832533_2018_利美康_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 利美康 NEEQ:832533（Gui Zhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd）贵州利美康外科医院股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 11 月 5 日，本公司与瑞中先锋（贵州）抗衰老医疗中心有限公司共同出资在贵阳综合保税区设立控股子公司贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司，这将进一步增强公司的竞争能力和国际市场开拓能力，对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极作用。2018 年 6 月 1 日-3 日，2018 年第十五届全国中西医结合医学美容大会在贵州贵阳盛大召开，贵州利美康外科医院股份有限公司作为主办单位，两千余位医学美容专家参会。多名知名医美专家在贵州利美康医院举办了鼻整形理论及手术演示和注射美容理论及手术演示等项目的培训。2018 年 5 月 25 日，全国中小企业股份转让系统官网正式发布 2018年创新层挂牌公司名单，贵州利美康外科医院股份有限公司满足创新层标准，正式进入创新层。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 审计报告审计报告 .4444 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、利美康、股份公司 指 贵州利美康外科医院股份有限公司 贵阳利美康、甲秀利美康 指 公司全资子公司贵阳利美康医院有限公司 贵阳利美康医院门诊部、金阳利美康 指 贵阳利美康医院有限公司全资子公司、公司孙公司贵阳利美康医院门诊部有限公司 遵义利美康 指 公司全资子公司遵义利美康美容医院有限责任公司 广州利美康 指 公司全资子公司广州市利美康医疗美容门诊部有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2013 年修订)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 贵州利美康外科医院股份有限公司章程“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司董事会 监事会 指 贵州利美康外科医院股份有限公司监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆刚、主管会计工作负责人文颖慧及会计机构负责人（会计主管人员）文颖慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 1、豁免披露事项及理由 为保护核心客户的商业信息，避免同行业间不正当竞争，且公司客户性质为就诊患者，与顾客签订有保密协议条款，为不侵犯顾客隐私权，客户信息将予以保密。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 目前医学美容行业的管理制度不完善，目前尚无医疗美容服务技术的鉴定准入机构,缺乏严格的准入管理,我国现有行业规模无法满足市场需求；经严格专业训练的整形医生在未来若干年仍将严重不足，无法适应行业的迅速发展。医疗风险 在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，医疗事故和纠纷难以完全避免。公共关系危机风险 公共关系是指危及企业形象和生存的突发性事故或事件，整形美容行业中部分医疗机构的不规范行为可能被迅速放大为行业性事件，公司可能因此受到波及或影响。6 本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 贵州利美康外科医院股份有限公司 英文名称及缩写 Guizhou Li Mei Kang Medical Holding Co.,Ltd 证券简称 利美康 证券代码 832533 法定代表人 骆刚 办公地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 苗京京 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0851-82272716 传真 0851-86859960 电子邮箱 公司网址 http:/ 贵州省贵阳市中华北路 101 号利美康医院 550001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 3 月 9 日 挂牌时间 2015 年 6 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q83 卫生 主要产品与服务项目 主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）91,740,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 骆刚、文颖慧 实际控制人及其一致行动人 骆刚、文颖慧 8 四、四、注册情况注册情况 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 915200007553855274 否 注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华北路101 号 否 注册资本（元）91,740,000.00 否 六、六、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王晓明、杨雄 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 314,574,430.12 296,119,071.18 6.23%毛利率%51.14%54.83%-归属于挂牌公司股东的净利润-10,793,705.59 24,654,113.55-143.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,907,233.44 24,659,434.88-132.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.47%15.64%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.01%15.64%-基本每股收益-0.12 0.30-139.22%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 277,432,953.96 293,304,506.26-5.41%负债总计 76,652,780.76 53,673,136.43 42.81%归属于挂牌公司股东的净资产 185,636,220.67 215,940,218.57-14.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.02 2.35-14.03%资产负债率%（母公司）29.05%21.33%-资产负债率%（合并）27.63%18.30%-流动比率 2.45 5.15-利息保障倍数 0.63 14.73-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,225,950.62 42,285,334.78-52.17%应收账款周转率 35.55 39.05-存货周转率 6.43 6.98-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.41%30.6%-10 营业收入增长率%6.23%52.64%-净利润增长率%-143.78%10.57%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 91,740,000 91,740,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-93,159.25 委托他人投资或管理资产的损益 39,115.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,509,030.13 非经常性损益合计非经常性损益合计-3,563,074.30 所得税影响数-506,511.71 少数股东权益影响额（税后）-170,090.44 非经常性非经常性损益净额损益净额 -2,886,472.15 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 8,831,621.70 8,831,621.70 6,334,043.99 6,334,043.99 应付票据及应付账款 7,547,653.90 7,547,653.90 5,479,498.77 5,479,498.77 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用 不适用 本公司 2018 年业绩快报公告中显示公司营业利润为：13,195,771.46 元；归属于挂牌公司股东的净利润为：9,851,946.84 元；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润为：9,851,946.84 元，本次年报披露与 2018 年业绩预告及业绩快报披露的值有差异，原因：11 一、由于资产减值为17,195,398.69 元（其中坏账损失 1,106,583.84 元、固定资产减值损失 1,969,305.25元、商誉减值损失 12,490,042.34 元、其他流动资产减值损失 129,467.16、其他非流动资产减值损失1,500,000.00 元），以及企业所得税 2,598,614.29 元导致本次年报披露与 2018 年业绩预告及业绩快报披露的值有差异。二、由于贵州纵横科技有限公司（百度推广）大用户账号推广费用，在立信会计事务所审计之前尚未开具发票，企业处理在往来账上，后经立信会计事务所审计调整列入经营费用也是导致亏损的原因之一。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司立足于卫生行业，主要从事以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美 容服务，公司目前为贵州省内唯一的一家民营三级专科医院，已在省内外扩张近二十家门店，公司及其下属子公司的营业面积超过两万平方米，拥有 13 间国际标准的超净层流手术室及标准手术室若干间，诊疗床位 230 余张。除此之外，还拥有一家大规模义齿加工厂。公司拥有的国际顶级整形美容设备有飞顿 360 像束激光、激光皮秒镭射、美国赛诺秀、美国莱西尔激光脱毛机、第三代美国热玛吉等先进设备。公司的客户以企业白领、公务员、学生、教师为主，收入贡献方面，以整形外科（如美眼术、鼻综合、隆乳术、自体脂肪填充等）为主，80%的客户是 20-40 岁左右的女性，但随着人们对整形美容接受度的提高，男性客户也逐渐增多。公司主要通过口碑宣传、平面媒体、互联网络、新媒体等传统及新兴公共传媒开拓业务。公司的主要院长整体平均学历较高，主任医师专业经验丰富，具有一定的医学科研能力。公司通过提供以整形外科、口腔科、激光微整科、综合科及其他为特色的整形美容服务实现盈利。报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化，仍以扩张及提高品牌影响力为主，但随着医美行业市场环境愈加成熟，公司将视具体情况适时调整发展方向。核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：核心竞争力分析：公司核心竞争优势为：（一）品牌优势：利美康是拥有 28 年历史的贵州本土品牌，多年来逐渐形成了利美康的口碑，在省内外拥有较高知名度及市场，得到社会各界的认可和好评，有着 40 多万的老顾客群体。（二）医院资质：公司是贵州省卫生厅批准设立的省内唯一一家民营三级专科医院（为民营医院最高级别），可开展四级颌面部手术，本医院拥有百级层流手术室及国际先进整形美容医疗设备。（三）医疗设备优势:公司拥有的国际顶级整形美容设备有飞顿 360 像束激光、美国科医人王者风范智能激光平台、美国赛若秀、美国莱西尔激光脱毛机、第三代美国热玛吉、LED 光动力、内窥镜、3D 数字口腔全景 X 光机、德国豪迈血气分析仪、英国 LED 蓝光痤疮治疗仪、Q 型双波长激光治疗系统、E 激光、电波拉皮瘦身美容系统等，为广大就诊者提供最准确的病情诊断、最完善的治疗方案提供了有力保障。（四）管理团队优势：公司管理团队稳定，均具有多年医疗行业从业经验，几位院长不仅拥有专13 业的医学背景还有着二十多年的默契合作；董事长除了有着医学背景外还是中国政法大学法学研究生、长江商学院 EMBA 等多领域复合型人才，其具有丰富的管理经验，同时作为省工商联副会长、贵州省民营医疗机构协会会长，对医疗健康产业的特点有着深刻的了解，对行业的发展现状和动态有着准确的把握；公司 CEO 曾荣获全国医美行业最佳职业经理人。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年利美康实行了三次大的战略性经营变革：1、2018 年 1 月为了推进业务与业绩的全面提升，年初计划实现全年 3 个亿元的销售业绩；推动全员技术与服务的品牌意识，董事会决定：由董事长骆刚负责代行总经理进行全面经营管理；3 月份在全院施行全员周工资制管理奖勤罚懒，于优质的服务与技术创造佳绩，实现一季度开门红实现经营收入 5012 万元。2、2018 年 6 月第二次经营性变革，推行以人为本的全员及社会人士参与的，“美丽、健康、长寿”会员制客服服务营销制。该项会员制的实施推动了医美市场的活力，会员互动注入了更加优秀的服务意识，建立了互信互惠的医美稳定客户群；就会员一个单项目在 6、7、8 三个月份实现收入 980 万元。3、2018 年 9 月再次推出薪酬与绩效挂钩的运营方案，推行全员日工资与周工资结算发放制度控制管理成本；培养全员参与管理的主人翁意识，院内与专家团队为主流，院外与专业资深人士同步的多并举促销管理。外聘、外引低成本运营团队进行全员培训，将医护人才划分在业务“狼团”进行等级创效管理；将行政后勤划分在行政“狼团”进行服务意识管理，预计年底实现经营业绩年底冲上 5 个亿的“新商模”管理。在 12 月月底 29-31 日三天，仅三天经营收入实现 1000 余万元，新的商模裂变也给医院带来了新的希望。全年最终实现经营收入保底 3.14 亿元，最终尚未实现预期的 5 亿元。主要是：推行新商模中出现断层，高层决策不能在第一时间执行到最前沿的窗口与基层；同步推出新商模也加大了医院对14 品牌的推广成本特别是百度大用户账户的启动，也是成本快速增长的主要因素；在实施过程中部分项目负责人调整变动等诸多因素最终未冲破在第三季度预计的年底实现 5 亿元的宏愿。但利美康人没有停下为人们“漂亮、健康、长寿”而奋斗的夙愿，与时俱进终将一直奋斗在路上！(二二)行业情况行业情况 随着国民可支配收入的提高和对审美要求不断的提升，大众对美的追求越来越强烈，进而对整形美容的需求与日俱增，中国消费领域全面升级的趋势仍未改变。驱动行业增长的医疗消费和美丽消费两大领域仍保持热度，整形美容行业在报告期内仍然保持了高速发展。伴随着医疗技术的发展，安全且快捷的医美疗程更能显著满足消费者需求，从而吸引大量的潜在消费群体。与其他行业类似，医美行业的快速增长也需要金融资本的助力与推动。随着境内外资本的涌入，传统医美机构的竞争加剧（轻医美平台、精品店等小型医美诊所纷纷涌现，大中型医美机构谋求转型发展）。但整体医美行业市场环境预计将在大量机构整合中愈加成熟，并在未来快速发展。互联网的介入优化了医美行业的营销环境、降低了医美机构的获客成本，各类医美 APP 正成为获客主要渠道，催化了医美金融产品的繁衍（例如，不少医美机构推出了美容分期产品）。医美行业在我国作为新兴行业之一，随着医美行业市场不断扩大，其在高速发展过程中仍然存在乱象，需要行业监管更加完善和严格。整形美容市场目前呈现以下趋势：行业自律稳步提升；医疗机构运营日趋规范和透明；零散的小规模专科医院开始向集约化、规模化、连锁化方向发展；医疗机构的管理更趋专业化；医疗服务项目数量增加；行业整体医疗技术水平稳步提升；消费人群数量增加；消费者消费频次增加；消费者人均消费金额增加；消费者的专业程度逐步提升，消费行为更趋于理性。报告期内整形美容市场仍呈现良性竞争态势，中国已经成为全球第三大医疗美容市场，未来 3 年增速领先全球，市场空间巨大。报告期内，行业内未发生对公司未来发展战略或经营计划有重大影响的事件。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 51,968,244.62 18.73%103,945,989.29 35.44%-50%应收票据及应收账款 8,864,466.26 3.20%8,831,621.70 3.01%0.37%15 存货 24,789,991.14 8.94%23,003,831.52 7.84%7.76%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 63,242,843.53 22.80%58,763,277.56 20.03%7.62%在建工程-短期借款 21,740,000.0 7.84%5,035,186.70 1.72%331.76%长期借款 11,580,000.00 4.17%19,344,496.95 6.60%-40.14%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末减少 51,977,744.67 元。主要原因在于公司 2018 年增加投资性支出 4600 万元；增加经营性支出约 600 万元。2、存货较上年增长 1,786,159.62 元。主要原因在于公司年底有三日促销活动，为降低材料成本，在 2018 年下半年为获得更大的采购折扣，在上年的基础上加大对部分主要原材料实行集中采购的力度。主要包括保妥适 4455 等。3、固定资产较上年增加 4,479,565.97 元。主要是增加了六盘水分院房屋资产。4、短期借款较上年增加 16,704,813.30 元。主要原因贵阳银行息烽支行授信 3500 万借款中有 2174万元短期借款，有 1326 万元为长期借款。16,704,813.30 元是新增短期借款。5、长期借款较上年减少 7,764,496.95 元。主要原因是公司于 2018 年度分别归还贵阳银行股份有限公司息烽支行借款 7,764,496.95 元期初数 19,344,496.95-(当期借款金额 13,260,000.00-当期归还金额 1,680,000.00)，其中 2018 年已归还长期借款 6,084,496.95 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 314,574,430.12-296,119,071.18-6.23%营业成本 153,711,404.09 48.86%133,758,536.11 45.17%14.92%毛利率%51.14%-54.83%-管理费用 95,798,343.75 30.45%66,257,202.96 22.38%44.59%研发费用-销售费用 50,643,984.48 16.10%55,556,042.20 18.76%-8.84%财务费用 6,824,934.99 2.17%6,625,485.31 2.24%3.01%资产减值损失 17,195,398.69 5.47%697,242.39 0.24%2,366.2%其他收益-投资收益 1,107,165.08 0.35%1,500.00 0.00%73,711.01%16 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-8,629,072.96-2.74%32,860,255.59 11.10%-126.26%营业外收入 118,415.68 0.04%630,577.21 0.21%-81.22%营业外支出 3,720,605.06 1.18%809,979.28 0.27%359.35%净利润-14,829,876.63-4.71%28,209,903.50 9.53%-152.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：项目重大变动原因:1、营业收入较上年增长 18,455,358.94 元。主要原因是公司本部 2018 年引进、开发部分附加值较高的新项目、新技术,同时公司加大市场开发力度，开展多种形式的市场促销手段，挖掘市场潜力，吸引新老客户上门消费。营业成本较上年增长 19,952,864.98 元,原因在于公司 2018 年随着营业收入增加而增加的超高成本约 150 万元。2、管理费用较上年增长 29,541,140.79 元。主要原因是公司 2018 年随营业收入增长而自然增长部分费用。主要包括管理人员薪酬、装修房、办公及差旅费增加 6,732,911.01 元，中介机构费用及顾问服务费 22,808,229.78 万元。3、销售费用较上年减少 4,912,057.72 元。主要原因是 2018 年公司相应减少了广告宣传费用的投入。4、财务费用较上年增长 199,449.68 元。主要原因是公司 2018 年虽然归还了银行借款，借款利息减少。但为了吸引顾客上门消费，大量开展消费贷业务，如百度分期、小牛分期、么么货等，导致手续费大量增加，相应导致本年度财务费用较上年增加。5、营业利润与净利润变动原因是：资产减值损失较上年增长 16,498,156.30 元。主要原因是公司2018 年商誉减值 12,490,042.34 元，2018 年是国家对上市公司经营业绩测评年，按照经营业绩对各分院测评的预期结果。固定资产减值 1,969,305.35 元,其他非流动资产减值 2,038,808.61 元。6、投资收益较上年增长 1,105,665.08 元。主要原因是公司合作项目（异业联盟）投资收益。7、营业外收入较上年减少 512,161.53 元。主要原因是减少部分赞助费。8、营业外支出较上年增长 2,910,625.78。主要原因在于公司对部分效果不满意的顾客的退款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 314,470,087.08 296,071,407.18 6.21%17 其他业务收入 104,343.04 47,664.00 118.91%主营业务成本 153,700,639.19 133,758,536.11 14.91 其他业务成本 10,764.90 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%手术整形 247,507,161.62 78.68%213,383,402.69 72.06%牙科 55,522,386.92 17.65%47,319,827.57 15.98%综合科 11,544,881.58 3.67%35,415,840.92 11.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%贵阳市 238,730,535.02 75.89%213,205,731.25 72.00%贵州省内 49,136,525.98 15.62%41,367,834.24 13.97%贵州省外 26,707,369.12 8.49%41,545,505.69 14.03%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年省外成都分院、北京分院已经出让，2018 年 6 月后加大了贵州省境内分院的市场开拓业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 综合整形 341,558.00 0.11%否 2 客户 2 活力美容冠种植牙 182,460.00 0.06%否 3 客户 3 活力美容冠种植牙 176,140.00 0.06%否 4 客户 4 综合美容 164,145.00 0.05%否 5 客户 5 综合美容 155,838.00 0.05%否 合计合计 1,020,141.00 0.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州逸富达医疗器械有限公司 4,945,179.40 12.31%否 2 贵阳新洋诚义齿有限公司 4,140,960.00 10.30%是 3 贵州信邦药业有限公司 3,408,800.45 8.48%否 4 贵州国泰医药有限公司 2,964,507.87 7.38%否 5 贵州意通医药股份有限公司 2,186,245.45 5.44%否 合计合计 17,645,693.17 43.91%-18 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,225,950.62 42,285,334.78-52.17%投资活动产生的现金流量净额-55,755,832.28-32,107,564.82 73.65%筹资活动产生的现金流量净额-16,362,373.99 33,617,143.16-148.67%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 22,059,384.16 元。主要原因是加大了人力成本 19,297,531.40 元，外聘了许多专家级技术人才的专业支付及费用。2、投资活动现金流量净额较上年减少 23,648,267.46 元。主要原因在于公司一方面在 2018 年加大力度对 2017 年度合作新建门店的调整，植入企业文化，适应公司管理节奏。另一方面进行大健康产业、长寿项目、医美相关的异业联盟的投资合作。3、筹资活动现金流量净额较上年减少 49,979,517.15 元。主要原因在于公司虽然 2017 年 7 月以 5 元/股发行股份 1382 万股，获得权益性融资 6910 万元，而 2018 年未进行权益性融资，且在年初实行股利分配及贷款利息支付等导致 2018 年筹资净额较上年减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 2003 年 5 月 26 日投资设立贵阳利美康医院有限公司，注册资本 150 万元，持股比例 100%；2013 年 8 月 19 日投资设立遵义利美康美容医院有限责任公司，注册资本 350 万元，持股比例 100%；2015 年 12 月 22 日投资设立凯里雅典娜医疗美容有限公司，注册资本 200 万元，持股比例 65%；2015 年 12 月 2 日投资设立广东利美康外科医院投资有限公司，注册资本 3000 万元，持股比例 70%；2016 年 1 月 26 日投资设立北京利美康外科医院投资有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例 100%；2016 年 4 月 7 日投资设立深圳市利美康西一诺医疗美容门诊部有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 51%；2016 年 7 月 8 日投资设立广州市利美康医疗美容门诊部有限责任公司，注册资本 588 万元，持股比例 100%；2016 年 7 月 28 日投资设立铜仁利美康医疗美容有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 51%；2016 年 5 月 15 日投资设立成都武侯利美康爵丽医疗美容门诊部有限公司，注册资本 260 万元，持股比例 60%；19 2016 年 11 月 3 日投资设立毕节利美康医疗美容门诊部有限公司，注册资本 539 万元，持股比例51.02%；2016 年 12 月 6 日投资设立安顺西秀利美康医疗美容门诊部有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 51%；2016 年 7 月 14 日投资设立都匀利美康医疗美容有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 51%；2017 年 3 月 6 日投资设立清镇利美康医疗美容有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 100%；2017 年 6 月 23 日投资设立兴义市利美康整形美容有限责任公司，注册资本 400 万元，持股比例82.5%；2017 年 7 月 6 日投资设立仁怀利美康整形美容有限公司，注册资本 400 万元，持股比例 51%；2017 年 9 月 29 日投资设立金沙利美康医疗美容有限公司，注册资本 300 万元，持股比例 51%；2018 年 5 月 29 日投资设立六盘水利美康医疗美容有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%；2018 年 7 月 13 日投资设立遵义市播州区利美康医疗美容有限公司，注册资本 100 万元，持股比例51%；2018 年 11 月 5 日投资设立贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例 80%。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截止 2018 年 11 月底在光大银行贵阳分行 12,000,000.00 元理财产品；12 月赎回 1,000,000.00 元，理财收益 314,630.00 元；账面实际金额：11,316,300.00 元。(五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额-研发支出占营业收入的比例-研发支出中资本化的比例-研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 10 10 研发人员总计 10 10 研发人员占员工总量的比例 1.36%1.57%20 专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 9 6 公司拥有的发明专利数量 1 1 研发项目情况：研发项目情况：无。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无。(七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。适用于 2018 年度及以后期间的财务报表。?(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用不适用 公司 2018 年度合并报表范围新增下列控股子公司：2018 年 5 月 29 日，投资设立六盘水利美康医疗美容有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%；2018 年 7 月 13 日，投资设立遵义市播州区利美康医疗美容有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 51%；2018 年 11 月 5 日，投资设立贵州利美康中瑞医疗抗衰老中心有限公司，注册资本 1000 万元，持股比例 80%。因全资子公司湖南利美康外科医院管理有限公司尚未开展实质性经营活动，经公司第二届董事会第四十九次会议决议将其注销，并于 2018 年办理完成注销手续，期末不再将其纳入合并范围。21 (九九)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，按时纳税、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极参与“精准扶贫”、“千企帮千村”等活动，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，努力服务国家脱贫攻坚战略，同社会共享企业发展成果。积极保护债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在 2019 年发展的不确定因素主要包括两个方面，一方面是市场需求能否按照预计在 2019 年有较大的增长，另一方面是公司能否满足客户不断提高的审美和服务要求，包括更多更新的整形项目与技术的引进，用更低的成本，做更好的服务。四、四、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 中国整形美容业起步晚、标准低、技术人才素质低、资本缺乏，在特色化、科技化、规范化、规模化、国际化等方面都与国外先进水平有很大的差距。中国整形市场需求大、从业人员结构复杂、实验性比较强和产业结构水平比较低，是当前中国整形美容业的 4 大特点。从整形美容行业市场发展来看，整形美容行业发展逐渐成熟，美容整形观念慢慢让社会接受，现在慢慢走进中等收入家庭。并且整形美容行业的发展速度愈发加快，而且近几年一直保持着良好的经济效益，是一个蕴藏着巨大商机的行业，近几年医美行业频频传来融资、收购和上市的利好消息，“颜值经济”正成为投资的又一个风口。中国医美行业已来并购潮，新进入者主要以资金雄厚的消费类上市公司为主，产业链上游并购尤其活跃，主要目的为引进新型技术和产品。与其他主要医美国家相比，中国医美市场规模和全球占有率逐渐增长的同时，医美疗程渗透率仍较低，这表明中国市场人均接受医疗美容疗程的渗透率有待提高，中国医疗美容市场成长空间巨大。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将持续以整形、口腔、皮肤等业务部门