200718646679C 否 注册地址 无锡市梁溪区锡沪西路 227 号无锡客运汽车站 3 楼西侧商务区 是 注册资本（元）9,836,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 503-507 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 夏正曙、姜铭 会计师事务所办公地址 江苏省无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2019 年 1 月 4 日，公司披露股票解除限售公告（公告编号：2019-001）。本次股票解除限售数量总额为 9,836,000 股，占公司总股本 100%。可转让时间为 2019 年 1 月 10 日。2、2019 年 2 月 12 日，公司披露高级管理人员辞职公告（公告编号：2019-002）。披露高级管理人员欧阳志锋先生因个人原因辞去公司副总经理职务。3、2019 年 3 月 6 日，公司披露董事辞职公告（公告编号：2019-003）。披露董事肖军先生因工作需要，辞去公司董事职务，因肖军先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，肖军先生仍将履行董事职责和义务。4、2019 年 3 月 6 日，公司披露监事辞职公告（公告编号：2019-004）。披露监事张赟先生因工作需要，辞去公司监事职务，因张赟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，张赟先生仍将履行监事职责和义务。公告编号：2019-005 9 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,618,790.61 21,378,100.60 43.23%毛利率%33.54%31.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,231,487.73 218,936.87 462.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,132,583.15-163,688.51-791.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.63%1.83%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%-1.36%-基本每股收益 0.13 0.02 550.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,815,732.58 20,729,763.98 29.36%负债总计 13,324,223.55 8,469,742.68 57.32%归属于挂牌公司股东的净资产 13,491,509.03 12,260,021.30 10.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.25 9.60%资产负债率%（母公司）34.86%36.45%-资产负债率%（合并）64.28%40.86%-流动比率 166.25 193.66-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,009,610.21-142,382.00-609.09%应收账款周转率 9.52 8.93-公告编号：2019-005 11 存货周转率 3.45 3.51-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.36%28.96%-营业收入增长率%43.23%-10.61%-净利润增长率%462.49%-77.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 9,836,000 9,836,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-17,217.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,588.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,544.86 非经常性损益合计非经常性损益合计 133,916.44 所得税影响数 35,011.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 98,904.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差会计差错更正等追溯调整或重述情况错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 公告编号：2019-005 12 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,823,681.65 应收票据 应收账款 2,823,681.65 应付票据及应付账款 821,796.38 应付票据 应付账款 821,796.38 管理费用 4,557,742.35 3,656,891.78 研发费用 900,850.57 注：本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司资产总额、负债总额和净资产以及净利润未产生影响。公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家专业从事道路运输的智能化交通系统解决方案的企业，拥有一支技术实力雄厚、业务水平精通、服务质量一流的专业研发和咨询团队，为道路运输企业提供电子流程规范化、业务办公自动化、数据信息精确化和企业资源网络化，能有效地计划、管理和控制道路运输企业的全部业务流程的产品及相应的服务。报告期，公司直接接受用户订单，主要收入来源是为智能化交通软硬件产品的销售与服务。公司从事智能交通系统研发多年，与无锡主要的道路运输企业有着长期稳定的业务合作关系，并且与当地的道路运输管理部门保持了良好的沟通交流机制。公司采购的主要内容包括:GPS 配件、3G北斗配件、显示触摸屏模块、主控机模块、身份证模块、电源模块、票据打印机模块、保单模块、银联模块、数字键盘模块、LED 显示模块、机壳模块等。报告期内，公司商业模式较上年未发生重大变化，未对公司经营造成重大影响。以及报告期后至年报披露日，公司的商业模式与上年度相比，未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司紧紧围绕年初董事会制定的战略规划和经营目标，不断加大新产品的研发力度，加强质量和内部控制管理，有效进行风险把控，公司各项业务有序推进，报告期内公司实现营业收入：3061.88万元，较去年增长了 43.23%；净利润：123.15 万元，较去年增长了 462.49%。一、车载定位及视频监控业务 1、公司中标无锡市公交“车载视频监控系统通讯模块升级”项目。2018 年共完成了 700 多辆车的公告编号：2019-005 14 升级改造任务。2、公司在原 GPS/北斗定位监控平台（部标 JT/T796 技术要求）的基础上，对照交通运输部出台的最新版部标平台技术标准，通过对平台技术性能提升、服务功能完善，以及稳定性测试，实现了监控平台的升级工作，从单一的车辆定位和轨迹查询，到视频调取、实时抓图、音频监听、电视墙展示等功能的完美融合，极大的丰富了监控平台的服务内容，并顺利通过了“苏标”和“部标”的评审。3、2018 年省交通运输厅、公安厅和安全生产监督管理局试点在江苏省贯彻实施江苏省道路运输车辆主动安全智能防控系统平台技术规范，要求新进入市场的“两客一危”车辆必须安装主动安全防控系统终端，公司抓住这个有利时机，认真落实对主动安全智能防控系统终端设备的技术研发、结构设计和产品定型，完成了 1200 辆左右的安装更新工作。二、AFC 自助设备业务 2018 年，公司根据客户需求，分别在苏州（昆山、吴江、太仓、张家港）、南通如皋、金坛、泗阳和浙江德清、安徽宿州等地实现了 74 台自助售取票机和自助报班机的销售，以及对南通汽运和宜兴客运 23 台自助售取票机的设备更新和软件升级工作。并且，为保障韶关力保科技对自助设备推广，公司完成了 102 套自助设备主控机的保障性工作。其次，公司利用自助闸机在常州客运成功销售的经验加以助推。分别在浙江德清、安徽宿州、广东韶关，以及江阴客运、宿迁、泗阳、昆山等地已实现了 76 个通道的自助验票闸机、实名制闸机和 46 台实名制手持核验设备的生产销售。另外，公司还通过对车牌识别技术的功能拓展，完成了车牌识别主控机的研发生产，并且在无锡客运集团、江天集团和安徽宿州得到推广应用。三、ERP 管理系统的业务推广 公司在做好对客户日常性保障服务的基础上，根据不断提高的管理要求，及时优化完善产品的技术性能和服务功能。2018 年，公司完成了对无锡客运 ERP 管理系统驾驶舱的多次调整完善、界面改版和安全机务、运输生产集成功能的进一步优化；以及对南通汽运旅游包车和统计结算，泗阳客运统计结算等ERP 管理系统相关功能的研发；完成了对江阴客运、睢宁客运 ERP 管理系统的安装部署。同时，在广东推广 ERP 管理系统。完成了在韶关客运西站、南站、清远客运站、阳江客运站等地的服务器部署和网络构架搭建，并根据客户对软件功能的调整要求，在先期植入的“全省联网报班系统软件”的基础上，逐步将 ERP 管理系统的相关功能与之进行了对接。通过测试，系统的调度、报班、统计结算功能已上线实施试运行。四、系统集成项目业务 公司在智能化系统集成项目方面，成功中标浙江德清客运站智能化集成项目。现已顺利完成了所有公告编号：2019-005 15 硬件设备的安装和软件的部署，确保如期投入使用。另外，公司获得了重庆普施康科技发展股份有限公司办公系统集成、无锡市交通旅游发展有限公司智能化集成，以及宜兴薰衣草庄园票务系统和联动系统智能化集成的建设项目，并如期完成了各项实施工作。五、技术研发方面 作为科技公司，大运科技始终将工作的重点放在对新产品的探索和研发上。今年公司研发团队完成了地磁车感传感器新增移动 NB、eMTC 等通讯方式的功能研发。完成了对可视化 ETL 数据系统脚本定义、数据源、转换输出和可视功能的技术研发。完成了对车辆安全带检测控制器（平台+共享充电）的系统屏幕驱动修改。完成了 NB 路灯控制器电路板设计和程序设计，并完成了充电插座 NBiot 充电程序设计研发。在做好对原有产品技术维护和技术完善的同时，公司同样为客户提供产品的日常技术保障。今年公司研发团队优化了实名制自助闸机人脸识别功能。并根据客户要求对无锡客运集团 ERP 管理辅助决策系统的管理驾驶舱和南通汽运集团 ERP 结算系统进行了功能完善。针对客户对自助售取票机支付方式多样化的需求，完成了支付宝人脸终端软硬件的升级和与工行、农行、邮政等银行合作，开发相应支付接口，实现三码合一扫码支付服务。(二二)行业情况行业情况 道路客运行业目前依然是一个未被移动互联网改造的巨大蓝海市场，在应用互联网的改造下，具有广阔的发展前景。2017 年 2 月 3 日，国务院印发的“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，将信息化智能化发展贯穿于交通建设、运行、服务、监管等全链条各环节，推动云计算、大数据、物联网、移动互联网、智能控制等技术与交通运输深度融合，实现基础设施和载运工具数字化、网络化，运营运行智能化。道路客运是出行的人与车之间有机组织和衔接的整个过程。传统的客运根据国家在上世纪 50 年代的行业规范，目前实行“车进站、人到站”的模式，同时由于车站的公共性，在安全、组客等功能方面很大程度上处于被动服务。目前“互联网+”在交通行业已冲击到各种不同的业态，出现了打车、专车等各型交通服务新业态。而基本所有的“互联网+”在交通中改造的环节都处于“组客”的通路问题，传统的交通行业如何适应“旅客集散、不进站、随机、随时”等新要求，必须用信息化、智能化技术来改造旧流程，以适应互联网对整个行业的改造。公司立足传统行业，以便捷服务旅客为最终目的，以提供运力的传统道路客运企业为目标客户，致力于打造适应互联网的传统行业信息化、智能化标准流程。公告编号：2019-005 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,138,401.67 19.16%6,413,499.45 30.94%-19.88%应收票据与应收账款 3,606,990.23 13.45%2,823,681.65 13.62%27.74%存货 7,699,103.37 28.71%4,108,533.95 19.82%87.39%投资性房地产-长期股权投资 1,877,529.24 7.00%1,685,895.71 8.13%11.37%固定资产 187,320.60 0.70%265,694.46 1.28%-29.50%在建工程-短期借款-长期借款-应付票据及应付账款 8,920,112.37 33.26%821,796.38 3.96%985.44%资产总计 26,815,732.58 20,729,763.98 29.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：同比减少 1,275,097.78 元，变动率-19.88%。主要原因是报告期内增加了对智能化系统项目备货的资金投入。2、应收票据及应收账款：同比增加 783,308.58 元，变动率 27.74%。主要原因是营业收入较上年同期增加 43.23%，期末已经办理结算尚在付款流程中的款项也相应增加。3、存货：同比增加 3,590,569.42 元，变动率 87.39%，主要原因是增加智能化系统项目备货所致。4、长期股权投资：同比增加 191,633.53 元，变动率 11.37%，主要是由于被投资单位确认的投资收益和发放的现金股利增加所致。5、固定资产：同比减少 78,373.86 元，变动率-29.50%，主要原因是固定资产计提折旧减少净值所致。6、应付票据及应付账款：同比增加 8,098,315.99 元，变动率 985.44%，主要是新增径卫视觉科技（上海）有限公司及中移物联网有限公司应付款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金公告编号：2019-005 17 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 30,618,790.61-21,378,100.60-43.23%营业成本 20,349,834.76 66.46%14,574,902.51 68.18%39.62%毛利率%33.54%-31.82%-管理费用 5,981,742.08 19.54%3,656,891.78 17.11%63.57%研发费用 179,688.23 0.59%900,850.57 4.21%-80.05%销售费用 2,977,842.67 9.73%2,244,138.15 10.50%32.69%财务费用-11,329.48-0.04%-15,723.99-0.07%-27.95%资产减值损失 107,401.24 0.35%67,715.55 0.32%58.61%其他收益 13,588.79 0.04%472,398.31 2.21%-97.12%投资收益 342,133.53 1.12%242,385.71 1.13%41.15%公允价值变动收益-资产处置收益-9,086.21-0.03%607.72 0.00%-1,595.13%汇兑收益-营业利润 1,248,995.35 4.08%565,878.33 2.65%120.72%营业外收入 137,544.86 0.45%52,000.00 0.24%164.51%营业外支出 8,131.00 0.03%22,302.24 0.10%-63.54%净利润 1,231,487.73 4.50%218,936.87 1.02%529.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：同比增加 9,240,690.01 元，变动率 43.23%，主要原因是由于公司致力于市场开拓，取得了较好的进展，公司销售收入较大提高。2、营业成本：同比增加 5,774,932.25 元，变动率 39.62%，主要原因是由于公司业务营业收入有较大提高，收入相关成本和费用也随之增加。3、管理费用：同比增加 2,324,850.30 元，变动率 63.57%，主要是因为增加管理及技术人员从而增加人工成本所致。4、研发费用：同比减少 900,850.57 元，变动率-80.05%，主要是由于减少研发人员工资费用所致。5、销售费用：同比增加 733,704.52 元，变动率 32.69%，主要原因是因为人员的增加导致人工费用的增加。6、财务费用：同比减少 4,394.51 元，变动率-27.95%，主要是由于存款利息收入的减少所导致。7、资产减值损失：同比增加 39,685.69 元，变动率 58.61%，主要原因是应收账款的增加，导致计提坏账准备增加。8、其他收益：同比减少 458,809.52 元，变动率-97.12%，主要是由于报告期较去年同期减少政府公告编号：2019-005 18 专项补助 45 万所致。9、投资收益：同比增加 99,747.82 元，变动率 41.15%，主要原因是报告期增加长期股权投资收益。10、资产处置收益：同比减少 9,693.93 元，变动率-1595.13%，主要原因是报告期增加固定资产处置损失。11、营业外收入：同比增加 85,544.86 元，变动率 164.51%，主要原因是报告期增加不需支付款项。12、营业外支出：同比减少 14,171.24 元，变动率-63.54%，主要原因是报告期较去年减少固定资产报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 30,618,790.61 21,378,100.60 43.23%其他业务收入-主营业务成本 20,349,834.76 14,574,902.51 39.62%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品销售收入 21,444,547.07 70.04%11,795,780.39 55.18%技术服务收入 9,174,243.54 29.96%9,582,320.21 44.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比、产品分类未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏移动信息系统集成有限公司 2,576,918.97 12.02%否 2 安徽佳地运输集团有限公司 2,112,931.04 9.85%否 3 青岛海信网络科技股份有限公司 1,474,137.93 6.87%否 4 蓝深远望科技股份有限公司 1,233,387.10 5.75%否 5 韶关市力保科技有限公司 686,523.25 3.20%是 合计合计 8,083,898.29 37.69%-公告编号：2019-005 19 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 径卫视觉科技（上海）有限公司 2,847,413.81 15.35%否 2 中移物联网有限公司 2,563,846.16 13.82%否 3 无锡市久品光电科技有限公司 2,468,433.15 13.31%否 4 青岛海信网络科技股份有限公司 1,761,567.93 9.50%否 5 江苏汉武智能科技有限公司 685,621.48 3.70%否 合计合计 10,326,882.53 55.68%-3.3.现金现金流量状况流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,009,610.21-142,382.00-609.09%投资活动产生的现金流量净额-265,487.57-88,364.26-200.45%筹资活动产生的现金流量净额-900,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 867,228.21 元，变动率 609.09%，主要原因是报告期较去年同期减少其他经营活动有关的现金流入，增加其他与经营活动有关的现金流出。2、投资活动产生的现金流量净额：同比减少 177,123.31 元，变动率 200.45%，主要原因是报告期取得投资收益收到的现金 15.05 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 15.98 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加 900,000 元，变动率-100%，主要原因是报告期较去年同期减少分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无锡怡通智运科技有限公司，是大运科技全资子公司，主要从事计算机网络技术和软件技术的研发；计算机外围设备的制造；计算机软硬件的销售；智能控制系统、传感系统、自动化成套控制装置系统的研发、技术服务、技术转让；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；建筑智能化系统专项设计服务；智能化安装工程服务；电子工程安装服务；计算机应用电子设备的制造；计算机及辅助设备、仪器仪表、电子产品、通信设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的销售；通用设备、专用设备、电公告编号：2019-005 20 气机械及器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内资产总额 5,798,219.40 元，负债总额 6,847,253.20 元，营业收入 7,053,908.72 元，利润总额 486,768.27 元，净利润 486,768.27 元。韶关市力保科技有限公司，是大运科技的参股公司，主要从事汽车安全系统、运输管理系统、信息管理系统工程开发及技术咨询服务；销售：汽车配件。报告期内资产总额6,636,962.84 元，负债总额 4,480,931.83 元，营业收入 10,105,316.69 元，利润总额 868,616.93 元，净利润 645,369.23 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司业务产品线进一步完善，市场推广进展顺利，初步形成了道路客运行业“人、车、站”的体系化、系统化智能解决方案，并在市场上实现了股东范围外的市场拓展；同时公司技术力量进一步强化，内部管理由于公众企业的要求而更加规范，绩效考核更加灵活，企业活力明显增强，经营情况呈现出健康发展的态势，营业收入和净利润实现了快速增长。在道路客运行业受高铁、私家车等影响而运力下滑，从而全行业面临适应互联网化改造的大环境下，公司未来发展空间可期，暂不存在影响公司持续经营能力的不利因素。公告编号：2019-005 21 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随着“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”等国家战略的实施，智能交通在交通数据采集、主动安全保障等方面的应用显的尤为重要。密集化、多样化的交通数据采集，使得行为预测、流量仿真、事故预警、交通引导策略等高级功能的实现成为可能。运用现代信息技术，采集海量交通数据，再使用多维聚类、回归分析、模式识别等数据挖掘算法对数据进行分析，以发现事故成因、演化规律、管控策略以及设计主动安全技术和管理方法，从人、车、路协调的角度实现交通安全运行防控一体化，实现对危险情况的主动预警和事件的快速响应，为交通参与者提供更加安全可靠的交通环境。未来，物联网、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术和业态在智能交通行业中的应用将更加普及。在物联网技术支撑保障下，智能公路、智能车辆、智能货物、智能场站等将快速发展，交通管理者对交通设施、运输装备、场站设备等的技术运行情况和外部环境能够更加全面、及时、准确掌握。在云计算、大数据技术支撑保障下，未来的交通管理系统将具备强大的存储能力、快速的计算能力以及科学的分析能力，系统模拟现实世界和预测判断的能力更加出色，能够从海量数据中快速、准确提取出高价值信息，交通管理的预见性、主动性、及时性、协同性、合理性将提升。随着移动互联网、智能移动终端的大范围应用，信息服务向个性化、定制化发展。信息服务系统与交通要素的信息交互更加频繁，系统对用户的需求跟踪、识别更加及时、准确，能够为用户提供交通出行或货物运输的全过程规划、实时导航和票务服务，基于位置的信息服务和主动推送式服务水平大大改善。随着新技术的发展和应用，智能交通系统日益重视面向公众服务，为出行者提供更加精细、准确、完善的智能服务。这些服务的提供将加速交通产业生态圈的跨界融合，汽车制造业、汽车服务业、交通运营服务、互联网、信息服务、智能交通等行业的融合发展将是大趋势。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，拟开发地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品，利用物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。公告编号：2019-005 22 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 抓好新品开发和推广。公司将充分发挥研发团队的创新能力，把握好新的政策法规，加快对地磁车位传感器、安全带检测控制平台、共享单车智联锁、多功能酒测报班机等新产品的研发和试产试销，积极参与到物联网、互联网+项目和大型城市综合体智能化基础设施的改造，培育新的业务增长点。以服务为目标,抓流程规范。对于科技企业来说，技术是生存之本，而服务则是生存之道。良好的服务，是最直观展示企业形象的方面，也是最紧密联系客户的方式。因此，公司将大力推进标准流程规范的制定和推广，将服务的每一个细节，通过流程形式固化，避免工作的随意性，提升服务水平。公司将积极调动技术人员、工程施工人员与市场推广人员的有效合作，以专业为部门，但以项目为组织，在横向部门之间，针对市场项目，组建项目实施小组，从而在分工的基础上，以合作凝聚公司力量，以团队服务客户，从而充分发挥公司团队的主观能动性。随着公司产品销售区域的不断扩大，公司将进一步健全售后服务体系，充分利用手机 APP、公司网站客户端、400 电话、微信公众号等方式，定期做好对客户信息的分类分析，规范售后服务流程，统一售后服务渠道，提高售后服务质量，进一步提升公司的对外形象。(四四)不确定性因素不确定性因素 1.政策调整的风险。产业政策的调整可能带来客户需求的变化，因此公司受产业政策影响，根据用户需求适时调整产品研发方向，销售策略。2.产品竞争的风险。随着行业的快速发展，公司面临的产品竞争更加激烈，因此公司需要在培养熟悉道路智能产品的研发团队的同时，不断提升研发团队的业务水平，以保证产品始终具有行业内领先的竞争优势。五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、跨区域市场开拓风险。公司所在的江苏省是我国经济较发达的省份之一，智能化道路运输需求较大，客运企业的智能交通系统改造建设的市场潜力较大。在兼顾本省业务的同时，公司也在跨区域市场进行项目承揽，某些地区可能会存在地方保护等非市场壁垒。公司在进入跨区域市场时，可能将在一定程度上受到非市场因素的影响，从而对公司的跨区域市场开拓造成影响。公司对策：本公司确定了首先重点开发省内市场，树立精品案例的同时适时开发周边市场的发展