832457_2018_技冠智能_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 1 证券代码：832457 证券简称：技冠智能 主办券商：安信证券 2018 年度报告 技冠智能 NEEQ:832457 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 Ningbo Toptech Intelligent Technology Development Co.,Ltd.宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司成为重庆大学电气工程学院技术成果转转化与再创新合作单位。2018 年 3 月，公司成为宁波工程学院实践教学基地。宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业行业信息信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、技冠智能 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 亿畅投资 指 宁波亿畅投资管理合伙企业(有限合伙)全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期、本年 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司董事会 监事会 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司监事会 股份公司 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 三会 指 宁波技冠智能科技发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会 智能变电站 指 是采用先进、可靠、集成和环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和检测等基本功能,同时,具备支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策和协同互动等高级功能的变电站。元、万元 指 人民币元、人民币万元 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴巧亚、主管会计工作负责人许丹静及会计机构负责人（会计主管人员）沃晓维保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中的风险 本公司客户浙江华云信息科技有限公司、安徽南瑞继远电网技术有限公司、国网浙江省电力有限公司物资分公司、国网国际融资租赁有限公司、常州市佳华电子有限公司，报告期内上述客户占总营业收入的 69.35%，且单一客户浙江华云信息科技有限公司销售占比 22.17%，公司客户集中度较高。技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司所属技术密集行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有一些研发成果和工艺是公司多年来积累的技术成果。如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。税收优惠风险 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知（甬高企认领20172 号），公司已复审通过高新技术企业认定。高新技术企业资格有效期为三年，根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。根据国家税务总局关于税收减免管理办法（国家税务总局公告 2015 年第 43 号)、根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号)，本公司生产的软件产品享受增值税超税负返还优惠政策。若国家调整相关税收优惠政策，公司的税负和盈利将受到一定程度影响。宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 6 行业风险 公司细分行业为电力设备在线监测行业。该细分行业依托于电力行业，电力行业的发展状况与国民经济运行状况密切相关，行业投资规模与总体经济形势有关，呈现周期波动状态。因此，公司经营情况也会随之发生波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Ningbo Toptech Intelligent Technology Development Co.,Ltd.证券简称 技冠智能 证券代码 832457 法定代表人 戴巧亚 办公地址 宁波市高新区光华路 299 弄 14 幢 33、34、35 号 6-1 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 许丹静 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0574-27682015 传真 0574-27832987 电子邮箱 公司网址 http:/ 宁波市高新区光华路 299 弄 14 幢 33、34、35 号 6-1 邮编315000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 6 月 7 日 挂牌时间 2015 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C389 其他电气机械及器材制造-C3899 其他未列明电气机械及器材制造 主要产品与服务项目 电力设备在线监测产品的设计、研发、销售、安装及后续技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 周怡 实际控制人及其一致行动人 周怡 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330200573697175C 否 注册地址 宁波市高新区光华路 299 弄 14幢 33、34、35 号 6-1 否 注册资本（元）20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡俊杰、张雪萍 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 27,844,996.45 22,823,815.01 22.00%毛利率%48.49%42.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,463,121.69 903,664.79 172.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,303,477.29-371,955.95 719.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.20%3.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.61%-1.48%-基本每股收益 0.12 0.05 140.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,956,587.86 40,010,928.04 19.86%负债总计 20,054,432.61 14,489,073.45 38.41%归属于挂牌公司股东的净资产 27,994,003.76 25,530,882.07 9.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.40 1.28 9.37%资产负债率%（母公司）41.65%36.20%-资产负债率%（合并）41.82%36.21%-流动比率 1.65 1.68-利息保障倍数 4.01 2.56-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-980,898.79 3,737,995.27-126.24%应收账款周转率 1.37 1.26-存货周转率 2.96 7.06-宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%19.86%-10.92%-营业收入增长率%22.00%-15.39%-净利润增长率%166.06%-59.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）185,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,016.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 187,816.94 所得税影响数 28,172.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 159,644.40 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 108,000.00-应收账款 16,834,089.10-应收票据及应收账款-16,942,089.10 应付利息 13,705.48-其他应付款 62,407.68 76,113.16-研发费用-3,415,924.50-管理费用 8,578,206.08 5,162,281.58-宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务定位于电力设备在线监测、智能化行业应用产品的设计、研发、销售、安装及后续技术服务。公司目前业务对象主要集中于电力行业，主要是电网公司，其次是电厂、大型供电企业、电力设计院，如：国网浙江省电力公司及其各地市子公司等。公司自主掌握电力系统智能化标准 IEC61850 等多项电力自动化和智能化技术，掌握传感器测控技术、通信技术、数据采集和控制技术、故障诊断技术、远程化管控等整个在线监测体系的技术，应用在面向电力行业智能化的各项产品中。公司拥有计算机软件著作权 21 项。通过自主力量，成功研制出在线监测状态接入控制器、蓄电池在线监测系统、工业级远程网络控制电源分配器、新一代变压器油色谱在线监测装置、智能变电站辅助控制系统等产品，公司所有产品均通过相关第三方单位的权威单位的检测，并向市场销售；同时，公司还为客户提供在线监测专业的包括安装、维护、测试、分析在内的技术服务。公司从两个途径获得产品或服务销售业务，分别是：（1）参与电力行业的公开招投标。紧跟客户需求，通过自主设计、研发产品，或者差异化改造已有产品参与投标。如变电设备在线监测主站、油色谱变压器在线监测、智能变电站辅助系统综合监控平台等产品和系统。（2）从售后服务过程中，提炼客户的业务需求，设计、研发形成定制产品，与客户签订合同。如公司依托对客户需求的深入了解、对电力行业技术规范的深刻理解，开发出新产品、推进新服务。如输变电设备状态监测主站系统远程化管控功能完善等。公司的生产模式为以销定产。接到客户订单后，商务部制订产品生产计划，根据产品的物料清单，向供应商发出采购订单；产品生产的部件及材料到货后，进行质量检验合格后入库；各事业部领料，安排人员进行产品组装及测试；产品组装完成后，进行电气性能测试合格；测试合格品安装软件系统，并进行整体功能调试，产品功能测试合格后，发产品检验合格证书。检验合格的产品入库待发。联系客户，根据客户的要求，产品出库，进行包装检查良好后，发货到客户指定地点。客户接到产品后，安排安装计划并通知公司，公司工程技术部根据客户计划，上门进行现场安装调试，合格后现场验收。报告期内，公司的商业模式较上年度相比没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极保持浙江省内业务，同时开拓了其他省份业务，如安徽、河北等地；报告期内，公司成为重庆大学电气工程学院技术成果转转化与再创新合作单位，成为宁波工程学院实习基地。1、主要财务指标完成情况：公司2018年实现营业收入27,844,996.45元，同比增长22.00%；报告期末，公司资产总额47,956,587.86元，同比增长 19.86%，净资产总额为 27,902,155.25 元，同比增长 9.33%。2018 年公司的收入主要来自于下半年省外市场新产品的初步推广。在线监测业务在浙江电网已处于饱和状态，设备需求和招标明显减少，但在其余各省网中，已逐步往变电站全业务监测技术方向转型。2、产品研发完成情况：公司继续对蓄电池在线维护产品加大投入与研发，适用于不同环境、要求的变电站，现已小批量投入实际运行；开发和完善状态接入控制器的安全升级、智能变电站辅控系统的升级、油色谱装置的升级；另做好软件著作权申请、软件评测等相关工作。3、市场开拓完成情况：公司在深耕浙江本土市场的基础上，积极拓展外省市场，扩编营销队伍，在必要的市场省区设立子公司或办事处，2018 年扩大公司外省市场的收入份额，初见成效，如安徽、河北省。4、内部经营与管理：（1）公司已对内部组织体系进行调整，已对业务部门进行经营单元细分，规划了各独立经营体的内部交易规则和标准，实现公司内部市场化的基本运营机制。（2）推行文件、制度管理，规范公司、部门所有文件，形成内部遵守规范、目标一致的氛围。（3）调整梳理公司所有流程，减少内耗，促进工作闭环、协调配合、自我改善的机制建立。（4）正式应用经营会计，建立完善的经营会计科目，核算经营数据、编制报表，体现公司及各部门的经营状况，有助于逐步改善。（5）建立管理工作的信息化平台。引进第三方管理平台，融合经营、管理的理念，更有效、真实、准确的管理数据，统计分析出结果，帮助决策。（6）修订薪酬等级制度，规范各岗位合理工资待遇，以及提升职级的方向，让员工有努力的目标，形成良性共赢发展。(二二)行业情况行业情况（1）信息化与电力行业的发展相辅相成，一方面新兴技术作为基础赋能新业务；另一方面，新业务不断提出新要求，不断催生信息化发展到新高度。从“十三五”能源规划、“十三五”电力工业发展目标等，均表现为鼓励电力信息化的发展。一方面，电力工业发展目标的设定较为严格，只有提高电力信息化水平才能更有效的实现发展目标；另一方面，推进“互联网+”智能电网建设中提到，要全面建设智能变电站，推广应用在线监测、状态诊断、智能巡检系统，建立电网对山火、冰灾、台风等各类自然灾害的安全预警体系。综上，国家能源的规划需要电力行业信息化的配合才能实现。国家电网规划 2009-2020 年智能化投资 3840 亿元，2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平，该阶段预计投资 1750 亿。（2）作为智慧城市最主要的核心之一，智能电网建设将是我国未来发展的一大趋势。智慧城市推动电网智能化，智能电网让服务城市智慧化。无论是智慧城市亦或是智慧电网，都将为电力信息化企业带来福利。目前，我国已公布了三批智慧城市试点，已基本覆盖全国各个省市自治区：2013 年 1 月，公布第一宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 14 批试点城市 90 个，后增补 9 个；2013 年 8 月，第二批试点城市 103 个；2015 年 4 月，第三批试点城市84 个，扩大范围试点 13 个，专项试点 41 个。（3）2018 年是推动能源革命的蓄力加速期，全面走向“数字化”正在为中华民族和电力行业带来千载难逢的机遇，必须敏锐抓住信息化发展的历史机遇。数字化转型是信息化服务能力不断积累、沉淀，实现由量变到质变的过程，有效推动企业业务模式创新。电力行业信息化行业已经形成共识。近年来各地省政府能源行业管理部门依托各网省电力公司完备的基础数据、过硬的技术能力，先后开发建设了一批电力信息化系统，为能源行业管理部门科学决策、提升服务管理水平提供了有力的支撑。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 613,550.81 1.28%4,288,351.53 10.72%-85.69%应收票据与应收账款 21,134,921.93 44.07%16,942,089.10 42.34%24.75%存货 9,201,793.49 19.19%487,899.64 1.22%1,786.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,856,370.34 22.64%11,866,026.25 29.66%-8.51%在建工程-短期借款 8,480,000.00 17.68%10,000,000.00 24.99%-15.20%长期借款-应付票据及应付账款 9,405,243.93 19.61%2,472,866.99 6.18%280.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期公司货币资金期末余额为 613,550.81 元，较上年减少 85.69%，主要原因为公司于年底归还了一笔 2,500,000.00 元的贷款。报告期公司存货期末余额为 9,201,793.49 元，较上年增加 1,786.00%，主要原因为公司项目较往年提早开工，其中 3,892,803.08 元为发出商品，截止 19 年 3 月 31 日共计发出商品为 7,681,526.01 元。报告期公司应付票据及应付账款期末余额为 9,405,243.93 元，较上年增加 280.34%，主要原因为公司存货较上年增加，同时应付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 27,844,996.45-22,823,815.01-22.00%宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 15 营业成本 14,342,117.69 51.51%13,024,596.76 57.07%10.12%毛利率%48.49%-42.93%-管理费用 5,544,885.03 19.91%5,162,281.58 22.62%7.41%研发费用 3,102,333.13 11.14%3,415,924.50 14.97%-9.18%销售费用 1,836,721.85 6.60%1,434,443.52 6.28%28.04%财务费用 732,624.80 2.63%633,593.54 2.78%15.63%资产减值损失 200,838.40 0.72%-563,571.75-2.47%135.64%其他收益 178,576.51 0.64%1,104,562.23 4.84%-83.83%投资收益 2,695.69 0.01%1,410.87 0.01%91.07%公允价值变动收益-资产处置收益 -56,857.11 0.25%-100.00%汇兑收益-营业利润 2,041,654.87 7.33%649,683.32 2.85%214.25%营业外收入 154,304.04 0.55%339,311.04 1.49%-54.52%营业外支出 2,087.10 0.01%0.10 0.00%2,087,000.00%净利润 2,380,300.66 8.55%894,637.31 3.92%166.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内营业收入为 27,844,996.45 元，较上年增加 5,021,181.44 元，增加 22.00%。主要原因为开拓市场渠道，发展了安徽地区的业务，其中安徽南瑞继远电网技术有限公司位居前五大客户第二位，收入占比 16.07%，实现销售收入 4,474,775.87 元；本期新增加贸易类产品，国网国际融资租赁有限公司收入占比 11.49%，实现销售收入 3,198,461.56 元。报告期内其他收益为 178,576.51 元，较上年减少 925,985.72 元，减少 83.83%。主要原因为本期软件产品收入减少，故增值税即征即退减少，本期较上期科技项目经费也减少。报告期内投资收益为 2,695.69 元，较上年增加 1,284.82 元，增加 91.07%。主要原因为本期公司利用闲置资金购买了基金理财，获得了收益。报告期内公司营业利润为 2,041,654.87 元，较上年增加 1,391,971.55 元，增加 214.25%。导致营业利润增加的主要原因是本年营业收入比上年增加 5,021,181.44 元，增加 22.00%，毛利因此增加3,703,660.51 元；营业收入增加的主要原因是本期开拓了安徽市场。报告期内公司营业外收入为 154,304.04 元，较上年减少 185,007.00 元，下降 54.52%。主要原因为本期申请政府补贴金额减少。报告期内净利润 2,380,300.66 元，比上年增长 166.06%，增加 1,485,663.35 元。主要原因为营业利宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 16 润比上年增加 1,391,971.55 元，主要系公司新客户的开发，以及新产品的推广，使公司整体销售上涨。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 27,844,996.45 22,823,815.01 22.00%其他业务收入 0 0-主营业务成本 14,342,117.69 13,024,596.76 10.12%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品收入 22,353,128.51 80.28%8,573,683.91 37.56%技术服务收入 5,491,867.94 19.72%14,250,131.10 62.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期产品收入增加 13,779,444.60 元，同比增加 160.72%，主要原因为开拓了安徽试点工程，增加了公司的产品收入，并开拓了贸易类产品，使公司的产品更加多元化，技术服务收入减少 8,758,263.16元，同比减少 61.46%，因公司前期销售的产品仍均处于质保期，因此减少浙江电网的维保业务比重，相应的技术服务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华云信息科技有限公司 6,173,884.68 22.17%否 2 安徽南瑞继远电网技术有限公司 4,474,775.87 16.07%否 3 国网浙江省电力有限公司物资分公司 3,327,856.07 11.95%否 4 国网国际融资租赁有限公司 3,198,461.56 11.49%否 5 常州市佳华电子有限公司 2,136,724.15 7.67%否 合计合计 19,311,702.33 69.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州柯林电气股份有限公司 7,353,879.30 39.53%否 2 北京国电迪扬电气设备有限公司 1,478,448.28 7.95%否 3 仲利国际贸易（上海）有限公司 1,046,994.82 5.63%否 宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 17 4 缤谷电力科技（上海）有限公司 896,551.70 4.82%否 5 杭州高特电子设备有限公司 535,299.14 2.88%否 合计合计 11,311,173.24 60.81%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-980,898.79 3,737,995.27-126.24%投资活动产生的现金流量净额-581,238.84-676,806.65 14.12%筹资活动产生的现金流量净额-2,249,145.86-3,705,178.20 39.30%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少 4,718,894.06 元，同比减少 126.24%。主要原因:第一，公司本年度经营活动现金流入主要为上年及本年度的回款，虽本年度营业收入较上年增长，产生的主要为应收账款，同时生产采购支出相应增加；第二，公司本年度政府补贴收入减少；第三，公司本年度退税减少。上述三个因素综合导致本年度公司经营活动产生的现金流量净额的下降。2、筹资活动产生的现金流量净额比上期增加 1,456,032.34 元，同比增加 39.30%。主要原因：本期偿还债务支付的现金比上期减少 1,570,000.00 元，系归还的银行短期贷款比上期减少。3、本年度公司经营活动现金流量与净利润差异分析 本年度的净利润为 2,380,300.66 元，经营活动现金净流量为-980,898.79 元。主要由于本期提前为19 年度的业务采购存货并发生现金支付。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 本期公司与自然人周松成、虞凯共同出资设立控股子公司宁波光年速通新能源有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区顺德路 136 弄 28 号 503，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。2018 年末总资产为 10,001.83 元，净资产为 10,001.65 元，2018 年营业收入为 0 元，净利润为 1.65 元。控股子公司河北技冠智能电力工程有限公司，注册地为河北省石家庄市高新技术开发区天桂街 65号，注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 15,600,000.00 元，占注册资本的52.00%。2018 年末总资产为 545,489.48 元，净资产为 328,647.27 元，2018 年营业收入为 312,454.54元，净利润为-172,545.49 元。本报告期内，公司新投资设立控股子公司宁波光年速通新能源有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期利用自有闲置资金购买银行短期理财产品 1,000,000 元，产品名称：中银日积月累-日计划，代码：AMRJYL01，收益类型：非保本浮动收益型，起息日：2018 年 3 月 16 日，赎回期：2018 年 3 月 27日，实现投资收益 1,490.42 元。本期利用自有闲置资金购买中远盛世天鸾私募证券投资基金短期理财产品 1,000,000.00 元，产品名称：中远盛世天鸾私募证券投资基金，起息日：2018 年 11 月 28 日，赎回期：2018 年 12 月 06 日，实现投资收益 1205.27 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司持有理财产品本金余额0 元。宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 18 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更：执行财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知，财政部于 2018 年 6 月 15日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，影响本期金额 0.00 元，上期金额 108,000.00 元；调增“其他应付款”本期金额 12,951.45 元，上期金额 13,705.48 元；（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。调减“管理费用”本期金额 3,102,333.13 元，上期金额 3,415,924.50 元，重分类至“研发费用”。2、会计估计变更 本报报告期，公司未发生会计估计变更事项。3、重大会计差错更正 本报告期，公司未发生重大会计差错更正事项。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 控股子公司宁波光年速通新能源有限公司于 2018 年 5 月 7 日完成工商登记取得营业执照。注册资本：人民币 10,000,000.00 元。其中公司认缴出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%。报告期内，宁波光年速通新能源有限公司子公司纳入公司财务报表合并范围。?宁波技冠智能科技发展股份有限公司 2018 年年度报告 2019-002 19 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司自成立以来，坚持“精心设计，科学管理，关心员工，健康安全，社会责任，绿色环保，持续改进，为顾客提供符合法规、满足要求的产品和服务”的价值理念，服务民生，创造社会效益，承担社会责任。公司关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到经营发展过程中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为：电力设备在线监测产品的设计、研发、销售、安装及后续技术服务。公司在报告期内的主营业务收入占营业收入总额的 100%，主营业务明确。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，未发生对公司持续经营产生重大不利影响的事项，结合以上分析，公司管理层认为公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中的风险 本公司客户浙江华云信息科技有限公司、安徽南瑞继远电网技术有限公司、国网浙江省电力有限公司物资分公司、国网国际融资租赁有限公司、常州市佳华电子有限公司，报告期内上述客户占总营业收入的 69.35%，且单一客户浙江华云信息科技有限公司销售占比 22.17%，公司客户集中度较高。应对措施：将储能做为营销突破方向，使客户群由供电系统延伸到用电单位。2、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司所属技术密集行业，新技术、新工艺和新产品的开发和改进是赢得市场的关键。公司近年来取得了大量的研发成果，部分研发成果尚处于专利的申请过程中，还有一些研发成果和工艺是公司多年来积累的技术成果。如果该等研发成果失密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。应对措施：完善内部控制，严防技术外泄，加大研发力度，确保技术领先；提供有竞争力的薪酬，条件成熟时推出股权激励，增强员工对公司的认同，凝聚技术团队。3、税收优惠风险 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组下发的关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知（甬高企认领20172 号），公司已复审通过高新技术企业认定。高新技术企业资格有效期为三年，根据相关规定，高新技术企业在资格有效期内享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即所得税按 15%的税率征收。根据国家税务总局关于税收减免管理办法(试行)的通知(国税发2005129 号)、根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011100 号)，本公司生产的软件产品享受增值税超税负返还优惠政策。若国家调