832260_2018_瑞特科技_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

1 2018 证券证券代码代码：832260832260 证券简称：证券简称：瑞特科技瑞特科技 主办券商：主办券商：民族证券民族证券 年度报告 瑞特科技 NEEQ:832260 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 INNER MORGOLIA RUITE OPTIMIZATION TECHNOLOGY CORP.2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 4 月，公司获得内蒙古自治区“全区模范和谐劳动关系单位”称号，成为全区 31 家获此殊荣的企业之一。2018 年 4 月，公司获得“呼和浩特市五一劳动奖状”称号。2018 年 11 月，公司通过内蒙古自治区“企业技术中心“认定。2018 年 11 月，由内蒙古瑞特优化科技股份有限公司为内蒙古京隆发电有限责任公司定制开发的“智能安全管控平台”荣获内蒙古自治区科学技术进步奖。公告编号：2019-003 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 瑞特科技、公司、本公司 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 主办券商、民族证券 指 中国民族证券有限责任公司 中天运会计师事务所 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 瑞创合业、全资子公司 指 瑞创合业(北京)能源科技有限公司 瑞优投资 指 内蒙古瑞优投资管理中心(有限合伙)优鼎投资 指 内蒙古优鼎投资管理中心(有限合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程、章程 指 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司章程 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 自治区 指 内蒙古自治区 建筑智能化 指 是以综合布线为基本传输媒质,以计算机网络为主要通信和控制手段;对建筑通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备系统、安全防范系统等所有功能系统,通过系统集成形成了一个自动控制和管理的综合建筑环境 大工业优化控制系统 指 大工业优化控制是以神经网络、模糊理论为理论基础,采用大数据挖掘技术,构建基于学习机和推理机的智能控制系统,来解决大工业过程控制中存在的复杂性、大扰动、慢时变、非线性等问题。提出将大工业过程控制优化与计算机科学、控制理论、统计学与人工智能技术相结合的新思路,为提高大工业过程控制中面临的安全性、可靠性、经济性的问题提供了新方法,标明了新发展的方向 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹金和、主管会计工作负责人王建萍及会计机构负责人（会计主管人员）樊智媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 经济周期性波动风险 公司主要产品为建筑智能化及计算机系统集成和节能优化控制系统,业务涉及智慧城市和节能环保等相关行业,直接受到国民经济运行状况的影响。近年来,随着我国经济增速放缓,经济下行压力增大,存在居民消费意愿下降和政府、企业投资开支缩减的可能。经济发展的周期性特征决定公司部分所处行业的市场需求也会具有相关的周期性,因此宏观经济周期的变化会影响公司的经营业绩。税收优惠风险 目前,公司作为根据高新技术企业认定管理办法(国科发火2008172 号)获得认定的高新技术企业,已获得“高新技术企业证书”,并在税务部门办理了备案登记,适用 15%的企业所得税率。同时作为“双软企业”,本公司享受增值税 3%以上部分即征即退优惠政策。报告期内,公司技术实力和软件产品竞争力进一步增强,并通过了高新认证资格复审,继续享受适用 15%的企业所得税率的资格。如果未来公司经营发生重大不利变化导致无法持续满足相关认定条件,无法延续享受税收优惠政策可能会对公司的经营业绩造成影响。存货余额较大的风险 公司主要从事建筑智能化及节能优化控制系统业务,部分项目适用企业会计准则第 15 号-建造合同,公司的存货主要为未完工的建造合同对应的工程施工,系公司为项目建设支出未结算部分的金额。由于报告期末存货余额较大,并且未来存货余 公告编号：2019-003 6 额可能随着公司业务量继续增加,由此带来的管理压力和资金压力给公司经营带来一定风险。市场竞争风险 随着建筑智能化与节能技术的不断发展,建筑智能化行业进入壁垒日益提高,对行业内企业技术、资质、规模和资金实力等方面的要求不断提高。巨大的市场压力带来的投标企业之间的激烈价格竞争,使得公司中标工程项目利润空间减小;加之日益上涨的设备主材成本和人力资源成本,进一步降低了工程项目的毛利率,增加企业的经营风险。大工业锅炉节能优化控制系统市场尚处起步阶段,以先进算法为核心的节能优化控制系统技术难度较大,行业进入门槛较高,产品毛利率相对较高。如果未来市场竞争加剧,加之火电厂锅炉运行时间的减少,市场需求会下降,产品价格降低同时上游产品价格保持稳定且人力成本上升,公司将面临毛利率收窄的情况,从而给公司经营带来一定风险。运营资金不足的风险 公司主营业务是为客户提供建筑智能化与节能优化控制系统,该项业务对营运资金规模要求较高。在开展业务过中,一方面,充足的货币资金储备是公司成功获得项目的必备条件;另一方面,项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求,而收款需要一定的周期。如果公司不能合理控制业务的发展速度,较好匹配收、付款周期,且未能及时筹措到所需资金或不能有效执行合理的融资计划,则公司可能出现资金短缺的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 英文名称及缩写 INNER MORGOLIA RUITE OPTIMIZATION TECHNOLOGY CORP.证券简称 瑞特科技 证券代码 832260 法定代表人 尹金和 办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王建萍 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0471-2885656-8022 传真 0471-2335333 电子邮箱 wjpruite- 公司网址 www.ruite- 联系地址及邮政编码 内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧 010020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 内蒙古瑞特优化科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 11 月 1 日 挂牌时间 2015 年 4 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业I65 软件和信息技术服务业I652I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 建筑智能化及计算机系统集成整体解决方案的设计实施和节能优化控制系统的开发、销售,以及相关的技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）42,692,787 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 尹金和 实际控制人及其一致行动人 尹金和、徐颖 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 911501006030033152 否 注册地址 内蒙古呼和浩特市回民区锡林南路 9 号银都大厦 A 座 1010 否 公告编号：2019-003 8 注册资本 42,692,787.00 是 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 民族证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张晓艳、李子计 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街九号五栋大楼 B1 座七、八层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,196,185.39 52,156,046.99-15.26%毛利率%24.28%22.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 886,343.77 3,985,387.83-77.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 868,833.77 3,622,386.83-76.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.42%7.43%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.39%6.75%-基本每股收益 0.02 0.10-80.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 94,454,447.37 118,526,435.22-20.31%负债总计 31,303,147.28 62,005,818.13-49.52%归属于挂牌公司股东的净资产 63,151,300.09 56,520,617.09 11.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.48 1.39 6.47%资产负债率%（母公司）32.61%52.01%-资产负债率%（合并）33.14%52.31%-流动比率 268.94%184.52%-利息保障倍数 2.32 7.84-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,427,836.91 8,494,039.09-187.45%应收账款周转率 282.83%215.00%-存货周转率 79.80%89.00%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-20.31%11.00%-营业收入增长率%-15.26%-15.64%-净利润增长率%-77.76%-51.40%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-003 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 42,692,787 40,549,930 5.28%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,600.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 20,600.00 所得税影响数 3,090.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 17,510.00 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 0.00 0.00-应收账款 16,031,895.33-应收票据及应收账款-16,031,895.33-应付票据 0.00 0.00-应付账款 18,412,084.71-应付票据及应付账款-18,412,084.71-管理费用 8,338,953.40-管理费用 -5,595,383.71-研发费用-2,743,569.69-公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司的业务包含两个领域，一是智慧城市领域中的建筑智能化，包括计算机系统集成、软件开发；二是大工业优化控制，聚焦于电厂锅炉燃烧性能优化领域、软件开发。公司主要为大型电厂、政府部门、通信、税务、银行、公安、教育系统等提供节能自动化控制，从而实现工业节能与建筑智能系统综合服务。公司作为智慧建筑及节能系统领域优秀的解决方案提供商和数据运营服务商，致力于通过大数据、云计算、物联网等高科技技术将信息服务广泛应用于建筑智能化、大工业优化控制领域，围绕智慧建筑、智慧电厂两大主营业务，不断探索、创新业务管理模式和商业模式，研究开发新技术新产品，为客户提供涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、运营运维在内的一体化智能、优化体系解决方案和数据运营服务。一、业务分类：一、业务分类：1、智慧建筑领域：、智慧建筑领域：以建筑为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统服务、管理及其优化组合为一体，向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。公司以优化控制算法为核心，将数字经济植入到智慧建筑领域，以提高建筑节能水平和智能化程度为方向，以“软件开发+系统服务+优化管理”三结合的运营模式，打造以自有独特控制系统为依托的建筑智能化及节能优化开放式运营体系，并由中心服务器、云计算机、核心交换机、数据库、远程访问、物联网模块、输入输出接口和操作站等构成一套具有开放式结构、模块化应用、人工智能型系统的一体化平台，对能耗数据信息进行采集，通过大数据汇总，使用人工智能数据库进行分析判断，代替人类思考，导出下一步最优化方案、预示工作结果等，形成一个全方位、循环升级、协同运作服务系统。以此系统为支撑，公司能够及时为客户提供优化升级方案，快速响应客户差异化需求，提供具有绝对竞争力的解决方案，增强客户粘性，实现收入扩大和效益提升。从技术上广泛采用“3C”高新技术，即现代计算机技术、现代通信技术和现代控制技术。并充分运用软件技术如：面向对象技术、客户/服务器技术、计算机支持系统工作技术、多媒体技术、信息采集分析技术，信息安全技术等众多高新技术，运用“互联网+人工智能”打造的城市级建筑楼宇大数据平台及各应用子系统，通过数据的挖掘、分析、应用、运营，为客户提供优化升级服务，实现建筑的智能化与节能化。2、节能优化控制系统领域、节能优化控制系统领域：以优化算法为核心，综合运用智能控制、多目标优化、先进算法、统计学习等先进理论，实现系统优化，提高工业生产设备运行的安全性、可靠性和经济性，达到节能减排的目标。是基于复杂系统理论、多目标优化理论和滚动优化技术达到工业过程优化的目标。公司作为节能优化控制系统领域的技术领先企业，是目前少数具备大工业锅炉燃烧节能优化控制系统提供能力的厂商之一，在集中资源不断巩固和提升大工业节能优化控制方面竞争优势基础上，逐步参与其他领域与节能优化控制系统有关的市场，致力成为与节能优化控制系统领域的领导企业。二、经营模式：二、经营模式：1、智慧建筑领域：智慧建筑领域：通过项目招投标获取建筑智能及建筑节能系统工程项目的专业承包或分包业务。收入来源：主要包括技术咨询费、工程施工费、外购设备与原材料的集成销售收入、软件开发、工程后续维护费（质保期外）等。2、节能优化控制系统领域、节能优化控制系统领域：通过对电厂锅炉燃烧运行情况进行诊断后，给客户出具诊断报告，同时为客户提供针对性定制化 公告编号：2019-003 12 的节能解决方案。通过公司自主开发的软件及其他专利技术给客户在开环状态下实施自动化控制与调整，以达到约定的 NOX排放量降低，实现节能减排的目的。收入来源：公司利用多年来的项目经验积累和行业口碑，以需求为导向，以客户为中心，提供技术解决方案，满足客户定制要求，从而实现产品和系统服务收入的实现。三、技术与研发三、技术与研发 以上两种业务方向的技术含量高，相关软件系统的专业性强，所处行业需求差异性大，对集成商的综合能力要求较高，因此具有开发和集成相关智能设备管理软件的能力在行业内显得至关重要。作为人才与技术密集型企业，公司多年来一直非常注重行业应用技术研究与自主创新技术的发展。2016年公司在北京成立全资子公司，两年来子公司正常运营，形成以研究型大学为依托、创新性企业为主体、市场为导向的“产学研”相结合的自主创新体系及成果产业化的研究模式，通过密切跟踪行业技术发展趋势，保证应用软件的设计开发紧跟国内领先水平，成为为母公司输送先进理念和顶尖科研技术资源的重要枝节，并与母公司研发中心一起，形成两地呼应态势，各自发挥地域性比较优势，整合资源，形成良好的持续创新研发机制，为公司各项业务的纵深挖掘提供持久动力。公司作为优秀的智能建筑解决方案提供商、数据运营服务商和大工业优化领域领先企业，具备 电子与智能化工程专业承包壹级资质、建筑智能化系统设计专项乙级资质、公共安全技术防范工程（设计、施工、维修）一级证书、安全生产许可证、信息系统集成及服务叁级资质、音频、视频工程业资质认证证书壹级、声频工程企业综合技术等级证书壹级、金融机构营业场所和金库安全防范设施设计企业登记证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、机电工程施工总承包叁级、机电安装工程专业承包叁级等多项经营资质的高新技术企业、双软企业，是中国建筑业协会智能建筑分会理事单位，内蒙古自治区公共安全技术防范行业协会常务理事单位。报告期内，公司在研发工作上投入大量的人力财力物力，目前拥有二十六项软件著作权、十四项实用新型专利、两项发明专利，一项在审发明专利已进入实质性审查阶段。公司的高新技术企业证书和软件企业认定证书都在有效期内，目前享受 15%的企业所得税率和自产软件产品增值税超过 3%的部分即征即退的优惠税收政策。报告期内至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 44,196,185.39 元，实现净利润 886,343.77 元，营业成本 33,464,076.81 元。经营活动产生的现金流量净额-7,427,836.91 元。截至报告期末，公司总资产94,454,447.37 元，较上年减少 20.31%，净资产 63,151,300.09 元，较上年增加 11.73%。报告期内，公司围绕“实干、聚集、共赢”的主题开展工作，全体瑞特人团结奋进，尽管经济形势增长放缓，公 公告编号：2019-003 13 司依然迎难而上。报告期内公司获得SCR 烟气脱硝系统控制方法及设备发明专利一项，智能手机终端 RFID 读取组件、机房节能散热系统 两项实用新型专利、教学过程管理系统 V1.0、公务用车管理系统、法院公务用车在线监测及综合管控平台软件著作权三 项和两件商标注册证书。报告期内，公司获得了“内蒙古自治区和谐劳动关系”、“呼和浩特市五一劳动奖状”、“国家级知识产权优势企业”称号，被评为 内蒙古安防行业 2018 年度创新先锋企业、，并获得了“内蒙古自治区和谐劳动关系”企业称号，获得了“呼和浩特市五一劳动奖状”称号，内蒙古安防行业 2018 年度创新先锋企业、京隆电厂二期智能化工程、锅炉节能优化工程获得内蒙古自治区智能化优质工程奖、内蒙古自治区建筑业优秀企业、京隆电厂二期智能化工程、锅炉节能优化工程 获得内蒙古自治区智能化优质工程奖。（二）（二）行业情况行业情况 中国国民经济和社会化发展“十三五”规划纲要明确实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。为推动公司所处行业的发展，国务院先后颁布了一系列纲领性法规政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。基于物联网的智能建筑由探索演变为成熟技术，云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术将大规模的得到应用，从数据感知、信息传输到智能处理与决策的纵向系统框架逐步搭建完整，而节能、安防、通信、水务等横向应用领域将集成在一个系统平台，单一的楼宇自控将向复杂的、全面的系统联动发展。未来行业发展速度将会进一步加快，行业内企业发展将会向规模化、集约化以及专业化方向发展，随着国民经济的发展，行业需求将会保持较快速度增长，行业发展空间很大。2018 年 3 月，李克强总理在政府工作报告提到“发展壮大新动能，做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。”各项政策法规都对公司形成利好，公司可以享受到国家的政策红利，从而推动公司不断向前发展。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 22,369,884.40 23.68%26,107,964.56 22.03%-14.32%应收票据与应收账款 9,593,191.09 10.16%16,031,895.33 13.53%-40.16%预付账款 4,268,318.32 4.52%2,322,919.41 1.96%83.75%存货 34,559,042.29 36.59%49,288,990.35 41.58%-29.88%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,028,331.62 13.79%13,337,246.45 11.25%-2.32%在建工程-其他流动资产 279,677.36 0.30%8,482.06 0.01%3,197.28%短期借款 10,000,000.00 10.59%12,000,000.00 10.12%-16.67%公告编号：2019-003 14 预收账款 3,951,805.36 4.18%16,024,919.12 13.5%-75.34%应付职工薪酬 1,055,153.27 1.12%750,134.03 0.63%40.66%长期借款-其他流动负债 283,854.53 0.30%474,077.12 0.40%-40.12%递延收益 1,342,570.62 1.42%5,386,082.52 4.54%-75.07%其他应收款账面价值 9,505,568.64 10.06%10,714,743.82 9.04%-11.29%应付票据及应付账款 13,881,128.92 14.70%18,412,084.71 15.53%-24.61%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：1、货币资金货币资金 2018 年底公司货币资金 22,369,884.40 元，比上年的 26,107,964.56 元同比减少 14.32%。原因为 2018 年销售收入较上年减少，收回的销售款项较上年减少，导致货币资金余额减少。2、应收账款、应收账款及应收票据及应收票据 2018 年底公司应收账款 9,593,191.09 元，比上年的 16,031,895.33 元同比下降 40.16%。原因为2018 年公司加大回款力度所致。3、预付账款预付账款 2018 年底公司预付账款 4,268,318.32 元，比上年的 2,322,919.41 元同比增加 83.75%。原因为2018 年末公司在施项目因甲方赶工要求，集中采购设备材料以满足业主需求，恰逢年末供应商不能及时开具发票给我公司，导致预付账款余额增加。4、存货、存货 2018 年底公司存货的余额为 34,559,042.29 元，比上年的 49,288,990.35 元同比减少 29.89%。存货科目中库存商品余额为 314,582.19 元，工程施工余额为 34,244,460.10 元。工程施工余额较大主要原因为公司前几大客户项目在报告期末投入成本较多，但未经业主全面项目验收，尚未到结算时点，导致工程施工余额较大。5、其他流动资产其他流动资产 2018 年底公司其他流动资产 279,677.36 元，比上年的 8,482.06 元同比增加 3,197.28%。原因2018 年末公司待抵扣进项税金为 17,248.03 元，比上年 8,482.06 元增加了 8,765.97 元；同时预缴所得税 262,429.33 元，两项税金增加导致该科目较上年变化较大。6 6、短期借款、短期借款 2018 年底公司短期借款余额为 10,000,000.00 元，2017 年余额为 12,000,000 元，同比减少16.67%。原因为公司为了满足发展需求，获得兴业银行抵押+信用贷款 10,000,000.00 元，建设银行信用贷款 2,000,000.00 元于 2018 年 1 月 12 日还清后没有续贷。7 7、预收账款预收账款 2018 年底公司预收账款 3,951,805.36 元，比上年的 16,024,919.12 元同比下降 75.34%。原因为公司运用建造合同准则，前期按完工百分比法已结算未完工项目在本期完工，导致预收账款减少。8 8、其他流动负债其他流动负债 2018 年底公司其他流动负债 283,854.53 元，比上年的 474,077.12 元同比下降 40.12%。原因为公司按完工百分比法前期已确认收入并缴税的项目在报告期内开具发票导致待转销项税金减少所致。9 9、递延收益递延收益 2018 年底公司递延收益 1,342,570.62 元，比上年的 5,386,082.52 元同比下降 75.07%。原因为2018 年公司开发的“云技术一体化”项目所获的政府补助转入其他收益 4,043,511.90 元所致。1 10 0、应付职工薪酬应付职工薪酬 公告编号：2019-003 15 2018 年底公司应付职工薪酬 1,055,153.27 元，比上年的 750,134.03 元同比增加 40.66%。原因为 2018 年公司为进一步优化人才结构，提升团队素质，增加人员 9 人，人员总数增长了 15%，主要为软件开发及研发人员增加所致。1 11 1、总资产总资产 2018 年底公司资产总计 94,454,447.37 元，较上年的 118,526,435.22 元，同比减少 20.31%。原因为公司本期货币资金减少 3,738,080.16 元，存货减少 14,729,948.06 元，应收票据及应收账款减少 5,520,637.86 元,另一方面 2018 年底公司流动负债减少 26,659,158.95 元，上述因素共同导致总资产减少。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 44,196,185.39-52,156,046.99-15.26%营业成本 33,464,076.81 75.72%40,182,363.70 77.04%-16.72%毛利率 24.28%-22.96%-管理费用 6,555,648.80 14.83%5,595,383.71 10.73%17.16%研发费用 4,478,174.87 10.13%2,743,569.69 5.26%63.22%销售费用 2,604,570.92 5.89%1,609,927.13 3.09%61.78%财务费用 524,571.60 1.19%592,397.45 1.14%-11.45%资产减值损失 988,774.32 2.24%403,506.34 0.77%145.05%其他收益 5,443,511.90 12.32%3,613,917.48 6.93%50.63%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 719,499.89 1.63%4,006,228.43 7.68%-82.04%营业外收入 20,600.00 0.05%427,060.00 0.82%-95.18%营业外支出-净利润 886,343.77 2.01%3,985,387.83 7.64%-77.76%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1 1、营业收入营业收入 2018年营业收入为44,196,185.39元，较上年的52,156,046.99元下降15.26%，下降7,959,861.60元。原因为：行业竞争激烈，本期中标项目减少，部分跨期项目尚不具备结算条件，可确认收入的项目减少，本期收入较去年有所下降。2 2、营业成本、营业成本 2018 年营业成本为 33,464,076.81 元，较上年的 40,182,363.70 元下降 16.72%，减少了6,718,286.89 元。原因为：本期可确认收入的项目减少，相应成本减少。3 3、毛利率、毛利率 公告编号：2019-003 16 2018 年公司毛利率为 24.28%，较上年提高 1.32%。4 4、管理费用及研发费用、管理费用及研发费用 2018 年公司管理费用为 6,555,648.80 元，较上年的 5,595,383.71 元增长了 17.16%，增加960,265.09 元；研发费用为 4,478,174.87 元，较上年的 2,743,569.69 元增长了 63.22%，增加了1,734,605.18 元。原因为：2018 年为保证团队素质进一步提高，对人才结构进一步优化，吸纳了更多的软件开发人员及研发人员，职工薪酬较上年同期增加了 1,446,521.18 元，导致公司管理费用增加。公司研发费用占营业收入的比例为 10.14%，聚集于教学管理过程、医疗质控、全方位无死角的智慧监狱等内容的软件开发，同时针对工业优化系统的延伸开发包括信息安全管控等进行了研发。公司正在实施的通辽市铁路运输法院智能化项目中，委托通辽时机天成公司为该项目开发数据分析软件，发生了 1,650,000元的委外开发费用，导致研发费用增加。5 5、销售费用、销售费用 2018公司销售费用为2,604,570.92元，较上年的1,609,927.13元增长了61.78%，增加 994,643.79元，主要原因：（1）销售人员的职工薪酬为 932,421.01 元，较上年同期增加 203,408.18 元。（2）销售人员售前费用为 315,935.45 元，较上年同期增加 259,846.89 元，。（3）为了扩大公司的影响力，增加了广告宣传投入，共投入 685,996.82 元，较上年同期增加571,513.82 元。6 6、资产减值损失、资产减值损失 2018 年资产减值损失为 988,774.32 元，较比上年同期的 403,506.34 元，增长了 145.05%，原因为应收账款资产计提减值较上年增加 918,066.38 元，其他应收款资产计提减值较上年增加 70,707.94元。7 7、其他收益、其他收益 2018 年其他收益为 5,443,511.90 元，较比上年同期的 3,613,917.48 元增长了 50.63%，增加了1,829,594.42 元，原因为：根据企业会计准则第 16 号-政府补助规定，本公司在 2018 年收到的与企业日常活动相关的政府补助 140 万元，按照经济业务实质，计入了其他收益。8 8、营业利润、营业利润 2018 年营业利润为 4,006,228.43 元，较上年下降 82.04%，下降 4,490,856.93 元。原因为：报告期公司由于行业竞争激烈，营业收入下降，研发费用、销售费用、资产减值损失等增加较多，导致营业利润下降幅度较大。9 9、营业外收入、营业外收入 2018年公司营业外收入为20,600.00元，较比上年的427,060.00元下降95.18%，下降406,460.00元。原因为本年收到了呼和浩特市专利费用资助及奖励 20,600.00 元，无科技进步奖、创新奖励扶持资金政策兑现项目补助资金、呼市工商局奖励知名商标奖励金等其他奖励导致。1010、净利润、净利润 2018 年公司净利润为 886,343.77 元，较上年下降了 77.76%，由于行业竞争激烈，营业收入下降，营业成本及费用增加，导致净利润降幅较大。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 44,196,185.39 52,156,046.99-15.26%其他业务收入-主营业务成本 33,464,076.81 40,182,363.70-16.72%公告编号：2019-003 17 其他业务成本-按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%节能优化 808,044.97 1.83%1,713,707.87 3.29%智能建筑 43,285,959.56 97.94%50,442,339.12 96.71%其他 102,180.86 0.23%-合计 44,196,185.39 100.00%52,156,046.99 100.00%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2018年公司节能优化业务收入为808,044.97元，占营业收入的比重同比下降1.46%。主要原因是2018年中标的节能优化业务减少。2、2018年公司智能建筑业务收入43,285,959.56元，占营业收入的比重同比增长1.23%。主要原因是因本期新签订合同金额降低，业绩有所下降。3、2018年其他收入102,180.86元，占营业收入的比重同比增长0.23%，该项收入主要是为客户提供售后服务取得的收入。报告期内，公司收入构成未发生重大变化。（