832040_2018_神木药业_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

公告编号：2019-015 1 证证券券代码代码：832040832040 证券证券简称简称：神木药业：神木药业 主主办办券商：券商：华华龙龙证证券券 2018 年度报告 神木药业 NEEQ:832040 新疆神木药业股份有限公司（Xinjiang Shen Mu pharmaceutical Co.,Ltd.）公告编号：2019-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.乌鲁木齐市子公司 2016 年 3 月 29日正式成立，已投入 500 万,建立起北疆区的药品储存配送仓库，2017 年 3月 8 日通过药品 GSP 质量认证，配送资质齐全，配送车辆 30 多辆，经营管理团队 60 人，通过阿克苏总部发货配送到：乌市、独山子、奎屯、石河子、昌吉、奇台、吉木萨尔、吐鲁番、哈密等地区。计划追加投资 3000 万元补充库存商品，北疆区配送由乌市子公司直接送达，并且销售网络覆盖到北疆全部地州、市、县及农牧团场。2.公司2017年4月公司成立专门的控销部，引入专业控销人才建立控销团队，为企业开发控销产品市场。目前已经与和太极桐君阁，万通集团签订合作协议，在本地区独家代销桐君阁产品 56 个品种、万通集团产品 35 个品种，年内还将引进 35 家国内知名药企的上百种产品。通过引进控销产品可以改善我公司产品结构单一，更好的服务加盟联锁药店和各销售终端商户，同时提高我公司产品销售毛利率。公告编号：2019-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、企业、神木药业 指 新疆神木药业股份有限公司 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 股东大会 指 新疆神木药业股份有限公司股东大会 董事会 指 新疆神木药业股份有限公司董事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京海润律师事务所 公告编号：2019-015 5 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人段保华、主管会计工作负责人王红艳及会计机构负责人（会计主管人员）王红艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.药品质量风险 药品作为特殊商品，其产品质量关系到人民群众的生命安全。公司目前共有药品品规 6000 余个，涉及药品品种繁多。公司严格按照 GSP 的规定，在供应商资质审核、产品质量验收、产品质量资质审核、产品储存保管、产品出库复核、产品配送运输等药品流通的各个环节进行严格质量控制，产品从购进、入库、销售、出库复核均有严格的记录，确保发现问题能及时追溯。但是，公司作为医药流通企业，对药品流通过程中的质量检验责任负责。可能存在不属于责任范围内的药品生产企业的质量问题，在流通环节也可能会出现产品质量事故，因此，公司在产品采购或者销售中仍可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来风险。2.存货管理风险 公司经营模式为将从上游医药生产企业及其他医药物流企业采购的药品，批发给下游的医药分销企业、医院等。下游客户，尤其是医院，对药品配送的及时性要求很高，公司对各种药品必须保持一定合理数量的库存量，来应对下游终端需求的及时性和突发性，保证销售的正常进行。药品经营质量管理规范等对医药流通企业的库存管理提出了相当高的要求，不仅包括库房存储温度、相对湿度等条件，而且对分类保管、药品追踪、发货复核等方面进行了规范。公司专门购置了存货管理软件来登记核算存货出入库情况，另外建立了完善的存货管理体系，具备较高的库存管理能力，但随着公司业务规模的扩张，存货公告编号：2019-015 6 数量也会相应增加，对公司的存货管理提出了更高的要求。如果公司不能对存货进行有效管理，或者因市场环境变化及竞争加剧等因素导致存货积压，出现毁损、减值情况，将会影响公司的正常经营。3.融资增加风险 随着国家医疗体制改革的不断深入，各级医疗机构及终端市场的进一步规范，药品流通领域的市场份额逐步加大，公司的销售额将进一步增长，为及时满足销售增长需求，公司通过银行借款补充流动资金，但此流动资金贷款将给企业带来相应的偿付风险。4.流动资金紧张的风险 为了不断适应竞争激烈的药品批发的行业，公司不断扩大销售区域，巩固销售地位，在原有市场的基础上，新开喀什等片区市场。新市场前期需投入较大的人力，物力，和财力才能支持公司在新市场站住脚跟，并稳扎稳打，再逐渐提升公司在新疆整个药品批发行业的销售份额，但与此同时也造成了现金流量紧张，短缺的风险。5、应收票据及应收账款无法及时回收的风险 目前，医药商业市场竞争十分激烈。面对医药市场的激烈竞争，本公司为了发展、扩大市场占有率和销售额，采用赊销或者将应收账款账期延长等，导致应收账款居高不下，随着时间的推移，催收不及时、客户信用等原因很多应收账款不能及时回收，致使后面难以回收成为呆坏账。本公司也针对应收账款回收不及时的问题，做出相应的对策，建立有效的客户信用管理体系，不同信用等级的客户拥有不同的账期期限，面对账款回收存在风险的，加大催收力度等；制定应收账款管理制度，将应收账款的回款率跟业务员的绩效直接挂钩等方式控制应收账款的回款速度。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2019-015 7 公司概况公司概况 基本信息基本信息 公司中文全称 新疆神木药业股份有限公司 英文名称及缩写 Xinjiang Shen Mu pharmaceutical Co.,Ltd 证券简称 神木药业 证券代码 832040 法定代表人 段保华 办公地址 新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号 联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨新龙 职务 董秘 电话 0997-2655332 传真 0997-2655325 电子邮箱 公司网址 http:/ 新疆阿克苏纺织工业城（开发区）温州路 1 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 8 日 挂牌时间 2015 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发业和零售业-51 批发业-515 医药及医疗器材批发-5151 西药批发 主要产品与服务项目 药品、医疗器械批发 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）58,981,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 不适用 控股股东 段保华 实际控制人及其一致行动人 段保华 公告编号：2019-015 8 注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91652900742245533W 否 注册地址 新疆阿克苏地区温宿县阿克苏药品集散中心 2 号库房 否 注册资本（元）58,981,000 元 否 中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李伟、付星 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层 自愿自愿披露披露 适用 不适用 报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 9 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 179,616,376.00 159,229,432.05 12.80%毛利率%16.02%17.90%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,289,786.37 75,325.69-3,139.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,307,049.70 89,578.11-2,675.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-3.81%0.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.84%0.15%-基本每股收益-0.0388 0.0015-2,686.67%偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 157,068,587.11 133,418,524.28 17.73%负债总计 98,092,503.75 72,152,654.55 35.95%归属于挂牌公司股东的净资产 58,976,083.36 61,265,869.73-3.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.04-3.85%资产负债率%（母公司）67.13%63.21%-资产负债率%（合并）62.70%54.08%-流动比率 1.31 1.44-利息保障倍数 0.51 1.9-营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,302,299.91 8,143,949.93-128.27%应收账款周转率 2.62 2.45-存货周转率 3.74 3.36-成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%18.52%0.82%-公告编号：2019-015 10 营业收入增长率%12.8%8.84%-净利润增长率%-3,139.85%-62.26%-股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 58,981,000 58,981,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 18,345.89 其它 4,671.89 非经常性损益合计非经常性损益合计 23,017.78 所得税影响数 5,754.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 17,263.33 补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 55,542,994.14 应收票据及应收账款 55,542,994.14 其他应收款 1,076,891.44 1,076,891.44 固定资产 27,678,933.10 27,678,933.10 应付账款 29,975,494.76 应付票据及应付账款 29,975,494.76 应付利息 44,795.70 其他应付款 5,456,920.52 5,501,716.22 管理费用 8,346,082.38 8,346,082.38 公告编号：2019-015 11 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业从事药品批发与零售的大型医药行业。公司产品是从药品生产企业、大型药品批发企业等上游供应商采购，然后再批发给下游分销商、医院、药店、基层医疗机构、诊所、零售店等。公司通过向药店，下游分销商分销为主，向医院或者医疗机构直销为辅的销售模式开拓业务，收入来源是通过将产品销售给药店，下游分销商或者医院及医疗机构取得的。作为一家集药品批发、医疗器械销售、保健食品销售、日用品、洗涤用品、医疗器械租赁与维修等大型医疗销售公司，公司将充分利用公司既有资源，在巩固已有客户的基础上，不断开拓新的客户；同时不断进行技术创新及新产品的开发；通过参加全国药品交流会拓宽销售渠道、丰富产品种类，以保证在行业中的竞争力。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 经营情况回顾经营情况回顾 经营经营计划计划 2019 年公司将在控制经营成本的前提下，通过扩大片区市场和销售团队，提升销售效率等手段，进一步增加客户数量及客户成交额，提高业务收入。2019 年公司 B2B、B2C、O2O 平台分批上线，通过“互联网+”药品批发快速拓展市场的方式实现网络销售与传统销售相结合的方式进一步增加公司的销售利润。2018 年公司自有资金可以满足经营计划内的投入需求。在公司治理方面，进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平；并结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司抗风险能力。行业情况行业情况 公司是专业从事药品批发与零售的大型医药行业。公司产品是从药品生产企业、大型药品批发企业等上游供应商采购，然后再批发给下游分销商、医院、药店、基层医疗机构、诊所、零售店等。公司通过向药店，下游分销商分销为主，向医院或者医疗机构直销为辅的销售模式开拓业务，收入来源是通过将产品销售给药店，下游分销商或者医院及医疗机构取得的作为一家集药品批发、医疗器械销售、保健公告编号：2019-015 12 食品销售、日用品、洗涤用品、医疗器械租赁与维修等大型医疗销售公司，公司将充分利用公司既有资源，在巩固已有客户的基础上，不断开拓新的客户；同时不断进行技术创新及新产品的开发；通过参加全国药品交流会拓宽销售渠道、丰富产品种类，以保证在行业中的竞争力。报告期内公司的商业模式无重大变化，未对公司的经营情况产生影响。财务分析财务分析 资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 2,949,157.85 1.88%3,106,725.30 2.33%-5.07%应收票据与应收账款 73,580,784.57 46.85%55,542,994.14 41.63%32.48%存货 42,464,570.92 27.04%38,244,260.22 28.66%11.04%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,105,099.65 15.98%27,678,933.10 20.75%-9.30%在建工程 短期借款 31,000,000.00 19.74%27,000,000.00 20.24%14.81%长期借款 预收账款 13,983,201.45 8.90%3,683,846.02 2.76%279.58%应付票据及应付账款 40,479,724.90 25.77%29,975,494.76 22.47%35.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收票据与应收账款：应收票据与应收账款 73,580,784.57 元，较上年同期增长 32.48%，主要原因是销售收入较上年有所增长；存货：存货 42464570.92 元，较上年同期增长 11.04%，主要原因是销售收入较去年有所增长，备货也较去年有所增长；预收账款：预收账款 13983201.45 元，主要原因是由于网上销售回款结算需要过程进行核实，收到货款暂先挂预收账款，待审核完结算时预收账款冲减应收账款。应付票据及应付账款：应付票据及应付账款 40479724.9 元，较上年增长 35.04%，主要原因是本年销售市场扩大，销售量较上年有所增长，年底公司大量备货，导致应付票据及应付账款增加。营业情况营业情况分析分析 利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 179,616,376.00-159,229,432.05-12.8%营业成本 150,833,812.60 83.98%130,730,368.94 82.10%15.38%公告编号：2019-015 13 毛利率%16.02%-17.90%-管理费用 5,958,584.70 3.32%8,346,082.38 5.24%-28.61%研发费用 0 0%0 0%0%销售费用 16,395,385.67 9.13%14,362,617.28 9.02%14.15%财务费用 2,822,751.26 1.57%2,797,383.44 1.76%0.91%资产减值损失 3,704,513.02 2.06%154,129.07 0.10%2,303.51%其他收益 0 0%149,472 0.09%-100%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 18,345.89 0.01%0 0%100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-984,753.70-0.55%1,987,317.87 1.25%-149.55%营业外收入 13,039.68 0.007%828.27 0.0005%1,474.33%营业外支出 8,367.79 0.005%19,831.50 0.0125%-57.81%净利润-2,289,786.37-1.27%75,325.69 0.05%-3,139.85%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.资产减值损失：资产减值损失 3,704,513.02 元，较上年同期增长 2,303.51%；主要原因是计提坏账准备较去年增加。2.净利润：净利润-2,289,786.37 元，较上年同期减少 3,139.85%，主要原因是营业成本和资产减值损失较去年有所增长。3.营业成本：营业成本 150,833,812.6 元，较去年同期增长 15.38%，主要原因是销售收入较去年有所增长。4.管理费用：管理费用 5,958,584.70 元，较去年同期减少-28.61%，主要原因是本年度对管理费用进行了严格控制，减少管理费用的支出。收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 179,375,834.86 159,229,432.05 12.65%其他业务收入 240,541.14 主营业务成本 150,627,978.55 130,730,368.94 15.22%其他业务成本 205,834.05 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%药品 174,456,887.08 97.13%150,769,134.83 94.69%医疗器械 4,003,491.04 2.23%8,359,833.4 5.25%计生用品 915,456.74 0.51%100,463.82 0.06%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2019-015 14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%新疆地区 179,375,834.86 99.87%159,229,432.05 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营营业收入 179,375,834.86 元，较上年同期增长 12.65%；原因 2018 年公司扩大销售市场，销售额较去年有所增长，故营业收入较去年同期呈增长趋势。主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 阿克苏地区第一人民医院 13,962,318.52 7.77%否 2 拜城县人民医院 4,023,567.56 2.24%否 3 阿克苏地区第二人民医院 2,270,148.24 1.26%否 4 阿克苏市人民医院 1,272,975.21 0.71%否 5 新疆生产建设兵团第一师医院 1,299,876.12 0.72%否 合计合计 22,828,885.65 12.70%-主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 安徽华源医药股份有限公司（张玉芹）40,667,368.21 22.60%否 2 新疆九州通医药有限公司（新疆亚心医药有限公司）35,443,637.00 19.70%否 3 阿克苏九州通医药有限公司 9,184,423.50 5.10%否 4 河北博帆医药有限责任公司 7,634,480.70 4.24%否 5 国药集团药业股份有限公司 5,841,575.89 3.25%否 合计合计 98,771,485.30 54.89%-现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,302,299.91 8,143,949.93-128.27%投资活动产生的现金流量净额-118,450.00-27,821.24-325.75%筹资活动产生的现金流量净额 2,013,182.46-7,185,081.35 128.02%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-2,302,299.91 元，变动的主要原因是购货成本上升，毛利率下降；2、投资活动产生的现金流量净额为-118,450.00 元，变动的主要原因是公司 2018 年增加了对固定资产和无形资产的投资；3、筹资活动产生的现金流量净额为 2,013,182.46 元，变动的主要原因是公司 2018 年贷款额度增加；公告编号：2019-015 15 投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 乌鲁木齐市子公司 2016 年 3 月 29 日正式成立，已投入 500 万,建立起北疆区的药品储存配送仓库，2017 年 3 月 8 日通过药品 GSP 质量认证，配送资质齐全，配送车辆 30 多辆，经营管理团队 60 人，通过阿克苏总部发货配送到：乌市、独山子、奎屯、石河子、昌吉、奇台、吉木萨尔、吐鲁番、哈密等地区。计划追加投资 3000 万元补充库存商品，北疆区配送由乌市子公司直接送达，并且销售网络覆盖到北疆全部地州、市、县及农牧团场。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6月发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。2017 年 12 月 31 日受影响的资产负债表、利润表和公司资产负债表、利润表项目如下：受影响的项目受影响的项目 本公司本公司 调整前调整前 调整金额调整金额 调整后调整后 应收账款 55,542,994.14-55,542,994.14 应收票据及应收账款 55,542,994.14 55,542,994.14 其他应收款 1,076,891.44 1,076,891.44 固定资产 27,678,933.10 27,678,933.10 应付账款 29,975,494.76-29,975,494.76 应付票据及应付账款 29,975,494.76 29,975,494.76 应付利息 44,795.70-44,795.70 其他应付款 5,456,920.52 44,795.70 5,501,716.22 公告编号：2019-015 16 管理费用 8,346,082.38 8,346,082.38 由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 企业社会责任企业社会责任 公司积极履行应尽的义务，致力于成为新疆最大的药品配送专业集成服务商、不断为股东创造价值、充分保障员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，加强与各方合作、沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。公司的发展离不开社会各界的支持，社会进步也与公司的发展息息相关。公司不断深化对社会责任 的理解、主动践行对社会责任的承诺，用实际行动彰显企业的社会担当；为百姓的健康提供更加安全、优质、快捷的服务；为员工打造成长平台，成就员工梦想；严格恪守商业道德和职业操守；努力打造环境友好型企业，与社会共享企业发展成果。持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，所属行业未发生重大变化。本年度公司自营及代理产品市场占有率稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 行业发展趋势行业发展趋势 医药卫生行业发展前景良好公司提供的药品与医疗器械的批发与零售与医药卫生行业息息相关。改革开放以来，我国医药卫生行业一直保持着快速增长的态势，根据 CFDA 南方医药经济研究所2014 年度中国医药市场发展蓝皮书的数据，我国医药工业总产值由 2007 年的 6,719 亿元上升至 2013 年的22,297 亿元，年均复合增长率达 22.13%，增速大约是 GDP 增速的两倍，其占 GDP 的比重也从 2007 年的2.5%上升到 2013 年的 3.8%，医药卫生行业显示了良好的产业发展前景。互联网技术发展带来药品经营市场大机遇近年来互联网技术发展迅速，在李克强总理提出的“互联网+”应用中，互联网+药品及医疗器械已经成为当前药品及医疗器械销售的一项主要内容，药品经营企业能够充分利用互联网进行 B2B、B2C 及 O2O 的与终端及使用者直接面对面的沟通，通过上述方式，不仅大大减少了药品流通各个环节的人力、物力和财力，也缩短了沟通的距离，使患者对药品的认知度有了较大的提高，也有利于增强使用者的自主选择权。互联网+药品及医疗器械的实施，已经成为未来药品流通环节中必不可少的关键链，为药品及医疗器械经营带来了很大的发展空间和机遇。公告编号：2019-015 17 公司发展战略公司发展战略 公司以在全国中小企业股份转让系统挂牌为契机，对业务进行积极地整合和提升，并着力建设业务的 B2B、B2C、O2O 闭环。1、市场战略 公司在确保药品品种较齐全的基础上，向医药行业上游的制药企业积极寻求药品推广合作，取得独家代理和区域代理品种，发展新药、特药等特色产品，向“小而专，小而精，小而优，小而特”的方向发展；同时公司在业务覆盖全疆的基础上加大业务开发，深入各地拓展业务，不断增加市场占有率，提高客户量，并在客户成交额的提升上下功夫，一方面加强、完善自身渠道建设，另一方面开展多元化营销，通过扩大现有市场份额，逐步形成多形式、多渠道、多层次开发，拓展市场。2、线上平台销售 进一步拓展市场线上平台建设，更顺畅地将线上的客户资源转化为线下的服务需求。对公司 B2B、B2C、O2O 进行推广，增加平台流量和用户数；完善线上平台的功能模块，增加药品种类、丰富推送信息、加快用户需求响应速度；实现与患者的线上沟通、线上教育、联系反馈；统计分析患者需求，实现针对性服务，为患者提供更加广泛多样的疾病解决信息。经营计划经营计划或目标或目标 2018 年公司将在控制经营成本的前提下，通过扩大片区市场和销售团队，提升销售效率等手段，进一步增加客户数量及客户成交额，提高业务收入。2018 年公司 B2B、B2C、O2O 平台分批上线，通过“互联网+药品批发”快速拓展市场的方式，公司实现网络销售与传统销售相结合的方式，进一步增加了公司的主营业务收入。2019 年公司自有资金可以满足经营计划内的投入需求。在公司治理方面，进一步调整和优化管理体制和经营体制，持续完善治理结构，建立顺畅的管理流程，提升公司治理水平；并结合公司实际情况，构建适合公司发展需要的内部控制体系，提高公司抗风险能力。不确定性因素不确定性因素 为实现公司短期经营计划和中长期的发展战略，除了需要公司持续不断的优化商业模式、吸引优秀人才之外，也与外部的市场环境密切相关，例如整体国家宏观经济的增长、互联网医疗的市场监管以及日趋加剧的外部竞争等。而这些外部因素均具有一定的不确定性，为公司落实中长期发展战略以及短期的经营计划带来了不确定性。风险风险因素因素 持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、药品质量风险：药品作为特殊商品，其产品质量关系到人民群众的生命安全。公司目前共有药品品规 6000 余个，涉及药品品种繁多。公司严格按照 GSP 的规定，在供应商资质审核、产品质量验收、产品质量资质审核、产品储存保管、产品出库复核、产品配送运输等药品流通的各个环节进行严格质量控制，产品从购进、入库、销售、出库复核均有严格的记录，确保发现问题能及时追溯。但是，公司作为医药流通企业，对药品流通过程中的质量检验责任负责。药品在流通中可能存在不属于公司责任范围内的药品生产企业的质量问题，在流通环节也可能会出现产品质量事故，因此，公司在产品采购或者销售中仍可能出现药品质量问题，这将会给公司的业务经营带来风险。公告编号：2019-015 18 公司通过加强各环节管理来保证药品的质量：（1）加强采购环节的质量审核，对出现过质量问题的供应商采取停止进货的方式加强质量管理；（2）加强验收检查数量，保证验收过的药品质量合格；（3）加强在库养护工作，保证在库药品质量合格。2、存货管理风险 公司经营模式为将从上游医药生产企业及其他医药物流企业采购的药品，批发给下游的医药分销企业、医院等。下游客户，尤其是医院，对药品配送的及时性要求很高，公司对各种药品必须保持一定合理数量的库存量，来应对下游终端需求的及时性和突发性，保证销售的正常进行。药品经营质量管理规范等对医药流通企业的库存管理提出了相当高的要求，不仅包括库房存储温度、相对湿度等条件，而且对分类保管、药品追踪、发货复核等方面进行了规范。公司专门购置了存货管理软件来登记核算存货出入库情况，另外建立了完善的存货管理体系，具备较高的库存管理能力，但随着公司业务规模的扩张，存货数量也会相应增加，对公司的存货管理提出了更高的要求。如果公司不能对存货进行有效管理，或者因市场环境变化及竞争加剧等因素导致存货积压，出现毁损、减值情况，将会影响公司的正常经营。公司 2018 年度严格控制药品购进量，坚持“按需采购，货比三家”的原则，与各供应商签订质量保证协议，杜绝了药品的毁损、减值等情况的发生，同时也减少了库存积压。报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、应收票据及应收账款无法及时回收的风险 目前，医药商业市场竞争十分激烈。面对医药市场的激烈竞争，本公司为了发展、扩大市场占有率和销售额，采用赊销或者将应收账款账期延长等，导致应收账款居高不下，随着时间的推移，催收不及时、客户信用等原因很多应收账款不能及时回收，致使后面难以回收成为呆坏账。本公司也针对应收账款回收不及时的问题，做出相应的对策，建立有效的客户信用管理体系，不同信用等级的客户拥有不同的账期期限，面对账款回收存在风险的，加大催收力度等；制定应收账款管理制度，将应收账款的回款率跟业务员的绩效直接挂钩等方式控制应收账款的回款速度。2、流动资金紧张的风险 为了不断适应竞争激烈的药品批发的行业，公司不断扩大销售区域，巩固销售地位，在原有市场的基础上，新开喀什等片区市场。新市场前期需投入较大的人力，物力，和财力才能支持公司在新市场站住脚跟，并稳扎稳打，再逐渐提升公司在新疆整个药品批发行业的销售份额，但与此同时也造成了现金流量紧张，短缺的风险。公告编号：2019-015 19 重要事项重要事项 重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是