831828_2018_利特尔_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 0 2018 年度报告 利特尔 NEEQ:831828 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年度公司获得国家知识产权局授权发明专利 2 项，实用新型专利15 项，同期申报发明专利 12 项，申报实用新型 12 项。截至 2018 年 12 月 31日，公司拥有授权发明专利 12 项，实用新型专利 43 项。2、2018 年度公司获得了江苏省印刷协会颁发的第五届江苏省双优诚信印刷企业荣誉称号和首届江苏印刷业创新发展博览会最佳创意单位荣誉称号，以及江苏省新闻出版广电总局颁发的第五届江苏省印刷行业职业技能大赛人才培育突出贡献单位荣誉称号。3、在 2018 年度第六届“凌云杯”包装印刷作品大奖赛中，公司选送作品从 174 家包装印刷企业参赛的 551 件作品脱颖而出，其中巧克力包装膜产品荣获二等奖，帕斯诺巧克力膜和糖果袋 2 个产品分别荣获优秀奖。4、经公司第二届董事会第八次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议，公司与无锡市锡山经济开发区管理委员会签署投资协议，公司在江苏省无锡市锡山经济技术开发区投资建设食品包装、药品包装及铝塑膜包装的研发及生产项目。该项目的建设有利于推进公司新产品项目产业化，为公司带来新的利润增长点，有利于公司长期稳定发展和进一步发展壮大，提升企业持续盈利能力和未来发展潜力。5、经第一届董事会第四十一次会议审议通过 技改项目投资议案 中 VOC项目在 2018 年 12 月投产，该项目公司投资 1100 多万元，对生产过程产生的尾气中有效成份进行回收利用，实现循环经济。该项目在 2019 年度预计为公司降低生产成本 300 万元左右。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高董事、监事、高级管理人员及员级管理人员及员工情况工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 利特尔、本公司、股份公司、公司 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 维创真空 指 无锡维创真空科技有限公司 无锡韵成 指 无锡韵成塑料包装有限公司 杭州俐特尔 指 俐特尔（杭州）包装材料有限公司 银鹰文体 指 无锡市银鹰文体用品有限公司 诚晟投资 指 无锡诚晟投资有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统、股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会、监事会、股东大会 三会议事规则 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司股东大会议事规则、江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会议事规则、江苏利特尔绿色包装股份有限公司监事会议事规则 股东大会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司董事会 监事会 指 江苏利特尔绿色包装股份有限公司监事会 报告期、本报告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾成、主管会计工作负责人顾成及会计机构负责人（会计主管人员）倪锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 债务偿还风险 因公司拍卖杭州市余杭区圣地路 12 号资产使公司负债率升高至60.61%，随着拍卖资产过户手续办理完毕，公司靠自有资产融资能力有所提高，降低了公司融资对外部的依赖。公司目前盈利能力较好，但较大额的银行贷款为公司带来一定的偿债风险，可能会对公司生产经营活动产生不利影响。担保风险 报告期内，公司与无锡市银鹰文体用品有限公司存在互相担保情况。截至 2018 年 12 月 31 日，公司为银鹰文体提供最高额担保 960 万元，银鹰文体实际从银行借款金额为 800 万元；银鹰文体为公司提供最高额担保1,300 万元，公司实际借款金额为 1,000 万元。双方在 2017 年度相互降低了担保金额，且承诺未来将继续降低互保金额。虽然被担保方经营状况良好，信用程度较高，具备偿还债务能力，且与公司保持了长期友好合作关系，但如果被担保人无法及时偿还银行债务，公司需承担相应的连带责任，从而给公司带来一定的担保风险，可能会对公司生产经营活动产生不利影响。汇率变化风险 公司部分产品出口销售，与境外客户签订的合同主要以美元和欧元进行结算，因此汇率的变化会导致公司产生汇兑收益或损失。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动,公司可能面临一定的汇率波动风险。同时公司出口产品的价格竞争力也可能受到影响。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 5 原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料包括铝箔、薄膜、纸张、热熔胶、塑料粒子等，该等材料占产品成本比重较高，主要受铝锭、原油、纸浆等价格变化的影响。由于影响铝锭、原油、纸浆价格的因素较为复杂，公司主要原材料价格走势具有一定的不确定性，又由于市场竞争较为激烈，公司较难将原材料价格上涨的压力全部传递给下游的需求者，需要进行内部成本消化，在收入保持相对稳定的情况下，原材料价格的波动将影响公司的营业成本、可能导致公司利润产生波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Leater Green Packaging Corp.Ltd 证券简称 利特尔 证券代码 831828 法定代表人 顾成 办公地址 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王恒 职务 董事会秘书 电话 0510-68000555 转 802 传真 0510-68756680 电子邮箱 tony_ 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 江苏省无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号 214191 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006-08-21 挂牌时间 2015-01-21 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C23“印刷和记录媒介复制业”主要产品与服务项目 高品质纸塑铝软包装产品的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）60,412,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 顾成 实际控制人及其一致行动人 顾成 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202007919551360 否 注册地址 无锡市锡山经济开发区蓉通路 55 号 否 注册资本（元）60,412,500 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广州市黄浦区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 史晓华、唐旻怡 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务财务指标指标摘要摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 299,156,436.94 255,856,762.89 16.92%毛利率%19.16%20.33%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,205,276.40 12,118,799.96-15.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,195,789.07 9,143,565.52-10.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.24%12.21%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.42%9.21%-基本每股收益 0.169 0.301-43.85%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 287,793,127.50 268,677,062.77 7.11%负债总计 174,434,075.57 164,245,616.07 6.20%归属于挂牌公司股东的净资产 115,513,506.77 105,308,230.37 9.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 2.61-26.82%资产负债率%（母公司）56.06%57.01%-资产负债率%（合并）60.61%61.13%-流动比率 0.75 0.74-利息保障倍数 3.87 5.52-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 29,798,097.92 33,988,715.78-12.33%应收账款周转率 4.17 3.80-存货周转率 9.37 7.89-江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%7.11%13.64%-营业收入增长率%16.92%-3.5%-净利润增长率%-8.26%58.95%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 60,412,500 40,275,000 50%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 148,925.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,143,335.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 953.43 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 236,576.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,529,790.90 所得税影响数 272,399.04 少数股东权益影响额（税后）247,904.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,009,487.33 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯会计差错更正等追溯调整或重述情况调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为 C23 印刷和记录媒介复制业，细分类为 C2319 包装与装潢，主营业务主要是从事高品质纸塑铝软包装业务，公司及子公司均围绕软包装行业开展业务。（一）经营模式（一）经营模式 公司采用“研发、生产、销售”为一体的经营模式，利用独立自主研发的具有行业竞争力的核心技术，自主采购原材料，生产和销售自产的新型包装材料，产品主要用于食品、饮料、化妆品、工业品等领域。（二）客户类型（二）客户类型 公司的客户主要为食品、饮料、化妆品、工业品行业生产企业，公司定位于中高端客户，如雀巢、徐记食品、伊利、蒙牛、欧莱雅、联合利华、德高等国内外客户。（三）关键资源（三）关键资源 公司拥有先进的生产设备，具备产品的设计、生产、组合创新能力，行业竞争力较强；公司取得了一系列质量、环保、职业健康、绿色印刷、BRC-IOP、安全生产标准化、知识产权等体系认证。公司核心管理层及技术研发人员具备丰富的行业经验，利用良好的供应商体系，把握前沿技术信息，结合客户需求进行研发创新，利用已经掌握的软包装生产技术，把技术转化为生产力。公司目前拥有有效授权发明专利 12 项，实用新型专利 43 项。（四）销售渠道（四）销售渠道 公司始终专注于软包装行业，凭借技术积累、产品创新、差异化服务等核心竞争优势，与客户端品牌企业建立了长期稳定的合作关系。公司国内外销售业务主要采用直销方式，主要合作客户及目标客户为国内外知名企业和行业知名企业。公司直接服务终端客户，专人服务，保障产品供应、控制流通成本。（五五）收入模式）收入模式 公司的收入主要通过销售产品获得收入，这是公司目前最主要的获利模式。公司通过技术创新，优化产品结构，利用产品差异化及高性价比等优势争取大份额订单。公司客户通常要求供应商具有较高质量、成本、服务等管理水平，因公司能够充分满足其要求，因此与客户建立了长期稳定的合作关系。订单为重复性订单，延续性较好，客户粘性较高。报告期内，公司所处行业、主营业务、主要产品与服务、客户类型、销售渠道、收入江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 11 来源及商业模式等较上年度没有发生重大变化。报告期未至本报告披露之日，公司商业模式无重大变化。报告期内报告期内变化情况变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于全球经济及贸易体系的重构，国内经济仍处于去产能、去杠杆、控债务、强环保等方面结构化调整的阵痛期，2018 年国内消费增速出现下滑，为公司经营带来诸多的挑战。基于公司对行业前瞻性的把握，坚持创新，积极应对行业调整及市场变化，积极展开行业拓展，丰富和优化现有产品结构，相应增强了公司竞争力，取得了新的突破，保持稳健发展态势。1 1、主要财务指标完成情况、主要财务指标完成情况 公司 2018 年实现营业收入 299,156,436.94 元，销售同比增长 16.92%；实现净利润8,927,605.23 元，净利润同比下降 8.26%。报告期末，公司资产总额 287,793,127.50 元，同比增加 7.11%；净资产总额为 113,359,051.93 元，同比增加 8.55%。在 2018 年原材料涨价的大环境下，公司通过内部挖潜力降低成本，产品毛利为 19.16%,比同去年同期稍有下降。其中母公司 2018 年度实现营业收入 270,511,098.14 元，销售同比增长 18.71%，实现净利润 12,949,990.51 元，同比降低 31.23%。因受原材料涨价、控股子公司杭州俐特尔亏损并入、母公司大额坏账准备计提、研发的投入以及因拍卖杭州圣地路 12 号资产带来财务成本的增加等因素影响，虽在 2018 年度公司销售有了较大幅度的增长，但上述因素严重影响了公司 2018 年度利润。2 2、技术创新、技术创新 公司对新技术、新产品申请专利保护,2018 年度公司获得授权发明专利 2 项，实用新型江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 12 专利 15 项,申请发明专利 12 项，申请实用新型专利 12 项。此外，公司重点研发项目进展顺利，进一步丰富了公司产品结构和市场竞争力，提高自主研发能力，提升研发水平，与客户分享新技术带来市场升值。公司目前服务的市场存在产能过剩，在面对整个行业产能过剩，虽通过技术、管理以及商业模式的调整，能够获得稳步的增长和发展。但公司不满足于现有的销售规模及利润，故 2017 年开始公司在研发方面持续的投入，逐步提高公司产品利润和市场竞争力，其中 2018 年度研发投入 9,853,033.81 元，同比增加 12.75%。最近几年公司在研发方面持续投入在一定程度上影响同期利润，但研发新品逐步的投产为公司持续、健康、稳定的发展夯实基础。3 3、产品质量控制方面、产品质量控制方面 公司坚持以 ISO9001-2015 质量管理体系为基础，不断完善质量控制标准和优化流程，使其更加突显公司打造竞争性的企业文化，更加有利于员工执行和落地。公司员工围绕质量标准为客户提供优质服务，使得公司出厂产品在质量上得以保障，深受广大客户的认可，提升了公司的知名度和品牌影响力，为公司不断拓宽市场奠定了坚实的基础。我们今后将更加重视顾客的核心价值主张，把满足顾客的核心价值主张作为实现企业价值长期增长的根本，致力为投资者带来长期的投资回报。(二二)行业情况行业情况 我国印刷业历史悠久，内部细分行业众多，涉及出版业、包装业、纸制品业、塑料业、电子业等，其产品广泛应用于国民经济生活的各大领域。随着社会的发展和社会生活的进步，印刷业不断发展壮大，并逐渐形成了一个以知识化、信息化为主要内容的并能影响国际竞争力的产业经济体系。经过改革开放 40 年来的努力，我国印刷业的生产能力、覆盖范围、市场运行和产业规模已位居世界前列，然而与发达国家相比我国印刷业仍然大而不强，产品量大而不精，在设备水平、管理能力、全员劳动生产率，特别是智能化建设方面，还有很大的提升空间。从国内市场来看，根据中国产业信息网发布的2015-2020 年中国印刷业市场运行态势与投资前景评估报告，印刷行业作为世界各国经济发展和生活中不可或缺的一个重要产业，近年来一直保持着持续稳定的发展态势。同时中国拥有 14 亿人口是一个巨大的消费市场，正在推进中的城镇化建设以及经济结构的调整、产业升级、消费观念的转变都将最终体现为国民消费体量的扩大与消费质量的提高，这都会推动包装行业的发展及增长，释放江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 13 行业市场发展空间和新型包装市场的出现。软包装行业的竞争日趋激烈，最近几年行业也出现一些新的变化。首先，随着供给侧改革的深入推进以及环保法规政策的实施，加之产业升级的挤出效应，相当一部分的同业者面临较大的环保投入，尤其对中小规模的同业者带来新的冲击：部分企业将被迫退出或选择迁址转移；第二，软包装企业生存的压力越来越大。上游的原辅材料价格波动大，企业对市场利润的管控越来越难。同时国家政策层面对环保、安全生产、消防、社保等要求越来越严格，企业这方面的投入巨大。第三，由于竞争加剧，下游客户采购价格总体呈下降趋势。企业利润空间在逐步缩小，需要软包装企业从内部挖潜力，用精益的思维管理公司各个环节，控制成本。第四，随着国家监管力度的加严，下游小微客户在萎缩，大中型客户在不断成长，客户对包装材料的各方面要求日益提高，对软包装企业从设备、管理、质量、员工素养提出了更高的要求，软包装企业需要不断提高自身素质，满足客户不断增长的需求。第五，与此同时也出现一些积极的变化：现在随着互联网、大数据、区块链等快速发展，整个经济发展规律也没有过去的经验可以参照，可以说现在是结构性周期变化的开始，同时印刷行业竞争一直是一种无序和混乱的状况，从而使前的商业环境很难进行预测；原材料价格上涨，产能严重过剩、价格战竞争、环保严格执法，再加上金税三期上线，造成了产业链两端对印刷企业的挤压，部分企业的成本快速上升及竞争力下降，使得部分印刷企业最终退出市场，未来市场会慢慢由完全竞争市场走向相对垄断的竞争市场。这些因素的叠加带来的直接结果就是，订单越来越向实力雄厚，管理规范的软包大企业转移，行业呈现出强者愈强，弱者愈弱的趋势，行业洗牌加剧，市场出现两极分化，管理到位、质量稳定、创新能力强的企业在整体行业不景气的情况下还能逆势增长。这些因素逐步成为公司保持稳定发展的机遇。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 23,437,597.05 8.14%11,432,607.07 4.26%105.01%应收票据与应收账款 71,428,543.55 24.82%68,774,485.37 25.60%3.86%存货 24,489,097.86 8.51%26,627,526.33 9.91%-8.03%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 14 长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 121,976,540.09 42.38%95,107,470.52 35.40%28.25%在建工程 25,039,741.07 8.70%0 0.00%-短期借款 74,722,000.00 25.96%69,000,000.00 25.68%8.29%长期借款 6,904,899.00 2.40%4,456,132.36 1.66%54.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金货币资金 公司货币资金 23,437,597.05 元比上年度同期增长 105.01%,主要因为承兑保证金比去年同期增加导致。2、固定资产固定资产 公司固定资产 121,976,540.09 元，比上年度同期增加 28.25%，主要是杭州市圣地路12 号资产过户后转固定资产导致。3、长期借款、长期借款 公司长期借款 6,904,899.00 元，比上年度同期增加 54.95%，主要原因为公司在 2019年度增加了融资租赁项目。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 299,156,436.94-255,856,762.89-16.92%营业成本 241,841,590.00 80.84%203,845,495.32 79.67%18.64%毛利率%19.16%-20.3%-管理费用 16,566,192.29 5.54%15,374,765.25 6.01%7.75%研发费用 9,853,033.81 3.29%8,738,657.83 3.42%12.75%销售费用 10,974,472.09 3.67%10,763,797.58 4.21%1.96%财务费用 5,172,030.73 1.73%3,887,164.25 1.52%33.05%资产减值损失 3,706,984.57 1.24%1,985,006.39 0.78%86.75%其他收益 2,143,335.47 0.72%3,431,400.82 1.34%-37.54%投资收益 953.43 0.00%28,941.92 0.01%-96.71%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 148,925.26 0.05%19,228.6 0.01%674.50%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 11,196,919.82 3.74%12,889,947.87 5.04%-13.13%江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 15 营业外收入 562,462.11 0.19%67,030.15 0.03%739.12%营业外支出 325,885.37 0.11%35,703.29 0.01%812.76%净利润 8,927,605.23 2.98%9,731,539.79 3.80%-8.26%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业收入 公司 2018 年度营业收入比上年同期增长 16.92%，公司全年销售增长幅度较大，主要原因是 2018 年公司加大市场开拓力度，公司积极研发新产品，开拓新市场、新客户，积极主动采取有效的营销政策，不断改进产品性能，赢得了客户更多的订单，实现了营业收入较大幅度的增长。2、营业成本、营业成本 公司 2018 年度营业成本比上年同期增长 18.64%，主要是公司营业收入增加，成本同步增加所致。3、财务费用财务费用 公司 2018 年度财务费用比上年同期增长 33.05%，主要是公司贷款、融资租赁以及保理增加了利息支出 1,119,230.39 元，汇兑收益比上年同期减少 287,418.91 元所致。4、资产减值损失、资产减值损失 公司 2018 年度资产减值为 3,706,984.57 元，比上年同期增长 86.75%，主要是公司 2018年度坏账准备计提增加所致。5、其他收益、其他收益 公司 2018 年度其他收益比上年同期降低 37.54%，主要是公司 2018 年度财政补贴比去年同期减少所致。6、资产处置收益、资产处置收益 公司 2018 年度资产处置收益比上年同期增加 674.50%，主要是公司在 2018 年度对部分固定资产进行处置，处置价格超过固定资产账面价值所致。7、营业外收入、营业外收入 公司 2018 年度营业外收入比上年同期增加 739.12%，主要是财务对无需支付货款进行清理，减少支付金额计入营业外收入所致。8、营业外支出营业外支出 2018 年度公司营业外支出比上年同期增加 812.76%，主要原因是捐赠、罚款及滞纳金比去年同期增加所致。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 293,048,450.72 247,702,040.37 18.31%其他业务收入 6,107,986.22 8,154,722.52-25.10%主营业务成本 234,951,868.53 196,831,124.22 19.37%其他业务成本 6,889,721.47 7,014,371.10-1.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%印刷包装 267,918,533.14 89.56%224,534,682.77 87.76%制膜 25,129,917.58 8.40%23,167,357.60 9.05%其他业务 6,107,986.22 2.04%8,154,722.52 3.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%内销 277,353,220.32 92.71%234,915,945.29 91.82%外销 21,803,216.62 7.29%20,940,817.60 8.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1 1、主营业务收入主营业务收入 公司 2018 年度主营业务收入比上年同期增长 18.31%，主要原因是 2018 年公司加大市场开拓力度，赢得了客户更多的订单，实现了营业收入较大的增长。2 2、其他业务收入、其他业务收入 公司 2018 年度其他业务收入比上年同期减少 25.10%，主要原因是 2018 年减少原料类销售所致。3 3、本期收入构成与上期相比无较大变化。、本期收入构成与上期相比无较大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞徐记食品有限公司 29,052,739.58 9.71%否 2 伊利苏州乳业有限责任公司 11,970,000.88 4.00%否 3 SOCIETE JB 10,829,149.88 3.62%否 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 17 4 广东伊利乳业有限责任公司 10,526,823.56 3.52%否 5 通辽市蒙牛乳制品有限责任公司 9,676,254.80 3.23%否 合计合计 72,054,968.70 24.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 金光纸业（无锡）有限公司 38,597,130.29 19.81%否 2 波士胶（上海）管理有限公司 14,425,363.5 7.40%否 3 杭州五星铝业有限公司 9,895,278.33 5.08%否 4 无锡市锡龙油墨厂 9,665,526.31 4.96%否 5 泰兴金江化学工业有限公司 6,865,662.88 3.52%否 合计合计 79,448,961.31 40.77%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 29,798,097.92 33,988,715.78-12.33%投资活动产生的现金流量净额-16,568,456.76-41,120,925.70-59.71%筹资活动产生的现金流量净额-8,741,684.78 8,323,272.03-205.03%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额 2018 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-16,568,456.76 元，主要原因为公司支付拍卖杭州市余杭区圣地路12号土地房产设备的尾款及过户税费，以及购买了部分设备所致。2、筹资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年度公司筹资活动产生的现金流量净额-8,741,684.78 元，主要原因是公司利用自有资金逐步归还了关联方借款以及归还融资租赁款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司纳入合并范围的子公司共有三家：1 1、无锡韵成、无锡韵成 公司控股子公司无锡韵成塑料包装有限公司，注册地：无锡市锡山经济开发区工业园一期 7 号厂房，注册资本 500 万元，公司出资比例为 65%。经营范围：塑料薄膜、塑料袋的江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 18 制造、加工、销售；包装材料的研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。无锡韵成主要从事多层共挤吹膜产品业务，除对外销售外，同时可以满足公司功能性共挤出薄膜的采购需求。2018 年无锡韵成营业收入为 30,731,008.91 元，营业收入相对于去年同期增长 29.93%；净利润为 1,416,126.94 元，净利润相对于去年同期增长 145.77%。在 2018 年度无锡韵成积极开拓新市场、新客户，销售出现较大幅度的增加，产品毛利率相对于去年同期有了较大的提高，逐步具有了规模效应。随着与 2018 年度开发客户合作的深入，2019 年度无锡韵成销售仍会保持较大的增幅的增长。2 2、杭州俐特尔、杭州俐特尔 2015 年 1 月 10 日公司成立子公司俐特尔（杭州）包装材料有限公司，注册地为杭州市余杭区余杭街道圣地路 12 号，法定代表人为朱益洪，公司注册资本为 3,000 万元，公司出资比例为 67%。经营范围：包装材料生产加工；包装装潢、其他印刷品印刷；批发、零售：包装材料、塑料制品、纸制品；技术研发、技术服务：包装材料、塑料制品、纸制品；服务：实业投资、货物进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目在取得许可后方可经营）。2018 年杭州俐特尔营业收入 7,471,571.17 元，净利润-5,373,683.64 元。营业收入相对于去年同期下降 76.37%，净利润相对于去年同期减亏 2,471,558.01 元。因杭州俐特尔使用设备陈旧，产品毛利低，生产不具有规模效应，在 2018 年度公司对杭州俐特尔调整经营模式，在裁减人员方面支付了较高的成本；同时因销售大幅减少，折旧及摊销降低有限，上述因素的叠加严重影响了杭州俐特尔 2018 年度利润。随着杭州俐特尔经营模式的调整完毕，2019 年度会大幅缩小亏损，会较大幅度的降低对公司利润的影响。3 3、维创真空、维创真空 维创真空成立于 2014 年 5 月 27 日，注册地址为无锡市锡山经济技术开发区工业园一期 7 号厂房，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为顾成。经营范围：真空镀膜产品的研发；镀膜材料加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）因拟对维创真空进行吸收合并，故 2018 年度为维创真空无经营活动，2018 年维创真空营业收入 0 元，净利润-64,828.58 元。江苏利特尔绿色包装股份有限公司 2018 年年度报告 19 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司未进行委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司诚信经营，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，充分体现了公司“在客户、员工、股东、供应商以及其他利益相关方之间求取相互依赖的最佳平衡”使命。1、公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，持续加大环保投入，通过技术升级、工艺创