832654_2018_天宜机械_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 天宜机械 NEEQ:832654 湖北天宜机械股份有限公司 Hubei Tianyi Machinery Co.,Ltd.年度报告 2018 提示：提示：封面非 XBRL，请自行设计，鼓励公司本着简洁、创新、展现个性的目的设计年度报告封面，公司名称、报告期年份、证券代码三个要素不能减少。注注：编辑时请删除该提示：编辑时请删除该提示框框 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 荣获省级职工(劳模)创新工作室 省委组织部来公司考察党建工作 2018 年，公司向国家专利局递交了12 项专利申请,(包括2项发明专利），获得授权实用新型专利9项。到2018年底，公司共拥有国家专利局授权专利49 件，其中发明专利2件，另外4件发明专利处于实质性审查期间。2018年公司参与了中华人民共和国国家标准“连续搬运设备散状物料分类、符号、性能及测试方法”的起草制定。标准号：GB/T 35017-2018 2018年公司与三峡大学签定了校企共建“高端环保机械设备”研发中心技术服务合同，以公司为创新主体，三峡大学为技术支撑的组织形式，切实建立“产、学、研”相结合的工作机制和运行模式，以实现科技创新与科技成果产业化的完全对接。2018年控股子公司湖北天烽精密机械有限公司新征土地已取得不动产权证。公告编号：2019-002 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 公告编号：2019-002 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天宜机械 指 湖北天宜机械股份有限公司 天烽机械、天烽 指 湖北天烽精密机械有限公司 孚达科技、孚达 指 湖北孚达科技有限公司 股东大会 指 湖北天宜机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北天宜机械股份有限公司董事会 监事会 指 湖北天宜机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的湖北天宜机械股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期 指 2017 年 宜都璟尚 指 宜都璟尚企业管理中心(有限合伙)公告编号：2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄俊杰、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 公司实际控制人不当控制风险 实际控制人黄俊杰直接和间接持有公司 66.78%的股份,同时担任公司董事长,因此公司客观上存在实际控制人利用其控制地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。市场竞争风险 国内目前生产输送机械产品的企业数量较多，前几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，输送机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能,行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司输送机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量公告编号：2019-002 6 和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位，公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。钢材价格波动引起的成本风险 公司钢材采购成本占产品成本的比例较大,钢材市场价格的波动将对公司营业成本产生影响,从而影响公司产品的毛利率水平。公司一方面通过前期谈判与客户提前锁定产品销售价格,另一方面公司通过收集国内外钢材价格变动信息对钢材价格变动作出预判以降低采购成本,但仍然无法消除钢材市场价格波动对产品成本的影响。存货账面价值较大风险 2018 年 12 年 31 日，公司存货账面价值是 28,725,310.55 元，占流动资产的比例为 45.13%,占比较大。公司期末存货账面价值较大，较 2017 年末增长了 15.25%，主要是由于公司为控制风险和客户项目延期，造成延期交货而造成的。经过长期发展，公司制定了较为成熟的存货管理办法，报告期内公司存货资产处于良好状态，不存在减值迹象，故未对存货资产计提减值准备，但考虑到存货占用了公司较多的流动资金，若下游客户项目由于种种客观因素延期，产品无法交付，并且市场环境等外部因素发生重大变化的条件下，导致存货积压和减值，将对公司财务状况和经营业绩产生不利影响。应收账款较大风险 截至 2018 年 12 月 31 日，应收票据及应收账款净额24,555,574.55 元，比上年同期增加了 2.97%，2018 年末应收票据及应收账款占期末总资产的 26.36%。虽然公司客户主要为国有企业，具有良好的信用和经营实力，公司应收账款回款情况较好，但随着公司业务规模的持续扩张，应收账款规模将继续扩大，若市场环境出现恶化、客户经营状况出现波动，将对公司应收账款的回款产生不利影响。下游行业需求波动风险 目前，一些输送机械设备的传统应用行业可能面临需求下降的风险，这种背景下，要求国内的输送机械设备生产企业加强技术创新，以适应新兴行业对机械设备的新要求。此外,新兴领域的需求也尚需释放，火电脱硫、生物质能发电、城市污泥公告编号：2019-002 7 减量化处理、洁净煤技术应用、新型煤化工、余热锅炉、固废处理等新型节能环保行业对输送机械设备的需求具有不确定性,给上游输送机械行业带来一定的经营风险。主要资产抵押风险 报告期内，公司的重要资产土地、房屋主要用作银行贷款的抵押物。截至 2018 年 12 月 31 日，公司向银行借款 1700 万元，用于上述借款抵押的资产账面价值共计 1043 万元，占公司资产总额的比例为 11.2%。目前公司部分资产处于抵押状态，可能会影响公司的后续融资，公司目前严格按照借款合同约定履行还本付息义务，但如公司出现重大借款违约情况则可能导致上述资产权属转移，从而对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北天宜机械股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Tianyi Machinery Co.,Ltd.证券简称 天宜机械 证券代码 832654 法定代表人 黄俊杰 办公地址 湖北省宜都市陆城十铺工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹玲 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0717-4826633 传真 0717-4826611 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省宜都市陆城十里铺工业园区 443300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 26 日 挂牌时间 2015 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-343物料搬运设备制造-3434连续搬运设备制造 主要产品与服务项目 输送设备、矿山机械、环保设备、钢结构及配件设计、制造、加工、销售;精密模具、精密工程机械部件设计、制造、加工、销售;五金件、橡胶制品、电器产品销售；机电工程安装施工、经营进出口贸易、进出口加工贸易(涉及国家专项规定的从其规定)。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）31,900,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄俊杰 实际控制人及其一致行动人 黄俊杰 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420500670350755X 否 注册地址 湖北省宜都市陆城十里铺工业园区 否 公告编号：2019-002 9 注册资本 31,900,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨克晶 汪新民 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-002 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,558,126.15 42,118,559.32 31.91%毛利率%41.70%36.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,234,315.03 2,384,704.98 77.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,600,349.29 923,655.81 289.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.35%6.11%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.80%2.37%-基本每股收益 0.13 0.07 85.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 93,161,146.62 85,195,788.83 9.35%负债总计 48,361,630.26 43,580,795.95 10.97%归属于挂牌公司股东的净资产 41,505,980.57 38,913,369.75 6.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.22 6.66%资产负债率%（母公司）51.25%51.58%-资产负债率%（合并）51.91%51.15%-流动比率 144.99%137.67%-利息保障倍数 5.01 2.84-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,662,077.09 3,614,178.47 112.00%应收账款周转率 210.75%160.99%-存货周转率 120.74%125.15%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.35%10.27%-营业收入增长率%31.91%50.54%-净利润增长率%108.74%-11.46%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-002 11 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,900,000 31,900,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策、按照一定标准定额或定量持续享受政府补助除外）787,506.12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-除上述各项这外的其他营业外收入和支出-27,179.31 非经常性损益合计非经常性损益合计 760,326.81 所得税影响数 117,825.40 少数股东权益影响额（税后）8,535.67 非经常性损益净额非经常性损益净额 633,965.74 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司是火电、生物质发电、垃圾焚烧发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业输送机械成套设备供应商，主要为客户提供输送机械设备的研发设计、生产制造、安装调试和技术服务。公司凭借长期以来专注为火电、生物质发电、垃圾焚烧发电、冶金、港口、化工、轻工和建材等行业提供散料输送设备和环保设备的丰富经验，依托自身成熟的散料输送设备技术研发团队，吸收和改进国内外先进技术,根据客户的不同需求不断进行技术研发和工艺改进，为客户提供埋刮板输送机、胶带输送机、斗式提升机、旋转输送机、鳞板输送机除尘器及相关配件等产品和后续技术服务，以获得产品销售收入。（一）生产模式 由于公司产品输送机械设备为定制式产品，非标特征明显，所采用工艺和技术参数等需要根据客户输送需求进行设计，因此公司在经营上采用以销定产的模式，完全根据销售合同来安排、组织生产。具体而言，公司在获取相关订单后，首先由公司销售部根据客户的订货要求，填写生产任务通知单后转技术部下达生产表及完成相关产品生产图纸；经技术总监审核后即为有效的生产计划，然后将生产表转入生产部、质检部、销售部、采购部、财务部；生产图纸转入生产部、质检部。生产部根据生产表的要求，下达材料计划、外购件计划、铸件计划、标准件计划到采购部；下达机加计划到一车间加工、下达材料下料计划到二车间下料班；下达刮板链条、料斗生产计划到二车间链杆班；设备本体部分按生产表下达至二车间各班组、油漆组；产品在制过程中及产品完工后质检部按生产表及相关生产图纸对工件进行检验。检验合格后交油漆组油漆并编号，完工后终检，合格后由生产部办理入库，发运组发货，公司在收到客户要求指导安装通知后派售后服务人员前往客户现场指导安装调试，并提供产品使用、维护等指导性服务。（二）研发模式 公司作为国家高新技术企业，自设立以来一直坚持走自主创新的道路，十分注重技术研发人才的培养和引进，持续投入研发经费，不断在散体物料连续输送领域进行新产品、新技术、新工艺的研究与开发。经过多年探索和不断总结，公司已形成了自主研发的研发模式，建立了科学的研发组织架构，规范了内部的研发流程，并形成了以绩效为基础，结合薪酬和职务体系的创新激励体制，推行了应用一代、研发一代、储备一代的技术储备机制。在产品的研发方面，公司坚持以市场需求为导向，以持续创新为目标，通过技术引进消化吸收再创新等方式，改造传统产品，研发生产新型输送机械产品。在此格局下，公司目前已经拥有了完善的研发项目论证、立项、试验和产业化流程，保证了研发项目的低风险、高效公告编号：2019-002 13 率、高质量的实施。（三）销售模式 公司目前的销售信息获得渠道主要是全国大中型设计院所、总承包商、长期合作客户、行业信息网及公司网站等。通过获取项目具体信息，长期跟踪客户的动态，并主要通过公开投标的方式获取客户订单。在销售区域方面，公司依托宜昌本部，在重点区域重点城市北京、昆明和重庆设立办事处，同时按地域对销售员进行区域划分，目前主要分为西南片区、东北片区、华北片区、西北片区、华东片区和中南片区。公司在相关销售区域分别常驻营销人员，其主要职责包括市场开发、方案设计、合同签订、现场技术支持等，积极推进营销与技术服务一体化策略。公司输送机械设备均是按照客户的特定要求进行量身定制的非标设备，需要结合客户生产工艺流程进行专业化设计。根据客户设备采购的习惯，公司的销售模式一般分为直接销售与分包销售。在直接销售模式下，公司直接与客户签订销售合同；在分包销售模式下，公司与总包方签订销售合同。（四）采购模式 公司日常采购主要根据生产计划，由生产部申报采购计划，由技术部制订采购标准和定额，通过采购部门按采购计划实施采购，物资采购完成后经质检部门验收合格入库。公司采购的主要原材料为钢材，外购件为减速机、电机、胶带和链杆等外购件，多数为大宗商品，市场供应充足。在采购过程中，公司始终选择市场信誉高、产品质量好、市场竞争力强的优质企业作为供应商，并与其建立了长期、稳定的合作关系。采购模式分为批量采购和分散采购两种模式。针对大额及使用较多的通用件，公司通常采用批量采购模式；针对偶尔使用的专用件和零星物资，采用分散采购模式。公司批量采购的特点为：主要原材料集中采购，对供应商有议价权；采购合作为战略层面，供应商根据需求供应产品；根据业务计划，对原材料的需求提前预算。分散采购的特点为：用量少、种类多，根据用量随时补货。通过上述采购模式，公司获得了优质、长期、稳定的原材料及配件供货来源，有效降低了公司在原材料及配件采购方面的市场风险，同时也为公司产品质量提供了长期保障。（五）盈利模式 公司主营业务收入来源于输送机械设备及相关配件的产品销售。公司根据客户的个性化需求和业务特点，充分利用自身的研发能力设计产品方案，制造高质量的输送设备，销售给终端客户，最终获得产品销售收入。报告期内，公司商业模式较上年无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2019-002 14 事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内公司实现营业收入 55,558,126.15 元，其中主营业务收入为 55,077,759.05 元，毛利率为41.70%，较去年同期增长 31.11%。1、加强采购管理，降低采购成本 报告期内，公司大力加强采购管理，针对大宗及使用较多的通用件，公司采用批量采购模式，主要原材料集中采购，对供应商有议价权，并签订长期的采购合作协议；针对偶尔使用的专用件和零星物资，采用分散采购模式；采购合作为战略层面，供应商根据需求供应产品；根据业务计划，对原材料的需求提前预算。分散采购的特点为：用量少、种类多，根据用量随时补货；采用以上针对不同的物资不同的需要量，采用不同的采购模式，不但降低了采购成本，而且减少的资金的占用，提高了资金利用率。2、加强生产管理，控制生产成本，提高产品质量 报告期内，公司大力加强生产管理，特别是加强了产品生产过程质量检验控制，严格保证产品质量，不但降低了产品的生产成本，同时也提高了产品质量，增强了产品的竞争优势。3、提高售后服务质量，扩大市场占有率 在报告期内，公司加强了售后服务的管理，加强了售后服务队伍的建设，通过不断的业务培训，提高售后服务人员的业务素质和响应速度，提高客户对公司产品的满意度，同时为产品扩大市场占有率提供了更积极的基础。4、加大人才培养投入，招聘新型人才 报告期内，公司在加强内部人才培养的同时，也加大了外部新型人才的招聘，提高了公司产品的竞争力，同时也增强了公司新产品的研发能力，公司新研发成功的环保产品除尘器、垃圾焚烧发电输送设备，取得了不错的市场效益，为公司向新领域的拓展打下了坚实的基础。5、开拓新渠道，拓宽市场 公告编号：2019-002 15 公司在报告期内，尝试了新的销售渠道，开通了网上销售渠道，并取得了不错的销售业绩，在国外的市场也进一步拓展成功。6、加强销售队伍建设，积极维护老客户的关系 公司在报告期内前五大客户，都是公司的老客户，与公司有长期的合作关系，比如：山推楚天工程机械有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、云锡文山锌铟冶炼有限公司、新能能源有限公司、湖北合加环境设备有限公司，双方合作关系较为稳定。公司以优质的产品成为该公司的稳定供应商，与该公司的持续稳定合作，营业收入的增长有可持续性。（二）（二）行业情况行业情况 国务院在 2015 年 5 月通过的中国制造 2025 年中明确提出，国家通过“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”，通过“三步走”实现制造强国目标，通过政府引导、整合资源，实现长期制约制造业发展的关键性技术突破，提升我国制造业的整体竞争力，提出了深化机制改革、营造公平竞争市场环境、完善金融扶持政策、加大财税政策扶持力度、健全多层次人才培养体系、完善中小企业政策，进一步扩大制造业对外开放等战略支撑和保障，实现国家制造业大而强，综合实力进入世界制造强国前列；国家通过建立奖励基金和风险补偿机制，支持核心零部件跨领域应用；开展节能环保、资源综合利用、再制造，发展先进装备制造业。其次，下游行业的快速发展给输送行业提供了广大的市场空间，国家大力发展绿色制造、加大环保领域的投入给输送设备带来了广大的市场空间。公司致力于环保类型产品研发投入并已成功推向市场，除尘器系列和垃圾焚烧发电行业成套设备供应已是公司的主导产品之一，随着国家重点扶持的环保领域和再制造行业的战略支持，将给输送设备带来更广大的市场空间；在国家大力推行的“互联网+机械制造”中，智能化工厂将是未来的主要发展方向，在实现机器和机器自动对接和传送方面将给输送行业带来新的发展机遇。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 4,315,594.41 4.63%1,493,136.96 1.75%189.03%应收票据与应收账款 24,555,574.55 26.36%23,847,441.80 27.99%2.97%公告编号：2019-002 16 存货 28,725,310.55 30.83%24,923,771.34 29.25%15.25%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,677,903.06 18.98%18,597,412.96 21.83%-4.94%在建工程 51,549.55 0.06%45,224.97 0.05%13.98%短期借款 17,000,000.00 18.25%19,400,000.00 22.77%-12.37%长期借款-应付票据及应付账款 14,259,892.35 15.31%9,898,942.65 11.62%44.05%预收账款 10,465,761.11 11.23%7,343,777.94 8.62%42.51%资产总计 93,161,146.62-85,195,788.83-9.35%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：报告期内货币资金较上年同期增加 189.03%，主要是公司加大货款的催收力度，货款回笼较快，货币资金期末余额较上年同期有大幅的增加；应收账款及应收票据较上年同期增加 2.97%，主要是因为公司业务量大幅上升所致；存货较上年同期增加 15.25%，主要是受整个经济环境的影响，客户 2018 年缓建项目较多，造成公司采购物资及半成品积压所致；短期借款较上年同期降幅为 12.37%，主要是因为货款回笼较及时，公司流动资金充裕，向银行的流动融资金额减少所致：应付票据及应收账款较上年同期增加 44.05%，预收账款较上年同期增加 42.51%，主要是公司业务量增加所致。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 55,558,126.15-42,118,559.32-31.91%营业成本 32,387,630.26 58.30%26,838,540.10 63.72%20.68%毛利率 41.70%-36.28%-管理费用 6,515,845.63 11.73%6,083,581.44 14.44%7.11%研发费用 2,830,483.43 5.09%2,220,808.93 5.27%27.45%销售费用 6,520,295.16 11.74%4,022,224.35 9.55%62.11%财务费用 1,279,395.00 2.30%1,298,476.31 3.08%-1.47%资产减值损失 1,178,466.85 2.12%409,241.94 0.97%187.96%其他收益 787,506.12 1.42%1,652,376.21 3.92%-52.34%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2019-002 17 营业利润 5,009,256.46 9.02%2,413,674.08 5.73%107.54%营业外收入 2,831.84 0.01%13,557.58 0.03%-79.11%营业外支出 30,011.15 0.05%43,741.10 0.10%-31.39%净利润 4,459,523.48 8.03%2,136,396.47 5.07%108.74%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入较上年同期增长 31.91%，营业成本较上年同期增长 20.68%，营业利润较上年同期增加 107.54%，主要原因是 2018 年执行的项目增加所致；2、销售毛利率为 41.70%，较上年同期上升 14.94%，主要是报告期内销售合同执行率相比上年同期增加，同时报告期内产品成本较上年同期有所下降,主要是原材料批量采购降低成本所致。3、期间费用较上年同期增长 25.84%，其中：管理费用较上年同期增长 7.11%，主要是维修费较上年同期增幅为 121.84%，主要是因为办公楼及车间维修费用增加所致，厂房租金较上年租金降低 30.07%，主要是子公司湖北孚达科技有限公司厂房租金降低所致，其它较上年同期增长 64.06%，主要是中介机构费较上年同期增长所致，其中办公费较上年同期降低 33.45%，业务招待费较上年同期降低 65.66%，是因为在报告期内公司加强办公用低耗品及水电费管理所致；销售费用较上年同期增长 62.11%，其中运输费较上年同期增长 89.67%，一方面是因为营业收入报告期较上年同期增长 31.91%，另一方面因客户需求改变需多批次交货而增加了运输费，为了与老客户的合作加强，运输费由公司承担，两方面原因导致运输费用大幅上升,业务费较上年同期增加 50.22%，安装费较上年同期增加 43.88%，职工薪酬较上年同期增加了 46.84%，其它费用较上年同期增长 224.71%，以上销售费用增加都是因为报告期较上年同期业务量大幅上升所致，广告费较上年同期下降 72.82%，因为前期的广告投入已产生效益，报告期暂时减少了广告费用的投入。4、资产减值损失较上年同期增加 187.96%，主要是应收账款增加所致。5、其他收益较上年同期降低 52.34%，主要系政府补助同比减少。6、营业利润比上年同期增加 259.56 万元，增长 107.54%，主要原因系 2018 营业收入增长 31.91%，毛利率增长 14.94%，增加利润所致。7、营业外收入较上年同期降低 79.11%，系政府补助减少所致。8、营业外支出较上年同期降低31.39%，主要是公司加强产品质量控制，报告期内无质量扣款。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 55,077,759.05 42,007,605.69 31.11%其他业务收入 480,367.10 110,953.63 332.94%主营业务成本 32,044,973.35 26,838,540.10 19.40%公告编号：2019-002 18 其他业务成本 342,656.91-100.00%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%埋刮板输送机系列 22,733,000.07 40.92%13,332,457.93 31.65%斗式提升机系列 6,039,236.97 10.87%5,861,087.69 13.92%旋转输送机系列 2,474,530.28 4.45%3,073,524.39 7.30%胶带输送机系列 11,963,649.95 21.53%9,321,762.60 22.13%其它 11,867,341.78 21.36%10,418,773.08 24.74%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主营业务收入中埋刮板输送机系列销售占比从 31.65%上升到 40.92%，主要是因为环保行业、建材行业的订单相比去年同期有较大的增涨所致；斗式提升机系列销售占比从 13.92%降低到10.87%，其它系列销售占比从 24.74%降低到 21.36%，主要是因为采矿行业受国家宏观调控，降低产能所致。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁都县赣锋锂业有限公司 3,977,948.71 7.16%否 2 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 3,958,914.18 7.13%否 3 江西赣锋锂业股份有限公司 2,896,386.68 5.21%否 4 山推建友机械股份有限公司 2,643,255.97 4.76%否 5 铜陵有色金属集团股份有限公司 2,279,735.06 4.10%否 合计合计 15,756,240.60 28.36%-。（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉华萌达物资有限公司 11,611,954.16 23.66%否 2 江苏国茂减速机股份有限公司 2,527,823.47 5.15%否 3 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 2,181,575.00 4.44%否 4 湖北天烽精密机械有限公司 2,131,705.40 4.34%是 5 宜都市顺捷物流有限公司 1,937,406.68 3.95%否 合计合计 20,390,464.71 41.54%-。公告编号：2019-002 19 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,662,077.09 3,614,178.47 112.00%投资活动产生的现金流量净额-1,037,285.70-3,079,794.38 66.32%筹资活动产生的现金流量净额-4,707,231.62-713,154.35 560.06%现金流量分析：现金流量分析：1、经营活动现金流量净额：报告年度经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比上升 112%。主要是公司 2018 年业务量大幅上升，同时加大应收账款的催收力度，货款的回笼速度加快，造成经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅上升。2、投资活动现金流量净额与上年同期相比上升 66.32%，主要是本年购建固定资产、无形资产相比上年同期减少所致。3、筹资活动现金流量净额与上年同期相比降低 560.06%，主要是 2018 年取得银行贷款较上年同期减少2,400,000.00 元所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 主要的控股子公司为：湖北天烽精密机械有限公司、湖北孚达科技有限公司 一、湖北天烽精密机械有限公司，成立于 2012 年 02 月 29 日，现持有宜都市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91420581588246537A 的企业法人营业执照，注册地址为宜都市姚家店镇姚家店村二组，法定代表人为黄俊杰，注册资本及实收资本均为 1000 万元人民币，经营范围为：精密模具、精密夹治具、精密工程机械零部件、精密汽车零部件、精密石油机械零部件、精密电子通讯产品零部件的设计、制造、销售及售后服务。公司持有天烽机械 70%的股份。2018 年实现营业收入为 2,499,973.54 元，净利润为 328,768.49 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司的总资产为 11,276,185.83 元，净资产为 9,003,208.48 元。二、湖北孚达科技有限公司，成立于 2016 年 12 月 16 日，现持有武汉市蔡甸区工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91420114MA4KQ7LT47 的企业法人营业执照，注册地址为武汉市蔡甸区奓山街红焰村，法定代表人为黄俊杰，注册资本为 500 万元人民币，经营范围为：精密模具、夹治具、工程机械零部件、汽车零部件、石油机械零部件、电子通讯产品零部件的研发、设计、制造、销售及售后。公司持有孚达科技 63%的股份。2018 年实现营业收入为 3,464,994.07 元，净利润为 342,102.44 元；截止 2018 年 12 月 31 日，公司公告编号：2019-002 20 的总资产为 6,677,871.60 元，净资产为 3,700,900.66 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。公司秉承节能减排的理念，不断研发新产品和开发客户，致力于在社会经营中贡献自己的力量。公司为当地解决就业 143 人，2018 年向当地税收部门缴纳税费在 556 万元以上，为当地经济发展作出了应有的贡献。同时作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，积极参与社会公益事业。公司未来将持续履行社会责任，更加关注社会中需要帮助的弱势群体，承担企业应尽的社会责任。三、三、持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构完全独立，公司保持有良好的独立自主经营能力。公