832124_2018_东南股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

1 2018 年度报告 东南股份 NEEQ:832124 南京东南工业装备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司被南京市科学技术委员会认定为“内燃机尾气治理工程技术研究中心”。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。我司签订并供货两台套 JMS416 燃气发电机组脱硝装置 SCR，用于南京浦口新城医疗中心能源站。此项目为南京市乃至江苏省的标杆项目，重新定义洁净能源站。沪东重机军代表室、技术部、质量部和采购部一行六人对我司 CCOT 产品进行首件验收，并现场开具了首批 2 台套 CCOT产品的军用产品合格证。至此，专项工程产品全覆盖舰船常规动力配套。与上海齐耀发动机有限公司签订圭亚那陆用电站工程项目，随着产品发货，标志着我司第 13 个海外电站项目投入使用。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3131 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 东南股份、公司、母公司、本公司、股 份公司 指 南京东南工业装备股份有限公司 东南船配 指 南京东南船用配套设备有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、申万宏源 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 江苏汉宇律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 南京东南工业装备股份有限公司章程 股东大会 指 南京东南工业装备股份有限公司股东大会 董事会 指 南京东南工业装备股份有限公司董事会 监事会 指 南京东南工业装备股份有限公司监事会 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 船级社 指 是一个建立和维护船舶和离岸设施的建造和操作的相 关技术标准的机构。SCR 指 选择性催化还原系统 CCOT 指 曲柄销滑油温度监测装置 元、万元 指 人民币元、人民币万元 我国、中国 指 中华人民共和国 IMO 指 国际海事组织 FTA 指 首次生产批准 MAN 指 德国曼恩集团 指 指 指 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姜煜、主管会计工作负责人朱远春及会计机构负责人（会计主管人员）彭兆祥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司81.34%股份,同时姜煜担任公司董事长兼总经理,朱远春担任公司董事,二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。应对措施,董事长姜煜先生从事船舶及内燃机行业多年,且公司董事会、管理层多位来自于国内著名的船舶和内燃机企业资深管理和技术人员，公司内部讨论决策程序清晰,能最大限度地保证公司战略及日常经营的持续性和平稳性。成本提高风险 随着我国劳动力成本的上升以及相关环保、消防、安全和工业卫生的规范化管理，客观造成公司成本的增加。公司一方面积极开拓高技术含量产品，开发的产品均能实现替代进口或国内领先水平，增加企业经济效益；另一方面通过工艺、工装和设备提高生产效率，多方面提升产品毛利率。本报告期内产品毛利率比上年同期有所提高。研发失败风险 公司目前开发的几款高技术含量产品，技术难度大、研发周期长，因此，为确保研发成功，保证公司后期发展需要。报告期内，公司专门引进了高端人才作为公司的技术总监，全面负责公司的研发领导工作，并设立了独立的研发部，配置了精兵强将，专门从事产品研发工作，上述人员专岗专职，不从事生产6 制造技术工作，确保研发工作按期开展。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京东南工业装备股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Southeast Industrial Equipment Corporation 证券简称 东南股份 证券代码 832124 法定代表人 姜煜 办公地址 江苏省南京市六合区中山科技园旺鑫路 398 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 管正 职务 董事会秘书 电话 13952053537 传真 025-58848466 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京东南工业装备股份有限公司（211505）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 3 月 31 日 挂牌时间 2015 年 3 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 为高端大功率中、低速柴油机开发极具性价比的国产替代解决 技术,并将此技术转化为系列产品。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）8,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姜煜 实际控制人及其一致行动人 姜煜、朱远春 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913201006713299587 否 注册地址 江苏省南京市六合区中山科技园 旺鑫路 398 号 否 注册资本（元）8,600,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈玉生、田媛 会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 中环国际广场 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 39,181,659.57 34,371,985.87 13.99%毛利率%22.10%22.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 883,230.85 668,036.96 32.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 487,455.21 84,146.05 479.30%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.3615%3.4302%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.4071%0.4321%-基本每股收益 0.1027 0.0777 32.18%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,435,016.75 35,276,107.16 17.46%负债总计 20,742,812.12 15,467,133.38 34.11%归属于挂牌公司股东的净资产 20,692,204.63 19,808,973.78 4.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.41 2.30 4.46%资产负债率%（母公司）52.45%47.89%-资产负债率%（合并）50.07%43.85%-流动比率 1.36 1.46-利息保障倍数 2.5 2.44-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,289,479.26-2,131,183.73 160.51%应收账款周转率 3.82 3.55-存货周转率 2.76 4.94-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%17.46%-4.77%-营业收入增长率%13.99%28.00%-净利润增长率%32.21%178.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,600,000 8,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4,148.74 计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）542,611.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-150,984.8 非经常性损益合计非经常性损益合计 395,775.64 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 395,775.64 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司由原武家嘴船厂、中高柴油机公司、安庆大发柴油机公司和南京航海仪器厂等企业的年富力强的专家和骨干，融合并搭建了我司的技术和管理团队。自成立15 年来，专业从事工业装备自动化系统开发与制造。在大功率柴油机故障检测报警与控制、内燃机废气脱硝、内燃机电站系统集成等领域拥有多项专利、软件著作权等核心技术。主要产品均取得全球各主要船级社认可，专项产品通过了海军装备部组织的定型认可并已批量列装。经过十几年的辛勤耕耘，“SECORP”品牌在客户中取得良好的商誉。多年来公司服务对象为部队、央企、上市公司和知名的民企，主要客户包括：中国海军、中船集团公司（CSSC）下属的外高桥造船、澄西造船、沪东重机、中船动力、安庆中船柴油机、九江海天、中船江西；中船重工集团（CSIC）下属的711 所、武船重工、陕柴重工；中远集团浙江中远造船；中农发集团下属淄博柴油机总公司；长航集团下属的金陵船厂；上市公司潍柴重机；知名民企扬子江船业(新加坡上市公司）、新世纪造船等。公司根据国际规范与技术发展，协助客户完成满足规范强制性要求和改善产品竞争力的产品和技术 服务。通过自有销售渠道和代理渠道相结合的方式开拓业务，收入主要来源于产品销售和技术服务。报 告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司按照2017年底制订的2018年度经营计划，进行详细的策划和层层分解，经营层的绩效与全年经营目标相挂钩；销售人员的绩效与各自分管的业务板块挂钩；加大对内部生产和管理的考核力度，在公司全体员工的共同努力下，较好地完成了全年经营计划，主要表现在：1、2017年底确定的2018年实现销售收入突破3500万元，实际完成3918万元，计划完成率为111.9%，超额完成全年经营计划。2、在公司营销和技术人员的共同努力下，2018年的公司的内燃机电站成套和陆用SCR 市场取得突破性成果，公司完成“南京江北生活垃圾处理中心沼气电站成套”合同签订，2019年供货；“南京国际医疗中心”天然气发电机组的SCR合同签订并供货。完成国内某研究所将援外的重油电站外围成套电气自动化和电站控制系统合同签订并供货，2019年国外调试服务。12 3、公司在2018年开始承接艾默生（中国）和日本大发（安庆）小批量或样品任务，并通过了客户验收，为2019年批量承接上述公司批量订单创造了条件。上述重点项目和产品的基本确定，为公司 2019 年经营计划奠定了更加坚实的基础。(二二)行业情况行业情况 波罗的海干散货运价格值数（BDI）从年初的 1230 点到年末的 1271 点，7 月-8 月期间超过了 1600点。需求的有所回升。柴油机行业中国产高端柴油机制造总量较 2017 年略有增加，出于降低成本的要求，关键部件国产化需求强烈。随着全球环保的压力增加，以及中国政府在环境保护上做出的国家承诺，相关国际和国内环保法规相继在 2020 年左右将强制实施，针对船舶动力装置柴油机的环保设备以及陆用的尾气排放控制环保需求已开始出现，并在明显上升过程中。市场竞争的现状：整个造船行业市场的长期低迷，使得市场淘汰了一大批企业，在船舶和柴油机二轮配套市场的竞争更加趋于合理；船舶市场的需求有所回升，给我公司相关产品的销售带来增长契机；船舶行业成本竞争激烈，使得各企业的供应链结构发生了极大的变化，公司以十几年的成功业绩和良好的质量口碑，能够进入更多优秀企业的供应链或提升市场份额；随着相关行业内的法规生效及国家加大海军及海上执法力量的投入，为我公司的高新技术产品带来机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,852,475.37 4.47%754,462.96 2.14%145.54%应收票据与应收账款 10,032,437.14 24.21%11,764,896.51 33.35%-14.73%存货 13,926,808.12 33.61%8,185,107.76 23.20%70.15%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 10,708,285.66 25.84%8,790,901.40 24.92%21.81%在建工程 100,807.47 0.24%1,331,062.46 3.77%-92.43%短期借款 13,000,000.00 31.37%11,000,000.00 31.18%18.18%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末金额比上年同期增加是因为年度内公司承接了较大项目后增加了短期借款。存货金额增加较大的原因是 2018 年公司承接了几个大项目已经投入生产尚未完工交付，以及有个 272万元项目已经发出货客户尚未验收开票。在建工程金额减少，项目已经完工结转。13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 39,181,659.57-34,371,985.87-13.99%营业成本 30,522,765.78 77.90%26,574,946.63 77.32%14.86%毛利率%22.10%-22.68%-管理费用 3,189,226.07 8.14%3,037,067.89 8.84%5.01%研发费用 2,372,282.67 6.05%5.55%24.37%销售费用 1,699,192.59 4.34%1,272,603.66 3.70%33.52%财务费用 588,280.07 1.5%652,679.79 1.90%-9.87%资产减值损失 583,929.11 1.49%767,560.80 2.23%-23.92%其他收益 892,622.67 2.28%537,843.07 1.56%65.96%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 4,148.74 0.01%153,747.84 0.45%-97.30%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 946,626.06 2.42%660,602.84 1.92%43.30%营业外收入 42,515.20 0.11%0 0%营业外支出 193,500.00 0.49%107,700.00 0.31%79.67%净利润 883,230.85 2.25%668,036.96 1.94%32.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：因为销售业务的扩展，业务人员跑动增加至销售费用较上一年度增长。其它收益：政府补贴及税收返还较上一年度增加 营业利润：2019 年营业收入与上年度基本持平，其它收益较上年度增加，综合体现了利润上升。营业外支出：分公司的营业外支出较上年增加。净利润：2019 年营业收入与上年度基本持平，其它收益较上年度增加，综合体现了利润上升。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 39,181,659.57 34,371,985.87 13.99%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 30,522,765.78 26,574,946.63 14.86%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%14 柴油机配套设备收入 31,288,476.15 79.85%28,269,959.78 82.31%电站配套设备收入 1,026,285.80 2.62%船舶配套设备收入 5,317,116.33 13.57%4,056,721.18 11.81%技术服务费收入 279,228.74 0.71%846,205.61 2.46%其它设备收入 1,270,552.55 3.25%1,199,099.30 3.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入结构在本年基本保持稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西中船阀门成套装备有限公司 21,514,715.38 55.08%否 2 安庆船用电器有限责任公司 4,214,976.70 10.79%否 3 安庆中船柴油机有限公司 2,491,967.55 6.38%否 4 南京诺尔泰复合材料设备制造有限公司 1,034,480.43 2.65%否 5 潍柴重机股份有限公司 764,548.23 1.96%否 合计合计 30,020,688.29 76.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 镇江中船日立造船机械有限公司 10,869,400.00 52.57%否 2 安庆中船柴油机有限公司 2,540,000.00 12.28%否 3 南京耀航电气设备有限公司 812,844.23 3.93%否 4 南京杰发宏商贸有限公司 478,849.10 3.02%否 5 南京觅朋钢材贸易有限公司 341,963.70 2.30%否 合计合计 15,043,057.03 74.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,289,479.26-2,131,183.73 160.51%投资活动产生的现金流量净额-1,925,430.26-167,018.61-1,052.82%15 筹资活动产生的现金流量净额 1,407,064.43-661,120.16 312.83%现金流量分析现金流量分析：1、在 2018 年度公司加大了销售回款管理，的应收账款按合同约定到期收回，经营活动的现金流入较好，经营活动的现金流出没有太大波动，经营活动产生了现金净流入。2、投资活动产生的现金流量净额-16.70 万元，2017 年度公司处置固定资产取得 62.8 万元，抵减了一部分研发试验费用，2018 年度公司没有发生大额的资产处置费用，在 2018 年购置了固定资产。3、2017 年度筹资活动产生的现金流量净额-66.11 万元，为贷款利息及融资产生的相关费用，2018 年因公司承接了“江北废弃物综合处置项目”增加了 200 万元贷款减去当期的贷款利息及融资产生的相关费用所以本期的筹资活动产生的现金流量净额为 1,407,064.43。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司于挂牌前收购南京赛科普船舶科技有限公司(原名：南京东南船用配套设备有限公司)100%股权成为公司控股子公司，公司将对东南船配的投资做为长期股权投资，子公司业务主要是海事技术、海洋工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，船舶设计、船舶工程咨询，船舶、海洋工程设备及其附件的制造、销售、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 16 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终专注于产品开发和企业良性发展，保持着稳健的发展态势，着力构建“和谐企业”，员工队伍稳定。秉承诚信经营、照章纳税、环保和安全生产，认真做好每一项对社会有益工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，让社会和员工共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务在老市场和客户方面保持稳定，专项产品稳定批量销售，新产品新业务取得突破，先后取得美国艾默生（中国）和日本大发柴油机（安庆）的新产品批量订单和交货；公司厂房和设施的房产权证，权属明确清晰，确保了公司资产的法律地位；公司人员、财务、机构未发生较大变化，具有良好的持续经营能力；会计核算、财务管理、预算管理和风险控制等内控体系运行优良；保持着平稳经营、主要财务指标健康；经营管理层、和业务人员队伍稳定，并相继又从行业内企业招聘了专业的技术、生产和管理人员，加强了企业队伍建设。报告期内未发生影响公司持续经营的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人姜煜、朱远春夫妇合计持有公司 81.34%股份,同时姜煜担任公司董事长兼总经理,朱远春担任公司董事,二人能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、人事、财务等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险、损害公司的利益。应对措施：本公司依据公司法等法律、法规及有关规定，建立健全了公司治理结构和制度。公司已经制订了初步的融资发展战略，今后将进一步引进包括战略投资机构和公司上下游企业在内的战略投资者，相信随着公司的发展壮大以及未来股权融资计划的逐步实施，届时现有股权结构将发生变化，股权将得到一定程度的稀释，实际控制人的持股比例将逐步减低至合理水平；公司的决策机制，风险控制能力，发展战略的平衡性及协调性也会随着各类战略投资者的引进而得到一定提升。2、成本提高风险 随着我国劳动力成本的上升以及相关环保、消防、安全和工业卫生的规范化管理，客观造成公司成本的增加。应对措施：公司一方面积极开拓高技术含量产品，开发的产品均能实现替代进口或国内领先水平，增加企业经济效益；另一方面通过工艺、工装和设备提高生产效率，多方面提升产品毛利率，本报告期内产品毛利率比上年同期有所提高。报告期内该风险已经消除。3、研发失败风险 公司目前开发的几款高技术含量产品，技术难度大、研发周期长。应对措施：为确保研发成功，保证公司后期发展需要。报告期内，公司专门引进了高端人才作为公司的技术总监，全面负责公司的研发领导工作，并设立了独立的研发部，配置了精兵强将，专门从事产品研发工作，上述人员专岗专职，不从事生产制造技术工作，确保研发工作按期开展。报告期内该风险17 已经消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内未发现对公司经营有重大影响的新增风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺挂牌前，为避免发生同业竞争，保证公司利益，公司持股 5以上股东及全体 董事、监事和高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，承诺在持有股份期间以及在任职期间不 直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务及活动，承诺人在报告期间均严格履行了上述承 诺，未有任何违背。2、挂牌前，公司全体董监高人员签署了关于诚信状况的书面声明，在报告期间均严格履行了上述承 诺，未有任何违背。3、挂牌前，公司全体董监高人员签署了符合任职资格的声明，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。19 (三三)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 其他货币资金 抵押 347,091.88 0.84%合同履约保函保证金 固定资产 抵押 4,261,709.40 10.29%贷款担保 无形资产 抵押 1,858,517.16 4.49%贷款担保 总计总计 -6,467,318.44 15.62%-20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,350,000 38.95%0 3,350,000 38.95%其中：控股股东、实际控制人 1,745,000 20.29%0 1,745,000 20.29%董事、监事、高管 1,745,000 20.29%0 1,745,000 20.29%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%其中：控股股东、实际控制人 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%董事、监事、高管 5,250,000 61.05%0 5,250,000 61.05%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 8,600,000-0 8,600,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 姜煜 4,200,000 0 4,200,000 48.85%3,150,000 1,050,000 2 朱远春 2,795,000 0 2,795,000 32.50%2,100,000 695,000 3 江苏华睿投资 管理有限公司-江苏华睿新三 板 1 号基金 800,000 0 800,000 9.30%0 800,000 4 北京天星广泽 投资中心(有限 合伙)400,000 0 400,000 4.65%0 400,000 5 南京爱尔投资 有限公司 400,000 0 400,000 4.65%0 400,000 合计合计 8,595,000 0 8,595,000 99.95%5,250,000 3,345,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 姜煜持有公司 48.84%的股份为公司控股股东。姜煜先生：中国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，大专学历。1993 年 9 月至 2003 年 4 月就职于南京航海仪器厂，任技术员、业务经理；2003 年 5 月至 2008 年 3 月就职于东南船配，任副总经理、总经理；2008 年 3 月至今就职于公司，现任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 姜煜持有公司 48.84%的股份，朱远春持有公司 32.50%的股份，二人系夫妻关系，为公司实际控制人。朱远春女士：中国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，大专学历。1996 年 9 月至 2011 年1 月就职于南京实验国际学校，任教师；2011 年 2 月至今就职于东南股份；2011 年 8 月至 2014 年11 月，任东南船配执行董事兼总经理；现任东南股份董事职务。报告期内，公司实际控制人未发生变化 22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 贷款 南京银行虹桥支行 3,000,000 4.35%2018-01-23 至2019-01-22 否 贷款 南京银行虹桥支行 3,000,000 4.35%2018-03-24 至 2019-01-22 否 贷款 南京银行城西支行 1,000,000 6.10%2018-04-11 至2019-04-10 否 贷款 南京银行虹桥支行 1,000,000 6.09%2018-04-18 至2019-04-17 否 贷款 南京银行虹桥支行 2,000,000 4.35%2018-08-24 至 2019-08-23 否 贷款 中国银行大厂支行 3,000,000 4.35%2018-11-20 至2019-11-19 否 合计合计 -13,000,000-违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 姜煜 董事长、总经理 男 1973 年 9月 专科 2016-7-16 至 2019-7-15 是 朱远春 董事、财务总监 女 1977 年 2月 专科 2016-7-16 至 2019-7-15 是 徐志刚 董事、副总经理 男 1972 年 2月 本科 2016-7-16 至 2019-7-15 是 管正 董事、董事会秘书 男 1982