832062_2018_爱科赛_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 1 2018 年度报告 爱科赛 NEEQ:832062 深圳市爱科赛科技股份有限公司 Shenzhen Excesys Technology Co.,Ltd.深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 10 日完成工商变更登记，公司注册资本增加至 4,902.21 万元人民币。报告期内，公司凭借所拥有的电缆沟综合在线监测系统，双感应灭火罐产品，电力表计读数图像识别等多款产品和系统，申报了多项专利。2018 年电缆沟综合在线监测装置和系统在750KV 乌北变电站进行全站安装。报告期内，公司再次通过国家高新企业考评，并获得高新技术企业证书。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、爱科赛股份 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司 爱科赛电气 指 深圳市爱科赛电气有限公司 兰石科技 指 杭州兰石科技有限公司 股东会 指 深圳市爱科赛科技有限公司股东会 股东大会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 深圳市爱科赛科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年度、上年 指 2017 年度 本期期初、期初 指 2018 年 1 月 1 日 本期期末、期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 SF6 指 Sulfur Hexafluoride 六氟化硫是一种新型的高压电气设备绝缘介质和灭弧介质 国网公司、国网 指 国家电网公司 智能电网 指 将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合，并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网 二次设备 指 为了保证在电网中直接承担电力输送及电压转换的输配电设备，如电缆、高压开关、变压器、传感器等正常运转及电网监控调度的各种保护、监测及自动控制设备 PEMS 指 Power Environment Monitor SYSTEM 动力环境监控系统 ABB 指 Asea Brown Boveri Ltd.ABB 的产品 指 ABB 公司的全系列电力变压器和配电变压器，高、中、低压开关柜产品，交流和直流输配电系统，电力自动化系统，各种测量设备和传感器，实时控制和优化系统，机器人软硬件和仿真系统，高效节能的电机和传动系统，电力质量、转换和同步系统，保护电力系统安全的熔断和开关设备。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁诚文、主管会计工作负责人田丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）田丽敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。电力相关设备行业的外部需求、尤其是电网建设、电网改造等受电力投资的影响重大。电力投入下降，将导致电力行业下属的电力监测行业发展速度放缓，给行业发展带来不确定性，且影响业内企业的发展。2、市场风险 电力监测行业内企业竞争主要体现为技术竞争，业内企业将面临行业竞争程度加剧风险。公司前期市场过于集中，核心市场需求下滑，公司市场占有率降低。研发项目周期较长，研发投入较大，新产品进入市场开拓期，未能形成稳定的大规模销售，导致整体销售上升缓慢。3、政策风险 国家颁布了诸如智能电网十三五规划等一系列国家电网建设的政策法规。国家对智能电网相关政策，影响对电网建设的投入，牵系着公司所处的电力监测行业发展及走向，公司产品研发、技术更新及资质等需参考并依据国家及地方政策及时进行调整，否则容易影响项目的推进、销售的增长。4、产品开发风险 公司现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因开发周期长、优化效率较低，容易导致产品竞争力下降。公司对输电线路在线监测等新产品投入较多，包括研发和资质的获取，在报告期内未达成大规模销售势态。5、应收账款坏账风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收票据与应收账款账面价值为 1,600.33 万元，占期末资产总额的 43.46%。公司与大部分深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 6 客户合作时间较久，规模一般都较大、实力较强，报告期内销售回款情况总体良好。虽然公司建立了较为完善的客户信用管理体系，但若客户经营出现不稳定因素，导致信用降低、支付困难等情形，仍可能产生一定的坏账损失，对经营业绩和财务状况造成不利影响。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。6、净利润持续为负，现金流恶化的风险 报告期内，公司营业收入同比大幅增长，业绩表现良好，但净利润持续为负，盈利状况与投资者预期仍存在差距。公司的重大项目账期过长、库存压力较大，回款效率不高，有可能导致公司现金流紧张，对公司的业务开展、产品研发投入造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市爱科赛科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Excesys Tech Co.,Ltd.证券简称 爱科赛 证券代码 832062 法定代表人 袁诚文 办公地址 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 钟玲 职务 董事会秘书 电话 0755-26895986 传真 0755-26680855 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区清华信息港科研楼 710 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 19 日 挂牌时间 2015 年 3 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）主要产品与服务项目 动力设备及环境集中监控系统、智能化变电站监测系统、系列 SF6智能监控系统、智能环境监测系统、智能新风节能系统、变电站综合保护监控系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）49,022,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁诚文 实际控制人及其一致行动人 袁诚文、瞿学萍 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007691639413 否 注册地址 深圳市南山区科丰路二号特发信息港大厦 E 栋四楼东一号 否 注册资本（元）49,022,100.00 是 2018 年 1 月 10 日完成工商变更登记，公司注册资本增加至 4,902.21 万元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座光大银行办公楼 14-18 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄志恒、章天赐 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019 年 2 月 25 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，对武汉市承沣智能科技有限公司（以下称“承沣智能”）股东万先平、夏伟、夏既英以合计 3.00 元的交易价格受让其全部股权，该交易完成后，公司将持有承沣智能 100%股权。承沣智能注册资本为 3,500.00 万元人民币,已实缴出资 10.00万元。此次股权变更的工商登记手续正在进行中。详见公司于 2019 年 2 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（http:/）上披露的第二届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2019-001）、收购股权公告（公告编号：2019-002）。2019 年 3 月 26 日，公司的控股子公司兰石科技因经营需要进行了法定代表人及公司股东的变更。兰石科技法定代表人变更为钟玲，原股东李晓凯、王涛以 0 元的交易价格转让其全部持股给张世武，此次股权变更后公司仍持有兰石科技 51.00%股份，张世武持有兰石科技 49.00%股份。同日，上述事项已经完成工商变更登记。详见公司于 2019 年 2 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（http:/）上披露的关于控股子公司完成工商变更登记的公告（公告编号：2019-003）。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 38,461,415.17 35,152,645.42 9.41%毛利率%25.69 37.97-归属于挂牌公司股东的净利润-3,947,552.74-15,625,060.24 74.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,822,034.43-16,420,535.43 70.63%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-22.53-626.11-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-27.52-657.98-基本每股收益-0.08-0.65 87.69%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 36,825,284.95 64,651,466.22-43.04%负债总计 21,262,658.95 45,150,122.85-52.91%归属于挂牌公司股东的净资产 15,546,822.81 19,494,375.55-20.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.32 0.81-60.49%资产负债率%（母公司）51.46 66.97-资产负债率%（合并）57.74 69.84-流动比率 1.68 1.41-利息保障倍数-29.14-35.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,316,518.69-3,979,806.73 158.21%应收账款周转率 2.01 1.50-存货周转率 7.42 9.28-深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-43.04 90.01-营业收入增长率%9.41 68.87-净利润增长率%74.79 1.02-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 49,022,100 49,022,100-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,026,016.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,707.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,028,723.821,028,723.82 所得税影响数 154,459.49 少数股东权益影响额（税后）-217.36 非经常性非经常性损益净额损益净额 874,481.69874,481.69 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以自主研发为主进行电力、电子监测领域产品的研制及销售，为电网公司、地铁公司以及中小型商业综合体等提供电力信息系统集成服务，根据不同客户的需求制定产品开发方案，满足客户多样化需求。公司的主要产品有 iTAMS 智能化变电站辅助系统综合监控平台、iTSMS 智能化变电站综合监控管理系统、PCMC-I/II/III 型系列 SF6 气体及分解物智能监控系统、PEMS 数据中心动力设备与环境集中监控整体解决方案、变电站综合保护监控系统以及智能新风节能系统等在线监测类产品。同时依靠技术力量为电力二次设备提供巡检维修等技术服务。公司以不断优化的产品及服务维持大客户长期稳定的合作关系，并通过存量客户价值的挖掘及积极拓展客户渠道，扩大收入规模。公司将发挥自身研发能力和技术优势，深挖行业应用，以市场需求为导向，以客户为中心，力求研发贴近客户需求、标准化与定制化相结合的产品。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露之日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的各项经济指标有所改善，本期实现营业收入 38,461,415.17 元；较上年同期35,152,645.42 元增长 9.41%，本期净利润为-3,938,717.37 元，较上年同期-15,622,070.69 元增长74.79%；但仍呈现亏损局面。1、经营情况（1）报告期内营业收入较上年度增长 9.41%，净利润同比增长 74.79%。公司通过积极开展多渠道 销售模式以及拓展行业外市场，在销售业绩方面取得了一定成效。公司不断加强销售队伍建设，制定销售激励制度，完善销售策略，整合同业资源，开拓国网外的中低压电力市场。（2）公司总资产 36,825,284.95 元，较上年度下降 43.04%。报告期内，公司积极清偿借款，有效深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 12 降低负债率，公司资产负债率为 57.74%，较上年度下降。（3）受本期国内基础建设的增速放缓以及经济环境较低迷的大环境影响，报告期内公司采取较为稳健的经营策略，虽未大力拓展电网市场，但通过变电站综合保护监控系统进入商业体电力市场成效显著。随着公司销售团队深入商业体配电监控市场，销售费用较上年度有所增加。2、研发情况 报告期内，公司进一步优化产品结构，一方面提高自主创新能力以及加速对原有产品的改良或升级换代，另一方面不断加强与同行合作研发，力求加快新产品上市速度。公司在 2018 年成功研发并申请了 3 项实用新型专利技术：1、电缆沟多功能一体化监测系统；2、室内温湿度自动控制系统；3、多功能电缆沟盖板。公司新研发技术多功能电缆沟盖板，该技术的论文更是被世界著名科技文献检索系统 EI、ISTP双收录。综上，本期内公司积极经营、开拓创新，基本完成经营计划。(二二)行业情况行业情况 根据国家电网指定的智能电网发展规划，2016-2020 年是引领提升阶段，将全面建成统一的坚强智能电网，技术和装备达到国际先进水平。届时，电网优化配置资源能力将大幅提升。到 2020 年，可全面建成统一的“坚强智能电网”。根据各地区社会经济发展情况不同，电力工业发展现状差异明显，其智能电网建设的特点和方向有所不同。各地区基于其发展条件、技术基础和应用需求，在推动智能电网发展的部署上各有侧重。国内市场主要为国网集中招标采购，市场化程度较高，市场竞争愈趋激烈。报告期内，国家的经济增速放缓也影响了电力行业智能电网建设的速度及放量。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 12,045,944.54 32.71%34,299,073.35 53.05%-64.88%应收票据与应收账款 16,003,341.35 43.46%22,214,281.99 34.36%-27.96%存货 4,223,068.31 11.47%3,484,976.17 5.39%21.18%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 176,720.91 0.48%181,272.32 0.28%-2.51%在建工程-短期借款-4,100,000.00 6.34%-100.00%长期借款-预付款项 666,751.71 1.81%184,911.44 0.29%260.58%深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 13 其他应收款 1,221,473.09 3.32%1,479,055.85 2.29%-17.42%其他流动资产 4,643.90 0.01%4,302.68 0.01%7.93%无形资产 2,394,306.30 6.50%2,651,709.44 4.10%-9.71%长期待摊费用 89,034.84 0.24%151,882.98 0.23%-41.38%应交税费 2,023,284.80 5.49%2,684,586.76 4.15%-24.63%应付票据及应付账款 13,718,979.90 37.25%12,954,951.63 20.04%5.90%预收款项 2,443,152.28 6.63%2,181,623.70 3.37%11.99%应付职工薪酬 971,217.58 2.64%617,644.54 0.96%57.25%其他应付款 1,161,899.36 3.16%21,309,199.15 32.96%-94.55%预计负债 739,363.08 2.01%1,068,783.72 1.65%-30.82%递延收益 204,761.95 0.56%233,333.35 0.36%-12.24%未分配利润-36,423,072.67-98.91%-32,475,519.93-50.23%-12.16%归属于母公司所有者权益合计 15,546,822.81 42.22%19,494,375.55 30.15%-20.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金：较期初减少 2,225.31 万元，下降幅度 64.88%，主要原因系公司报告期内偿还袁诚文借款 1,010 万元、偿还徐城借款 950 万元，偿还招商银行借款 410 万元。二、短期借款：较期初减少 410 万元，下降幅度 100%，主要原因系公司报告期内偿还完招商银行短期借款。三、预付款项：较期初增加 48.18 万元，增长了 260.58%，主要原因系公司报告期内采购预付款增加。四、长期待摊费用：较期初减少 6.28 万元，下降幅度 41.38%，主要原因系公司报告期内摊销装修费用。五、应付职工薪酬：较期初增加 35.36 万元，增长了 57.25%，主要原因系公司报告期内计提了电气元器件业务员工绩效。六、其他应付款：较期初减少 2,014.73 万元，下降幅度 94.55%，主要原因系公司报告期内已偿还袁诚文借款 1,010 万元、偿还徐城借款 950 万元。七、预计负债：较期初减少 32.94 万元，下降幅度 30.82%，主要原因系本期末在质保期内的合同收入额减少，按照质保期内的合同收入额和质保费计提比例核算的预计负债减少。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 38,461,415.17-35,152,645.42-9.41%营业成本 28,580,956.66 74.31%21,804,609.22 62.03%31.08%毛利率%25.69-37.97-管理费用 4,276,947.98 11.12%3,686,006.90 10.49%16.03%深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 14 研发费用 4,309,620.90 11.21%4,112,955.57 11.70%4.78%销售费用 4,336,883.85 11.28%2,679,498.81 7.62%61.85%财务费用 99,307.58 0.26%409,005.16 1.16%-75.72%资产减值损失 1,627,319.42 4.23%17,953,492.76 51.07%-90.94%其他收益 1,026,016.69 2.67%36,939.84 0.11%2,677.53%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-3,938,721.00-10.24%-15,612,237.75-44.41%74.77%营业外收入 3,207.13 0.01%19,517.19 0.06%-83.57%营业外支出 500.00 0.01%27,142.14 0.08%-98.16%净利润-3,938,717.37-10.24%-15,622,070.69-44.44%74.79%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业成本：较上年同期增加 677.63 万元，同比增长 31.08%，主要原因系公司报告期内毛利率下降，由此导致营业成本增加。毛利率下降主要是由于公司报告期内产品销售结构发生变化，电气元器件产品在报告期销售比重由上年同期 36.30%上升到本期 68.69%，而上年同期和本期电气元器件产品毛利率低于公司整体毛利率。二、销售费用：较上年同期增加 165.74 万元，同比增长 61.85%，主要原因系公司报告期内营业收入增加，销售费用也增加，同时，公司为了拓展后期业务，投标活动、业务洽谈活动增加，差旅支出、招待支出相应也增加。三、财务费用：较上年同期减少 30.97 万元，同比下降 75.72%，主要原因系公司报告期内已偿还完借款，利息支出减少。四、资产减值损失：较上年同期减少 1,632.62 万元，同比下降 90.94%，主要原因系公司报告期内应收账款计提坏账准备金额较上年同期减少。五、其他收益：较上年同期增加 98.91 万元，同比增长 2,677.53%，主要原因系公司报告期内收到即征即退的增值税 55.40 万元，收到深圳市科技创新委员会企业研究开发资助资金拨款 33.20 万元。六、营业利润：较上年同期增加 1,167.35 万元，同比增长 74.77%，主要原因系上年同期计提的资产减值损失金额较大，同时本期毛利率下降。七、营业外收入：较上年同期减少 1.63 万元，同比下降 83.57%，主要原因系公司上年同期收到三代税款返还手续费。八、营业外支出：较上年同期减少 2.66 万元，同比下降 98.16%，主要原因系公司上年同期发生银行借款逾期罚息。九、净利润：较上年同期增加 1,168.34 万元，同期增长 74.79%，主要原因系上年同期计提的资产减值损失金额较大，同时本期毛利率下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 38,461,415.17 35,152,645.42 9.41%其他业务收入-深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 15 主营业务成本 28,580,956.66 21,804,609.22 31.08%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电气元器件 26,419,527.17 68.69 12,761,991.56 36.30 在线监测系统（含 SF6）4,281,465.14 11.13 3,895,728.67 11.08 辅助系统 4,114,503.66 10.70 10,283,827.28 29.25 其他 2,558,539.05 6.65 1,209,410.76 3.45 工程技术服务 493,155.56 1.28 624,478.94 1.78 软件 441,865.62 1.15 3,717,948.71 10.58 图像系统 152,358.97 0.40 2,659,259.50 7.56 合合 计计 38,461,415.1738,461,415.17 100.00100.00 35,152,645.4235,152,645.42 100.00100.00 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：一、电气元器件：本期较上年同期增长 107.02%，占营业收入比重由上年同期的 36.30%上升到本期68.69%，主要原因系本期大力拓展电气元器件业务。二、辅助系统：本期较上年同期减少 59.99%，占营业收入比重由上年同期的 29.25%下降到本期10.70%，主要原因系本期辅助系统产品市场占有率较上年同期降低所致。三、其他：本期较上年同期增长 111.55%，占营业收入比重由上年同期的 3.45%上升到本期 6.65%，主要原因系本期西安电子销售电脑等较上年同期增加。四、软件：本期较上年同期减少 88.12%，占营业收入比重由上年同期的 10.58%下降到本期 1.15%，主要原因系本期纯软件销售较上年同期减少。五、图像系统：本期较上年同期减少 94.27%，占营业收入比重由上年同期的 7.56%下降到本期 0.40%，主要原因系本期图像系统产品市场占有率较上年同期降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏大全长江电器股份有限公司 3,129,309.22 8.14%否 2 国网上海市电力公司 2,936,107.91 7.63%否 3 中国移动通信集团河南有限公司 2,205,000.00 5.73%否 4 深圳天安云谷投资发展有限公司 1,993,775.60 5.18%否 5 西安曲江圣源文化科技有限公司 1,844,625.86 4.80%否 合计合计 12,108,818.5912,108,818.59 31.48%31.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 16 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 ABB（中国）有限公司上海分公司 8,986,174.15 31.29%否 2 南京国电南自电网自动化有限公司 5,659,812.30 19.71%否 3 汕头市盈照开关有限公司 3,154,739.82 10.99%否 4 河南信安世纪科技有限公司 2,138,850.00 7.45%否 5 深圳市嘉瑞美电力实业有限公司 1,739,820.43 6.06%否 合计合计 21,679,396.7021,679,396.70 75.75.5050%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,316,518.69-3,979,806.73 158.21%投资活动产生的现金流量净额-126,713.83-199,625.01 36.52%筹资活动产生的现金流量净额-24,472,677.26 37,849,168.68-164.66%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 158.21%，主要原因系本期收入增加，收到的货款增加，同时，本期收回前期货款。二、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.52%，主要原因系本期购入的固定资产较上期减少。三、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 164.66%，主要原因系本期偿还袁诚文借款 1,010万元、偿还徐城借款 950 万元、偿还银行借款 410 万元，同时上年同期收到 3000 万元定向募集资金款项。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 深圳市爱科赛电气有限公司注册资本 300.00 万元，截止报告期末公司持有深圳市爱科赛电气有限公司 100%股权。2016 年 5 月 24 日，经公司第一届董事会 2016 年四次临时会议审议通过，公司与曾一、江治贤、候占芳共同出资设立控股子公司西安爱科赛电子科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，公司认缴出资金额为 255.00 万元，持股比例 51.00%。2017 年 4 月 17 日，经公司第一届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过，公司与李晓凯、王涛共同出资设立控股子公司杭州兰石科技有限公司，注册资本为 500.00 万元，公司认缴出资金额为 255.00万元，持股比例 51.00%。2019 年 3 月 26 日，李晓凯、王涛将其全部持股转让给张世武，兰石科技股权结构变更为公司持股 51.00%，张世武持股 49.00%。截止报告期末，公司对西安电子及兰石科技未实际出资。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营、照章纳税、环保生产，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年，公司在外围普遍低增长基调下，努力挖掘智能电力业务及与公司产品相关的行业以增长动力。公司积极推进医院、地铁、房地产及铁路等行业所涉及的监测类业务，深入乡、县电力系统提供智能电力监测系统定制解决方案。公司发展方向明确，产品研发进度良好。公司业务持续、有序地开展。2019 年 1 月 1 日至本报告披露之日，公司已签署并正在执行的合同金额逾 890 万，发展势态良好。公司的现金流状况良好，内部治理完善。同时，公司仍在积极处理坏账及推进回款工作。公司人员流动正常，工作精神面貌积极。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业风险 电力行业作为国民经济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济情况联系密切。电力相关设备行业的外部需求、尤其是电网建设、电网改造等受电力投资的影响重大。电力投入下降，将导致电力行业下属的电力监测行业发展速度放缓，给行业发展带来不确定性，且影响业内企业的发展。应对措施：针对电力行业投资的具体变化特点，结合公司实际情况，公司在报告期内实现为同行业提供监测系统及设备的同时也为各种商业体电力设备护航，以智能化监测及绿色节能为技术核心，积极拓展多领域市场的市场战略方向，提高公司的抗风险能力。2、市场风险 电力监测行业内企业竞争主要体现为技术竞争，业内企业将面临行业竞争程度加剧风险。市场过于集中，核心市场需求下滑，公司市场占有率降低。研发项目周期较长，研发投入较大，新产品进入市场深圳市爱科赛科技股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-007 18 开拓期，未能形成稳定的大规模销售，导致整体销售上升缓慢。应对措施：针对报告期内存在的市场风险，公司将通过优化产品解决方案、通过整合资源加快新产品开发及研制、拓宽销售合作渠道等手段积极营造市场空间。3、政策风险 国家颁布了诸如智能电网十三五规划等一系列国家电网建设的政策法规。国家对智能电网相关政策，影响对电网建设的投入，牵系着公司所处的电力监测行业发展及走向，公司产品研发、技术更新及资质等需参考并依据国家及地方政策及时进行调整，否则容易影响项目的推进、销售的增长。应对措施：针对可能出现的政策风险，公司以电力行业为核心，围绕智能化监测方向，积极拓展多领域市场的市场战略方向，提高公司的抗风险能力。4、产品开发风险 公司现有核心产品变电站辅助系统监控平台产品因开发周期长、优化效率较低，容易导致产品竞争力下降。公司对输电线路在