831936_2018_联科生物_2018年年度报告[2019-012]_2020-04-23.pdf

1 2018 年度报告 联科生物 NEEQ:831936 杭州联科生物技术股份有限公司 MULTISCIENCES(LIANKE)BIOTECH,CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018年6月 联科生物通过ISO9001体系认证 2018 年 11 月联科生物与浙江万里学院生物与环境学院葛楚天团队成立战略实验室 2018 年 6 月联科生物自研产品淋巴细胞分离液获得第一类医疗器械生产备案证 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 报告期，本期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位，人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商 指 首创证券 审计报告 指 上会出具的审字（2019）第 2260 号及其后附的财务报表、附注。公司章程 指 杭州联科生物技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 监事会 指 杭州联科生物技术股份有限公司监事会 董事会 指 杭州联科生物技术股份有限公司董事会 股东大会 指 杭州联科生物技术股份有限公司股东大会 本公司、公司、联科生物 指 杭州联科生物技术股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋路红、主管会计工作负责人孙晓梅及会计机构负责人（会计主管人员）姜蓓蓓保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 公司主要为生物医药科研领域的广大生物科技工作者提供抗体、蛋白及基因检测试剂盒等相关产品及全方位配套实验方案，解决科研客户疑难实验和一站式采购问题。同时，公司还提供分子、蛋白和细胞类检测服务，为实验工作者提供专业的实验报告.由于公司主要客户群体为高校、医院、研究所、血液中心、疾病预防控制中心的诊断实验室等其他研究机构的研究人员，部分客户购买公司产品的经费主要来自学校或国家科研基金，虽然近年来国家大力支持生物医药的科研发展，公司在国家的有力的政策下逐年稳步发展，但如果国家对科研机构科研经费的相关支持政策发生改变，将直接影响公司的销售业绩。市场竞争风险 随着中国在生命科学研究领域的大力投入，目前国内生物制品行业市场竞争较激烈，国外优质生物制品企业起步较早、发展较成熟，其凭借良好的工业基础、高水平的科技和管理人员，已赢得品牌和客户资源，占据了主要地位。全球知名生物科技公司在中国市场的业绩全球所占比重快速增加，已经成为仅次于美国之外的全球第二大生物科技市场，中国市场的重要性日益增加。公司报告期内主营业务收入中虽然自主研发的产品最近两年都在以倍数级增长，但是要完全形成国产替代占领市场还有很大差距。随着国产品牌日益增多，国内生物制品业竞争的加剧，若公司不能尽快提高自主产品的生产规模、拓宽销售渠道、提高自主品牌的知名度，提高核心竞争力，销售的6 收入将很难支撑公司的高速发展。技术人员流失风险 公司发展至今自主研发团队规模逐步扩大，研发产品覆盖免疫学领域，如肿瘤、肥胖症、糖尿病、自身免疫、心血管疾病、炎症等。生物行业属于技术密集型行业，产品研发和技术创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。在不断的新品研发过程中，研发人员是公司的核心人才，若核心人才流失，对公司研发项目的推进，公司核心能力的进一步提升以及业务的进一步发展有重要影响。应收账款回收风险 2017 年和 2018 年，公司应收账款账面金额分别为11,371,955.10 元和 7,363,095.61 元，公司应收账款同比去年呈下降趋势。主要是因为销售额大幅下降带来应收账款同比例下降。2017 年-2018 年公司应收账款占销售收入比重从 18%下降至 17.70%,公司 2018 年全面实行市场、销售、客服铁三角模式前后台配合，并由后台管理账款，管理效果明显，总体回款率有所提升。但是由于下游客户的付款方式没有改变，客户主要是高校、医院的科研机构，且上述机构研究人员科研实验的经费均来源于学校或国家科研基金，同时经费的报销审核周期相比往年有逐步延长的趋势。此外，由于上述机构人员有一定的流动性，所以公司若不能加强对应收账款的控制和管理，形成坏账的风险依然存在。股权分散、无实际控制人的风险 公司目前股权结构相对分散，持有公司 5%以上股权的股东有：宋路红、茂天赛合伙企业、孙晓梅、魏永珍、廖晓华和谢严，其分别持有公司股权 21.43%、14.55%、9.53%、5.68%、5.55%、5.10%。股权的分散与制衡虽然有利于提高决策的科学性，但是亦会造成公司决策效率降低，在进行重大生产经营和投资等决策时，因决策延误错过业务发展的机遇，影响公司经营业绩。但是，自挂牌以来公司高管层稳定，严格按照公司法，公司章程相关规定召开三会，治理良好。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州联科生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 MultiSciences(Lianke)Biotech co.,Ltd 证券简称 联科生物 证券代码 831936 法定代表人 宋路红 办公地址 浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧信息产业园三期三号楼 13 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙晓梅 职务 董秘、财务总监、副总经理 电话 0571-28828602 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧信息产业园三期三号楼13 楼 310011 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 4 月 26 日 挂牌时间 2015 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C27 医药制造业-C2760 生物药品制造 主要产品与服务项目 研发、生产、销售教学、科研用实验试剂，如抗体、蛋白及基因检测试剂盒等相关产品并为生物医药科研领域的科技工作者提供一系列配套实验解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100738418753J 否 注册地址 浙江省杭州市拱墅区祥园路 108号 3 幢 13 楼 否 注册资本（元）11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 上会会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 卞永军 夏辉 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 3 月 22 日向公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2019 年 3 月 22 日起，公司主办券商由财通证券变更为首创证券。第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 41,428,562.52 62,901,457.28-34.14%毛利率%36.39%28.01%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,210,613.07-1,760,967.24-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,253,962.33-1,854,996.93-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.38%-8.17%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌-6.61%-8.63%-9 公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益-0.11-0.15-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,842,080.12 35,772,775.95-8.19%负债总计 14,474,314.46 16,194,397.22-10.62%归属于挂牌公司股东的净资产 18,367,765.66 19,578,378.73-6.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.78-6.18%资产负债率%（母公司）44.07%45.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.38 1.60-利息保障倍数-2.62-9.12-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,941,155.53-4,440,417.25-应收账款周转率 4.04 5.40-存货周转率 3.53 6.04-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.19%8.32%-营业收入增长率%-34.14%4.51%-净利润增长率%-215.22%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-10 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,991.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 57,790.46 非经常性损益合计非经常性损益合计 57,799.01 所得税影响数 14,449.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 43,349.26 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 11,371,955.10-应收票据及应收账款-11,371,955.10 应付账款 3,779,240.27-应付票据及应付账款-3,779,240.27 应付利息 14,090.08-其他应付款 258,632.41 272,722.49 管理费用 8,081,909.94 7,836,103.30 研发费用-245,806.64 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 11 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司归属于医药制造行业，主要从事研发、生产、销售教学、科研用生物制品，并提供全方位配套实验解决方案和相关检测服务，致力于为广大生物医药客户提供一站式服务。公司采取代理销售进口产品与研发生产自主产品相结合的模式，达到优势互补、客户资源共享，扩大国内外销售渠道从而实现利润。此外，公司在研发领域多年的沉淀，积累了一定的实验操作、样品处理等技巧，为客户量身定制产品开发和检测方案。公司采用直销和中间商相结合的销售模式，以产品销售为主导，结合配套检测服务，形成了持续性的盈利模式。公司主要客户群体为高校、医院、研究所、血液中心、疾病预防控制中心的诊断实验室等其他研究机构的研究人员。公司销售团队分布于浙江、上海、南 京、苏州、北京、广州、营销网络覆盖全国经济较发达地区。公司根据自身特点和市场需求状况，适时调整企业经营策略，加强互联网营销力度，建设公司国内、国际网站，向客户传达产品信息，网站与公司客服人员、技术人员直接对接，让客户在最短的时间内了解到最全面的产品，满足客户所有采购需求。在研发方面，公司加大自主产品的创新和更新，时刻跟踪最新科技，密切关注国外科研动态和新兴公司的发展，力争为中国用户引进并提供更多、更好、更新的技术和产品。报告期内，公司商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年实现销售收入 4142.86 万元，同比下降 34.14%。主要原因是公司调整了营销策略，缩减了部分代理产品销售，特别是与公司自主产品线有重叠的部分代理产品。把自主产品销售提升到主导地位加速实现全面国产替代，提高公司核心竞争力。随着销售总额的下降，毛利总额有所下降，但产品毛利率从去年的 28.01%上升至 36.39%，产品毛利率有较大幅度提升。表明公司的产品核心竞争力、产品盈利能力在提升，公司从代理产品销售转型至自主产品销售的战略已逐步在实现，目前正处于平稳过渡期。公司一直致力于开发自有产品，现已建成蛋白检测开发应用平台、分子检测开发平台，可提供 ELISA试剂盒、WESTERN BLOT 试剂盒、蛋白样本制备、细胞增殖等超 500 余种拥有自主知识产权的自主产品。截至报告期末，公司已获得六项国家发明专利。公司为客户在生命科学基础研究领域比如动物建模、样本采集与富集、基础分析、基因特异性分析、蛋白特异性分析提供了完整的产品链，提供产品的同时，13 我们还为客户提供了技术咨询、技术培训、讲座、设计实验方案以及检测服务工作提供检测报告，为客户提供一站式服务，满足客户的最终需求。报告期内，实现自有产品销售额 2723.09 余万元同比去年增长 289%。市场方面，公司目前已覆盖浙江、华东、华南、华北、华中，在北京、上海、广州、南京、苏州、杭州、温州等主要城市设有常驻办事机构。在云南、武汉、四川、成都、天津等城区我们推行经销商独家代理的模式进行市场覆盖。同时随着喀斯玛、锐进、国药等大型采购平台的推进，公司运用平台的力量大力推广品牌，服务客户千余家，已在行业内树立了老品牌的地位。(二二)行业情况行业情况 生物医药技术的发展与应用带来生物科学的进步，给人类的医疗、消费等生活方式带来全新的体验。在当今社会，人口老龄化、食品安全问题、能源资源短缺等问题日益突出，加快发展生物产业已迫在眉睫。全球生物医药技术发展迅速，根据 wind 数据库统计，目前在国际市场流通领域的生物制品种类，已经由数年前的 1 万多种增加到现在的 3 万多种。基于目前我国的生物基础试剂技术研发、产业的实际情况和我国生物科技发展趋势及科技战略发展的需要，从稳定我国生物医药技术和生物经济的发展，提高国家生物医药行业自主创新能力，减少对外依赖、增强国家生物医药技术和经济发展安全的角度出发，我国政府正不断加大对生物产业发展的投资力度和产业政策支持力度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 5,169,500.59 15.74%5,157,677.93 14.42%0.23%应收票据与应收账款 7,363,095.61 22.42%11,371,955.1 31.79%-35.25%存货 6,625,443.38 20.17%7,672,566.11 21.45%-13.65%投资性房地产 1,899,109.54 5.78%2,058,474.7 5.75%-7.74%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 762,028.01 2.32%1,661,459.81 4.64%-54.13%在建工程 158,914.11 0.48%170,754.72 0.48%-6.93%短期借款 8,000,000.00 24.36%8,000,000.00 22.36%0%长期借款 0 0%0 0%0%无形资产 4,171,631.64 12.70%3,542,528.3 9.90%17.76%开发支出 3,998,524.13 12.18%872,188.28 2.44%358.45%长期待摊费用 49,599.78 0.15%415,922.95 1.16%-88.07%资产总计 32,842,080.12 0%35,772,775.95 0%-8.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款同比下降 35.25%主要原因系：报告期主营业务收入同比下降 34.14%。公司正处于销售转型期，从代理产品销售逐步转向自主产品销售为主，公司在销售策略上转型主要为了减少对国外代理品牌的依赖，大力发展自主品牌，提高公司的核心竞争力，加强可持续发展能力，对公司长远14 发展有极大的促进作用。固定资产同比下降 54.13%主要原因系：报告期电子设备及其他项目折旧发生 83.57 万元，且未新增其他固定资产。开发支出同比去年上涨 358.45%主要原因系：报告期公司在高敏高准确的酶免检测的关键技术开发和应用、高效流式细胞术产品的关键技术开发和应用、高效即用的细胞培养和鉴定试剂盒开发和应用、高效快速的分子产品的关键技术开发和应用、高特异性内参标签抗体关键技术开发和应用这四个项目的开发投入较大引起。公司正处于高速发展期，加大研发投入，为市场营销、客户提供更精准、更具性价比产品，为全面形成国产替代，实现联科品牌具有深远的意义。长期待摊费用同比下降 88.07%主要原因系：报告期公司租赁经营场所装修摊销增加 36.63 万元。公司的资产与负债结构稳健，符合公司发展。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 41,428,562.52-62,901,457.28-34.14%营业成本 26,353,815.03 63.61%45,283,787.26 71.99%-41.80%毛利率%36.39%-28.01%-管理费用 6,628,131.98 16.00%7,836,103.30 12.46%-15.42%研发费用 145,461.62 0.35%245,806.64 0.39%-40.82%销售费用 8,803,178.47 21.25%10,950,517.56 17.41%-19.61%财务费用 598,537.09 1.44%-41,150.56-0.07%-资产减值损失 503,811.35 1.22%675,197.04 1.07%-25.38%其他收益-0%90,000.00 0.14%-100%投资收益-0%-23,374.73-0.04%-公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益-0%-2,797.58 0%-汇兑收益-营业利润-1,823,151.52-4.40%-2,257,500.62-3.59%-营业外收入 86,595.94 0.21%38,170.50 0.06%126.87%营业外支出 28,796.93 0.07%30.15 0%95,412.21%净利润-1,210,613.07-2.92%-1,760,967.24-2.80%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入同比下降 34.14%主要原因系：公司正处于销售转型期，从代理产品销售逐步转向自主产品销售为主，公司放弃了与自主研发产品重复的产品线的一级代理，主推自主产品，实行国产替代。由于国外品牌在国内已经深得客户认可，自主研发产品要形成全面替代还需要一个过程。虽然营业收入下降明显，但是公司大力发展自主产品，产品毛利率较去年有较高的提升,公司的产品更具竞争力，盈利能力在逐步提高。公司在销售策略上转型主要为了减少对国外代理品牌的依赖，大力发展自主品牌，提高公司的核心竞争力，加强可持续发展能力，对公司的长远发展有极大的促进作用。15 营业成本同比下降 41.80%主要原因系：1)营业收入下降 34.14%所带来的影响；2)公司报告期增加了自主研发产品的销售，自有产品成本较低。研发费用同比去年下降 40.82%主要原因系;报告期公司研究阶段的项目投入比较小，本年主要延续去年的研发项目，这些项目今年已进入开发阶段计入开发支出，不属于研发费用。财务费用同比去年上涨 1554.51%主要原因系：1、2018 年全年平均银行贷款同比 2017 年增加明显，利息支出增加 28 万元；2、中美贸易战引起汇率变动，人民币大幅贬值引起的汇兑损益增加财务费用 40万元。应对措施：1、适度调整银行贷款额度，采用定向增发等融资方式补充企业流动资金；2、关注汇率变动，减少汇兑差异。营业外收入同比去年增加 126.87%主要原因系：报告期发生无法支付的应付款 6.40 万元。净利润同比去年减少亏损 55.04 万元主要原因系：报告期公司进行岗位优化，调整人员结构降低薪酬成本，其次，加强营销费用的管理，加强营销人员考核，提高人均产出。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 41,222,453.11 62,709,803.57-34.26%其他业务收入 206,109.41 191,653.71 7.54%主营业务成本 26,194,449.87 45,124,421.95-41.95%其他业务成本 159,365.16 159,365.31 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%产品 40,861,827.91 98.63%62,347,528.43 99.12%检测服务 360,625.20 0.87%362,275.14 0.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海优宁维生物科技股份有限公司 1,079,293.30 2.61%否 2 浙江大学 1,029,449.09 2.49%否 3 中国医学科学院血液病医院（血液学研究所）833,703.00 2.01%否 4 杭州瑞普晨创科技有限公司 780,630.00 1.88%否 5 南方医科大学 505,248.74 1.22%否 合计合计 4,228,324.13 10.21%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国科东方（上海）贸易有限公司 6,680,235.46 24.12%否 2 PeproTech Asia 6,607,905.10 23.86%否 3 派普泰克生物科技（苏州）有限公司 4,192,875.50 15.14%否 4 Life Technologies Holdings Pte Ltd.1,908,549.85 6.90%否 5 Tonbo Biotechnologies Corporation 1,199,304.34 4.33%否 合计合计 20,588,870.25 74.35%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 4,941,155.53-4,440,417.25-投资活动产生的现金流量净额-4,454,832.45-2,723,089.20-筹资活动产生的现金流量净额-474,500.42 6,292,091.45-107.54%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 4,941,155.53 元，较上期增加了 9,381,572.78 元。主要是 2018 年公司销售策略调整，从代理产品销售转为自主产品销售，购买销售商品、提供劳务收到的现金下降 2318.89 万元的同时采购主要以原材料为主，减少了代理产品的备货，所以购买商品、接受劳务支付的现金同比去年下降了 2970.54 万元。其次，报告期岗位优化，人员结构调整，所以支付给职工以及为职工支付的现金减少 178.48 万元。同时，在营销费用方面，加强费用管理考核投入产出比，节约开支 126.43 万元。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-4,454,832.45 元，同比去年增加 63.59%，主要原因是报告期公司大力发展自主研发项目，较 2017 年开发阶段投入增加，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 159.63 万元。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-474,500.42，较上期减少了 6,766,591.87 元，主要是上期公司借款融资 650 万元用于公司发展，本期未产生较大金额的融资。报告期内经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内无控股子公司、参股公司 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无购买理财产品 17 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)会计政策变更 根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2018 15 号），公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。公司对可比期间的比较数据按照财会2018 15 号文进行调整，具体影响如下。可对比期间列报项目 2017 年 12 月 31 日列报金额 影响金额 2017 年 12 月 31 日重新列报金额 应收账款 11,371,955.10 -11,371,955.10 -应收票据及应收账款 11,371,955.10 11,371,955.10 应付账款 3,779,240.27 -3,779,240.27 -应付票据及应付账款 -3,779,240.27 3,779,240.27 应付利息 14,090.08 -14,090.08 -其他应付款 258,632.41 14,090.08 272,722.49 管理费用 8,081,909.94 -245,806.64 7,836,103.30 研发费用 -245,806.64 245,806.64 (2)会计估计变更 本报告期内，公司无需披露的重要会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 18 (八八)企业社会责任企业社会责任 企业以服务为本，诚信经营，依法纳税。企业的口号为“同心合力、砥砺前行”。企业在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，还要承担对消费者和环境的责任，企业的社会责任要求企业必须超越把利润作为唯一目标的传统理念，强调要在生产经验过程中将员工、客户、社会环境利益作为第一关注点，尽职尽力为社会创造财富。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为一家民营企业，成立以来不断专注于免疫学、细胞生物学试剂的细分市场，公司凭借优质的产品和服务逐步形成了稳固的客户群，树立了专业、优质的服务品牌，拥有一支专业的、积极的市场销售、管理支持、研发、生产团队，公司上下形成了“做阳光下的企业、做阳光下的人”的价值观，具有很强的凝聚力。公司高管层为公司大股东，合计持有公司 30%股份，对公司的经营决策起了决定性作用。虽然公司被认定为无控股股东、无实际控制人，但公司目前的管理体制对公司各项业务的开展起到了强有力的作用。一直处于有利形势。为了公司更好、更快的发展，公司在加强市场开发力度、完善营销网络、增设分支机构方面布局良好态势，销售区域不仅覆盖沿海发达地区、还向华中、西南地区延伸。其次，加大和经销商的合作，不断深耕市场，力求合作共赢。再次，丰富自主产品线，不断以技术创新的方式提高产品质量，以更多优质的产品和服务满足市场需求，开拓市场。报告期处于转型期，从代理销售转型自主产品销售为主，虽然总体销售收入下降明显，但是其中自主研发产品的销售占比呈倍数增长，且产品毛利率明显提升，可见产品竞争力加强，为公司带来的经济效益逐步在增加，公司的核心竞争力加强，所以销售收入总额的下降不影响公司的持续经营能力。报告期内,公司营业收入为 41,428,562.52 元，较上期 62,901,457.28 元下降 34.14%；公司净利润为-1,210,613.07 元，亏损幅度较上期收窄。公司本期出现亏损，系公司转型期产品销售结构优化、内部管理细化、研发投入加大、市场扩张频繁，品牌建设加大所致。报告期自主产品销售额同比去年呈倍数增长，随着公司自主产品研发的逐步推进,产品多元化、深挖市场、整个营销系统运作将逐步提升。公司自主研发产品收入将会迎来另一个高峰，公司盈利能力将进一步提高，公司持续经营能力将进一步增强。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 生物医药技术的发展与应用带来生物科学的进步，给人类的医疗、消费等生活方式带来全新的体验。在当今社会，人口老龄化、食品安全问题、能源资源短缺等问题 日益突出，加快发展生物产业已迫在眉睫。全球生物医药技术发展迅速，根据 wind 数据库统计，目前在国际市场流通领域的生物制品种类已经由数年前的 1 万多种增加到现在的 3 万多种。基于目前我国的生物基础试剂技术研发、产业的实际情况和我国生物科技发展趋势及科技战略发展的需要，从稳定我国生物医药技术和生物经济的发展，提高国家生物科技行业自主创新能力，减少对外依赖、增强国家生物医药技术和经济发展安全的角度出发，我国政府正不断加大对生物产业发展的投资力度和产业政策支持力度。19 (二二)公司发展战略公司发展战略（1）公司将逐步完善营销网络的布局，加强市场开发力度，最后形成覆盖沿海经济发达地区、辐射内陆地区的营销网络。公司将进一步创新营销模式，加大互联网推广力度。加大与各大采购平台的合作，通过平台推广自有产品，加大品牌影响力。（2）加大与供应商的合作共赢的模式，公司将集中精力进一步加强与现有供应商的合作，设置区域代理商，以及积极拓展与新的国内、国外知名供应商的合作，以期能够为广大用户提供更加优质的服务。（3）增加人员投入，引进人才。公司将加大核心人员投入，以满足公司发展壮大的需要。公司将通过外部招聘及内部调整来扩充研发团队，吸收综合性研发人才，为客户研发出更优质的产品。公司设立四大中心，制定各中心职能以及员工岗位职责，增强绩效考核，实现员工价值，实现企业与员工双赢。在销售系统建设上，公司成立客户服务部，形成技术支持组和商务支持组两支精兵强将队伍，与销售、市场形成铁三角关系。前后台合作，助力一线销售，成为前线销售强有力后盾，给客户提供更有效更优质的服务。（4）丰富自主产品线 公司在产品开发上继续加大研发力度，丰