832363_2018_索科股份_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：中泰证券 2018 年度报告 索科股份 NEEQ:832363 宁波索科纺织股份有限公司 Ningbo Scokow Textile Stock Corp.宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月，索科股份参加越南国际纺织服装面辅料展览会，并承办了越南奥戴时尚秀发布会，有利于公司开拓越南市场。2、2018 年 5 月 31 日-6 月 2 日，李珏总经理带团参加了在土耳其举办的 2018 年第五届中国（土耳其）贸易博览会，对公司开拓土耳其及周边国家市场，有促进作用。3、2018 年 8 月 28 日召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司出售宁波启润影视文化传媒有限公司 50.80%股权的议案，公司投资宁波启润影视文化传媒有限公司（以下简称“启润影视”）后，启润影视实际发展偏离公司投资时的预期，且未实现盈利，因此公司选择退出投资，集中资金做好公司主营业务的布局及发展。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3 30 0 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 34 4 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 1 页 共 115 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/索科股份 指 宁波索科纺织股份有限公司 公司章程 指 宁波索科纺织股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 子公司/启润影视 指 宁波启润影视文化传媒有限公司 纺织品 指 纺织纤维经过加工织造而成的产品 里子布 指 是指用于部分或全部覆盖服装里面的材料 服装辅料 指 除面料外装饰服装和扩展服装功能的必不可少元件 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 2 页 共 115 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李启涵、主管会计工作负责人杨洁瑛及会计机构负责人（会计主管人员）杨洁瑛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 汇率浮动风险 公司产品以外销为主，公司签订的外销合同大多以美元结算，若汇率市场日常浮动幅度持续加大，或国家汇率政策有所调整，会对公司收益产生间接影响，进而影响公司持续健康发展。依赖国外市场的风险 2018 年度，公司产品以出口为主，主要出口地区为东南亚、南亚、东亚的国家和地区，一旦其所在国对华贸易政策发生重 大变化，经济形势恶化或我国与这些国家或地区之间发生重大 贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进 而影响到公司的出口业务。国家取消出口退税政策的风险 公司所处行业为出口导向型行业，国家对该行业实施出口 退税政策，目前公司主要出口产品享受 16%的出口货物退税率，若未来国家取消对公司所处行业产品的出口退税政策，则公司 的经营业绩将受到一定程度影响。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 3 页 共 115 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 4 页 共 115 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波索科纺织股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Scokow Textile Stock Corp.证券简称 索科股份 证券代码 832363 法定代表人 李启涵 办公地址 宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心 15 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 顾君 职务 董事会秘书 电话 0574-87269558 传真 0574-87261528 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁波市海曙区东渡路 29 号世贸中心 1506 室，邮政编码：315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 1 月 18 日 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F51-批发业-F513 纺织、服装及家庭用品批发-F5131 纺织品、针织品及原料批发 主要产品与服务项目 纺织品、服装及辅料 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,430,000 优先股总股本（股）0 控股股东 李启涵 实际控制人及其一致行动人 李启涵、邬爱萍 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200784311623B 否 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 5 页 共 115 页 注册地址 宁波开发区联合区域东区 1 幢H401A 室 否 注册资本（元）10,430,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张志良、郝建军 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 6 页 共 115 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 51,083,233.98 45,730,932.66 11.70%毛利率%17.95%20.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,772,270.00 825,391.15 235.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,117,147.99 943,216.31 18.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.01%4.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.64%4.98%-基本每股收益 0.27 0.08 237.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,420,144.70 30,993,820.17 4.60%负债总计 11,533,686.96 12,293,880.27-6.18%归属于挂牌公司股东的净资产 20,886,457.74 18,840,041.88 10.86%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.00 1.81 10.50%资产负债率%（母公司）35.58%34.48%-资产负债率%（合并）35.58%39.67%-流动比率 2.60 2.22-利息保障倍数 136.15 46.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-266,450.94 914,289.83-应收账款周转率 6.23 6.83-存货周转率 6.90 6.73-宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 7 页 共 115 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%4.60%6.75%-营业收入增长率%11.70%10.22%-净利润增长率%218.80%-49.06%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,430,000 10,430,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）31,069.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,769.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,450,741.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,491,581.33 所得税影响数-163,540.68 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,655,122.01 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 8 页 共 115 页 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,096,356.21 应收账款 7,096,356.21 其他应收款 1,530,480.33 1,530,480.33 应收票据及应付账款 9,098,365.41 应付账款 9,098,365.41 其他应付款 2,127,137.73 2,127,137.73 注：1.本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如上表所示。2.财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法 企业会计准则解释第11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 9 页 共 115 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于纺织、服装及家庭用品批发业中的纺织品、服装及辅料外销采购服务提供商，拥有优秀的核心业务团队和完备的外销服务体系，为国内外中高端西装、西裤和休闲装等品牌生产商提供全面、一站式、标准定制式的辅料采购配套服务。公司通过直销模式开拓业务，收入来源主要是为客户提供“一站式配套”服务收取的服务费用，公司产品为纺织品服装辅料，公司的服装辅料产品主要为里子布、衬布、面料等，公司目前主营产品主要提供给国内外中高端西装、西裤和休闲装生产商。报告期内及至披露日，公司的主营业务和商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 51,083,233.98 元，比上年同期增加 5,352,301.32 元，同比增长 11.7%。毛利率为 17.95%，与去年同期毛利率 20.38%相比略有下滑。资产总额32,420,144.70 元，同比增长 4.60%；归属于挂牌公司股东的净资产为 20,886,457.74 元，同比增长 10.86%。对比 2018 年总体目标实现情况如下：1、继续加大开拓市场的力度(1)报告期内，对新市场的积极拓展,取得了土耳其、墨西哥、孟加拉国、约旦,埃及市场的客户资源,取得了订单。(2)公司延续上年的销售模式，增加了在埃及地区设立客户经理,负责埃及市场的推广,宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 10 页 共 115 页 市场调查,更好的为客户提供服务。(3)报告期内，阿里巴巴国际站基本完成线上运营,扩大公司辨识度和知名度,拓宽销售渠道,线上线下销售并举。(4)争取扩展海外仓库,印度免税仓库正进一步考察。同时公司也及时把握国内外市场信息,增加多种营销模式,使报告期内销售额一定的增加。2、加大供应商开发力度,降低采购成本,严把产品质量关 报告期内,毛利率较去年有所下降，主要是上半年原材料价格不断上涨,公司采购部坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”原则最大限度为公司节约成本，突破价廉物美口袋布和里子布新供应商。2018 年质量检验百分比调整，质检部严格控制把关产品质量，使2018 年整年公司无质量索赔。提升了公司品牌形象。(二二)行业情况行业情况 公司是一家专业的纺织品、服装及辅料出口批发供应企业。2018 年，纺织行业坚持新发展理念，认真落实高质量发展要求，积极应对国内外形势变化，以供给侧结构性改革为主线，加快推动产业结构调整与转型升级，行业发展保持了总体平稳、稳中有进的良好态势。一、生产缓中有进 2018 年，全国 3.7 万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长 2.9%，较上年放缓 1.9个百分点。分行业看，除棉纺织及印染精加工行业外，其他主要子行业生产均保持较好增长态势，化纤行业工业增加值同比增长 7.6%，服装、家纺和产业用纺织品行业工业增加值同比分别增长 4.4%、3.7%和 8.6%，纺机行业工业增加值同比增长 9.5%。二、内销快速增长 2018 年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长 8%，增速较上年提高 0.2个百分点。网上零售继续保持快速增长，2018 年全国网上穿着类商品零售额同比增长 22%，增速高于上年 1.7 个百分点。三、出口持续回暖 2018 年我国纺织品服装出口总额为 2767.3 亿美元，同比增长 3.5%，增速较上年提高 2个百分点。其中，纺织品国际竞争力稳定，出口额同比增长 8.1%，增速高于上年 3.6 个百分点，占纺织品服装出口总额的比重由上年的 41.12%提高到 43%。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 11 页 共 115 页 四、质效稳步提升 2018 年，全国规模以上纺织企业累计实现主营业务收入 53703.5 亿元，同比增长 2.9%，增速较上年放缓 1.3 个百分点；实现利润总额 2766.1 亿元，同比增长 8.0%，增速较上年同期加快 1.1 个百分点；企业销售利润率为 5.2%，较上年提高 0.2 个百分点。其中，化纤行业主营业务收入和利润总额同比分别增长 12.4%和 10.3%，成为纺织行业经济增长的重要支撑。五、投资稳中有增 2018 年，纺织全行业固定资产投资完成额同比增长 5.0%，较上年略下降 0.2 个百分点。分行业来看，纺织业固定资产投资完成额同比增长 5.1%；化纤业固定资产投资完成额同比增长 29.0%，连续 8 个月保持高速增长；服装业固定资产投资完成额同比减少 1.5%，但同比降幅呈现整体收窄走势。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,584,455.02 38.82%12,152,528.96 39.21%3.55%应收票据与应收账款 8,492,779.37 26.20%7,096,356.21 22.90%19.68%存货 6,511,937.96 20.09%5,488,364.85 17.71%18.65%投资性房地产 长期股权投资 -固定资产 2,146,699.04 6.62%3,037,345.96 9.80%-29.32%在建工程 -短期借款 -长期借款 -其他应收款 1,518,572.09 4.68%1,530,480.33 4.94%-0.78%长期待摊费用 23,545.55 0.07%230,228.62 0.74%-89.77%其他流动资产 60,366.18 0.19%-100.00%预付款项 908,117.85 2.80%914,776.15 2.95%-0.73%无形资产 116,406.52 0.36%387,217.31 1.25%-69.94%递延所得税资产 117,631.30 0.36%96,155.60 0.31%22.33%应付票据及应10,019,853.96 30.91%9,098,365.41 29.36%10.13%宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 12 页 共 115 页 付账款 预收款项 270,282.87 0.83%395,266.34 1.28%-31.62%应付职工薪酬 442,381.85 1.36%448,216.58 1.45%-1.30%应交税费 666,391.27 2.30%224,894.21 0.73%196.31%其他应付款 134,777.01 0.42%2,127,137.73 6.86%-93.66%资产总计 32,420,144.70 30,993,820.17 4.60%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末,存货 6,511,937.96 元,较期初的 5,488,364.85 元增加了 1,023,573.01元,增幅 18.65%,主要原因为 2018 年原材料涨价，染料工厂紧缺，导致产品供货紧张，价格持续上涨,公司对弹性里布、色织口袋布、脚绸里布等进行了备货。2、报告期末，长期待摊费用 23,545.55 元，较期初的 230,228.62 元减少了 206,683.07元，减幅 89.77%，主要原因为 2018 年 9 月处置子公司启润影视所引起，以及母公司于 2013年发生的装修费用已基本摊销完毕。3、报告期末，无形资产 116,406.52 元，较期初的 387,217.31 元减少了 270,810.79元，减幅 69.94%，主要原因为 2018 年 9 月处置子公司启润影视所引起，至上年期末子公司启润影视无形资产期末余额为 239,059.05 元。4、报告期末，应交税费 663,391.27 元，较期初的 224,894.21 元增加了 441,497.06元，增幅 196.31%，主要原因为期末应交所得税的增加,2018 年上半年内因汇率下降及原材料涨价,导致上半年利润较上年同期有较大下浮，2018 年下半年起汇率逐步回升以及原材料价格趋于稳定,因此下半年利润较上年同期有较大上升。5、报告期末，其他应付款 134,777.01 元，较期初的 2,127,137.73 元减少了1,992,360.72 元，减幅 93.66%，主要原因为 2018 年 9 月处置子公司启润影视所引起，至上年期末子公司启润影视其他应付款 2,097,910.00 元。6、报告期末,预收款项 270,282.87 元，较期初的 395,266.34 元减少了 124,983.47元，减幅 31.62%，主要原因为对客户增加了帐期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 13 页 共 115 页 营业收入 51,083,233.98-45,730,932.66-11.70%营业成本 41,915,375.25 82.05%36,409,637.09 79.62%15.12%毛利率%17.95%-20.38%-管理费用 5,820,960.65 11.40%5,241,020.91 11.46%11.07%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 3,027,746.55 5.93%2,169,810.10 4.74%39.54%财务费用-598,127.38-1.17%658,437.88 1.44%-190.84%资产减值损失 86,267.84 0.17%133,718.24 0.29%-35.49%其他收益 31,069.62 0.06%100.00%投资收益 1,450,741.74 2.84%100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 511,569.75 1.00%-722,712.24-1.58%170.78%营业利润 2,243,797.81 4.39%1,040,572.53 2.28%115.63%营业外收入 11,618.14 0.02%91,023.33 0.20%-87.24%营业外支出 1,848.17 0.00%-100%净利润 1,571,240.58 3.08%492,862.02 1.08%218.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入 5,1083,233.98 元,较上年同期 45,730,932.66 元增加了5,352,301.32 元,增长 11.70%,主要原因为 2017 年年末公司在越南设立海外仓，因此增加了东南亚市场销售,以及口袋布新产品的替代，致华东地区的销售有所增长。2、报告期内,公司营业成本 41,915,375.25 元,较上年同期 36,409,637.09 元增加了5,505,738.16 元,增长 15.12%,主要原因一是销售收入的增长,二是印花里布、口袋布成本上升。3、报告期内,公司管理费用 5,820,960.65 元,较上年同期 5,241,020.91 元增加了579,939.74 元,增长 11.07%,主要由以下原因所致:(1)职工薪酬本期 2,268,743.87 元,较上年同期减少了 742,586.72 元,下降 24.66%,主要原因一为 2018 年 9 月处置子公司启润影视所引起，合并报表只合并子公司 2018 年 1 月到 8月的数据；二为子公司启润影视在 2017 年 11 月起精减岗位，因此较上年同期减少580,000.00 元。(2)中介机构费本期 1,848,020.74 元,较上年同期增加了 1,324,933.82 元,增长 253.29%,主要原因是子公司启润影视为了有更好的经营战略,商业计划和产品规划，在 2018 年接受上海和澄企业管理咨询有限公司提供的咨询服务.增加了咨询费 1,500,000.00 元。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 14 页 共 115 页 （3）业务招待费本期 332,745.63 元，较上年同期增加 110,598.13 元，增长 49.79%，主要原因是 2018 年 1 月子公司启润影视举办穿旗袍的女人春晚活动所产生的招待费用164,830.15 元。4、报告期内,公司销售费用 3,027,746.55 元,较上年同期 2,169,810.1 元,增加了857,936.45 元,增长 39.54%,主要原因由以下所致:(1)职工薪酬本期899,205.69元,较上年同期增加了175,266.61元,增长24.21%,主要原因为 2018 年销售额增加，对应销售人员的奖金增加。(2)运杂费本期 867,766.89 元,较上年同期增加了 129,388.85 元,增长 17.52%,主要原因为报告期内销售收入增加所致.(3)广告宣传展览费本期 618,828.58 元,较上年同期增加了 503,089.67 元,增长 434.68%,主要原因一为母公司 2018 年加大了市场的开拓力度，新增了土耳其、约旦的展会项目，展位费共计 172,307.88 元；二为子公司启润影视 2018 年举办了穿旗袍的女人春晚活动，产生宣传费用 365,808.58 元。(4)网络服务费本期109,748.44元,较上年同期增加了87,798.76元,增长400%,主要原因为2017 年 11 月起公司增加了阿里巴巴电商费用，2018 年共摊销费用 109,748.44 元。5、报告期内,公司财务费用-598,127.38 元,较上年同期的 658,437.88 元减少了1,256,565.26 元,大幅下降，主要原因为报告期内美元汇率持续上升,汇况损益减少。（1）汇兑收益本期 511,569.75 元,较上年同期的-722,712.24 元,大幅增加,主要原因为报告期内美元汇率持续上升。（1）手续费本期 98,693.83，较上年同期增加了 24,472.84 元，增长了 32.97%，主要 原因为报告期内销售增加。6、报告期内,投资收益 1,450,741.74 元,上年同期为 0 元,主要原因系处置了子公司启润影视年初年末衔接调整。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 51,083,233.98 45,730,932.66 11.70%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 41,915,375.25 36,409,637.09 15.12%其他业务成本 0 0 0%宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 15 页 共 115 页 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%里子布 34,748,175.72 68.02%29,889,498.91 65.36%衬布 13,656,173.71 26.73%12,611,392.68 27.58%面料 667,672.08 1.31%1,456,857.85 3.19%其他 2,011,212.47 3.94%1,773,183.22 3.87%合计 51,083,233.98 100.00%45,730,932.66 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入构成变动不大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连景泰蓝服装有限公司 10,100,987.55 19.77%否 2 PT.DAESE GARMIN 8,002,353.78 15.67%否 3 SILVER CREST CLOTHING(P)LTD 5,228,406.88 10.24%否 4 HOA THO TEXTILE-GARMENT JOINT STOCK COMPANY 5,194,605.75 10.17%否 5 SONG TIEN GARMENT-JOINT STOCK COMPANY 4,864,641.28 9.52%否 合计合计 33,390,995.24 65.37%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 桐乡市顺利织造有限公司 14,187,553.78 28.45%否 2 诸暨市海鹏纺织有限公司 9,261,742.15 18.58%否 3 宁波甬江服装材料厂 8,956,034.94 17.96%否 4 杭州富浪特纺织有限公司 7,185,877.68 14.41%否 5 吴江市凯峰织造厂 3,062,892.31 6.14%否 合计合计 42,654,100.86 85.54%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-266,450.94 914,289.83-投资活动产生的现金流量净额-386,947.96-708,087.45-宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 16 页 共 115 页 筹资活动产生的现金流量净额 1,085,324.96-258,012.56-现金流量分析现金流量分析：1、报告期内,公司净利润 1,571,240.58 元,经营活动产生的现金流量净额-266,450.94元,经营活动的现金流量净额与净利润差异的主要原因为 2018 年原材料供货紧张，价格持续上涨，公司备货增加，结算方式多以带款提货方式，存货增加了 1,023,573.11 元。经营活动产生的现金流量金额本期-266,450.94 元，较上年同期减少 1,180,740.77 元，主要原因为：原材料上涨，公司备货增加，购买商品支付的现金比去年多了 8,877,310.99元.2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额本期-386,947.96 元，主要原因系处置子公司引起，上年同期-708,087.45 元，本期与上年同期差异的原因为：2017 年收购了子公司启润影视 50.8%股权支付了 683,673.27 元,2018 年处置了子公司启润影视.3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 1,085,324.96 元，较上年同期增加1,343,337.52 元，主要原因为子公司启润影视收到少数股东投资取得的现金 2,000,000.00万元，另外，本期分配股利支付的现金 1,043,000.00 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于 2018 年 9 月 12 出售了宁波启润影润影视文化传媒有限公司 50.8%的股权，启润影视主要从事影视文化项目的开发，视频制作服务，摄影摄像服务，舞台表演，旗袍、旗袍面料及辅料批发及零售，食品经营等。启润影视注册资本 1000 万元，实收资本 880 万元，2018 年实现收入 16,222.82 元，净利润-255,5037.28 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 17 页 共 115 页 1、主要会计政策变更的说明 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本次会计政策变更采用未来适用法处理。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 公司于 2018 年 9 月出售了宁波启润影视文化传媒有限公司 50.80%股权，注册地为宁波高新区扬帆广场 20.32 号 16-2，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。公司本期将控股子公司宁波启润影视文化传媒有限公司 1 月至 8 月份纳入本期合并利润表,现金流量表和股东权益变动表。(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内公司守法经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，努力做到对社会、股东及员工负责。公司始终把社会责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营产品为纺织品服装辅料，主要提供给国内外中高端西装、西裤和休闲装生产商，未来，以开发各类新式花型和提升服务为主，另外公司的经营管理层及核心业务人员队伍稳定。宁波索科纺织股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 第 18 页 共 115 页 1、盈利能力方面 2018 年公司毛利率为 17.95%，较去年同期略有下降，因环保要求提高导致原材料上升，本期归属于挂牌公司股东的净利润 2,772,270 元,较去年同期上升 235.87%，公司盈利能力较好。公司将积极拓展国内外客户，提高公司销售业绩。2、偿债能力方面 2018 年末公司流动比率 2.60，公司的短期偿债能力较强；2018 年末母公司资产负债率35.58%，公司的长期偿债能力较强，因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。3、现金流量方面 2018 年末公司货币资金余额 12,584,455.02 元，可以满足未来一定时期的现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。综上，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、汇率浮动风险 公司产品以外销为主，公司签订的外销合同大多以美元结算，若汇率市场日常浮动