832082_2018_聚祥股份_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-004 证券代码：832082 证券简称：聚祥股份 主办券商：中泰证券 2018 年度报告 聚祥股份 NEEQ:832082 山东聚祥机械股份有限公司（Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.）山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司举办了第五届砖瓦生产新技术、新装备推介会。新老客户 150 余家走进公司深入了解聚祥股份发展历程、产品生产线现场，听取知名专家、教授级高工解读行业最新政策。2018 年 7 月，山东建筑大学先进设计理论与建筑机械研究所王晓伟教授和机器人技术与智能系统研究所王涛教授来公司指导工作并签署科研合作协议。山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .3 3 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .5 5 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 .1515 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1616 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .1919 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2020 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东聚祥机械股份有限公司 公司章程 指 山东聚祥机械股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东聚祥机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东聚祥机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东聚祥机械股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庞守恩、主管会计工作负责人徐蕊及会计机构负责人（会计主管人员）徐蕊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 由于公司主要产品技术含量高，技术人员除需具备相关专业知识外，还具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要，一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对公司营业收入和营业成本都会带来较大的影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。环保政策风险 报告期内，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的京、津、冀及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，大部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 3 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东聚祥机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Juxiang Machinery Co.,Ltd.证券简称 聚祥股份 证券代码 832082 法定代表人 庞守恩 办公地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘洪建 职务 董事会秘书、董事 电话 0530-8215144 传真 0530-6136966 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南；274900 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-建筑材料生产专用机械制造（C3515）主要产品与服务项目 砖机设备制造、销售及窑炉建造服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）23,280,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 庞守恩 实际控制人及其一致行动人 庞守恩、开祥龙、开祥国、王保立 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 4 统一社会信用代码 91371700169121908R 否 注册地址 山东省菏泽市巨野县城彭泽路西段路南 否 注册资本（元）23,280,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经十路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 路全明、刘磊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,754,565.78 37,986,242.98 15.19%毛利率%33.34%32.48%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,630,708.10 5,904,898.87-4.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,564,153.71 5,484,876.30 1.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.32%15.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.15%14.7%-基本每股收益 0.24 0.25-4.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 52,437,836.37 46,428,382.82 12.94%负债总计 12,305,032.99 7,109,398.25 73.08%归属于挂牌公司股东的净资产 40,132,803.38 39,318,984.57 2.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.72 1.69 1.78%资产负债率%（母公司）22.82%14.07%-资产负债率%（合并）23.47%15.31%-流动比率 4.58 6.13-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 738,023.17 2,321,462.30-68.21%应收账款周转率 12.82 16.55-存货周转率 1.42 1.54-山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 6 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%12.94%3.40%-营业收入增长率%15.19%3.14%-净利润增长率%-4.64%-13.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 23,280,000 23,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）90,435.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,135.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 78,299.28 所得税影响数 11,744.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 66,554.39 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 730,491.10 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 7 应收票据及应收账款 730,491.10 固定资产 5,608,126.60 固定资产清理 固定资产 5,608,126.60 应付票据 500,000.00 应付账款 1,092,116.24 应付票据及应付账款 1,592,116.24 管理费用 4,099,695.21 管理费用 2,123,320.17 研发费用 1,976,375.04 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专用设备制造领域的新型墙材全自动装备生产商和新型节能、环保隧道窑建设服务商。公司拥有省级企业技术中心这一创新平台，研发创新能力不断增强，授权专利达到 28 个，产品不断转型升级，自动化、智能化程度进一步提高，为新型墙材生产商提供优质、高效、节能的全自动化装备和建设服务。公司再次被认定为国家级高新技术企业和中国砖瓦节能设备定点企业，彰显了公司的实力，奠定了公司在行业的地位。公司通过参与招标，国际、国内专业展会，新产品新技术推介会等市场化模式，借助“一带一路”战略，开拓国际、国内两个市场。收入来源主要是砖瓦设备销售收入和窑炉建造服务收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期末至本报告出具日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照预定经营计划和目标组织生产和经营，全年实现销售收入 4,375.46 万元，同比去年增长 15.19%，实现净利润 563.07 万元，同比去年降低 4.64%，公司总资产 5,243.78 万元，同比去年增加 12.94%。1、销售方面：2018 年公司实现销售收入 4,375.46 万元，比去年同期增长 15.19%，报告期内，环保政策对公司经营带来了一定影响，公司通过及时调整市场布局，开发符合环保政策的新产品、新设备，实行个性化定制服务，提高了市场占有率，化解了环保因素带来的风险。公司依托“一带一路”战略，山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 9 自动化装备通过转口贸易出口老挝，逐步向国际化贸易迈进。2、科技研发方面：进一步加大科技研发投入，科技项目立项 16 项，申请国家专利 6 项，获得授权专利 3 项，提升了公司研发水平和创新能力，提高了市场竞争力，加强与院校和科研机构的合作，年度内同山东建筑大学合作共同承担了山东省重大研发计划“面向墙材制造流程工业的智能协同控制和优化关键技术”项目，开展墙材装备智能化控制技术的开发，为今后企业发展奠定了基础。3、售后服务方面：在全国开通 24 小时免费服务电话，随叫随到，为用户提供周到、及时、快捷、便利的优质服务。客户满意度较高，提升了公司形象，扩大了市场。报告期内公司主营业务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 国家发布了“新型墙材推广应用行动方案”和关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见，提供了墙材行业今后的发展方向，加快推进墙材工业智能训造成套设备的创新发展和产业化，以信息技术水平及关键智能制造装备的开发训造水平。重点推进自动化成套装备、工业机器人、智能传感器、自动控训系统、智能仪器仪表、在线检测设备等研发及示范应用，深化智能感知、知识挖掘、工艺分析、在线仿真、人工智能等技术集成，促进墙材生产向数学化、信息化、自动化、智能化、绿色化发展，推动建材工业转型升级，提高建材工业装备智能化水平。公司的发展战略完全符合行业的发展方向，通过产学研用相结合，从技术提升和科技研发都围绕提升墙材生产过程自动化水平，加快自动化改造，开发推广电子计量精准控训配料和自动化控制挤出成型，烘干焙烧系统，实现高精度切坯、翻坯、码卸坯、包装仓储等环节自动化、机器人化，通过延伸服务链条，融入“一带一路”战略，进一步做大做强聚祥品牌。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 11,773,208.85 22.45%16,911,911.68 36.43%-30.39%应收票据与应收账款 5,706,357.21 10.88%730,491.10 1.57%681.17%存货 22,991,183.61 43.84%18,037,700.00 38.85%27.46%投资性房地产 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 10 长期股权投资 固定资产 4,754,772.27 9.07%5,608,126.60 12.08%-15.22%在建工程 短期借款 长期借款 应付票据及应付账款 641,036.64 1.22%1,592,116.24 3.43%-59.74%预收款项 7,318,900.00 13.96%3,675,080.00 7.92%99.15%资产总计 52,437,836.37-46,428,382.82-12.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期比上年同期降低 30.39%，主要原因是本期现金红利分派及预付账款增加所致。2、应收票据与应收账款：本期比上年同期增长 681.17%，主要原因是报告期新增应收山东恒聚新型建材股份有限公司货款 496.32 万元未收回。3、应付票据及应付账款：本期比上年同期降低 59.74%，主要原因是本期以采购预付方式结算的业务订单增加，造成应付账款的降低。4、预收款项：本期比上年同期增长 99.15%，主要原因是本期业务订单增加，尚未交付货物的情况增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,754,565.78-37,986,242.98-15.19%营业成本 29,164,822.35 66.66%25,649,990.03 67.52%13.70%毛利率%33.34%-32.48%-管理费用 2,354,633.13 5.38%2,123,320.17 5.59%10.89%研发费用 2,752,474.70 6.29%1,976,375.04 5.20%39.27%销售费用 2,210,971.28 5.05%2,059,934.02 5.42%7.33%财务费用-26,609.92-0.06%-35,573.06-0.09%-资产减值损失 613,325.69 1.40%-727,176.17-1.91%-其他收益 90,435.20 0.21%464,144.20 1.22%-80.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 11 营业利润 6,239,258.39 14.26%6,878,624.61 18.11%-9.29%营业外收入-50,000 0.13%-营业外支出 12,135.92 0.03%20,000 0.05%-39.32%净利润 5,630,708.10 12.87%5,904,898.87 15.54%-4.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期比上年同期增长 15.19%，主要原因是在行业快速发展的市场环境下，公司以自身的技术优势和市场知名度，加大对销售渠道的投入，实现了营业收入的增长。2、营业成本：本期比上年同期增长 13.70%，主要原因是随着公司营业收入的增加，营业成本相应增加。毛利率 33.34%较上年同期增加 0.87 个百分点，基本持平。3、管理费用：本期比上年同期增长 10.89%，主要原因是：（1）职工薪酬比上年同期增加了 191,942.71元，主要系公司为吸引人才提高整体薪资水平。（2）招待费比上年同期减少了 12,291.47 元，主要系公司加强内部管理，减少不必要的支出。4、研发费用：本期比上年同期增长 39.27%，主要原因是受市场需求，公司加大了研发投入。5、其他收益：本期比上年同期降低 80.52%，主要原因是上年同期收到研发开发补助和养老补助所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,450,543.28 36,606,370.68 13.23%其他业务收入 2,304,022.50 1,379,872.30 66.97%主营业务成本 27,626,165.83 25,041,277.75 10.32%其他业务成本 1,538,656.52 608,712.28 152.77%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主 机 16,350,368.40 37.37%20,540,170.90 54.07%辅 机 19,403,798.25 44.35%10,833,055.57 28.52%建筑服务 5,565,506.31 12.72%5,233,144.21 13.78%配件、原材料 2,434,892.82 5.56%1,379,872.30 3.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，主机 16,350,368.40 元，占营业收入的 37.37%，比上年同期降低 16.70 个百分点，辅机山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 12 19,403,798.25 元，占营业收入的 44.35%，比上年同期增长 15.83 个百分点，主要原因：山东恒聚新型建材股份有限公司等客户往年已采购主机，本期执行往年合同与之配套的辅机；以及公司加大研发投入，研发项目共 16 项，其中辅机产品 12 项，主机形成收入 1 项、辅机形成收入 10 项，辅机新产品收入增加，从而导致本期与上年同期收入构成出现变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东恒聚新型建材股份有限公司 4,335,155.17 9.91%否 2 景洪红星航贸有限责任公司 2,375,213.68 5.43%否 3 兴化市安泰砖瓦厂 2,227,586.21 5.09%否 4 定襄县于家庄砖厂 2,051,724.16 4.69%否 5 大同市新荣区晟誉新型环保材料厂 1,635,172.40 3.74%否 合计合计 12,624,851.62 28.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 青岛向荣自控工程技术有限公司 2,090,000.00 6.95%否 2 山东柳杭减速机有限公司 1,774,000.00 5.90%否 3 泰安恒基伟业钢铁有限公司 1,770,921.30 5.89%否 4 嘉祥友盛商贸有限公司 1,534,839.10 5.1%否 5 淄博鲁宸机械有限公司 1,344,900.00 4.47%否 合计合计 8,514,660.40 28.31%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 738,023.17 2,321,462.30-68.21%投资活动产生的现金流量净额-371,526.00 3,474,559.76-110.69%筹资活动产生的现金流量净额-5,005,200.00-2,793,600.00-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额 73.80 万元，较上年同期减少 158.34 万元，主要原因是公司业务收入增长致原材料采购支出增加使购买商品、接受劳务支付的现金增加 227.88 万元。报告期内公司实现净利润 563.07 万元，经营活动产生的现金流量净额 73.80 万元，存在较大差异，主要原因：（1）主要因山东恒聚新型建材股份有限公司货款 496.32 万元尚未收回等原因导致经营性应收项目增加 605.77 万元；（2）因原材料价格上涨导致原材料采购支出增加使存货增加 495.35 万元；（3）山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 13 由于本期业务订单增加，尚未交付货物的情况增加预收账款余额增加等原因使经营性应付项目增加465.99 万元。投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动现金流出37.15万元，主要为预付购车款，较上年同期减少流入384.61万元，主要去年收回山东恒聚新型建材股份有限公司股权转让余款380万元。筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动现金流出 500.52 万元，为根据股东大会决议向股东支付现金股利所致，较上年同期增加现金分红流出 221.16 万元，主要报告期现金分红较上年同期增加221.16 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司有 1 家全资子公司，其基本情况如下：子公司名称 成立时间 注册资本 持股比例 取得方式 山东省聚祥窑炉有限公司 2008-8-8 300.00 万元 100.00%投资设立 其主营业务为工业窑炉砌筑、窑炉设备及配件生产销售、窑炉技术咨询服务。主要财务数据如下：单位：元 总资产 净资产 营业收入 净利润 5,742,197.03 4,890,943.44 5,565,506.31 615,397.72 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1、本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2、财政部于 2017 年度颁布了 企业会计准则解释第 9 号关于权益法下投资净损失的会计处理企业会计准则解释第 10 号关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法企业会计准则解释第 11 号关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法及企业会计准则解释第 12 号关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 14 会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极履行社会责任、服务社会，讲信誉、重合同，诚信经营，在维护好自身利益的同时，还维护好供应商，消费者的合法权益。在内部建立健全职代会制度，依法开展厂务公开，维护职工合法权益；积极响应脱贫攻坚战略，继续帮扶巨野县凤凰街道办事处东刘庄村，安排困难家庭子女到公司就业，做好结对帮扶活动，春节走访慰问困难群众；贯彻环境保护和绿色发展理念，积极开发气代煤隧道窑技术和节能环保设备，促进企业科学发展和可持续发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了比较稳定的生产模式、销售模式、研发模式、服务模式、盈利模式等管理体系，综合优势突显，所选择的经营模式符合行业特点且与公司自身发展阶段相适应，在行业中具备了非常强的竞争力，具备了符合产业特点的可持续发展能力。本年度，公司经营状况良好，实现营业收入 4,375.46 万元，较 2017 年度增长 15.19%，实现净利润563.07 万元，具有较强的盈利能力。资产负债率为 23.47%，流动比率为 4.58，偿债能力较强。经营活动产生的现金净流量 73.80 万元，报告期末货币资金余额 1,177.32 万元，公司资金较为充足，能够满足公司发展的需要。公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）人才流失的风险 由于公司从事的主要业务技术含量较高，除需具备相关专业知识外，还须具备多年的行业实践经验。因此，研发和技术服务人员对于公司尤为重要。一旦出现关键技术人员的流失，将会对公司业务造成较大影响。山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 15 应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，在实行人性化管理，积极引进相关人才的同时，注重人才培养，致力于创造优良的工作环境和提供较好的薪酬待遇，重点培育核心技术人才，吸引优秀人才。继续加大同大专院校、科研机构的产学研技术和人才合作，同时，完善各项培训管理制度，建立人才激励政策，重奖技术创新和发明，进一步加强技术梯队建设，降低因人才流失带来的风险。（二）原材料价格波动风险 钢材是公司主要生产原材料，在业务成本占比最大，钢材价格变动将引起公司产品销售价格、销售成本、毛利以及所需周转资金的变动。因此原材料价格波动对本公司营业收入和营业成本都会带来较大影响，原材料价格大幅波动加大了公司成本管理的难度，若风险控制能力不强，将对经营带来一定风险。应对措施：公司研发新产品，提高新产品的利润空间；在保证产品质量的前提下，提高原材料的利用率，通过技术改造，开展技能大赛，提高员工的操作技能，调动员工的积极性和创造性，从而提高生产效率，科学合理配置人力资源。通过以上措施达到创新、节能、高效的目的，弥补由原材料上涨带来的利润损失。（三）环保政策风险 自去年以来，国家发布较为严厉的环保综合治理政策，整个行业受到一定影响，特别是公司客户比较集中的晋、津、冀及周边地区影响更大。受环保治理政策的制约，部分客户停产、停建，给公司经营带来一定的风险。应对措施：公司认真执行国家环保治理政策，及时调整经营战略和重点市场布局。改造隧道窑燃料类型，开发设计建造符合国家环保政策的燃气隧道窑。加快创新步伐，开发新产品，进一步满足个性化定制需要，生产向数学化、信息化、自动化、智能化、绿色化发展，通过新技术、新装备搞好废气治理，实现达标排放。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 16 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 2014 年 9 月 15 日，公司控股股东、实际控制人及董监高人员出具避免同业竞争的承诺函及关于避免资金占用的承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高人员均没有违背上述承诺。第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,725,839 33.19%-68,229 7,657,610 32.89%其中：控股股东、实际控制人 3,000,149 12.89%0 3,000,149 12.89%山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 17 董事、监事、高管 5,184,715 22.27%22,742 5,207,457 22.37%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 15,554,161 66.81%68,229 15,622,390 67.11%其中：控股股东、实际控制人 9,000,448 38.66%0 9,000,448 38.66%董事、监事、高管 15,554,161 66.81%68,229 15,622,390 67.11%核心员工 总股本总股本 23,280,000-0 23,280,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 庞守恩 12,000,597 0 12,000,597 51.55%9,000,448 3,000,149 2 开祥聚 1,954,615 20,000.00 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 3 开祥国 1,954,615 20,000.00 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 4 王保立 1,954,615 20,000.00 1,974,615 8.48%1,480,962 493,653 5 开祥龙 1,954,615 20,000.00 1,974,615 8.48%1,974,615 合计合计 19,819,057 80,000.00 19,899,057 85.47%13,443,334 6,455,723 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：庞守恩是公司的控股股东、实际控制人，公司前五名股东中，开祥龙是庞守恩配偶的哥哥，开祥国是庞守恩配偶的弟弟，开祥龙是开祥国的哥哥，王保立是开祥国姐姐的配偶。除此之外，股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 截至报告期末，庞守恩持有公司 12,000,597 股，占总股本的 51.55%，并且担任公司董事长、总经理，能够对董事会的决策和公司经营活动产生重大影响，为公司的控股股东和实际控制人。庞守恩，男，1963 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居住权。大专学历。1978 年 8 月至 1992 年 7月，供职于巨野县农业机械厂，任技术科长职务；1992 年 8 月至 1997 年 12 月，供职于巨野县不锈钢餐具厂，任技术厂长职务；1998 年 1 月至 2014 年 8 月，供职于山东聚祥机械有限公司，任董事长兼总经山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 18 理职务；2014 年 9 月至今担任聚祥股份董事长、总经理，任期三年。2008 年 8 月至今，供职于山东省聚祥窑炉有限公司，任执行董事职务。2010 年 12 月-2014 年 6 月，供职于山东省凯麟环保设备股份有限公司，先后任董事长、副董事长职务。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。8.38%8.48%6.15%8.48%8.48%8.48%51.55%庞守恩 开祥聚 开祥龙 开祥国 谢红军等其他 6 名自然人 山东聚祥机械股份有限公司 山东省聚祥窑炉有限公司 100%王保立 开洪其 山东聚祥机械股份有限公司 2018 年年度报告 19 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元/股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税