832666_2018_齐鲁银行_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

2018 年度报告 齐鲁银行 NEEQ:832666 齐鲁银行股份有限公司 QILU BANK CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 22 周年行庆之际，日照分行、烟台分行分别于 6 月 8 日、24 日相继开业，两家分行的开业为当地经济发展再添金融新力量，标志着本行实现了对山东省新旧动能转换三大核心区域的全面布局。2018 年，本行多措并举助力优化营商环境，发布 关于提升服务质效 助力优化营商环境工作措施的通知，从 7 个方面制定 35 条措施，切实当好百姓的管家、企业的伙伴、城市的名片、行业的窗口。11 月初，本行大零售转型战略再传喜报，个人客户金融资产突破 1000 亿元，标志着本行零售金融站上新台阶，实现里程碑式发展。11 月 5 日，本行成功发行首期 30 亿元绿色金融债券，债券募集资金将为绿色项目提供新的融资渠道，有利于更好地服务区域经济转型升级，助力新旧动能转换。这是商业银行首单含有“债券通”概念的绿色金融债券，也是继本行获准发行全国首单“双创”金融债券后又一创新之举。8 月 16 日，“齐鲁银行杯”山东省第四届创业大赛总决赛颁奖典礼在山东广播电视台演播厅举行，省政府相关领导及本行王晓春董事长出席并为获奖选手颁奖。这是本行贯彻落实党中央、国务院“大众创业 万众创新”决策部署和支持省委省政府新旧动能转换重大工程的重要举措，为拥有创业梦想的小微企业提供了展示的舞台，以实际行动践行普惠金融。7 月 3 日，中国银行业2017 年中国银行业社会责任报告发布，本行再度凭借持续深入履行社会责任工作，荣获“最佳社会责任实践案例奖”。2018 年，本行积极贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，率先在省内城商行中出台齐鲁银行支持民营及小微企业工作举措，从 7 个方面制订促进民营经济高质量发展 28 条务实举措，着力破解制约民营经济发展的融资难、融资贵问题。3 董事长致辞 2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是全省新旧动能转换综合试验区建设的元年，是济南市“四个中心”建设“三年有突破”的决战决胜之年，是全行三年发展规划承上启下的关键一年。一年来，全行按照“党建引领、提质控险、转型突破、稳健发展”的总体工作方针，充分发挥党建引领作用，推进党建工作与经营管理的深度融合，按照“以客户为中心”的服务理念，围绕“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，不断提升可持续发展能力和高质量发展水平，交出了一份较为满意的答卷。回顾一年的工作，在经济面临下行压力，回归本源服务实体，强监管严监管的背景下，银行竞争更加激烈。面对复杂严峻的外部环境，全行持续提高政治站位，强化责任担当，勇于开拓进取，坚守每一个市场，坚守每一个客户，保持了业绩的稳步增长，实现了客户的有效积累，全行市场地位进一步夯实；保持战略定力不动摇，持续深化转型发展，坚持做出齐鲁特色、打造齐鲁样板、做足齐鲁优势，大零售转型再上新台阶，市民银行建设展现新作为，对公转型增添新内涵，服务实体、服务小微、服务民营经济成效突出；始终扎紧风险篱笆，牢固树立不触红线、不踩底线的风险防控意识，严把内控关、风险关，确保年内无案件、无重大处罚、无重大负面舆情，实现全年审慎安全运营；坚持精细管理，稳存量、控增量、调结构，整体发展质效持续提升。成绩的取得，离不开社会各界的大力支持。在此，我谨代表齐鲁银行全体员工，向所有关心支持我们的各级党委政府、监管部门、广大股东和客户致以衷心的感谢！2019 年，全行要按照“党建统领、固守本源、提质控险、稳健发展”的总体工作方针，全面强化党对各项工作的统领，保持战略定力，固守市场定位，稳中求进推进全行高质量发展，实现三年规划完美收官。4 行长致辞 2018 年，是齐鲁银行不懈奋斗、逆势而上的一年。面对日益复杂的外部经济环境，齐鲁银行紧紧围绕中央重大战略部署，紧扣省市地方经济脉动与广大城乡居民金融需求，坚持“讲政治、强主业、保稳健、促转型、增效益、提质量”的经营方针，加快推进改革转型，持续提升服务能力，积极创新金融模式，不断筑牢风险防线，实现了持续高质量的发展。回顾这一年，齐鲁银行持续强化主业，固守“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位。一是全面对接国家重点战略，创新“银关保”产品，为“一带一路”进出口企业提高通关效率、降低财务成本；践行绿色发展理念，获批 60 亿元绿色金融债，全部用于绿色产业发展；发放济南市首笔央行资金产业扶贫贷，积极投身乡村振兴。二是全力支持实体经济发展，持续优化营商环境，缩短企业开户时长；打造供应链金融平台，领先开展银税合作，推出线上纯信用小微贷款“税融 e 贷”。三是当好市民百姓金融管家，发行信用卡 11 万张，推出齐鲁儿童卡，创新推出“齐鲁市民贷”，全行个人客户金融资产突破 1000 亿元。年内，齐鲁银行始终将“稳健、高质量发展”放在首位。立足全面风险管理，强化“内审外查”综合防控，推进信贷业务全流程、精细化管理，风险防控基础进一步筑牢。日照、烟台分行顺利开业，全行网点数量达到 139 家。上线供应链金融、客户管理系统，建设流程银行，搭建大数据平台，业务智能化、精细化程度更高。展望 2019 年，全行经营管理将全面贯彻落实十九大及中央经济工作会议精神，按照省市重大战略部署，围绕董事会“党建统领、固守本源、提质控险、稳健发展”的指导思想，坚持“稳中求进”总基调，以“稳战略、稳主业、稳质量、稳运营、稳队伍、稳指标”为经营方针，推动齐鲁银行实现高质量发展，以更加优异的成绩向新中国七十华诞献礼。5 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.7 第二节第二节 公司概况公司概况.9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.42 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.51 第九节第九节 行业信息行业信息.55 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本行、我行、公司、本公司、本集团 指 齐鲁银行股份有限公司 章程、公司章程 指 齐鲁银行股份有限公司章程 中央银行 指 中国人民银行 银监会、中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会，现已更名为中国银行保险监督管理委员会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东银监局 指 中国银行业监督管理委员会山东监管局，现已更名为中国银行保险监督管理委员会山东监管局 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元 指 人民币元 注：1.本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。2.本报告相关可比数据和财务指标已重述。7 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人及董事长王晓春、行长黄家栋、财务工作分管行长崔香、财务部门负责人高永生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 信用风险 信用风险是指银行面临的借款人或对方当事人未能履行约定契约中的相关义务而造成经济损失的风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。操作风险 操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。市场风险 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。流动性风险 流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。合规风险 合规风险是指银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本 8 年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。声誉风险 声誉风险是指由银行经营、管理及其他行为或声誉事件导致利益相关方对银行负面评价所引起的风险。本公司已在本报告“第四节 管理层讨论与分析 五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素”中详细描述该风险及已采取的应对措施。本期重大风险是否发生重大变化：否 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 齐鲁银行股份有限公司 英文名称及缩写 QILU BANK CO.,LTD.英文缩写：QLB 证券简称 齐鲁银行 证券代码 832666 法定代表人 王晓春 办公地址 济南市市中区顺河街 176 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 崔香 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0531-86075850 传真 0531-86923511 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省济南市市中区顺河街 176 号，250001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 6 月 5 日 挂牌时间 2015 年 6 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据挂牌公司管理型行业分类指引，本行所处行业为“J 金融业66 货币金融服务662 货币银行服务6620 货币银行服务”。主要产品与服务项目 公司银行业务、个人银行业务及资金业务等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）4,122,750,000 优先股总股本（股）20,000,000 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 10 统一社会信用代码 91370000264352296L 否 金融许可证机构编码 B0169H237010001 否 注册地址 济南市市中区顺河街 176 号 否 注册资本（元）4,122,750,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许旭明、孙静习 会计师事务所办公地址 中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,402,409,726 5,425,826,306 18.00%利润总额 2,559,493,197 2,366,812,760 8.14%归属于挂牌公司股东的净利润 2,152,390,534 2,014,857,278 6.83%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,956,466,872 1,995,073,236-1.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.78%17.18%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.66%17.00%-基本每股收益 0.50 0.66-24.24%经营活动产生的现金流量净额 8,009,864,948 5,346,976,766 49.80%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 265,737,064,071 236,295,240,579 12.46%负债总计 244,859,926,163 217,859,820,418 12.39%归属于挂牌公司股东的净资产 20,695,256,110 18,265,375,500 13.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.54 3.95 14.94%注：归属于挂牌公司股东的每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股股东的权益除以期末普通股股本总数。三、三、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 4,122,750,000 4,122,750,000-计入权益的优先股数量 20,000,000 20,000,000-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-四、四、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府奖励及补助 21,812,543 12 固定资产处置收益 193,977,427 抵债资产处置收益 9,775,875 非货币性资产交换损益 41,152,948 久悬款项收入 806,788 除上述各项之外的其他营业外收支净额-3,780,254 非经常性损益合计非经常性损益合计 263,745,327 所得税影响数 66,172,892 少数股东权益影响额（税后）1,648,773 非经常性非经常性损益净额损益净额 195,923,662 五、五、补充补充财务指标财务指标 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资本充足率 14.50%14.49%0.01%一级资本充足率 11.77%11.54%0.23%核心一级资本充足率 10.63%10.28%0.35%不良贷款率 1.64%1.54%0.10%存贷比 59.89%59.33%0.56%流动性覆盖率 221%181.77%39.23%流动性比例 72.82%58.54%14.28%单一最大客户贷款集中度 5.71%6.39%-0.68%最大十家客户贷款集中度 28.04%30.16%-2.12%正常类贷款迁徙率 5.99%4.59%1.40%关注类贷款迁徙率 36.99%21.81%15.18%次级类贷款迁徙率 94.53%89.68%4.85%可疑类贷款迁徙率 0.44%0.37%0.07%拨备覆盖率 192.68%207.08%-14.40%拨贷比 3.15%3.18%-0.03%成本收入比 31.49%31.29%0.20%净利差 2.07%2.05%0.02%净息差 2.27%2.23%0.04%拆入资金比 0.54%1.56%-1.02%拆出资金比 0.33%1%-0.67%单一集团客户授信集中度 10.24%6.77%3.47%资产利润率 0.86%0.91%-0.05%资本利润率 11.04%12.94%-1.90%注：上述指标引用数据来自于本报告所披露的财务报表及有关附注，并按照银监会统计口径和指标定义计算，具体计算公式如下：1.资本充足率=资本净额/风险加权资产100%2.一级资本充足率=一级资本净额/风险加权资产100%3.核心一级资本充足率核心一级资本净额/风险加权资产100%4.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款100%13 5.存贷比=各项贷款余额/各项存款余额100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的 中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知计算 6.流动性覆盖率=合格优质流动性资产/（资金流出-限额内的资金流入）100%7.流动性比例=流动性资产/流动性负债100%8.单一最大客户贷款集中度=最大一家客户贷款余额/资本净额100%9.最大十家客户贷款集中度=最大十家客户贷款余额/资本净额100%10.正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额)100%；关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100%；次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额期初次级类贷款期间减少金额)100%；可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/(期初可疑类贷款余额期初可疑类贷款期间减少金额)100%11.拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额100%12.拨贷比=贷款减值准备/各项贷款余额100%13.成本收入比=（营业支出-税金及附加-资产减值损失）/营业净收入100%14.净利差=（利息收入/生息资产平均余额-利息支出/付息负债平均余额）100%；净息差=利息净收入/生息资产平均余额100%15.拆入资金比=拆入资金余额/各项存款余额 100%；拆出资金比=拆出资金余额/各项存款余额 100%16.单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信净额/资本净额100%17.资产利润率=税后利润/资产平均余额100%18.资本利润率=税后利润/（所有者权益+少数股东权益）平均余额 100%六、六、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他收益 17,923,998 19,051,749-手续费及佣金收入 541,209,541 540,081,790-七、七、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：根据挂牌公司管理型行业分类指引，本行所处行业为“J 金融业66 货币金融服务662 货币银行服务6620 货币银行服务”。本行在银行业监管部门批准的经营范围内，向客户提供公司及个人银行产品和服务，并从事资金业务。本行立足山东省并辐射环渤海区域（设立了天津分行），在山东省、河南省、河北省拥有 16 家村镇银行，通过不断推出创新金融产品并提供高效优质服务，在中小型企业客户领域及县域金融、社区金融领域，拥有了成功的经验和相对的竞争优势，已迅速发展成为山东省具有相当规模和实力的商业银行。本行的业务渠道主要包括传统银行网络和电子银行渠道，其中电子银行渠道包括网上银行、手机银行、电话银行、直销银行、微信银行和自助银行等。本行的收入主要来源于利息收入、手续费及佣金收入和投资收益。经依法批准与登记，本行的经营范围为：人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金委托存贷款业务。外汇业务：外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；资信调查、咨询、见证业务。经国务院银行业监督管理机构等审批机关核准的其他业务。报告期内、报告期后至报告披露日，本行的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：适用 不适用 本行始终坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位，按照“根植济南，立足山东，对接全国”的区域发展战略，持续革新组织架构，不断完善与地方紧密对接、紧贴市场、紧贴客户、灵活高效的体制机制。持续创新业务发展模式，充分发挥科技引领作用，按照既定的五大业务板块战略定位，即“公司业务是规模和利润增长的主要支撑，零售业务是可持续发展的基石，金融市场业务是规模和利润增长的有效动力，互联网金融业务是改善客群结构的重要手段，县域金融业务是独树一帜的特色业务”，持续强化人才、科技、运营支撑保障，一体化推进全面转型发展，形成了紧密协作、高效联动的工作机制，全行金融服务水平不断提升，积累了深厚的客户基础。高度重视风险文化建设，充分运用内部专项检查、重点领域排查、内部审计和银监局、人民银行、外审机构的监督检查，持续增强内控建设和案件防控，搭建了“三内三外”、“一防一控”的风险协同联防作业机制。有序推进全面风险管理体系建设，积极引入大数据风险管理手段，完善风险识别、计量工具和方法，推进集中放款作业，风险管理水平不断提升。在“忠诚、责任、创新、效率”核心价值观的指引下，形成了忠诚度高、凝聚力强、执行力强的高效鲜明的企业文化。报告期内，本行核心竞争力未发 15 生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，国内经济下行压力加大，同业竞争加剧，银行业面临复杂的外部经营环境，本行按照董事会“党建引领、提质控险、转型突破、稳健发展”的指导方针，坚守服务实体经济本源，稳步推进战略规划，规模、盈利实现新突破，主要经营指标走在省内同业前列。（1）经营规模稳健增长。截至 2018 年末，本行总资产规模达到 2657.37 亿元，比年初增加 294.42亿元，增长 12.46%。各项贷款余额 1187.65 亿元，比年初增加 179.51 亿元，增长 17.81%；各项贷款在总资产中的占比 44.69%，较年初提高 2.03 个百分点，服务实体经济能力增强。各项存款余额 1844.27 亿元，比年初增加 200.78 亿元，增长 12.22%，各项存款总量稳居山东省城商行首位，增量在山东省内城商行和济南地区金融机构中均排名第一。成功发行商业银行首单含有“债券通”概念的绿色金融债券 30亿元，多元化补充了长期资金来源。（2）经营效益持续提升。本行持续优化资产负债结构，强化定价和成本管控，盈利水平实现稳步增长。2018 年，本行实现营业收入 64.02 亿元，同比增加 9.77 亿元，增幅 18%；净息差 2.27%、净利差2.07%，较上年分别提升 0.04 和 0.02 个百分点；实现净利润 21.69 亿元，同比增加 1.43 亿元，增幅 7.06%，净利润连续两年居山东省城商行首位。（3）战略转型深入推进。一是大零售转型深化升级，2018 年末，本行个人存款余额 677.17 亿元，比年初增加 125.77 亿元，增长 22.81%，增速连续三年保持 20%以上；个人贷款余额 306.09 亿元，连续三年增速保持在 40%以上。二是上线网贷及银税平台，搭建科技金融批量营销平台，强化县域金融服务，发放济南市首笔央行资金产业扶贫贷，普惠金融稳步推进，年末普惠领域贷款总量居山东省内城商行首位，实现“两增两控”，达到央行定向降准最高档次。三是互联网金融突飞猛进，年内直销银行新增客户 13.69 万户，“智慧盈”投融资平台累计发行额突破 26 亿元，交易 8.32 万人次，较上年实现翻番。（4）风险管控全面强化。立足主动管理，加强产品流程风险识别，上线风险缓释系统及集中放款项目，投产大数据风险信息平台，风险管控能力稳步提升；强化信用风险全流程管理，持续提升风险计 16 量水平和贷后管理质效，围绕“抓合规，降不良，提质效”开展工作，确保资产质量保持稳定。年末，本行不良率 1.64%；非应计不良贷款比 63.70%，较上年下降 29.06 个百分点；逾期贷款占比 1.36%，较上年下降 0.65 个百分点；拨备覆盖率 192.68%，资本充足率 14.50%，保持行业较高风险抵御水平。（5）发展基础有效夯实。一是科技支撑贡献突出，圆满完成新信贷系统、流程银行、绩效考核等23 个重点项目建设，成立金融科技和信息安全联合实验室，稳步推进大数据在风控、营销等领域应用。二是运营模式不断优化，加快推广智能柜台，优化柜面流程，打造轻型高效网点。2018 年，本行荣获全国“最佳金融服务奖”、“科技创新突出贡献奖”，客服中心获得“先进示范单位”称号，聊城营业部和泉城支行入选千佳网点。注：上述存贷款余额按照银监会统计口径计算。根据中国人民银行关于调整金融机构存贷款统计口径的通知（银发201514 号），从 2015 年开始非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径，存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。按照人民银行统计口径，2018 年末，本行各项存款余额为 1943.14 亿元，比上年末增长 13.02%；各项贷款余额 1193.65 亿元，比上年末增长 17.47%。(二二)行业情况行业情况 2018 年，外部环境更加复杂严峻，经济面临下行压力，三大攻坚战开局布防，供给侧结构性改革深入推进，国家多措加大服务实体经济、服务中小企业和民营企业支持力度，银行发展同时面临机遇和挑战。在此背景下，银行业普遍加快转型发展，市场竞争更加激烈，银行发展分化明显。面对新形势、新机遇、新挑战，全行持续提高政治站位，保持战略定力，固守服务本源，全面深化转型发展，全面夯实客户基础，进一步稳固市场地位，整体实现稳健发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 增减额增减额 增幅（增幅（%）利息净收入 5,593,486,716 4,834,613,160 758,873,556 15.70%手续费及佣金净收入 364,847,636 471,969,387-107,121,751-22.70%其他非利息收益 444,075,374 119,243,759 324,831,615 272.41%营业收入 6,402,409,726 5,425,826,306 976,583,420 18.00%税金及附加 61,700,375 51,497,536 10,202,839 19.81%业务及管理费 2,003,435,041 1,688,300,991 315,134,050 18.67%资产减值损失 1,769,695,951 1,312,476,100 457,219,851 34.84%其他业务成本 12,571,396 9,576,744 2,994,652 31.27%营业成本 3,847,402,763 3,061,851,371 785,551,392 25.66%营业外收支净额 4,486,234 2,837,825 1,648,409 58.09%利润总额 2,559,493,197 2,366,812,760 192,680,437 8.14%所得税 390,353,894 340,739,741 49,614,153 14.56%17 净利润 2,169,139,303 2,026,073,019 143,066,284 7.06%其中：归属本行股东净利润 2,152,390,534 2,014,857,278 137,533,256 6.83%项目重大变动原因项目重大变动原因：2018 年其他非利息收益增加，主要原因一是房屋拆迁等原因增加资产处置收益；二是汇兑收益及金融资产估值增加。2018 年资产减值损失增加，主要原因是本行加大不良资产处置力度，增强风险抵御能力，拨备计提增加。2018 年其他业务成本增加，主要原因是规模增长带动凭证、银行卡等工本费用增加。2018 年营业外收支净额增加，主要原因是收到的政府奖励增加。(2)(2)利息收入构成利息收入构成 单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 占利息占利息收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占利息占利息收入比例收入比例 发放贷款和垫款利息收入 6,026,074,388 53.91%4,971,628,749 52.37%拆出资金利息收入 46,003,131 0.41%62,690,056 0.66%存放中央银行款项利息收入 354,393,452 3.17%342,808,609 3.61%存放同业和其他金融机构款项利息收入 37,758,962 0.34%18,964,742 0.20%买入返售金融资产利息收入 96,933,598 0.87%132,145,574 1.39%金融投资利息收入 4,615,819,377 41.30%3,965,123,882 41.77%合计合计 11,176,982,908 100.00%9,493,361,612 100.00%项目重大变动原因：项目重大变动原因：2018 年本行发放贷款和垫款利息收入增加，主要原因是本行加大信贷支持实体经济力度，贷款规模相应增加。2018 年本行拆出资金利息收入减少，主要原因是拆出资金规模降低。2018 年本行存放同业和其他金融机构款项利息收入增加，主要原因是存放同业平均收益率上升。2018 年本行买入返售金融资产利息收入减少，主要原因是买入返售金融资产日均余额减少。2018 年本行金融投资利息收入增加，主要原因是债券投资规模增长。生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率生息资产和付息负债的平均余额、利息收入和支出、平均收息率和平均付息率 单位：元 项目项目 本期本期 上期上期 平均余额平均余额 利息利息 平均平均收益收益率率成本成本率（率（%）平均余额平均余额 利息利息 平均收平均收益率益率成本率成本率（%）生息资产生息资产 18 发放贷款及垫款 110,313,396,210 6,026,074,388 5.46%94,552,359,262 4,971,628,749 5.26%债券投资 105,153,228,326 4,615,819,377 4.39%90,345,285,672 3,965,123,882 4.39%存放中央银行 23,035,217,414 354,393,452 1.54%22,381,736,012 342,808,609 1.53%其他生息资产 8,208,503,130 180,695,691 2.20%9,848,799,725 213,800,372 2.17%小计小计 246,710,345,080 11,176,982,908 4.53%217,128,180,671 9,493,361,612 4.37%付息负债付息负债 吸收存款 167,561,339,638 3,194,688,216 1.91%149,220,682,300 2,635,563,676 1.77%发行债券 28,308,706,469 1,298,483,417 4.59%19,199,529,484 840,381,576 4.38%其他付息负债 31,168,720,991 1,090,324,559 3.50%32,203,094,662 1,182,803,200 3.67%小计小计 227,038,767,098 5,583,496,192 2.46%200,623,306,446 4,658,748,452 2.32%利息净收入利息净收入-5,593,486,716-4,834,613,160-利息净收入构成变动的原因：利息净收入构成变动的原因：2018 年本行发放贷款及垫款规模增加，主要原因是 2018 年本行加大贷款投放力度。2018 年本行债券投资规模增加，主要原因是 2018 年本行着力推进资产多元化配置，优化资产结构，拓展投资业务，增加投资规模。2018 年本行其他生息资产规模减少，主要原因是 2018 年本行买入返售金融资产和存放同业日均余额减少。2018 年本行吸收存款规模增加，主要原因是 2018 年本行采取多种措施，加大营销力度，促进存款规模增长。2018 年本行发行债券规模增加，主要原因一是年内发行绿色债 30 亿元、双创债 10 亿元；二是同业存单发行量有所增大。(3)(3)业务及业务及管理费管理费构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 工资性费用 1,172,577,573 972,254,792 办公及行政费用 484,153,057 388,941,256 租赁费用 136,025,871 118,017,528 固定资产折旧 102,419,992 108,801,447 长期待摊费用摊销 38,731,204 35,641,961 无形资产摊销 14,310,707 14,079,596 低值易耗品 651,213 920,873 其他 54,565,424 49,643,538 合计合计 2,003,435,041 1,688,300,991 业务及业务及管理费管理费构成变动的原因：构成变动的原因：2018 年本行工资性费用增加，主要原因一是规模扩大带动人员增加；二是河南、河北 15 家村镇银行自 2017 年 12 月纳入合并范围，2018 年全年纳入合并范围；三是社保和公积金缴费基数增加导致社保和公积金增加。19 2018 年本行办公及行政费用增加，主要原因一是随着业务管理系统投入不断增加，系统维护费和系统建设费增加；二是随着各项业务拓展，营销、宣传、安保等费用增加。2018 年本行租赁费用增加，主要原因是新建网点及网点租赁价格上涨。2018 年本行低值易耗品减少，主要原因是 2017 年章丘齐鲁村镇银行搬迁批量更换低值易耗品。(4)(4)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 8,009,864,948 5,346,976,766 49.80%投资活动产生的现金流量净额-6,410,248,706-16,372,353,338-筹资活动产生的现金流量净额 5,754,851,961 7,716,844,953-25.42%现金流量分析：现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年增加，主要原因是本年存款增长额较上年同期增加。投资活动产生的现金流量净额较上年变动，主要原因是可供出售金融资产、应收款项类投资等投资增加额较上年同期减少。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末本期期末与上年期与上年期末金额变末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 现金及存放中央银行款项 27,968,748,252 10.52%26,643,652,815 11.28%4.97%存放同业款项 1,898,459,142 0.71%2,118,861,316 0.90%-10.40%拆出资金 600,000,000