832486_2018_久美股份_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

公告编号：公告编号：20192019-009009 1 2018 年度报告 久美股份 NEEQ:832486 苏州久美玻璃钢股份有限公司 公告编号：公告编号：20192019-009009 2 公司年度大事记公司年度大事记 承担苏州市重点产业技术创新立项项目：船舶配套创新型产业集群（船舶压载舱用高性能玻璃钢管道的研发及产业化）。参加 2018 年第 28 届德国汉堡国际海事展（SMM）、2018 年第 26 届希腊国际海事展/2018 年波塞冬海事展，向全球主要船东及船厂推广玻璃钢管道产品。公告编号：公告编号：20192019-009009 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.26 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.29 第九节第九节 行业信息行业信息.32 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.41 公告编号：公告编号：20192019-009009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、苏州久美、久美股份 指 苏州久美玻璃钢股份有限公司 子公司、久丽 指 苏州久丽海洋工程有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中山证券 指 中山证券有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 CGT 指 修正总吨 公告编号：公告编号：20192019-009009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈和龙、主管会计工作负责人葛炜灵及会计机构负责人（会计主管人员）葛炜灵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、日趋激烈的行业竞争风险 随着玻璃钢产品被客户接受程度的不断提高，中国船舶与海洋 工程玻璃钢应用市场的规模亦将呈现出逐年增长的趋势。该细 分行业中竞争对手的规模、实力也会不断提高，行业竞争加剧。若企业不能在产品技术研发、服务创新、客户服务等方面进一 步增强实力，将面临激烈的市场竞争风险。2、产品的技术风险 公司具有较强的研发能力和较高的生产技术水平。但由于船舶 及海洋工程装备制造业领域的技术更新较快，现代化、节能性 工业生产对公司产品的性能、技术水平的应用要求也不断提高，如果公司的设计能力和生产技术水平不能适应市场的变化与需 求，或如果出现核心技术泄露或核心技术人员流失的现象，可 能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和持续创新能力，进 而导致在竞争中处于不利的地位。3、对国内船舶制造行业依赖度较高的 风险 公司产品主要应用于船舶制造、海洋工程领域，但目前公司客 户主要面向国内造船企业，即船舶用玻璃钢占公司销售收入的 比重较大，因此，船舶行业的周期性波动对公司产品销售具有 重要影响。4、实际控制人控制风险 本公司董事长、总经理陈和龙为本公司实际控制人，另外，公司的副董事长及副总经理孙香头系陈和龙的妻子。尽管陈和龙已按照有关法律、法规的要求，向公司出具了避免同业竞争、减少关联交易和不占用公司资产、资金的承诺函，但仍不能完 公告编号：公告编号：20192019-009009 6 全排除其直接或间接通过孙香头对本公司经营决策、人事等方 面进行控制，从而可能发生利用控制权作出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在实际控制人控制风险。5、应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司的应收票据及应收账款净额为8492.22 万元，占流动资产比重为 57.86%，占总资产比重为 34.20%，虽然账龄主要在一年以内，并且主要客户为大中型造船企业，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险较小。但如果出现应收账款无法按期收回而发生坏账的情形，可能对公司业绩及生产经营产生一定影响。6、人力资源风险 公司正处于高速成长期，在经营管理、科研设计方面均需要大 量的专业人才，特别是对于行业专业人才的数量和质量均有很 大需求。由于行业内选才面较窄，同时培养周期较长，如果发生关键岗位人员离职，而公司又不能及时安排适当人选接替或补充，将会对公司的经营造成不利影响。7、环境保护风险 公司主要产品为船用玻璃钢管道、管件。根据国家环境保护总 局文件上市公司环境保护核查行业分类管理名录（环办函【2008】373 号），公司所处行业属于第 7 类建材之“玻璃纤维 及玻璃纤维增强塑料制品制造”，属于重污染行业。公司日常环 保运营已取得相应的环保资质，履行了相应的环保手续。然而，2015 年 1 月，修订后的环境保护法正式实施。随着国家环保政策的日趋严格和公众环保意识的不断增强，本行业面临的环保压力越来越大。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：公告编号：20192019-009009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州久美玻璃钢股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jiumei Fiber Glass Co.,Ltd.证券简称 久美股份 证券代码 832486 法定代表人 陈和龙 办公地址 江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路 366 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张弛 职务 董事会秘书 电话 0512-65088298 传真 0512-65375182 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市相城区黄埭镇康阳路 366 号 邮政编码：215143 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 7 月 18 日 挂牌时间 2015 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-30 非金属矿物制品业-306 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑 料制品制造-3062 玻璃纤维增强塑料制品制造 主要产品与服务项目 船舶与海洋工程玻璃钢管道、管件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）94,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陈和龙 实际控制人及其一致行动人 陈和龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：公告编号：20192019-009009 8 统一社会信用代码 913205007908702028 否 注册地址 苏州市相城区黄埭镇康阳路 366号 否 注册资本（元）94,000,000 是 本公司于 2018 年 5 月 17 召开 2017 年度股东大会，审议通过了 2017 年年度权益分配方案。公司以总股本 47,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股，该方案已于 2018 年 7 月 2 日实施完毕。实施后，公司总股本变更为 94,000,000 股。公司于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于增加公司注册资本的议案，根于 2017 年度权益分配方案结果增加注册资本，增加后公司的注册资本为 94,000,000 元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中山证券 主办券商办公地址 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱红芬、袁建菁 会计师事务所办公地址 无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：公告编号：20192019-009009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 131,342,335.03 91,446,663.99 43.63%毛利率%51.30%58.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,179,711.29 28,929,359.23 25.06%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,081,919.79 28,007,001.71 25.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.11%20.16%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.47%19.52%-基本每股收益 0.38 0.31 25.06%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 248,341,185.75 197,986,326.08 25.43%负债总计 58,901,044.50 44,725,896.12 31.69%归属于挂牌公司股东的净资产 189,440,141.25 153,260,429.96 23.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 3.26-38.20%资产负债率%（母公司）23.63%22.28%-资产负债率%（合并）23.72%22.59%-流动比率 2.49 2.71-利息保障倍数 186.16 138.79-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 56,496,753.07 9,251,869.28 510.65%应收账款周转率 1.55 1.32-存货周转率 3.54 2.28-公告编号：公告编号：20192019-009009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%25.43%27.06%-营业收入增长率%43.63%48.08%-净利润增长率%25.06%27.02%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 94,000,000 47,000,000 100%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,165,480.25 委托他人投资或管理资产的损益 331,039.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-205,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,291,519.411,291,519.41 所得税影响数 193,727.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,097,791.501,097,791.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：公告编号：20192019-009009 11 应收票据 2,406,597.43 0 应收账款 82,553,111.67 0 应收票据及应收账款 0 84,959,709.10 应收利息 0 0 应收股利 0 0 其他应收款 474,533.29 474,533.29 应付票据 10,000,000.00 0 应付账款 22,878,105.75 0 应付票据及应付账款 0 32,878,105.75 应付利息 6,645.83 0 应付股利 0 0 其他应付款 477,807.27 484,453.10 管理费用 9,892,428.09 5,138,010.50 研发费用 0 4,754,417.59 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。公告编号：公告编号：20192019-009009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于玻璃钢领域，专业从事船用玻璃钢管道及其配套产品的研发、生产和销售，公司产品主 要应用于船舶和海洋工程装备。公司下游客户主要为从事船舶制造、海洋工程行业内的大型国有企业或 其下游企业，此类客户的特点是实力雄厚，需求量大且较为稳定，面对下游客户公司主要通过直接销售 的方式进行市场销售；在与客户签订项目合同后，公司按客户项目的具体需求情况，严格执行原材料采 购程序、生产系统工作程序、生产质量控制程序及产品检验等规范进行产品生产；然后，按照针对客户 需求所设计的整体解决方案进行安装集成；最后根据客户的要求及时交货，并申请客户对项目进行验收、完工确认，同时按销售合同的约定为该项目提供相应的售后服务。公司已经形成了“整体解决方案设计+产品生产+产品销售+安装集成+售后服务”一体化经营商业模式。公司将随着市场需求的不断变化，通过自主研发与技术升级，为客户提供完整的产业链服务。目前公司已取得了意大利、韩国、美国、英国等九家国际船级社型式的产品质量检验证书，凭借优质的产品和良好的服务，已与国内主要船厂建立了良好的商业合作关系，确立了在国内船用玻璃钢行业内的领跑者地位。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、业务拓展方面：报告期内，受船市回暖及新环保政策实施的影响，公司销售额大幅上涨。截止 2018 年 12 月 31 日，公司完成营业收入 131,342,335.03 元，比上年同期上升 43.63%。实现净利润 36,179,711.29 元，比去年同期上升了 25.06%。此外，公司积极参加世界各地举办的展会，寻求向海外市场拓展的机会。2、生产方面：报告期内，公司继续规范和优化生产流程，大力提高质量管理水平。公司正与智能车间专业改造团队进行探讨沟通，提升公司生产方面的智能化与信息化。此外，公司正尝试引进欧洲先进自动缠绕设备以提高生产效率。公告编号：公告编号：20192019-009009 13 3、安全环保方面：报告期内，公司认真贯彻国家安全环保法律法规和安全环保主管部门规范文件的规定，生产经营过程中紧抓员工的安全培训，加大安全检查，排除安全隐患。4、人力资源管理方面：报告期内，公司根据发展规划补充了管理岗位核心人员，同时通过优化组织架构、梳理管理流程、完善各项管理制度，提升了内控管理水平。(二二)行业情况行业情况 根据克拉克森在 1 月 9 日的最新统计数据，2018 年全年，全球新船订单量共计 1195 艘、2892 万 CGT，相比 2017 年增长 5.2%。其中，韩国船企接单量共计 251 艘、1236 万 CGT，占比达到 42.7%，大幅领先中国位居全球首位。自 2012 年起，韩国已连续 6 年造船年订单量位居第二，排在中国之后。另外去年也是韩国船企自 2015年以来接单量首次超过 1000 万 CGT。相比之下，中国船企 2018 年接单量仅为 463 艘、931 万 CGT，占比 32.2.%，排名全球第二。日本船企 2018 年接单量排名全球第三，共计 179 艘、369 万 CGT，占比 12.8%。2018 年 12 月份，全球新船订单量共计 217 万 CGT，韩国船企单月接单量排名第一，共计 159 万 CGT，占比约为 73%。排名第二的中国船企 12 月接单量为 48 万 CGT，占比仅 22%。克拉克森分析，全球造船业正在持续复苏。过去 3 年来，全球新船订单量稳步回升，从 2016 年的1330 万 CGT 增至 2017 年的 2750 万 CGT，同比增幅达 106%，今年更是进一步增至 2892 万 CGT，同比增长 5.2%。克拉克森的数据显示，截止 2018 年年底，中国手持订单量依然排名全球第一，共计 2910 万 CGT；韩国手持订单量排名第二，共 2192 万 CGT；日本第三，共 1372 万 CGT。2018 年，我国船企利用国际航运市场小幅上涨，新船市场持续活跃的契机，积极开拓市场。国际市场份额继续保持领先地位，全年造船完工量、新接订单量和手持订单量在全球市场所占份额按载重吨计分别为 43.3%、43.9%和 42.8%；船舶行业产业集中度持续提高，全国前 10 家企业造船完工量占全国总量的 69.8%，比 2017 年提高 11.5 个百分点。新接订单向优势企业集中趋势明显，前 10 家企业新接订单量占全国总量的 76.8%，比 2017 年提高 3.4 个百分点；骨干船舶企业竞争优势明显，各有 5 家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量前 10 强。公司目前主要客户为排名在全国前 10 的造船企业。受市场行情影响，报告期内，公司新增与完工订单较去年同期有所上升。公司经营层继续联系有关船舶设计单位，邀请船东及造船企业人员来公司参观考察，将与欧美产品相同性能、质量同等而成本略低的产品展示给船东及造船方，提高久美品牌影响力，从而进一步提升公司在国内市场份额。此外，按照 MARPOL 公约要求，在波罗的海、北海、北美以及美国加勒比海四大排放控制区（即 ECA区域）内，船舶燃油的硫含量在 2015 年 1 月 1 日以后，不得超过 0.1%；在 2020 年 1 月 1 日以后，除排放控制区意外的全球其他海域船用燃油的最大硫含量不得超过 0.5%、至 2030 年，将最终提高到 0.1%。目前，全球航运业内应对硫排放限值、船舶尾气脱硫的有效措施主要有以下三种方法：1、使用低硫油；2、采用 LNG 燃料代替燃油；3、加装船舶脱硫设备。欧盟通过划设排放控制区以及欧盟立法的形式，实现严格而且广泛的船舶排放控制。进入欧盟海域的国际航行船舶和欧盟海域内航线船舶目前都受到严格的尾气排放限制，各港口国采取了多种手段实行检查，对于违规排放行为施行严厉的出发措施。在此背景下，欧洲船东已经采取各种可行措施予以应对，其中以加装船舶尾气脱硫设备为主流方式，并且需求呈上升态势。国际海事组织（IMO）下属的海洋环境保护委员会（MEPC）雇佣咨询公司就 2020 年整个航运业 0.5%含硫燃油的可获得性进行调研后预测：所有在 ECA 之外区域航行的船舶将使用含硫量 0.5%的燃油，在 ECA 区域内使用和含硫量 0.1%的燃油；到 2020 年为止将有 3800 艘船舶加装废气清洗装置。对 公告编号：公告编号：20192019-009009 14 于船舶尾气脱硫设备的需求将会出现爆发式的增长。公司产品玻璃钢管道在船舶脱硫设备中起到重要作用，随着 MARPOL 公约的实施，公司在船舶脱硫项目中预计也将表现活跃。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,399,593.42 2.17%4,661,843.08 2.35%15.83%应收票据与应收账款 84,922,171.03 34.20%84,959,709.10 42.91%-0.04%其他应收款 163,941.47 0.07%474,533.29 0.24%-65.45%存货 14,351,872.71 5.78%21,796,879.96 11.01%-34.16%其他流动资产 40,830,100.00 16.44%8,000,000.00 4.04%410.38%投资性房地产 长期股权投资-固定资产 75,230,761.58 30.29%19,997,966.64 10.10%276.19%在建工程 7,722,087.12 3.11%38,319,587.17 19.35%-79.85%其他非流动资产 1,166,153.00 0.47%869,546.01 0.44%34.11%短期借款-0.00%5,000,000.00 2.53%-100.00%应付票据及应付账款 53,871,581.02 21.69%32,878,105.75 16.61%63.85%预收款项 570,560.00 0.23%300,176.01 0.15%90.08%应交税费 2,213,356.97 0.89%4,141,550.94 2.09%-46.56%其他应付款 64,720.91 0.03%484,453.10 0.24%-86.64%长期借款-实收资本(或股本)94,000,000.00 37.85%47,000,000.00 23.74%100.00%盈余公积 15,027,363.69 6.05%11,402,629.09 5.76%31.79%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金：货币资金期末余额为 5,399,593.42 元，比去年同期增长 15.83%，主要是报告期内公司加强应收账款的回笼，另一发面公司在银行开具的承兑票据保证金增加所致。2）应收票据与应收账款：应收票据与应收账款期末余额为 84,922,171.03 元，比去年同期减少 0.04%，主要是报告期内公司加强了应收账款管理所致。公告编号：公告编号：20192019-009009 15 3）其他应收款：其他应收款期末余额为 163,941.47 元，比去年同期减少 65.45%，主要是报告期内公司降低了员工备用金以及减少了与公司经营业务相关的押金及保证金所致。4）存货：存货期末余额为 14,351,872.71 元，比去年同期减少 34.16%，主要是报告期内公司推进精益化生产，一方面加强对供应商的管理，另一方面建立了完整地库存管理体系，最终结果是对库存的优化结果的集中体现。5）其他流动资产：其他流动资产期末余额为 40,830,100.00 元，比去年同期增加 410.38%，主要是公司期末购买理财产品增加所致。6）固定资产：固定资产期末余额为 75,230,761.58 元，比去年同期增加 276.19%，主要是公司在 2016 年投入建造的春兰路新厂房达到预定可使用状态，由原先的在建工程转入固定资产所致。7）在建工程：在建工程期末余额为 7,722,087.12 元，比去年同期减少 79.85%，主要是公司在 2016 年投入建造的春兰路新厂房达到预定可使用状态，由原先的在建工程转入固定资产；另一方面公司也自主研发了机器设备，增加了在建工程所致。8）其他非流动资产：其他非流动资产期末余额为 1,166,153.00 元，比去年同期增加 34.11%，主要是公司增加了设备预付款所致。9）短期借款：短期借款期末余额为 0 元，比去年同期下降 100%，主要是公司加大了对应收账款的催讨，有充裕的流动资金，故归还了银行贷款所致。10）应付票据及应付账款：应付票据及应付账款期末余额为 53,871,581.02 元，比去年同期增加 63.85%，主要是公司销售订单增加，对应的原材料需求较多，增加了原材料的采购；此外，为扩大生产能力，公司增加了生产设备的采购。11）预收款项：预收款项期末余额为 570,560.00 元，比去年同期增加 90.08%，主要是公司新增客户订单中约定了预付款所致。12）应交税费：应交税费期末余额为 2,213,356.97 元，比去年同期减少 46.56%，主要是由于 2018 年四季度销售额较2017 年同期有所减少，所得税计提相对去年同期大幅减少。13）其他应付款：其他应付款期末余额为 64,720.91 元，比去年同期减少 86.64%，主要是报告期内对各项往来进行了大范围的清理所致。14）实收资本（或股本）实收资本（或股本）期末数为 94,000,000.00 元，比去年同期增加 100%，主要是公司在报告期内进行了利润分配，每 10 股送红股 10 股所致。15）盈余公积 盈余公积期末余额为 15,027,363.69 元，比去年同期增加 31.79%，主要是报告期内按净利润的 10%计提了盈余公积所致。公告编号：公告编号：20192019-009009 16 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 131,342,335.03-91,446,663.99-43.63%营业成本 63,967,205.49 48.70%37,927,480.84 41.47%68.66%毛利率%51.30%-58.53%-税金及附加 1,324,376.25 1.01%968,935.21 1.06%36.68%管理费用 8,306,969.23 6.32%5,138,010.50 5.62%61.68%研发费用 7,393,507.61 5.63%4,754,417.59 5.20%55.51%销售费用 8,868,326.04 6.75%5,455,511.68 5.97%62.56%财务费用 85,937.92 0.07%306,031.93 0.33%-71.92%资产减值损失 652,651.27 0.50%4,300,169.21 4.70%-84.82%其他收益 1,165,480.25 0.89%861,980.00 0.94%35.21%投资收益 331,039.16 0.25%407,263.72 0.45%-18.72%公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 42,239,880.63 32.16%33,865,350.75 37.03%24.73%营业外收入-0.00%30,000.00 0.03%-100.00%营业外支出 205,000.00 0.16%211,999.64 0.23%-3.30%所得税费用 5,855,169.34 4.46%4,753,991.88 5.20%23.16%净利润 36,179,711.29 27.55%28,929,359.23 31.64%25.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业收入：报告期内，营业收入为 131,342,335.03 元，较去年同期增长 43.63%，主要是受船市回暖及新环保政策实施的影响，公司订单增长所致。2）营业成本：报告期内，营业成本为 63,967,205.49 元，较去年同期增长 68.66%，主要是销售收入增长所致。此外，原材料的涨价增加了公司的成本，公司虽通过集中采购提前预判等方式大力降低平均采购成本，但是由于市场价格暴涨导致公司采购成本大幅上升。3）毛利率：报告期内，毛利率为 51.30%，较去年同期下降了 7.23%，主要是受市场需求影响，环氧树脂及玻璃纤维等主要材料价格有不同程度的涨幅。另外，因用工紧张，公司人力成本大幅上涨。4）税金及附加：报告期内，税金及附加为 1,324,376.25 元，较去年同期增加 36.68%，主要是公司销售收增长导致城建税、教育费附加等税金的增加。5）管理费用：报告期内，管理费用为 8,306,969.23 元，较去年同期增加 61.68%，主要是公司生产经营规模扩大，员 公告编号：公告编号：20192019-009009 17 工人数增多，职工薪酬支出增加导致。6）研发费用：报告期内，研发费用为 7,393,507.61 元，较去年同期增加 55.51%，主要是随着公司增加了研发项目的投入所致。7）销售费用：报告期内，销售费用为 8,868,326.04 元，较去年同期增长 62.56%，主要是报告期内公司销售增长，销售费用随销售增长而增加。8）财务费用：报告期内，财务费用为 85,937.92 元，较去年同期减少 71.92%，主要是报告期内公司存款利息增加及汇兑收益增加所致。9）资产减值损失：报告期内，资产减值损失为 652,651.27 元，较去年同期减少 84.82%，主要是报告期内坏账损失减少所致。10）其他收益：报告期内，其他收益为 1,165,480.25 元，较去年同期增加 35.21%，主要是报告期内项目补助资金增加所致。11）投资收益：报告期内，投资收益为 331,039.16 元，较去年同期减少 18.72%，主要是理财产品收益降低所致。12）营业利润：报告期内，营业利润为 42,239,880.63 元，较去年同期增加 24.73%，主要是报告期内公司营业收入增加、财务费用下降等综合因素所致。13）营业外收入：报告期内，营业外收入为 0 元，较去年同期减少 100%，主要是本期无营业外收入项目。14）营业外支出：报告期内，营业外支出为 205,000.00 元，较去年同期减少 3.30%，主要是对相城区慈善基金的捐赠。15）所得税费用：报告期内，所得税费用为 5,855,169.34 元，较去年同期增加 23.16%，主要是公司营业利润增加，当期所得税费用同向增加且因税法与企业会计准则的时间性差异造成了递延所得税费用增加所致。16）净利润：报告期内，净利润为 36,179,711.29 元，较去年同期增加 25.06%，主要是公司营业收入较去年同期增加39,895,671.04 元。虽然公司毛利率下降 7.23%，毛利仍增加 13,855,946.39 元。公司营业利润比去年增加 8,374,529.88 元，导致净利润比去年增加 7,250,352.06 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 131,270,324.06 91,446,663.99 43.55%其他业务收入 72,010.97 0-主营业务成本 63,967,205.49 37,927,480.84 68.66%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%公告编号：公告编号：20192019-009009 18 玻璃钢管道及附件 131,270,324.06 99.95%91,446,663.99 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司其他业务收入新增 72,010.97 元，主要是收到中国铁塔支付的场地租赁费等费用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海外高桥造船有限公司 36,618,809.68 27.88%否 2 中国机械进出口（集团）有限公司 23,858,128.21 18.16%否 3 南京金陵船厂有限公司 16,883,097.52 12.85%否 4 青岛北海船舶重工有限责任公司 14,481,055.42 11.03%否 5 江苏新扬子造船有限公司 9,017,374.33 6.87%否 合计合计 100,858,465.16 76.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 通州建总集团有限公司 17,694,512.69 18.57%否 2 常州润涛复合材料有限公司 7,437,252.68 7.81%否 3 南京祺业贸易有限公司 7,124,557.17 7.48%否 4 昆山祥丰新复合材料有限公司 5,636,416.55 5.92%否 5 国都化工（昆山）有限公司 5,312,125.27 5.58%否 合计合计 43,204,864.36 45.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 56,496,753.07 9,251,869.28 510.65%投资活动产生的现金流量净额-51,069,217.23 1,342,894.18-3,902.92%筹资活动产生的现金流量净额-5,233,666.20-9,330,187.50-43.91%现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额较去年增加 47,244,883.79 元,增长幅度达到 510.65%，主要是公司加大了应收账款的催收力度，报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。2）投资活动产生的现金流量净额较去年减少 52,412,111.41 元，主要是报告期内公司累积购买理财产品 10,630.01 万元，累积赎回理财产品 7,347 万元，造成投资活动产生的现金流量净额减少。3）筹资活动产生的现金流量净额较去年增加 4,096,521.30 元，主要是 2017 年公司进行了现金股利分配，而报告期内未进行现金股利分配所致。公告编号：公告编号：20192019-009009 19 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司有 1 个全资子公司，1 个参股公司。全资子公司：苏州久丽海洋工程有限公司 参股公司：江苏数字鹰科技股份有限公司 A.苏州久丽海洋工程有限公司(a)公司情况：2014年12月份成立，为公司全资控股子公司，主要是公司为加强安装服务而创立。(b)2015 年起与母公司合并财务报表。（c）2018 年 8 月 17 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟注销全资子公司苏州久丽海洋工