831800_2018_高科中天_2018年年度报告_2019-06-27.pdf

1 2018 年度报告 高科中天 NEEQ:831800 北京高科中天技术股份有限公司 Itonology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月 4 日，公司取得了 6项计算机软件著作权登记证书，有利于公司更进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，从而巩固和保持公司技术优势，提升公司的核心竞争力。(摘自：高科中天 2018-003 获得六项计算机软件著作权登记证书的公告)2018 年 9 月 5 日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局顺义分局换发的营业执照。营业执照中住所信息变更为：北京市顺义区天竺镇天竺家园 17号 17 幢 2 层 2601 室。（摘自：高科中天 2018-030 关于完成工商变更并换发营业执照的公告）2018 年 1 月 29 日，公司获得了自主研发产品-车喵 H8 智能后视镜的2017 中国设计红星奖证书。该证书的获得是对公司创新能力及设计能力的充分肯定，有利于提升公司产品销量、公司知名度、行业竞争力及品牌影响力。（摘自：高科中天 2018-005 产品车喵 H8 获得中国设计红星奖公告）3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 高科中天、公司 指 北京高科中天技术股份有限公司 公司章程 指 北京高科中天技术股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法中华人民共和国证券法 指 中华人民共和国证券法 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科技部 国家发改委 指 中华人民共和国国家改革与发展委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 信息产业部 指 中华人民共和国信息产业部(现工业和信息化部)北京市科委 指 北京市科学技术委员会 华为 指 华为技术有限公司 通路商 指 拥有产品销售渠道,但不具备产品研发和生产能力的厂商 WCDMA 指 宽带码分多址,由欧洲和日本提出的第三代移动通信标准 TD-SCDMA 指 时分-同步码分多址,由中国提出的第三代移动通信标准 3G/4G/5G 指 第三代、第四代、第五代移动通信标准 PCB 指 印制电路板 GPRS 指 通用分组无线服务技术,基于GSM技术演进移动通信标准,介于 2G 与 3G 之间 EDGE 指 增强型数据速率 GSM 演进技术,基于 GSM技术演进的移动通信标准 LTE 指 由 3GPP 组织制定的 UMTS 技术标准的长期演进 TD-LTE 指 4G 移动通信标准之一,基于时分双工技术的演进技术 FDD-LTE 指 4G 移动通信标准之一,基于频分双工技术的演进技术 Wi-Fi 指 无线保真,是一种创建于 IEEE 802.11 标准的无线局域网络设备 APP 指 手机应用软件 元、万元 指 人民币元、万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马俊杰、主管会计工作负责人马俊杰及会计机构负责人（会计主管人员）马俊杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场竞争风险 在全球,车载智能网联硬件及云服务平台属于新兴行业市场,既有创新型企业的不断加入又有传统通讯和汽车主机厂企业的全力投入,这些企业的竞争策略对市场价格和产品供给都会对需求的增加和竞争的态势产生不利影响。2、技术更新和新产品研发失败风险 由于公司所处行业竞争较为激烈,产品和技术更新换代速度快,需要公司紧跟市场步伐,不断推出新产品和新技术。虽然公司不断调整自身研发机制,并积极寻求外部机构进行研发合作,但随着各类新技术、新产品的冲击,如果公司不能够及时推出新产品或者新产品不符合市场需求,则会对公司经营造成较大影响。3、客户、供应商相对集中的风险 公司 2018 年前五大客户体现出较高的客户集中度,可能对公司业务的可持续发展产生较大影响。与此同时,公司 2018 年前五大供应商采购额占比较大,表明企业面临着上游供应商相对集中的风险,而该风险在一定程度上与公司目前的采购模式相关联。尽管长期稳定的供应商合作机制有助于公司专注技术研发和品牌经营、渠道销售,但也存在着上游供应商出现供货不足或者经营不善等状况影响公司生产经营的风险。4、委托外部生产工厂加工生产引发的产品质量风险 依据公司的生产流程,公司研发的产品委托给外部生产工厂进行加工生产。外部生产工厂根据公司提出的产品整体设计方案对其进行测试,并由双方协商确定最终的生产方案。由于公司并6 未全程参与产品生产过程管理,因而持续关注外部生产工厂加工能力、管理水平和供应链的保障能力显得尤为重要,这将直接影响到公司产品质量、交货的及时性等,并可能对公司产品整体形象、与客户建立深层次合作等方面造成长期不利影响。5、流动资金不足风险 2018年公司经营活动产生的现金流量净额为-4,678,722.87元,比 2017 年的-460,504.63 元减少了 4,218,218.24 元,公司经营性现金流量净额波动幅度较大,在一定程度上反映出公司营运资本管理能力有待加强。除此之外,公司所处行业属于技术密集型行业,其轻资产的行业特点决定了公司所需固定资产投入相对较少,资产主要由货币资金、应收预付款项及存货等流动资产组成,上述资产结构导致其以抵押贷款等方式融通资金的能力有限,存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长,引发未来期间流动性不足的风险。6、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东、实际控制人为马俊杰。截至本报告期末,马俊杰直接持有公司股份13,625,700股,占公司总股本的61.65%,并且是公司法定代表人、董事长兼总经理,因此马俊杰对公司经营活动具有决策权。若马俊杰利用公司的控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他少数股东权益带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京高科中天技术股份有限公司 英文名称及缩写 Itonology Co.,Ltd.证券简称 高科中天 证券代码 831800 法定代表人 马俊杰 办公地址 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 2601 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李丽 职务 董事会秘书 电话 010-82351135 传真 010-82351130 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 2601 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17 号 17 幢 2 层 2601 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 1 日 挂牌时间 2015 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)-计算机制造(C391)-计算机外围设备制造(C3913)主要产品与服务项目(1)无线路由器、无线数据智能终端的研发、销售,以及其他电子产品的销售;(2)提供面向交通、电信等领域的移动数据信息服务及解决方案。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）22,100,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 马俊杰 实际控制人及其一致行动人 马俊杰 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101087733761144 否 注册地址 北京市顺义区天竺镇天竺家园 17号 17 幢 2 层 2601 室 是 注册资本（元）22,100,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 主办券商联系方式 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张洪义、吴长波 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本报告期后，公司高管发生变动，公司董事会秘书李丽女士因个人原因，自 2019 年 5 月 15 日起不再担任董事会秘书一职，离职后也不再担任公司其他职务。李丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的0%。其离职不会对公司的生产和经营产生不利影响。董事长马俊杰将继续负责公司的信息披露事务，联系电话：010-82351135，电子邮箱：。报告期内，公司监事会主席王杰女士因个人原因离职，截止目前公司尚未补选新的监事，王杰女士将按照法律、法规和公司章程的规定，继续履行监事及监事会主席职责。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 25,584,884.67 53,128,262.93-51.84%毛利率%17.40%-0.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 69,368.52-15,772,988.82 100.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,934,842.10-12,494,032.59 84.51%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.76%-92.61%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.08%-73.36%-基本每股收益 0-0.71 100%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,260,214.36 31,582,679.46-13.69%负债总计 18,045,091.17 22,436,924.79-19.57%归属于挂牌公司股东的净资产 9,215,123.19 9,145,754.67 0.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.42 0.41 2.44%资产负债率%（母公司）66.20%71.04%-资产负债率%（合并）66.20%71.01%-流动比率 1.50 1.41-利息保障倍数 1.11-20.69-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-4,678,722.87-460,504.63-916.00%应收账款周转率 5.89 3.56-存货周转率 1.17 6.90-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-13.69%-22.66%-营业收入增长率%-51.84%-29.24%-净利润增长率%-100.44%-794.69%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 22,100,000 22,100,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,093,417.85 其他营业外收入和支出 264,477.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,357,894.85 所得税影响数 353,684.23 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,004,210.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 7,754,045.57 应收账款 7,754,045.57 应付票据及应付账款 8,085,477.06 应付账款 8,085,477.06 管理费用 6,759,039.43 1,979,747.35 研发费用 4,779,292.08 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 高科中天是专业从事 4G 移动智能网联产品的研发、销售与服务的移动数据信息服务提供商，公司的主营业务是向个人和企业提供 4G 移动智能网联产品。随着 5G 技术的推广和商用以及整个行业从移动互联网向产业互联网升级，公司将全力聚焦企业级服务领域。公司的既有客户主要包括电商、移动运营商、各类渠道及平台商、移动互联网公司。公司将主要采取大客户集采和多行业伙伴代理合作相结合的销售模式。收入来源主要为 4G 移动智能网联产品的销售收入和行业解决方案的服务收入。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司经营收入和经营利润 本报告期内:公司实现营业收入 2558.49 万元，比上年同期下降 51.84%。营业收入的减少主要是因为（1）4G 行业及相关产品处于发展瓶颈期，产品销售增速低并伴随着产品价格降速快；（2）公司现金流短缺影响了开拓新市场和服务新客户的能力；（3）公司进行大力度的产品优化和客户转型。本期实现净利润 6.94 万元，比去年同期增长 1584.24 万元，本报告期公司净利润增加，主要是因为（1）公司在采购及财务管理方面加强管控，淘汰毛利过低产品；（2）采取协同创新的方式，精简研发部门的配置，减少研发资源浪费，研发费用相应减少；（3）办公费用和人力资源投入逐步减少，财务费用和管理费用相应减少。本期主营产品销售毛利为 17.40%，较上年同期扭负为正，这主要是主动减少经营产品品种和大力拓宽采购产品渠道，寻找更多合作伙伴，采购成本降低所致；截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 2726.02 万元，比 2017 年 12 月 31 日减少 13.69%；负债总额为 1804.51 万元，比 2017 年 12 月 31 日减少 19.57%；净资产 921.51 万元，比 2017 年 12 月 31 日增长 6.94 万。2、公司的盈利模式 报告期内，公司继续销售 4G 移动智能网联产品获得经营活动现金流和利润，并加大了与华为、北京航空航天大学等大型公司和合作机构的合作广泛度，主要产品和服务包括 4G 无线路由器等产品和交通类行业解决方案等。13 3、公司的发展前景 2018 年公司经历了前所未有的挑战，因为前期智能网联产品研发费用和市场费用的快速增长引起公司现金流紧张，影响了公司持续投入和稳定收入，公司在 2018 年内主动降低研发投入力度，主动降低资金成本和其他间接费用，保证了公司新业务研发的延续，公司未来将继续实践“协同创新、合作共赢”的理念，坚定探索“创新红利”，将大交通类智能物联类业务在 5G 产业互联网爆发和人工智能场景化细分应用的氛围下谨慎探索下去。2019 年公司将持续优化管理降低费用，聚焦自身能力形成大交通场景下的真需求挖掘和产品化开发、项目化管理，为未来的持续发展和再成长打好基础。(二二)行业情况行业情况 1.宏观环境 报告期内，公司的业务范围为研发、销售移动无线数据终端及提供面向大交通的综合解决方案。公司未来的发展方向是继续在 5G 移动无线数据和综合解决方案领域内深耕，开发适用大交通类细分场景的产品以及解决方案，专注智能物联技术和应用发展趋势和商业价值。公司所处行业为计算机、通讯及其他电子设备制造业，行业主管部门为工业与信息化部，是移动通信产业链中的一环，属于新一代信息技术的应用领域。新一代信息技术是我国政府重点支持发展的行业之一，已经被列入国家重大专项和中长期科技发展规划。公司产品需符合普通电子产品质量认证体系以及移动网络接入标准。2、行业发展 2019 年将迎来 5G 元年，物联网技术与人工智能应用的结合将产生持续的需求，聚焦增量发展和挖掘存量变现将是行业发展的两条主线，4G、5G 及 NB-IOT 等技术将长期并行，随着行业由移动互联网向产业互联网的升级，市场规模将成几何级增长，同时，更专业、更开放的合作伙伴联盟和组织将是未来产业互联网的中坚力量；3.周期波动（通讯类电子产品）产品早期，较高的毛利水平吸引大量新竞争者进入，抑制了产品价格的上涨空间。产品中期，质量可靠、供货及时、销量适中的企业站稳市场，无竞争优势的企业逐渐退出市场，产品价格趋于稳定。产品后期，市场增速放缓，各供应商为维持现有市场份额，在提高其生产效率、降低生产成本的同时降低其产品价格。5G 业务扑面而来，行业机会和风险将进一步加大，周期波动更加明显。4.市场竞争的现状 消费互联网领域市场将更加集中在华为等头部企业，同时，工业互联网特别是细分行业和细分场景下的市场将是一片蓝海，公司将继续降低原有消费类产品的投入和经营，计划加强跟新型研发机构和行业服务类企业的合作力度。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 112,450.54 0.41%161,357.97 0.51%-30.31%14 应收票据与应收账款 718,705.10 2.64%7,754,045.57 24.55%-90.73%存货 11,633,790.47 42.68%6,008,932.16 19.03%93.61%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 113,329.79 0.42%186,615.35 0.59%-39.27%在建工程 短期借款 5,915,184.86 21.70%9,986,666.66 31.62%-40.77%长期借款 预付款项 13,237,718.03 48.56%15,480,978.79 49.02%-14.49%资产总计 27,260,214.36 31,582,679.46 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末货币资金余额为 11.25 万元，较上期减少 4.89 万元，主要由于存货周转率下降，资金回笼慢所致。报告期末应收账款余额为 71.87 万元，较上期减少 703.53 万元，主要是 1）上年末销售形成的期初应收账款在本期大部分均已收回；2）本期收入未达到预期，较上年同期下降所致。报告期末存货余额为 1163.38 万元，比上期增加 562.49 万元，主要因为公司前期产品积压和行业新需求满足上叠加所致。报告期末固定资产余额为 11.33 万元，较上期减少 7.33 万元，主要是由于计提折旧所致。报告期末短期借款余额为 591.52 万元,比上期减少 407.15 万元，主要是公司主动减少银行短期借款，减轻对外负债所致。报告期末预付账款余额为 1323.77 万元，比上期减少 224.33 万元，主要是公司加强预付账款的管理力度，并向上游渠道商争取更好的合作条件所致。报告期末资产总额为 2726.02 万元，比上期减少 432.25 万元，主要由应收账款、固定资产、短期借款与预付账款的减少形成。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 25,584,884.67-53,128,262.93-51.84%营业成本 21,132,766.89 82.60%53,337,209.75 100.39%-60.38%毛利率%17.4%-0.39%-管理费用 1,130,642.64 4.42%1,979,747.35 3.73%-42.89%研发费用 2,509,851.48 9.81%4,779,292.08 9.00%-47.48%销售费用 2,017,190.33 7.88%4,527,910.94 8.52%-55.45%财务费用 1,106,232.33 4.32%893,858.65 1.68%23.76%资产减值损失-228,029.92-0.89%-9,150.96-0.02%2,391.87%其他收益 2,093,417.85 8.18%33,550.00 0.06%6,139.70%15 投资收益-143,604.91-0.56%公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-149,223.32-0.58%-12,459,070.64-23.45%-98.80%营业外收入 264,477.00 1.03%-营业外支出 0 3,312,506.23 6.23%-100.00%净利润 69,368.52 0.27%-15,772,988.82-29.69%-100.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入 2558.49 万元，比上期减少 51.84%，主要是由于 1）通讯行业的周期性，及行业内通信类产品同质化程度高，相关物联网流量及公司传统的单一功能无线数据终端产品收入增加遇到瓶颈；2）银行贷款只收不放，造成公司流动资金缺乏，上游产品不能及时补充，影响下游销售。报告期内，营业成本 2113.28 万元，比上期减少 60.38%，主要是销售规模大幅度降低以及公司主动降低各类成本和费用所致。报告期内，管理费用 113.06 万元，比上期减少 42.89%，主要是公司大幅度降低管理成本，减少公司管理费用开支所致。报告期内，销售费用 201.72 万元，比上期减少 55,45%，主要是公司降低销售平台推广、仓储及包装费用所致。报告期内，研发费用 250.99 万元，比上期减少 47.48%，主要是由于公司本期采取外部研发合作方式，公司内部研发人员精简，对应研发费用减少。报告期内，其他收益 209.34 万元，比上期增加 6139.7%，主要是本期申报各项政府项目支持资金所致。报告期内，投资收益-14.36 万元，上期为 0，主要是公司出售北京群策成智汽车技术中心（有限合伙）股权所致。报告期内，营业外收入 26.45 万元，上期为 0，主要是京东库房火灾赔款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 25,584,884.67 52,943,079.18-51.67%其他业务收入 0 185,183.75-100.00%主营业务成本 21,132,766.89 53,248,380.38-60.31%其他业务成本 0 88,829.37-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%无线路由器 15,888,213.38 62.10%28,828,424.39 54.26%其他电子产品 260,965.82 1.02%1,933,022.40 3.64%车喵系列产品 6,968,584.12 27.24%15,338,495.45 28.87%16 配件 1,117,121.35 4.37%6,176,313.67 11.63%技术服务 1,350,000.00 5.27%666,823.27 1.26%原材料销售 0 0 185,183.75 0.35%合计 25,584,884.67 100.00%53,128,262.93 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，无线路由器收入和车喵收入等除了技术服务费的收入为 2423.48 万元，同比下降 53.8%是公司主动为了降低风险收缩市场、特别是降低费用所致，技术服务费收入 135.00 万元，比上期增长102.46%，是由于前期提供的技术服务已部分完工并确认收入，随着项目进度的完成，技术服务费收入会持续增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京京东世纪贸易有限公司 10,501,115.25 41.04%否 2 北京世纪凯贸科技有限公司 2,790,598.23 10.91%否 3 北京晨洲装饰工程设计有限公司 2,150,001.10 8.40%否 4 北京锦华通科技发展有限公司 1,294,056.90 5.06%否 5 天津市同辉博创网络科技发展有限公司 1,205,574.14 4.71%否 合计合计 17,941,345.62 70.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津星斗思创科技有限公司 14,574,222.00 36.83%否 2 北京尚仁源通医疗器械有限公司 4,573,970.00 11.56%否 3 深圳普创天信科技发展有限公司 4,701,848.70 11.88%否 4 北京鸿基永拓商贸有限公司 3,217,213.50 8.13%否 5 天津洋洋大观科技有限公司 6,018,000.00 15.21%否 合计合计 33,085,254.20 83.61%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-4,678,722.87-460,504.63-916.00%投资活动产生的现金流量净额 50,000.00-21,297.47 334.77%筹资活动产生的现金流量净额 4,579,815.44-1,675,715.01 373.31%17 现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年度为-467.87 万元，比上期减少 916.00%，本期公司研发自有产品销售低，投入高导致；报告期内，投资活动产生的现金流量净额本年度为 5 万元，比上期增加 334.77%，主要是因为本年度购买固定资产少所致；报告期内，筹资活动产生的现金流净额 457.98 万元，比上期增加 373.31%，本期公司偿还去年借款所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司异同智能(北京)技术有限公司,法人代表为马俊杰，注册资本为人民币 100 万元，成立时间是 2017 年 1 月 18 日，经营范围为：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；工程和技术研究与试验发展；产品设计；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、计算机、软件与辅助设备、通讯设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。截止 2018 年 12 月 31 日，异同智能的总资产为 497,211.79 元，净资产为-89,772.33 元，净利润为-77,815.88 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：无法表示意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表出具无法表示意见审计报告，主要原因是往来款项、存货监盘和短期借款无法证实，具体说明如下：1、因公司财务人员缺岗，审计人员在审计过程中，无法与财务人员进行有效对接；且公司人员变动较大，造成销售客户及供应商的函证信息缺失，无法执行函证程序以及其他替代性程序以保证往来款项的发生、准确性、完整性以及可收回性。应对措施：公司将拓宽经营视野和经营能力，加强财务人员及项目管理人员匹配，做好上下游客户信息的归集整理并保存，加强上下游关系维护，避免今后联络信息缺失情况的发生。2、截止 2018 年 12 月 31 日，公司存货余额为 11,775,386.61 元，计提存货跌价准备 141,596.14元。由于公司 2018 年度整体搬迁，库房工作交接不及时，未能提供存货盘点资料，审计人员无法执行存货监盘程序以及其他替代程序以保证存货的存在性、完整性、计价准确性。应对措施：公司将加强库管及物流人员的管理及培训，引入仓储管理系统，对相关人员进行业务培训，提高库管质量，保证存货准确性及可追溯性。3、截止 2018 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 5,915,184.86 元。因公司短期借款存在逾期的情况，但缺失逾期的相关资料，审计人员无法预计这些逾期事项对公司财务状况、经营成果和现金流量的影响。应对措施：公司将派专人负责管理线上线下短期借款资料，加强与融资方的对接沟通，实时记账对账，避免账务信息模糊的情况发生。18 综上所述，公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会表示理解。目前，董事会已组织公司董事、监事、高管等人员积极落实相关应对措施，尽最大努力消除审计报告中的无法表示意见对公司的影响。(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司根据财会【2018】15 号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关合并财务报表列报调整影响如下:项目 上期 变更前 变更后 应收票据及应收账款 7,754,045.57 应收账款 7,754,045.57 应付票据及应付账款 8,085,477.06 应付账款 8,085,477.06 管理费用 6,759,039.43 1,979,747.35 研发费用 4,779,292.08 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任。公司积极承担政府科研项目，投入更多的研发精力到课题项目中，尽早实现科技项目产业化和商业化。三、三、持续持续经营经营评价评价 1.1.公司营业收入和利润分析公司营业收入和利润分析 19 公司继续立足于智能物联设备和云服务的研发、销售，报告期内，公司业绩出现了大幅滑坡，进行了产品结构调整与库存消化，经营团队和合作伙伴进行了精减和加强，继续完成科研课题，大交通领域下的创新创业实践做了有效加强。公司后期将聚焦大交通类智能物联服务和运营，研究开发使用多种场景、客户的智能物联终端产品和云服务平台。公司继续加强与北京航天航空大学计算机学院联合实验室的作用，旨在车载移动互联网、车辆智能硬件终端、人工智能、大数据和云服务等方向解决技术难题和攻关项目，推进研发新技术、新产品等科技成果的推广和应用。2.2.公司的商业模式公司的商业模式 公司在无线数据终端行业经营多年，积累了一定的供应商、客户资源以及丰富的研发经验，形成了“专注于无线数据终端品牌经营、研发和渠道销售，提供专业的移动数据信息服务及解决方案”的商业模式，力争为广大消费者提供物美价廉的无线数据终端产品和专业服务。在技术研发方面，公司在加强自主研发能力的同时，开展对外研发合作。公司已拥有发明专利 2 项,实用新型专利 12 项，外观设计专利 4 项，软件著作权 19 项，国内商标 19 项，国际商标 2 项。公司已经建立了多种销售渠道，包括电信运营商渠道、通路商渠道、专业经营商渠道、电子商务渠道以、零售渠道。后期公司产品的受众人群在稳定普通消费者的同时积极挖掘行业需求群体。3.3.公司管理分析公司管理分析 2018 年公司继续处于重要转型调整期，原有专用数据终端产品受到手机移动资费下降的冲击,收入大幅下降,同时新产品车喵 X12、车喵 H8 上市工期退后，现金流压力较大。根据目前实际经营情况,为保证公司正常运转,2019 年从财务、团队、治理等环节采取了以下措施来实现公司持续经营:（1）公司已制定了年度经营计划,2019 年公司在继续降低费用管理和资金使用效率,降低不确定性研发和市场投入；（2）制定资金筹措计划并将加大应收账款催收力度和减少预付款比例，加强与上游合作伙伴的合作力度；（3）团队结构进行优化，增加交通行业的团队占比，进一步加强与北京航空航天大学等外部创新机构的合作,提升项目管理效益，研发从自主研发模式调整到协同创新研发模式，销售从直销模式调整为直销与代理并举。同时，精简人员，降低公司运营成本。4.4.公司所处行业具有较好的发展前景公司