430021_2018_海鑫科金_2018年年度报告_2020-05-28.pdf

公告公告编号编号：2019-019 1 证券证券代码代码：430021430021 证券简称：海鑫科金证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 2018 海鑫科金 NEEQ:430021 北京海鑫科金高科技股份有限公司 年度报告 公告公告编号编号：2019-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年，海鑫科金及控股子公司取得 6 项专利，其中发明专利 3 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 2 项，取得软件著作权 43 项。截止 2018 年末，公司共拥有专利 81 项，其中发明专利 24 项、实用新型专利 40 项、外观设计专利 17 项，软件著作权371 项。2、海鑫科金与清华大学合作研发的“大人群指掌纹高精度识别技术及应用”项 目，获得国家技术发明奖二等奖。3、2018 年 1 月，公司召开了云智能多生物识别系统HABIS X 发布会，HABIS X 是公司汇集国内顶尖指纹研发团队打造的新一代高精度、高速度、高智能的大库容多生物识别系统。4、2018 年 4 月，公司收到某市公安局下发的中标通知书，控股子公司海鑫高科中标“基于双算法的大数据指掌纹自动化识别系统”项目，金额为 6279 万元。5、2018 年 5 月，海鑫科金与北京地平线机器人技术研发有限公司共同出资设立北京百目科技有限公司，共同推进人工智能产品在安防领域的应用。6、2018 年 5 月，公安部主办的“第九届中国国际警用装备博览会”在北京召开，海鑫科金新品最新推出的云智能多生物识别系统、云影通查、警视通视频侦查综合应用平台等产品参展。7、2018 年 8 月，海鑫科金荣获 2018 年中国 IT 生态大会颁发的“2018 十佳公检法行业 ISV”奖项。8、2018 年 9 月，海鑫科金和辽宁省公安厅刑事技术总队共同完成的“法医检验快速录入移动工作终端”项目荣获公安部科学技术奖三等奖。9、2018 年 9 月 9 日，海鑫科金隆重举行以“风雨同行二十载 感恩有你再征程”为主题 20 周年庆典。10、2018 年 10 月，海鑫科金荣获北京市民营企业科技创新百强称号。11、2018 年 11 月，海鑫科金（大连）智能技术有限公司荣获第七届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛优秀企业奖。12、2018 年 11 月，海鑫科金入选 2018 北京软件和信息服务业综合实力百强企业。13、2018 年 11 月，海鑫科金成功中标广东省公安厅指纹倒查检视服务项目。14、2018 年 12 月，海鑫科金荣获 2018 年度丰台区科技创新奖。公告公告编号编号：2019-019 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业行业信息信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5858 公告公告编号编号：2019-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海鑫科金 指 北京海鑫科金高科技股份有限公司 AI 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。生物特征识别 指 通过人类生物特征进行身份认证的一种技术 计算机视觉 指 用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量等机器视觉，并进一步做图形处理，使电脑处理成为更适合人眼观察或传送,给仪器检测的图像。海鑫智圣 指 北京海鑫智圣技术有限公司 海鑫科金生物识别 指 海鑫科金（上海）生物识别技术有限公司 海鑫科金投资 指 北京海鑫科金投资管理有限公司 海证通 指 北京海证通科技有限公司 广州服务 指 海鑫（广州）技术服务有限公司 海鑫高科 指 北京海鑫高科指纹技术有限公司 多维视通 指 北京多维视通技术有限公司 海鑫智能 指 海鑫科金（大连）智能技术有限公司 高奈特 指 广州市高奈特网络科技有限公司 海华鑫安 指 北京海华鑫安生物信息技术有限责任公司 海新树源 指 杭州海新树源网络技术有限公司 橙鹰数据 指 杭州橙鹰数据技术有限公司 海天鑫创 指 北京海天鑫创信息技术有限公司 方圆光电 指 长春方圆光电技术有限责任公司 驿站通 指 深圳市驿站通科技股份有限公司 创璞科技 指 北京创璞科技有限公司 清鑫睿智 指 北京清鑫睿智创业投资有限公司 嘉兴慧海 指 嘉兴慧海股权投资合伙企业（有限合伙）大连博舜 指 大连博舜科技有限公司 合肥优视 指 合肥优视嵌入式技术有限责任公司 新余海金数源 指 新余海金数源投资合伙企业（有限合伙）海鑫溟数 指 上海海鑫溟数信息技术有限公司 百目科技 指 北京百目科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 关联交易 指 关联方之间的交易 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告公告编号编号：2019-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘晓春、主管会计工作负责人曹雪及会计机构负责人（会计主管人员）曹雪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营成本上升的风险 本公司是人工智能领域的高科技集团化企业，高端研发技术人才和管理人才对公司发展起着重要作用，人力资源成本是公司最主要的支出项目。随着社会经济水平提高，公司面临着人力资源成本大幅上升的压力。此外，公司办公用房租赁成本、日常经营成本也不可避免地受到社会整体经济环境的影响而呈持续上升趋势。随着公司业务规模的增加，业务和经营管理难度增加，如果公司不能有效控制公司及控股子公司运营费用，或销售收入增长速度低于成本增长速度，将会导致公司及控股子公司盈利能力下降。产业政策变化的风险 人工智能是国家重点支持发展的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励人工智能行业的发展，同时，本公司享受的一系列的税收优惠、研发补贴，大多基于国家的鼓励性政策，并且本公司的主要下游客户（如公安机关、出入境管理机关等）也有赖于国家对公共安全领域的投入。因此，如果国家的产业政策发生不利变化，将会影响本公司的业绩。公司主要客户为国家各级公安机关，客户组织机构的调整进度有可能会影响公司订单和收入确认的进度。同时改革后的机构预算制定、预算审批及款项支付等需要一定的过程，公告公告编号编号：2019-019 6 短期对公司的业务及收款会有一定影响。核心技术团队稳定性的风险 人工智能技术是涉及多学科、高度综合化的应用科学，近年来人工智能行业发展迅猛，对人才的需求量较大。核心技术人员、管理团队、营销团队对公司技术创新和业务发展起着关键的作用，本公司经过多年持续的投入、系统的培训和大量的科研实践，培养了一批高端科研人才，成为本公司的核心竞争优势之一，培养合格的科研人才需要较长的周期，一般正常有序的人才流动不会对公司产生不良影响，若短时间内流失大量核心技术人员，将损害公司的核心竞争力，对公司持续稳定的发展产生不利影响。收入季节性波动的风险 由于本公司的主要客户是各级公安机关，根据中华人民共和国政府采购法的规定，公安部门的采购需要纳入财政预算管理。一般来说，政府采购在前一年度末制定预算，并通过第一季度的人民代表大会批准预算，之后陆续展开招标、谈判和合同签订工作，合同执行主要集中于下半年进行。受此影响，本公司的销售收入上半年较少，下半年较多，呈现一定的季节性波动，可能会导致公司季度报告中的经营业绩出现大幅波动，尤其公司收入的实现主要集中在第四季度，第四季度的波动对全年的收入和利润水平产生较大影响。收入的季节性波动不但迫使公司在研发投入、市场推广等方面的支出节奏进行必要的调节，而且对公司资金周转调度提出了比较高的要求，可能对公司经营业绩造成不利影响。应收账款较多的风险 2018 年末，本公司合并资产负债表应收票据及应收账款净额181,537,636.44 元，占流动资产的比例为 27.79%，占总资产的比例为19.81%，应收账款金额较大。虽然公司客户多为政府机关，其采购经过政府预算审批，支付保障水平较高，且从历史经验看应收账款回收良好，但应收账款规模较大会影响运营资金，加大了资金成本，并制约了公司业务规模的扩张。随着公司业务规模的扩大和平台类项目的销售收入比重增加，综合性、复杂性项目实施周期和付款周期相应较长，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款账期延长或发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。商誉减值风险 公司收购高奈特、海鑫高科、多维视通、海鑫智能后在合并资产负债表中形成商誉 282,897,405.21 元，商誉金额较大。多维视通和海鑫智能已经公告公告编号编号：2019-019 7 根据商誉减值评估报告计提了商誉减值准备。公司需在未来每年年终对收购的公司进行减值测试，如果未来上述企业经营状况恶化，则存在商誉继续减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告公告编号编号：2019-019 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京海鑫科金高科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hisign Technology Co.,Ltd.证券简称 海鑫科金 证券代码 430021 法定代表人 刘晓春 办公地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘桂敏 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-83815912 传真 010-83815959 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市丰台区南四环西路 186 号四区四号楼 6 层 邮政编码：100160 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 9 月 9 日 挂牌时间 2007 年 9 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-信息传输、软件和信息技术服务业 65-软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 以生物特征识别、视频分析、大数据技术为核心，以公共安全应用领域为基础，业务涵盖数据挖掘、数据分析、数据展示、人工智能技术和产品；为公共安全服务，为金融和社会其他领域提供高品质的系列人证核验、身份认证平台、智能化信息系统等。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）190,382,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 5 控股股东 刘晓春 公告公告编号编号：2019-019 9 实际控制人及其一致行动人 刘晓春、唐世明、于绍钧、朱国平、刘桂敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106633709925Y 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层 否 注册资本（元）190,382,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李广运、赵颖 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告公告编号编号：2019-019 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 466,617,675.00 503,040,739.27-7.24%毛利率%66.74%60.37%-归属于挂牌公司股东的净利润-245,293,301.38-148,853,101.19-64.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-250,211,986.79-159,202,039.94-57.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.81%-19.32%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.63%-20.66%-基本每股收益-1.29 -0.78-65.38%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 918,253,799.49 1,136,318,780.49-19.19%负债总计 404,249,771.97 368,571,230.08 9.68%归属于挂牌公司股东的净资产 480,201,830.26 721,851,347.98-33.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.52 3.79-33.51%资产负债率%（母公司）25.75%25.29%-资产负债率%（合并）44.02%32.44%-流动比率 1.92 2.19-利息保障倍数-74.49-49.92-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,225,055.08-23,832,767.13 126.12%应收账款周转率 1.81 1.69-存货周转率 1.20 2.12-公告公告编号编号：2019-019 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-19.19%-6.45%-营业收入增长率%-7.24%-18.57%-净利润增长率%-53.58%-1,130.20%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 190,382,000 190,382,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-481,023.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,007,924.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 743,112.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 6,270,013.66 所得税影响数-4,301.96 少数股东权益影响额（税后）1,355,630.21 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,918,685.41 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 公告公告编号编号：2019-019 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于软件和信息技术服务业，以人工智能、视频分析及大数据为核心技术，以公共安全应用领域为基础，以智慧刑侦为核心业务，以满足客户实战应用为目标，为智慧警务、平安城市等领域提供人证核验设备、身份认证系统等综合解决方案。公司成立二十年来在人工智能领域不断探索、耕耘，在取得良好经济效益、社会效益的同时，也培养出了一批专业化的研发、技术、市场、销售队伍，为进一步发展打下了坚实基础。公司长期专注于包括生物特征识别技术、计算机视觉、大数据分析在内的人工智能技术研究，建立了国内领先的人工智能研发团队和先进的研发管理体系，公司已取得八十多项专利和三百多项软件著作权，并获得了国家技术发明二等奖、北京市科技进步奖、公安部科技进步奖等，致力于为公安、金融、交通、教育等领域客户提供高科技、低成本、便利性的一站式解决方案。公司主要以直销为主、代理销售为辅的营销模式开拓业务，收入来源主要是产品销售和系统集成服务业务。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，主要业务领域仍然集中在以人工智能、视频分析及大数据为核心技术应用的公共安全行业，沿用以往的研发、生产、销售及服务模式，商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至披露日，公司主营业务、商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：市场优势：海鑫科金是国内最早进入多生物特征识别和公安智能化应用领域的企业之一，公司依托长期累积的研发经验，不断推出符合客户需求的人工智能解决方案，产品和服务已经覆盖全国约 30个省份，市场地位稳固。我公司是全国 DNA 数据库、全国公安现场勘验系统供应商，公司指掌纹识别产品在公安刑侦市场占有较高的市场份额，公司已经形成人工智能、视频分析、大数据安防的立体化防控体系，在国内重大型活动中都发挥了重要作用。技术优势：公司长期专注于人工智能技术研究、公安智能化平台技术研究，建立了国内多生物特征识别行业一流的研发团队和先进的研发管理体系，是国内最早研究和开发多生物识别引擎综合应用系统的企业之一，在大库容、高速度和高精确度多生物识别技术的综合应用领域拥有领先的研发实力公告公告编号编号：2019-019 13 和丰富的业务实践经验，公司在大数据技术方面有多年的积累，是国内少数能够承建千万级指掌纹识别系统和亿级人脸识别系统的厂商之一。公司被评为院士专家工作站、博士后科研工作站，目前拥有三百多项软件著作权、八十余项专利，发明专利“重叠指纹图像的分离方法”荣获中国专利奖优秀奖。公司指纹识别算法通过美国标准研究院 NIST 的 MINEX III 指纹算法评测和 FVC-onGoing 权威的指掌纹算法评测中，全球排名名列前茅。公司荣获国家技术发明二等奖、电子信息科学技术一等奖、公安部科技进步奖一等奖等诸多荣誉。产品优势：公司针对行业客户需求，围绕采集、应用、管理和分析四个方面，为客户提供全方位的应用服务和技术支持，产品覆盖公安、反恐、安防、交通、金融等多个领域，形成了良好的协同效应，提高了公司产品整体的市场竞争力。公司自 2003 年开始研发人脸识别系统，2010 年发布和部署了亿级人脸识别系统，公司人脸识别系统应用于上海世博会、深圳世界大运会和公安部公民身份证查询服务中心等多个标杆项目；“多生物特征智能识别闸机项目”荣获国家科技部颁发的 国家火炬计划产业化示范项目证书；公司汇集国内顶尖指纹研发团队打造了新一代高精度、高速度、高智能的大库容云智能多生物识别系统HABIS X，取得了良好的实战效果。品牌优势：公司产品凭借较高的技术含量和与公安实战需求的紧密契合，获得了公安客户的认可，曾荣获公安部科技进步奖等诸多荣誉，入选北京市民营企业科技创新百强、北京软件和信息服务业综合实力百强企业，荣获第七届中国创新创业大赛电子信息行业总决赛优秀企业奖，公司院士专家工作站荣获“全国示范院士专家工作站”，使得公司品牌在国内公安智能化领域享有良好知名度，为公司参与公安客户项目招投标创造了良好基础。人才优势：公司非常重视人才队伍的建设和培养，特别是研发及技术团队。一方面通过完善的培训体系、丰富的培训课程、大量的科研实践提高员工的专业技能和综合素质；另一方面不断引进与企业文化相契合的优秀人才，通过建立公平、竞争、激励、择优的人才资源管理模式，组建了富有竞争力的团队。公司获准设立院士专家工作站和博士后工作站，积极引入外部研发资源增强公司科研实力，为公司提供了良好的研发平台。公司董事长、总经理刘晓春是行业内知名专家，是国务院特殊津贴获得者，被评选为“北京市有突出贡献的科学、技术、管理人才”；董事、副总经理杨春宇博士入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才、中关村高端领军人才聚集工程科技创新领军人才，获得北京市科技新星计划、北京市优秀人才培养计划等项目资助，并获评北京优秀青年工程师，作为主要完成人获得国家技术发明二等奖、北京市科学技术二、三等奖、中国专利优秀奖；监事、核心技术人员王贤良博士荣获北京市科学技术奖一等奖、国家科学进步二等奖以及北京市经济技术创新标兵等荣誉。公告公告编号编号：2019-019 14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司持续实施精细化管理，努力提升经营效率、降低成本费用，但人工智能行业受政策支持、资本追捧等因素影响，人工智能类产品研发成本较高，对公司业绩造成一定影响。报告期内，公司主要经营情况如下：1 1、财务状况财务状况 2018 年度，公司实现营业收入约 466,617,675.00 元，同比下降 7.24%；归属于母公司股东的净利润-245,293,301.38 元，较上年同期下降 64.79%；报告期末，公司总资产 918,253,799.49 元，同比下降 19.19%；经营活动产生的现金流量净额 6,225,055.08 元，同比增长 126.12%；投资活动产生的现金流量净额-11,428,210.23 元，同比增长 92.29%；筹资活动产生的现金流量净额-53,047,818.95 元，同比下降 144.98%。净利润较上年大幅下降主要有以下几个方面的原因：(1)报告期内，公司研发费用达到 133,562,479.77 元，同比下降 12.43%。尽管研发费用较上年度有所下降，但金额仍然较大。主要因为：人工智能行业受政策支持、资本追捧等因素影响，人工智能类产品研发成本较高；公司加强平台类产品（例如刑侦信息专业应用系统、刑事技术综合管理系统等）研发力度，导致公司投入的成本费用较高。(2)报告期内，公司销售费用 167,428,525.06 元。销售费用较高的主要原因是：销售费用中包括从事运维技术人员（约 550 人）的费用，亦导致销售费用保持在较高水平。公司积极开拓国内外市场，加强市场布局和渠道建设。国际业务市场开拓初见成效，但国际业务周期较长，前期投入较大，费用较高；公司在交通、金融、酒店等商用领域仍处于开拓阶段，费用较高。(3)报告期内，公司投资收益-30,843,309.49 元，较上年同期下降 97.64%。主要受参股的大数据公司橙鹰数据亏损所致，该公司业务规模快速增长，但是由于该公司成立仅两年时间，运营时间较公告公告编号编号：2019-019 15 短，研发和推广费用较高，仍处于投入期和亏损阶段，对我公司业绩造成一定影响。(4)报告期内，公司资产减值损失 184,139,990.94 元，较上年增长 176.82%。主要因为商誉减值导致，由于视频分析市场和数据应用领域的建设模式发生转变，公司对相关产品研发和推广进行了调整，储备的部分项目没有按期批复，招投标项目减少，导致经营业绩未达预期，对下属子公司进行了商誉减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。控股子公司多维视通 2018 年度经营业绩未达原商誉减值评估预期，根据商誉减值评估报告情况，计提商誉减值准备；控股子公司海鑫智能 2018 年度经营业绩未达预期，根据商誉减值评估报告情况，计提商誉减值准备。公司将加强控股子公司的技术、产品、销售、管理以及企业文化等方面的全方位融合发展，从技术、市场、服务体系等各方面进行优化提高，以期亏损的控股子公司能够扭亏为盈，未达评估预期的企业业绩快速增长，从而降低继续减值的风险。(5)报告期内，公司实现营业收入约 466,617,675.00 元，同比下降 7.24%。主要因为公司大项目的综合性和复杂性增多，项目交付周期和交付成本增加，部分大项目验收延缓，例如“基于双算法的大数据指掌纹自动化识别系统”等大项目尚未完工，对当期收入产生一定影响。2 2、经营情况经营情况 （1)技术研发工作 报告期内，公司人工智能算法性能大幅提升，基于计算机视觉与自然语言处理的人工智能产品实现突破并成功开展了试点应用。人脸识别技术方面，实现了移动设备上的快速人脸比对算法。实现了基于深度学习的快速特征点定位算法，算法处理速度更快、精度更高。改进了人脸检测算法，提高了在视频监控场景下的检测率。提升了基于可见光图像和近红外图像的静默活体检测算法的性能，误判率和拒绝率均显著下降。指纹识别技术方面，显著提升了基于深度学习的细节点特征提取算法的精度及速度，提升了指纹倒查识别的精度，大幅度提高了指纹查重识别的速度。提出了基于深度学习的现场指纹识别算法，实现了指纹细节点特征的向量化，为更高速度和精度的指纹索引算法奠定了技术基础。完成了全自动现场指纹识别算法，自动处理特征识别精度超过人工标注特征识别精度，并大幅提升了大库容场景下的首选识别正确率，减轻了指纹专业人员的鉴定工作量。计算机视觉技术方面，公司研发了利用足迹图像推断犯罪嫌疑人的生理属性，可对接近一半的足迹图像实现精确的信息推断。图像检索方面，实现了现场勘察细目照片和重点部位照片的高精度检索系统，为系列案件串并提供了有力的技术工具支撑。自然语言处理类技术方面，通过深度学习训练公共安全领域中的术语词嵌入表示，完成了基于案公告公告编号编号：2019-019 16 件描述信息的案件自动分类模型，为案件信息自动质量检查和案件串并提供了较为精确的信息支持。（2)产品开发工作 报告期内，公司为适应客户的信息化建设趋势，结合云计算、大数据、深度学习等新技术对已有的产品进行适应性的优化和迭代升级。从提升客户工作效率和增强综合业务功能出发，开发了合成化作战平台、视频巡控综合平台、车辆综合应用平台、热点地区人流监测系统等系列产品；同时，为顺应公安移动警务快速发展需要，公司加大适应移动化、便携化外勤作业的软硬件产品研发工作，开发完成海鑫移动应用开发、管理、基础应用框架，并深入各警种专业化移动应用的研究开发，目前已覆盖人员信息采集、案事件信息采集、基层技术工作、智慧侦查、电子取证等领域。报告期内，公司举办了 HABIS X（云智能多生物识别系统）发布会，该系统正式投放市场。公司会同刑科协举办全国公安机关云智能多生物识别系统应用研讨会，就 HABIS X 与全国各地指纹专家进行了更为广泛的沟通与交流。并积极推进系统的实战试点应用，与多个用户单位合作，部署系统试点实战应用，试点应用效果良好。HABIS X 系统在多平台支撑应用方面有实质进展，系统不仅适用于Windows 平台环境，且在 LINUX 平台环境下的开发已完成，进一步满足用户对不同平台环境的实际使用需求。报告期内，稳步推进人工智能在人证核验领域相关产品的开发、升级，完成 21 款产品的标准化改进，推出了台式人证核验终端二代升级产品，改善性能，降低成本，有效的增强市场竞争力；在加强产品标准化工作基础上，加大人证核验解决方案类综合项目拓展，目前已覆盖金融、教育、港口等行业领域。在优化算法的基础上，开发基于人像识别的单兵蹲守设备和面向人、车安全防范的视频巡查、预警等综合应用系统。推出了“云脸通”人脸识别终端系列新产品及其解决方案，以满足学校、写字楼、小区和智慧工地等市场需求。（3)市场拓展工作 报告期内，公司以刑侦行业为核心，在巩固优势市场、保障业绩基础上，深入落实公安部“十三五”规划，全面推进市场营销工作，积极开拓了除了刑侦以外的其他市场，如交警、禁毒、警校等其他业务警种。借助“一带一路”、“海上丝绸之路”、“中非合作论坛”的发展契机，大力开拓东南亚、南美、欧洲市场，承建印度尼西亚、墨西哥等多生物特征识别项目，人脸识别产品销售至韩国、西班牙等地，实现了海外业务订单的增长，国际市场未来前景广阔。报告期内，全国刑侦信息专业应用系统（以下简称“刑专系统”）、刑事技术管理比对系统等陆续开展，公司加强销售工作的过程管理，加大集团营销团队的协同力度，提升了 DNA 业务、电子物证等业务的销售协同。报告期内，公司召开了云智能多生物识别系统发布会、全国指纹系统用户研讨会，公告公告编号编号：2019-019 17 为市场提供强力支撑。同时，公司紧扣公安部刑事技术工作规划，结合公安工作创新机制，加强技术创新和应用研发，持续稳固已有市场，深入拓展新市场。报告期内，刑专系统作为刑侦信息化主要系统，以“服务基层、服务实战、服务一线”为目标，正在逐步实现对基层侦查实战的全面支撑。报告期内，完成了山东刑专系统拓展完善、铁路刑专系统等重要项目建设；市场方面，积极参与各类专题讨论，加强了与客户的沟通，协助用户开展刑专系统二期建设的各项工作。（4)运营管理方面 报告期内，公司进一步完善人力资源体系建设，深入开展企业文化宣贯，积极提升经营效率，促进管理水平提升，改善预算的精准程度和执行效果，努力创造良好的内部发展环境。报告期内，经营团队勇于担责、敢于挑战、全力以赴，积极开拓市场，谨慎防范风险，克服诸多难题，在团队的持续努力下，成本费用精细化管理初见成效，管理费用和研发费用同比下降，销售费用与去年同期基本持平，产品毛利率较上年有所增加，为未来发展奠定基础。(二二)行行业情况业情况 2019 年政府工作报告提出“智能+”，强调要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。同时指出了要促进深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术、高端装备等新兴产业集群，壮大数字经济，彰显了国家层面对新兴产业技术的重视。人工智能是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。加快发展新一代人工智能是赢得全球科技竞争主动权的重要战略抓手，是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。人工智能融入基础设施建设，推动国家人工智能战略落地，已成为科技界的一致共识。人工智能已从概念阶段进入典型应用阶段，基础设施建设的推动也将大大加快人工智能应用落地的速度，助力社会进步与升级。人工智能技术进步提升社会生产率，打开新的增量空间，人工智能有望成为全球经济增长的新引擎，被视作是互联网之后的新一轮技术革命。人工智能在安防、金融、医疗、教育等多个领域都凸显出其特殊价值，人工智能在这些领域的持续攻关，既实现了社会事业的发展，又能够在未来大量节约社会服务所需投入的资源，推动中国社会事业飞快进步。公安行业依托人工智能、云计算、信息感知等技术的不断发展，大力推进公安信息化以及智慧警务建设，人工智能发挥着越来越重要的作用。公安行业用户迫切需求是在海量的视频信息中发现犯罪嫌疑人的线索，在对人、车、物进行检测和识别的过程中，基于深度学习的人工智能技术是目前应用较为广泛的，运用人脸识别技术在布控排查、犯罪嫌疑人识别、人像鉴定以及重点场所门禁等领域获公告公告编号编号：2019-019 18 得了良好的应用效果。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 272,007,298.78 29.62%321,588,931.65 28.30%-15.42%应收票据及应收账款 168,250,757.64 18.32%209,794,784.76 18.46%-19.80%存货 165,606,592.36 18.03%82,039,466.56 7.22%101.86%投资性房地产 284,937.21 0.03%428,977.89 0.04%-33.58%长期股权投资 119,667,610.10 13.03%146,614,112.82 12.90%-18.38%固定资产 20,691,069.21 2.25%23,569,750.46 2.07%-12.21%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%短期借款 41,000,000.00 4.46%89,532,196.42 7.88%-54.21%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%资产负债项目资产负债项目重大变动原因重大变动原因：1、应收票据及应收账款：2018 年末比 2017 年末下降 19.80%，主要因为 2018 年度收入同比减少，另外公司加大回款力度，应收账款有所下降。2、存货：2018 年末比 2017 年末增长 101.86%，主要因“基于双算法的大数据指掌纹自动化识别系统”等大项目尚未完工，存货大幅增加。3、投资性房地产：2018 年末比 2017 年末减少 33.58%，主要因为计提投资性房地产累计折旧所致。4、短期借款：2018 年末比 2017 年末减少 54.21%，主要因为期末偿还部分短期贷款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 466,617,675.00-503,040,739.27-7.24%营业成本 155,209,666.53 33.26%199,354,023.79 39.63%-22.14%毛利率%66.74%-60.37%-公告公告编号编号：2019-019 19 管理费用 78,440,312.21 16.81%91,723,761.13 18.23%-14.48%研发费用 133,562,479.77 28.62%152,515,988.25 30.32%-12.43%销售费用 167,428,525.06 35.88%180,135,052.22 35.81%-7.05%财务费用 2,857,005.98 0.61%1,187,486.23 0.24%140.59%资产减值损失 184,139,990.94 39.46%66,519,817.06 13.22%176.82%其他收益 36,648,560.64 7.85%36,765,903.13 7.31%-0.32%投资收益-30,843,309.49-6.61%-15,605,878.75-3.10%-97.64%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-280,732.70-0.06%13,341,875.77 2.65%-102.10%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润-255,081,281.64-54.67%-159,620,560.59-31.73%-59.80%营业外收入 945,