832547_2018_利策科技_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

1 证券代码：832547 证券简称：利策科技 主办券商：长江证券 2018 利策科技 NEEQ:832547 年度报告 上海利策科技股份有限公司 Shanghai Richtech Engineering Co.,Ltd.公告编号：2019-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 模块模块 EPCEPC 业务收获颇丰业务收获颇丰 2018 年，利策科技模块 EPC业务获得了长足发展。不仅顺利交付 2017 年延续的模块 EPC 订单，还在新疆、中东等地成功开拓了模块 EPC 业务，成功获得模块 EPC 新签订单。在延续订单交付和新业务开拓过程中，利策科技持续完善EPC工作流程和技术基础，组建了专业国际采办团队和建造管理团队；实现了全信息化操作，开发并完善了公司的信息化项目管理平台，实现了全信息化采办流程，加强了设计与采办的配合。数字化事业部筹办数字化事业部筹办 2018 年 10 月，利策科技正式宣布筹办公司数字化事业部。公司依托新疆天然气田数字化实施项目，依托浮式平台设计一体化 MR DAVE 软件二期开发工程，结合项目技术成果及项目团队力量，正式组建数字化设计团队，开始筹建数字化事业部，旨在为公司乃至行业打造一个从设计到EPC全过程数字化交付的信息平台，落实从数字设计到数字工厂战略布局。公告编号：2019-009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、利策科技 指 上海利策科技股份有限公司 董事会 指 上海利策科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海利策科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 上海利策科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本期、本年报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 本期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期末 指 2017 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 林吉特 指 马来西亚货币 公告编号：2019-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戚涛、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人（会计主管人员）卢遨穹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1公司业务资质到期换证风险 公司主要从事的是以油气工程设计为主的各项技术服务业 务，根据中华人民共和国建设部于2007年6月26日颁发的建 设工程勘察设计资质管理规定，公司需要获得工程设计资质方可在资质许可的范围内从事工程设计获得。公司获得的石油天然气（海洋石油）行业乙级工程设计资质证书有效期至 2020 年 9 月 22 日。鉴于公司的主营业务需要取得相关资质证书，在上述证书到期后，可能存在无法续期的风险。2实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为戚涛，报告期内直接持有公司56.44%的 股份。股份公司成立后，戚涛担任公司董事长，能够对公司股 东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管 理、人事任免等产生重大影响。虽然公司全体股东、董事、监 事、高级管理人员均签署了规范关联交易承诺函，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。3.国际油价低迷，公司业绩波动的风险 国际油价虽然有所回暖，但石油公司（特别是石油输出国的石油公司）及油田服务公司持续出现控制或缩减短期资本性 支出、延期甚至取消高成本油田区块的勘探及开发的情况。将会对公司的短期经营带来一定压力，存在由此引发公司业绩短期波动的可能性。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-009 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海利策科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Richtech Engineering Co.Ltd.证券简称 利策科技 证券代码 832547 法定代表人 戚涛 办公地址 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 胡蔚 职务 董事会秘书、副总裁 电话 021-64850066 传真 021-64850016 电子邮箱 IR 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L4A栋704-706，201702 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A 栋 704-706 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 7 月 30 日 挂牌时间 2015 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M748 工程技术-M7482 工程勘察设计 主要产品与服务项目 为石油天然气企业、海洋油气生产作业企业、海洋油气工程企业以及海洋工程装备制造企业提供工程基本设计、详细设计、咨询、研发、项目管理、采办等类型的专业技术服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）49,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 戚涛 实际控制人及其一致行动人 戚涛 公告编号：2019-009 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913100006073580255 否 注册地址 桂平路 680 号 33 幢 303-14 室 否 注册资本（元）49,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴翔、张哲昕 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-009 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,336,248.50 86,519,416.16-63.78%毛利率%21.64%54.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-106,715,812.34 13,537,770.75-888.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-93,341,503.45 5,281,277.60-1,867.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-101.85%8.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-89.08%3.27%-基本每股收益-2.16 0.27-900.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 75,602,173.07 194,608,100.26-61.15%负债总计 23,349,587.40 37,303,132.97-37.41%归属于挂牌公司股东的净资产 52,252,585.67 157,304,967.29-66.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 3.18-66.67%资产负债率%（母公司）18.87%16.91%-资产负债率%（合并）30.88%19.17%-流动比率 3.02 4.10-利息保障倍数-158.56 21.46-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-10,625,615.61-1,667,208.74-537.33%应收账款周转率 0.60 0.95-存货周转率 6.15 22.85-公告编号：2019-009 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-61.15%-13.04%-营业收入增长率%-63.78%-56.65%-净利润增长率%-888.28%-53.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,500,000.00 49,500,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,107.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,148,337.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-18,443,376.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,033.93 非经常性损益合计非经常性损益合计-13,336,964.73 所得税影响数 37,344.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 -13,374,308.89 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2019-009 10 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合并报表中应收票据 879,799.50-合并报表中应收账款 83,498,767.94-合并报表中应收票据及应收账款-84,378,567.44 合并报表中应付票据-合并报表中应付账款 13,302,725.16-合并报表中应付票据及应付账款-13,302,725.16 合并报表中应付利息 20,617.79-合并报表中其他应付款 4,053,262.35 4,073,880.14 合并报表中管理费用 27,655,683.55 21,835,332.22 合并报表中研发费用-5,820,351.33 母公司报表应收票据 879,799.50-母公司报表应收账款 75,837,871.38-母公司报表应收票据及应收账款-76,717,670.88 母公司报表应付票据-母公司报表应付账款 10,408,021.04-母公司报表应付票据及应付账款-10,408,021.04 母公司报表应付利息 20,617.79-母公司报表其他应付款 2,939,540.55 2,960,158.34 母公司报表管理费用 23,224,969.21 18,099,776.85 母公司报表研发费用-5,125,192.36 公告编号：2019-009 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是为油气开发及海洋工程行业提供一体化解决方案的供应商，以客户需求为导向，通过详尽的市场调研，及时了解最新的行业发展现状、市场规模和潜在的客户需求情况以赢得客户订单。通过严谨的研发流程，依托丰富的技术积累和人才储备，规范的项目执行制度以及公司多年的设计咨询经验，为客户提供专业的、优质的、以油气开发工程设计为主的专业技术服务。公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。油气开发及海洋工程的设计服务收入仍为公司的主要收入来源，同时利用公司优先于国内同行业较强的行业资源整合能力，确保服务质量的情况下提升综合服务能力，承接国内油气行业的 EPC 总承包服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，本公司经营情况如下：营收情况：本公司实现营业收入31,336,248.50元，2017年同期营业收入86,519,416.16元，同比下降63.78%；营业成本24,555,935.48元,2017年同期营业成本38,943,141.66元，同比下降36.94%。报告期内的毛利率21.64%，上年同期毛利率为54.99%，下降33.35%。盈利情况分析：报告期内实现净利润-106,715,812.34元，2017年同期净利润为13,537,770.75元，本年为亏损。公司主要经营业绩较上年度大幅下降，同时由盈利转为亏损，形成大额亏损的原因主要有以下两方面：1.公司上年度中标投入的境外大型油气开发项目，受到世界范围内石油行业低谷冲击，海外投资方原本延迟开工的项目，最终演变为项目取消，导致我司大量成本投入无法得到补偿，通过各种途径努力无果后形成了大额的坏账损失，本年度的资产减值损失就达到 7593.74 万元。2.根据世界行业的形势，公司及时处置了海外的投资项目止损，形成投资损失 1844.34 万元。(二二)行业情况行业情况 虽然 2017 年开始国际原油价格在经济发展的推动下，开始触底反弹，但目前仍处于持续波动阶段，公告编号：2019-009 12 石油公司（特别是石油输出国的石油公司）及油田服务公司在现阶段仍将持续控制或缩减短期资本性支出、延期甚至取消高成本油田区块的勘探及开发。因此在 2018 年度，公司的几个海外油田开发项目也由此而被终止，使得公司预期的营收大幅降低，另一方面，服务价格的回升仍存在一定的滞后性，因此年内新签项目的价格水平仍持续处于低位。感受到依然严峻的市场现状，2018 年公司在持续拓展海外市场的同时，充分利用自身技术领先的优势、及丰富的资源整合能力，继续挖掘国内市场陆上及海上油气开发的 EPC 项目机会，并取得了可喜的成绩，相信会对公司在 2019 年乃至未来几年的营收及利润产生积极贡献。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 34,661,881.23 45.85%39,959,305.38 20.53%-13.26%应收票据与应收账款 23,070,761.19 30.52%84,378,567.44 43.36%-72.66%存货 4,580,087.61 6.06%3,408,835.62 1.75%34.36%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 6,304,927.57 8.34%5,324,728.09 2.74%18.41%在建工程 短期借款 3,000,000.00 3.97%13,299,626.50 6.83%-77.44%长期借款 -资产总计 75,602,173.07-194,608,100.26-61.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：虽然公司 2018 年盈利情况不佳，但是货币资金仍然充足，2018 年年末货币资金占资产比重 45.85%，为后期持续发展提供有力的资金保证；应收票据与应收账款较去年同期大幅下降，最主要的原因为公司 2017 年已中标投入的海外油气开发项目投资方终止项目，形成了大额的坏账损失，本年应收账款计提的坏账准备有 5790.15 万元；短期借款的构成为银行贷款，因项目取消，公司于 2018 年将到期的银行贷款全部归还，使短期借款余额下降 77.44%。本年资产总计 7,560.22 万元，较上年同期下降 61.15%，本身作为轻资产公司，货币资金、应收票据与应收账款为主要资产构成，两者合计占资产总计的 76.37%。上述应收票据与应收账款的大幅下降就是资产总计下降的原因。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 公告编号：2019-009 13 营业收入 31,336,248.50-86,519,416.16-63.78%营业成本 24,555,935.48 78.36%38,943,141.66 45.01%-36.94%毛利率%21.64%-54.99%-管理费用 15,738,853.55 50.23%21,835,332.22 25.24%-27.92%研发费用 4,538,633.92 14.48%5,820,351.33 6.73%-22.02%销售费用 3,269,198.32 10.43%3,705,762.26 4.28%-11.78%财务费用-2,068,916.19-6.60%2,595,263.46 3.00%-179.72%资产减值损失 75,937,422.50 242.33%6,495,662.46 7.51%1,069.05%其他收益 4,969,937.93 15.86%5,609,647.87 6.48%-11.40%投资收益-18,443,376.64-58.86%-48,238.68-0.06%38,133.58%公允价值变动收益-资产处置收益 6,107.91 0.02%-汇兑收益-营业利润-104,124,439.95-332.28%12,422,874.33 14.36%-938.17%营业外收入 1,300.00 0.00%4,234.14 0.00%-69.30%营业外支出 49,333.93 0.16%32,434.74 0.04%52.10%净利润-106,715,812.34-340.55%13,537,770.75 15.65%-888.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入变动：本年实现营业收入 3,133.62 万元，较上年同期下降 63.78%。公司上年度持续谈判的境外大项目由延迟开工变成终止开发，无法取得新的阶段性收入。因境外油气行业不景气，公司评估风险后，着力开发国内市场，形成短期的业绩低谷。营业成本与项目毛利率变动：本年营业成本总额 2,455.59 万元，较上年同期下降 36.94%；毛利率下降 33.35%。因上述境外项目意外终止，造成公司为项目顺利执行配置的各专业人员产能闲置，直接影响到本年的项目人工成本。管理费用变动：本年管理费用合计 1,573.89 万元，较上年同期下降 27.92%，公司及时调整各专业人员配置，在海外项目开发风险较高的情况下，及时转向国内市场，有效控制了公司的日常运营费用。研发费用变动：本年研发费用 453.86 万元，较上年同期下降 22.02%，公司调整各设计专业人员配置，相应的减少了研发人员的投入，在维持研发技术的同时控制了研发支出。财务费用变动：本年财务费用-206.89 万元，较上年同期下降 179.72%，本年与上年度利息支出基本持平，大幅变动的主要原因为汇率波动影响产生的汇兑收益有 247.37 万元。营业利润变动：本年营业利润-10,412.44 万元，而上年同期为盈利状态，造成本年大额亏损的原因主要为计提的资产减值损失 7,593.74 万元以及投资损失 1,844.34 万元，两者合计 9,438.08 万元，占亏损额比重的 90.64%。净利润变动：本年净利润-10,671.58 万元，同样从上年的盈利状态变为大额亏损，因公司营业外收支额较小，且变动幅度不大，净利润变动的原因与营业利润变动的原因一致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 公告编号：2019-009 14 主营业务收入 31,336,248.50 86,519,416.16-63.78%其他业务收入-主营业务成本 24,555,935.48 38,943,141.66-36.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计和咨询 19,923,321.16 63.58%73,701,190.08 85.18%其他 11,412,927.34 36.42%12,818,226.08 14.82%合计合计 31,336,248.50 100.00%86,519,416.16 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年公司的主营业务收入仍然以设计咨询为主，但由于海外项目的终止，设计咨询收入大幅下降。其他类收入如采办等业务，仍保持历史平稳状态。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油集团工程设计有限责任公司北京分公司 4,653,518.88 14.85%否 2 Solar Turbines Incorporated-Singapore 2,427,956.3 7.75%否 3 中国石油天然气股份有限公司大港赵东作业分公司 2,424,382.36 7.74%否 4 中海石油（中国）有限公司天津分公司 1,498,210.56 4.78%否 5 南通太平洋海洋工程有限公司 1,481,831.75 4.73%否 合计合计 12,485,899.85 39.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京佳锐鸿科技发展有限责任公司 2,450,000.00 19.28%否 2 交通运输部上海打捞局 1,188,000.00 9.35%否 3 无锡江南电缆有限公司 1,038,906.61 8.18%否 4 无锡领先信息科技有限公司 800,000.00 6.30%否 5 上海森典供应链管理有限公司 768,001.00 6.04%否 合计合计 6,244,907.61 49.15%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 公告编号：2019-009 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-10,625,615.61-1,667,208.74-537.33%投资活动产生的现金流量净额 12,818,558.14-20,390,805.11 162.86%筹资活动产生的现金流量净额-10,968,980.85-19,590,478.56 44.01%现金流量分析现金流量分析：经营性活动现金流变动原因：经营活动现金流量净额为-1,062.56 万元，比上年同期下降 895.84 万元，最主要的原因仍然为项目终止与业务量的下降，其中销售商品、提供劳务收到的现金大幅下降3,859.33 万元，下降幅度 48.24%。投资活动现金流变动原因：投资活动现金流量净额为 1,281.85 万元，原因系处置了以前年度的投资款，收回投资款 1392.23 万元，本年并无大额固定资产及无形资产等的投入。筹资活动现金流变动原因：筹资活动现金流量金额为-1,096.90 万元，本年没有募集资金，减少银行贷款，并偿还了已到期的银行贷款。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司公司的的主主要要子子公公司司基基本本情情况：况：1.公司直接持有上海利策海洋工程技术有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在上海市，注册资本为 10,000,000 元人民币，业务性质为专业技术服务业，2018 年度营业收入3,608,490.48 元人民币,净利润-13,473,909.93 元人民币，截止 2018 年 12 月 31 日净资产7,560,844.13 元人民币；2.公司直接持有利策（香港）有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在中国香港，注册资本为 6,000,000 美元，业务性质为专业技术服务业；3.公司直接持有利策控股有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在美国特拉华州，注册资本为 2,150,000 美金，业务性质为专业技术服务业；4.公司通过利策控股有限公司持有利策国际工程有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在美国德克萨斯州注册资本 1,000 美元，业务性质为专业技术服务业；5.公司间接持有利策（缅甸）有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在缅甸，注册资本1,000,000 美元，业务性质为专业技术服务业；6.公司持有利策能源（新加坡）有限公司 100%股权，其主要经营地/注册地在新加坡，注册资本4,500,000 美元，业务性质为专业技术服务业。参股公司基本情况：参股公司基本情况：公司持有 Dialog Offshore Engineering SDN BHD 45%股权，其注册资本为 1,000,000 林吉特。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2019-009 16 1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 879,799.50 应收票据及应收账款 84,378,567.44 应收账款 83,498,767.94 应收利息 其他应收款 9,453,798.35 应收股利 其他应收款 9,453,798.35 固定资产 5,324,728.09 固定资产 5,324,728.09 固定资产清理 应付票据 应付票据及应付账款 13,302,725.16 应付账款 13,302,725.16 应付利息 20,617.79 其他应付款 4,073,880.14 应付股利 其他应付款 4,053,262.35 管理费用 27,655,683.55 管理费用 21,835,332.22 研发费用 5,820,351.33 2.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理、企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司运作规范、权责分明，在业务、人员、资产等方面均遵循公司法、证券法以及公司章程的要求规范运作。公司管理层及核心技术团队稳定，为公司的持续经营和发展奠定了几次。公告编号：2019-009 17 公司根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。综上，报告期内未发生对公司持续经营有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.公司业务资质到期换证风险 公司主要从事以海洋油气工程设计为主的采油工程技术服务业务。根据中华人民共和国建设部于2007 年 6 月 26 日颁发的建设工程勘察设计资质管理规定，公司需要获得工程设计资质证书方可在资质许可的范围内从事工程设计活动。鉴于公司的主营业务需要取得相关资质证书方可开展，在上述证书到期后，可能存在无法续期的风险。应对措施：针对上述风险，公司在技术人员、管理人员、工程业绩、注册资本以及管理制度等方面，长期关注自身条件与业务资质的匹配情况。目前匹配程度较高，工程设计资质无法续期的风险较低。2.实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为戚涛，持有公司 56.44%的股份。股份公司成立后，戚涛担任公司董事长，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均签署了规范关联交易承诺函，但公司的实际控制人仍可凭借其控股地位，通过行使表决权等方式对公司的生产经营决策、人事任免等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。应对措施：针对上述风险，公司严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、关联交易决策制度等规定履行公司重大生产经营决策、投资决策及重要财务决策程序。同时，股份公司成立了监事会，通过职工代表大会选举了一名职工代表监事，占监事会总人数的三分之一，从而对公司实际控制人利用管理关系损害股东利益情况进行有效监督。3.国际油价低迷，公司业绩波动的风险 国际油价虽有所回暖，但石油公司（特别是石油输出国的石油公司）及油田服务公司持续出现控制或缩减短期资本性支出、延期甚至取消高成本油田区块的勘探及开发的情况。将会对公司的短期经营带来一定压力，存在由此引发公司业绩短期波动的可能性。一方面是由于中国目前石油产量严重不足，对外依赖程度较高，因此我国对石油天然气勘探及开发的需求并不会减弱。另一方面，中国近期新发现的大型油气田，主要为海洋油气田，且海上油田尤其是深水油气田的勘探开发，仍处在起步阶段，海上油气田技术服务市场未来仍拥有较大的发展空间。油价下跌导致国际性油公司成本敏感度提高，利策科技将会大力发挥自身国际化的优势，凭借过往项目业绩/全球市场布局，争取更多的海外订单，海外大型 EPC 总包及融资租赁业务的机会亦将有利于利策科技的快速发展。应对措施：针对上述风险，从长期发展情况看，公司的经营业绩并不会因此受到显著影响。一方面是由于中国目前石油产量严重不足，对外依赖程度较高，因此我国对石油天然气勘探及开发的需求并不会减弱。另一方面，中国近期新发现的大型油气田，主要为海洋油气田，且海上油田尤其是深水油气田的勘探开发，仍处在起步阶段，海上油气田技术服务市场未来仍拥有较大的发展空间。公告编号：2019-009 18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-009 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 提供研发服务 160,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-006 戚涛 为公司与上海农商银行签署的贷款合同提供担保 3,000,000.00 已事前及时履行 2017 年 4 月 25日 2017-