832869_2018_达尔智能_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 2018 年度报告 达尔智能 NEEQ:832869 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 Anhui Dar Intelligent Control System Stock Co.,LtdAnhui Dar Intelligent Control System Stock Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，公司与安徽工程大学联合组建的“安徽省道口交通控制系统工程技术研究中心”由安徽省科技厅组织专家验收通过，颁发验收证书。工程技术研究中心的验收通过肯定了我公司的研发实力，我公司将继续每年增加研发投入，提升技术水平。2018 年 5 月 8 日，公司法定代表人杨潘入选中共安徽省委组织部的“特支计划”第四批创新创业领军人才。我公司给与员工创新极大的资金支持，鼓励创新创业人才，响应了国家“大众创业、万众创新”的号召。2018 年 6 月 21 日，公司入库安徽省 2018年第一批科技型中小企业。公司主营业务智能交通，今年在系统集成、硬件业务上取得较大成果，尤其在大数据、视频分析等高科技业务上完成了突破，与芜湖市交警支队的“智能交通平台二包-视频分析平台”项目验收并获得芜湖市交警部门的一致认可，节省了警力资源，为老百姓安全绿色出行提供保障。2018 年 3 月 7 日，公司中标“宣城市中心城区电子警察及交通信号机等更新改造项目”，中标金额 480.40 万，该项目于 2018 年5 月 29 日竣工验收。公司严格按照工期，保质保量完成交付，获得宣城市交警部门领导的一致好评。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 达尔智能、公司、本公司、股份公司 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 股东大会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会 监事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 报告期、报告期内、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证监会监督管理委员会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨潘、主管会计工作负责人朱琳及会计机构负责人（会计主管人员）钱芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 重大客户及集成商依赖的风险 公司主营智能交通管理业务,最终客户主要为安徽省内的政府交通管理部门,销售收入主要来自于政府及集成商客户的建筑智能化工程项目配套采购,客户集中度较高。2017 年度、2018年度,公司前五大客户销售额占当期营业收入的比重分别为54.68%、57.21%,比重较高,对客户存在重大依赖。虽然公司在技术上有其独特优势并且公司也在致力于开拓最终用户的市场,且公司产品、品牌和服务质量对最终客户有一定的吸引力,特别是在安徽市场,是该类产品在智能交通管理领域的主要供应商之一,公司仅借助集成商的经营资质和通道资源,短期内仍将对集成商存在重大依赖,对公司的业务发展和收入增长构成不利影响。2 税收优惠政策变化的风险 公司于 2016 年 10 月通过了“高新技术企业”评定,取得高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法(2008 年版)及其实施条例的规定，根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定有关税收问题的通知(财税1999273 号)、国家税务总局关于取消“单位和个人技术转让、技术开发业务免征营业税审批”后有关税收管理问题的通知(国税函2004825 号)的相关规定,公司部分技术转让、技术开发项目经芜湖市地方税务局弋江区分局备案后,对相关项目应税服务免征增值税。如果公司未来不能被继续认定为高新6 技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受相关税收优惠,将按 25%的税率征收所得税,这将对公司盈利能力产生一定影响。3 公司规模扩张带来的管理风险 随着公司经营规模的进一步扩大,在人员管理、经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。4 专业人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高,除需具备相关专业知识外,同时还须具备多年的行业实践经验。因此,研发和技术服务人员对于公司来讲尤为重要。而公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握相关技术原理、熟悉产品性能指标等。因此,一旦出现关键技术人员或销售人员的大量流失,将会对公司造成较大损失。5 经营活动现金流波动的风险 公司 2017 年和 2018 年经营活动产生的现金流量净额分别为-1,115.98 万元和 391.97 万元。经营活动产生的现金流量净额波动较大,对公司现金流产生较大的压力。虽然公司在逐步提高采购及销售中的议价能力、优化客户结构和加强对应收账款的管理,且预计未来公司营业收入将增长,但仍然存在一定的不确定性因素,若公司未来经营活动现金流状况无法改善,将对公司未来的经营状况产生不利影响。6 实际控制人及控股股东不当控制的风险 公司实际控制人为杨潘,持有本公司 81.83%的股权,同时,杨潘担任公司董事长、总经理。公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范,最大程度地保护了公司及股东的利益。若实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制,可能对公司、债权人及其他第三方的利益产生不利的影响。7 市场竞争加剧导致的持续经营风险 目前,中国的智能交通行业正处于成长期,由于存在一定的技术壁垒、地域性特征,故本行业竞争格局相对稳定,行业利润率整体较高,优势企业存在进一步做大做强的机会。但随着国内智能交通行业市场竞争的逐步加剧,市场集中度将不断提升,行业内各厂商间的整合,将提高市场对产品和服务质量的要求。与国内智能交通领域的科大讯飞、易华录等上市公司相比,公司在资本规模、技术实力、资质等级方面仍存在一定差距。虽然智能交通领域具有一定技术壁垒、地域性特性,但公司如果不能紧跟行业发展的方向,不断根据市场需求及时进行业务产品和服务的调整以及技术创新,提升自身的资本实力,公司将存在市场份额被挤压、毛利率逐步下降导致的持续经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 英文名称及缩写 英文名称：Anhui Dar Intelligent Control System Stock Co.,Ltd/缩写：Dar 证券简称 达尔智能 证券代码 832869 法定代表人 杨潘 办公地址 安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 唐锲 职务 董事会秘书兼副总经理 电话 0553-4834700 传真 0553-4834705 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 联系地址：安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼；邮政编码：241000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 6 日 挂牌时间 2015 年 7 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 智能交通工程、计算机信息系统集成及软、硬件研发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,779,660 优先股总股本（股）0 控股股东 杨潘 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：杨潘、杨德新；无其他一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91340200571793462G 否 注册地址 安徽省芜湖市高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼 否 注册资本（元）28,779,660.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 靳军，杨宇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,236,749.34 80,764,066.31-43.99%毛利率%34.54%40.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 922,603.71 11,714,743.50-92.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-298,188.14 8,651,810.83-103.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.23%-33.34%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.72%24.62%-基本每股收益 0.03 0.80-96.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 84,397,508.06 86,126,639.61-2.01%负债总计 41,048,796.94 44,012,943.69-6.73%归属于挂牌公司股东的净资产 41,912,173.04 40,989,569.33 2.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 2.79-47.67%资产负债率%（母公司）50.83%53.27%-资产负债率%（合并）48.64%51.10%-流动比率 1.89 1.84-利息保障倍数 2.18 18.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,919,717.67-11,159,783.08 135.12%应收账款周转率 0.83 1.92-存货周转率 1.90 4.87-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.01%61.31%-营业收入增长率%-43.99%66.90%-净利润增长率%-90.11%66.60%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,779,660 14,683,500 96.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,531,265.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,787.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,471,477.68 所得税影响数 231,363.51 少数股东权益影响额（税后）19,322.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,220,791.85 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 54,179,395.34-应收票据及应收账-54,179,395.34-11 款 应付账款 18,951,193.18-应付票据及应付账款-18,951,193.18-管理费用 16,658,962.71 6,848,613.74-研发费用-9,810,348.97-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于智能交通领域，主要通过销售、研发、项目施工及品牌运营模式，为客户提供包括智能卡口集成平台软件、交通违章投诉管理信息系统、交通维护保障信息管理系统、基于 WebGIS 的可视化智能交通气象监测预警管理系统产品和软件技术服务的综合解决方案。公司为国家高新技术企业和双软企业，公司坚持自主研发，在核心技术上拥有自主知识产权。公司拥有多项专利、软件著作权等，公司始终坚守“努力将尖端科技转化为现实应用”的使命和宗旨，围绕上述使命和宗旨，公司逐渐形成了“以科技创新为引领、以市场应用为导向、以产学研合作为载体、以项目开发为主体”的创新机制，同时公司非常重视研发的投入。公司目前的商业模式可以概括为：以招投标方式获得的智能交通系统工程承包项目为载体，集成项目所需自主研发或外购的软硬件产品，通过设计、现场勘查、设备采购、实施、安装调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，为业主提供智能交通系统整体解决方案。因招投标过程中对项目主要成本作过综合测算，所以项目一般都具有相对稳定的盈利水平。项目质保期过后，公司为业主提供软硬件维护、产品升级等服务，并收取项目维护费，再次实现收入与盈利。公司 2016 年取得的资质电子智能化工程专业承包资质一级可独立承担电子工业制造设备安装工程和电子工业环境工程、电子系统工程和建筑智能化工程施工。信息系统集成及服务三级资质，可独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级（或相当规模）的计算机信息系统建设。较 2017 年比公司更大程度依靠自身力量承接业务，逐步减少与集成商合作的销售模式。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年度，公司营业收入、净利润 2017 年均有大幅度的下降，本期公司实现营业收入 4,523.67 万元、比上年同期下降了3,552.73万元，降幅约43.99%；净利润为123.50万元，较上年同期下降了1,124.93万元，降幅约 90.11%；至 2018 年年末净资产为 4,334.87 万元，较上年同期下降了 123.50 万元，降幅约 2.93%。近年来，各地的智能交通建设项目较多，但是利润高一点的项目几乎没有，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。为此，公司从生存、发展、抓项目回款、调产品结构等方面着手，有意识地去减少资金占用大、无利润的项目，销售收入、利润虽然比 2017 年下降幅度不少，但是通过一系列13 的措施，确保了资金回笼这个造血功能的完善，也确保公司在 2018 年在市场立足，为 2019 年再次向计划目标发起冲击作了充足的准备。2019 年，公司将继续实施标准化作业，强化销售团队，加强人才培养机制，继续在执行力、协作性、规范性等方面强化管理，为未来的发展打下坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 中国，已经成为汽车轮子上的国度，正面临着互联网带来的交通运输效率的提升。互联网+交通出行、互联网+货物运输，正在重建整个交通运输的生态圈。近几年，互联网+交通开始引领智能交通的发展，2017 年是智能交通的又一个新的元年，智能交通 2.0 时代已经到来，智能交通行业会有新的突破和新的变化，其核心就在于智能管控与大数据应用。未来智能交通前沿发展的大思路是万物互联和信息的智能交互，由数据到信息，由信息到知识，由知识到智慧。2018 年交通运输部定了个小目标：2019 年将加快推进智慧交通和绿色交通发展,提高行业科技创新能力,加快大数据、云计算、物联网和北斗导航、高分遥感等技术应用，推进实现基础设施、载运工具等“可视、可测、可控”。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 3,733,083.39 4.42%5,213,339.59 6.05%-28.39%应收票据与应收账款 47,391,446.85 56.15%54,179,395.34 62.91%-12.53%存货 19,289,853.94 22.86%11,956,916.04 13.88%61.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,573,075.17 4.23%1,760,403.54 2.04%102.97%在建工程-短期借款 18,150,000.00 21.51%19,830,000.00 23.02%-8.47%长期借款-资产总计 84,397,508.06 100.00%86,126,639.61 100.00%-2.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.存货本期金额为 19,289,853.94 元，比上期金额增长 61.33%，主要原因是总额为 18,340,322.24 元的项目未完工，未验收结转。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 14 营业收入 45,236,749.34-80,764,066.31-43.99%营业成本 29,613,817.03 65.46%48,268,909.62 59.77%-38.65%毛利率%34.54%-40.23%-管理费用 7,171,453.59 15.85%6,848,613.74 8.48%4.71%研发费用 4,718,290.10 10.43%9,810,348.97 12.15%-51.90%销售费用 2,225,321.72 4.92%1,758,139.68 2.18%26.57%财务费用 1,099,346.44 2.43%856,138.12 1.06%28.41%资产减值损失 919,120.43 2.03%2,487,644.16 3.08%-63.05%其他收益 2,033,352.04 4.49%3,455,439.00 4.28%-41.16%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-4,848.47-0.01%100.00%汇兑收益-营业利润 1,339,339.41 2.96%13,680,118.88 16.94%-90.21%营业外收入 14,316.40 0.03%485,982.56 0.60%-97.05%营业外支出 74,103.72 0.16%112,814.22 0.14%-34.31%净利润 1,235,015.20 2.73%12,484,280.75 15.46%-90.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期金额为 45,236,749.34 元，比上年下降 43.99%。主要原因是：2018 年度受宏观环境影响，公司采用谨慎性原则，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。为此，公司从生存、发展、抓项目回款、调产品结构等方面着手。对报告期内不优质的项目做投标甄选，不投标利润低，不接资金占用大的项目，控制中标。2营业成本本期金额为 29,613,817.03 元，比上年下降 38.65%。主要原因是根据以前年度项目成本的分析，报告期内公司在成本上做了优化：（1）加强了项目的管理，充分利用人力、物力，减少浪费，减少了项目费用，缩短了项目的工期；（2）与供应商建立好的合作关系，长期合作的关系中降低了材料采购的单价，降低了采购成本。3.研发费用本期金额为4,718,290.10元，比上年下降51.90%。主要原因公司在过去开发自有软硬件产品，通过自有的软硬件开发资源和技术巩固实力，强化竞争力。已形成了一定的研发技术，现期处于维护升级状态。4.资产减值损失本期金额为919,120.43元，比上年下降63.05%。主要原因公司今年加大收帐力度，追缴往年的应收帐款，坏账损失减少。5.营业利润本期是1,339,339.41元，比上年下降90.21%，主要原因:一是各地的智能交通建设项目较多，但是利润高一点的项目几乎没有，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。二是为了前期完工的项目后期维护费用较上年较大幅度增加。6.净利润本期是 1,235,015.20 元，比上年下降 90.11%，主要原因一是各地的智能交通建设项目较多，但是利润高一点的项目几乎没有，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。二是为了前期完工的项目后期维护费用较上年较大幅度增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,926,524.79 80,422,330.02-44.14%15 其他业务收入 310,224.55 341,736.29-9.22%主营业务成本 29,613,817.03 48,203,382.57-38.56%其他业务成本 0 65,527.05-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%-按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.主营业务收入比上年下降 44.14%，主要原因是：2018 年度受宏观环境影响，公司采用谨慎性原则，且项目前期资金占用量过大，资金回笼周期也过长。为此，公司从生存、发展、抓项目回款、调产品结构等方面着手。对报告期内不优质的项目做投标甄选，不投标利润低，不接资金占用大的项目，控制中标。2.主营业务成本比上年下降 38.65%，主要原因是根据以前年度项目成本的分析，报告期内公司在成本上做了优化：（1）加强了项目的管理，充分利用人力、物力，减少浪费，减少了项目费用，缩短了项 目的工期；（2）与供应商建立好的合作关系，长期合作的关系中降低了材料采购的单价，降低了采购成本。3.其他业务成本：本期其他业务成本为 0 元，主要原因为本期其他业务收入为项目完工后施工现场的边角料废品收入，未发生成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽省宣城市公安局交通警察支队 7,051,899.36 15.59%否 2 芜湖市公安局交通警察支队 5,224,817.18 11.55%否 3 浙江浙大中控信息技术有限公司 5,129,368.32 11.34%否 4 无为县公安局交通警察大队 4,710,160.56 10.41%否 5 安徽时代中佳科贸有限责任公司 3,762,149.00 8.32%否 合计合计 25,878,394.42 57.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽洲峰电子科技有限公司 1,982,758.62 9.92%否 2 杭州海康威视科技有限公司 1,679,671.04 8.40%否 3 芜湖旭瑞信息技术有限责任公司 1,293,103.44 6.47%否 4 泰科消防保安（天津）有限公司 1,159,858.53 5.80%否 5 北京文安智能技术股份有限公司 988,975.56 4.95%否 16 合计合计 7,104,367.19 35.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,919,717.67-11,159,783.08 135.12%投资活动产生的现金流量净额-2,636,161.46-1,109,386.84-137.62%筹资活动产生的现金流量净额-2,763,812.41 15,181,018.52-118.21%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 3,919,717.67 元，较上年增加了 135.12%，主要原因为对报告期内不优质的项目做投标甄选，不投标利润低项目，不接资金占用大的项目，控制中标；为购买商品，接受劳务支付的现金减少。2、投资活动产生的现金净流量较 2017 年下降 137.62%，主要原因是企业增加对固定资产的投入。3、筹资活动产生的现金净流量大幅度下降，主要原因是 2018 年度偿还债务支付的现金比 2017 年增加了 1,370 万，使得 2018 年度筹资活动现金净出增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2018 年 12 月 31 日，公司共有 3 家子公司，无参股公司。“一、净利润（投资收益）对公司影响 10%及以上的子公司：（一）安徽大鸿智能科技有限公司 1、公司持有其 67%的股份，表决权比例为 67%。安徽大鸿智能科技有限公司于 2014 年 2 月成立，注册地址为合肥市高新区望江西路鲲鹏产业园 1#产业楼 204，注册资本为 500 万，是一家专业从事云计算、智能交通大数据系统软件设计与开发，信息系统集成及运维的高新技术企业，承接并实施了智能交通行业的多个大数据项目的软件开发、系统集成和技术服务等工作。公司拥有一批资深行业经验、技术能力过硬、具有强烈进取心和创新意识的专业技术人员和管理人员，拥有多名交通大数据软件开发工程师、高级系统集成项目经理、网络工程师和国内专业信息安全厂商认证工程师。2、2017 年总资产 467 万元、净资产 350 万元。2018 年末总资产 641 万元、净资产 445 万元。3、2017 年净利润 233 万元、营业收入 845 万元。2018 年净利润 94 万元、营业收入 796 万元。二、净利润（投资收益）对公司影响 10%以下的子公司：（一）安徽因特维可信息科技股份有限公司 公司持有其 67%的股份，表决权比例为 67%。安徽因特维可信息科技股份有限公司成立于 2017 年 8 月 14 日，注册地址为芜湖市高新技术产业开发区服务外包产业园 4 楼 11 层 1108 室，注册资本为 1000 万元，经营范围为：计算机技术领域内的技术咨询、技术服务,软件开发及维护,物联网、车联网技术领域内的技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)（二）安徽济安交通集成产业技术研究院有限公司 公司持有其 51%的股份，表决权比例为 51%。安徽济安交通集成产业技术研究院有限公司成立于 2018 年6 月 8 日，注册地址为芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号办公及车间，注册资本为 1000 万元，经营范围为：智能交通系统研发,网络技术领域内、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询和技17 术服务,计算机数据存储和处理,计算机软硬件研发和销售,计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更（1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 根据财政部 2018 年 6 月发布 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号），本集团经董事会第二次会议批准，对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法，2017年度的财务报表列报项目调整如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 应收票据及应收账款 54,179,395.34 应收账款 54,179,395.34 应收利息 其他应收款 5,394,236.60 应收股利 其他应收款 5,394,236.60 固定资产 1,760,403.54 固定资产 1,760,403.54 固定资产清理 在建工程 在建工程 工程物资 应付票据 应付票据及应付账款 18,951,193.18 应付账款 18,951,193.18 应付利息 其他应付款 463,550.56 应付股利 其他应付款 463,550.56 管理费用 16,658,962.71 管理费用 6,848,613.74 研发费用 9,810,348.97 2、会计估计变更 18 本报告期本公司无重要会计估计变更。3、重大会计差错变更 本报告期本公司无重大会计差错变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并范围的子公司共 3 家，为安徽大鸿智能科技有限公司、安徽因特维可信息科技股份有限公司、安徽济安交通集成产业技术研究院有限公司，本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，比上年新增了安徽济安交通集成产业技术研究院有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，彰显了良好的运营能力。报告期内不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 2015 年，交通运输部办公厅发文关于进一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知，通知提出，要大力推进移动互联网、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术在城市公共交通运营、服务、管理方面的深度应用，努力打造综合、高效、准确、可靠的城市公共交通信息服务体系，全面提高城市公共交通智能化水平。(二二)公司发展战略公司发展战略 我公司将继续紧紧围绕国家大力发展战略新兴产业的方针，围绕“智能交通”、“物联网”、“车联网”等方向，不断创新发展，为百姓绿色出行，建设智慧城市作贡献。今后在资质建设、科技创新、企业管理三个方面加大推进力度，创新是企业的生命，只有坚持不断创新才能在市场竞争的大潮中处于不败之19 地，资质建设随着公司规模及业绩的不断扩大及提升逐步推进，公司已从初创期发展到现在的新三板挂牌，公司关注的重点将不仅仅是业绩规模，企业管理也纳入到重点工作当中，只有符合规范的标准化管理，才能保持公司的持续健康发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 公司结合国家十三五规划制定了本公司的五年规划，2019 年是公司五年战略规划的第四年，公司的每一位员工都能与公司齐心协力，群策群力，以保证五年计划顺利实施，在企业管理、研发水平、资金保障等方面全面提升，公司力争在 2019-2020 年成为新三板群体里的优质企业，以良好的收益回报广大投资者。(四四)不确定性因素不确定性因素 不存在对公司未来发展或经营计划有重大影响的不确定因素。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、重大客户及集成商依赖的风险 公司主营智能交通管理业务,最终客户主要为安徽省内的政府交通管理部门,销售收入主要来自于政府及集成商客户的建筑智能化工程项目配套采购,客户集中度较高。2017 年度、2018 年度,公司前五大客户销售额占当期营业收入的比重分别为 54.68%、57.21%,比重较高,对客户存在重大依赖。虽然公司在技术上有其独特优势并且公司也在致力于开拓最终用户的市场,且公司产品、品牌和服务质量对最终客户有一定的吸引力,特别是在安徽市场,是该类产品在智能交通管理领域的主要供应商之一,公司仅借助集成商的经营资质和通道资源,短期内仍将对集成商存在重大依赖,对公司的业务发展和收入增长构成不利影响。应对措施：加快市场的开拓力度，扩大市场份额，减少对单一客户的依赖。从传统的集成商转变为服务商，占据生态链的高端，积累项目充实项目资源库。通过针对重点客户的优质服务，提高市场话语权，扩大市场有用信息来源。2、税收优惠政策变化的风险 公司于 2016 年 10 月通过了“高新技术企业”评定,取得高新技术企业证书,有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法(2008 年版)及其实施条例的规定,高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央、国务院关于加强技术创新,发展高科技,实现产业化的决定有关税收问题的通知(财