832351_2018_美力新_2018年年度报告_2019-04-07.pdf

公告编号：2019-005 1 2018 年度报告 美力新 NEEQ:832351 上海美力新建筑装饰股份有限公司 Power Smart Construction Co.,Ltd.公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 （1）2018 年 2 月，公司新增经营范围“电力安装”；此次经营范围变更符合公司长远战略规划。（3）2018 年 7 月，根据上海市黄浦区建设和管理委员会出具的相关函件，公司控股股东、实际控制人陈飞龙拟任黄浦区建筑业联合会会长。（2）因发展需要，2018 年 3 月，公司由原办公地址上海市黄浦区淮海中路 138 号上海广场 2204 室搬迁至上海市黄浦区四川中路 294 号江川大楼 3 层 301-302 室。（4）2018 年 12 月，美力新与上海复珺信息科技有限公司签订战略合作协议，美力新将作为复旦大学中国城镇化研究中心的校外合作点，双方就共同开展历史保护建筑更新利用研究进行合作。公告编号：2019-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 美力新、公司、本公司 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司 股东大会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司股东大会 董事会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司董事会 监事会 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 上海美力新建筑装饰股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2019-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈飞龙、主管会计工作负责人陈飞跃及会计机构负责人（会计主管人员）殷晓华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济风险 公司所处行业为建筑装饰业，收入的主要来源为现有建筑物装饰的周期性更新和新增建筑所带来的业务机会。二者的需求量和预算水平均与宏观经济发展水平相关，当宏观经济发展良好的时候，将会带动新开工建筑的增加和存量建筑装修的需求，从而促进业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减少，对业务拓展带来不利影响。所以宏观经济走势对建筑装饰行业有一定影响。目前，国内经济处于调结构阶段，整体增速有所放缓。但是随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，在一定程度上扩大了装饰装修行业的市场需求规模，但是，如果宏观经济出现大幅波动，将对公司未来业绩产生较大影响。2、国家政策风险 建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，国家宏观经济政策的调整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。而相应的随着国家对环保要求的提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定程度上加大的企业成本、减缩了一定的市场空间、增加了企业责任。所以，国家宏观政策的变动会对建筑装饰行业生产经营产生一定的影响 公告编号：2019-005 6 3、原材料价格和人工成本大幅波动的风险 公司从事建筑装饰工程业务需求的各种建筑装饰材料，需公司在签订合同后，按工程需求材料的种类和用量采购。报告期内，除钢材类、铝材类价格波动较大外、陶瓷类、木材类、石材类、玻璃类等主要材料价格价位平稳，但不排除未来建筑装饰材料价格有大幅波动的可能。建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力和有意进入建筑装饰行业的新劳动力逐年减少。目前，行业已认识到这个问题，正进行改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体制建设，充分发挥专业厂商的技术与人才优势，解决好部件、部品的成品化、标准化及施工作业的规范化、机械化。但短期的劳动力紧缺，依然对行业产生一定的影响。4、客户集中度较高的风险 本公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重较高。公司凭借在建筑装饰行业多年的知名度，正积极扩展客户群体。由于受公司资本金限制，客户群体的扩展比较缓慢。公司目前正积极加强业务能力、施工能力、及质量管理能力，并与前五大客户保持着良好的合作关系。但前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重依然比较高，若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。5、装修工程质量风险 作为建筑装饰的设计和施工企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的纠纷甚至诉讼风险，影响公司正常的生产经营。6、专业人才不足的风险 建筑装饰行业企业能否保持持续发展的关键要素之一是具有专业的设计、施工及管理等专业人才，从我国建筑装饰市场发展的趋势看，业内企业对设计人才的需求越来越大，竞争也越来越激烈。公司一贯注重专业人才队伍的建设，主要管理人员及核心技术人员均具备较为丰富的经验。尽管如此，在专业性、技术性越来越成为建筑装饰企业核心竞争力的今天，公司仍然可能面临专业人才不足或专业性不能持续保持领先水平的风险。为此，公司一方面计划通过完善的激励制度留住及吸引专业人才，另一方面计划通过与外部专业设计公司、咨询公司等加强合作，以保持自身的专业水平紧跟行业发展步伐。7、市场竞争风险 目前，国内从事公共建筑装饰行业的企业数量较多。部分企业在公共建筑装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有较强的实力，公司从事的行业属于充分竞争行业，要求公司在项目投标或谈判阶段既能展示出自身的价格、设计能力、施工水平等核心优势。此外，随着建筑装饰行业整体设计水平和施工质量的提高，新材料、新技术、新工艺的应用，生产成本的不断降低，公共建筑装饰行业的竞争将日益加剧，公司如果不能与时俱进、不断提高实力，将可能在激烈的市场竞争中处公告编号：2019-005 7 于不利地位。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海美力新建筑装饰股份有限公司 英文名称及缩写 Power Smart Construction Co.,Ltd.证券简称 美力新 证券代码 832351 法定代表人 陈飞龙 办公地址 上海市黄浦区四川中路 294 号 3 楼 301-302 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 陈飞龙 职务 董事长、总经理、董事会秘书 电话 021-51086028 传真 021-63908829 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市黄浦区四川中路 294 号 3 楼 301-302 室，200002 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 19 日 挂牌时间 2015 年 4 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-50 建筑装饰和其他建筑业-501 建筑装饰业-5010 建筑装饰业 主要产品与服务项目 装修装饰工程业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 陈飞龙 实际控制人及其一致行动人 陈飞龙 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2019-005 9 统一社会信用代码 91310000132284674F 否 注册地址 上海市黄浦区东街 48 号 208 室 G座 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 8 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑奕、张亚军 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 57,767,839.20 40,299,990.08 43.34%毛利率%14.12%25.04%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,460,489.78 2,674,904.28-45.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,392,181.90 2,501,559.38-44.35%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.51%17.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.11%16.56%-基本每股收益 0.13 0.24-41.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,250,084.00 38,486,995.53-31.79%负债总计 8,349,034.47 22,046,435.78-62.13%归属于挂牌公司股东的净资产 17,901,049.53 16,440,559.75 8.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.49 8.88%资产负债率%（母公司）31.81%57.28%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.03 1.72-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,096,128.37 766,265.41-373.55%应收账款周转率 2.84 2.32-存货周转率-公告编号：2019-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-31.79%77.93%-营业收入增长率%43.34%21.79%-净利润增长率%-45.40%0.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 91,077.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 91,077.17 所得税影响数 22,769.29 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 68,307.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0 0 0 0 应收账款 24,157,259.92 0 0 0 应收票据及应收账0 24,157,259.92 0 0 公告编号：2019-005 12 款 应付票据 0 0 0 0 应付账款 19,350,405.73 0 0 0 应付票据及应付账款 0 19,350,405.73 0 0 公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是处于建筑装饰和其他建筑业的服务提供商。公司具有 21 年专业从事装修装饰行业的经验，施工管理团队行业经验丰富，拥有的资质类别包括：建筑工程施工总承包三级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建筑幕墙工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级。公司设计技术、施工技术、材料技术、施工管理技术等技术较成熟，为各类有装修需求的企业提供优质的商业空间装修装饰服务。公司经过多年的经营发展，不断开发和积累优质客户，合作过的客户包括卡乐星（上海）餐饮管理有限公司、马莎商业（上海）有限公司、东宝实业集团有限公司等企业。公司项目对外承接主要通过招投标的方式取得。项目经理通过各种渠道收集到公开信息，并在获得意向项目信息后，公司项目人员通过前期的现场勘察、设计项目方案、匡算项目成本，针对性的制作招标文件并参与招投标。工程中标后，公司与客户签订正式施工合同，约定项目周期、金额、施工标准以及其他双方权利义务事项。施工过程中，以项目经理牵头的项目团队通过工程例会、定期报告和不定期汇报等形式同客户代表或工程管理员持续沟通，每一个施工动作都得到客户的认可，依据合同约定和客户要求开展材料采购和现场加工工作，按国家和行业标准和客户要求完成施工。公司在大型项目中会采取劳务外包，对于承接劳务外包公司的施工资质、施工质量，公司会严格把关。公司收入来源为承接装修装饰工程的服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，公司进一步加大市场开发力度，继续完善营销体系，提高业务承接能力和实施能力。凭借优质的服务、取得了客户的信任与信赖，巩固公司的品牌和市场份额，抗风险能力持续提高。报告期内，公司业务规模进一步扩大，实现营业收入 57,767,839.20 元，较上年同期增长 43.34%；实现净利润1,460,489.78 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总计 26,250,084.00 元；净资产 17,901,049.53 元，净资产较本期期初增 8.88%。公司深耕建筑行业，不断加强自身专业水平、丰富公司资质类别，以保障公司业务类型的进一步拓展。公司取得的资质类别及等级包括：建筑工程施工总承包三级，建筑装修装饰工程专业承包一级，建公告编号：2019-005 14 筑幕墙工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，建筑机电安装工程专业承包三级。目前国内装修装饰行业企业较多，竞争较激烈。因此公司十分重视品牌建设，始终致力于打造行业内高端品牌形象，通过树立优质的品牌，增强公司知名度、美誉度，进一步提升公司竞争力和行业地位。公司坚持稳健经营原则，加强公司治理和内部控制水平。报告期内，公司通过加强对项目现场管理，进一步完善了项目管理体系，为保证工程质量、提高技术创新能力等方面提供了有力保证。(二二)行业情况行业情况 建筑业是国民经济的支柱产业。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是发展的战略目标。建筑业作为我国的支柱型产业，以“中国建造”奠定改革理论基础。近几年来为实现建筑绿色节能，国家推出各项政策大力支持住宅全装修，2016 年末 2017 年初全国各地多省市纷纷落地相关政策响应号召；同时，随着人们对生活品质要求的提高，追求舒适感、美感同时要求个性化，对住宅装修在设计创意、智能化、现代化上提出了更高要求，住宅精装修房成为消费新增长点；房地产商也在去库存压力和利益增长的双重驱动下开发新房全装修。住宅全装修是未来房地产行业发展的必然趋势。2017 年 5 月 4 日，住建部发布建筑业发展“十三五”规划（以下简称“规划”），明确指出到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%。根据中国建筑装饰协会统计，我国平均住宅全装修比例在 10%左右，一线城市新房为 50%，但距离欧美、日本等发达国家 80%的全装修比率仍有较大差距，说明我国全装修市场还有很大的上升空间，未来住宅全装修业务将逐渐从一线城市拓展至二三线城市。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,623,994.36 36.66%12,369,866.89 32.14%-22.20%应收票据与应收账款 13,989,374.03 53.29%24,157,259.92 62.77%-42.09%存货 0%0 0%0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 81,227.92 0.31%0 0%固定资产 271,190.74 1.03%334,907.40 0.87%-19.03%在建工程 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%应付票据与应付账款 6,837,006.74 26.05%19,350,405.73 50.28%-64.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 公告编号：2019-005 15 本期期末货币资金减少 22.20%，主要因为公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加249.80%，而销售商品、提供劳务收到的现金仅增加 172.38%。2、应收票据与应收账款 本期期末应收账款较上年期末减少 42.09%，主要因为公司加大货款催收力度，报告期内回款进度较上年度有大幅改善。3、应付票据与应付账款 本期期末应付账款较上年期末减少 64.67%，主要是因为公司在本期偿付了大部分供应商的欠款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 57,767,839.20-40,299,990.08-43.34%营业成本 49,608,203.17 85.88%30,208,564.65 74.96%64.22%毛利率%14.12%-25.04%-管理费用 6,261,127.00 10.84%5,777,055.04 14.34%8.38%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 0 0%0 0%0%财务费用-21,695.05-0.04%-30,348.22-0.08%28.51%资产减值损失-197,514.55-0.34%856,585.48 2.13%-123.06%其他收益 91,077.17 0.16%0 0%投资收益-118,772.08-0.21%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,991,455.53 3.45%3,344,274.88 8.30%-40.45%营业外收入 0 0%231,166.46 0.57%-100%营业外支出 0 0%39.93 0%0%净利润 1,460,489.78 2.53%2,674,904.28 6.64%-45.40%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期公司营业收入较上年同期增长 43.34%，主要因为报告期内公司进一步加大市场开发力度，有效开拓外地市场，业务规模进一步增长。2、营业成本 本期公司营业成本较上年同期增长 64.22%，主要因为报告期内公司营业收入增长，从而导致营业成本相应增加。同时，报告期内，原材料价格和人工成本亦存在一定涨幅，导致相关项目营业成本支出加剧。3、管理费用 本期公司管理费用较上年同期增长 8.38%，主要因为报告期内公司变更了实际办公地址，导致租赁公告编号：2019-005 16 费、办公费、装修费等相应增加。4、资产减值损失 本期资产减值损失较上年同期减少 123.06%，主要因为公司 2018 年末应收账款余额减少，相应计提坏账准备金额减少，相应的资产减值损失减少。5、营业利润 本期营业利润较上年同期减少 40.45%，主要因为报告期内，公司原材料价格和人工成本存在一定涨幅，导致相关项目营业成本支出加剧，项目毛利率降低。6、净利润 本期净利润较上年同期减少 45.40%，主要因为营业利润减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 57,767,839.20 40,299,990.08 43.34%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 49,608,203.17 30,208,564.65 64.22%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%装修工程 57,767,839.20 100.00%40,299,990.08 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%东北 41,023,175.02 71.01%16,779,166.67 41.64%华东 14,341,776.67 24.83%20,647,117.30 51.23%华北 1,257,587.66 2.18%677,117.12 1.68%华中 1,035,464.85 1.79%2,196,589.00 5.45%华南 109,835.00 0.19%0 0%西南 0 0%990,990.99 2.46%合计 57,767,839.20 100.00%40,299,990.08 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司业务收入全部来自于装修工程，较上期收入结构未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东宝实业集团有限公司 31,049,489.55 53.75%否 公告编号：2019-005 17 2 宽甸满族自治县新世纪商业城有限责任公司 4,805,825.25 8.32%否 3 通化东宝金弘基房地产开发有限公司通化县第一分公司 3,883,495.15 6.72%否 4 台州经济开发区艺星美容医院有限公司 3,157,634.58 5.47%否 5 上海世羲消防工程有限公司 2,650,485.48 4.59%否 合计合计 45,546,930.01 78.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州兴合建筑劳务有限公司 20,174,757.29 39.73%否 2 通化市佳怡装饰材料有限公司 4,311,413.73 8.49%否 3 通化市合赢装饰装潢工程有限公司 1,941,174.76 3.82%否 4 上海住总劳动服务有限公司 1,553,398.06 3.06%否 5 通化市合盛装饰装修有限公司 1,456,310.70 2.87%否 合计合计 29,437,054.54 57.97%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,096,128.37 766,265.41-373.55%投资活动产生的现金流量净额-649,744.16-10,487.18 6,095.60%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 373.55%，主要因为虽然公司本期营业收入增加，但由于购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 249.80%，而销售商品、提供劳务收到的现金仅增加 172.38%，从而导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。2、公司本期投资活动产生的现金流量净额为-649,744.16 元，主要因为报告期公司江川大楼办公室装修及投资子公司上海东亚美力新建筑模型设计有限公司导致支付的现金增加。3、公司净利润与经营活动有关的现金流量之间的勾稽关系如下表所示：将净利润调节为经营活动现金流量：本期（货币单位：元）净利润 1,460,489.78 加：资产减值准备-197,514.55 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 79,347.66 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 108,528.29 资产处置损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）-公允价值变动损失（收益以“”号填列）-公告编号：2019-005 18 财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）118,772.08 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）49,378.63 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）-存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）10,054,262.85 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）-13,769,393.11 其他-经营活动产生的现金流量净额-2,096,128.37 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司与上海东亚联合建筑设计有限公司共同出资设立参股公司上海东亚美力新建筑模型设计有限公司，注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号裙楼 B 区 910-43 室，注册资本：100 万元整（人民币），其中公司出资占注册资本的 40%，出资额为人民币 40 万元整。公司经营范围包括建筑智能化建设工程设计施工一体化,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,工程测量勘察,建筑工程造价咨询,建设工程检测,模型设计;从事物联网科技、人工智能科技、环保科技、节能科技、土壤修复、计算机系统集成领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,会务会展服务,动漫设计,从事货物及技术的进出口业务,物业管理,景观设计。公司通过与上海东亚联合建筑设计有限公司共同设立子公司，借助上海东亚联合建筑设计有限公司的资源，更加有利于公司业务拓展，促进公司业务增长，优化公司战略布局和长远规划，进一步提高公司综合竞争力。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据 应收账款-24,157,259.92 应收票据及应收账款 24,157,259.92 2 应付票据 公告编号：2019-005 19 应付账款-19,350,405.73 应付票据及应付账款 19,350,405.73 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司遵循以人为本的核心价值观，树立良好的企业形象，支持国家和政府的政策，积极履行企业的社会责任，为社会人员提供就业机会并保障员工的合法权益。公司足额纳税、积极参与社会公益事业。在未来的发展中，公司将仍然不改初衷，继续积极履行社会责任，尽公司的最大力量做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立，具有良好的自主经营能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；业务成绩良好，主要财务指标健康；市场开拓良好。公司具备良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）宏观经济风险 公司所处行业为建筑装饰业，收入的主要来源为现有建筑物装饰的周期性更新和新增建筑所带来的业务机会。二者的需求量和预算水平均与宏观经济发展水平相关，当宏观经济发展良好的时候，将会带动新开工建筑的增加和存量建筑装修的需求，从而促进业务量的增长；而当宏观经济发展出现周期性波动，则会导致市场上投资的减少，对业务拓展带来不利影响。所以宏观经济走势对建筑装饰行业有一定影响。目前，国内经济处于调结构阶段，整体增速有所放缓。但是随着对外开放的扩大和国内居民消费水平的提高，我国旅游业、会展业、餐饮业等现代服务业也得到了快速的发展，涉外酒店、会展中心、剧院等基础设施进入了大规模建设时期，这些公共建筑工程的建设和使用，在一定程度上扩大了装饰装修行业的市场需求规模，但是，如果宏观经济出现大幅波动，将对公司未来业绩产生较大影响。应对措施：公司进一步巩固主业，提升服务水平，增加客户粘性，形成有核心优势的竞争力；其次，不断完善公司的融资渠道，增强公司的风险抵御能力。（二）国家政策风险 建筑装饰行业作为建筑业的重要组成部分，在国计民生中占有极为重要的地位，国家宏观经济政策的调整，对建筑装饰行业的发展，具有强烈的影响力。而相应的随着国家对环保要求的提高、房地产调控和农民工政策的保护，在一定程度上加大的企业成本、减缩了一定的市场空间、增加了企业责任。所以，国家宏观政策的变动会对建筑装饰行业生产经营产生一定的影响。公告编号：2019-005 20 应对措施：公司密切关注国家行业政策动向，积极应对可能的政策风险，并在现有条件的基础上，不断做大做强，将国家政策可能的变动对公司造成的影响降到最低。（三）原材料价格和人工成本大幅波动的风险 公司从事建筑装饰工程业务需求的各种建筑装饰材料，需公司在签订合同后，按工程需求材料的种类和用量采购。报告期内，除钢材类、铝材类价格波动较大外、陶瓷类、木材类、石材类、玻璃类等主要材料价格价位平稳，但不排除未来建筑装饰材料价格有大幅波动的可能。建筑装饰行业是一个传统的劳动密集型行业，劳动力资源的数量、质量和发展性，直接决定了行业的发展质量和企业的生存状况。由于长期的低生育政策，我国新增劳动力和有意进入建筑装饰行业的新劳动力逐年减少。目前，行业已认识到这个问题，正进行改革和再造工程运作模式，提高产业化水平，专业化发展。以建筑装饰核心企业为龙头，组织专业材料、机具、部品、部件生产厂商，共同进行适用技术研发的体制建设，充分发挥专业厂商的技术与人才优势，解决好部件、部品的成品化、标准化及施工作业的规范化、机械化。但短期的劳动力紧缺，依然对行业产生一定的影响。应对措施：一方面，公司时刻关注原材料价格波动，在签订业务合同前充份考虑原材料的价格情况；另一方面，公司加强内部管理，尽可能减少不必要的开支。（四）客户集中度较高的风险 本公司对前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重较高。公司凭借在建筑装饰行业多年的知名度，正积极扩展客户群体。由于受公司资本金限制，客户群体的扩展比较缓慢。公司目前正积极加强业务能力、施工能力、及质量管理能力，并与前五大客户保持着良好的合作关系。但前五大客户的销售收入占当期营业收入总额的比重依然比较高，若公司与主要客户的稳定合作关系发生变动，或者公司主要客户的经营或财务状况出现不良变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司努力拓展新客户，不断增加客户的多元化，分散此类风险。（五）装修工程质量风险 作为建筑装饰的设计和施工企业，公司可能因工程不能按期完工、施工质量不合格、施工中的人身及财产损害赔偿、不及时支付材料款和人工费、工程委托方拖延付款等情况引起潜在的纠纷甚至诉讼风险，影响公司正常的生产经营。应对措施：公司严格按客户及国家相关规定进行施工，并积极与客户沟通，确保公司进度和质量达到客户及国家规定标准。（六）专业人才不足的风险 建筑装饰行业企业能否保持持续发展的关键要素之一是具有专业的设计、施工及管理等专业人才，从我国建筑装饰市场发展的趋势看，业内企业对设计人才的需求越来越大，竞争也越来越激烈。公司一贯注重专业人才队伍的建设，主要管理人员及核心技术人员均具备较为丰富的经验。尽管如此，在专业性、技术性越来越成为建筑装饰企业核心竞争力的今天，公司仍然可能面临专业人才不足或专业性不能持续保持 领先水平的风险。为此，公司一方面计划通过完善的激励制度留住及吸引专业人才，另一方面计划通过与外部专业设计公司、咨询公司等加强合作，以保持自身的专业水平紧跟行业发展步伐。应对措施：将不断探索与建立符合公司实际情况的人才培养与激励制度，为公司未来的发展提供充足的人才储备。（七）市场竞争风险 目前，国内从事公共建筑装饰行业的企业数量较多。部分企业在公共建筑装饰专业设计、施工能力、综合配套服务等方面具有较强的实力，公司从事的行业属于充分竞争行业，要求公司在项目投标或谈判阶段既能展示出自身的价格、设计能力、施工水平等核