831609_2018_壹加壹_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

1 2018 壹加壹 NEEQ:831609 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 Ningxia Yijiayi Agriculture and Livestock Co.,Ltd 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 2 月，公司应恒大集团邀请，参与恒大集团帮扶威宁县产业扶贫，投资设立威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司。2018 年 5 月，中国畜牧业协会授予公司2017 年度最有社会责任感产业扶贫企业。2018 年 5 月，中国畜牧业协会授予公司第五届中国畜牧行业先进企业。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、壹加壹 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 股东大会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司股东大会 董事会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司董事会 监事会 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 控股股东、实际控制人 指 王振和 关联交易 指 关联方之间的交易 公司章程、本章程 指 宁夏壹加壹农牧股份有限公司章程 律师事务所 指 北京市远东律师事务所 主办券商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王振和、主管会计工作负责人李莹及会计机构负责人（会计主管人员）黄燕玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张宗文先生因工作原因未出席本次会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场价格波动风险 牛肉作为人民大众的主要肉食消费品之一，其价格波动将会受猪肉等替代消费品价格变化、肉牛饲养和运输成本、牛肉进口量等因素的影响。市场因素将导致牛肉价格下降，可能直接迫使肉牛销售价格降低，如果养殖和采购成本不能随之下降，将对公司的盈利能力造成不利影响。市场竞争加剧的风险 国内肉牛养殖行业集中度较低，经营主体规模普遍较小，但数量庞大，绝大多数企业区域性经营特征明显，行业竞争激烈，尤其近年来牛肉价格的变动，企业和养殖户争相扩大养殖规模，加大了行业竞争。牲畜疫病流行的风险 作为肉牛养殖企业，公司养殖的肉牛容易受到牲畜疫病的影响。疫病不仅直接损害肉牛的身体质量、影响育肥进度，甚至导致肉牛死亡，而且在疫病爆发之际，采取相应措施控制疫情，医治染病牲畜也会导致公司经营成本增加。同时，牲畜疫病的流行会促使消费者减少对牛肉的消费，直接导致肉牛市场价格的下降，从而影响公司盈利能力。采购货源风险 良种肉牛繁育作为肉牛养殖的上游行业，具有成本回收周期长、见效慢的特点。近几年来，由于牛肉价格上涨，部分养殖户直接宰杀用于繁育的基础母牛，导致母牛存栏量下降，造成犊牛6 资源短缺，全国肉牛存栏量一直没有得到较快提升。随着民众对牛肉需求量的不断增长，市场上牛源紧缺的状况较为严重，很难在短时间内解决。如果基础母牛的数量继续呈现锐减的态势，或者某些突发性原因导致肉牛繁育的进一步减少，获得牛源的成本将继续攀升，这将直接影响企业的持续经营，侵蚀公司的利润。公司通过创新性地开展荷斯坦公犊养殖业务，解决了大部分牛源采购的问题，但是目前行业里有竞争者也在开展荷斯坦公犊养殖业务，加剧了牛源竞争。饲养成本的变动风险 在肉牛养殖过程中，饲料的日消耗量较大，饲养成本变化对养殖成本有重要的影响，农产品的产量和价格受到天气、市场情况影响较大，进而威胁肉牛养殖业务的发展，影响公司的收入和业绩。食品安全的风险 公司将集中肉牛养殖、活牛屠宰、牛肉销售业务于一体，公司需要规范的内部控制和管理制度，过程中如果控制不当，带来食品安全隐患，给公司造成负面影响。人才流失风险 公司业务的发展，与拥有大量先进养殖技术、丰富行业经验，以及较高管理能力的员工密不可分。随着业务的扩展，公司需要持续吸引优秀人才加入。同时随着行业竞争日趋激烈，养殖企业对人才的争夺加剧，如果本公司无法保持团队的稳定，挽留并吸引足够数量的优秀人才，将对公司生产经营和持续发展产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏壹加壹农牧股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Yijiayi Agriculture and Livestock Co.,Ltd 证券简称 壹加壹 证券代码 831609 法定代表人 王振和 办公地址 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王文瑞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0953-3650656 传真 0953-3650656 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 宁夏吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 11 月 8 日 挂牌时间 2014 年 12 月 31 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-A03 畜牧业-A031 牲畜饲养-A0311 牛的饲养 主要产品与服务项目 肉牛的养殖和销售；高档牛肉销售；甘草种植、加工和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）190,852,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王振和 实际控制人及其一致行动人 王振和、王立民 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9164030077492635XL 否 注册地址 宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区南环路南侧三干渠西侧 是 注册资本（元）190,852,000 否 2018 年 3 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于变更公司住所的议案，并于2018 年 3 月 6 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了关于变更公司住所及修改公司章程的公告（公告编号：2018-013）；五、五、中介机构中介机构 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 1508 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘永、李铁庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 197,069,867.29 224,475,193.37-12.21%毛利率%10.31%10.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,562,558.97 5,387,944.65-21.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,801,157.97 4,413,864.41-36.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.93%1.62%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.83%1.33%-基本每股收益 0.03 0.03 0%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 463,356,932.39 475,899,903.57-2.64%负债总计 118,497,435.59 129,457,641.83-8.47%归属于挂牌公司股东的净资产 343,207,491.80 336,643,381.85 1.95%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.80 1.76 2.18%资产负债率%（母公司）26.36%24.13%-资产负债率%（合并）25.57%27.20%-流动比率 2.42 2.09-利息保障倍数 1.82 2.62-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,090,004.46 38,868,484.02-48.31%应收账款周转率 7.85 13.14-存货周转率 1.04 1.04-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.64%-1.28%-10 营业收入增长率%-12.21%-30.74%-净利润增长率%0.88%-56.05%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 190,852,000 190,852,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,783,372.97 委托他人投资或管理资产的损益 除上述各项之外的其他营业务收入和支出-20,471.97 其他符合非经常性损益定义的损益科目 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,762,901.00 所得税影响数 1,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,761,401.00 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 九、九、业绩预告、业绩快报的差异说明业绩预告、业绩快报的差异说明 适用不适用 公司披露的业绩快报和本年报中部分指标存在差异，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和基本每股收益差异幅度分别为-10.37%和-14.04%，主要原因是审计过程中，对投资收益、管理费用、财务费用等科目进行调整，因此对公司此前预告的 2018 年度业绩进行相应修正。11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所处的行业为畜牧行业，主要专注于建立从肉牛养殖到牛肉销售的全供应链运营平台，主营业务是：肉牛的养殖和屠宰销售、高档牛肉销售、甘草种植和加工销售。壹加壹自新三板挂牌以来，公司养殖规模倍增、养殖业务不断扩张，使公司获得了更多的优质资源，具备了一套健全的供应链。公司坚持走全产业链发展模式，努力向产业链下游盈利能力更强的屠宰及产品深加工业务拓展，健全和发展经营效益。公司持续完善提升“供应链平台”建设，以特色高效养殖为中心，以资金、人才、信息为支撑，以屠宰加工、终端销售为拓展方向，充分利用公司的优质资源、发挥公司的强大实力，形成完整的供应链平台，为公司拥有更好的赢利点和提高对平台的控制力奠定坚实基础。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。核心竞争力分析：核心竞争力分析：1.完整的产业链 公司屠宰加工厂项目主体建设完成，公司将当地丰富的畜牧资源与肉类产品广阔的市场空间相结合，选用先进的屠宰分割技术，建设牛羊屠宰深加工生产线，开发牛羊冷鲜肉、分割肉制品及深加工产品，变资源优势为产品优势，大大提高产品附加值，并提高企业经济效益，促进企业进一步发展。2.区域优势 公司地处回族人口占比较高的宁夏回族自治区吴忠市，由于回族特有的饮食习惯，牛肉作为回族的主要肉食消费品，年平均消费量远高于全国平均水平；同时，公司距离内蒙古较近，具有资源优势，为公司充足的牛源提供了保障。3.技术优势 公司已开展的遗传育种与繁殖、营业与饲养科学、ETS 生态化养殖技术、犊牛养殖一体化解决方案等项目课题均为中国牛业产业的重要课题，同时，经总结提炼现有的养殖技术，形成了肉牛养殖四阶段sop 标准操作手册，确保了公司的技术处于行业技术前沿。4.产品品质优势 壹加壹牛肉产品生产过程可控可追溯，为消费者提供标准化产品，进而为我们的终端销售带来巨大的盈利和价值。5.标准化生产的优势 在全球人口增长和经济发展的形势下，食品消费在未来的数十年将持续增长，消费者对于优质的动物蛋白的需求和质量要求都在不断提高。牛肉，特别是高档牛肉就是近年来明显增长的板块，因此，生产优质、安全的肉食品将是未来肉牛业最具竞争力的核心优势。壹加壹编制出了自己的标准化运营手册壹加壹标准化牧场运营管理手册，通过标准化要求，使肉牛养殖由传统、家庭养殖方式转变为现代化、规模化养殖，提升养殖技术的同时提高生产效率，使肉牛养殖成为真正“安全、优质、高产、高效”的朝阳产业。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现营业收入 197,069,867.29 元，比去年同期下降 12.21%；归属于挂牌公司股东的净利润为 6,562,558.97 元，比去年同期增长 21.80%；公司资产总额为 463,360,593.55 元，负债总额118,497,435.59 元，净资产 344,859,496.80 元。公司始终围绕已经确定的商业模式积极发展，专注肉牛养殖和牛肉销售这两大环节，经过十几年的实践积累，公司养殖业务的技术实力及养殖规模位于国内行业前列；销售方面公司专注广东区域市场，不断拓展终端销售网络、开发牛肉终端产品、打造高品质牛肉产品品牌，目前销售网络已经拓展到近百家店面。报告期内我司已经成立威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司，与贵州省威宁县政府合作，联手恒大集团，在该县开展肉牛产业扶贫项目。我司将持续在精准扶贫工作中发挥积极作用，在帮助建档立卡户脱贫致富的同时实现公司产业规模的提升。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国肉牛业在产能不足、消费需求强劲、打击走私力度加大及非洲猪瘟入侵等多方面因素的共同影响下，全年活牛及牛肉市场价格再创历史新高，养殖效益总体好于往年。1.1.全年活牛及牛肉市场价格创历史新高，架子牛季节性规律变化特征减弱全年活牛及牛肉市场价格创历史新高，架子牛季节性规律变化特征减弱 2018 年全国育肥牛价格约 2830 元/kg，同比增长 1720%。全国牛肉均价达 65.2 元/kg，同比增长 3.1%。活牛及牛肉市场价格均创历新高。值得关注的是，相较于以往，2018 年全国架子牛价格所呈现出的“”型走势明显减弱，价格回落幅度减小是导致这一变化的根本原因，意味着持续加大的牛源供给压力，促使架子牛行情受季节性因素的影响正在逐渐变小，其价格走势几乎摆脱了牛肉消费淡旺季转换的约束，全年保持高位坚挺。纵观全年，商品牛源紧张、消费需求强劲、打击走私力度加大及非洲猪瘟入侵等一系列直接或间接因素，联合促成了现阶段国内肉牛市场行情特点，而产能不足则是当前我国肉牛产业发展过程中无法回避且在短期内难以破解的瓶颈问题。2.2.牛肉品牌战略持续推进，品牌消费意识不断增强牛肉品牌战略持续推进，品牌消费意识不断增强 2018 年，以“B10”为代表的中国自主牛肉品牌进一步发挥行业引领作用，品牌牛肉企业努力顺应消费市场的变革与转型，积极推动终端销售向超市、便利店、购物中心、仓储式商场、电13 商及无店铺销售等新型零售业态转变，从而丰富了国民对于品牌牛肉的消费体验，增强了消费意识。(三三)财务分析财务分析 3.3.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 10,408,568.19 2.25%32,118,678.37 6.75%-67.59%应收票据及应收账款 32,384,076.19 6.99%17,818,757.05 3.74%81.74%存货 161,792,767.39 34.92%179,519,799.46 37.72%-9.87%投资性房地产-长期股权投资 4,586,608.12 0.99%-固定资产 90,007,987.81 19.43%58,628,625.92 12.32%53.52%在建工程 50,456,344.85 10.89%92,574,635.65 19.45%-45.50%短期借款-长期借款 13,100,000.00 2.83%-应付票据及应付账款 43,237,852.40 9.33%41,741,661.66 8.77%3.58%资产总计 463,356,932.39 100%475,899,903.57 100%-2.64%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较上年同期下降 67.59%，主要系报告期内，公司营业收入较上年下降；公司继续对屠宰加工厂建设及设备购置投入资金，并对部分牧场改扩建工程结算尾款，收入下降和资金的投入引起银行存款减少，导致货币资金减少；2、应收票据及应收账款：较上年同期增加 81.74%，主要系公司给稳定合作客户的信用账期和信用额度的增加，导致应收账款增加。3、固定资产：较上年同期增加 53.52%，主要系牧场改造工程和公司办公楼建设已完工，转固定资产所致；4、在建工程：较上年同期减少 45.50%，主要系牧场改造工程和公司办公楼建设已完工，转固定资产所致；5、长期股权投资：较上年同期增加，系报告期内公司处置新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司 35%股权，处置后剩余 30%股权转为权益法核算；6、长期借款：较上年同期增加，系报告期内公司宁夏黄河农村商业银行股份有限公司取得的 1400万银行贷款。4.4.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金14 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 额变动比例额变动比例 营业收入 197,069,867.29-224,475,193.37-12.21%营业成本 176,747,492.91 89.69%201,834,852.02 89.91%-12.43%毛利率%10.31%-10.09%-管理费用 9,733,675.66 4.94%9,657,768.67 4.30%0.79%研发费用 1,338,593.20 0.68%1,337,469.72 0.60%0.08%销售费用 1,520,515.16 0.77%1,542,913.35 0.69%-1.45%财务费用 6,870,603.42 3.49%5,317,903.50 2.37%29.20%资产减值损失 3,497,787.57 1.77%270,918.74 0.12%1,191.08%其他收益 3,783,372.97 1.92%156,500.20 0.07%2,317.49%投资收益 4,040,761.81 2.05%-51,469.07-0.02%-公允价值变动收益-资产处置收益-5,096.08 0.00%-汇兑收益-营业利润 5,037,648.84 2.56%4,318,487.02 1.92%16.65%营业外收入-1,000,000.00 0.45%-100.00%营业外支出 20,471.97 0.01%5,270.50 0.00%288.43%净利润 5,195,757.66 2.64%5,150,636.10 2.29%0.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失：较上年同期增加 1191.08%，主要是公司计提的坏账准备，报告期内公司处置新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司 35%股权，处置后股权变更为 30%，不予合并且采用权益法核算，因此对其他应收款新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司的款项计提金额较大的坏账准备；2、其他收益：较上年同期增加 2317.49%，主要系报告期内公司取得的政府补贴资金增加；3、投资收益：较上年同期增加 7950.85%，主要系报告期内公司处置新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司 35%股权，处置后股权变更为 30%，以前年度对新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司未实现内部交易损益的影响，在本年度处置股权时予以确认导致投资收益金额增加。4、资产处置收益：报告期内未发生资产处置业务；5、营业外收入：报告期内未产生营业外收入 6、营业外支出：较上年同期增加 288.43%，主要系报告期内公司受到吴忠市红寺堡区建设和环境保护局行政处罚 2 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 180,520,166.33 199,733,884.77-9.62%其他业务收入 16,549,700.96 24,741,308.60-33.11%主营业务成本 164,664,994.39 181,846,293.15-9.45%其他业务成本 12,082,498.52 19,988,558.87-39.55%按产品分类分析按产品分类分析：15 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%育肥牛 162,373,797.08 82.39%183,161,419.25 81.60%牛肉 18,146,369.25 9.21%16,572,465.52 7.38%奶牛出租 137,758.62 0.07%287,927.93 0.13%饲料 10,041,536.34 5.10%7,113,694.99 3.17%甘草 4,853,040.00 2.46%15,812,512.50 7.04%其他 1,517,366.00 0.77%1,527,173.18 0.68%合计 197,069,867.29 100%224,475,193.37 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入：较上年同期下降 33.11%，主要系报告期内甘草市场行情不景气，销售收入减少；2、其他业务成本：较上年同期下降 39.55%，主要系报告期内甘草销售收入减少，成本相应减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴忠市红寺堡区旭日东升肉牛养殖专业合作社 17,693,952.00 8.98%否 2 吴忠市红寺堡区元祥农民专业合作社 16,300,540.00 8.27%否 3 广东粤牛实业投资有限公司 14,546,084.32 7.38%否 4 吴忠市红寺堡区祥云肉牛养殖专业合作社 12,854,350.00 6.52%否 5 吴忠市红寺堡区超越肉牛养殖专业合作社 10,873,100.00 5.52%否 合计合计 72,268,026.32 36.67%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 吴忠市红寺堡区秋实农民专业合作社 17,282,500.00 11.22%否 2 吴忠市红寺堡区利民养殖专业合作社 13,758,550.00 8.93%否 3 新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司 11,286,000.00 7.32%是 4 宁夏煜成粮食商贸有限公司 9,625,939.41 6.25%否 5 吴忠市红寺堡区正德农民专业合作社 8,543,350.00 5.54%否 合计合计 60,496,339.41 39.26%-5.5.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 16 经营活动产生的现金流量净额 20,090,004.46 38,868,484.02-48.31%投资活动产生的现金流量净额-20,427,034.12-103,367,012.44-80.24%筹资活动产生的现金流量净额-13,381,409.39 26,965,388.89-149.62%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 48.31%，主要系公司报告期内营业收入较上年减少所致；2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 80.24%，主要系公司屠宰加工厂的主要建设资金于 2017 年投入，报告期内建设投入减少，且本年新增的对外投资减少；3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期下降 149.62%，主要系报告期内公司偿还借款支付的资金增加所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、宁夏壹加壹道地中草药技术有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 3 月 27 日，注册资本为人民币 1,000 万元。经营范围：为中草药种植及加工等。2、新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司，公司持有其 30%股份，成立于 2014 年 6 月 19 日，注册资本为人民币 3,000 万元。经营范围：肉牛、奶牛养殖及销售等。3、宁夏天宇农牧开发有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 3 月 27 日，注册资本为人民币 1,000万元。经营范围为粮食、经济作物种植等。4、宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司，为全资子公司，成立于 2014 年 8 月 6 日，注册资本为人民币 5,000 万元。经营范围：生物工程及产品研发、信息与技术咨询服务、土地开发与利用、奶牛、肉牛、肉羊等畜禽的养殖与销售等。5、吴忠市红寺堡区壹加壹农机专业合作社，公司持有其 99%股份，成立于 2014 年 8 月 18 日，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：组织采购、供应成员所需农机、维修、销售等。6、宁夏现代牛业工程技术研究中心，为全资子公司，成立于 2015 年 9 月 17 日，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：奶肉牛育种及新品培育，生物工程技术及奶肉新产品研发，饲料及奶肉质量检测鉴定，牛业工程技术咨询指导，项目评估。7、宁夏壹加壹牧场有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 2 月 22 日，注册资本为人民币 10 万元。经营范围：牧场管理；种养殖服务与销售；青贮加工与销售等。8、壹加壹牧场（同心）有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 11 月 20 日，注册资本为人民币 2000 万元。经营范围：畜禽养殖、品种改良及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物；水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮加工与销售等。9、宁夏壹加壹食品有限公司，公司持有其 100%股份，成立于 2017 年 10 月 27 日，注册资本为人民币 8000 万元。经营范围：活畜收购；肉牛、肉羊屠宰；牛羊肉分割、加工、销售；牛肉、羊肉副产品加工销售等。10、威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司，公司持有其 55.56%股份，成立于 2018 年 2 月 8 日，注册资本 2700 万元，经营范围：畜禽养殖、品种改良及销售；粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物；水果种植、中草药种植、经济林种植与销售；青贮加工与销售等。11、宁夏坤沣新能源生物燃气有限公司，公司持有其 51%股份，成立于 2017 年 4 月 19 日，成立于2017 年 4 月 19 日，注册资本为人民币 100 万元。经营范围：生物质能源项目开发、建设运营；生物质能源技术研发；生物质能源提取技术的研发等。12、Cruxcorn International Pty.Ltd，为控股子公司，公司持有 80%股份，成立于 2017 年 3 月17 29 日，注册资本为澳元 5 万元。经营范围：农业文化交流、培训。13、宁夏洪亚国际食品产业有限公司，公司持有其 20%股份，成立于 2011 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 3000 万元。经营范围：清真食品和穆斯林用品的研发、销售和进出口贸易；有关清真食品和穆斯林用品的咨询服务；清真食品认证标准的推广服务等。14、宁夏赛乐菲动物营养科技有限公司，公司持有其 51%股份，成立于 2017 年 4 月 12 日，注册资本为人民币 600 万元。经营范围：饲料及其饲料原料、饲料添加剂、饲草的销售，养殖技术咨询服务等。15、宁夏壹加壹生物科技有限公司，公司持有其 30%股份，成立于 2017 年 7 月 20 日，注册资本为人民币 500 万元。经营范围：研发、生产、销售；菌肥、微生物肥料、有机物料腐熟剂；农业技术服务、规划等。16、深圳市一家一牛金融服务有限公司，公司持有其 18%股份，成立于 2015 年 4 月 27 日，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：金融信息咨询；计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成及软硬件的开发与销售等。17、尚药局（宁夏）制药有限公司，公司持有其 12%股份，成立于 2016 年 11 月 17 日，注册资本为人民币 10,000 万元。经营范围：牛黄的培育、种植、生产及销售；动物类药材的研究；新药研究和技术转让。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,396,863.31 4,566,652.72 研发支出占营业收入的比例 3.25%2.03%研发支出中资本化的比例 2.57%2.03%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 1 1 本科以下 24 21 研发人员总计 25 22 研发人员占员工总量的比例 13.30%16.54%专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 5 5 公司拥有的发明专利数量 2 2 研发项目情况：研发项目情况：本年公司研发支出共 6,396,863.31 元，研发人员 22 人。报告期内公司重点投入肉牛养殖管理溯源系统软件项目、开展营养与科学饲养研究，同时，经总结提炼现有的养殖技术，肉牛养殖四阶段 sop 标准操作手册已经完成。公司获得专利 5 个，发明专利 2 个。项目的研发和专利的取得，可提高生产效力，18 降低升级产成本，提高公司利润。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：无 (七七)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 201815 号）。1）原“应收票据”和“应收账款”科目，合并为“应收票据及应收账款”2）原“应付票据”和“应付账款”科目，合并为“应付票据及应付账款”；3）“研发费用”项目，根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。(八八)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司本年度合并范围较上年度增加 1 户，减少 1 户，具体如下：1.公司将持有的控股子公司新疆军垦塔河壹加壹牧业有限公司的 35%股权出售，于 2018 年 6 月 22 日完成工商变更。2.公司投资设立子公司威宁壹加壹肉牛产业扶贫有限公司，于 2018 年 2 月 8 日，完成工商登记。(九九)企业社会责任企业社会责任 自公司成立至今，壹加壹致力于布局完善肉牛全供应链商业模式，通过专业的养殖技术、标准的饲养过程、严格的质量体系，实现从原材料种植端、牛只养殖端到加工销售端的可控可追溯，确保公司为客户提供的牛肉产品是真正的安全肉、放心肉，坚持“壹心壹意好牛肉”的经营理念，树立企业信誉，积极促进企业间的合作共赢。同时，公司不断改善工作环境，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。此外，壹加壹一直将带动本地群众脱贫致富当作自己的重要责任。为了更好的发展本地的肉牛养殖产业，为了更好的带动当地农户脱贫致富，自 2015 年以来壹加壹大力开展肉牛合作养殖业务，壹加壹充分利用企业的技术和平台优势，带动本地的农户参与肉牛养殖业务脱贫致富。经过三年的实践，壹加壹推进的肉牛养殖产业精准扶贫模式不但得到了各级政府与广大农户的充分肯定和认可，也为本地区扶贫工作的全面推进进行了有益的探索，并形成了成熟的体系和经验。精准扶贫产业化。肉牛养殖是本地区广大农户传统的以及主要的生产方式，也是本地的支柱产业之一，群众认可度和参与度高，具有良好的产业基础。2018 年 5 月，中国畜牧业协会授予公司第五届中国畜牧行业先进企业、2017 年度最有社会责任感产业扶贫企业，公司依托自身肉牛养殖业务的优质平台和完善的供应链平台，通过带动农户参与肉牛养殖业务，为农户脱贫致富找到了长期有效的路子，这种“龙头企业带动、市场化运作、农户参与”19 的成熟经验会是本地区产业扶贫的重要抓手。三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司内部控制体系运行良好，管理、技术团队稳定，人才储备充分，具有持续经营的能力。报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。1、目前国内养牛行业，在养殖品种、养殖方式、产业领域都在发生转变，乳肉兼用型肉牛已经成为全行业追求的趋势，养殖方式正在由传统的养殖模式转变成乳肉兼用型集中化、专业化及工业化养殖的趋势，同时整个产业也正在从东部向西部转移，而本公司已经走在了行业的前列，我们大力整合社会资源共同加入肉牛产业，实现了经济效益和社会效益的同步成长，使公司获得了快速发展的能力。2、屠宰加工业务。公司立足于当地丰富的畜牧资源优势，发展牛羊屠宰分割及深加工，通过对牛肉进行加工，提高产品附加值，为市