831919_2018_科菲科技_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 科菲科技 NEEQ:831919 浙江科菲科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月邓涛总经理抵达刚果民主共和国 刚果（金）卢本巴希，开展了为期两个星期的矿业考察。刚果（金）的矿产资源丰富，钴矿产量全球第一，此次考察，邓涛总经理深入卢本巴希、利卡西和科卢韦齐的几大中资及外资矿业工厂，实地考察当地工厂的建设、设备、操作及运营情况，和工厂的工程建设负责人进行深度交流。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 2 月科菲科技通过评价入库科技型中小企业。2018 年 6 月，刚果民主共和国刚果（金）LEDYA 集团董事长 Lengo 先生到浙江科菲考察，达成了初步合作意向，并签订了 545 万美金的选矿厂设备合同。标志着浙江科菲走向非洲市场迈出第一步。2018 年 6 月一项发明专利“一种高砷烟灰综合回收处理的方法”获得专利证书。2018 年申请专利 10 项均已被受理。2018 年 7 月获嘉兴市“守信用、重信用”企业。2018 年 12 月，“科菲密闭式旋流电解装置”评为“嘉兴名牌产品”。2018 年 2 月与江西自立环保科技有限公司签订了 610 万的加压浸出系统改造项目。2018 年 1 月与中国有色金属建设股份有限公司签订了 619 万的越南老街铜冶炼扩建项目。2018 年 5 月与葫芦岛锌业股份有限公司签订了 2450 万的 5000T/A 电积铜及其配套设备建设项目。2018 年 10 月，取得“冶金工程施工总承包叁级”资质。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、科菲科技 指 浙江科菲科技股份有限公司 嘉兴科菲 指 嘉兴科菲投资有限公司 上海科菲 指 上海科菲实业有限公司 华菲机械 指 嘉兴华菲机械设备有限公司 科源环境 指 浙江科源环境科技有限公司 金贵银业 指 郴州市金贵银业股份有限公司 天津茂联 指 天津市茂联科技有限公司 北方铜业 指 北方铜业股份有限公司 中国恩菲 指 中国恩菲工程技术有限公司 嘉兴银行 指 嘉兴银行股份有限公司总行营业部 浦发银行 指 上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行 黑龙江紫金铜业 指 黑龙江紫金铜业有限公司 江西自立 指 江西自立环保科技有限公司 葫芦岛锌业 指 葫芦岛锌业股份有限公司 有色金属建设 指 中国有色金属建设股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司、全国转让公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 析出电位 指 金属离子析出时,阴极所加电位的实际值 浓差极化 指 电极表面与溶液本体之间的反应离子浓度不一样,形成的一定浓度梯度 超电位 指 由于极化现象的存在,实际电位与可逆的平衡电位之间产生的差值 阴极 指 电化学反应中得电子的极,也就是发生还原反应的极 阳极 指 电化学反应中失电子的极,也就是发生氧化作用的极 始极片 指 电解精炼中用作阴极和沉积金属的基体薄片 PCB 板 指 印制电路板,又称印刷电路板,是电子元器件电气连接的提供者 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓涛、主管会计工作负责人李芬 及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑶炜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 邓涛先生直接持有公司 34.80%股份,通过上海科菲间接持有公司34.15%股份,通过嘉兴科菲间接持有公司24.00%股份,邓涛兄弟邓华持有公司 1.69%。因此,邓涛先生为公司的实际控制人。邓涛先生可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,并有可能发生利用控制权做出对自己有利,但有损其他股东或本公司利益的行为。因此,本公司存在大股东控制风险。2、市场开拓和竞争风险 由于旋流电解装置其自身的优势结构特点,从工艺、电气与控制系统等方面形成一个完整的系统,相对于其他相近技术,从规模化、产业化等方面具有较大的优势，随着市场的不断成熟，和国家对于资源再生利用的重视，市场竞争者会不断涌入，面临更加严峻的市场竞争。如果市场剧烈变动，势必会对公司的发展造成不利影响。如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额,将有可能面临竞争加剧导致的市场份额下滑和收益率下降的风险。3、坏账风险 报告期末，应收账款余额 47,809,590.67 元，按账龄计提坏账准备 11,754,685.88 元。如果公司不能对应收账款实施有效的管理办法，公司的营运资金可能会不足，一旦客户因自身资金紧张等原因拖欠货款，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。4、技术更新风险 公司处于固体、液体废弃物回收利用产业链的核心，要求拥有6 自己的发明专利和成熟的技术优势。随着国家对于环保、排放等指标的不断提高，随之要求固废固液处理设备不断更新提升，以期达到预期的节能减排效果。同行业和高等院校等机构合作，不断地改造和创新工艺达到国家的环保要求。则要求公司跟上技术设备更新的步伐。5、客户和业务相对集中的风险 公司目前的业务主要是为矿冶企业和资源回收利用行业客户提供用于提纯有价金属的旋流电解装置。2017 年及 2018 年,公司来 自 于 前 五 名 客 户 的 收 入 分 别 为 8,698,042.70 元 和52,234,156.77 元,占同期营业收入的比重分别为 74.63%和92.19%。虽然报告期内第一大客户和前五客户重复度不高，但是由于公司产品和客户的特殊性，仍存在客户相对集中，单个客户订单量占当期营业收入较高的情况。因此，存在一定的客户和业务相对集中的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江科菲科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Kefei Technology CO.,Ltd.证券简称 科菲科技 证券代码 831919 法定代表人 邓涛 办公地址 浙江省嘉兴市万国路 2970 号 2 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李芬 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0573-82062961 传真 0573-82062960 电子邮箱 kfkjke- 公司网址 www.ke- 联系地址及邮政编码 浙江省嘉兴市万国路 2970 号 2 幢 314001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-环境保护专用设备制造 主要产品与服务项目 基于旋流电解技术的金属回收提纯系统和废水冶理系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）32,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 上海科菲实业有限公司 实际控制人及其一致行动人 邓涛、彭育来 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330400570577311T 否 注册地址 嘉兴市万国路 2970 号 2 幢 否 注册资本（元）32,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶帮芬、张冬学、王道洋 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,659,009.36 11,653,350.66 386.20%毛利率%31.09%43.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,882,993.78-11,958,706.11 157.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,915,259.78-12,576,867.97 60.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.68%-25.48%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.90%-26.80%-基本每股收益 0.21-0.37 156.76%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,423,317.85 96,580,183.03-5.34%负债总计 43,585,309.05 55,715,114.63-21.77%归属于挂牌公司股东的净资产 47,838,008.80 40,865,068.40 17.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.47 1.26 16.67%资产负债率%（母公司）47.53%57.07%-资产负债率%（合并）47.67%57.69%-流动比率 1.30 1.06-利息保障倍数 15.21-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-532,863.49 5,337,511.41-109.98%应收账款周转率 1.24 0.27-存货周转率 3.84 0.56-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.34%-13.40%-营业收入增长率%386.20%-80.54%-净利润增长率%156.73%-567.57%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 32,500,000 32,500,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-107,643.63 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）99,628.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,661,592.02 非经常性损益合计非经常性损益合计 11,653,576.39 所得税影响数-144,677.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 11,798,253.56 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业从事有色冶金工程总包、工程咨询及技术服务、工程施工、资源综合利用及环境治理等集成技术整体解决方案的高新技术企业。业务涵盖有色冶金工程总承包、建设咨询与设计、工程施工、金属选择性提取技术研发；旋流电解装置等核心专业设备生产制造；冶金矿山、综合废渣、废液中有价金属综合回收处理项目等。主要的营销途径包括：1、加强与各大有色金属设计院的联系，在有色金属冶炼工艺设计中加入公司的旋流电解装置；2、公司承办和参加各类有色行业交流会，在交流会上做产品技术报告，向行业行销，同时获得更多的客户资源；3、建立示范性工程，通过案例展示达到营销效果。例如：公司通过在湖南郴州市金贵银业股份有限公司中成功推广公司技术的案例，在整个有色金属行业中起到了示范作用，同时也给旋流电解技术及装置提供了一个展示的平台，扩大了公司和产品的影响力。4、加强国际交流合作，特别是非洲地区的交流会、各大矿业集团的对外研讨会等拓展国外发展的渠道。公司销售基本为预收设备和材料款的模式。一般情况下，签订合同后即需与客户沟通形成工艺设计方案，并在客户通知后进行生产，而从开始生产到安装调试完成，一般需要 3-6 个月的业务周期。通常，方案设计成功后客户预付 30%款项，交货前再付 30%款项，交货验收并试运行成功后付 30%款项，其余10%作为质保金。公司在设备运抵购货方指定地点，安装调试经客户验收完毕，并取得客户签字确认的验收单后确认销售实现。综上所述，公司通过市场直接营销获取订单，实行订单式生产，利用自身的技术优势和优秀的项目设计能力为客户提供高附加值产品和优良的售后服务，并在设备交付安装后获取产品销售所带来的收益。公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照年初制定的经营计划，以市场为导向，以科技创新为立足点，持续加强成本控制和内部控制。报告期内公司实现销售收入 56,659,009.36 元，净利润 6,882,993.78 元。报告期内公司自主研发了多项科技项目，授权 1 项发明专利“一种高砷烟灰综合回收处理的方法”，5 项发明专利和 5 项实用新型专利已通过初审被受理。其中“一种新型粉体电解装置”希望通过不同的提取方式分离金属达到不同客户的要求，“一种废弃印花镍网回收处理方法”力争在固废中提取更过的有价金属。本年完工的黑龙江紫金铜业就是“一种高砷烟灰综合回收处理的方法”专利的一个转型示范项目。1、财务状况 报告期末公司资产总额为 91,423,317.85 元，负债总额 43,585,309.05 元，所有者权益47,838,008.80 元。2、经营成果 有价金属市场回暖，国内宏观经济趋于平稳。报告期内销售收入上涨了 386.20%，净利润上涨了156.73%。主要原因：（1）金属行业整体复苏，报告期内完成几大客户的订单。且均受到好评。（2）前几年出售安装的设备，经过运营反馈良好，报告期内老客户从我公司下单购买备件及易损件增加。约占总销售额的 5%。(二二)行业情况行业情况 近年来，由于政策支持力度的加大，以及有色金属市场的复苏，中国有色金属投资环境大大改善，大量资本进入中国有色金属领域，海内外、多主体的联合投资成为有色金属投资的主流形式。多主体指国企、社会、民营、港台、海外等企业参与到有色金属行业投资中来。作为有色金属冶金资源综合利用及环境整治方案的企业，处在有色金属提炼的下流企业，面对国家环境保护措施的不断出台，企业通过增加核心力量和提升研发团队的方式改良提取技术，达到既环保又最大利用率的目标。随着“一带一路”的经济建设，营造了民营企业走向世界的良好氛围，让民营企业更多更好的参与世界生产经营的行列。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 5,582,067.17 6.11%4,809,271.73 4.98%16.07%应收票据与应收账款 36,784,904.79 40.24%36,872,935.34 38.18%-0.24%存货 9,766,971.25 10.68%10,567,421.17 10.94%-7.57%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 24,479,997.29 26.78%26,485,398.89 27.42%-7.57%13 在建工程 短期借款 10,000,000.00 10.94%8,500,000.00 8.80%17.65%长期借款 资产总计 91,423,317.85 96,580,183.03 -5.34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收款周期转率从上年 0.27 提高至本年 1.24，主要是本年度营业收入较上年上涨了 386.20%。2、存货周转率从上年 0.56 提高至本年 3.84，主要是本年度销售成本较去年上涨了 490.71%2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 56,659,009.36-11,653,350.66-386.20%营业成本 39,043,074.06 68.91%6,609,481.95 56.72%490.71%毛利率%31.09%-43.28%-管理费用 9,834,829.02 17.36%9,014,585.05 77.36%9.10%研发费用 4,110,080.31 7.25%4,501,009.97 38.62%-8.69%销售费用 3,123,701.05 5.51%4,155,341.66 35.66%-24.83%财务费用 461,313.41 0.81%448,728.46 3.85%2.80%资产减值损失 4,098,038.79 7.23%1,410,336.40 12.10%190.57%其他收益 99,628.00 0.18%289,186.10 2.48%-65.55%投资收益-90,229.93-0.16%0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益-17,413.70-0.03%汇兑收益 0 0 营业利润-4,616,230.05-8.15%-14,572,058.62 68.32%68.94%营业外收入 12,011,407.02 21.20%500,000.00 4.29%2,302.28%营业外支出 349,815.00 0.62%51,396.02 0.44%580.63%净利润 6,882,993.78 12.15%-12,133,750.00-104.12%156.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期增长 386.20%，2018 年公司经营状况良好，主营业务保持良好的发展势头，另外，公司前期储备项目实现销售，带动业绩增长。2、营业成本较上年同期增长 490.71%，主要是由于 2018 年公司营业收入增加，相应营业成本同比例增加。市场竞争较往年激烈且客户采购的要求提高，材料人工成本较往年增加，成本率提高,相应导致毛利率降低。3、管理费用较去年同期上升 9.10%，主要由于 2018 年公司人数增加 5 人，除了固定费用开支，公司用工薪酬随通货膨胀上升而增加。我公司项目现场采取委托第三方安装的形式，安装人员的工资、日14 常支出是包含在第三方的安装费用内，体现在主营业务成本中。每个工程安装现场我公司派出 2-3名技术人员全程跟踪和指导。故管理费用未随营业收入同比例增长。4、销售费用较去年同期下降 24.83%，销售费用中主要是商品维修费用，为本公司设备出售后在保质期内免费更换零配件的支出，目前一般合同保质期为完工后 1-2 年不等。之前年度完工的项目都趋于平稳，几个大项目都已过保修期故维修支出明显下降，本年度完工的项目刚开始正常运营，还未出现需要大批更换零配件等情况。2018 年 6 月开始增加 2 名销售人员，更换 1 名销售主管。5、资产减值损失较去年同期上升 190.57%，主要为应收款坏账准备增加和存货跌价损失，该笔存货跌价损失为营业外收入 1200 万浙江环益资源准备的原材料。6、营业外收入较去年同期增加 2,302.28%，主要为本公司预收浙江环益资源利用有限公司项目款 1,200万。截止期末，经多次沟通和发函给浙江环益要求开工未得到有效回复，该笔款项产生已超三年，委托方也无权要求退回该款项，本期转入营业外收入核算。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 54,080,677.43 11,653,350.66 364.08%其他业务收入 2,578,331.93 主营业务成本 37,344,553.26 6,609,481.95 465.01%其他业务成本 1,698,520.80 按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%有色金属回收提纯系统 51,674,805.02 91.20%6,630,871.07 56.90%工业废水处理系统 107,758.62 0.19%634,188.03 5.44%其他（提纯装置配套配件）2,298,113.79 4.05%4,388,291.56 37.66%合计 54,080,677.43 95.44%11,653,350.66 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内有色金属回收提纯系统收入大幅度增长，主要原因是第一、本年度总体营业情况良好，第二，公司从单一的设备转型向客户提供多样化定制的提纯设备及后期运营保养、相关配套零配件转型。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 黑龙江紫金铜业有限公司 21,436,821.51 37.83%否 2 葫芦岛锌业股份有限公司 21,271,159.91 37.54%否 3 江西自立环保科技有限公司 5,215,517.22 9.21%否 15 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 2,432,066.54 4.29%否 5 托克投资（上海）有限公司 1,878,591.59 3.32%否 合计合计 52,234,156.77 92.19%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安泰金工业电化学技术有限公司 1,758,056.86 11.79%否 2 江苏安凯特科技股份有限公司 1,633,463.00 10.95%否 3 西安中电变压整流器厂有限公司 1,156,365.45 7.75%否 4 佑利控股集团有限公司 668,344.81 4.48%否 5 苏州市枫港钛材设备制造有限公司 649,296.00 4.35%否 合计合计 5,865,526.12 39.32%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-532,863.49 5,337,511.41-109.98%投资活动产生的现金流量净额-266,025.64-130,378.53-104.04%筹资活动产生的现金流量净额 1,004,298.32-5,237,081.25 119.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较去年下降 109.98%，主要原因是本期主营业务收入的成本大部分都需要本期经营活动现金流出（材料人工费用），根据我公司的性质，一般签订的销售合同收款方式为，合同签订后预收 10%-30%的货款，发货前 20%-30%，安装完成确认收入 20%-30%，调试正常生产 10%-20%,尾款 12-36 个月内收回，2018 年收回 2017 年确认完工的几个项目的完工款和调试款，2017 年完工的项目比较少。2018 年末确认收入的安装款在 2019 年 1 月上旬收回 421 万，本期确认收入的调试生产款项需要至以后期收回。2、投资活动产生的现金流量净额较去年下降 104.04%，主要是公司经营设备的购置。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年上升 119.18%，主要是本期银行贷款比上年增加 150 万元，同时偿还债务支付的现金减少。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 嘉兴华菲机械设备有限公司，注册资本 10 万元，持股比例 100%，主要业务为机械设备、零部件、模具、机电设备的加工、制造、销售。报告期内营业收入 2,556,428.35 元，净利润 1,154,395.13 元。2018 年 12 月 20 日，浙江科源环境科技有限公司完成税务清算，不再纳入合并范围。2018 年 8 月 10 日，本公司出资成立嘉兴钵凯进出口有限公司，注册资本 500 万元，本公司持股比例 100%。主要从事货物及技术的进出口业务。报告期内营业收入为 0 元，净利润为 0 元。16 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 2018 年 12 月 20 日，子公司浙江科源环境科技有限公司完成税务清算，并于 2019 年 2 月 25 日正式办理工商注销登记，不再纳入合并外围。2018 年 8 月 10 日，本公司出资成立嘉兴钵凯进出口有限公司，注册资本 500.00 万元，本公司持股比例 100%，因此纳入合并范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司时刻关注着国家对行业的政策指导，配合政府各部门工作，积极承担社会责任。在生产经营过程中，始终肩负着为社会的环保和节能事业做贡献的决心。同时积极为公司员工缴纳社保、办理保险、公积金，促进当地经济发展，承担社会责任。2018 年通过人才引进减少社会就业压力，倡导内部培训学历提高员工素质。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司销售、采购、技术、财务、生产等完全独立。财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好。公司致力于团队合作、新技术的研发。通过和高校、社会研发机构合作在新技术新领域方面实现突破，致力于金属提取多元化产品的开发研究。为提升公司的持续经营能力，公司正积极探索新的商业模式，将单一销售模式向多种销售模式转型，加大产品推广工作，继续开拓国内市场和国际市场。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、实际控制人不当控制的风险 邓涛先生直接持有公司 34.80%股份,通过上海科菲间接持有公司 34.15%股份,通过嘉兴科菲间接持有公司 24.00%股份,邓涛兄弟邓华持有公司 1.69%。因此,邓涛先生为公司的实际控制人。邓涛先生可能17 通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制,并有可能发生利用控制权做出对自己有利,但有损其他股东或本公司利益的行为。因此,本公司存在大股东控制风险。针对上述风险，公司建立了较为合理的法人治理结构。公司章程规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买、出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会审议通过。同时在“三会”议事规则及关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度中也做了相应的制度安排。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依照公司法等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。二、市场开拓和竞争的风险 由于旋流电解装置其自身的优势结构特点,从工艺、电气与控制系统等方面形成一个完整的系统,相对于其他相近技术,从规模化、产业化等方面具有较大的优势，随着市场的不断成熟，和国家对于资源再生利用的重视，市场竞争者会不断涌入，面临更加严峻的市场竞争。如果市场剧烈变动，势必会对公司的发展造成不利影响。如果公司不能持续强化自身竞争优势并抓住机遇进一步提高市场份额,将有可能面临竞争加剧导致的市场份额下滑和收益率下降的风险。针对上述风险，为应对未来可能存在的竞争，公司一方面通过积极寻求市场、组建优秀的营销团队通过多渠道开拓新市场谋求新发展；另一方面在技术开发与产品研发方面，依靠产品技术先进性、创新性以及高性价比来获取更多的细分市场，力争成为稀有金属回收利用领域中的领头羊。力争从国内市场发展至国外市场。三、坏账风险 报告期末，应收账款余额 47,809,590.67 元，按账龄计提坏账准备 11,754,685.88 元。如果公司不能对应收账款实施有效的管理办法，公司的营运资金可能会不足，一旦客户因自身资金紧张等原因拖欠货款，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。针对上述风险，一是公司与客户正式合作之前，会了解客户的背景与实力，分析客户的经营状况、公司实力与信誉情况，从源头上选择优质客户。二是加强客户信用管理，签订严密的销售合同，使风险可控。三是与客户积极取得良好的沟通，安排专业人员负责项目完工后的跟踪及服务工作，促使资金按期回笼。四、技术更新风险 公司处于固体、液体废弃物回收利用产业链的核心，要求拥有自己的发明专利和成熟的技术优势。随着国家对于环保、排放等指标的不断提高，随之要求固废固液处理设备不断更新提升，以期达到预期的节能减排效果。同行业和高等院校等机构合作，不断地改造和创新工艺达到国家的环保要求。则要求公司跟上技术设备更新的步伐。针对上述风险，一是公司通过股权激励吸引行业的优秀人才，扩大公司的研发团队，组织专业人员出国学习，从而使公司拥有核心的专业技术。二是通过与各专业院校、大中型设计院的共同合作开发，共用研究新产品。积极使企业始终处于行业的领先地位。五、客户和业务相对集中的风险 公司目前的业务主要是为矿冶企业和资源回收利用行业客户提供用于提纯有价金属的旋流电解装置。2017 年及 2018 年,公司来自于前五名客户的收入分别为 8,698,042.70 元和 52,234,156.77 元,占同期营业收入的比重分别为 74.63%和 92.19%。虽然报告期内第一大客户和前五客户重复度不高，但是由于公司产品和客户的特殊性，仍存在客户相对集中，单个客户订单量占当期营业收入较高的情况。因此，存在一定的客户和业务相对集中的风险。18 针对上述风险，公司将努力开发旋流电解装置的市场应用空间，以矿冶企业工艺技改项目为发展基础，逐步将重金属回收利用项目作为发展重心，深入环保产业领域，扩展客户群体。另外，公司还将积极拓展海外尤其是非洲市场，届时公司客户结构相对单一的情况将有所改善，业务相对集中的风险也将有效缓解。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 邓涛 为公司银行贷款提供保证 20,000,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 2019-005 邓涛 为公司银行贷款提供保证 4,500,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 19日 2019-005 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1、公司股东邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为 2000 万，保证期限自 2018年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 27 日。2、公司股东邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园 10 幢 301 室及车库 31 号和 8 幢 606 室及车库 42 号为公司向嘉兴银行借款 220 万提供担保，担保金额为 450 万元，担保期限自 2018 年 9 月 10 日至 2023年 9 月 10 日。上述关联交易经公司第三届董事会第九次会议直接提交 2018 年年度股东大会审计。20 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 公司第三次董事会第九次会议审议通过关于设立全资子公司的议案，设立全资子公司嘉兴钵凯进出口有限公司，注册资本 500 万元，出资方式为自有资金，本公司持股比例 100%。该议案已提交2018 年年度股东大会审议。(三三)承诺事