831991_2018_聚彩科技_2018年年度报告_2019-04-17.pdf

1 2018 年度报告 聚彩科技 NEEQ:831991 北京聚彩科技股份有限公司 Beijing jucai Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 26 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，会议通过了关于变更公司名称、证券简称、经营范围并修改公司章程的议案，变更前公司名称为：北京莱比德模具科技股份有限公司，变更后公司名称为：北京聚彩科技股份有限公司，公司简称由“莱比德”变更为“聚彩科技”；变更前的经营范围为：技术开发、技术服务；软件开发；模具研究；货物进出口、技术进出口。变更后的经营范围为：技术开发；软件服务；软件开发；应用软件服务、经济贸易咨询；装卸服务。经营范围变更后，主营业务也相应发生变更，由原来的模具、注塑件的生产与销售变为彩票运营服务。目前，公司已完成工商变更登记及章程备案手续，并取得北京市工商行政管理局换发的营业执照。2、2018 年 5 月 22 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过关于董事会秘书辞职的议案以及关于补选公司董事会秘书的议案，由于个人原因，廖贻鹏先生辞去公司董事会秘书的职务，公司董事长、总经理黄志雨提名闫广英为公司新任董事会秘书。3、公司全资子公司广东彩惠智能科技有限公司于 2018 年度收到广州市企业研究开发机构、高新技术企业认定奖励、广州市科技创新委员会、广东省企业研发开发机构等部门补助款共计 159.07 万元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司章程、章程 指 北京聚彩科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 三会 指 北京聚彩科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 监事会 指 北京聚彩科技股份有限公司监事会 董事会 指 北京聚彩科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京聚彩科技股份有限公司股东大会 莱比德有限公司 指 北京莱比德模具科技股份有限公司，为本公司前身 聚彩科技、公司、母公司 指 北京聚彩科技股份有限公司 彩惠科技 指 广东彩惠智能科技有限公司 期初、本年初 指 2018 年 1 月 1 日 期末、本期末 指 2018 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄志雨、主管会计工作负责人廖贻鹏及会计机构负责人（会计主管人员）闫广英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业风险 近两年来，受国内外经济形势的影响，我国 GDP 仍然保持了适度平稳的增长，随着我国经济的不断增长，中国彩票业正处于快速发展时期，众多的人口，持续增长的经济，为彩票市场提供了巨大的发展空间，未来公司的主营业务规模和利润也将呈现快速增长态势，但是如果国家宏观经济形势发生重大变化，彩票行业下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对公司的发展环境和市场需求造成不利影响。针对该风险，公司市场部门密切关注市场需求变动情况，并根据市场需求变动情况及时调整公司经营方式，较少宏观经济波动对企业造成的较大影响，同时公司进一步加强成本管理，拓展销售市场份额，提高公司抗风险能力。2、公司发展与管理能力能力不匹配的风险 公司在全国股份转让系统挂牌后，公司资产规模将不断扩大，在技术开发、资本运作、人员管理、市场开拓等方面对公司管理层提出了更高的要求，公司可能存在发展与管理能力不匹配的风险。针对该风险，公司将针对公司管理层开展相关培训，以应对公司规模不断扩大与公司管理水平不匹配的问题，例如加强决策管理、质量管理、财务管理、全面风险管理、企业文化建设等培训。3、市场竞争风险 彩票运营行业对相关的业务资质要求较高，市场竞争较为激烈，我国彩票行业与发达国家相比，彩票开发品种、票种设计6 及发行方式方面还存在一定的差距，公司作为一家专业的彩票运营企业，尤其在推广自助售彩终端机方面，想要普及推广还有一定的难度，其次就是终端机的投入和产出问题，由于终端机的摆放和维护有一定的费用，若没有一定数量的投放，单台费用是较高的，而要维持成本，需要达到一定销售额才行，因此终端机的市场目前所受局限较大。针对该风险，公司秉承以诚做事、以信为本的理念，在不断加大市场开拓力度的同时，通过科学规划，统筹市场发展布局，合理配置市场资源，提升营销管理效能，提高服务能力和水平，加强研发，优化票种产品结构，加强彩票品种的开发，拓展销售渠道，开展多元化发展，充分发挥自助终端机的增值服务作用，进而提高自助终端机售彩的市场份额。4、经营性现金流不足风险 报告期内，公司研发投入大幅度增加，加大了对智能终端机的投资力度，公司经营性现金流可能会发生短缺，公司未来如不能采取有效措施缓解经营活动现金流压力，可能会影响公司经营活动的正常开展。针对该风险，公司为弥补经营性现金流不足，根据公司经营发展，合理安排资金需求，以保证公司各项经营活动的正常开展。5、核心人员流失或管理人员不足的风险 公司业务发展需要核心技术人员、经验丰富及出色的营销人员去决策、执行和服务，一支稳定、高素质人才队伍对公司的持续发展至关重要，随着公司业务规模的持续扩张，公司对更高层次管理型人才、技术性人才和营销型人才的需求必将不断增加。公司作为一家彩票运营服务企业，业务发展各环节对核心技术人员、经验丰富的管理人员都有一定的要求，公司所拥有的核心技术人员和管理人员已形成公司的核心竞争力之一，近年来，公司业绩的持续快速增长和核心技术的不断提升很大程度上有赖于上述核心人员，随着市场竞争不断加剧，彩票服务行业对专业人才需求与日俱增，仍不排除核心技术人员流失的风险，此外，随着公司不断发展，公司需要一批经验丰富的管理人员以保证公司未来经营规模的迅速扩张，而管理人员的培养需要一定的时间，因此公司也将面临管理人员不足的风险。针对该风险，公司已制定并实施了针对公司核心人员的多项绩效激励和约束制度，制度较为完善的员工薪酬及员工福利方案，在网络及人才市场广招贤才的同时，通过培训、培养、选拔公司内部有潜能的员工担任管理工作，不断扩充技术人员团队；同时公司还注重内部年轻员工的培养，为企业积极储备高素质人才。本期重大风险是否发生重大变化：是 公司本年度较上年度减少了原材料价格波动的风险，主要因公司上年度原有的模具和注塑件业务生产中的主要原材料为钢材、PP、ABS（树脂），该材料的价格变动对公司的经营业绩会产生一定的影响，2018 年度，由于公司的主营业务由模具注塑件生产与销售已过渡至彩票运营业务，故本年度原材料价格波动的风险日趋消除，除原材料价格波动风险有所变化外，其他风险无明显变化。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京聚彩科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing jucai Technology Co.,Ltd.证券简称 聚彩科技 证券代码 831991 法定代表人 黄志雨 办公地址 北京市通州区马驹桥镇房辛店 260 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫广英 职务 董事会秘书 电话 15210107998 传真 010-81504128 电子邮箱 YGY 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市通州区马驹桥镇房辛店 260 号 101102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市通州区马驹桥镇房辛店 260 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 1 日 挂牌时间 2015 年 2 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要产品与服务项目 技术开发、研究、技术及配送服务（彩票运营）、代售业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄志雨 实际控制人及其一致行动人 黄志雨 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110112792141126H 否 8 注册地址 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地科创东五街 2 号 否 注册资本（元）14,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋 张咏梅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,914,637.60 49,925,401.03-50.10%毛利率%46.61%18.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 89,911.44-9,360,863.50 100.96%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,773,734.99-9,640,774.17 81.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.48%-87.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-29.17%-89.97%-基本每股收益 0.01-0.67 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 20,292,178.92 24,176,806.50-16.07%负债总计 14,167,484.65 17,675,523.21-19.85%归属于挂牌公司股东的净资产 6,124,694.27 6,034,782.83 1.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.44 0.43 1.49%资产负债率%（母公司）11.36%33.15%-资产负债率%（合并）69.82%73.11%-流动比率 80.90%93.91%-利息保障倍数 155.67-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,769,131.32 19,086,089.97-80.25%应收账款周转率 4.69 5.38-存货周转率 4.38 3.34-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-16.07%-46.35%-营业收入增长率%-50.10%44.60%-净利润增长率%101.07%-401.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000.00 计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 190,797.10 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,114,015.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-112,287.09 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,192,525.21 所得税影响数 328,878.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,863,646.43 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据 92,050.05 应收账款 8,248,343.36 应收票据及应收账款 8,340,393.41 应付票据 应付账款 1,338,119.49 1,338,119.49 应付票据及应付账款 1,338,119.49 1,338,119.49 管理费用 12,204,643.68 8,441,758.84 研发费用 3,762,884.84 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司的主营业务由模具、注塑件的生产与销售变更为彩票物资配送平台服务、彩票自助销售终端机研发、并且为彩票提供线上实时销售系统。随着公司主营业务的转变，公司的商业模式发生了转变。公司自成立期初，立足于为现代制造业客户提供精密模具设计、制造、注塑及装配为一体的的解决方案。通过销售塑料模具、注塑产品等为公司带来收入，但由于公司在传统模具业务的发展中遇到了瓶颈，行业内供给逐渐饱和，竞争越发激烈，为了应对不断变化的外部环境，优化公司未来的战略布局，突出公司的业务增长点，提高公司盈利能力和水平，改善公司的经营状况，实现公司价值的最大化，报告期内公司已将经营方向投放在彩票运营方面。2016 年公司收购了彩惠科技 100%的股权，彩惠科技是一家专业提供技术及配送服务（彩票运营）、物资配送服务、彩票人力资源管理服务、彩票自助销售终端机研发、提供彩票资讯的企业，专注为彩票行业提供管理、策划、销售、运营服务、软硬件开发和技术解决方案。全资子公司彩惠科技立足自主研发，获得了一批国家专利和产品的著作权证书，在自助终端系统集成、大型软件系统、移动客户端服务等方面具备独立开发和运营能力以及成熟的市场推广经验，与国内相关机构和企业构建了良好合作平台，形成了集产学研销于一体、集软硬件于一体的上下游产业链，在体育彩票领域与广东、广西、甘肃、湖南、湖北、青海、辽宁、江苏等省市的彩票中心均有合作关系。公司的主要客户为国内各省市的福利彩票和体育彩票中心。彩惠科技通过与大渠道合作解决了地推瓶颈，通过智慧物流配送系统实现线下运营市场化，另外，通过公司不断研发改进，新型终端机制造成本大幅度下降，实现了终端机快速、低成本、大规模投放市场。无数线下实体店可以与我们合作，从自助设备彩票授权线上订票快递公司配票销售兑奖提现所有环节都可以在线上完成。无人售彩终端及智慧物流相结合的方式：在机场、地铁站、电影院、便利店、工厂等人流密集地铺设自助销售终端，销售即开型彩票，未来辅以机打票销售。同时，在每个省彩票销售机构行政区域内形成省中心直接对投注站点对店直接派送，辅以云端预测，可主动配送，实时库存更新、实时更新铺货率，提升彩票的周转效率，从而提高终端机的市场地位，为公司创造更多的利润成长空间。上述业务的开展离不开公司多年的技术积累及公司拥有的彩票业经营许可资质，同时，把公司的线上与实体店的线下服务进行有机的结合，从而实现现有资源的相互交融与配合，从而更好的提供全方位的服务，满足消费者的需求。报告期末至报告披露日，公司的商业模式未发生转变。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 13 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司所处行业变化情况：公司成立期初，从事精密模具设计、制造、注塑及装配为一体的业务，由于传统制造业受产业政策影响，目前公司主要从事为彩票运营业务提供线上实时销售系统及线下配送服务。公司主营业务变更情况：其主营业务由模具制造业转变为技术及配送服务（彩票运营）以及彩票自助销售终端机研发、同时为彩票提供实时线上销售等业务。公司主要产品或服务变化情况：业务变更前，公司主要从事汽车注塑配件生产及精密模具的研发制造，公司于 2006 年 7 月成立，是北京高新技术产业公司、国家级高新企业，公司为客户提供精密模具制造、注塑件及部件组装一条龙服务，长期服务于奔驰、北汽、北京排水集团等世界知名公司，业务变更后，公司围绕彩票运营为中心，在自助终端系统集成、大型软件系统、移动客户端服务等方面独立开发，与国内相关机构和企业构建了良好合作平台，形成了集产学研销于一体、集软硬件于一体的上下游产业链，在体育彩票领域与广东、广西、甘肃、湖南、湖北、青海、辽宁、江苏等省市的彩票中心均有合作关系。公司客户类型变化情况：报告期内，客户类型由各个汽车、医疗设备生产商转变为国内各省市的福利彩票和体育彩票中心 公司关键资源变化情况：公司从事模具注塑件业务以来，经全体员工多年努力，在市场上赢得了良好的口碑，公司科研技术人员不断积极进取，钻研技术，攻破难题，获得了多项科研成果及荣誉，在业内享有盛誉，同时，与奔驰、排水集团等知名公司建立了长期良好的合作关系，为公司的发展奠定了基础，公司为适应不断变化的外部环境，战略方向变为技术及配送服务（彩票运营），收购彩惠科技后，公司专注为彩票行业提供管理、策划、销售、运营服务、软硬件开发和技术解决方案。通过多年的技术积累以及彩票经营许可资质，将公司的线上与实体店的线下有机的结合在了一起，实现了资源的相互交融与配合，在体育彩票领域与广东广西、甘肃、江苏等省市建立了良好长期的合作关系。销售渠道变化情况：模具注塑件业务通过接受客户订单的形式进行加工制造，业务转变为技术及配送服务（彩票运营）后，公司通过智慧物流配送系统实现线下运营市场化。同时，在机场、地铁站、电影院、便利店、工厂等人流密集地铺设自助销售终端，销售即开型彩票，在每个省彩票销售机构行政区域内形成省中心直接对投注站点对店直接派送。公司收入来源变化情况：报告期内，公司的收入来源主要来自技术及配送服务（彩票运营）收入。报告期内，公司的商业模式随着主营业务的变更也随之转变，原商业模式是通过采购原材料、生产模具和注塑件并对外销售赚取利润，现商业模式转变为通过自主研发的彩票自助销售机，为体育彩票中心和福利彩票中心提供技术服务赚取利润。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 2,491.46 万元，较上年同期的 4992.54 万元减少 50.10%，本期公司毛利率为 46.61%，上年同期公司毛利率为 18.00%，本期毛利率较上年同期相比大幅上升，主要系母公司主营业务变更，由原来的模具注塑件业务变更为技术及配送服务（彩票运营），模具注塑件受原料价格波动的影响较大，成本相对较高，技术及配送服务（彩票运营业务）由于受成本因素较小，因此本年度内主营业务成本大幅度下降，毛利率呈上升趋势。报告期内，公司实现净利润为 10.05 万元，较上期-937.11 万元实现扭亏为盈。截止本年度末，公司总资产为 2,029.22 万元，较上年期末 2,417.68 万元减少 16.07%，负债总额 1,416.75 万元，较上年期末 1,767.55 万元减少 19.85%，净资产为 612.47 万元，较上年期末 650.13 万元减少 5.79%。报告期内，公司管理费用为 553.85 万元，较上年同期 844.18 万元减少 34.39%，主要系报告期内，由于母公司业14 务转型，母公司人员人工以及其他费用开支较去年同期相比下降幅度较大，整体管理费用有所减少。子公司管理费用较去年同期相比也有所下降。报告期内，公司销售费用为 436.27 万元，较去年同期560.84 万元相比减少 22.21%，母公司本年度销售费用下降幅度较大，由于业务转型，母公司销售费用大幅度下降。子公司彩惠科技与去年同期相比，销售费用略有增加。报告期内，公司净利润为 10.05 万元较上年同期-937.71 万元增长了 101.07%，公司总体销售收入虽较去年同期相比有所下降，但是以技术及配送服务（彩票运营）为中心的业务，较去年同期增长了35.68%。为提高竞争优势加大市场份额，本年度内子公司彩惠科技增加了彩票自助终端机的研发和投入使用，后续还将持续扩大市场覆盖率，在公司积极推动彩票运营业务的发展下，2018 年度实现了扭亏为盈的利好局面，经营利润较上年同期增长了 102.66%，自 2017 年度，公司与青海、湖北、甘肃等地签订即开型体育彩票合作协议以及与深圳体育彩票管理中心签订福彩销售渠道营销管理及物流配送服务合作协议以来，2018 年，仅青海、湖北、甘肃、深圳体育彩票管理中心贡献的业务收入就占到了总体业务收入的 33.39%，而广东省体育彩票中心的市场需求量稳居公司前五，其贡献的业务收入占到总体业务收入的 49.91%，随着公司对技术及配送服务（彩票运营）的进一步推动，其业务收入还会继续增长。(二二)行业情况行业情况 由于母公司业务转型，彩票运营正逐渐纳入母公司业务范围内，报告期内，广东省体育彩票中心市场需要求量保持平稳状态，稳居公司前五名，我国彩票业发展有自身的特点，区域发展不平衡，长期以来，我国彩票业发展在地域分布上存在不平衡性，东南沿海地区发展快于中西部地区，南方发展快于北方，但总体来说中国彩票业正处于快速发展时期，众多的人口，持续快速增长的经济，为彩票市场提供了巨大的发展空间，相应地彩票发行管理系统以及投注终端机系统等行业配套供应商也得到长足的增长。为了适应不断变化的外部环境，公司积极调整发展战略，将主营业务调整为技术及配送服务（彩票运营）的同时，模具注塑件业务研发费用大幅度下降导致公司整体研发费用下滑，整体研发费用较去年同期下降了 4.5%，后续公司将在彩票自助销售终端机研发等方面加大了研发投入力度，另一方面公司通过与大渠道合作解决了地推瓶颈，通过智慧物流配送系统实现线下运营市场化，同时积极开拓新的彩票运营及物资配送市场，只有占据一定的市场份额且达到一定规模效应才是公司长足发展的基础。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,444,467.49 12.05%2,853,823.98 11.80%-14.34%应收票据与应收账款 2,385,508.55 11.76%8,340,393.41 34.50%-71.40%存货 3,751,703.30 18.49%2,325,816.96 9.62%61.31%投资性房地产 0 长期股权投资 0 固定资产 7,535,108.70 37.13%4,220,357.51 17.46%78.54%15 在建工程 0 短期借款 0 长期借款 0 资产总计 20,292,178.92-24,176,806.50-16.07%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，公司的应收账款与应收票据为 238.55 万元，较上年末的 834.04 万元减少了 71.40%，主要系报告期内，母公司处于主营业务变更过渡期，之前模具和注塑件业务产生的应收账款，由于催收力度的加大，大部分应收账款已经回收。报告期末，公司存货为 375.17 万元，较上年末的 232.58 万元增加了 61.31%,主要系公司为扩大彩票市场份额，由子公司彩惠科技积极开拓市场，增加了彩票的备货，导致彩票存量增加较多，主要为福彩即开型彩票以及体彩即开型彩票，因此本年度存货较上年相比增加较多。报告期末，公司固定资产为 753.51 万元，较上年末的 422.04 万元相比增长了 78.54%，主要系子公司彩惠科技为提高公司竞争优势，扩大市场覆盖率，购进了一部分彩票自助终端机用于彩票技术及配送服务。因此本年度固定资产增长幅度较大。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 24,914,637.60-49,925,401.03-50.10%营业成本 13,301,237.23 53.39%40,937,870.39 81.99%-67.51%毛利率%46.61%-18.00%-管理费用 5,538,518.40 22.23%8,441,758.84 16.91%-34.39%研发费用 3,593,403.94 14.42%3,762,884.84 7.54%-4.50%销售费用 4,362,651.57 17.51%5,608,379.49 11.23%-22.21%财务费用 89,088.05 0.36%133,702.78 0.27%-33.37%资产减值损失-131,292.00-0.53%309,062.23 0.62%-142.48%其他收益 2,079,815.20 8.35%607,219.60 1.22%242.51%投资收益-18,007.47-0.07%24,906.19 0.05%-172.30%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 237,427.18 0.95%-444,617.03-0.89%153.40%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 251,803.77 1.01%-9,476,518.21-18.98%102.66%营业外收入 38,476.17 0.15%380,742.72 0.76%-89.89%营业外支出 163,193.34 0.66%238,761.28 0.48%-31.65%净利润 100,491.13 0.40%-9,371,145.81-18.77%101.07%16 项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入为 2,491.46 万元，较上年同期的 4,992.54 万元相比下降 50.10%，主要系报告期内，由于母公司主营业务处于过渡期，原模具注塑件业务在本年度内已不再承接，公司较上期减少了相关的模具业务收入。而新开展的技术及配送服务（彩票运营）因业务类型的原因收入规模较小，虽然彩票业务的收入较上期 1,836.31 万元增长了 35.68%，但总体营业收入规模较上年相比有所下降。报告期内，公司营业成本为 1,330.12 万元，较上年同期 4,093.79 万元相比下降 67.51%，主要系本年度公司转变了主营业务，营业成本不再受模具和注塑件业务的生产原材料价格上涨的影响。另一方面新的主营业务技术及配送服务（彩票运营）的毛利率水平显著高于原有的模具业务，因此营业成本较上期显著降低。报告期内，公司管理费用为 553.85 万元，较上年同期 844.18 万元相比下降 34.39%，主要系本年度内，公司优化了员工结构，精简了员工规模，从而减少了内部开支，节约了员工薪酬，在员工薪酬上比上期减少了 168 万元。报告期内，公司净利润为 10 万元，较上年同期-937.11 万元相比增加 101.07%，实现扭亏。主要系报告年度，公司转变了主营业务，原有低毛利率的模具和注塑件业务已完全剥离，新开张的技术及配送服务（彩票运营）虽然营业收入规模较小，但毛利率较高，同时公司优化了内部管理，加强三费管控，报告期内三费均实现下降，因此实现了扭亏。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 24,914,637.60 49,925,401.03-50.10%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 13,301,237.23 40,937,870.39-67.51%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术及配送服务（彩票运营）24,914,637.60 100%18,363,096.86 36.78%模具制造业 9,482,732.17 18.99%注塑件 22,079,572.00 44.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的营业收入构成发生了变化，主要原因是公司在今年转变了主营业务，由原来的模具、注塑件的生产与销售变更为技术及配送服务（彩票运营业务）。因此原有的模具、注塑件业务在本期内不再贡献业务收入，公司的全部收入由技术及配送服务（彩票运营）产生。17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东省体育彩票中心 12,433,741.29 49.91%否 2 深圳市福利彩票发行中心 6,726,414.90 27.00%否 3 广州市体育彩票管理中心 2,719,234.38 10.91%否 4 江苏省福利彩票发行中心 918,875.06 3.69%否 5 佛山市体育彩票中心 246,966.98 0.99%否 合计合计 23,045,232.61 92.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国邮政速递物流股份有限公司广州分公司 4,672,125.40 87.24%否 2 深圳市方舟货的有限公司 412,614.85 7.70%否 3 广州凯邦信息技术有限公司 108,000.00 2.02%否 4 广州瑞致租车有限公司 95,247.83 1.78%否 5 江苏海晨物流股份有限公司 17,154.55 0.32%否 合计合计 5,305,142.63 99.06%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 3,769,131.32 19,086,089.97-80.25%投资活动产生的现金流量净额-2,598,487.81-8,137,023.02 68.07%筹资活动产生的现金流量净额-1,580,000.00-9,962,425.00 84.14%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额为 376.91 万元，较上年同期 1,908.61 万元相比减少了 80.25%，主要系报告期内公司转变了主营业务，导致营业收入比上期大幅下滑，经营活动产生额现金流流入有所下降。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-259.85 万元，较去年同期-813.70 万元相比增加了 68.07%，主要系上期公司因支付子公司彩惠科技股权投资款 600 万元，而本年度无相关支出。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-158.00 万元，较去年同期-996.24 万元相比增加了 84.14%，由于去年偿还了银行借款和融资租赁设备款等，筹资活动流出额较大，本年度公司没有产生新的银行借款以及其他的融资活动，仅归还了一部分原股东的无息借款，整体筹资活动现金流量净额较去年同期相比有所提高。18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期末，公司有全资子公司 1 家，全资孙公司 1 家 1、全资子公司（1）公司名称：广东彩惠智能科技有限公司（2）注册资本：2200 万元（3）法定代表人：黄志雨（4）公司类型：有限责任公司（5）经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）彩惠科技是一家专业提供彩票运营服务、物资配送服务、体育彩票专管员管理服务、彩票销售，研发彩票自助销售终端机、彩票网上订购系统搭建及运营的企业，专注为彩票行业提供服务，其主营业务收入主要包括即开票集中配送及技术服务收入，宣传品集中配送及技术服务收入，体彩物资系统管理及配送服务收入，专管员服务收入，技术服务费、终端机服务费、辅材销售营销管理及物流配送服务收入等，被授予高新技术企业、广州市企业研究开发机构等。截止目前，终端机投放市场数量已达到 500 台左右，后期还将继续投放。报告期内，公司子公司彩惠科技实现营业收入 2,444.47 万元，较去年同期相比增长 35.68%，其中，主营业务收入 2,444.47 万元，报告期内，彩惠科技营业成本为 1,330.12 万元，公司总资产为 1,935.10万元，较去年同期增长 19.19%。2、全资孙公司（1）公司名称：深圳市粤彩科技有限公司（2）注册资本：1010 万元（3）法定代表人：李维（4）公司类型：有限责任公司（5）经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发;软件开发;信息电子技术咨询;网络技术的研究、开发;商品信息咨询;国内贸易;装卸搬运服务;投资兴办实业(具体项目另行申报);活动组织策划(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);计算机技术开发、技术咨询;从事广告业务;投资咨询;市场营销策划。从事电信业务(业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准);仓储服务(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);劳务派遣。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无委托理财、委托贷款以及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大