831727_2018_中钢网_2018年年度报告_2019-04-03.pdf

北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 公告编号：2019-005 1 证券代码：831727 证券简称：中钢网 主办券商：中泰证券 2018 年度报告 中钢网 NEEQ:831727 北京中钢网信息股份有限公司（BeijingSteelInformationNetworkCo.,Ltd.）北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 29 日，中钢网发行股票 1350 股。2018 年度,中钢网经过全体员工的共同努力顺利扭亏为盈。2018 年 7 月，河南省副省长何金平莅临中钢网指导工作。2018 年 11 月 15 日,中钢网与姚湾村精准扶贫结对帮扶。2018 年 7 月，中钢网荣获 2018 年度中国互联网百强企业。2018 年中钢网微信公众号浏览量名列前茅。北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.26 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节第九节 行业信息行业信息.31 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.32 第十一节第十一节 财务报告财务报告.37 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中钢网 指 北京中钢网信息股份有限公司 股东大会 指 北京中钢网信息股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中钢网信息股份有限公司董事会 监事会 指 北京中钢网信息股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 北京中钢网信息股份有限公司的公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 万元、元 指 人民币万元、人民币元 电子商务 指 电子商务泛指以互联网、手机无线网络、传真、电话、电视、广播等电子手段进行的各种商务活动 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚红超、主管会计工作负责人何恒超 及会计机构负责人（会计主管人员）马培培保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 前五名供应商、前五名客户、应收账款（不包含关联方）所涉及的供货商和客户名称，均以代称方式进行模糊替代处理。因目前钢材行业竞争激烈，泄露公司供应商和客户名称会使公司竞争对手知悉公司的客户信息，导致不正当竞争，为了保护公司的商业机密和股东权益，故申请此豁免披露事项。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 有利的行业政策必将为电子商务行业发展注入动力，成为拉动行业发展的重要引擎。若国家行业政策发生调整，如对本行业不再持鼓励态度，公司的发展速度和盈利能力将受到不利影响 市场风险 随着市场环境和电子商务平台的逐步成熟，行业未来市场规模将迅速扩大，具有钢铁、电子商务行业背景的国内外企业可能会加入现有竞争者行列，竞争者增加将加大现有市场份额的保持难度，带来潜在的市场和竞争风险 信用风险 大宗商品交易通常伴随着较大金额的资金往来，因此信用问题是大宗商品电子化交易的首要问题。平台的会员若发布虚假信息或是出现合同纠纷，将使公司可能面临承担法律责任及信誉损失的风险，进而影响公司的经营业绩。管理风险 公司已建立了较为完善及有效的治理结构，拥有独立健全的经营运作、财务管理、内部监督体系，并制定了一系列行之有效的规章制度强化质量、预算及绩效等管理。随着公司经营规模和业务区域不断扩大，特别是子公司不断开始实现效益以后，北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 6 公司营销能力得到快速扩张，对公司组织结构、资源分配及管理体系均提出了更高的要求，管理难度的增加可能会导致公司出现管理缺失或不到位的风险。针对上述风险，公司将不断完善内控制度，加强对各子公司的经营和财务管控力度，加强员工的风险意识并继续大力建立健全内部监督制约机制，提升公司管理能力。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：对于本期减少业绩继续亏损风险，由于 2018 年度公司已扭亏为盈，本期不存在业绩继续亏损风险。北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中钢网信息股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingSteelInformationNetworkCo.,Ltd.证券简称 中钢网 证券代码 831727 法定代表人 姚红超 办公地址 北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 710 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张威 职务 董事会秘书 电话 0371-60317022 传真 0371-60317022 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 联系地址：河南省郑州市郑东新区电子商务大厦 23 层 邮政编码：450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 14 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务（I6490）主要产品与服务项目 钢铁类互联网信息服务和交易平台 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）97,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 姚红超 实际控制人及其一致行动人 姚红超 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101016976577810 否 注册地址 北京市东城区安定门东大街 28 号1 号楼 A 单元 710 否 注册资本（元）97,500,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李留庆、陈新爽 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,755,508,498.49 2,481,478,617.12 51.34%毛利率%2.73%2.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,655,413.93-14,364,505.18-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,229,488.43-16,039,754.04-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35.48%-43.67%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）33.14%-48.76%-基本每股收益 0.22-0.17-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 404,758,633.86 199,148,087.79 103.25%负债总计 330,457,580.03 173,540,553.35 90.42%归属于挂牌公司股东的净资产 74,301,053.83 25,712,627.34 188.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.76 0.31 145.16%资产负债率%（母公司）1.27%14.36%-资产负债率%（合并）81.64%87.14%-流动比率 1.22 1.14-利息保障倍数 462.86-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 38,241,016.15-19,362,984.24-应收账款周转率 157.00 196.97-存货周转率 27.22 32.61-北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%103.25%1.45%-营业收入增长率%51.34%-39.14%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 97,500,000 84,000,000 16.07%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 34,243.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,385,300.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,381.55 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,425,925.50 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,425,925.50 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 2,327,080.40 0 应收账款 18,600,787.09 0 应收票据及应收账0 20,927,867.49 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 11 款 应付票据 2,964,372.36 0 应付账款 22,458,021.23 0 应付票据及应付账款 0 25,422,393.59 管理费用 18,064,986.97 15,967,083.25 研发费用 0 2,097,903.72 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司为集钢铁电子交易、银行在线支付、钢材行情资讯、现货资源搜索、终端采购招标、钢材的集采分销、电子商务服务为一体的全国性大型钢铁互联网企业，同时为客户提供标准化商品现货型电子商务交易平台以及基于平台交易衍化的一体化增值服务。公司通过全方位、不间断的优质服务及强大的业务体系开拓市场，采用媒体宣传、客户拜访同时辅以会展会议的方式进行推广，针对不同的客户需求，为客户提供从单一产品（短信、广告、建站、分销）到定制化会员套餐服务。收入来源主要为：会员、广告、会议、短信、建站、集采等。2、报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年，我们以“交易智能、业绩倍增”为核心发展目标。各级各部门在公司统一指挥下，狠抓落实、创新工作、努力奉献、步调一致、敢打敢拼，公司的管理水平及员工的责任意识、团队能力和个人能效等各个方面都取得了很大进步。公司定位“扎根中西部、服务中小微”，以优质服务作为公司的核心竞争优势，通过不断拓展终端客户的规模，同时在国家和省、市、区各级领导的关心、支持和帮助，以及中钢网全体伙伴通过辛勤付出和努力拼搏下，公司顺利实现扭亏为盈。公司不仅从业务规模及业绩表现上实现突破，同时也得到了社会各界和各级党委政府的认可和表彰，先后获得了：中国互联网百强企业、商务部 2018 年度电子商务示范企业、2018 制造业与互联网融合发展试点示范项目、中国钢铁电商十大最具影响力企业、2018 年中国大宗商品电商企业百强、2018供应链电子商务百佳案例、中国电商行业诚信交易单位等国家级荣誉。公司积极响应国家精准扶贫行动，捐资助学爱心企业；努力建设以党的思想引领的精神文明建设，也荣获了河南省互联网党建示范点；以诚信作为核心发展理念，荣获了河南省质量诚信双优示范单位等省级荣誉；同时，公司法定代表人姚红超先生顺利当选为第十三届河南省人大代表，先后获得河南省中国特色社会主义事业建设者、河南省十大创业榜样、郑州电子商务创新人物、2018 优秀首席信息官等荣誉。1 公司财务状况分析 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 13 截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 404,758,633.86 元，较上年末 199,148,087.79 元增加了205,610,546.07 元，增加比例为 103.25%。负债总额 330,457,580.03 元，较上年末 173,540,553.35 元增加了 156,917,026.68 元，增加比例 90.42%。股东权益总额 74,301,053.83 元，较上年末 25,607,534.44元增加 48,693,519.39 元，增加比例 190.15%，主要系本期盈利和本期增发股票取得融资 2700 万元所致。2 公司经营成果分析 净利润 21,654,983.72 元，较上年末-16,177,624.11 元增加了 37,832,607.83 元,主要系本年客户结构不断调整，聚焦终端客户及服务品质提升，通过狠抓落实有力提高了员工能效比，销售规模有所扩大，并对采购渠道进行整合优化，公司毛利率也有所提高，公司顺利实现扭亏为盈。3 现金流量分析 报告期内经营活动现金流量净额 38,241,016.15 元,主要系本期公司通过提高服务品质，整合采购渠道与资源，公司实现盈利，同时公司有部分业务正在执行期尚未进行采购及付款导致，本期支付给职工以及为职工支付的现金减少了 3,148,191.09 元，主要系增加了销售人员占比，同时加大了考核力度，提成体系的调整导致有所减少。同时报告期内因公司营业收入的增加，支付的各项税费增加了2,087,616.94 元。投资活动产生的现金流量净额-3,691,603.61 元，主要系本期对联营企业河南中钢慧运科技有限公司的投资款 1,649,000.00 元,对合肥中钢网电子商务有限公司的股权投资 1,780,000.00 元,对山西天中钢网电子商务有限公司的股权投资 250,000.00 元。筹资活动产生的现金流量净额-29,256,014.68 元,较上年同期现金流出增长了 28,344,571.64 元,主要系本期增发了 1350 万新股,募集资金 2700 万元,但同时本期支付的其他与筹资活动有关的现金69,475,127.54 元所致。此处支付的其他与筹资活动有关的现金主要指支付的银行承兑保证金。(二二)行业情况行业情况 2018 年，钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，粗钢产量再创历史新高，钢铁价格总体高位运行，行业经济效益创历史最高水平。钢铁去产能已经取得了阶段性成果，为钢铁行业未来建立产需平衡，市场行业健康发展奠定了基础。环境整治会使一些污染产能退出市场，会给钢铁市场带来价格活力的机会，同时电炉钢建设速度加快也会为未来中国钢铁行业产能增长带来新的压力。传统钢铁物流模式面临转型发展压力，要加快建设现代钢铁供应链大物流，加快建设供需关系调整和市场稳定运行的市场机制建设。这直接关系到未来化解市场风险能力，维护市场价格稳定运行。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 70,655,227.03 17.46%8,889,924.16 4.46%694.78%应收票据与应收账款 27,044,651.14 6.68%20,927,867.49 10.51%29.23%存货 162,313,660.36 40.10%106,129,142.19 53.29%52.94%投资性房地产 长期股权投资 612,929.88 0.15%354.36 0.00%172,868.13%北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 14 固定资产 518,144.46 0.13%939,409.19 0.47%-44.84%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款 3,222,375.65 0.80%4,763,900.12 2.39%-32.36%其他流动资产 31,475.13 0.01%878,802.88 0.44%-96.42%无形资产 615,064.24 0.15%1,011,303.88 0.51%-39.18%预付账款 139,745,105.97 34.53%55,607,383.52 27.92%151.31%应付票据及应付账款 74,364,452.16 18.37%25,422,393.59 12.77%192.52%预收款项 251,513,950.08 62.14%131,332,961.31 65.95%91.51%应付职工薪酬 2,167,624.51 0.54%1,163,360.41 0.58%86.32%应交税费 1,648,094.64 0.41%188,858.64 0.09%772.66%其他应付款 763,458.64 0.19%15,432,979.40 7.75%-95.05%资产总计 404,758,633.86 199,148,087.79 103.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金上期末金额 8,889,924.16 元，本期末金额 70,655,227.03 元，增加了 61,765,302.87元，增长比例为 694.78%，主要是本期货币资金中有未到期的承兑汇票保证金 57,343,604.18 元，同时本期通过股份发行募集资金，至使本期货币资金大幅增加。2、存货上期末金额 106,129,142.19 元，本期末金额 162,313,660.36 元，增加了 56,184,518.17元，增长比例 52.94%，主要是本期业务量增大，拓展了大量的外省客户和终端客户，收货确认周期延长，导致存货发出商品增长比例较大。此处的终端客户主要指对钢材有直接需求的最终下游用户。3、预付账款上期末金额 55,607,383.52 元，本期末金额 139,745,105.97 元，增加了 84,137,722.45元，增长比例为 151.31%，主要系本期营业收入增加，预付给上游的采购货款也大幅增长。报告期内期货业务量增加，需提前给上游预付货款也导致了预付账款的增加。4、应付票据和应付账款上期末金额 25,422,393.59 元，本期末金额 74,364,452.16 元，增加了48,942,058.57 元。增长比例为 192.52%，主要系截止期末我司有 57,343,604.18 元的应付票据尚未到期所致。5、预收款项上期末金额131,332,961.31元，本期末金额251,513,950.08元，增加了120,180,988.77元，增长比例 91.51%，主要系本期末已签订的销售合同增加，预收的客户预付货款尚未进行结算所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3,755,508,498.49-2,481,478,617.12-51.34%营业成本 3,652,984,393.00 97.27%2,425,624,026.01 97.75%50.60%毛利率%2.73%-2.25%-管理费用 14,541,199.53 0.39%15,967,083.25 0.64%-8.93%北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 15 研发费用 1,413,787.27 0.04%2,097,903.72 0.08%-32.61%销售费用 60,863,427.91 1.62%45,355,344.04 1.83%34.19%财务费用 679,588.42 0.02%-134,015.70-0.01%-资产减值损失 2,619,301.20 0.07%9,107,565.66 0.37%-71.24%其他收益 85,300.00 0.00%0.00%投资收益-1,002,180.53-0.03%795,460.21 0.03%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%-94,283.12 0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 20,348,602.17 0.54%-17,152,125.22-0.69%-营业外收入 1,360,520.05 0.04%998,542.82 0.04%36.25%营业外支出 54,138.50 0.00%24,041.71 0.00%125.19%净利润 21,654,983.72 0.58%-16,177,624.11-0.65%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本年公司营业收入 3,755,508,498.49 元，上年同期营业收入 2,481,478,617.12 元，增加了 1,274,029,881.37 元，增长比例为 51.34%，主要系销售规模的增大，公司经过多年的发展，具备了一定的信誉和影响力，培养了一批高质量的终端客户，为终端客户提供良好服务的同时最大力度的挖掘客户的增值服务和附带的潜在客户，为公司营业收入的增加起到了很大的推动作用。2、营业成本：本年公司营业成本 3,652,984,393.00 元，上年同期营业成本 2,425,624,026.01 元，增加了 1,227,360,366.99 元，增长比例为 50.60%，主要系报告期内公司营业收入的增长导致采购需求增大，至使营业成本的同比例增长。3、毛利率：本年毛利率 2.73%，上年毛利率 2.25%，增加了 0.48%，主要系公司加大了终端客户的开发，同时整合采购渠道与资源，至使公司毛利率有所提高。4、销售费用：本年公司销售费用 60,863,427.91 元，上年同期销售费用 45,355,344.04 元，增加了 15,508,083.87 元，增长比例 34.19%，主要系：（1）运输费用本年发生额 45,644,624.13 元，上年同期 22,894,730.07 元，增加了 22,749,894.06元，增长比例 99.37%，主要因本年销售规模的扩大,同时需要我司负责承运的终端客户增加，导致了运费的大幅增长。（2）运营推广费和广告费本年发生额 2,079,785.00 元，上年同期 9,241,197.71 元，减少了7,161,412.71 元，下降比例 77.49%，主要因公司前期的运营费用投入已初见成效，公司的口碑和影响力已得到推广，故减少了运营费用的支出。5、管理费用：本年公司管理费用 14,541,199.53 元，上年同期管理费用 15,967,083.25 元，减少了 1,425,883.72 元，下降比例 8.93%，主要系：（1）租赁费本年发生额 1,290,703.7 元，上年同期 1,854,841.14 元，减少了 564,137.44 元，下降比例 30.41%，主要系本期公司加大了对成本的管控,减少了北京和武汉的房租导致租赁费用下降。（2）长期待摊费用摊销本年无发生额，上年同期 237,615.39 元，下降比例 100%，主要系待摊费用在上年已摊销完毕。（3）折旧费本年发生额 427,474.41 元，上年同期 741,681.96 元，减少了 314,207.55 元，下降比例 42.36%，主要系上年处理了一批固定资产导致了本年折旧费用的减少。（4）业务招待费本年发生额 1,316,819.14 元，上年同期 487,126.39 元，增加了 829,692.75 元，北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 16 增加比例 170.32%，主要系本年为了保证业务规模的增加，加大了客户开发力度，至使招待费用有所增加。6、研发费用：本年公司研发费用 1,413,787.27 元，上年同期 2,097,903.72 元，减少了 684,116.45元，下降比例 32.61%，主要系本年公司前期内部研发的产品已逐渐成熟，本期投入有所减少。7、资产减值损失：本年资产减值损失 2,619,301.20 元，上年同期金额 9,107,565.66 元，减少了6,488,264.46 元，主要系本年客户质量良好且无重大坏账损失。8、投资收益：本年投资收益-1,002,180.53 元，上年同期金额 795,460.21 元，减少了 1,797,640.74元,主要系本年联营企业河南中钢慧运科技有限公司的亏损导致。9、财务费用：本年财务费用 679,588.42 元，上年同期金额-134,015.70 元，增加了 813,604.12 元，主要系资金利用效率的提高,银行资金日均结存量减少致本年利息收入有所减少，同时交易规模有所增加手续费也有所增加所致。10、营业外收入：本年营业外收入1,360,520.05元，上年同期金额998,542.82元，增加了361,977.23元，增长比例 36.25%，主要系本年收到的政府补助的增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,755,388,814.52 2,481,248,195.09 51.35%其他业务收入 119,683.97 230,422.03-48.06%主营业务成本 3,652,938,388.00 2,425,535,454.58 50.60%其他业务成本 46,005.00 88,571.43-48.06%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%钢材销售收入 3,752,174,256.13 99.91%2,479,381,590.85 99.92%会员费收入 1,799,915.85 0.05%851,663.26 0.03%网站建设收入 387,990.6 0.01%23,915.17 0.00%推广费收入 782,820.69 0.02%698,431.39 0.03%纸媒收入 243,831.25 0.01%292,594.42 0.01%其他业务收入 119,683.97 0.00%230,422.03 0.01%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：钢 材 销 售 类 收 入 3,752,174,256.13 元，上 年 同 期 金 额 2,479,381,590.85 元，增 加 了1,272,792,665.28 元，增长比例 51.34%，主要系本期充分发挥公司品牌及渠道优势，扩大了对客户开发的能力，重点拓展中小微企业，扩大了销售规模所致。信息服务类收入（包含会员费收入、网站建设收入、推广费收入、纸媒收入）3,214,558.39 元，上年同期金额 1,866,604.24 元，增加了 1,347,954.15 元，增长比例 72.21%，主要系随着客户对平台的关注度及认可度不断提高，公司加大对信息增值服务的变现，如广告投放有所增加所致。本期收入构成没有发生重大变化。北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 384,388,751.36 10.24%否 2 客户二 331,455,462.22 8.83%否 3 客户三 133,893,930.89 3.57%否 4 客户四 79,408,900.80 2.11%否 5 客户五 59,826,953.82 1.59%否 合计合计 988,973,999.09 26.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商一 339,911,853.34 9.05%否 2 供应商二 264,688,176.69 7.05%否 3 供应商三 191,287,608.37 5.09%否 4 供应商四 181,437,282.39 4.83%否 5 供应商五 181,368,484.16 4.83%否 合计合计 1,158,693,404.95 30.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 38,241,016.15-19,362,984.24-投资活动产生的现金流量净额-3,691,603.61 3,789,455.96-筹资活动产生的现金流量净额-29,256,014.68-911,443.04 3,109.86%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动现金流量净额 38,241,016.15 元,主要系本期公司通过提高服务品质，整合采购渠道与资源，公司实现盈利,同时公司有部分业务正在执行期尚未进行采购及付款导致。本期支付给职工以及为职工支付的现金减少了 3,148,191.09 元，主要系增加了销售人员占比同时加大了考核力度，提成体系的调整所致有所减少。同时报告期内因公司营业收入的增加，支付的各项税费增加了2,087,616.94 元。公司本期经营活动产生的现金流量净额为 38,241,016.15 元,净利润为 21,654,983.72 元，两者相差 16,586,032.43 元，主要因为：本期计提减值准备 2,619,301.20 元，存货增加 56,184,518.17 元，经营性应收项目增加 91,598,774.03 元，经营性应付项目增加 159,876,026.16 元所致。投资活动产生的现金流量净额-3,691,603.61 元，主要系本期对联营企业河南中钢慧运科技有限公司的投资款 1,649,000.00 元,对合肥中钢网电子商务有限公司的股权投资 1,780,000.00 元,对山西天中钢网电子商务有限公司的股权投资 250,000.00 元。而上年同期未有此类支出。筹资活动产生的现金流量净额-29,256,014.68 元,较上年同期现金流出增长了 28,344,571.64 元,主要系本期增发了 1350 万新股,募集资金 2700 万元,本期支付的其他与筹资活动有关的现金69,475,127.54 元所致。此处支付的其他与筹资活动有关的现金主要指支付的银行承兑保证金。北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 18 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司、参股公司名称 控股子公司、参股公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例（%）取得方式 河南中钢网电子商务有限公司 河南 郑州市 钢材类电子交易 100 并购取得 天津中钢网电子商务有限公司 天津 天津市 钢材类电子交易 100 投资设立 山东中钢网电子商务有限公司 山东 济南市 钢材类电子交易 100 投资设立 山西天中钢网电子商务有限公司 山西 太原市 钢材类电子交易 100 投资设立 陕西中钢网电子商务有限公司 陕西 西安市 钢材类电子交易 100 投资设立 邯郸中钢网电子商务有限公司 邯郸 邯郸市 钢材类电子交易 100 投资设立 武汉中钢网电子商务有限公司 武汉 武汉市 钢材类电子交易 100 投资设立 河南中轩电子商务有限公司 河南 安阳市 钢材类电子交易 100 投资设立 河南中远跨境电商有限公司 河南 郑州市 钢材类电子交易 100 投资设立 莱芜中钢网电子商务有限公司 莱芜 莱芜市 钢材类电子交易 100 投资设立 河南中钢慧运科技有限公司 河南 开封市 钢贸运输等 32.98 投资参股 报告期内，公司出售了一家子公司（合肥中钢网电子商务有限公司），注销了一家子公司（河北中钢网电子商务有限公司）。除此之外，公司不存在取得或处置其他控股公司、参股公司的情况。报告期末，河南中钢网电子商务有限公司资产总额 404,071,704.54 元，负债总额 390,603,160.89 元，所有者权益总额 13,468,543.65 元，报告期内净利润 24,747,717.39 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，公司不存在委托理财及衍生品投资情况 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额 增加+/减少-1 应收票据-2,327,080.40 应收账款-18,600,787.09 应收票据及应收账款 20,927,867.49 2 应付票据-2,964,372.36 北京中钢网信息股份有限公司 2018 年年度报告 19 应付账款-22,458,021.23 应付票据及应付账款 25,422,393.59 3 管理费用-2,097,903.72 研发费用 2,097,903.72 本公司执行此项会计政策对列报前期母公司财务报表项目及金额的影响如下 序号