832044_2018_奥油化工_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

1 2018 年度报告 奥油化工 NEEQ:832044 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 Luoyang Refinery Aoyou Chemical Industry Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、控股股东、奥油化工 指 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 母公司、控股股东 指 洛阳炼化工程有限责任公司 中石化洛阳分公司 指 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 洛阳炼化奥油化工股份有限公司股东大会 董事会 指 洛阳炼化奥油化工股份有限公司董事会 监事会 指 洛阳炼化奥油化工股份有限公司监事会 公司章程 指 洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨志强、主管会计工作负责人李利才及会计机构负责人樊淑娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的业务主要为异丁烷、液化石油气、正丁烷、炼厂干气等产品的生产销售，与国民经济发展水平密切相关。当前，国际金融形势动荡，全球经济增长放缓，对我国经济运行产生较大影响。我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大，如若未来几年我国宏观经济出现较大波动，可能会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的经营业绩。2、原材料价格波动的风险 本公司产品的主要原料是重整加氢饱和液化石油气和碳四烯烃液化石油气。上述液化石油气的市场价格与石油价格关联性较强，随着国际原油价格变化不断波动，原材料价格的波动会影响公司产品的生产成本，进而增加本公司的经营风险。3、客户集中的风险 公司的销售客户比较集中，主营业务收入来源区域比较集中。作为一家中原地区的化工企业，公司与沿海和规模型较大的化工企业在产品价格上不具备价格优势，市场竞争比较激烈。如果公司不能增强市场竞争力，保持和提升在河南地区的市场占有率，势必影响公司的持续发展能力，同时，若公司不能开拓其他市场区域，突破发展的地域性限制，公司的业务量及经营业绩将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳炼化奥油化工股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Refinery Aoyou Chemical Industry Co.,Ltd.证券简称 奥油化工 证券代码 832044 法定代表人 杨志强 办公地址 洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 梅春霞 职务 董事兼董事会秘书 电话 0379-66997780 传真 0379-66997723 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：洛阳市吉利区胜利路北段西侧 GC-4；邮政编码：471012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 4 月 2 日 挂牌时间 2015 年 2 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-C251 精炼石油产品制造-C2511 原油加工及石油制品制造 主要产品与服务项目 生产销售丙烷、正丁烷、异丁烷、液化石油气、戊烷等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,190,494 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 洛阳炼化工程有限责任公司 实际控制人及其一致行动人 无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 6 统一社会信用代码 91410300553183898D 否 注册地址 洛阳市吉利区胜利路北段西侧GC-4 否 注册资本（元）39,190,494.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡保国、马存祯 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 283,932,077.11 271,798,425.48 4.46%毛利率%3.63%-3.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,471,802.92-18,434,479.60 107.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,504,348.74-19,393,424.72 107.76%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.54%-59.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.68%-62.57%-基本每股收益 0.04-0.47 108.51%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 140,823,289.23 153,584,014.38-8.31%负债总计 116,786,175.56 131,804,687.26-11.39%归属于挂牌公司股东的净资产 24,037,113.67 21,779,327.12 10.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 0.56 8.93%资产负债率%（母公司）82.93%85.82%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.63 0.53-利息保障倍数 1.70-6.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 14,025,923.07 31,331,370.80-55.23%应收账款周转率 35.31 33.88-存货周转率 27.40 24.68-8 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-8.31%-4.42%-营业收入增长率%4.46%1.91%-净利润增长率%107.98%-367.62%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 39,190,494 39,190,494 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,988.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目-57,533.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 -32,545.82 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -32,545.82 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 6,573,581.71 应收票据及应收账款 6,573,581.7 应付票据 78,700,000.00 应付账款 4,541,183.11 应付票据及应付账款 83,241,183.11 管理费用 3,754,178.57 3,466,927.06 研发费用 287,251.51 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 根据国民经济行业分类，公司所处行业属于“2511 原油加工及石油制品制造”；根据上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“C25 石油加工、炼焦和核燃料加工业”。公司从事的主要业务为利用醚后碳四液化石油气生产稳定轻烃、高清洁液化石油气等，利用重整饱和液化石油气生产高纯度正丁烷、异丁烷、丙烷以及戊烷、混合苯等产品。销售渠道方面，公司异丁烷产品以直销为主，其他产品以经销为主。公司的主要客户类型为制冷剂厂家和乙烯厂家，集中分布在河南、山东、湖北、广州等地。公司销售部与客户签订销售合同后，公司进行生产，产成品主要以客户上门自提为主。目前公司与多年合作的客户签订了框架协议，形成了长期稳定的合作关系。公司紧邻原料供应商中国石油化工股份有限公司洛阳分公司，原料通过中石化洛阳分公司的管道直接供应，具有较大的运输成本优势。公司自建先进的化工生产装置，以液化石油气进行深加工，拥有安全生产许可证、危险化学品经营许可证、安全生产标准化证书、全国工业产品生产许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书等重要资质。公司建立了严格的质量控制体系，工艺操作严格执行技术参数，保证了产品的高品质。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司紧紧围绕年初制定的发展目标，全面提升企业研发、生产、管理水平，根据市场导向及客户需求，不断提升产品质量，优化产品结构。报告期内生产经营情况：报告期内，公司完成营业收入 283,932,077.11 元，较上年同期 271,798,425.48 元上升了 4.46%，完成了公司制定的年收 2.5 亿元的经营计划。报告期公司实现净利润 1,471,802.92 元，较上年同期-18,434,479.60 元上升了 107.98%，完成了制定的 100 万元的利润指标。公司在营业收入及净利润方面实现经营计划的主要原因是：1、公司销售相对稳定，与客户保持长期良好的合作关系。2、调整了产品结构，加大了高附加值产品的市场开发力度，使本年产品的毛利率较去年同期有所11 上涨。3、持续推进装置节能优化工作，改进了工艺流程，增加了丙烷的回收率，同时能耗较去年有所下降。(二二)行业情况行业情况 公司根据产品特性和生产工艺划分归属于精细化工产业，精细化工行业具有品种多，产量小的特征，精细化工对技术要求高，核心竞争力主要体现在产品配方、催化剂选择及工艺装置的设计以及适应性好的原料等，使用不同的工艺技术致使产品质量和效益会有较大的差异。国内精细化工行业普遍存在生产规模偏小的状况，未来精细化工走向集中将是一个趋势，整体行业还是一个上升成长期。精细化工的产品和技术未来发展重要趋势是注重绿色环保，这将体现在产品上以及原料、生产过程中。未来产品品种会更多，节能环保的特点会更突出，落后的、污染严重的生产工艺将被淘汰。公司将以技术为核心支撑，在产品结构优化上做功课，通过质量提升和产品结构调整，提升公司的竞争力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 46,481,358.06 33.01%47,561,758.33 30.97%-2.27%应收票据与应收账款 9,026,883.05 6.41%6,573,581.71 4.28%37.32%存货 12,018,986.90 8.53%7,954,987.56 5.18%51.09%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 51,985,255.85 36.92%63,932,544.72 41.63%-18.69%在建工程 3,921,962.57 2.79%3,886,456.97 2.53%0.91%短期借款-10,000,000.00 6.51%-100.00%长期借款-应付票据及应付账款 80,926,189.30 57.47%83,241,183.11 54.20%-2.78%其他应付款 29,597,400.66 21.02%27,759,958.84 18.07%6.62%资产总计 140,823,289.23 100.00%153,584,014.38 100.00%-8.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据与应收账款本期期末余额为 902.69 万元，较上年期末余额的 657.36 万元上升了 37.32%，变动原因是公司本年异丁烷的销量较上年增加，与之相应的赊销额增加，造成应收账款增大。2、存货本期期末余额为 1,201.90 万元，较上期期末余额的 795.50 万元上升了 51.09%，变动原因是 2018年 12 月份市场整体行情回暖，产品销售价格上升，公司预计市场行情还将进一步改善，因此公司放慢了销售步伐，同时为未来销售备货，增加了产成品的库存所致。3、固定资产本期期末余额为 5,198.53 万元，较上期期末余额的 6,393.25 万元下降了 18.69%，变动原因12 是本年没有较大的固定资产购入，原固定资产计提折旧使固定资产净值减少。4、短期借款本期期末余额 0 万元，较上期期末余额 1,000 万元下降了 100%，变动原因是由于融资成本较高，公司到期归还了华夏银行 1,000 万元的贷款，未再进行续贷。5、应付票据及应付账款本期期末余额为 8,092.62 万元，较上期期末余额 8,324.12 万元下降了 2.78%，变动原因是本年度减少了通过应付票据支付原料款。6、其他应付款本期期末余额 2,959.74 万元，较上年期末余额 2,776.00 万元上升了 6.62%，变动原因是从其他企业拆借的资金增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 283,932,077.11-271,798,425.48-4.46%营业成本 273,626,892.12 96.37%282,620,678.30 103.98%-3.18%毛利率%3.63%-3.98%-管理费用 2,694,276.85 0.95%3,466,927.06 1.28%-22.29%研发费用 1,982,627.00 0.70%287,251.51 0.11%590.21%销售费用 1,174,035.96 0.41%922,931.99 0.34%27.21%财务费用 2,192,594.00 0.77%3,077,994.05 1.13%-28.77%资产减值损失 55,935.30 0.02%111,529.01 0.04%-49.85%其他收益 358,791.57 0.13%321,291.22 0.12%11.67%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,504,348.74 0.53%-19,393,424.72-7.14%107.76%营业外收入 24,988.00 0.00%986,735.00 0.36%-97.47%营业外支出 57,533.82 0.00%27,789.88 0.01%107.03%净利润 1,471,802.92 0.52%-18,434,479.60-6.78%107.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：本年管理费用为 269.43 万元，比去年同期的 346.69 万元下降了 22.29%，变动原因是公司增大了研发力度，将部分管理人员调整到研发部门，使计入管理费用的人工费用减少。2、研发费用：本年研发费用为 198.26 万元，比去年同期的 28.73 万元上升了 590.21%，变动原因是公司增大了新产品研发力度，并且增加了新项目的开发力度，研发人员也相应增加，费用增大。3、销售费用：本年销售费用为 117.40 万元，比去年同期的 92.29 万元上升了 27.21%，变动原因是公司加大了市场的开发力度，差旅费、业务费和招标服务费相应增加。4、财务费用：本年财务费用为 219.26 万元，比去年同期的 307.80 万元下降了 28.77%，变动原因是华夏13 银行贷款归还后，担保费用减少，另一方面公司因银行承兑汇票增加，由此产生的保证金利息收入也相应增加。5、营业利润：本年营业利润为 150.43 万元，比去年同期的-1,939.34 万元增长了 107.76%，增加的主要是原因是：国内石化产品市场回暖，产品的毛利率增加，另一方面公司积极开拓高附加值产品异丁烷的市场，使其销量较上年增加了 42.18%，相应利润也增大。6、营业外收入：本年营业外收入为 2.50 万元，较去年同期的 98.67 万元下降了 97.47%，变动原因是今年收到了政府相关项目奖励较去年减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 281,006,244.34 255,144,263.41 10.14%其他业务收入 2,925,832.77 16,654,162.07-82.43%主营业务成本 271,826,252.24 266,543,062.42 1.98%其他业务成本 1,800,639.88 16,077,615.88-88.80%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%液化石油气（商品丙丁烷混合物）137,253,254.46 48.34%84,109,803.07 30.95%稳定轻烃-66,904,513.49 24.62%液化石油气（商品丙丁烷混合物）71,689,832.94 25.25%45,021,361.61 16.56%异丁烷 47,797,096.10 16.83%29,568,579.43 10.88%其他产品 24,266,060.84 8.55%29,540,005.81 10.87%合计 281,006,244.34 98.97%255,144,263.41 93.88%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入较上年同期上升了 10.14%，主要是由于产品的平均销售单价整体较去年同期上涨了 550元/吨，使相应的收入增加。各种产品的变化主要是由于公司以销定产，报告期内公司根据市场情况及客户对液化石油气（商品丙丁烷混合物）及液化石油气（商品丙丁烷混合物）的订单，相应调整了产品的产量，产品的销售收入也发生变化。异丁烷收入增加了 1,822.85 万元，比上年同期上升了 61.65%，主要原因为本年积极开拓市场，使销量增加 2,417.10 吨，平均单价上涨 706.50 元，相应收入增加。稳定轻烃较去年同期减少 6,690.45 万元，主要是由于市场原因，产品出现了收入与成本倒挂的情况，公司及时停产调整所致。2、其他业务收入较上年减少了 82.43%，主要是由于我公司暂停了占用资金量大，资金成本高，利薄的贸易业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 14 1 洛阳炼化九源石化有限公司 102,798,444.94 36.58%是 2 洛阳阳琪商贸有限公司 52,734,279.08 18.77%否 3 洛阳得倍商贸有限公司 26,578,972.16 9.46%否 4 洛阳市真美贸易有限公司 19,163,265.80 6.82%否 5 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 15,267,987.54 5.43%否 合计合计 216,542,949.52 77.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石化炼油销售有限公司 249,375,512.90 98.89%否 2 洛阳浩润石化有限公司 690,742.87 0.27%否 3 洛阳誉隆商贸有限公司 1,352,956.43 0.54%否 合计合计 251,419,212.20 99.70%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 14,025,923.07 31,331,370.80-55.23%投资活动产生的现金流量净额-3,668,774.19-2,783,467.25 31.81%筹资活动产生的现金流量净额-12,821,453.18-28,407,740.24-54.87%现金流量分析现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为1,402.59万元，比去年同期的3,133.14万元下降了55.23%，变动原因是和去年同期相比，应收账款增大，库存商品增加，预收账款减少使现金注入减少，经营活动产生的现金流量净额减少。2、本年度公司投资活动产生的现金流净额为-366.88 万元，比去年同期的-278.35 万元上升了 31.81%，主要是因为今年支付的质量升级改造款较去年支付的污泥干化项目款多，导致投资活动产生的现金流支出增加。3、本年度公司筹资活动产生的现金流净额为-1,282.15 万元，比去年同期的-2,840.77 万元下降了 54.87%万，主要是因为公司应收账款增大，库存商品增加，使流动资金较去年增加，偿还债务的力度较去年下降。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 15(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 6,573,581.71 应收票据及应收账款 6,573,581.7 应付票据 78,700,000.00 应付账款 4,541,183.11 应付票据及应付账款 83,241,183.11 管理费用 3,754,178.57 3,466,927.06 研发费用 287,251.51 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2018年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求，积极纳税，依法保护职工的合法权益，将环境保护落实到每个生产环节，不断完善生产风险控制和环境保护，未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的法人治理结构，健全的财务核算体系，薪酬结构和人才计划在不断完善。根据当前的行业发展、政策环境情况，国内石化产品需求增速放缓，市场竞争加剧，外省地方炼油厂以规模优势对公司的产品价格形成挤压。公司积极应对当前经营所面临的困境，一是全面优化生产过程控制，努力提高产品质量和收率，对装置进行技能改造，调整产品结构，生产高精尖产品，以实现产品的高附加值。二是针对原料价格的影响，公司在完善现有客户的基础上，加大对终端客户的销售，达到增效的目的。营销部在异丁烷产品上开拓了小瓶灌装的服务项目，提升了产品效益。而且公司细化管理，全面推进成本核算，做好过程控制，找准效益的产出点、增效点、和减亏点，为生产经营决策提供有力的数据支撑。目前，公司采取一系列相应的措施已初见成效，盈利能力在不断提高，公司能够通过加强内控管理等措施应对各种风险，所以公司具备持续经营能力。16 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动的风险 公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的业务主要为液化石油气、正丁烷、异丁烷等产品的生产销售，与国民经济发展水平密切相关。当前，国际金融形势动荡，全球经济增长放缓，对我国经济运行产生较大影响。我国正处于经济结构转型时期，经济下行压力较大，如若未来几年我国宏观经济出现较大波动，可能会对石油化工行业产品的整体需求产生负面影响，并最终影响公司的经营业绩。应对措施：公司加大产品质量升级和新项目建设投入，调整产业结构提高产品差别化率，加大高附加值产品的产量，以提高公司科技竞争能力和抗风险能力。2、原料价格波动风险 本公司产品的主要原料是重整加氢饱和液化石油气和碳四烯烃液化石油气。上述液化石油气的市场价格与石油价格关联性较强，随着国际原油价格变化不断波动，原材料价格的波动会影响公司产品的生产成本，进而增加本公司的经营风险。应对措施：公司多年来与原料供应商建立良好的渠道关系，具有明显的规模采购优势。另公司就应对原料风险方面，由专业营销团队不断拓展原料供应渠道，加强市场趋势研判，把握采购节奏降低采购成本。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 客户集中的风险：公司的销售客户比较集中，主营业务收入来源区域比较集中。作为一家中原地区的化工企业，公司与沿海和规模型较大的化工企业在产品价格上不具备价格优势，市场竞争比较激烈。如果公司不能增强市场竞争力，保持和提升在河南地区的市场占有率，势必影响公司的持续发展能力，同时，若公司不能开拓其他市场区域，突破发展的地域性限制，公司的业务量及经营业绩将受到不利影响。应对措施：公司在立足现有客户的基础上，完善销售机制，多渠道开发新客户，加大对终端客户的销售。同时优化生产工艺，提高产品质量和各产品收率，增强产品的竞争力，提升高端产品的市场占有率。17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-102,798,444.94 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）100,000,000.00 97,300,000.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-2018 年 3 月 29 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案（公告编号：2018-006），在此议案中，预计洛阳炼化工程有限责任公司向公司提供资金18 拆借 2,000 万元，洛阳炼化有限责任公司向公司提供资金拆借 8,000 万元，合计金额为 10,000 万元。2018 年度公司向洛阳炼化有限责任公司实际拆入资金 9,730 万元，超出预计金额 1,730 万元。2018 年度，公司向洛阳炼化九源石化有限公司销售产品 102,798,444.94 元，公司董事会及股东大会在预计 2018 年日常性关联交易时未将该项交易包含，因此该项关联方销售未经审议。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第二届董事会第七次会议，对关于补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案进行审议。议案审议情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，董事长杨志强回避表决。此议案尚需提交 2018 年年度股东大会进行审议。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 控股股东、董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺：“本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”报告期内，控股股东、董事、监事、高级管理人员未有违反承诺事项之情形。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 机器设备 抵押 4,704,226.13 3.34%该 资 产 抵 押用 于 担保2017/08/24-2020/08/24 期间内向上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行办理各类融资业务所发生的债权，抵押担保主债权最高额度为等值人民币 1004 万元。银行承兑汇票保证金 冻结 46,000,000.00 32.67%银行承兑汇票保证金 总计总计 -50,704,226.13 36.01%-19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,112,623 64.08%-2,068,500 23,044,123 58.80%其中：控股股东、实际控制人 13,000,000 33.17%-13,000,000 33.17%董事、监事、高管 3,115,123 7.95%-1,395,000 1,720,123 4.39%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 14,077,871 35.92%2,068,500 16,146,371 41.20%其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 15.31%-6,000,000 15.31%董事、监事、高管 4,755,371 12.13%405,000 5,160,371 13.17%核心员工-总股本总股本 39,190,494-0 39,190,494-普通股股东人数普通股股东人数 43 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 洛阳炼化工程有限责任公司 19,000,000 0 19,000,000 48.48%6,000,000 13,000,000 2 杨志强 2,850,494 0 2,850,494 7.27%2,137,871 712,623 3 刘宝林 1,770,000 0 1,770,000 4.52%1,770,000 0 4 张社军 1,460,000 0 1,460,000 3.73%1,095,000 365,000 5 裴铁豹 1,230,