832383_2018_大通物流_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 大通物流 NEEQ:832383 湖北大通互联物流股份有限公司（HUBEI DATONG INTERNET LOGISTICS CO.,LTD.）年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 11 月，公司继 2017 年后再度被中国道路运输协会授予中国道路运输百强诚信企业（2018 年）2018 年 9 月 19 日至 9 月 21 日，在湖北省交通运输行业第二届“交通工匠杯”职工职业技能大赛中，公司两名司机肖家胜、杨喜平代表鄂州代表队获得团体第三名。2018 年 5 月 18 日，公司召开 2017 年年度股东大会。审议通过第六届董事会成员、第六届监事会成员，同时聘任公司高管。2018 年 4 月，公司总经理邵小平同志被鄂州市人民政府授予“鄂州市劳动模范荣誉称号”；10 月被中共湖北省委组织部与湖北省发展改革委员会选拔为湖北省现代服务业领军人才（精品班）入选人员；12 月被湖北省物流协会授予“湖北省物流采购供应链行业、改革开放四十年代表性人物。”公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、大通物流 指 湖北大通互联物流股份有限公司 公司法 指 指现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 指现行有效的中华人民共和国证券法 江北船厂 指 武汉南华黄冈江北造船有限公司 华南船舶 指 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 兴冶特钢 指 湖北兴冶特钢实业发展有限公司 中喜、中喜事务所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)天风证券、主办券商 指 天风证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 鄂东地区 指 湖北省东部地区,通常指鄂州市、黄石市、黄冈市 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 报告期、本年度 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江鹏、主管会计工作负责人刘秀兰及会计机构负责人（会计主管人员）刘秀兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、公司经营业绩下降的风险 受国际环境、国内宏观经济的持续影响,公司主要服务的钢铁行业的景气度大幅下降,服务区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求减少,以及人工价格、维修成本上涨等因素共同作用,致使公司经营业绩呈现下降态势。虽然公司努力维护和巩固既有业务,并加强向鄂东以外区域的拓展,将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸,但若公司外部经营环境不能好转或继续恶化,公司经营业绩仍存在下降的风险。2、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险 公司主营业务为通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务,公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此,宏观经济的发展态势,尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期,对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加,从而加大对上述货种的物流需求;当国民经济处于增长放缓阶段,则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降,进而对公司的业绩造成较大的负面影响。3、安全生产风险 公司主要经营货运、港口与装卸、仓储配送和综合物流服务等业务,同时还从事客运服务业务,因此作业安全事故是公司面临公告编号：2019-015 6 的重大风险之一。作业安全事故发生后,公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险,对公司生产经营产生不同程度的影响。4、人力资源风险 随着公司业务的发展,公司迫切需要补充技术、经营管理、营销等方面的中高端人才。目前,我国物流企业高端人才,尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能匹配足够适应的人力资源,将对公司持续发展产生不利影响。5、应收账款和应收票据增长的风险 公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业,为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系,公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择,银行承兑汇票成为其主要支付方式。近年受宏观经济形势的影响,该等行业景气度下降,行业内企业经营业绩下滑,资金较为紧张,导致公司应收账款增加较快。随着公司经营规模持续扩大,应收账款和应收票据过快增长,可能会增加公司坏账风险和营运成本。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖北大通互联物流股份有限公司 英文名称及缩写 HUBEI DATONG INTERNET LOGISTICS CO.,LTD.证券简称 大通物流 证券代码 832383 法定代表人 江鹏 办公地址 湖北省鄂州市武昌大道 309 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 熊焰鹏 职务 董事会秘书 电话 0711-3200700 传真 0711-3256957 电子邮箱 HBDTDSH 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省鄂州市武昌大道 309 号,436000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 6 月 28 日 挂牌时间 2015 年 5 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业-543 道路货物运输-5430 道路货物运输 主要产品与服务项目 货运、港口与装卸以及仓储配送等业务,以及通过整合以上物流环节,根据客户需求为其提供整体物流解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 江明建 实际控制人及其一致行动人 江明建 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91420700271750188M 否 注册地址 湖北省鄂州市武昌大道 309 号 否 注册资本 60,000,000.00 否 公告编号：2019-015 8 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 高松林、刘姗姗 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 156,551,857.05 137,461,552.28 13.89%毛利率%25.62%18.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,324,871.75-21,259,182.04 120.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-816,936.14-16,157,856.79-94.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.51%-7.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.29%-12.53%-基本每股收益 0.07-0.35 120.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 493,464,809.62 496,955,351.96-0.70%负债总计 154,379,006.76 155,427,373.08-0.67%归属于挂牌公司股东的净资产 284,078,033.77 288,937,266.27-1.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.73 4.82-1.68%资产负债率%（母公司）43.98%42.47%-资产负债率%（合并）31.28%31.28%-流动比率 124.61%192.40%-利息保障倍数 7.88-8.46-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 51,187,166.63 47,541,621.30 7.67%应收账款周转率 132.48%96.00%-存货周转率 31,754.50%13,351.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.70%-12.13%-营业收入增长率%13.89%1.74%-净利润增长率%120.34%-279.81%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-256,778.87 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,790,330.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,026,334.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,559,886.33 所得税影响数 2,142,712.72 少数股东权益影响额（税后）1,275,365.72 非经常性损益净额非经常性损益净额 5,141,807.89 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-015 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:本公司是货运、港口、装卸、仓储配送、综合物流及贸易执行等服务的提供商，拥有开展各类业务所需的物流设施，建立了完善的 GPS 管理系统、网络视频实时监控系统、网络平台等维护系统，公司拥有物流管理经验丰富的经营管理团队，为钢铁、建材、机械等行业的客户提供安全便捷高效、个性化、一体化、一站式的物流服务。公司在长江沿线拥有规模较大、功能齐全的三个港口，鄂州市内建有广山和鄂州西两个货运火车站，建有专用铁路货场，独占鄂州市铁路货物装卸公共服务的资源优势。除前述港口码头、铁路货场等不可替代的核心资源外，公司还拥有约 14 万平米仓储设施、各类货运车辆、客运车辆、船舶，可将水路、公路、铁路紧密地衔接在一起，从代理到陆路运输到港口装卸到长江航运，前述资源形成了一个区域性完整的物流产业体系，奠定了公司在鄂东地区物流市场上的领先地位。公司的主要收入来源是物流服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期末，公司营业收入为 156,551,857.05 元，较报告期初 137,461,552.28 元上升了 13.89%，营业成本为 116,445,185.23 元，较报告期初 112,492,164.72 元上升了 3.51%，净利润为 6,997,527.77 元，较报告期初-19,767,577.29 元，实现了扭亏为盈。公司收入上升及利润上升的原因是：1、公司主要服务的钢铁行业的上游主要客户提高产能，码头装卸量及货物运输量有所增长；2、公司码头货物装卸单价及货物运输单价有所上调。（二）（二）行业情况行业情况 受益于宏观经济企稳、与大宗市场相关的供给侧改革深入、房地产、基建拉动需求复苏，整体道路货物运输市场无论是货运周转量、货运量以及货车流量均大幅提升。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 公告编号：2019-015 12 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 11,816,072.54 2.39%19,524,029.70 3.93%-39.48%应收票据与应收账款 64,053,090.18 12.98%84,222,135.14 16.95%-23.95%存货 626,739.04 0.13%106,669.96 0.02%487.55%投资性房地产 9,219,674.52 1.87%9,872,029.64 1.99%-6.61%长期股权投资 3,221,661.34 0.65%4,921,661.34 0.99%-34.54%固定资产 164,095,317.59 33.25%151,420,825.23 30.47%8.37%在建工程 11,389,673.33 2.31%24,108,826.06 4.85%-52.76%短期借款 17,000,000.00 3.45%20,000,000.00 4.02%-15.00%长期借款 其他应收款 13,883,011.82 2.81%66,496,125.62 13.38%-79.12%其他流动资产 25,100,000.00 5.09%650,851.04 0.13%3,756.49%其他非流动资产 100,174,170.86 20.30%44,639,351.82 8.98%124.41%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司年末利用自有资金购买金融理财2510万，导致期末货币资金较期初减少；2、应收票据与应收账款：公司经营情况稳定，期末应收账款余额与期初基本持平，未发生较大变动，同时，随着应收账款账龄的增加，公司年末计提应收账款坏账增加，导致期末应收账款较期初下降；3、存货。公司2018年年末采购车用油有所增加。4、长期股权投资：公司转让参股公司湖北重型恒国置业有限公司170万股权；5、在建工程：五丈港码头二期建设完成，2018年度转入固定资产，导致在建工程减少。6、其他应收款：报告期内公司收回鄂州市土地储备中心的土地收储款5547.44万元。7、其他流动资产：公司报告期内购买金融理财产品，截止2018年12月31日，金融理财产品期末余额为2510.00万元。8、其他非流动资产：主要系公司投资合作开发建房，支付合作建房投资款5547.44万元。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 156,551,857.05-137,461,552.28-13.89%营业成本 116,445,185.23 74.38%112,492,164.72 81.84%3.51%毛利率 25.62%-18.16%-管理费用 17,234,260.54 11.01%17,627,651.39 12.82%-2.23%研发费用 公告编号：2019-015 13 销售费用 4,494,197.82 2.87%4,452,825.60 3.24%0.93%财务费用 1,494,359.12 0.95%3,330,499.47 2.42%-55.13%资产减值损失 12,751,713.43 8.15%45,883,235.37 33.38%-72.21%其他收益 投资收益 571,581.25 0.37%-7,244.22-0.01%7,990.17%公允价值变动收益 资产处置收益-256,778.87-0.16%16,213,553.75 11.79%-101.58%汇兑收益 营业利润 2,354,598.55 1.50%-32,745,841.91-23.82%107.19%营业外收入 8,837,518.36 5.65%8,285,759.88 6.03%6.66%营业外支出 20,853.16 0.01%519,339.92 0.38%-95.98%净利润 6,997,527.77 4.47%-19,767,577.29-14.38%135.40%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、财务费用：财务费用本期较上期减少183.61万，主要系公司在2018年度占用金融借款平均余额较2017年度大幅下降，2017年期初金融借款为4180万，2017年末为2000万，2018年末为1700万，借款规模下降导致财务费用降低；2、资产减值损失：公司大额的应收账款账龄于2017年达到2-3年、3年以上，按照公司会计政策计提坏账准备，2018年长期未收回的应收账款较2017年度减少，或在2017年度已充分计提坏账准备，对公司2018年度影响较小，导致本期坏账准备计提较上期大幅减少；3、资产处置收益：2017年公司熊家沟码头征收补偿，金额较大；4、营业利润：公司码头作业装卸量上升以及运输价格的上涨导致公司营业利润有所增加；5、净利润：公司营业收入增长，而公司主要运营成本和人力成本没有大幅增长。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 155,566,076.90 135,998,924.12 14.39%其他业务收入 985,780.15 1,462,628.16-32.60%主营业务成本 115,806,031.35 111,549,001.57 3.82%其他业务成本 639,153.88 943,163.15-32.23%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%1、物流业务 126,624,979.47 81.40%104,507,436.72 76.84%2、客运业务 25,746,060.02 16.55%26,673,632.30 19.61%3、培训业务 3,195,037.41 2.05%3,942,701.45 2.90%合计 155,566,076.90-135,123,770.47-按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 公告编号：2019-015 14 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%华中 145,528,953.62 93.55%123,609,422.10 90.89%其中:湖北 145,392,055.47 93.46%123,378,223.96 90.72%华东 5,802,614.67 3.73%7,561,540.18 5.56%华南 1,960,132.57 1.26%2,366,381.28 1.74%西南 2,087,696.75 1.34%1,237,590.21 0.91%其他地区 186,679.29 0.12%1,223,990.32 0.90%合计 155,566,076.90 100.00%135,998,924.12 100.00%收入构成变动的收入构成变动的原因原因：不适用。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北鄂钢长航港务有限公司 30,787,417.22 19.79%否 2 武钢集团鄂钢贸易有限公司 16,291,781.96 10.47%否 3 湖北长捷物流有限公司 7,826,737.48 5.03%否 4 江苏鸿鑫航运有限公司 7,062,397.69 4.54%否 5 武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司 6,349,344.95 4.08%否 合计合计 68,317,679.30 43.91%（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国石油天然气股份有限公司湖北鄂州销售分公司 12,257,750.78 40.14%否 2 中国石油化工股份有限公司湖北石油分公司 4,214,723.12 13.80%否 3 荆门市黎洪祥物流有限公司 2,271,616.04 7.44%否 4 湖北九鼎物流有限公司 1,476,717.24 4.84%否 5 武汉光盈运输有限公司 1,018,583.30 3.34%否 合计合计 21,239,390.48 69.56%3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 51,187,166.63 47,541,621.30 7.67%投资活动产生的现金流量净额-44,130,590.62 1,435,410.99-3,174.42%公告编号：2019-015 15 筹资活动产生的现金流量净额-14,964,533.17-37,506,005.50 60.10%现金流量分析：现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额变动较大原因：公司银行理财产品期末未赎回；五丈港二期工程新增固定资产；公司购买运营车辆。筹资活动产生的现金流量净额变动较大原因：主要原因为公司银行贷款总额大幅减少。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 报告期内本公司共有 10 家子公司，1 家参股公司，基本情况如下：子公司全称 注册地 业务性质 注册资本(万元)持股比例(%)经营范围 鄂州市大通船务有限公司 湖北省鄂州市 水上货物运输服务 1,000 100 国内沿海、长江干线及其流省际普通货船运输 鄂州市大鹏客运有限公司 湖北省鄂州市 公交、出租车运营 460 58.4 城市公交客运、出租汽车客运、市际班车客运、包车客运 鄂州市机动车驾驶员培训学校有限公司 湖北省鄂州市 驾驶员培训 10 100 机动车驾驶员培训、汽车修理技术培训 鄂州市大通人和职业介绍有限责任公司 湖北省鄂州市 职介、培训 200 100 职业介绍 鄂州市五丈港港务有限公司 湖北省鄂州市 港口作业 3,000 51 货物装卸及其他港口作业服务等 鄂州市大通物流货运有限公司 湖北省鄂州市 运输服务 600 100 普通货运、货物专用运输、大型物件运输、货物运输代理 湖北大通互联商务信息有限公司 湖北省鄂州市 煤炭、建筑材料经营 1,000 100 销售煤炭、金属材料、建筑材料等;商务信息咨询服务 鄂州市大通精诚物流有限公司 湖北省鄂州市 运输服务 300 100 普通货运、普通货物装卸、仓储服务;公路货运信息咨询 公告编号：2019-015 16 湖北大通鑫牛物资有限公司 湖北省鄂州市 煤炭经营 567 100 煤炭、焦炭、焦油等销售 湖北重型恒国置业有限公司 湖北省鄂州市 房地产 1000 27 房地产开发;商品房销售等 鄂州市大通农贸市场有限公司 湖北省鄂州市 出租、商品交易、农贸产品批发零售 50 100 市场内房屋、场地出租、广告位出租;商品交易、农贸产品批发零售。鄂州市五丈港港务有限公司报告期末营业收入 11,113,312.74 元，净利润 3,257,595.15 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 截至2018年12月31日，公司购买短期银行理财产品累计82,100,000.00元，投资收益为136,581.25元。（五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正更正 适用 不适用（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 子公司大鹏公司出租车每年在高考期间免费义务接送考生。公司对贫困家庭、贫困学生进行资助。三、三、持续经营评价持续经营评价 公司主要服务的钢铁行业的上游主要客户提高产能，货物运输量有所增长，同时国家关闭长江非法小码头后，公司码头优势得到进一步体现。在维护和巩固既有业务的同时，公司积极开发市场，收入呈上升趋势。公司管理层认为，未来随着宏观经济形势的好转、以及业务不断向外拓展，特别是 2017 年顺丰国际航空物流枢纽机场项目落户鄂州，以及长江中游航运中心武汉新港的建设和发展，给公司未来的发展提供了巨大的机遇和广袤空间。公司将在产业政策的支持下，充分利用自身业务模式、物流资源、地域优势，不断做大、做强，并保持良好的财务状况和较强的盈利能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 2018 年,公司主要服务的钢铁行业主要客户提高产能,服务区区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求增长,公司货物运输量、港口装卸作业量有所上升。国家关闭长江非法小码头后,公司码头优势得到进一步体现,同时公司积极开拓市场,发展了一批新客户,收入呈上升趋势。随着顺丰国际航空物流枢纽机场项目落户鄂州,公司利用港口、仓储、站场等核心优势资源,做好航空经济产业物流相关配套公告编号：2019-015 17 服务,未来经营业绩和盈利能力将进一步得到提升。（二）（二）公司发展战略公司发展战略 1、加快物流服务网络布局 完善的物流网络是现代物流系统实现高效运转的基础条件。区域性、全国性、全球性的物流网络，是现代物流系统不可缺少的资源。现代企业的生产经营触角遍布各区域，都涉及异地物流服务。公司按照业务布局将重点在鄂东核心市场、长江中下游沿江市场加快物流服务网络布局，抓住甩挂运输试点机遇提早布局，并与其他区域性、全国性、全球性的物流网络充分融合，为高效便捷实现对客户个性化、一体化、一站式综合物流服务提供完善的物流组织网络体系保障。2、提升物流资源整合能力 集约化是优化公司发展方式，提升物流服务能力，提高物流资源利用效率，增强公司核心竞争力的必然要求。集约化经营是以效益为中心，通过经营要素质量的提高、要素投入结构的改善、要素组合方式的调整以及内部管理体制机制的优化来增进效益，实现物流投资收益最大化的必由之路。公司将进一步提升车辆、船舶、港口、铁路货场、仓储设施等自有物流资源和社会物流资源整合能力，充分发挥各类资源的集合效应，优化和完善内部管理体制机制，不断提升综合物流服务能力，凸显公司自身的比较优势，不断巩固和提升公司的核心竞争优势。3、拓展现代物流增值服务 在提供物流基础服务的同时提供物流增值服务，是现代物流业发展的趋势和物流业发展逐渐成熟的标志，也是物流企业融入其他实体企业提升服务能力、拓展服务领域、增强服务效益的重要途径。公司将大力发展代理采购、贸易执行、物流咨询、仓储增值服务、信息服务等现代物流增值服务 （三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 未来一年是公司发展的关键时期，也是公司发展上平台、服务上水平、管理上层次的重要阶段。随着国家中部崛起战略的推进，以南昌、武汉、长沙为核心的中三角经济圈极可能成为继长三角、珠三角、环渤海之后的第四个经济发展极；以及武汉城市圈建设的大力推进，将鄂东地区的黄石、鄂州、黄冈均纳入了其建设范围，为区域物流市场的发展创造了极好的外部环境。尤其是顺丰国际航空物流枢纽机场项目落户鄂州，并于 2017 年 12 月动工建设，该项目将成为顺丰的全国核心枢纽，1.5 小时飞行能覆盖经济、人口占全国 90%的区域，建成后该机场将全球第四、亚洲第一的货运空港集散中心。公司将做好顺丰机场落户鄂州的对接，公司利用港口、仓储、站场等核心优势资源，做好航空经济产业物流相关配套服务。同时随着由原武汉港和黄冈市、鄂州市、咸宁市的部分港区组成的武汉新港，“依托长江黄金水道，打造中国经济升级版支撑带”的战略部署，立足于实现“亿吨大港、千万标箱”和建成现代港、枢纽港、国际港的目标，在未来几年，武汉新港的建设和发展将全面推进，也给公司现有港口、码头及物流业务带来前所未有的发展机遇。未来一年，公司将以总体发展战略为主线，以拓市场、强服务为抓手，以建机制、抓管理为支撑，巩固和提升公司在鄂东市场占有率，强化和提高公司在周边地区的市场份额，培育和增强公司在全国市场的影响力。公司具体发展计划如下：1、市场开拓计划 市场开拓是企业发展的源泉，企业市场开拓的格局决定了企业未来发展的高度。展望期内，公司将以经营效益为中心，大力实施网络化发展战略，深耕现有市场、开拓潜在市场，科学谋划配置新增运营网点、升级现有运营网点，不断优化、完善服务网络。（1）全面抢占鄂东核心市场，承接重大项目的配套服务。公告编号：2019-015 18 公司将继续扩大自身在鄂东地区的市场占有率，巩固在鄂东地区物流服务行业的领先地位。依托顺丰国际航空物流枢纽机场项目和武汉新港，做好承接物流相关配套服务。（2）努力发展多式联运、甩挂运输。多式联运、甩挂运输已成为行业发展趋势，公司将充分利用车辆、港口、铁路货场、仓储等较综合物流优势，努力发展多式联运、甩挂运输。（3）服务能力提升计划 物流的本质是服务，服务能力是物流企业的发展之基、兴业之本。公司水陆运输设备、港口设施、装卸设备、物流中心等物流设备设施将根据作业量、货种进行更新、改造与提升。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 因公司业务主要受国际环境、国内宏观经济的持续影响，如服务区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求减少，公司业绩将受到影响。五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司经营业绩下降的风险：受国际环境、国内宏观经济的持续影响，公司主要服务的钢铁行业的景气度大幅下降，服务区域内钢材、矿石、金属建材等大宗货物物流需求减少，以及人工价格、维修成本上涨等因素共同作用，致使公司经营业绩呈现下降态势。虽然公司努力维护和巩固既有业务，并加强向鄂东以外区域的拓展，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸，但若公司外部经营环境不能好转或继续恶化，公司经营业绩仍存在下降的风险。对策：公司密切跟踪市场和客户需求变化，在维护和巩固既有业务的同时，加强向鄂东以外区域的拓展；把握社会物流需求的变化，将大宗货物物流服务向物流增值服务延伸；发挥整体资源优势，全面推动多式联运。2、宏观经济及钢铁、建材、机械等下游行业波动引致的风险：公司主营业务为通过整合自身及外部物流资源为鄂东及长江中下游地区钢铁、建材、机械行业客户提供货运、港口与装卸、仓储配送以及个性化、一体化、一站式综合物流服务，公司业务的发展与宏观经济运行及钢铁、建材、机械等行业的发展关系密切。因此，宏观经济的发展态势，尤其是钢铁、建材、机械等行业景气度对公司盈利能力的持续性和稳定性具有较大的影响。当国民经济增长处于高涨时期，对钢材、铁矿石、煤焦炭、建材、机器设备的需求将会迅速增加，从而加大对上述货种的物流需求；当国民经济处于增长放缓阶段，则上述货种的物流需求可能会出现下降或大幅下降，进而对公司的业绩造成较大的负面影响。对策：做大做强危货运输业务，进一步拓展代理采购、贸易执行等业务，不断发展其他品种的物流服务业务。3、安全生产风险：公司主要经营货运、港口与装卸、仓储配送和综合物流服务等业务，同时还从事客运服务业务，因此作业安全事故是公司面临的重大风险之一。作业安全事故发生后，公司可能面临货主索赔、车船损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对公司生产经营产生不同程度的影响。对策：公司建立了安全生产管理制度、安全生产操作规程、GPS 定位系统管理制度、驾驶员管理制度、安全教育培训制度等一系列安全管理制度，在运输工具及作业机械设备采购、操作、保养、人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则并严格执行；公告编号：2019-015 19 为所有货运、客运车辆及船舶安装了先进的 GPS 安全监控设备，加强车辆、船舶的动态跟踪监控管理，遏制驾驶员违法违章行为；在港口作业现场安装了网络视频实时监控系统，加强港口作业的实时安全监控管理；大力推广安装车辆缓速器有效控制车速；通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险。4、人力资源风险：随着公司业务的发展，公司迫切需要补充技术、经营管理、营销等方面的中高端人才。目前，我国物流企业高端人才，尤其是复合型的人才严重缺乏。如果公司在未来不能匹配足够适应的人力资源，将对公司持续发展产生不利影响。对策：公司建立了人才储备培养的相关制度，不断推出和完善各种激励措施，以利于吸引人才和留住人才。公司将加快各级物流人才的内部培育和外部引进。5、应收账款和应收票据增长的风险：公司的主要客户集中在钢铁、建材、机械等行业，为了维持与优质客户之间长期稳定的业务关系，公司对主要客户给予了一定的结算期限和方式选择，银行承兑汇票成为其主要支付方式。自 2016 以来,受宏观经济形势的影响,该等行业景气度下降,行业内企业经营业绩下滑,资金较为紧张，导致公司应收账款增加较快。随着公司经营规模持续扩大，应收账款和应收票据过快增长，可能会增加公司坏账风险和营运成本。对策：公司加强业务的风险把控，针对客户的信誉及运营情况进行分级评定，签订业务合同严格执行公司评审制度，并确定专门人员进行应收账款的回收工作。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。公告编号：2019-015 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是