832775_2018_永升嘉轩_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 1 2018 年度报告 永升嘉轩 NEEQ:832775 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 Xinjiang Yong Sheng Jia Xuan Food Corporation,LtdXinjiang Yong Sheng Jia Xuan Food Corporation,Ltd 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018.1.20 召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过 关于换届选举第二届董事会董事成员、关于换届选举第二届监事会股东代表监事成员等议案；2018.1.20 召开第二届董事会第一次会议，审议并通过关于选举公司第二届董事会董事长、关于续聘王晓兰女士为公司总经理、关于续聘周雪芬女士、聂明志先生为副总经理、关于续聘宋福娟女士为董事会秘书、关于聘任王芳女士为公司财务总监等议案；2018.1.20 召开第二届监事会第一次会议，审议并通过关于选举新疆永升嘉轩食品股份有限公司监事会主席等议案；2018.4.16 召开第二届董事会第二次会议，审议并通过公司 2017 年度报告及其摘要、公司 2017 年总经理工作报告、公司 2017 年董事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年度利润分配报告、公司 2018 年度财务预算报告、预计公司 2018 年度日常性关联交易、关于会计政策变更、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构、关于利用闲置资金购买理财产品、关于召开 2017年度股东大会通知等议案；2018.4.16 召开第二届监事会第二次会议，审议并通过 公司 2017 年度报告及其摘要、公司 2017 年监事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2018 年度财务预算报告、关于会计政策变更等议案；2018.5.20 召开 2017 年度股东大会，会议审议并通过 公司 2017 年度报告及其摘要、公司 2017 年度董事会工作报告、公司 2017 年度监事会工作报告、公司 2017 年度财务决算报告、公司 2017 年度利润分配预案、公司 2018 年度财务预算报告、预计公司 2018 年度日常性关联交易、续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构、关于利用闲置资金购买理财产品等议案；2018.8.28 召开第二届董事会第三次会议，审议关于张元清女士辞去公司董事长、法定代表人职务、新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年半年度报告、关于选举周燕女士为公司新任董事长、法定代表人等议案；2018.8.28 召开第二届监事会第三次会议，审议新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018年半年度报告等议案；新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永升嘉轩 指 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 嘉轩有限、有限公司 指 新疆永升嘉轩食品有限责任公司 永升集团 指 永升建设集团有限公司 聚升国投 指 克拉玛依聚升国有资本运营有限责任公司 股东大会、董事会、监事会 指 新疆永升嘉轩食品股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 发起人 指 周燕等 24 名自然人 克拉玛依市工商局 指 克拉玛依市工商行政管理局 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新疆永升嘉轩食品股份有限公司章程 本公开转让说明书、本说明书 指 新疆永升嘉轩食品股份有限公司公开转让说明书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 本次挂牌 指 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 报告期、最近两年一期 指 2015 年度、2016 年度、2017 年度 报告期各期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 内核小组 指 国盛证券有限责任公司全国股份转让系统推荐挂牌项目内部审核小组 瑞华会计、会计师、审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元“J.100 嘉轩”指 公司目前使用的商标，具体样式为 J.100 嘉轩储值卡 指 公司根据消费者预先支付的款项而对外发售的不记名电子信息卡片；消费者可以持该卡片到公司各连锁门店进行刷卡消费 烘焙食品 指 以面粉、酵母、食盐、砂糖和水为基本原料，添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等，经一系列复杂的工艺手段烘焙而成的方便食品 月饼 指 使用面粉等谷物粉、油、糖或不加糖调制成饼皮，包裹各种馅料，经加工而成在中秋节食用为主的传统节日食品 饼干 指 以小麦粉（可添加糯米粉、淀粉等）为主要原料，加入（或不加入）糖、油脂及其他原料，经调粉（或剂浆）、成型、烘烤等工艺制成的口感酥松或松脆的食品 面包 指 以小麦粉、酵母、食盐、水为主要原料，加入适量辅料，经搅拌面团、发酵、整形、醒发、烘烤或油炸等工艺制成的松软多孔的食品，以及烤制成熟前或后在面包坯表面或内部添加奶油、人造黄油、蛋白、可可、果酱等的制品 大商 ERP 管理系统 指“大商烘焙食品行业 ERP 信息管理系统”，是公司购入的用于对企业采购、生产、库存、销售等流程进行管理的软件系统。敬请注意：本释义除特别说明外，所有数值保留 2 位小数；若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓兰、主管会计工作负责人王芳及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 食品质量和食品安全风险 食品质量安全与人民群众生命健康休戚相关。自 2007 年 7月底以来，国家相继采取了一系列措施来加强食品质量和食品安全的管理，对食品安全提出了更高的要求。2009 年 6 月 1 日开始实施的 食品安全法 和 2009 年 7 月 20 日开始实施的 食品安全法实施条例都进一步强化了食品生产者的社会责任和法律责任，确立了惩罚性赔偿制度，加大了对违法食品生产者的处罚力度。毫无疑问，食品质量与食品安全已经成为食品加工企业的首要风险因素。报告期内，公司质量控制制度和措施执行良好，未发生过重大产品安全质量纠纷。如果公司不能持续有效的执行相关质量控制制度和措施，一旦公司产品出现安全质量问题，将影响公司在客户心中的地位和声誉，进而对公司经营业绩产生不利的影响。控股股东不当控制风险 虽然公司目前已经按照公司法、证券法等法律法规和规范性文件的规定，建立了比较完善的公司治理机构，但若控制人利用其实际控制人的地位，对公司发展战略、经营决策、利润分配、人事、财务安排等重大事项的决策进行不当的控制，可能给公司经营带来风险。关联交易的风险 最近三年，公司与关联公司永升建设集团有限公司等关联方之间存在大额的关联销售,其中。2016 年年度、2017 年年度、2018 年年度关联销售金额分别占各年销售总额的 20.29%、17.89%、22.49%。同时，公司与关联单位存在关联采购及租赁房屋等行为，上述关联交易均为公司正常生产经营所需，有利于充分利用相关方的资源，符合公司的实际经营和发展需要。新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 6 这些关联交易定价均遵循公平公允的市场原则，不存在关联交易价格偏离市场标准的情形，不存在损害公司和公司股东利益的情形。最近三年，虽然关联销售占比呈现下降趋势，但仍对公司财务状况及经营成果产生了积极影响。市场竞争风险 与大型食品生产加工企业相比，公司尚处于成长期，现阶段公司整体规模较小，盈利能力等尚有不足，如未来市场环境以及竞争情况出现大幅波动，可能会对公司经营造成不利影响。跨区域经营的风险 近年来我国经济不断发展，城市化水平大幅提高，区域商业企业发展较快，随着国家对外资零售企业进入中国市场的逐步放开，国外大型零售企业纷纷进入中国市场，依靠成熟的运作模式和先进的管理理念抢占市场份额，对本土零售企业带来较大冲击，部分成熟商圈驻扎较多知名零售连锁企业，经济相对发达地区的零售行业竞争日趋激烈。零售企业的发展需要依靠现有门店经营管理水平提高，购物环境的改善实现内生增长，但当区域竞争激烈，市场趋于饱和时，企业通常需要新设门店以实现外生增长。门店选址在公司的外延扩张中起到十分重要的作用，不仅需要分析市场环境、竞争对手，还要考虑当地消费习惯、品牌知名度等多方面因素。如果公司选址不当或未取得理想位置开设门店，扩张速度将放缓，甚至会对公司未来业绩产生负面影响。目前，公司主要门店分布在新疆乌鲁木齐市、克拉玛依市，未来，还将在稳步发展原有市场的基础上，进一步拓展新的销售区域市场。由于我国零售行业区域消费理念和市场环境、经济水平、文化、习俗及消费习惯存在较大差异，如何在跨区域市场经营、生产出更加符合当地需求的产品面临挑战，如何通过市场营销等一系列手段，在短期内扩大公司的供应链，经营规模、产品的认同、以及公司适应当地市场等都需要一定时期，对公司未来的发展形成一定机遇和挑战。公司进入新区域设立门店,实现盈利的时间与成熟市场相比可能较长，如果跨区域经营无法达到预期收益，将对公司经营业绩产生影响。另外，公司跨区域发展，对供货方资源的综合利用，以及可能出现的跨区域物流配送提出更高要求，如果公司不能充分利用现有资源或无法根据实际情况调整好经营战略，将面临跨区域经营的控制和管理风险。现金管理风险 由于公司采取连锁经营方式，大部分销售通过各连锁门店的现金零售形式完成。截至公开转让说明书签署日，公司在克拉玛依、乌鲁木齐两地共开设 12 家连锁门店，每天都拥有相当的现金存量，如现金收发、保管、运输、缴存过程中出现意外，将造成不当损失，对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失的风险 随着经营规模的不断扩大，公司需要持续开展技术研发工作。专业人才的吸纳和培养将成为公司发展过程中面临的关键问题，公司对专业管理人士、基层员工的业务素质、服务水平等方面提出更高的要求，对高层次的管理人、专业人才、大型食品生产加工企业的需求将不断増加。为吸引、培育和留住优秀技术人员，企业往往要付出较大的成本，随着市场竞争的加剧，如公司的人才培养和引进跟不上公司的发展速度，会导致人才流失频繁的情况，经营管理将受到限制，从而对公司经营业绩的成长造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Yong Sheng Jia Xuan Food Corporation,Ltd 证券简称 永升嘉轩 证券代码 832775 法定代表人 周燕 办公地址 新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋福娟 职务 董事会秘书 电话 0990-6280586 传真 0990-6280586 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼 834000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 新疆克拉玛依市克拉玛依区迎宾大道 69 号永升大厦 15 楼新疆永升嘉轩食品股份有限公司 1510 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 22 日 挂牌时间 2015 年 7 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C14 食品制造业、C13 农副产品加工业（根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）；141 烘焙食品制造、135 屠宰及肉类加工（根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）主要产品与服务项目 烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产和销售以及餐饮服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张元清、周燕（持股比例分别为 40.00%、5.00%）实际控制人及其一致行动人 张元清、周燕（持股比例分别为 40.00%、5.00%）新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91650200576245780F 否 注册地址 新疆克拉玛依市东郊路甲 18-6 号 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼 12 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、梁晓敏 会计师事务所办公地址 北京东城永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 26,813,952.21 27,646,123.17-3.01%毛利率%44.81%38.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,140,211.27 41,277.75 5,084.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,242,485.04 1,989,211.11 12.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.53%0.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.27%1.98%-基本每股收益 0.21 0.004 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 34,293,890.92 33,511,534.79 2.33%负债总计 19,442,081.54 20,799,936.68-6.53%归属于挂牌公司股东的净资产 14,851,809.38 12,711,598.11 16.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.27 16.84%资产负债率%（母公司）56.69%62.07%-资产负债率%（合并）56.69%62.07%-流动比率 1.27 1.20-利息保障倍数 66.69 0.76-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,613,618.94 1,834,579.74 96.97%应收账款周转率 9.78 12.70-存货周转率 12.80 8.89-新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%2.33%-1.04%-营业收入增长率%-3.01%-5.80%-净利润增长率%5,084.90%-91.42%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-125,397.25 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 57,232.70 受托经营取得的托管费收入 19,867.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-88,068.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计-136,365.03 所得税影响数-34,091.26 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -102,273.77 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要行业属：C14 食品制造业、C13 农副产品加工业（根据上市公司行业分类指引（2012 年修订）；141 烘焙食品制造、135 屠宰及肉类加工（根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2011）。主营业务：烘焙类、酱卤肉类清真食品的研制、生产和销售以及餐饮服务。公司经过多年业务发展，坚持走专业带动大众、线下形成线上、以数据库为核心的销售模式。现已经形成以蛋糕、面包、月饼、桃酥、酱卤牛肉、粽子等为主，葡萄干、巴达木、圣女果、新疆大枣等，新疆特色产品为辅的多品种多系列休闲食品和节日食品。公司设有独立的研发团队，负责按照公司的发展战略，进行新产品、新工艺的研发及有关产品标准、生产工艺的制定等。研发中心以总负责人牵头，下设研发部、检测室、配料室等，目前研发人员 12 人。拥有糕点、肉制品、糖果制品等全国工业产品生产许可证。各直营门店拥有，零售、预包装食品兼散装食品的生产许可证、食品经营许可证。糕点系列产品、牛肉干系列产品获得外观专利证书，2016 年 1 月被评为“新疆著名商标”并颁发了荣誉证书。我公司通过细致的市场调研，明确目标市场及目标顾客，为各个年龄阶段的消费群体提供绿色、安全、性价比高的健康产品，实现销售收入。目前,公司通过直销的销售模式为主，网络销售为辅，主要的销售市场为新疆乌鲁木齐市、克拉玛依市、白碱滩区、独山子区等。另外，公司加大了电子商务的销售开发力度。除已有的淘宝、美团、建行善融电子商城外，在工商银行融 e 购平台也开设了网店。开拓疆内其他市场，部分商品通过淘宝、微商城等店商网站销售至全国各地也在稳步进行中。公司凭借优质的产品及售后服务，提高客户忠诚度，在拥有众多优质客户的同时不断深入挖掘潜在客户，与合作伙伴一起创造价值，取得了经营利润和发展空间，确保公司未来营业收入的稳步增长。同时，公司依托生产自主产品，秉承品牌文化、发挥人才优势，坚持服务社会的理念，并通过自主产品与技术的有效应用与推广，实现公司持续盈利能力的不断提高。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司通过提高生产、物流的反应速度，建立快速物流配送体系，强化门店市场推广方法与措施，进一步提高直营店各单店的赢利能力。（一）优化商品结构与市场推广力度 1、公司在节庆商品系列中，持续优化商品开发，推广天然健康的新原料，使公司产品更加健康、好吃，并且注重乳脂蛋糕等优质品牌产品的推广，让更多消费者享受健康美味产品。2、透过市场推广策略，持续打造品牌，打开消费者对中国传统节日食品的记忆，在销售宣传推广过程中体现中华民俗，唤起消费者的怀旧情感，进而加强公司传统产品的销售。3、以市场为中心，以服务促发展，大力提升企业品牌与形象，企业内部管理治理应更加规范，引新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 12 进成熟的肉制品加工技术，改善肉制品包装系列产品，永升嘉轩产品全面进入乌鲁木齐及全疆流通市场，最大限度地控制市场风险带来的危机，适当调低计划指标，确保资金安全。2018 年计划完成营业收入 3000 万元。4、以公司战略规划为牵引，积极拓展市场，寻找新的利润增长点，在食品市场下行的波动中，调整公司的产业结构，修炼企业内功，增强全面抗风险能力，重点发展电子商务平台，丰富网上产品宣传介绍增加种类，进一步扩大网络消费市场购买力，不断完善新产品开发，培育消费者的忠诚度和信赖程度，扩大市场占有率和建立领导品牌，销售中心分解 2018 年度销售任务，督导各直营门店实施计划的执行力度。（二）全面实施系统化平台和管理 1、实施 SAPERP 系统，门店端 POS 系统，建设平台以整合各渠道、客服、客户关系管理，通过营销支持平台实现公司各业务部门、子公司、终端零售店铺的一体化管理，加强数据整合，从而对消费者进行精准营销，并提供订制化服务。2、公司构建信息化硬件平台和软件平台，实现扩展性和灵活应变，满足公司业务扩展和流程重组需求。公司对现有的软件系统进行数据和业务流程的整合，确保信息技术与管理有效融合实现业务增值。3、持续开展内控建设，提升公司管理效率，严控内部管理节能降耗，食品 ERP 软件程序信息全面应用实施，落实执行各车间评比活动，按季度完善各项管理考核工作，及时统计上报各项财务数据，分析查找原因解决问题。继续推进公司内部控制体系建设工作，优化公司业务流程，规范公司经营行为，建立持续运行的内部控制运行和监控体系，不断完善公司法人治理结构，促进公司的健康稳定发展。（三）推动门店宅配措施服务消费者 1、公司强调门店“三好”要求，即：好店务、好服务、好业务，保证公司门店在消费者心目中持续保持良好的品质和服务印象，树立公司优秀的品牌形象。2、公司推行生日蛋糕特色的服务，即：1 分钟订购，2 小时送达，市区内免费宅配服务，并贯彻后勤人员库管工作制度，要求每周一次到门店配送工作，了解和体验门店情況，切实做好公司对门店的服务工作，全面提升公司整体服务水平。（四）人才开发计划 1、公司每年进行绩效考核与竞聘机制，挖掘内部优秀人才。通过建立完善的人才评估机制及后备人才储备体系，充分挖掘内部人才潜能，选拔优秀人才，并提前进行各项有针对性的管理、技能等方面培训。2、同时公司建立有效的招聘途径及合理的录用制度，同时，公司将营造良好的人才成长环境，调动员工积极性，吸引和寻找最适合公司发展的优秀人才。（五）因市政相关部门外配套未到位,导致原计划 2017 年 6 月，克拉玛依区食品产业园厂房建设入内部装修项目延误。预计 2018 年市政外配套整体如到位，计划装修施工，规划厂区各车间产品生产工艺、完善布局合理、多方咨询考察采购机械设备，避免在生产过程浪费资源。如何建设成为现代化标准厂房又节省资金。公司董事会做战略布局指导意见。（六）公司的发展离不开资本运作，公司应充分发挥全国中小企业股份转让系统这个平台，加强对资本市场如何与公司结合发展的研究，为公司持续健康发展提供动力。持续推进董事会制度的规范建设，修订、完善、补充部分不能适应工作的要求。建立董事学习制度，使提高董事会人员的决策水平工作常态化，全面提高工作效率。(二二)行业情况行业情况 2018 年公司全年销售收入：26,813,952.21 元，同比下降：3.01%；营业成本：14,798,109.57 元，同比下降：13.39%；毛利率同比增长：17.32%；实现净利润：2,140,211.27 元，同比增长 5084.90%；经营现金流量净额：3,613,681.94 元，同比增长：96.97%，与上年同期比，利润总额同比有所上幅。主要原因是：公司所在地克拉玛依市是一座以石油开采为主的资源城市，目前整个克拉玛依市的烘焙业、餐饮等行业内竞争加剧,公司在市场营销、新产品研发、专业人才引进方面持续加大投入，全面提升公司整体实力。公司的新产品研发成效显著，产品受到行业客户的一致好评：积极开拓国内市场，新增项目覆盖区域扩大。公司重视员工专业知识培训，重视企业文化建设，员工队伍日趋稳定、强大。公司加大了对控制类的产品。市场份额保持主要取决于生产成本及产品品质的稳定性，公司始终保持“生产精细化”管理，不断加强技术创新，提升效率，降低生产成本，提升公司竟争力，顺利完成了 2018年度经营计划报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。公司具有多年的生产、经营历史，在本地食品制作行业形成了一定的技术优势，在研发、生产制造和服务方面逐步形成了自己的核心竟争力。面对以上不利局势，我公司专注主营业务，积极扩大销售市场，拓展疆内其新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 13 他市场；同时注重对产品研发的投入，进一步完善销售政策，积极调整客户结构，拓展目标客户群，加速业务的整合和推广，深化公司核心产品的功能，持续推进产品创新，继续巩固克拉玛依市行业领先地位，增强公司可持续发展的能力，控制成本，努力增长销售收入，提高利润。报告期内，公司产品及服务逐步调整，各研发项目进展顺利，核心团队与关键技术未发生重大变化。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 17,518,371.53 51.08%15,572,860.13 46.47%12.49%应收票据与应收账款 2,991,038.02 8.72%2,491,252.41 7.43%20.06%存货 873,531.51 2.55%1,438,822.06 4.29%-39.29%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 11,598,926.39 33.82%1,567,763.41 4.68%639.84%在建工程 0.00 0.00%10,384,346.54 30.99%-100%短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 1,550,000 4.52%2,800,000.00 8.36%-44.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：存货同比下降 39.29%，主要原因：生产销售门店减少，减少备货导致库存等；固定资产同比增长 639.84%，主要原因：公司生产厂房已于下半年交付使用，所以增加了固定资产增长；长期借款同比下降 44.64%，主要原因：2017 年度，公司向银行借入长期借款，用于新厂房建设，现已完工并交付使用，贷款剩余 1,550,000.00，所以，导致长期借款下降；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 26,813,952.21-27,646,123.17-3.01%营业成本 14,798,109.57 55.19%17,086,137.08 61.80%-13.39%毛利率%44.81%-38.20%-管理费用 2,666,238.08 9.92%3,013,606.55 10.99%-11.53%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%销售费用 6,258,796.66 23.34%6,990,934.22 25.29%-10.47%财务费用 148,912.91 0.56%83,858.45 0.30%53.88%资产减值损失 53,065.50 0.20%81,996.19 0.30%-35.28%新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 14 其他收益 76,875.00 0.29%0.00 0.00%-100.00%投资收益 77,100.55 0.29%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 2,834,335.05 10.57%132,631.91 0.48%2,036.99%营业外收入 12.06 0.00%56,976.45 0.21%-99.99%营业外支出 213,477.64 0.80%267,167.60 0.97%-20.10%净利润 2,140,211.27 7.98%41,277.75 0.15%5,084.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：财务费用与上年相比增长 53.88%，主要原因:公司增加了管理部门支出，增加长期借款利息，加大了财务费用支出。营业利润同比增长 2036.99%，主要原因：公司进一步提升“永升嘉轩”市场占有率，专注主营业务，积极扩大销售市场，拓展疆内其它市场，同时注重对产品研发的投入，进一步完善销售政策，积极调整客户结构，拓展目标客户群，加速业务的整合和推广，深化公司核心产品的功能，持续推进产品创新，继续巩固克拉玛依市行业领先地位，增强公司可持续发展的能力，控制成本，努力增长销售收入，提高利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 26,813,952.21 27,646,123.17-3.01%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 14,798,109.57 17,086,137.08-13.39%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%商品销售收入 16,819,244.03 62.59%20,240,309.79 73.21%餐饮收入 10,051,940.88 37.41%7,405,813.38 26.79%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 永升建设集团有限公司 5,371,174.15 18.53%是 2 克拉玛依市地质工程有限责任公司 657,272.00 2.27%否 3 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 1,289,985.50 4.45%否 4 中国石油新疆油田分公司重油开发公司 863,328.00 2.98%否 5 中国工商银行服务有限公司克拉玛依石油分行 839,805.00 2.90%否 合计合计 9,021,564.65 31.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 克拉玛依市宇飞商贸有限公司 998,355.02 7.66%否 2 克拉玛依市新伟华工贸有限公司 367,670.51 2.82%否 3 奎屯鸿迪商贸有限公司 243,564.36 1.87%否 4 乌鲁木齐经济技术开发区辉煌副食品调味干货商行 227,242.59 1.74%否 5 克拉玛依区瑞恒畜牧开发有限责任公司 238,786.60 1.83%否 合计合计 2,075,619.08 15.92%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,613,618.94 1,834,579.74 96.97%投资活动产生的现金流量净额-324,624.73 490,604.01-166.17%筹资活动产生的现金流量净额-1,346,781.25-1,150,284.67 17.08%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流增加 96.67%，主要原因：公司目前处于快速发展期，所生产的产品迅速占领市场，销售呈现快速上升趋势，为经营活动中大量货币资金回笼，同时为了扩大市场份额，公司有待追加投资，后期计划增加外部资金作为补充。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 公告编号：2019-002 16 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，坚持履行和承担社会责任，不断发扬和执行中华传统文化，在为股东创造利润的同时承担法律责任，用专业负责的态度服务客户，努力履行着作为企业的社会责任，同时，积极投身到社会公益事业中。由于食品的特殊性，食品企业承担社会责任的重要性不可忽视。企业履行社会责任，实现社会可持续发展，已成为当今全球发展的潮流。从社会责任、员工责任、环境责任、消费者责任、市场责任、社区责任、食品安全与健康责任，这 7 个目标。为此，公司把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。公司未