832296_2018_天维尔_2018年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 天维尔 NEEQ:832296 天维尔信息科技股份有限公司 Telewave Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年7月6日，经公司董事会第七次会议审议通过，出资100万元设立深圳市天维尔智慧应急技术研究院。2018年7月6日，经国家版权局授权，取得发明专利警情救援方法和装置（专利号ZL201510995532.8）。2018年9月11日，经国家版权局授权，取得发明专利人证核验装置以及证件生成装置（专利号ZL201510560105.7）。2018年10月17日，承担深圳市2018年技术攻关项目重（安）：超高层公共建筑消防三维动态监测预警技术研发，下达文号：深科技创新【2018】336号，资助金额200万元。2018年11月9日，经国家版权局授权，取得发明专利消防救援调派方法和装置（专利号ZL201510979984.7）。2018年12月26日，经公司董事会、股东大会审议，决定出售子公司深圳市神盾信息技术有限公司100%股权。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4545 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司 指 天维尔信息科技股份有限公司 智慧应急研究院 指 深圳市天维尔智慧应急技术研究院，为公司全资下属研究院 神盾信息 指 深圳市神盾信息技术有限公司，原全资子公司 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期、本年、本期 指 2018 年度 上年、上期、上年同期 指 2017 年度 世高天成 指 深圳市世高天成股权投资合伙企业（有限合伙）坤厚天成 指 深圳市坤厚天成股权投资合伙企业（有限合伙）大数据 指 指无法再是定时间内用常规软件工具对其内容进行抓取、管理和处理的数据集合。大数据技术，指从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力。物联网 指 通过信息传感设备，按约定的协议，把相关物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。云计算 指 将 IT 相关的能力以服务的方式提供给用户，允许用户在不了解提供服务的技术、没有相关知识以及设备操作能力的情况下，通过网络获取需要的服务。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人石勇、主管会计工作负责人李命强及会计机构负责人（会计主管人员）李命强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业风险 近年来，我国城市公共安全应急领域科学研究和技术研发得到快速发展，初步建立了公共安全应急科技体系。根据“十三五”规划，各级政府都很重视公共安全应急领域的信息化建设，财政投入也逐年加大，行业市场的现状和发展趋势良好。但是，城市公共安全应急领域内的建设项目通常会受到主管部门计划、要求的影响，对公司制定市场销售、产品研发、资金投入等方面的业务计划产生重大影响。2018 年 3 月，国务院明确了机构改革方案，整合安全生产监督管理总局职责、公安部消防管理等部门职能，组建应急管理部，新的体制下，与我司业务相关的信息化建设方案仍在论证阶段，“大安全”、“大应急”部委制，势必会带来原有各级、各类应急管理平台的整合。后续政府对城市公共安全应急领域的建设项目的投资规模及落地时间，将会对公司的盈利情况产生较大的影响。2.税收政策变动风险(1)企业所得税优惠根据第二十八条的6 规定，纳税人依法享受国家需要重点扶持的高技术企业所得税优惠税率减免。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2017 年 8 月 17 日（复评）获得国家级高新技术企业资质（证书编号：GR201744200377），因此本公司 2018 年度享受所得税率为 15%的税收优惠。(2)增值税优惠根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)以及财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知(财税2011 100 号)，公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策。如果上述增值税优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。3.经营管理风险(1)应收账款金额较大的风险 截至 2018 年末，公司的应收账款净额为 68,382,623.90 万元，占期末资产总额的比重为 39.72%。如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量和财务状况产生不利影响。(2)资金风险 公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，通过招投标获得政府采购和企业采购项目，项目普遍在建设周期和回款周期比较长的情况，且部分项目交付及采购需要先行垫资建设。公司已建立专门的合同评审机制，付款、收款管理办法和费用控制机制。报告期，公司现金流情况得到明显改善，但仍将面临一定的资金风险。(3)技术创新的风险 随着城市公共安全行业客户对产品个性化需求的不断提高，新技术、新产品层出不穷，应急指挥平台行业中企业的技术创新能力、新技术开发和应用水平是赢得竞争的关键因素。但由于信息技术发展速度较快，伴随各种操作系统、数据库系统、网络平台和应用软件的升级换代，公司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，更好地满足不断升级的客户需求。如果公司的研发不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。7(4)知识产权及商业秘密泄露的风险 公司建立了保密工作制度，规定所有员工对公司的知识产权和商业秘密负有严格的保密义务，未经许可，不得将所接触到的公司的商业秘密以任何形式向第三方泄露或公开；高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员在离职后还负有竞业限制义务，在与公司解除或终止劳动合同的两年内，不得在从事同类业务的有竞争关系的其他单位任职，或自行开业从事同类业务。此外公司积极寻求对核心技术的法律保护，公司现有 11 项商标、21 项专利和158 项软件著作权。尽管公司采取了上述措施防止公司核心技术对外泄露，但若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。(5)人才流失的风险 城市公共安全应急领域属于知识密集型行业，产品设计研发需要综合软件开发、大数据、物联网、云计算、地理信息、有线通信、无线通信、计算机网络、视频监控、数据库、指挥调度与信息处理等多方面技术，而应急平台本身又是专业性很强的领域，进入此领域需配备既掌握公共安全与应急行业专业理论，又掌握软件研发核心技术的专家型研发团队。除此之外，作为高新技术企业还需要配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的营销团队。人才是城市公共安全应急领域企业的核心资源之一，是企业核心竞争力的主要体现。由于目前行业处于快速发展阶段，公司及竞争对手对人才需求均较大，市场竞争的结果可能导致公司的技术人才流失，如果短期内人才流失的数量较多，将可能影响到公司的竞争优势。（6）组织变革的风险 目前公司还处于经营调整时期，上年度至报告期亏损额逐年降低，经营成果已取得好转，但仍未盈利。未来公司聚焦业务，并继续从业务模式、运营模式和管理模式三个方面着手探索适应当前市场变化和经营环境的新模式。新产品、新模式需要时间和市场的检验，会带来新的经营风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天维尔信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Telewave Information Technology Co.,Ltd.证券简称 天维尔 证券代码 832296 法定代表人 高文军 办公地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚丹凤 职务 董事会秘书 电话 0755-26743090 传真 0755-26743084 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 栋 6 层 518058 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 11 日 挂牌时间 2015 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是国内领先的城市公共安全信息化和软件服务提供商，提供应急咨询、方案规划、软件开发、项目建设、系统集成、运维服务等于一体的应急管理综合解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）71,800,000 优先股总股本（股）0 做市商 2 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 石勇、高文军 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变是否变更更 统一社会信用代码 91440300279348628Q 否 注册地址 深圳市南山区高新区科技中二路软件园 7 号楼 6 层 518057 否 注册资本（元）71,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所 签字注册会计师姓名 康雪艳、苏晓峰 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期，公司股票转让方式为做市转让。2019 年 1 月 14 日，原有 2 家做市商退出做市，经公司第二届董事会第十二次会议审议、2019 年第一次临时股东大会批准，报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，同意自 2019 年 2 月 21 日起，公司股票转让方式变更为集合竞价转让方式。10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 146,671,005.24 147,673,293.92-0.68%毛利率%45.40%39.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-15,643,884.16-35,714,378.60 56.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-17,793,868.82-38,838,462.18 54.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-15.63%-28.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.78%-30.88%-基本每股收益-0.22-0.5 13.10%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 172,151,684.87 277,176,105.69-37.89%负债总计 79,875,574.83 169,256,111.49-52.81%归属于挂牌公司股东的净资产 92,276,110.04 107,919,994.20-14.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.75-20.57%资产负债率%（母公司）46.65%60.65%-资产负债率%（合并）46.40%61.06%-流动比率 2.18 1.36-利息保障倍数-4.38-8.35-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 32,217,995.38-159,156.76 20,342.93%应收账款周转率 1.31 0.93-存货周转率 4.24 3.29-11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%37.89%-10.59%-营业收入增长率%-0.68%-15.29%-净利润增长率%-56.20%-10.75%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 71,800,000 71,800,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-3,479,142.06 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)5,801,719.98 委托他人投资或管理资产的损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,322,577.92 所得税影响数 172,593.26 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,149,984.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 163,027,078.45 应收票据及应收账款 163,027,078.45 应收利息 应收股利 其他应收款 10,685,781.89 10,685,781.89 固定资产 4,886,895.44 4,886,895.44 固定资产清理 应付票据 7,668,495.00 61,539,761.15 应付账款 53,871,266.15 应付利息 应付股利 其他应付款 28,687,613.13 28,687,613.13 管理费用 45,816,467.94 19,897,901.78 研发费用 25,918,566.16 收到其他与投资活动有关的现金注 2,020,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 2,020,000.00 注：将实际收到的与资产相关的政府补助 2,020,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。1.财政部于 2017 年度颁布了企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理 企 业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法、企业会计准则解释 第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计 准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。2.本公司根据 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2018 15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.产品与服务 公司是国内领先的城市公共安全信息化和软件服务提供商，提供应急咨询、方案规划、软件开发、项目建设、系统集成、运维服务等于一体的应急管理综合解决方案。2.客户类型、经营模式与销售渠道：公司主要客户包括应急管理（消防、安监）、公安、交通、人防、卫生急救、机场、石化等城市公共安全管理部门和企业单位，公司主要通过招投标获得政府采购和企业采购项目，并以互为战略合作伙伴的方式，与软件、互联网上市公司合作，承建实战指挥调度相关核心软件。3.关键资源：（1）行业项目建设权威而全面的资质：拥有信息系统集成及服务一级资质，涉密信息系统集成甲级资质（业务种类：系统集成/软件开发），广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证一级，人防信息系统建设保密项目设计（施工）甲级资质，信息系统集成及服务资质证书-运行维护分项-三级等。（2）坚持自主研发，坚持技术创新：公司拥有全部软件产品自主知识产权，已获 21 项专利和 158项软件著作权。坚定主航道产品的研发投入，基于大数据、物联网、云计算、融合通信等技术应用，孵化出实战化指挥平台、一平台 N 中心、可视化指挥、移动指挥等软硬件产品，并已逐步实现收益。核心管理及研发人员较为稳定。（3）细分行业市场占有率领先：公司承建了 23 个省、自治区、直辖市消防灭火救援指挥系统，市场占有率第一。在公安、安监、人防、卫生急救等领域，承建了大数据指挥中心、一平台四中心、实战指挥中心等多个标杆示范项目。（4）应急指挥系统建设参与广度及深度市场第一：公司承建的项目跨消防、安监、公安、交通、人防、急救、机场、石化各应急管理领域，相关人员行业经验丰富。4.收入模式：通过产品销售及服务实现收益。5.报告期内，公司商业模式没有发生变化。14 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、经营计划实现情况：报告期内，公司继续围绕“通过对内改革、对外开放，实现高质量可持续性增长”目标，从业务模式、运营模式和管理模式三个方面着手，逐步改善经营结果。报告期内，公司实现营业收入 14667.10 万 元，与上年基本持平；毛利率 45.40%，较上年提升 5.55%；净利润-1564.39 万元，较上年减亏 56.2%；经营活动产生现金流量净额为 3221.80 万元，较上年的-217.92万元，现金流大幅改善。1.坚持业务模式转变：通过项目评审，增加收入中产品、服务、合作业务的占比；做轻工程类系统集成和非主航道的个性化解决方案产品及交付等低利润率业务，提升收入质量。2.运营模式转变：加大产品和创新投入，坚定产品化道路；积极探索各业务板块独立市场化运作，已初步建立合作共赢机制。3.管理模式转变：在项目获取及交付阶段，通过方案设计、项目评审、投标、合同、交付预算、项目变更等环节，有选择、有针对性的开展业务，严格按照流程要求控制关键节点。建立健全应收款管理机制，全年销售商品、提供劳务收到的现金较上年净增加 4244 万，报告期公司加强应收账款管理和资金回笼，现金流得到较明显的改善。二、重大经营管理事项：1.提升盈利能力，降低固定成本：通过项目评审过滤低毛利和付款条件不好的项目，报告期毛利率 45.40%，较上年增长 5.55%；经营性现金流较上年增加 3238 万元。报告期总运营成本 8007.73 万，较上年降低近 10 个百分点，其中管理费用降低 16.37%，销售费用降低 14.60%。15 2.加强新产品研发，加速投入市场：报告期内，公司围绕客户需求变化以及最新信息技术和通讯技术的应用，孵化和开发了一系列可标准化产品，基于大数据、物联网、云计算、融合通信、VR、AR 等技术应用，孵化出实战化指挥平台、一平台 N 中心、可视化指挥、移动指挥、战训平台等软硬件产品，并已逐步实现收益。3.成立智慧应急研究院，持续加强研发实力：2018 年 7 月 6 日，经公司董事会第七次会议审议通过了关于出资设立深圳市天维尔智慧应急技术研究院的议案，出资 100 万元设立智慧应急研究院，主要从事城市安全风险综合评估技术研究，智慧安全与应急救援关键技术研究。智慧应急研究院的设立有助于提高公司技术研发实力，增强综合竞争力，提高盈利能力。4.出售子公司神盾信息股权：为集中优势资源、聚焦消防行业，经股东大会审议同意出售子公司神盾信息 100%股权，交易价格人民币 7500 万元。本次出售资产不会影响公司业务连续性及管理稳定性。出售神盾信息有利于改善公司财务情况，补充流动资金、投入产品研发。5.优化人员结构，逐渐缩减人员规模：2018 年随着历史项目交付，人员逐渐释放，（母）公司继续缩减工程交付和辅助管理类人员。公司整体规模收缩的同时，保证研发投入，稳定研发队伍。报告期，由 207 人降低至 164 人，减员 43 人。5.继续推进技术创新和知识产权保护，持续打造核心竞争力：报告期内，公司发明专利取得 3 项发明专利警情救援方法和装置、人证核验装置以及证件生成装置、消防救援调派方法和装置。承担深圳市 2018 年技术攻关项目重（安）：超高层公共建筑消防三维动态监测预警技术研发，下达文号：深科技创新【2018】336 号，资助金额 200 万元。(二二)行业情况行业情况 公司是城市公共安全信息化和软件服务提供商,为国家应急管理相关职能部门，提供应急咨询、方案规划、软件开发、项目建设、系统集成、运维服务等于一体的应急管理综合解决方案。应急管理部 2018 年 12 月发布的应急管理信息化发展战略规划框架 2018-2022 年指出：“提高国家应急管理水平，提升防灾减灾救灾能力，是实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，是关系人民群众生命财产安全和国家安全的大事，是我们党治国理政的一项重大任务。我国是世界上灾害最为严重的国家之一，突发事件易发多发，生产安全事故总量仍然偏大。面对严峻复杂的自然灾害和生产安全形势，国家应急管理体系和能力仍然相对落后，应急管理信息化水平不高，16 迫切需要运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，建设全面支撑具有系统化、扁平化、立体化、智能化、人性化特征，与大国应急管理能力相适应的中国现代应急管理体系。”“规划”中明确了应急管理信息化建设“三步走”实施路径，通过 2019 年、2020 年和 2022 年三个阶段目标的达成，构筑应急管理信息化发展“四横四纵”的总体架构。公司要紧紧跟随应急管理信息化发展的历史性机遇，结合自身技术优势和行业积累，加快信息技术与应急管理业务的融合，实现长期、持久的发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 32,858,866.91 19.09%26,052,273.76 9.40%26.13%应收票据与应收账款 68,382,623.90 39.72%156,157,396.79 56.34%-56.21%存货 16,765,338.32 9.74%20,986,590.57 7.57%-20.11%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,588,281.67 2.67%4,886,895.44 1.76%-6.11%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%27,640,000.00 9.97%-100.00%长期借款 0 0%0 0%0%其他应收款 37,389,976.20 21.72%10,685,781.89 3.86%249.90%预付款项 1,085,634.01 0.63%4,828,570.12 1.74%-77.52%应付票据及应付账款 37,092,068.92 21.55%62,677,659.44 22.61%-40.82%其他应付款 1,280,829.37 0.74%28,687,613.13 10.35%-95.54%应交税费 1,771,682.69 1.03%7,959,138.15 2.87%-77.74%递延收益 5,613,542.91 3.26%4,520,000.00 1.63%24.19%无形资产 707,370.42 0.41%3,845,972.76 1.39%-81.61%其他非流动资产 4,980,000.00 2.89%0 0%-100.00%应付职工薪酬 3,102,312.69 1.80%9,988,164.75 3.60%-68.94%资产总计 172,151,684.87 100.00%277,176,105.69 100.00%-37.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：17 1.“货币资金”期末数 3285.89 万，较年初数增加 681 万元，变动比率 26.13%，主要系本期较上年同期经营活动产生的现金流量净额增加 3238.89 万，收到出售神盾信息首付款 4125 万元,报告期末较年初账面货币资金可用余额增加 542 万所致。2.报告期末“应收票据与应收账款”余额 6838.26 万，较上年下降 56.21%，主要系公司加强应收账款管理和资金回笼，并收回了部分账龄较长的应收款所致。3.报告期末“存货”账面余额 1677.54 万，较上年减少 422 万，较上年下降 20.11%，主要系报告期内公司加强项目管理、缩短项目交付周期，带来的存量项目减少。4.报告期末固定资产账面净额 458.83 万，较上年减少 30 万，下降 6.11%；主要系报告期新增累计折旧 96 万，抵减固定资产账面净额所致。5.报告期末“短期借款“余额为零，较上年期末减少 2764 万，主要原因系公司自有流动资金充裕，已偿还所有银行贷款。6.报告期末“其他应收款”较年初增加 2670 万，变动率 249.9%，主要系报告期末公司出售子公司神盾信息,尚未收到 45%的转让款所致。7.报告期末“预付款项”较年初减少 374 万，下降 77.52%，主要系报告期公司加强付款管理，减少预付款项所致。8.报告期末“应付票据及应付账款”为 3709.21 万，较年初减少 2559 万，主要系报告期内公司采购减少，在采购付款方式和账期方面进行了优化，加强应付款管理所致。9.报告期末“其他应付款”较期初减少 2741 万，下降 95.54%，主要系报告期末已全部偿还外部“资金拆借款”所致。10.报告期末“应交税金”177.17 万，较期初减少 619 万，下降 77.74%，主要系报告期合同减少，开票量减少所致。11.报告期末“递延收益”较年初增加 109 万，增长率 24.19%，主要系报告期内收到深圳市 2018年技术攻关项目重（安）：超高层公共建筑消防三维动态监测预警技术研发，下达文号：深科技创新【2018】336 号，资助金额 200 万元。因此项补贴属于与资产相关，未在报告期内确认当期损益，直接记入“递延收益”科目导致期末“递延收益”增加。12.报告期末“无形资产”70.74 万，较年初减少 319 万，下降 81.61%，主要是报告期内处理置神盾信息子公司时冲减的 2015 年收购时的无形资产评估值。13.报告期末“其他非流动资产”498 万，较年初增加 100%，主要系报告期内公司委托开发“数据中心大数据平台 AI 模型”预付的软件开发费。18 14.报告期末“应付职工薪酬”310 万，较年初减少 68.94%，主要系报告期末不再对已处置的神盾信息进行资产负债表合并，所计薪酬的人员减少，人数由年初的 352 人缩减至年末的 164 人，减少 188人（其中 43 人为母公司缩减人员规模，145 人为已出售股权的神盾信息人员）。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 146,671,005.24-147,673,293.92-0.68%营业成本 80,077,252.87 54.60%88,830,180.61 60.15%-9.85%毛利率%45.40%-39.85%-管理费用 16,641,395.71 11.35%19,897,901.78 13.47%-16.37%研发费用 24,986,967.32 17.04%25,918,566.16 17.55%-3.59%销售费用 32,556,976.51 22.20%38,121,704.05 25.81%-14.60%财务费用 3,090,865.06 2.11%3,473,091.87 2.35%-11.01%资产减值损失 11,718,942.75 7.99%13,568,868.60 9.19%-13.63%其他收益 11,769,840.99 8.02%8,882,277.99 6.01%32.51%投资收益-3,519,528.17-2.40%0 0.00%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 14,308.83 0.01%116,764.86 0.08%-87.75%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-15,043,524.54-10.26%-34,298,074.81-23.23%56.14%营业外收入 26,077.28 0.02%127.03 0.00%20,428.44%营业外支出 0 0.00%0 0.00%0%净利润-15,643,884.16-10.67%-35,714,378.60-24.18%56.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.毛利率较上年同期增加 5.55%，主要系本期公司更加重视合同质量，严格把控的毛利情况，舍弃低质量项目，加大运维服务合同等高利润合同签订，致使 2018 年的合同毛利率较上年整体有所提高。2.管理费用较上年同期减少 326 万，下降 16.37%，主要系公司在报告期内优化人员结构，加强内部控制，缩减经营费用所致。3.销售费用较上年同期减少 556 万，下降 14.6%，公司采用在市场方面采用收缩的策略，暂时减缓市场的扩张，其中仅办公差旅费就减少 131 万。19 4.报告期内“其他收益”1176.98 万，较上年同期增加 289 万，主要系”递延收益”中与资产类相关的政府补贴按新的会计准则结转了一部分到“其他收益”所致。5.报告期内营业利润-1504.35 万，较上年同期大幅上升，系营业成本减少 870 万、毛利率上升 5.55%，销售费用和管理费用、研发费用合计下降一千余万，同时其他收益增加 289 万所致。6.“投资收益”-352 万，系神盾信息处置价 7500 万元与其期末净资产与收购形成商誉合计数 7908.95万元的差异。报告期内公司业务战略调整，上半年公司出现大面积资金短缺，故将神盾信息股权以 7500万货币形式出售给高新兴科技集团股份有限公司，以缓减资金压力。7.“资产处置收益”较上年同期下降 87.75%，主要系报告期内处置固定资产所致。8.净利润亏损 1564.39 万，较上年同期亏损程度有大幅下降，系营业成本减少、毛利率上升，报告期内公司加强内控，销售费用和管理费用的下降带来的经营情况的好转。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 146,032,823.40 143,899,709.00 1.48%其他业务收入 638,181.84 3,773,584.92-83.09%主营业务成本 80,077,252.87 88,690,761.84-9.71%其他业务成本 0 139,418.77 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%消防类产品 36,627,084.25 25.08%32,527,550.01 22.03%公安类产品 21,993,670.64 15.06%39,313,883.93 26.62%情报类产品 6,734,222.45 4.59%17,234,785.91 11.67%执法类产品 66,339,848.03 45.23%31,801,694.08 21.54%其他 14,976,179.87 10.21%26,795,379.99 18.15%合计 146,671,005.24 100.00%147,673,293.92 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1公安类产品变动原因：报告期公安类项目数量及单项目规模比以往缩小，主要是公司注重合同质量及现金流，控制风险、收缩公安资源投入所致。2情报类产品收入下降、执法类产品收入增加的原因主要是子公司产品战略调整所致。报告期，神盾信息致力于打造执法规范化产品品牌，销售主要策略以执法平台+执法端设备为主，加之某专业情20 报平台省级市场也存在市场进一步缩小的趋势，故导致情报类产品较上年销售收入有所下降，执法类产品大幅上升。3其他产品下降的原因：报告期内，公司进一步聚焦核心业务，围绕主航道方案及产品，调整经营规模，以“追求经营质量”为目标，减少对安监、药监、医疗等非主航道产品的资源投入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市公安消防局 16,623,202.76 11.33%否 2 贵州双龙航空港置业有限公司 7,624,737.18 5.20%否 3 太极航空科技有限公司 4,576,186.26 3.12%否 4 永州市公安局 3,788,650.86 2.58%否 5 深圳市交通运输委员会 2,787,193.38 1.90%否 合计合计 35,399,970.44 24.13%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 拉萨还成电子科技有限公司 5,463,648.00 12.33%否 2 深圳市天聆通科技有限公司 4,855,752.40 10.96%否 3 广州华庆信息科技有限公司 2,228,000.00 5.