831995_2018_贝特智联_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

1 2018 年度报告 贝特智联 NEEQ:831995 山东贝特智联表计股份有限公司（ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 根据企业发展的长期规划及生产经营规模的不断扩大，公司于 2018 年 4 月正式入驻威海电子信息与智能制造产业园。2018 年度，公司获得 1 项发明专利授权，获得 2 项实用新型专利授权，获得计算机软件著作权1 项。2018 年度，公司通过软件企业认定，完成双软认定。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、贝特智联 指 山东贝特智联表计股份有限公司 二十度 指 山东二十度智慧供热股份有限公司 智联投资 指 威海智联投资有限公司 公司高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 山东贝特智联表计股份有限公司股东大会 董事会 指 山东贝特智联表计股份有限公司董事会 监事会 指 山东贝特智联表计股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程、章程 指 公司 2014 年第一次股东大会审议通过的章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘培孟、主管会计工作负责人宋坚松及会计机构负责人（会计主管人员）宋坚松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家产业政策变动的风险 国务院及有关政府部门颁布的一系列鼓励性政策，为智能计量仪表行业的发展建立了良好的政策环境，公司业绩也因此呈现良好的发展态势。但是，如果未来国家产业政策发生重大变化，导致下游行业需求增长速度放缓，可能对公司业务的快速发展产生不利影响。国内市场竞争加剧的风险 受国家产业政策的推动,智能计量仪表市场需求强劲增长，吸引更多的厂家进入该行业。尽管公司在技术、品牌、质量、营销等方面具备较强的市场竞争力，但后期如果公司不能持续提升技术水平、增强创新能力,可能在市场竞争中处于不利地位。企业规模较小带来综合经营风险 报告期末，公司总资产 41,649,654.98 元，报告期实现销售收入8,225,851.65 元，公司规模较小，市场占有率较低，面临着资金雄厚的竞争对手的威胁，抗风险能力有待进一步提高。持续经营场所丧失的风险 报告期内,公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。公司与威海市火炬高技术产业开发区管委会签订了威海电子信息与智能制造产业园入驻协议，协议期 5 年，并约定了厂房出售与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。人力资源风险 公司所处行业属于高科技行业。公司需要大批技术人才、管理人才和市场营销人才，才能适应行业发展需求，并增强核心竞争力。随着行业市场规模的持续扩大，企业对优秀人才的需求也日益强烈。如果未来由于发展规模未能跟上市场的变化或激6 励机制不能有效执行等原因导致公司人员流失或不能引进业务发展所需的高端人才，公司将存在一定的人力资源风险。税收优惠政策变化的风险 公司目前享受如下税收优惠政策：（1）2013 年 5 月公司获得软件产品登记证书，按 17%的税率计缴增值税,其实际税负超过 3%的部分经税务主管部门审核后予以退税的增值税优惠政策、有效期五年,公司于 2018 年 1 月通过软件评测继续享受该项政策，如退税政策发生变动，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响；（2）2016 年 12 月公司高新技术企业复审通过、有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。若公司享受上述税收优惠政策的条件发生变化，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。实际控制人可能发生变动的风险 目前公司实际控制人为刘培孟、段明、王杰礼，三人现分别持有公司 35.00%、21.84%、14.62%的股份，合计持股 71.46%。三人签署一致行动协议已经到期，实际控制人可能发生变动。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东贝特智联表计股份有限公司 英文名称及缩写 ShanDong Beite Intelligent Metering Co.,Ltd.证券简称 贝特智联 证券代码 831995 法定代表人 刘培孟 办公地址 威海市火炬高技术产业开发区双岛街道双岛路 369-8 号南栋 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋坚松 职务 财务总监兼董事会秘书 电话 0631-5624056 传真 0631-5626150 电子邮箱 公司网址 www.better- 联系地址及邮政编码 威海市高区双岛路 369-8 号南栋，264209 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 8 月 18 日 挂牌时间 2015 年 2 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C401 通用仪器仪表制造-C4019 供应用仪表及其他通用仪器制造 主要产品与服务项目 主要产品：超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧管理平台、智能流量计、智能水表等，同时公司还从事供热节能工程的设计、安装调试服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 刘培孟、段明、王杰礼 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91371000723867513K 否 注册地址 威海市火炬高技术产业开发区双岛街道双岛路 369-8 号南栋 是 注册资本（元）3,000 万元 否 公司于 2018 年 4 月由威海市火炬路 219 号搬迁至威海市双岛路 369 号双岛湾电子信息产业园。五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 杨春强、郭俊军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 8,225,851.65 18,112,779.80-54.59%毛利率%47.32%42.09%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,345,921.46 217,761.98-1,636.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,378,767.22-176,821.00 1,810.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-10.78%0.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.89%-0.54%-基本每股收益-0.11 0.01-1,200.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,649,654.98 46,939,807.69-11.27%负债总计 12,293,849.22 14,238,080.47-13.66%归属于挂牌公司股东的净资产 29,355,805.76 32,701,727.22-10.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.98 1.09-10.09%资产负债率%（母公司）29.52%30.33%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.97 2.31-利息保障倍数-4.93 1.53-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-286,078.65 5,572,458.50 应收账款周转率 0.31 0.69-存货周转率 0.74 1.70-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-11.27%20.71%-营业收入增长率%-54.59%6.87%-净利润增长率%-1,636.50%-127.87%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 30,000,000 30,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 37,500.00 其他营业外收入和支出 1,142.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 38,642.07 所得税影响数 5,796.31 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 32,845.76 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据和应收账款 21,655,170.93 21,655,170.93 21,005,474.30 21,005,474.30 管理费用 3,869,976.29 2,442,079.33 4,319,866.57 2,352,893.70 研发费用-1,427,896.96-1,966,972.87 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属仪器仪表行业专业制造商，主要从事供热计量与节能产品的研发、生产、销售，同时还提供热节能工程的设计、安装调试服务。公司产品主要包括：超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧能源管理平台、智能流量计、智能水表等。公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售、客户服务体系，通过超声波热量表、智能温控阀、供热企业智慧能源管理平台、智能流量计、智能水表等产品获取盈利，具体的商业模式如下：公司采取“自主研发”的模式。产品链条中核心部件由团队自主研发，核心技术人员根据市场产品需求的变化与要求，对产品进行自主研发；公司产品所需的元器件多数从国内供应商处采购获得，核心芯片通过进口获得；公司采取“以销定产+部分库存”的方式组织生产；公司主要采取代理商经销为主，公司直销为辅的销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况 报告期内公司实现营业收入 822.59 万元，比上年同期减少 988.69 万元，较上年同期下降了 54.59%；销售毛利率 47.32%，比去年同期上升了 5.23 个百分点；销售费用 123.95 万元，较上年同期减少 237.5613 万元，下降 65.71%；管理费用 211.12 万元，较上年同期减少 33.09 万元，下降 13.55%；研发费用 86.18万元，较上年同期减少 56.61 万元，下降 39.65%；财务费用 66.57 万元，较上年同期增加 32.51 万元，增幅 95.49%；净利润-334.5 万元，较上年同期减少 414.20 万元，下降 1910.17%，期末公司总额 4,164.97万元,较上年同期减少 529.02 万元，下降 11.27%。2、业务发展情况 本期收入来源主要是超声波热量表、智能温控阀、远传系统及安装收入四项为主要收入。报告期内超声波热量表实现销售收入 596.63 万元，较上年同期减少 300.93 万元，减幅 33.53%；本期智能温控阀销售收入 84.81 万元，比去年减少 478.59 万，减幅 84.95%；本期安装收入 28.53 万元，比去年下降 231.75元，降幅 89.04%；远传销售 42.28 万元，比去年减少 28.52 万元，降幅 40.28%；本期材料销售 68.92 万元，比去年增加 55.37 万元，增幅 408.66%。3、产品研发方面，新技术、新产品的开发与应用 2018 年公司继续加大项目研发力度，针对目前最前沿的 NB-IoT 窄带物联通讯技术，成功研发出“基于 NB-IoT 模组的通讯的热量表”，已投放市场；并积极响应国家清洁能源供暖政策，立项“新型高效低排放清洁能源采暖炉”项目；同时本年度新立项的“流量动态自组传输的智能调控阀”、“智慧管网平衡系统”、“公共建筑智慧节能系统”等项目研发及应用进展顺利。(二二)行业情况行业情况 供热计量行业是一个政策导向干预比较明显的行业，受益于政策的推动，公司前期取得了一定的成绩。自 2014 年起政策已逐步从国家政府导向型转为地方政府导向型及部分市场导向型的运营模式，供热市场进入调整期，同时各地市场价格竞争异常激烈，导致行业毛利率大幅下降。随着各地方政府监管力度的加大，未来的供热计量行业会在变革中保持理性成长，市场需求也将会持续性增长。此外，随着物联网以及智慧城市的飞速发展，大数据时代的降临，无线通讯将实现万物互联。其中 NB-IoT 窄带物联通讯技术聚焦于低功耗广覆盖物联网市场，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗低、架构优等特点被广泛应用。目前智能仪表的数据采集使用 NB-IoT 模组的无线通讯已成为趋势，公司根据市场需求已完成该方向的市场布局。公司只要继续坚持不断创新，逐步优化产品结构，通过技术引进、消化吸收，以优质的产品、良好的性能、合理的价格、优良的服务，就能进一步提高市场份额，保证持续的盈利能力。14 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 702,408.12 1.69%877,502.51 1.87%-19.95%应收票据与应收账款 19,464,940.38 46.73%21,655,170.93 46.13%-10.11%存货 5,785,524.76 13.89%5,982,097.87 12.74%-3.29%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,182,971.23 2.84%1,552,979.94 3.31%-23.83%在建工程 24,737.33 0.05%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金与期初比较减少 17.51 万元，下降 19.95%，主要原因是本年度支付借款利息等费用较多；应收票据与应收账款与期初比较减少 219.02 万元，下降 10.11%，主要原因本年度应收账款计提坏账准备金额较大；固定资产与期初比较减少 37.00 万元，下降 23.80%，主要是计提折旧所致；存货与期初比较减少 19.66 万元，主要原因是公司加强存货管理，厉行节约，减少库存积压，提高存货周转效率。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 8,225,851.65-18,112,779.80-54.59%营业成本 4,333,563.77 52.68%10,488,862.28 57.91%-58.68%毛利率%47.32%-42.09%-管理费用 2,111,217.27 25.67%2,442,079.33 13.48%-13.55%研发费用 861,787.58 10.48%1,427,896.96 7.89%-39.65%销售费用 1,239,539.88 15.07%3,615,158.67 19.96%-65.71%财务费用 665,650.66 8.09%340,500.99 1.88%95.49%资产减值损失 3,214,886.57 39.08%524,120.26 2.89%513.39%其他收益 363,595.54 4.42%945,414.99 5.22%-61.54%投资收益-公允价值变动-15 收益 资产处置收益 862.07 0.01%21,843.02 0.12%-96.05%汇兑收益-营业利润-3,925,475.02-47.72%-14,392.14 0.08%27,175.13%营业外收入 280.00-238,450.48 1.32%-99.88%营业外支出-7,217.43 0.04%-100%净利润-3,345,921.46-40.68%217,761.98 1.20%-1,636.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司实现营业收入 8,225,851.65 元，同比上年减少 9,886,828.15 元，较去年同期下降54.59%。期销售收入较大幅度下降，主要原因：（1）部分地区热量表及温控阀安装进度暂时放缓，意向订单没有履行。（2）市场开拓方面没有较大突破。营业成本与上年比较减少 58.68%，主要原因是公司销售量下降的原因所致。管理费用与上年比较减少 13.55%，主要原因是薪酬、招待费、车辆费用比上年减少所致。研发费用与上年比较减少 39.65%，主要原因是本年度研发项目减少。销售费用与上年比较减少 65.71%，主要原因是维修费、薪金、检测费等均比上年减少。财务费用与上年比较增加 95.49%，主要原因是支付借款利息。资产减值损失与上年比较增加 513.39%，主要原因是应收账款及其他应收款计提坏账准备增加。其他收益与上年比较减少 61.54%，主要原因是嵌入式软件产品即征即退税金减少。资产处置收益与上年比较减少 95.05%，主要原因是本年固定资产处置较少。营业外收入与上年比较减少 99.88%，主要原因是本期无违约及罚没等收入。营业利润与上年比较增加 27,175.13%，净利润与上年比较减少 1,636.50%，主要原因是本期销售收入大幅下降，计提坏账准备大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 7,536,623.33 17,977,280.91-58.08%其他业务收入 689,228.32 135,498.89 408.66%主营业务成本 3,777,770.19 10,359,831.33-63.53%其他业务成本 555,793.58 129,030.95 330.74%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%16 热量表 5,966,306.31 75.32%8,975,583.14 49.55%温控阀 848,115.64 10.31%5,634,030.51 31.11%远传 422,844.29 5.14%708,087.49 3.91%涡街 14,102.57 0.17%56,846.14 0.31%安装调试 285,254.52 3.47%2,602,733.63 14.37%材料销售 689,228.32 8.38%135,498.89 0.75%合计 822,585.65 100.00%18,112,779.80 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司实现销售收入 822.59 万元，其中热量表销售收入为 596.63 万元，占同期营业收入比例为75.32%，热量表销售收入比例较上年提高 25.77 个百分点，主要是本年度销售主要集中在热量表上；温控阀销售收入为 84.81 万元，占同期营业收入比例为 10.31%，温控阀收入比例较上年下降了 20.80 个百分点，主要原因是本年度部分地区热计量方案进行了调整导致温控阀采购量降低；远传一体化收入为42.28 万元，占同期营业收入比例为 5.14%，远传一体化收入比例较上年提高了 1.5 个百分点，主要原因是本年度远传一体化产品质量提升，相对销量有所提高；涡街收入为 1.41 万元，占同期营业收入比例为0.17%，涡街收入比重较上年下降 0.14 个百分点，主要原因本年度涡街产品市场开拓力度减小；安装调试收入 28.52 万元，占同期营业收入比例为 3.47%,安装调试收入比重较上年下降 10.9 个百分点，主要原因是本年度签订的安装调试合同减少，且标的额不大；材料销售收入为 68.92 万元，占同期营业收入比例为 8.38%，材料销售收入比重较去年提高 7.63 个百分点，主要是本年度销售产品配件较多。(3)(3)主要客户情况主要客户情况,单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 烟台市瑞博商贸有限公司 1,998,667.67 24.30%否 2 临汾万鑫达焦化有限责任公司 1,245,311.94 15.14%否 3 济南东盛热电有限公司 1,026,758.62 12.48%否 4 威海胜启新能源科技有限公司 812,681.03 9.88%否 5 大连国华供热有限公司 713,764.73 8.68%否 合计合计 5,797,183.99 70.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 威海君沛智能科技有限公司 713,839.19 21.70%否 17 2 青岛海龙马电子有限公司 645,335.42 19.62%否 3 台州名瑞流体控制有限公司 392,291.18 11.93%否 4 山东鑫泰科电子科技有限公司 328,311.98 9.98%否 5 山东科奥能源科技有限公司 250,000.00 7.60%否 合计合计 2,329,777.77 70.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-286,078.65 5,572,458.50-105.13%投资活动产生的现金流量净额 794,888.09-9,912,659.41-108.02%筹资活动产生的现金流量净额-674,865.98 4,308,169.96-115.66%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金净流量额比上年减少 105.30%，主要是公司本年度支付缴纳上年度薪金及税费较多的原因所致。投资活动产生的现金流量净额比上年减少 108.02%，主要是收回前期对外借款所致。筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 115.66%，主要是公司支付借款利息所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任-18 三、三、持续持续经营经营评价评价 节能减排是我国的基本国策，供热计量改革不仅对国家、对热用户、对供热企业都带来很大的直接经济效益，而且对减少环境污染以及提高环境质量有着重大作用。虽然自 2014 年以来供热计量市场进入调整期，但是公司通过不断改善和优化现有人员和业务结构，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极拓展业务渠道，根据市场需求加大研发力度与技术创新，提高服务能力和核心竞争力，合理配置资源，坚持降本增效，严格控制风险等一系列举措，使得公司得以长期稳定的发展。而且随着各地方政府监管力度的加大，未来的供热计量行业会在变革中保持理性成长，市场需求也将会逐步增长。在经历了行业调整期的优胜劣汰之后，公司产品的市场占有率将大大提升。随着国家对环保的重视，节能减排政策的不断出台，加大了对化石能源的控制力度，致使供热企业更加重视节能、精准计量，针对该情况我公司研发的智慧能源管理平台及智慧管网平衡系统，使供热公司能够随时掌握生产、运营状态，实现实时成本核算与收支计算，以便加强内部考核与成本控制，提高管理水平，降低运营成本；对供热管网的温度、流量等参数进行实时分析、智能控制，实现智能调温、节能降耗、提高供热质量、达到精细管理等目标；解决城市供热管网中普遍存在水力失衡、热量分布不均，以及调控不及时、热量浪费等诸多问题。该平台及系统已在多家热力公司试用，产业发展前景十分广阔，市场潜力巨大。同时公司积极响应国家清洁能源供暖政策，立项“新型高效低排放清洁能源采暖炉”项目；该项目是公司针对北方地区冬季清洁取暖研发的重要项目。推进北方地区冬季清洁取暖，是中央提出的一项重要战略部署，也一项不得不实现的国家战略，对保障人民群众温暖过冬，改善大气环境具有重要现实意义。我国生物质资源丰富，农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物等生物质资源丰富，每年可供能源化利用约 4 亿吨标煤，资源量较大，如果不利用，秸秆露天焚烧，反而成了污染来源。该项目市场前景广阔，可带来巨大的社会经济效益。公司只要继续坚持不断创新，逐步优化产品结构，通过技术引进、消化吸收，以优质的产品、良好的性能、合理的价格、优良的服务，就能进一步提高市场份额，保证持续的盈利能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠政策变化的风险 19 原因及影响：2013 年 5 月公司获得软件产品登记证书，按 17%的税率计缴增值税，其实际税负超过3%的部分经税务主管部门审核后予以退税的增值税优惠政策，有效期五年，公司于 2018 年 1 月通过软件评测继续享受该项政策，如退税政策发生变动，则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响；2016 年12 月公司高新技术企业复审通过，有效期三年，根据相关税法规定，公司可享受企业所得税减按 15%税率征收的优惠政策。若公司享受上述税收优惠政策的条件发生变化,则将可能对公司整体经营业绩产生一定影响。2、新常态下竞争加剧的风险 中国经济进入新常态，国内市场竞争加剧，毛利率普遍下降；同行竞争风险加剧。主要对策：一是加大研发投入，提高产品性能，提升公司竞争能力、抗风险能力；二是改进商业模式，用互联网思维去经营制造业；三是公司在智慧供热和智慧水务等领域，现已成为具有自主研发和技术创新能力的智慧能源综合解决方案提供商，同时带动公司智能仪表的销售为公司创造更多利润。3、持续经营场所丧失的风险 报告期内，公司并无自有的经营场所，其现有经营场所为租赁所得。公司与威海市火炬高技术产业开发区管委会签订了威海电子信息与智能制造产业园入驻协议，享受入驻优惠政策，协议期 5 年，并约定了厂房优先购买与续租的条款，但是公司仍然面临房屋所有权人收回房产而导致的公司失去经营场所的风险。4、实际控制人可能发生变动的风险：目前公司实际控制人为刘培孟、段明、王杰礼，三人现分别持有公司 35.00%、21.84%、14.62%的股份，合计持股 71.46%。三人签署一致行动协议已经到期，实际控制人可能发生变动。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素-20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 10,554,760 0 10,554,760 35.95%原告原告/申申请请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否形是否形成预计成预计负债负债 临时公告临时公告披露时间披露时间 山东贝特智联表计股份有限公司 张山成、杨红、余江波、王雪源、北京瀛台嘉德申请人拟重大资产重组收购义丰泰康（北京）资产管理有限公司 100%股权。因重组方案细节涉及因素较10,000,000 34.06%是 2018 年 8月 3 日 21 未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：截至本公告之日，公司各项业务正常开展，本次仲裁不会对公司经营产生重大影响。公司将依据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司公司发生的日常性关联交易发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 300,000 95.73 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000 1,238,061.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-6其他-投资管理中心、义丰泰康（北京）资产管理有限公司 为复杂，磋商、反复论证时间过长，决定终止本次重大资产重组。按约定，被申请人应退还收购款，被申请人一直拖延返还。总计总计 -22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,873,215 22.91%1,273,525 8,146,740 27.16%其中：控股股东、实际控制人 3,549,447 11.83%170,842 3,720,289 12.40%董事、监事、高管 1,122,916 3.74%255,000 1,377,916 4.59%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 23,126,785 77.09%-1,273,525 21,853,260 72.84%其中：控股股东、实际控制人 17,887,345 59.62%-170,842 17,716,503 59.06%董事、监事、高管 4,391,757 14.64%-255,000 4,136,757 13.79%核心员工-总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 刘培孟 10,499,000 0 10,499,000 35.00%7,875,000 2,624,000 2 段明 6,552,634 0 6,552,634 21.84%6,552,634 0 3 王杰礼 4,385,158 0 4,385,158 14.62%3,288,869 1,096,289 4 李刚 3,020,000 0 3,020,000 10.07%2,265,000 755,000 5 威海智联投资有限公司 1,735,047 0 1,735,047 5.