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公告公告编号编号:20192019-005005 2018 莲池医院 NEEQ:831672 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 年度报告 Zibo Lianchi Women&Infants Hospital Co.,Zibo Lianchi Women&Infants Hospital Co.,LtdLtd.2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月 27 日,淄博莲池妇婴医院与山东大学齐鲁医院结成医联体,从对口帮扶、技术协作等方面,又进入到了一个崭新的互助发展阶段。3、2018 年 1 月 30 日,淄博莲池妇婴医院股份有限公司员工股权激励计划顺利实施完毕,极大鼓舞员工士气,大幅提升企业员工凝聚力。2、2018 年 1 月 27 日,淄博莲池妇婴医院与“上海春田医院管理有限公司”(创始人为上海第一妇婴医院前院长段涛)达成管理服务协议,围绕医疗主营业务,打造特色鲜明、符合当地市场需求的妇儿专病产品。4、2018 年 2 月-3 月,淄博莲池骨科医院医疗团队到美国顶级骨科医院坎贝尔诊所交流学习,参加2018年美国骨科医师学会年会,对接全球最新骨科资讯,为本地骨科患者提供高质量的诊疗服务。5、2018 年 9 月 8 日-9 日,由淄博莲池妇婴医院主办的“2018 山东省首届海峡两岸民营医院精实管理论坛暨鲁中妇产专科联盟启动仪式”在山东淄博顺利召开。此次论坛旨在促进海峡两岸医管界交流,提升民营医院管理水平和服务品质,为患者提供更高的就医价值与就医获得感,共同开创非公立医疗新境界。6、2018 年 9 月 26 日,公司积极响应国家医疗扶贫号召,联合山东酵妈妈电子商务有限公司通过淄博市妇联齐心公益基金组织联合发起“膝望奔跑”重症膝关节救助公益基金共同捐助 80 万元(公司捐资 50万元,山东酵妈妈电子商务有限公司捐助 30 万元),救助多位家庭困难的膝关节病患者实施手术治疗,帮助因病致贫、因病返贫的膝关节疾病患者恢复健康。7、2018 年 11 月 14 日,青岛城阳区“儿科拔尖人才王文棣工作室”落户青岛莲池妇婴医院,由青岛市拔尖人才、国务院政府特殊津贴获得者王文棣教授与青岛莲池妇婴医院总经理共同揭牌。8、2018年12月18日,淄博莲池妇婴医院取得美国“无痛分娩中国行-现代产房级”认证。截至取得认证之日,全国共有 12 家医院通过美国“现代产房认证”。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3636 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、莲池医院、淄博莲池、淄博莲池母公司、淄博莲池妇婴医院、莲池医疗 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 中雅投资 指 淄博中雅投资有限公司 莲池骨科、骨科医院、骨科医院子公司 指 淄博莲池骨科有限公司 青岛莲池、青岛莲池医院、青岛莲池子公司 指 青岛莲池妇婴医院有限公司 莲池鑫盛、鑫盛投资、员工持股平台 指 青岛莲池鑫盛投资管理合伙企业(有限合伙)莲池贝森 指 淄博莲池贝森健康产业有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 和信、和信会计师 指 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度期末 指 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会 董事会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司董事会 监事会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司监事会 三会 指 淄博莲池妇婴医院股份有限公司股东大会、董事会、监事会 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈志强、主管会计工作负责人毕耜学及会计机构负责人(会计主管人员)孙园园保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、医疗及公共关系危机引起的经营风险 临床医学一直存在医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、执业医生水平差异、医院就诊条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响,各类诊疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险,医疗事故和差错无法完全避免。作为医学领域的重要分支,妇产科医疗服务、骨科医疗服务存在着同样的风险。如果公司不能有效避免医疗服务风险,将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。因医疗事故引发的公共关系危机严重破坏公司形象,带来较大经营损失,甚至使公司陷入经营困境。在互联网、微博、微信等媒体信息高速传播的今天,个别民营医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件,公司因此而受到波及影响。2、民营医疗机构的社会公信力风险 公司经过多年发展在医疗、服务、管理、品牌等方面取得就诊患者认可,但部分民众仍对民营医院存在认知度不足。个别民营医院不良经营行为,仍会损害民营医疗行业在社会上的整体形象。公司始终坚持“医疗以人为本”、诚信经营、规范管理,以“专业创造卓越,爱心缔造永恒”为医院宗旨,坚持以技术和服务来塑造“莲池医院”品牌形象,通过充分的医患交流、优质的诊疗服务、可靠的诊疗质量,赢得患者信任,形成良好口碑。公司坚持社会效益与经济效益和谐共发展理念,通过捐款捐物、扶贫助残,积极投身社会公益事业。尽管如此,结合整体社会对民营医疗机构的认知现状,公司大众形象打造仍需不断努力。如公司未能通过服务赢得民众认可,会对公司的持续经营能力造成不利影响。6 3、行业竞争风险及收入来源地较少的风险 公司主营的医疗服务领域市场竞争激烈,公立医院有长期的市场与资源积累,优势得天独厚,处于市场垄断地位。公司目前拥有 3 家专科医院与 1 家健康产业公司,未来成长预期仍存有不确定性,公司集团化运营管理经验仍需积累,对外扩张仍有风险。公司专科医院的盈利能力水平与行业中集团化运作的专科连锁医院整体水平相当,但距离专科连锁医院中经营业绩较好的单体医院盈利水平仍存差距,存在一定的市场竞争风险。另外,公司收入来源地集中在淄博和青岛,公司短期内仍会存在收入来源地较少的风险。4、公司实际控制人不当控制的风险 陈志强先生是公司实际控制人,能够对公司董事人选、战略决策、经营管理、投资方针、章程变更及股利分配政策等公司重大决策事项施加重大影响。因实际控制人的利益可能与其他股东的利益不完全一致,导致实际控制人可能促使公司作出有悖于公司其他股东最佳利益的决定,从而有可能引发实际控制人不当控制的风险。5、人力资源风险 高素质的管理人才与医疗技术人才对民营医疗机构发展至关重要,特别是伴随着公司组织规模的快速扩张,公司组织结构与管理体系也趋于复杂,对各医院管理能力、诊疗服务水平、服务质量等提出更高要求,能否吸引、培养、用好高素质的人才,是足以影响公司未来发展的关键因素。公司一直持续为公司未来发展储备人才,但如果公司不能持续吸引足够多的优质人才,并在人才培养与人才激励机制方面继续进行机制创新,仍将在发展过程中面临人才短缺的风险。6、医疗保险住院定点医疗机构资格不能持续的风险 2018 年 5 月 18 日,莲池医院与淄博市张店区医疗保险事业处签订基本医疗保险定点住院医疗机构医疗服务协议,协议有效期自2018年1月1日起至2018年 12 月 31 日,莲池医院依据该协议取得医疗保险住院定点医疗机构资格。协议期满,如果莲池医院不能满足淄博市张店区医疗保险事业处的考核要求,或者国家调整医疗保险住院定点医疗机构资格的相关政策,导致莲池医院的医疗保险住院定点医疗机构资格不能持续,则会对莲池医院的经营业绩造成不利影响。根据往年惯例,基本医疗保险定点住院医疗机构医疗服务协议 均为每年 45 月期间签订,目前淄博市张店区医保事业处尚未启动该协议的签署工作。根据 2018 年的协议约定“协议期满后,因甲方(淄博市张店区医疗保险事业处)原因未签订新协议前,原协议继续生效”,公司现有资格继续保留 7、医疗机构执业许可证被吊销或者不能展期的风险 国家实行严格的医疗机构执业许可制度,莲池医院已经取得淄博市卫生局向医院签发的医疗机构执业许可证(登记号:66571549X37030317A1002),有效期自 2016 年 9 月 28 日至 2031 年 9 月 27 日。如果莲池医院在经营过程中不能满足医疗监管机构的要求,则存在医疗机构执业许可证被吊销或到期后不能展期的风险。本期重大风险是否发生重大变化:否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淄博莲池妇婴医院股份有限公司 英文名称及缩写 Zibo Lianchi Women&Infants Hospital Co.,Ltd.证券简称 莲池医院 证券代码 831672 法定代表人 陈志强 办公地址 淄博市张店区西五路北首 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高晓飞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0533-6208366 传真 0533-6078699 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 淄博市张店区西五路北首 邮政编码 255000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 淄博市张店区西五路北首,公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 7 日 挂牌时间 2015 年 1 月 16 日 分层情况 创新层 行业(挂牌公司管理型行业分类)卫生和社会工作(Q)-卫生(Q83)-医院(Q831)-专科医院(Q8315)主要产品与服务项目 向客户提供产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科、骨科等方面疾病的预防、保健、医疗服务,同时向客户提供部分内科、外科、中医科等方面的预防、保健、医疗服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股)80,100,000 优先股总股本(股)0 控股股东 淄博中雅投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈志强 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137030066571549XB 否 注册地址 淄博市张店区西五路北首 否 注册资本(元)80,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李雪华、陈宗强 会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 227,477,212.63 197,705,247.40 15.06%毛利率%37.65%36.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,790,724.28 29,085,850.80 23.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,345,733.99 23,699,216.50 53.36%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)12.92%15.11%-加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)13.11%12.60%-基本每股收益 0.45 0.41 9.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 320,397,486.70 308,389,507.17 3.89%负债总计 44,002,442.62 49,305,987.37-10.76%归属于挂牌公司股东的净资产 276,395,044.08 259,083,519.80 6.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.45 3.23 6.81%资产负债率%(母公司)11.74%7.28%-资产负债率%(合并)13.73%15.99%-流动比率 1.81 1.12-利息保障倍数 230.83 13.17-三、三、营运情况营运情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 63,009,139.89 48,313,818.26 30.42%应收账款周转率 23.34 21.74-存货周转率 38.03 44.01-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 10 总资产增长率%3.89%8.75%-营业收入增长率%15.06%37.46%-净利润增长率%23.05%402.07%-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,100,000 80,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位:元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益-139,608.15 2.计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)772,216.66 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,102,605.45 非经常性损益合计非经常性损益合计-469,996.94 所得税影响数 85,012.77 少数股东权益影响额(税后)非经常性非经常性损益净额损益净额 -555,009.71 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目科目 上年上年期末(期末(上年同期上年同期)上上年上上年期末(期末(上上年同期上上年同期)调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 在建工程 11,759,741.20 11,876,321.41-工程物资 116,580.21-11 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式:商业模式:莲池医院是由淄博市卫生局核准的具备母婴保健技术服务执业许可证的民营妇产专科医院,取得“二级甲等妇产医院”的资质,通过了美国“无痛分娩中国行-现代产房级”认证,同时也是淄博市城镇职工医保定点单位、城镇居民医保定点单位。莲池医院的主营业务是向客户提供产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科等方面的预防、保健、医疗服务,同时向客户提供部分内科、外科、中医科等方面的预防、保健、医疗服务。青岛莲池妇婴医院子公司从事产科、妇科、儿科、儿保科、不孕不育科等方面的预防、保健、医疗服务;淄博莲池骨科医院子公司主要从事膝关节置换、髋关节置换等医疗服务。淄博莲池妇婴医院编制床位:116 张,实际开放床位 84 张;青岛莲池妇婴医院编制床位:200 张,实际开放床位 70 张;莲池骨科医院编制床位:100 张,实际开放床位 70 张。莲池医院吸纳国际先进的医疗服务模式和管理经验,并结合我国医疗体制改革的国情,从服务手段、服务内容、治疗方式、材料使用和设备选择等方面入手,通过个性化的医疗服务措施、可选择性的医疗服务产品、多层次的服务定价,有效地满足各类患者多层次、多元化的医疗需求,服务中、高端妇婴及骨科市场,医院推行以患者为中心的服务理念,使莲池医院获得了良好的经济效益和社会效益。莲池医院所有就诊环节关注病人疼痛,创建“无痛医院”,坚持医疗人性化感动服务,为病人提供至诚至真的服务。骨科系列关节置换早下地及全程疼痛控制,产科系列无痛分娩服务,已经发展成为淄博、青岛等医疗市场的一大亮点。莲池医院从患者的实际需求出发,不断增设医疗服务项目,创新服务体验方式,如增设专病专科、儿童服务保健、VIP 医疗服务、微信预约挂号就诊、诊间便捷支付、就诊查询系统、网上手术预约、网上求医问诊、门诊一站式服务、术后患者定期回访与患者节假日亲情慰问等。莲池医院将宣传推广工作划分为推广策划、推广拓展、客户服务三个单元进行管理,并配备相应的专业人员,制定相应的推广工作规范。莲池医院通过捐款、捐物、义诊与医疗扶贫等公益活动推广扩大了医院品牌影响力;莲池医院建立起了广泛的社区服务网络,让莲池医院品牌更加贴近患者;莲池医院利用医院医疗与自媒体资源优势,有组织、有计划的实施公众健康教育活动,宣传医疗保健知识,让大众了解疾病预防,培养健康的生活方式,做到无病早防、有病早医,促进人们身心健康。同时,结合医疗消费的特点,通过胎教音乐会、胎教课程、生命的旅程参观等开展体验式推广。随着网络技术的发展,莲池医院不断创新推广手段,组织微信异业联盟,以医院微信公众平台为媒介,以为粉丝创造价值为宗旨,形成公司和各大品牌商家的联盟,目的是形成资源共享、信息互推,差异化宣传形成更大影响力,进而提升莲池医院的品牌形象和市场认知度。13 报告期后至本报告披露日,公司的商业模式未发生重大变化。核心竞争力分析:核心竞争力分析:1、打造与深化莲池服务文化 莲池医院作为医疗服务机构,高度关爱患者受众,围绕医疗服务社会的愿景与使命,履行医院社会责任,向客户提供预防、保健及医疗服务。全体员工拥有共同的信念与服务价值观,为患者提供全面、高效、专业、到位的全方位医疗服务,满足患者个性化、差异化、多样化的就医体验,提升患者满意度与忠诚度,创造医疗服务价值最大化。2、绩效管理模式卓越 莲池医院拥有合理、有效、高质的绩效管理制度,绩效管理贯穿医院经营的每个环节。莲池医院通过全员绩效考核、奖惩等管理手段,提高员工积极性与创造性,提升员工服务意识与服务质量,改善医院服务场所就医环境,降低医院服务综合成本,使医院获得最大收益,使患者降低经济负担,保证医院未来的持续性发展。3、学习型人才队伍 医疗行业是知识密集型行业,莲池医院以打造、培育学习型高素质人才队伍为抓手,利用绩效管理优势,端正员工学习态度;持续引进先进的医院管理理念,学习最新的国内外诊疗指南;持续考察国内外优秀的医疗机构,外派人员学习先进的管理理念与诊疗技术,引进前沿的医疗诊疗设备;引领全员加速医院管理理念与诊疗技术知识的更新,创建知识密集型民营医院,让莲池医院在激烈的医疗市场竞争中持续做大做强。4、关注患者就医过程中的安全、疗效与感受。莲池医院始终坚持做“最安全、病人感受最好的医院”的信念不变,全面关注患者就医过程中的安全、疗效与感受,内容包括不限于:预约服务方便患者就医,诊疗全程保护患者隐私,尊重就诊患者人格,围绕患者诊疗安全进行医疗多学科合作(MDT),严格执行国家诊疗指导规范,全面注重患者就医诊疗效果,实施患者就医全程疼痛管理,缓解患者就医过程的痛苦,推行住院无陪护模式,满足顾客个性化医护调养需求。在科学评估、安全措施保障的前提下,确定患者下地运动的时间和程度,通过医院全面推广术后早下地,有效预防各类卧床并发症的发生,促进患者身体及心理的健康,提高患者就医过程的获得感,提升医院社会影响力。报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,未对公司产生重大影响。14 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司的工作总基调是“精实”,企业将社会主义核心价值观、医院的核心价值理念彻底融进企业文化,企业经营与管理目标准确、清晰,各项经营与管理目标全面责任到人、分工明确,在医院核心价值观“患者及服务对象至上,质量为本、注重结果”的指导下,提升就诊服务内涵,满足不同层次客户需求。主要做好以下几方面工作:1、提升了全员服务理念,患者安全、疗效、就医感受至上,就诊全程注重患者就医体验,创建无痛医院,持续不断改善患者就医体验感,提升患者满意度。2、公司注重青年人才培养,2018 年公司加强高级人才培训与内部人员轮岗,安排多批人员分别到美国坎贝尔、台湾、北京、上海等地学习先进的医疗技术、服务理念与管理技能,提升团队素质,增加全员凝聚力,以更全面的服务理念、更专业的技能服务所有就诊患者。3、医院严控经营成本、开源节流,剔除不合理成本,集中力量重点投入人才引进工作,报告期内,医院成功引进多位重量级高级、中级人才管理人才与技术人才,医院合理化人才梯队逐渐完善。4、继续鼓励医院专业技术人员加强学术交流,发表论文、申报科研成果及专利,加快公司整体中青年医疗人才培养速度,进一步降低医疗人员的平均年龄,建立合理化医疗人才梯队,培养一批中青年医疗骨干。5、医院注重诊疗安全,在国家诊疗规范要求基础上,制定院内更严格的诊疗规范,严控医疗质量,从患者就诊、用药、检查、诊断及服务环境安全等领域全面管控。6、医院注重患者疼痛管理,在对患者进行充分专业科学评估保证患者安全的前提下,推行术后早下地,患者对医院就诊效果评价很高,口碑效果明显。报告期内,莲池骨科医院实施膝关节置换手术患 15 者平均 2.5 小时下地,41 名患者直接走出手术室;淄博莲池妇婴医院“剖宫产手术病人术后 6 小时下地率”93.6%;青岛莲池妇婴医院“剖宫产手术病人术后 6 小时下地率”96.3%。7、报告期内,淄博莲池妇婴医院与山东齐鲁医院结成医联体,至此淄博莲池妇婴医院、淄博莲池骨科医院、青岛莲池妇婴医院与多家医疗机构组成医联体,基本实现患者上下转诊的便捷通道,促进医院诊疗安全发展。8、医院诊疗项目向儿科、特色专病延展,全力支持医院重点科室建设,丰富服务项目完善经营结构,淄博莲池妇婴医院打造了一贯制产科、宫颈疾病专科、保胎门诊等一批在当地具有社会影响力的特色专科。青岛莲池妇婴医院成立王文棣拔尖人才工作室,标志着医院的儿科专业人才队伍建设又提升了一个新高度,全面提升医院的儿科诊疗业务水平。9、淄博莲池妇婴医院顺利通过无痛分娩中国行组织的“现代产房认证”,积极提升医院的急救成功率、无痛分娩率,大幅降低剖宫产率、新生儿窒息率、产后出血,提高了莲池医院的综合实力、管理水平和服务质量,莲池医院无痛分娩已成为淄博市妇幼行业当之无愧的亮点。青岛莲池妇婴医院继续夯实JCI 国际医疗管理服务理念,加强与青岛市妇女儿童医院的合作,提升诊疗服务水平、医疗管理水平。10、医院积极响应国家“分级诊疗”政策要求,2018 年 9 月,莲池医院成功设立“莲池医疗鲁中妇幼专科联盟”,推动“螃蟹战略”,涵盖社区医疗诊所布局,送基础妇幼医疗服务于群众,促进医院与社区就诊患者的良性互动。11、报告期内,公司积极响应国家医疗扶贫号召,联合山东酵妈妈电子商务有限公司通过淄博市妇联齐心公益基金组织联合发起“膝望奔跑”重症膝关节救助公益基金共同捐助 80 万元(公司捐资 50 万元,山东酵妈妈电子商务有限公司捐助 30 万元),救助多位家庭困难的膝关节病患者实施手术治疗,帮助因病致贫、因病返贫的膝关节疾病患者恢复健康。12、全面开展精实化管理活动年及各项流程精实工作,让患者切身感受到企业精实管理的成果。13、报告期内,公司各级管理人员与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面独立完整,具有独立经营的能力,继续保持管理层自主经营。14、报告期内,公司的募集资金均使用于公司主营业务及相关业务领域,未发生募集资金使用用途变更,截至报告期末 226.99 万元(含利息收入 4.54 万元)尚未使用。15、报告期内,公司继续优化完善公司治理,结合公司实际治理情况优化修订公司章程及股东大会议事规则,设立了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度。公司 2018 年度营业收入 22,747.72 万元(其中:淄博莲池 10,592.71 万元,青岛莲池 8,507.63 万元,莲池骨科 3,640.74 万元,莲池贝森 6.64 万元),比去年同期的 19,770.52 万元,同比增加 2,977.20 万元,16 增长率 15.06%。净利润为:3,579.07 万元(其中:淄博莲池 1,935.59 万元,青岛莲池 1,018.33 万元,莲池骨科 627.24 万元,莲池贝森-2.09 万元),去年同期为 2,908.59 万元,同比增加 670.48 万元,增长率23.05%。(二二)行业情况行业情况 2015 年 12 月 27 日,全国人大常委会表决通过了人口和计划生育法修正案,全面二孩政策已于 2016 年 1 月 1 日正式实施,二胎政策对民营妇产医院的政策福利仍在持续。2017 年 1 月,国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划,规划中预计到2020 年,全国 60 岁以上老年人口将增加到 2.55 亿人左右,占总人口比重提升到 17.8%左右;高龄老年人将增加到 2,900 万人左右,独居和空巢老年人将增加到 1.18 亿人左右,老年抚养比将提高到 28%左右;用于老年人的社会保障支出将持续增长;农村实际居住人口老龄化程度可能进一步加深。骨科医院主要经营项目为膝、髋关节置换,此类疾病多发于 60-70 岁的老年人,伴随着中国社会逐步迈向老龄化,未来发展前景可观。2017 年 3 月,山东省政府印发山东省人口发展“十三五”规划指出,将完善计划生育奖励假制度和丈夫陪产假制度;要促进人口素质全面提升,持续释放人口红利;大力倡导优生优育,普及免费孕前优生健康检查和免费婚前医学检查;加强孕产妇和新生儿危急重症救治能力建设,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率;加强对高龄人群生育咨询、指导和服务工作,降低高龄孕产妇生育风险;积极应对人口老龄化挑战;加快建设以社会保障、养老服务、健康支持、宜居环境为核心的应对老龄化制度框架。该规划对提高山东整体生育水平有积极的促进作用。2017 年 4 月,医师执业注册管理办法开始施行,彻底打破民营医疗机构医疗人才难求的窘境,医生多点执业已经不再受执业地点变更手续限制,为民营医院的发展带来实质意义上春天。关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见(国办发201732 号),有利于调整优化医疗资源结构布局,促进医疗卫生工作重心下移和资源下沉,提升基层服务能力,有利于医疗资源上下贯通,提升医疗服务体系整体效能,更好实施分级诊疗和满足群众健康需求。文件指出各地要根据本地区分级诊疗制度建设实际情况,根据社会办医疗机构意愿,可将其纳入医联体。这一政策大大促进了医疗资源的上下流通,为民营医院的医疗专业技术水平快速提高带来了发展机遇。2017 年 5 月 23 日,国务院办公厅颁布关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见指出,鼓励投资者建立品牌化专科医疗集团、举办有专科优势的大型综合医院。支持社会力量举办独立设置的医学检验、病理诊断、医学影像、消毒供应、血液净化、安宁疗护等专业机构,面向区域提供相关 17 服务;全面发展中医药服务。有序发展前沿医疗服务;积极发展个性化就医服务;推动发展多业态融合服务;探索发展特色健康服务产业集聚区。该政策积极推进了民营医疗机构规模化建设。2018 年 2 月 11 日,山东省省委、省政府印发“健康中国 2030”规划纲要,优化多元办医格局,进一步优化政策环境,鼓励社会资本直接投向卫生资源稀缺和满足多元化需求的服务领域。支持建立国内领先、与国际接轨的医疗质量管理与控制体系,破除社会力量进入医疗领域的不合理限制和隐形壁垒,到 2030 年,社会办医疗机构规模达到医疗资源总量的 30%以上。该政策将积极促进民营医疗机构建设与发展。2018 年 10 月 1 日实施的医疗纠纷预防和处理条例(以下简称“条例”)。条例强调,医疗机构及其医务人员在诊疗活动中应当以患者为中心,国家建立医疗质量安全管理体系,建立健全医患沟通机制,规范诊疗活动,改善医疗服务,提高医疗质量,预防、减少医疗纠纷。对于维护医患双方的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全具有重要意义,极大促进民营医院发展的积极性。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 62,538,589.32 19.52%37,521,971.23 12.17%66.67%应收票据及应收账款 9,083,591.57 2.84%10,213,011.87 3.31%-11.06%存货 3,831,477.77 1.20%3,627,473.21 1.18%5.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 97,324,932.11 30.38%104,937,084.44 34.03%-7.25%在建工程 13,763,713.53 4.30%11,876,321.41 3.85%15.89%短期借款 3,400,000.00 1.06%3,500,000.00 1.13%-2.86%长期借款-递延所得税资产 189,414.17 0.06%2,283,380.52 0.74%-91.70%其他应付款 695,921.02 0.22%3,659,651.57 1.19%-80.98%盈余公积 8,084,587.92 2.52%6,149,002.21 1.99%31.48%资产总计 320,397,486.70 100.00%308,389,507.17 100.00%3.89%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:18 1、货币资金较上年期末增加2501.66 万元,同比增长66.67%,主要原因为:报告期内公司整体业务量增加,导致业绩提升使经营活动产生的现金流量净额增加 1,469.53 万元;购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出降低使得投资活动产生的现金流量净额增加 769.66 万元。2、递延所得税资产较上年期末减少 209.40 万万元,同比减少 91.70%,主要原因为:骨科医院实现盈利冲回之前计提的递延所得税资产所致。3、其他应付款较上年期末减少 296.37 万元,同比减少 80.98%,主要原因为:报告期内支付拆借资金 259 万元所致。4、盈余公积较上年期末增加 193.56 万元,同比增加 31.48%,主要原因为:报告期内公司实现盈利计提盈余公积所致。5、报告期末公司资产总计为 32,039.75 万元,同比增长 3.89%,其中:流动资产 7,955.46 万元,同比增长 44.53%,增长的主要原因为业绩提升货币资金增加;非流动资产 24,084.29 万元,同比减少 4.94%,减少的主要原因为折旧及摊销所致;负债合计为 4,400.24 万元,同比减少 10.76%,减少的主要原因为增加付款所致;净资产 27,639.50 万元,同比增长 6.68%,增长的主要原因为:业务量增加导致业绩提升,使得公司净利润增加引起净资产增加所致。资产负债率为 13.73%,同比降低 14.13%;流动比率 1.81,同比提高 0.69。报告期末比上年同期各项指标趋好,公司整体资产状况有所提升,具有较高的安全性,负债主要为公司日常经营产生的流动负债,对现金流的影响较小。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 227,477,212.63-197,705,247.40-15.06%营业成本 141,832,223.94 62.35%126,101,533.42 63.78%12.47%毛利率%37.65%-36.22%-管理费用 24,114,458.27 10.60%18,414,221.55 9.31%30.96%研发费用-销售费用 14,113,580.31 6.20%11,592,857.40 5.86%21.74%财务费用 585,928.10 0.26%3,403,824.56 1.72%-82.79%资产减值损失 59,864.20 0.03%-3,369.67 0.00%1,876.56%其他收益 660,163.66 0.29%374,917.54 0.19%76.08%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-19 汇兑收益-营业利润 46,326,193.81 20.37%37,381,403.43 18.91%23.93%营业外收入 121,488.65 0.05%92,785.98 0.05%30.93%营业外支出 1,251,649.25 0.55%369,297.04 0.19%238.93%净利润 35,790,724.28 15.73%29,085,850.80 14.71%23.05%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、管理费用较上年同期增加了 570.02 万元,同比增加了 30.96%,主要原因为:报告期内公司管理人员由于业绩提高导致绩效工资增加、社保基数提高等因素影响,使管理费用增加 137.64 万元;引进上海春田医院管理有限公司指导增加咨询费 100 万元;报告期内股份支付影响管理费用增加 74.48 万元;外出培训学习费用较去年同期增加而使培训费增加 33.68 万元;维修费较上年同期增加了 53.02 万元、差旅费较上年同期增加了 34.15 万元、医责险较上年同期增加 30.33 万元。2、财务费用较上年同期减少 281.79 万元,同比减少 82.79%,主要原因为:2017 年 12 月偿还长期借款 3,000 万和短期借款 1,000 万元,致使本期利息支出较上年同期减少 285.25 万元。3、资产减值损失较上年同期增加了 6.32 万元,同比增加 1,876.56%,主要原因为:去年同期转回坏账准备而本期计提坏账准备所致。4、其他收益较上年同期增加了 28.52 万元,同比增加了 76.08%,主要原因为:预防接种补贴、预防艾滋病梅毒专项资金以及稳岗补贴和就业困难人员补贴增多所致。5、营业外收入较